Услуги сферы информационных технологий: опыт стран Азии и перспективы для России

Размещено на http://www.allbest.ru/

УСЛУГИ СФЕРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: ОПЫТ СТРАН АЗИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ РОССИИ

Цветкова Н.Н.

Ключевые слова: Азия, Россия, информационно-коммуникационные технологии, ИТ-услуги, аутсорсинг бизнес-процессов (БПО), международное разделение труда, экспорт.

Keywords: Asia, Russia, information and communication technologies, IT services, business processes outsourcing (BPO), international division of labor, exports.

В связи с развитием информационно-коммуникационной революции происходят существенные изменения в международном разделении труда. Информационно-коммуникационная революция способствовала тому, что произошла так называемая революция «торгуемости услуг» (tradability of services revolution). Услуги, которые ранее по большей части являлись неторгуемыми, т.е. не могли участвовать в международном обмене, стали предметом экспорта, более того число таких услуг расширяется, включая в себя операции, которые ранее составляли часть обслуживания производственного процесса на предприятиях. Получили развитие международный аутсорсинг информационных и компьютерных услуг и аутсорсинг бизнес-процессов В докладе ЮНКТАД об информационной экономике за 2006 г. аутсорсинг определяется как передача по контракту вспомогательных операций третьим сторонам, специализирующимся на данных операциях (в стране - внутренний аутсорсинг, за рубежом - международный аутсорсинг). Офшоринг, размещение за рубежом определенных операций, может быть внутренним, осуществляться в филиале компании, и внешним, когда операции за рубежом поручаются третьей стороне, внешний офшоринг совпадает с международным аутсорсингом. (Information Economy Report 2006. UNCTAD. - N.Y.; Geneva, 2006. - P. 129)..

Объектом международного аутсорсинга и офшоринга услуг, связанных с ИТ, стали прежде всего компьютерные услуги, в число которых входят, согласно Стандартной классификации продуктов, Standard Product Classification, CPC ВТО, консультационные услуги, связанные с установкой компьютерного оборудования, помощь клиентам в обеспечении функционирования компьютерных систем и сетей; услуги, связанные с программным обеспечением (ПО), - разработка ПО, приложений к ПО; консалтинговые услуги, связанные с ПО, работа с базами данных, системный анализ, управление проектом, техническая координация и определение системной архитектуры; услуги по системному дизайну; тестирование ПО, подготовка технической документации по ПО, разработка приложений по удалению вирусов; услуги по системной поддержке, перезапись кода, обновление с учетом изменений на сегодняшний день документации и руководств по использованию ПО, перекодирование, услуги по обработке информации, составление таблиц, вычисления на компьютере и т.д. Information Economy Report 2006, UNCTAD. - N.Y.; Geneva, 2006. - P. 114..

Предметом аутсорсинга бизнес-процессов (business process outsourcing) стали операции по обслуживанию производственной, коммерческой деятельности: ведение бухучета, составление финансовой отчетности, оформление коммерческой и юридической документации, документов для налоговых органов, документации по учету движения кадров. Дистанционно могут предоставляться услуги секретаря, в том числе и перепечатка записей со звуковых носителей; услуги редактора - например, подготовка материалов к изданию, переводчика См. подробнее: Цветкова Н.Н. ТНК в странах Востока: 2000-2010 гг. - М.: ИВ РАН, 2011. - С. 202-236. . Томас Фридмен в книге «Плоский мир», где он подробно описывает сферу ИТ-услуг, пишет, что можно отдать на аутсорсинг в Индию подготовку аналитического материала, доклада, презентации Фридман Т. Плоский мир: Краткая история ХХI века. - М., 2007. - http://www.klex.ru/ccd .

В сферу деятельности колл-центров (или контакт-центров) входят следующие услуги: справочная служба, техническая поддержка, консультирование, послепродажное обслуживание, прием претензий, проведение опросов клиентов, маркетинговые исследования, рекламная служба. В число услуг БПО входят и медицинские услуги. Медицинские учреждения из США направляют в Индию или на Филиппины по электронной почте рентгеновские снимки, графики электрокардиограмм, результаты компьютерной томографии, а там расшифровывают их, пишут к ним комментарии, что составляет наиболее трудоемкую часть работы, а затем по электронной почте передают их в США. Другой вид медицинских услуг - это записи в электронную медицинскую карту на основании записанных на магнитофон бесед врача с пациентами. Для фармацевтических компаний оформляется документация по результатам клинических испытаний препаратов, ведется статистический учет.

Значительная часть услуг по БПО связана с достаточно рутинной работой - вводом и обработкой информации, что, однако, требует достаточно высокой квалификации в соответствующей области - коммерции, юриспруденции, медицине, свободного владения языком, и уверенного владения принятой в данной сфере терминологией (в юридических документах в одной системе используются одни подходы и термины, в другой системе - другие). Дистанционно оказываются и услуги высокого уровня сложности, требующие чрезвычайно высокой профессиональной подготовки, и даже производятся работы, которые носят творческий характер - разработка архитектурных проектов, нового программного обеспечения, НИОКР, дизайн технических систем, аналитика или создание рекламных клипов, видеороликов, анимация.

В последние годы в связи с повышением уровня услуг по БПО стал использоваться термин BPM (business process management, управление бизнес-процессами), что предполагает повышение технологического уровня оказываемых услуг, более высокую квалификацию персонала. «БПМ (Business process management, BPM) сосредоточивает внимание на постоянном улучшении процессов… В качестве стратегии менеджмента БПМ отдает приоритет бизнес-процессам как активам организации, чье значение должно признаваться в целях повышения добавленной стоимости» https://www.techopedia.com/definition/13760/business-process-management-bpm. Используется также термин KPO (knowledge process outsourcing), аутсорсинг ключевой информации, связанной с бизнес-деятельностью, который включает сбор информации, аналитику, в том числе по проблемам прав интеллектуальной собственности, исследование рынка, юридические и медицинские услуги, консалтинговые услуги, НИОКР, в частности в таких отраслях, как фармацевтическая промышленность, биотехнологии, дизайн и анимацию. Высокотехнологичные услуги требуют более высокой квалификации персонала, предполагают более высокое положение в цепочках создания стоимости. Мировой рынок КРО в 2015 г. оценивался в 15 млрд. долл., из которых 12 млрд. долл. приходилось на аутсорсинг в Индию. К высокотехнологичным относятся и инжиниринговые услуги, например CAD (проектирование с помощью компьютерных технологий), услуги по созданию и обслуживанию Интернет-сайтов. LPO (legal process outsourcing), юридические услуги, включают составление исков и заявлений, патентные услуги The Economic Times.17.08.2015..

Таблица 1

Экспорт компьютерных и информационных услуг, 2000- 2013 гг.

Все большую роль в мировом экспорте услуг сферы информационных технологий (ИТ-услуг) играют страны Востока. В 2000 г. ведущими экспортерами компьютерных и информационных услуг были развитые страны: США (15,1% экспорта), Ирландия (12,0%), Великобритания (9,4%), Израиль (9,2%). Уже тогда Индия занимала пятое место с вполне весомой долей мирового экспорта (9,0%). В первую десятку входили также Германия (8,3%), Канада (5,3%), Испания, Бельгия, Япония (3,5%). Доля стран Азии в мировом экспорте была незначительной составляла 11,6%, в том числе КНР - 0,8%, Сингапур - 0,5%, Филиппины и Малайзия - по 0,2% (подсч. по табл. 1).

В 2013 г. на развивающиеся страны приходилось 29,1% мирового экспорта компьютерных и информационных услуг, на развивающиеся страны Азии - 26,7%, Африки - 0,5%. В 2000 г. доля всех развивающихся стран составляла только 12,7%. Первое место по экспорту компьютерных информационных услуг в 2013 г. занимала Ирландия (17,9%), второе - Индия (17,3%), третье - Германия, четвертое - США, пятое - Великобритания, шестое - Китай (5,4%) (подсч. по табл. 1). Достаточно крупными экспортерами компьютерных услуг стали Филиппины и Малайзия.

Таблица 2

Ведущие экспортеры компьютерных услуг, 2013-2014 гг. (по данным ВТО) (млрд. долл.)

Согласно данным ВТО, в 2014 г. экспорт компьютерных услуг из Индии достиг 53,3 млрд. долл., из Филиппин - 3,1 млрд. долл. (см. табл. 2). Значительные масштабы приобрел и экспорт услуг БПО (БПМ), в Индии в 2013/14 г. он оценивался в 20 млрд. долл. Nasscom. The IT-BPM Sector in India // Strategic Review. 2014. - February. - http/Nasscom/indian-itbpo-industry .

Таблица 3

Экспорт и производство ИТ-услуг и БПО для внутреннего рынка в Индии (млрд. долл.)

Одни страны специализируются на экспорте ИТ-услуг и БПО: это Индия (см. табл. 3), Филиппины, Шри-Ланка. Другие страны - Китай - развивают эту отрасль преимущественно для обслуживания внутреннего рынка. Развитая отрасль ИТ-услуг, ориентированная на внутренний рынок, существует и в Республике Корее См. подробнее: Information Economy Report 2012 / UNCTAD. - N.Y.; Geneva, 2012..

Индия стала признанным мировым лидером на рынке ИТ-услуг. Но круг стран Азии и Африки, экспортирующих ИТ-услуги, расширяется. Эксперты американской компании A.T. Kearney полагают, что с 2000-х гг. аутсорсинг ИТ-услуг и БПМ стал распространяться вширь, охватывая все больший круг стран. Международная консалтинговая компания AT Kearney, с интервалом в два-три года публикует аналитические доклады о состоянии сферы ИТ-услуг. Для расчета Индекса размещения офшорных услуг сферы ИТ AT Kearney (offshore services location index) используются три группы показателей: первая группа - финансовая привлекательность (уровень зарплат и налогов), вторая - наличие кадров и уровень их квалификации, третья - бизнес-среда.

Таблица 4

Глобальный индекс размещения аутсорсинга услуг ИТ и БПО A.T. Kearney, 2007 г.

В 2007 г. Индии было присуждено в рейтинге первое место, далее следовали Китай (2-е место), Малайзия (3-е место), Таиланд (4-й), Индонезия (6-я), Филиппины (8-е), Сингапур (11-й), Египет (13-й), Чили, Иордания (14-я), Вьетнам (19-й), ОАЭ (20-е место) США (14-е место), Гана (15-я), Шри-Ланка, Тунис, Маврикий (25-й), Сенегал (26-й), Марокко (30-е), Чехия (32-я).

Таблица 5

Глобальный индекс размещения аутсорсинга услуг ИТ и БПО A.T. Kearney, 2014 г.

В 2014 г. среди первых десяти стран, число баллов у которых превышает 5,62, были шесть стран Азии - Индия, КНР, Малайзия, Индонезия, Таиланд, Филиппины, одна страна Северной Африки - Египет, а также Мексика, Бразилия и Болгария. Сравнительным преимуществом стран Азии является низкий уровень издержек, за финансовую привлекательность они получили от 2,26 баллов у КНР (2-е место в рейтинге) до 3,14 у Индии (1-е место в общем рейтинге) и 3,15 у Индонезии (5-е место). Впрочем, с точки зрения дешевизны рабочей силы, наиболее выгодно осуществлять ИТ-услуги и БПО во Вьетнаме (финансовая привлекательность - 3,30 балла, № 12 в общем рейтинге), Шри-Ланке (3,30, № 16), Бангладеш (3,43, № 26), Пакистане (3,31, № 25). Однако страны, занимающие первые места в рейтинге АТ Керни, а Индия, Китай и Малайзия занимали в рейтинге 1-е, 2-е и 3-е места и в 2007, и в 2011, и в 2014 г., - не только обладают сравнительным преимуществом в виде низких издержек. Индия и Китай получили высокие рейтинги и по второй группе показателей - наличию и уровню квалификации рабочей силы: 2,71 у Индии и 2,54 у Китая. По наличию и качеству рабочей силы Индонезия имела в 2014 г. 1,56 балла, Малайзия - 1,43, Филиппины - 1,48.

Всего же в рейтинг из 51 страны вошло 13 стран Азии (вышеперечисленные и Вьетнам, Шри-Ланка, Иордания, ОАЭ, Пакистан, Бангладеш, Сингапур) и 7 стран Африки (помимо Египта, Тунис, Гана, Марокко, Маврикий, Сенегал, ЮАР). Кроме того в список были включены 9 стран Южной и Центральной Америки, 11 стран Восточной и Центральной Европы а также 10 развитых стран (иногда речь идет об их центрах второго эшелона). Ведущий мировой экспортер компьютерных услуг - Ирландия поставлена авторами рейтинга на последнее, 51-е место, из-за высокой заработной платы.

Таблица 6

Мировые центры ИТ-услуг, 2014 г.

С середины 2000-х гг. аутсорсинг ИТ-услуг и БПО распространился вширь, услуги стало оказывать все большее число стран. Среди 100 городов - ведущих центров аутсорсинга, вошедших в рейтинг индийской консалтинговой компании Tholons в 2014 г., - 39 азиатских городов: (13 индийских, 8 китайских, 7 филиппинских, 2 вьетнамских, 2 малазийских города, а также Коломбо, Сингапур, Джакарта, Тайбэй, Бангкок, Сеул), 9 африканских городов (Йоханнесбург, Аккра, Кейптаун, Касабланка, Каир, Александрия, Маврикий (Порт-Луи), Найроби, Дурбан).

В списке ведущих 100 городов для аутсорсинга компании Tholons на 2014 г. первым был Бенгалуру, второй - Манила, оттеснившая на третье место Мумбаи, в первую десятку вошли Дели (№ 4), Ченнаи (№ 5), Хайдарабад (№ 6), Пуна (№ 7), Себу (Филиппины, № 8), всего шесть городов из Индии, и два филиппинских города, во вторую десятку - четыре китайских города: Шанхай (№ 11), Пекин (№ 12), Далянь (№ 14), Шэньчжень (№ 15), а также Хошимин (№ 17), Куала-Лумпур (№ 18), Коломбо (№ 19).

Разные страны и города специализируются на предоставлении определенных услуг, «в экосистеме производства ИТ-услуг» существует свое международное разделение труда.

Таблица 7

Ведущие города - глобальные центры аутсорсинга ИТ и БПО и их функции

информационный компьютерный экспорт аутсорсинг

Источник: Top 50 emerging global outsourcing cities. The Gateway to the Global Sourcing of IT and BPO services. A Global services and Tholons study. October, 2009. (globalservicesmedia.com). - P. 38.

Сложилась определенная специализация центров по развитию ИТ-услуг, при этом индийские города представлены почти в каждой категории (кроме разработки компьютерных игр и колл-центров на языках, иных, чем английский).

В 1960-е гг. одним из первых компьютеров в Индии была советская ЭВМ «Минск». В 2014 г., по данным ВТО, экспорт компьютерных услуг из Индии, составил 53,3 млрд. долл., а из России - только 2,6 млрд. долл. (см. табл. 2). По данным некоммерческого партнерства «Руссофт», объемы экспорта ПО и ИТ-услуг из России гораздо выше, они выросли с 2,8 млрд. долл. в 2009 г. до 6 млрд. долл. в 2014 г. Экспорт софта набирает силу. А. Грамматчиков. // Expert Online. 2015. - 30 декабря. - http://expert.ru/2015/12/30/eksport-softa-nabiraet-silu/. Однако и эти, более высокие, цифры многократно ниже, чем индийский экспорт.

В рейтинге A.T. Kearney 2007 г. Россия получила 37-е место среди 50 стран. В рейтинге 2014 г. России присудили 21-е место с общей суммой в 5,38 баллов, в том числе за финансовую привлекательность (это не только стоимость рабочей силы, но и стоимость аренды, размер налогов и т.д.) - 2,02 балла, за наличие и уровень квалификации рабочей силы - 1,88 балла и за бизнес-среду - 1,49 баллов. По второй группе показателей (качество рабочей силы) выше был уровень только у развитых стран, а также Индии, Китая, Бразилии (см. табл. 4, 5).

Российские города признаны центрами в 4 специализированных видах ИТ-услуг: это прикладной инжиниринг (Санкт-Петербург), разработка компьютерных игр (Москва), разработка программных продуктов (Москва), НИОКР (Москва, Санкт-Петербург), в то время как индийские города - в 13 из 14 видов услуг, а китайские - в 7 видах услуг (см. табл. 7). В число ведущих 100 мировых центров размещения аутсорсинга ИТ-услуг в 2014 г. были включены 13 индийских, 8 китайских, 7 филиппинских городов и только 4 российских города: Санкт-Петербург (№ 34), Москва (№ 56), Нижний Новгород (№ 59), Новосибирск (№ 91) (см. табл. 6).

Россия в рейтинге 2016 г. с 2014 г. поднялась на четыре строчки в глобальном рейтинге аутсорсинговой привлекательности (Global Services Location Index, GSLI) A.T.Kearney и заняла 17-е место. Первые три места по-прежнему за...