Таким образом, императивы топливно-энергетической политики АТР следующие:

1) Энергетика АТР (в особенности развивающихся стран) обслуживает не сами страны АТР, а глобальный рынок, поэтому с ростом глобального рынка будет происходить рост энергетики развивающихся стран АТР;

2) Низкий уровень затрат на электроэнергию;

3) Существует рынок для собственного машиностроения в области энергетики;

4) За исключением Китая, Индонезии и Индии (которую большинство исследователей не относят к странам АТР), страны АТР бедны полезными ископаемыми, которые можно использовать как топливо (в частности, углем). [36; с. 173]

Вопреки прогнозам, существующим с 2000-х гг., что экономики стран АТР в конечном счете перейдут на природный газ, как на наиболее экологически чистое топливо, в странах АТР продолжает развиваться угольная генерация. В 2013 г. в Японии были введены угольные генерирующие мощности 1,9 гВатт, строятся в настоящее время генерирующие мощности, работающие на угле (4,3 гВатт), в Южной Корее введены в эксплуатацию угольная ТЭС мощностью 1,8 гВатт, в 2016 - общий объем новых введенных в эксплуатацию ТЭС составил уже 5,7 гВатт, и в стадии строительства на сегодняшний день находятся ТЭС, работающие на угле, мощностью 5,9 гВатта.

В Таблице 2.3 приведены данные по росту потребления газа, нефти и угля стран АТР-10.

Таблица 2.3

Динамика потребления газа и угля АТР-10 в 2009-2016 гг., млн. тонн. условного топлива [38; с. 96]

Уголь	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. к 2009 г., %
КНР	1 616,13	1 755,18	1 911,26	1 935,08	1 976,84	1 962,63	1 920,31	1 894,25	17,21%
США	564,2	525,0	495,4	437,9	454,6	453,5	391,8	358,43	-36,47%
Япония	120,31	115,71	109,61	115,82	121,15	119,15	119,89	119,94	-0,31%
Россия	100,7	90,5	94,0	98,4	90,5	87,6	92,2	87,31	-13,31%
Индонезия	31,51	39,48	46,88	53,02	57,01	45,12	51,16	62,70	98,98%
Мексика	10,1	12,7	14,7	12,8	12,7	12,7	12,7	9,81	-2,90%
Ю. Корея	66,06	75,90	83,64	80,98	81,92	84,61	85,47	81,58	23,50%
Канада	29,4	24,8	21,8	21,0	20,8	19,7	19,6	18,68	-36,47%
Австралия	54,9	49,4	48,1	45,1	43,0	42,6	44,1	43,81	-20,14%
Таиланд	15,08	15,52	15,81	16,54	16,28	17,93	17,57	17,74	17,67%
ПГ	2008 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. к 2008 г., %
КНР	78,5	103,5	126,1	138,4	157,1	171,9	178,2	192,30	144,85%
США	600,8	619,3	628,8	657,4	675,5	690,0	710,5	716,32	19,22%
Япония	84,4	85,1	95,0	105,2	105,2	106,2	102,1	100,10	18,65%
Россия	374,4	372,7	382,1	374,6	372,1	368,7	362,5	351,77	-6,05%
Индонезия	35,2	39,1	37,9	38,0	36,7	36,8	36,4	33,93	-3,60%
Мексика	59,7	65,2	68,9	71,9	74,9	78,1	78,4	80,59	35,08%
Ю. Корея	32,1	38,7	41,7	45,2	47,3	43,0	39,3	40,92	27,46%
Канада	86,5	85,5	90,8	90,2	93,5	93,8	92,2	89,87	3,93%
Австралия	25,1	28,0	30,3	30,4	32,0	34,4	38,6	37,01	47,62%
Таиланд	31,8	37,2	38,1	41,8	42,0	42,9	43,8	43,48	36,88%

На основе данных Таблицы 2.3 можно сделать вывод, что в развитых странах (США, Канада, Австралия) происходит постепенный отказ от угля в пользу более экологически чистого топлива - природного газа. Колоссальные темпы роста потребления природного газа в Китае связаны с тем, что его использование было минимально, а не с переходом топливного баланса на газ. Доля природного газа в энергопотреблении Китая остается невысокой и весьма вероятно, что может остаться такой же в среднесрочной перспективе. Также остаются неопределенными прогнозы спроса и добычи природного газа в Китае.

Вопреки сценариям о переходе АТР на газ, страны АТР продолжают развивать угольную энергетику (Таблица 2.4).

Таблица 2.4

Данные по количеству введённых в эксплуатацию и строящихся мощностей угольной генерации (на начало 2017 г.) [39; с. 58]

Страны АТР	Действующие	Строящиеся	Планируемое увеличение, %
Китай	921	146	15,85%
Вьетнам	13	15	115,38%
Индонезия	27	8	29,63%
Ю. Корея	33	6	18,18%
Япония	44	4	9,09%
Филиппины	7	4	57,14%
Тайвань (Китайская Республика)	17	4	23,53%
Малайзия	10	4	40,00%
Таиланд	5	1	20,00%
Прочие страны АТР	673	28	4,16%
В мире	1 964	273	13,90%

Таким образом, основными проблемами и барьерами для выхода на рынок АТР являются:

1) Замедление темпов экономического роста ряда ключевых стран АТР;

2) Зависимость экономики развивающихся стран АТР от потребления в развитых странах;

3) Избыточные мощности в области угольной генерации, позволяющие поддерживать рост экономики;

4) Инвестиционные затраты на угольные генерирующие мощности ниже затрат, необходимых для реализации проектов газовой генерации (инвестиции в строительство газовой электростанции и угольной электростанции оцениваются как 3:1, развивающимся странам АТР нужен импорт газовых турбин, операционные затраты по генерирующим мощностям на природном газе выше, чем операционные затраты по углю);

5) Рост экономики нетрадиционных (возобновляемых) источников энергии, которые ранее недооценивались (лидерство китайских компаний в ветровой и солнечной электроэнергетике).

2.2 Роль импорта сжиженного природного газа (СПГ) на рынки АТР

Для АТР импорт СПГ имеет основополагающее значение. Крупнейшими странами импортерами СПГ в АТР являются Япония, Китай, Китайская Республика (Тайвань), Индия и Южная Корея. Общий объем импорта СПГ в эти страны с 2008 г. по 2016 г. вырос более чем на 50%. Развиваются и отношения по импорту СПГ внутри самого региона АТР, о чем свидетельствуют данные Таблицы 2.5.

Таблица 2.5

Внешнеторговый баланс по СПГ в 2016 г., млн. тонн. (по данным IHS Markit, EIA, IGU)

Экспортеры (горизонтально)/ Импортеры (вертикально)	Африка	АТР	Европа	Бывшие респ. СССР	Латинская Америка	Ближний Восток	Северная Америка	Реэкспорт отправленный	Реэкспорт полученный	Итого
Африка	1,2	0,3	0,2		0,4	4,4		0,8		7,3
АТР (Россия, Азия)	9,9	98	0,3	10,9	1,4	64,6	0,5	1,9	0,6	188,1
Европа	18,2		2,8		2,5	17,4	0,3	0,4	3,4	45
Латинская Америка	1,7	1	0,7		5,2	1	1,2	0,7	0,4	11,9
Ближний Восток	3,2	0,7	0,1		0,8	3,6	0,4	0,7		9,5
Северная Америка	0,7	0,5	0,1		4,3		0,5	0,1	0,1	6,3
Итого	34,9	100,5	4,2	10,9	14,6	91	2,9	4,6	4,5	268,1

Как следует из данных Таблицы 2.5 внутри региона АТР (Азия и Россия) происходит основная торговля сжиженным природным газом. То есть, если взять весь объем СПГ, проданный и закупленный в 2016 г., то на регион АТР приходится 70% от всего объема.

Рост импорта СПГ в Японии связан с последствиями катастрофы на АЭС Фукусима-1. То есть закрытие атомных электростанций в Японии ведет к увеличению спроса на сжиженный природный газ. Южная Корея увеличивает объем импорта СПГ в связи с экономическими потребностями. Индия остается страной для которой импорт СПГ важен с точки зрения сохранения баланса между потреблением и добычей собственного природного газа, аналогичные процессы происходят и в Китае, только относительно других источников энергии объем используемого природного газа остается малым. В целом же рост объемов потребления СПГ открывает новые возможности для поставщиков СПГ, в том числе и для России, так как средняя цена на СПГ в АТР регион, выше средней цены на СПГ в страны Европы (Рисунок 2.2)

Рисунок 2.2 Динамика цен на импорт СПГ для АТР стран и ЕС, $/БТУ (британская термическая единица) [42; с. 188]

Несмотря на снижение цен на СПГ, которое происходит с 2012 г., импорт СПГ в страны ЕС осложнен политической обстановкой и длительными бюрократическими процедурами при заключении контрактов, в то же время для АТР стран Россия является надежным партнером и может удовлетворять запросы по СПГ.

Для России проблема увеличения импорта СПГ в страны АТР связана только с недостаточными производственными мощностями по сжижению природного газа, хотя работы в этом направлении ведутся, причем весьма успешно. Из-за социально-экономического кризиса, вызванного введенными против России санкциями, снижением цен на сырьевые активы, девальвацией рубля в декабре 2014 г., темпы ввода эксплуатацию заводов по сжижению природного газа несколько отстали от графика. Кроме того, усиление конкуренции в отрасли производства СПГ приводит к снижению цен на СПГ, соответственно, основным фактором для эффективной экономической деятельности российских предприятий по производству СПГ, становится контроль за расходами, так как увеличение объемов поставок ведет к снижению цены.

Следующей проблемой для строительства СПГ-заводов в России являются технологии. У России нет технологий для крупнотоннажного сжижения газа и во всем мире такими технологиями обладает небольшое количество компаний (76% заводов по СПГ используют технологии американской компании Air Products, 18% технологии ConocoPhillips «Оптимизированный каскад», остальные технологии занимают только 6% рынка).

Заводы России по сжижению природного газа представлены в Таблице 2.6

Таблица 2.6

Заводы России по сжижению природного газа [43; с. 154]

Завод	Местораспо-ложение	Год запуска	Максимальная проектная мощность, млн. тонн.	Объем инвестиций, млрд. долл.
Сахалин-2	Сахалинская область	2009 г.	10,8	1,5
Ямал СПГ-2	ЯНАО	ноя.18	16,5	27
Балтийский СПГ	Ленинградская область	2020 г.	10	11,5
Владивосток-СПГ	Приморский край	2020 г.	10	15,7
Дальневосточный СПГ	Сахалинская область	2024 г.	5	13
Арктик СПГ-2	ЯНАО	2022 г.	18	18
Печора СПГ	Республика Коми	после 2024 г.	4,3	4

На сегодняшний день импорт СПГ из России на рынок стран АТР ограничен производственными мощностями российских заводов по сжижению природного газа. На данный момент работает только один завод - Сахалин-2, производственная мощность которого составляет 10,8 млн. тонн. Этого явно недостаточно для растущего рынка СПГ в странах АТР (Таблица 2.7)

Таблица 2.7

Поставки СПГ по странам-импортерам, млн.куб.м. (по данным BP)

Страны АТР	Год	Абс. изменение	Отн. изменение
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2015/2014	2016/2015	2015/2014	2016/2015
Китай	30,8	33,5	34,3	2,7	0,8	8,8%	2,4%
Индия	20,6	21,5	22,5	0,9	1,0	4,4%	4,8%
Япония	99,8	100,4	108,5	0,6	8,1	0,6%	8,1%
Малайзия	0,5	0,6	1,6	0,1	1,0	20,0%	169,8%
Пакистан	3,8	3,5	4,0	-0,3	0,5	-7,9%	12,9%
Сингапур	2,1	2,8	3,0	0,7	0,2	33,3%	6,1%
Южная Корея	41,9	42,5	43,9	0,6	1,4	1,4%	3,3%
Тайвань	19,4	19,3	19,5	-0,1	0,2	-0,5%	1,0%
Таиланд	3,5	4	4,2	0,5	0,2	14,3%	4,5%
Другие АТР-страны	0,2	0,1	0,1	-0,1	0,0	-50,0%	-4,6%
Итого	222,6	228,2	241,6	5,6	13,4	2,5%	5,9%

В соответствии с данными Таблицы 2.7 можно увидеть рост поставок СПГ на рынок стран АТР, при этом на долю Японии приходится 45% импорта СПГ от всего импорта, идущего в страны АТР.

Поставщиками СПГ для Китая являются: США, Перу, Тринидад и Тобаго, Норвегия, Россия, Оман, Катар, Нигерия, Австралия, Бруней, Индонезия, Малайзия, Папуа-Новая Гвинея и ряд других стран. Основными поставщиками СПГ, на которых приходится до 50% от всех импорта СПГ, идущего в Китай, являются Австралия и Катар. [44; с. 163]

Поставщиками СПГ для Японии являются: Тринидад и Тобаго, ряд европейский стран, Россия, Оман, Катар, ОАЭ, Алжир, Египет, Экваториальная Гвинея, Нигерия, Австралия, Бруней, Индонезия, Малайзия, Папуа-Новая Гвинея. Основными поставщиками являются: Австралия, Малайзия, Катар, Россия.

Поставщиками СПГ для Южной Кореи являются: США, Перу, Норвегия, ряд европейских государств, Россия, Оман, Катар, Алжир, Ангола, Экваториальная Гвинея, Нигерия, Австралия, Бруней, Индонезия, Малайзия, Папуа-Новая Гвинея. Ключевыми поставщиками являются: Катар, Австралия, Индонезия, Малайзия, Оман.

Поставки СПГ в Таиланд осуществляются из Омана и Катара, а на Тайвань (Китайскую Республику) - из Катара, Омана, ОАЭ и России.

Китай и Япония по объемам потребления СПГ являются самыми быстрорастущими рынками. Хотя Китай не растет такими темпами, как Япония, он все-таки достиг больших объемов потребления СПГ. Важность поставок СПГ в Китай заключается в том, что несмотря на открытие новых угольных электростанций, Китай стремится использовать экологически чистое топливо. Особенно это касается районов Пекина, Шанхая и Гуанчжоу.

В связи с усиливающимися экологическими проблемами Китай ищет баланс между улучшениями состояния окружающей природной среды и уходом от тяжелых отраслей промышленности, которые причиняют наибольший вред окружающей природной среде, и фокусированием на развитии сфер услуг и потребления. Правительство Китая многократно проявляло заинтересованность к разработке природного газа и инвестирует средства в исследование нетрадиционных источников энергии, чтобы они пришли на замену угля.

Япония, как было сказано выше остается ключевым рынком сбыта для экспортеров СПГ. После аварии на Фукусиме-1, все ядерные реакторы были закрыты и ни один ядерный реактор на сегодняшний день в Японии не эксплуатируется. Потеря мощностей в ядерной энергетике была компенсирована за счет использования природного газа, угля и тяжелой нефти. Так как у Японии нет газовых трубопроводов и вероятность того, что они будут в ближайшее время построены, даже учитывая современные технологические инновации, поставки СПГ выступают в роли единственно возможного источника экспорта в Японию.

Рост потребления со стороны японского рынка вызывает скачки цен на рынке СПГ. Фактически, именно японский рынок газа определяет тенденции роста и падения цены на рынке СПГ. Существует три сценарий развития потребления СПГ в Японии:

1) Базовый сценарий. В основу базового сценария положены предпосылки, что потребление газа Японией будет снижаться по мере того, как будут вводится в эксплуатацию источники ядерной энергии и к 2030 г. уровень потребления газа Японией вернется к уровню 2013 г.;

2) Оптимистический сценарий (с точки зрения экспортеров) исходит из того, что запрет на использование ядерной энергии продлится до 2050 г. и поставки СПГ на рынок Японии будут только увеличиваться на 4-5% в соответствии с темпами развития японской экономики;

3) Пессимистический сценарий (с точки зрения экспортеров СПГ) заключается в том, что Япония в скором времени вернется к использованию ядерной энергетики, поэтому поставки СПГ упадут в 2022-2024 г. и необходимо искать новых партнеров на рынке АТР, чтобы заменить японские контракты. [45; с. 180]

Соответственно, будущее развития японского рынка СПГ зависит от воли японского правительства, то есть находится в сфере внешних факторов. В Японии простаивают 54 ядерных реактора и, скорее всего, наиболее близким к реальности является именно пессимистический сценарий, в соответствии с которым правительство страны примет решение о перезапуске ряда атомных реакторов. В марте 2018 г. был перезапущен третий ядерный реактор АЭС «Гэнкай». Пока что перезапуск происходит в тестовом режиме, но, очевидно, что до 2022 г. Япония полностью восстановит свою ядерную энергетику.

Однако, японское правительство несколько раз апеллировало к тому, что не желает отказываться от СПГ и даже после перезапуска реакторов планирует использовать СПГ в тех же сферах, что использовало. Выработка же ядерной энергии, по мнению японского правительства, должна в первую очередь вытеснить уголь и нефть, таким образом, японское производство станет полностью экологически чистым. Нефть и уголь до сих пор используются в Японии на ТЭС в пиковое время.

На Рисунке 2.3 представлено насколько изменилась структура использования источников энергии в Японии до и после катастрофы на Фукусима-1.

Рисунок 2.3 Структура источников энергии Японии до и после аварии на Фукусима-1, %% [47; с. 73]

Несмотря на то, что катастрофа на Фукусиме-1 привела к значительному росту поставок природного газа в Японию, в первую очередь при перезапуске энергоблоков будут сокращаться именно самые вредные источники энергии - нефть и уголь, доля которых в структуре японской энергетики увеличилась на 6 и 7% соответственно.

В Южной Корее потребительский спрос на газ рос в период 2003-2013 гг., причем максимальный темп роста был зафиксирован на уровне 10,5%, а минимальный - 7,8%. То есть южнокорейский рынок импорта СПГ был одним из самых быстрорастущих. Катастрофа на Фукусиме-1 в Японии привела и к закрытию ядерных реакторов в Южной Корее, так как оказалось, что многие из них были введены в действия с нарушениями проверок безопасности, а на одном ректоре обнаружили поддельные сертификаты качества на оборудование. Однако, было остановлено всего 3 из 23 действующих реактора в Южной Корее, поэтому говорить о возобновлении высоких темпов роста СПГ на южнокорейский рынок не приходится.

Кроме того, в 2015 г. в Южной Корее был принят II Базовый энергетический план, согласно которому южнокорейское руководство планирует ориентироваться на развитие ядерной энергетики и увеличить ядерную энергетику в структуре источников энергии с 25,8% до 30,5%. До скандала с поддельными документами для АЭС, в I Базовом энергетическом плане планировалось доведение ядерной энергии до 45% в структуре источников энергии. В настоящее время прогноз по увеличению потребности в СПГ Южной Кореи составляет 1,5% в год.

Таким образом, роль импорта СПГ на рынки АТР крайне важна. Причины, по которым происходит использование импорта кроются не только в изменении структуры источников энергии, но и могут быть обусловлены внешними факторами (авария на Фукусиме-1). Именно влияние внешних факторов делает долгосрочное прогнозирование потребления СПГ в АТР крайне сложной задачей. Возможное сокращение спроса на СПГ со стороны Японии в современной ситуации (когда на долю Японии приходится 45% импорта от объемов СПГ) будет означать изменение ценовой политики на рынке и выход на рынок СПГ АТР как новых экспортеров, так и новых импортеров. Тем не менее, Россия развивает производства СПГ на Дальнем Востоке, что говорит об ориентированности российского производства СПГ на рынки стран АТР.

2.3 Роль импорта трубопроводного газа на рынки АТР

На Рисунке 2.4 представлена мировая карта действующих международных газопроводов.

Рисунок 2.4 Мировая карта действующих международных газопроводов и поставок СПГ [50; с. 29]

Как видно из представленного выше Рисунок 2.4 Россия, Северная Америка и Европа опутаны нитями трубопроводов. По ним прокачиваются нефть, газ, различные продукты переработки нефти. В России есть даже аммиакопровод. По-иному выглядит ситуация в странах АТР. Трубопроводная система крупнейших потребителей природного газа (Япония, Южная Корея, Китай) слабо развита. Более того, для АТР характерно наличие трубопроводов, которые соединяют предприятия, порты, места добычи газа с газоперерабатывающими предприятиями. То есть эти трубопроводы имеют локальное значение.

Одной из причин такого положения вещей является географическая особенность стран АТР - часть из них расположены на островах, соответственно, протяженность трубопроводного транспорта небольшая. После вступления в силу антироссийских санкций реализация трубопроводных проектов с такими странами, как Япония и Южная Корея, является затруднительной. Как было сказано выше, создание газопровода из России в Японию может показаться технически сложной задачей, тем не менее такой проект существовал. Одно время между Россией и Японией обсуждалось создание газопровода, который соединит Сахалин и Хоккайдо и будет иметь протяженность 1350 км. Такой проект оказался невыгоден с экономической и технологической точек зрения. Экспертиза проекта проводилась в ПАО «Газпром», были проанализированы несколько вариантов маршрута, но окупаемость проекта была поставлена под сомнение.

Аналогичная проблема возникает с прокладкой газопровода на территорию Южной Кореи. Газопровод должен был проходить по территории Северной Кореи и политическим мотивам такой проект также не имеет шансов на существование.

Еще одной причиной отсутствия широкой сети газопроводов является отставание части стран АТР в промышленном развитии от развитых стран. Стоимость строительства транснациональных газопроводов высока, чтобы ряд государств АТР смог построить собственную сеть газопроводов. С другой стороны, крупнейшие страны АТР - Китай, Австралия и Индия обладают серьезной промышленностью и растущей экономикой. Внутрикитайская инфраструктура по транспорту природного газа является одной из самых протяженных в мире и составляет 48,2 тыс. км. Основная задача газопроводов и других трубопроводов в Китае - это снабжение удаленных от центра частей страны источниками энергии, а также снабжение районов Побережья, в которых работает большинство промышленных предприятий. В связи с чем наращивание потребления газа является для Китая основной задачей, так как именно районы Побережья должны быть в первую очередь газифицированы, чтобы избавится от экологических проблем в тех местах, которые наиболее густо население и наиболее часто посещаются туристами.

В странах АТР газ доставляется посредством газопроводов в такие государства, как Таиланд, Австралия, Китай, Малайзия, Сингапур. Объемы транспортировки по газопроводной системе в разрезе стран представлены в Таблице 2.8

Таблица 2.8 Импорт природного газа в страны АТР по системе газопроводов в 2014-2016 гг., млрд. куб. м (Источник: Source: Includes data from FGE MENagas service, IHS.)

Страны АТР	Год	Абс. изменение	Отн.изменение
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2015/ 2014	2016/ 2015	2015/ 2014	2016/ 2015
Австралия	6,2	6,4	8,3	0,2	1,9	3,2%	30,4%
Китай	32,5	33,6	38,0	1,1	4,4	3,4%	13,2%
Малайзия	0,8	0,6	0,6	-0,2	0,0	-25,0%	-0,9%
Сингапур	10,1	10,3	9,9	0,2	-0,4	2,0%	-4,3%
Таиланд	9,4	9,4	8,8	0,0	-0,6	0,0%	-6,4%
Итого	59,0	60,3	65,6	1,3	5,3	2,2%	8,9%

Австралия импортирует газ из Папуа-Новая Гвинея. Импортерами Китая являются Казахстан, Туркменистан и Узбекистан, а также Мьянма. Малайзия импортирует газ по трубопроводу из Индонезии, которая также является ключевым импортером по газопроводу Сингапура. Таиланд импортирует по трубопроводу газ из Мьянмы.

Крупнейшим действующим газопроводом является магистральный газопровод, который проходит по территории Туркменистана, Узбекистана и Казахстана в Китай. Протяженность газопровода до границы с Китаем составляет 1900 км, протяженность газопровода внутри Китая составляет 4500 км. Как следует из данных Таблицы 2.8 газопровод уже вышел на проектную мощность, которая по документам составляет 40 млрд. куб. м. в год. Ресурсная база газопровода - это газовые месторождения, расположенные в Марыйском велаяте Туркмении в юго-восточной части страны. Газопровод был построен в рекордные сроки. Строительство было начато в 2007 г., а запуск газопровода состоялся в декабре 2009 г.

Другой крупный проект, который соединит Китай с Россией по магистральным трубопроводам - это газопровод «Сила Сибири».

Несмотря на то, что потребление газа в Европе уменьшается, а ряд европейских политиков говорит о необходимости снижения энергозависимости Европы от российского газа в условиях новых геополитических реалий, молниеносная переориентация европейского рынка на других поставщиков газа невозможна в силу объективных экономических причин. На замену поставщиков российского газа на экспорт при условии минимизации всех негативных тенденций может уйти более десяти лет, а темпы развития альтернативной энергетики в абсолютном выражении выглядят несущественными. Соответственно, программа диверсификации экспортных маршрутов транспортировки российского газа подразумевает уменьшение роли государств-транзитетров в экспортной газотранспортной системе и развитие газотранспортной системы не только в европейском, но и в восточном направлениях. Так, в 2012 г. было начато строительство магистрального газопровода «Сила Сибири» для поставок газа из Республики Саха (Якутия) на внутренний рынок (Приморский и Хабаровский край) и на экспорт (в страны Азиатско-Тихоокеанского региона). «Сила Сибири» станет общей газотранспортной системой для Якутского и Иркутского центров добычи газа. В 2014 г. между «Газпромом» и Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорацией был заключен контракт сроком на 30 лет, который предусматривает ежегодный экспорт 38 млрд. м³ российского газа в Китай. Восточное направление экспортной газотранспортной системы, несмотря на сложности ценовой политики, перспективно прямым выходом на конечного покупателя газа - Китай. Критики нового проекта (среди которых, директор по макроэкономическим исследованиям ВШЭ С.В. Алексашенко) отмечают, что «газовый бизнес носит сверхдолгосрочный характер. … Поэтому стратегический анализ ситуации, оценка того, что происходит в индустрии добычи газа, какие новые технологии разрабатываются в мире, которые могут привести к снижению потребления газа, имеет первостепенное значение». Однако, во-первых, газопроводы такого масштаба как «Сила Сибири» способны приносить прибыль только в долгосрочной перспективе, во-вторых, для таких газопроводов оценивается не коммерческая, а социально-экономическая эффективность (увеличение уровня занятости населения в Якутии), в-третьих, технологии по снижению потребления газа достаточно популярны в Европе, но не в Китае.

Восточное направление всецело укладывается в стратегию диверсификации газоэкспортных маршрутов, на которую ориентируется в последнее время «Газпром». Внешние и внутренние факторы в комплексе обуславливают развитие экспортной газотранспортной системы. К внутренним факторам можно отнести пропускную способность магистральных трубопроводов, уровень внутреннего потребления газа, соотношение экспортных и внутренних цен на газ, государственное (национальное) регулирование внутреннего и экспортного газового рынков, научно-технический прогресс. Среди внешних факторов выделяют политический фактор, уровень иностранных инвестиций в газотранспортную инфраструктуру, уровень спроса со стороны государств-импортеров, а также интересы государств-транзитеров. Внешние факторы, как правило, играют более существенную роль в развитии экспортных маршрутов природного газа.

Таким образом, первостепенное значение для стран АТР имеют поставки СПГ, система магистральных газопроводов пока не развита до того уровня, чтобы конкурировать с поставками СПГ. В целом же можно сделать вывод, что АТР регион развивается не так как прогнозировалось в начале 2000-х гг., когда говорилось о том, что регион перейдет полностью на ядерную энергетику, природный газ и нетрадиционные источники энергии к 2020 г. Определенные подвижки в переходе на природный газ есть, у таких стран как Японии, этот переход произошел вынужденно, у других стран, как, например, Китай этот переход осуществляется постепенно, но тем не менее имеет смысл говорить о реализации долгосрочных проектов развития газотранспортной системы и строительства заводов по сжижению природного газа на Дальнем Востоке, так как рынок потребления природного газа АТР находится в стадии роста и до стадии насыщения еще очень далеко.

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ПРАКТИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО РАЗВИТИЮ ЭКСПОРТА РОССИЙСКОГО ГАЗА НА РЫНОК АТР

3.1 Роль России на рынке АТР

Потребление и производство энергоресурсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) все активнее влияет на мировые энергетические тренды. С начала 2000-х годов потребление первичных энергоресурсов в этом макрорегионе выросло почти в 3 раза, что в 6 раз превышает среднемировые темпы.

Растет потребление в регионе и наиболее экологичного топлива - природного газа. Если мировой рынок газа за последние 15 лет вырос на 65%, то потребление газа в Азии и на Ближнем Востоке увеличилось более чем в 4 раза. Следует отметить, что данный факт говорит о том, что потребление природного газа до 2000 г. было на крайне низком уровне.

Опережающий рост потребления энергоресурсов в АТР стимулируется растущим уровнем жизни населения и быстрым развитием экономики стран региона. По оценкам ведущих экспертов, эта тенденция сохранится и в ближайшие десятилетия. Учитывая стагнацию в Европе и насыщение спроса в США, можно уверенно утверждать, что роль АТР в мировой энергетике будет только усиливаться.

В то же время, с сожалением приходится наблюдать растущее влияние на энергетический сектор политических предпочтений ряда западных государств. Очевидно, не всех устраивает высокий статус России в мировой энергетике. Нередко, желая ослабить российские позиции, эти страны действуют даже во вред себе, и это в полной мере относится к экономическим санкциям, вводимым против России. Они, по существу, способствуют разрушению сложившейся за многие годы системы сотрудничества в сфере энергетики, затрудняют развитие рынков и препятствуют осуществлению необходимых инфраструктурных проектов.

Но подобные меры вредят не только России, они также негативно действуют на страны-инициаторы санкций, в которых страдают и потребители энергоресурсов, и партнеры - энергетические компании Запада. Игроки энергетических рынков понимают возникающие риски и масштабы возможного ущерба и протестуют против секторальных санкций.

В этом контексте, менее политизированные энергетические рынки АТР представляются более привлекательными. Необходимо говорить не только о росте объемов поставок энергоносителей в этот регион, хотя этот фактор нельзя недооценивать, но и том в среднесрочной перспективе зависимость АТР от импорта нефти будет достигать 80%, что сделает регион основным импортером этого важнейшего энергоресурса. Доля региона в мировом потреблении газа тоже заметно увеличится, причем лидером роста спроса на газ станет Китай, где ожидается 3-кратный рост.

Существуют также крупные инфраструктурные проекты по доставке энергоресурсов в страны АТР, которые делают регион одним из самых инвестиционно-привлекательных регионов мира. Реализация таких проектов, среди которых особое значение для России имеет строительство газопровода «Сила Сибири», который способствует раскрытию индустриального потенциала стран-участников, создавая новые формы межгосударственной кооперации в сфере энергетики.

Рост энергопотребления в странах АТР способствует развитию научно-технического прогресса в энергетике. Тем более что в регионе инициированы высокотехнологичные проекты по добыче трудноизвлекаемых запасов - сланцевых, шельфовых, по добыче глубоководных газогидратов.

Развитие энергетического рынка стран АТР становится драйвером развития всей мировой энергетики, а системное раскрытие его потенциала отвечает интересам всех участников мирового энергетического комплекса. У производителей энергоресурсов появляются возможности диверсифицировать поставки, а у потребителей - снизить энергозависимость за счет разработки собственных ресурсов.

На Рисунке 3.1 представлены данные по объему экспорта и импорта российского природного газа в стоимостных и натуральных показателях.

Рисунок 3.1 Динамика экспорта и импорта российского газа в натуральных и стоимостных показателях в 2014-2016 гг. [Росстат]

Как следует из данных Рисунка 3.1 основной проблемой для России как экспортера газа является то, что при росте объемов продаж природного газа, уменьшается объем экспортной выручки, что свидетельствует о падении цены на природный газ. Рост объемов составил 6,4% в 2015 г., 7,2% в 2016 г., а падение экспортной выручки: -23,6% в 2015 г. и -25,1% в 2016 г.

Развитие экспорта природного газа в страны АТР будет способствовать увеличению объемов природного газа в условиях, когда цена на природный газ прекратит падение.

Высокая стоимость новых энергопроектов вынуждает инвесторов проявлять большую осторожность при управлении рисками, чутко реагировать на изменения политической и экономической конъюнктуры. Напомню, что после кризиса 2008 г. свыше 20 запланированных к реализации крупномасштабных нефтегазовых проектов upstream общей стоимостью 170 млрд долл. были «заморожены» и до настоящего времени не реализованы.

Поэтому в интересах сохранения позитивной динамики развития энергетики и в интересах укрепления энергобезопасности необходимо постоянно совершенствовать систему международного контроля и кооперации в сфере функционирования энергетического рынка АТР. Такую работу естественно вести под эгидой АТЭС, чью роль в разработке планов рационального развития энергетики региона трудно переоценить. При этом может быть также использован План действий по региональному сотрудничеству в целях повышения энергетической безопасности и рационального использования энергии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, принятый в 2013 г. на Азиатско-Тихоокеанском энергетическом форуме во Владивостоке.

Конструктивное энергетическое сотрудничество АТЭС могло бы развиваться также с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) через недавно созданный Энергетический клуб ШОС.

Россия заинтересована в развитии совместных проектов по приоритетным направлениям, осуществляемых и на российской территории, и в странах-партнерах. Таким образом, Россия выступает за взаимовыгодное сотрудничество, которое будет способствовать решению задач по диверсификация поставок энергоносителей, стабилизации спроса, усилению безопасности маршрутов транспортировки энергопродуктов, внедрению технологических инноваций, налаживанию форм и механизмов сотрудничества в интересах энергетической безопасности и устойчивого развития АТР.

3.2 Анализ возможностей расширения экспорта российского газа

Практически все отечественные проектируемые заводы СПГ, включая действующий завод на Сахалине, целиком ориентированы на поставку продукции в страны АТР. Если их своевременная реализация будет сорвана, то потенциальные конкуренты займут выгодные позиции на растущем рынке СПГ.

Страны Азии являются основным направлением для экспортных поставок СПГ, поскольку доля регионального рынка в мировом спросе составляет свыше 70%. Отличительными чертами рынка являются привлекательная ценовая конъюнктура, а также позитивная динамика долгосрочного спроса. Основу импорта газа стран АТР в силу географических и политических особенностей составляет именно СПГ. При этом в силу стабильно растущего спроса его цена здесь наиболее высокая. В 2015 г. наблюдалось сохранение рынка в фазе «рынок покупателя». После существенного падения в 2014 г. спотовые цены на СПГ оставались в 2015 г. стабильно невысокими. Среднее значение спотовых цен СПГ на рынках АТР в 2015 г. составило 250 долл. США/тыс. м3, на европейской торговой площадке NBP - 232 долл. США/тыс. м3. Фактические цены поставок по долгосрочным контрактам также снизились вслед за падением цен на нефть.

Мировой спрос на СПГ вырастет почти в два раза и достигнет примерно 400 млн. т в год, из которых не менее двух третей придется на азиатский регион. Если сейчас основным потребителем являются развитые страны АТР (Япония и Южная Корея), то будущий рост будет обеспечен за счет «второго эшелона» -- Китая, Индии, Пакистана. Немаловажным является то обстоятельство, что даже производители СПГ, такие как Индонезия и Малайзия, в недалеком будущем станут импортерами. К примеру, индонезийская компания Pertamina уже заключила контракт на закупку с 2019 г. 800 гыс. т СПГ в год у американской Сheniere Energy Partners Inc. Правительство Индонезии прогнозирует, что основной рост спроса будет приходиться на газовые электростанции и промышленных потребителей на островах Ява и Суматра. Российским компаниям необходимо в ближайшее время выходить на рынок СПГ. Иначе издержки входа на рынок СПГ в регионе будут крайне высоки, несмотря на оценки и перспективы роста потребления «голубого топлива» в странах АТР. В настоящее время ключевые игроки энергетического рынка уже включились в эту гонку.

Только в период с 2016 г. по 2018 г. введено в эксплуатацию заводов по производству СПГ совокупной мощностью около 100 млн. т в год. Продолжает наращивать мощности по сжижению газа Катар, на долю которого приходится греть рынка. Австралия в дополнение к трем действующим объектам осуществляет инвестиции в семь новых заводов. В 2016 г. в США был открыт первый экспортный терминал. В качестве с страны-экспортера США намереваются сильно потеснить всех остальных производителей, поскольку сейчас страна переполнена дешевым сланцевым газом. Со стороны США и Канады заявлено свыше двух десятков экспортных проектов совокупным объемом около 300 млн. т в год. Правда, эксперты полагают, что в итоге до рынка дойдет не более 100 млн. т, но в целом это уже колоссальный объем. Поэтому не исключена ситуация, при которой в ближайшие годы может сформироваться избыточное предложение СПГ, способное значительно снизить газовые цены. В числе наиболее перспективных партнеров России в АТР в краткосрочной и долгосрочной перспективах нужно отметить Японию, КНР и Южную Корею.

В АТР наиболее крупным потребителем СПГ является Япония. В настоящее время Япония импортирует до 85% природного газа в сжиженном состоянии. На территории страны внутренняя добыча газа отсутствует, также не существует газопроводов, связывающих Японию с каким-либо континентом. Именно эти факторы обусловливают выход Японии на первое место в мире по импорту СПГ. Япония является лидером и по количеству приемных терминалов. Однако ее доля в мировой торговле СПГ постепенно сокращается, но это связано только с появлением новых потребителей СПГ на мировом рынке, а также увеличением объемов потребления прежних импортеров СПГ, например, Великобритании. Безусловно, что увеличению спроса на СПГ в Японии способствовали перебои в работе ряда атомных реакторов, а также рост потребления электроэнергии при охлаждении и кондиционировании помещений в период аномально жаркого лета. В 2015 г. Япония потребила 85 млн. т СПГ против 89,2 млн. годом ранее.

Доля России на рынке Японии сегодня составляет 9%. Как для России, так и для Японии расширение сотрудничества в этой сфере представляется взаимовыгодным бизнесом. При этом РФ приобретает постоянный и емкий рынок сбыта всех видов газа в Азии, а Япония - надежного партнера по поставке энергоресурсов. Для увеличения поставок СПГ в Японию предполагается увеличить действующие мощности по производству СПГ «Сахалин-2», построив третью линию завода с участием японских инвесторов. Второй вариант связан со строительством нового завода «Владивосток СПГ». Японцы акцентируют внимание не столько на расширении поставок и строительстве новых нефтегазовых объектов, сколько на вопросе комфортных цен на газ. За японский рынок сбыта СПГ, помимо России, сегодня конкурируют Австралия, страны Ближнего Востока и США. Американцы собираются продавать газ по спотовым краткосрочным контрактам. Однако рынок спотового газа сопряжен с высокими рисками. Эксперты подчеркивают, что «США продают не газ, а мощности, а все ценовые риски и риски наличия объемов перекладывают на потребителя». В отличие от США, сотрудничество с РФ, как правило, основано только на долгосрочных контрактах. Цена СПГ определяется на основе привязки к цене на нефть. В качестве основы для привязки была принята цена JCC - средняя цена импортируемой в Японию нефти. В 2014 г. поставки СПГ в Японию осуществлялись в среднем по цене сжиженного газа в 2015 г. снизилась до 265 долл. США/тыс. м3. Географическое расположение России позволяет с большим ценовым и временным преимуществом реализовывать в Японии практически любые совместные энергетические проекты. Готовая инфраструктура, приемные терминалы и значительный объем в хранилищах сжиженного газа дают возможность приема больших партий СПГ в рамках проектов «Сахалин-2» и «Владивосток СПГ».

Региональный рынок Китая считается одним из самых перспективных газовых рынков в мире. Импорт СПГ в Китай начал осуществляться с 2006 г. Несмотря на то, что Китай наращивает темпы собственного производства природного газа (для справки: в 2007 г. собственная добыча в стране составила 69,2 млрд, м3, тогда как в 2013 г. уже - 107,0 млрд, м3, прирост составил 54,6%), его зависимость от экспорта возрастает гораздо более высокими темпами. По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), уже к 2020 г. Китай может стать самым крупным импортером СПГ. По оценкам экспертов Argus в Китае на ближайшее десятилетие прогнозируется значительный рост спроса на газ. Кроме того, КНР придерживается стратегии диверсификации поставок для обеспечения энергетической безопасности. Инвестиции в трубопроводный транспорт рассматриваются как более рискованные в сравнении с существующими проектами СПГ и готовой наземной инфраструктурой, поэтому эксперты считают, что Китай в любом случае будет продолжать развивать СПГ-направление. Также следует заметить, что для южной части Китая самым удобным способом доставки ресурса остаются поставки в виде СПГ. Для удовлетворения растущего спроса на природный газ, Китай должен был построить около 10 крупных приемных терминалов СПГ, с тем, чтобы импортировать СПГ на уровне более 20 млрд, м3 в год к 2020 г. В настоящее время в Китае действуют семь современных терминалов по импорту СПГ, еще четыре находятся в стадии строительства. Суммарные мощности превышают 55 млрд, м3, из них, после 2011 г., введена половина. С тех пор как страна начала экспортировать из-за рубежа сжиженный газ, рост объемов ввозимого СПГ и расширение базы поставщиков наблюдается с каждым годом. Основным поставщиком СПГ в Китай остается Австралия. Российский СПГ в настоящее время экспортируется в КНР с завода «Сахалин-2». В 2015 г. Китай импортировал 20 млн. т СПГ (27,6 млрд, м3), что на 1 млн. т больше по сравнению с 2014 г. В 2016 г. КНР планирует импортировать около 30 млн. т СПГ. После 2017 г. Австралия сможет поставлять на рынок АТР до 72 млн. т СПГ (80% этого объема уже законтрактовано). Однако в настоящее время китайская компания 8торес желает продать некоторые долгосрочные сделки по импорту австралийского СПГ, гак как замедляющаяся экономика континентального Китая делает их невыгодными, что свидетельствует о конце пятилетнего бума, которому способствовал растущий китайский спрос. Потребность промышленности стран АТР в экологически чистом топливе разогрела рынок производителей СПГ от Австралии до Канады, при этом собственно СПГ превратился в самый быстрорастущий источник топлива в результате стремительного роста китайского импорта. Именно сейчас, когда давно запланированные проекты начали вводиться в строй, экономика Китая стала замедляться, что, по всей вероятности, может привести к ограничению спроса и снижению внутренних цен на газ до уровня, который делает его импорт невыгодным. Сегодня Китай пытается найти покупателей для ранее законтрактованных объемов СПГ (в том числе и австралийского) на международном рынке, который в настоящее время перенасыщен из-за замедляющегося спроса и растущего производства, из-за чего цены на азиатский СПГ снизились в два раза в 2015 г., и аналитики прогнозируют дополнительное падение на 30% к 2016 г.

Если говорить о продвижении поставок СПГ с российского рынка, то в 2014 г. «Ямал СПГ» подписал контракт с китайской нефтегазовой компанией СЫРС на поставку 3 млн. т СПГ ежегодно. Контракт заключен на условиях ЭЕ8 в течение 20 лет, цена на СПГ будет определятся но формуле с привязкой к нефтяному индексу .1СС. Южная Корея Южная Корея, как и Япония, продолжает занимать доминирующие позиции в ряду импортеров на азиатском и мировом рынках СПГ. В 2014 г. при добыче газа в объёме 0,3 млрд, м3, потребление составило 47,7 млрд, м3, а импорт -- 49 млрд. м3. Большой спрос на газ объясняется достаточно высокими темпами развития промышленного производства и более низкой, в сравнении с дизельным топливом, ценой на газ в Корее. Особенностью газового рынка Южной Кореи является наличие развитой внутренней ГТС, соединяющей береговые терминалы СПГ с основными центрами потребления газа в стране, что позволяет широко использовать это сырье в самых разнообразных целях. Однако газовый рынок Южной Кореи практически полностью зависит от импорта СПГ. В последние годы традиционные контракты с азиатскими (Индонезия, Малайзия) и ближневосточными (Катар, Оман) поставщиками СПГ дополнились импортом из России, Йемена и Перу. Помимо долгосрочных контрактов, Южная Корея также прибегает к спотовым сделкам, чему способствует как гибкость самого рынка СПГ, гак и наличие собственного большого флота танкеров-газовозов. Катар является самым крупным экспортером СПГ в АТР.

Таким образом, Россия, как одна из ведущих энергетических держав мира, естественно, заинтересована в расширении взаимовыгодного сотрудничества со всеми участниками энергорынка АТР. К ключевым направлениям этого сотрудничества относится следующее:

1) Поставки в страны АТР сжиженного природного газа. Рынок АТР представляется наиболее привлекательным для российских проектов СПГ (в частности, «Ямал СПГ», «Владивосток СПГ» и «Дальневосточный СПГ»). После ввода в эксплуатацию всех планируемых в России заводов СПГ, доля российского природного газа на азиатском рынке СПГ может составить к 2030 году около 25-30%;

2) Трубопроводные поставки в страны АТР российских углеводородов. Освоение Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии и Ковыктинского газоконденсатного месторождения в Иркутской области обеспечит надежную сырьевую базу для проекта газопровода «Сила Сибири», предусматривающего не только поставку в КНР природного газа по «восточному» маршруту в объеме до 38 млрд куб. м в год, но и весомую поддержку экономического развития дальневосточного региона РФ;

3) Реализация совместных проектов в Российской Федерации и странах АТР. Примерами являются разработка силами «Роснефть» и китайской компании КННК Среднеботуобинского месторождения (проект Таас-Юрях), благоприятно расположенного по отношению к трубопроводу ВСТО и основным точкам поставок нефти в Китай; строительство теми же компаниями Тяньцзиньского НПЗ. Поставки нефти для него из России составят 9,1 млн тонн в год в течение 25 лет (Порт Козьмино); 20-процентное участие индийской нефтегазовой корпорации ONGC VideshLtd. в акционерном капитале проекта «Cахалин-1», подготовку к строительству которого ведет «Роснефть» в рамках проекта «Сахалин-1»; 20-процентное участие китайской компании КННК в проекте «НОВАТЭК» «Ямал СПГ»; совместные российско-вьетнамские предприятия с участием КНГ «Петровьетнам».

4) В сфере электроэнергетики - это проработка идеи проекта «Азиатского Суперкольца», предполагающего объединение энергосистем России, Китая, Монголии, Южной Кореи и Японии и позволяющего организовать широкомасштабный экспорт российской электроэнергии в страны-участницы проекта;

5) Дальнейшее развитие сотрудничества в угольной сфере. Расширение железнодорожной и портовой инфраструктуры в дальневосточных регионах России позволит увеличить к 2030 году экспорт российского угля в страны АТР до 110-120 млн т, в результате чего рынок АТР станет основным направлением экспортных поставок российского угля.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АТР - это регион, включающий в себя страны, которые расположены по периметру Тихого океана и различные островные государства, находящиеся в самом Тихом океане.

АТР относится к наиболее динамично развивающимся мировым регионам. В АТР сосредоточены многочисленные интересы как политических, так и финансово-экономических групп. Сам регион обладает значительным инновационным потенциалом и представляет собой огромное пространство, которое может быть использовано для сотрудничества и интеграции государств.

В XXI в. рынок АТР развивался в достаточно сложных условиях. Как ни парадоксально, но мировой финансовый кризис только усилил тенденции инновационной и инвестиционной активности на рынке, хотя по-разному отразился на странах. С одной с...