Размещено на http: //www. allbest. ru/

Российский университет дружбы народов

Рынок новых легковых автомобилей в России: постсанкционный период

Гаврюсев С.В.

E-mail: Politolog201213@yandex.ru



Аннотация

Статья посвящена анализу российского рынка новых легковых автомобилей в период после введения санкций. Вывод о рыночной структуре является синтетическим результатом применения различных аналитических методик. Рыночная структура рассмотрена как в разрезе по компаниям, так и по концернам. В конце делается вывод о возможных перспективах трансформации системы распределения рыночной власти субъектов рынка.

Ключевые слова: структура рынка, рынок легковых автомобилей, анализ рынка, автоконцерны.



Annotation

THE MARKET OF NEW CARS IN RUSSIA: THE PERIOD AFTER SANCTIONS

Gavryusev S.V.

The article is devoted to the analysis of the Russian market of new cars in the period after the introduction of sanctions. The conclusion about the market structure is a synthetic result of the application of various anolytic techniques. The market structure is considered both in a breakdown by companies and by concerns. In the end, a conclusion is made about the possible prospects for transforming the market power distribution system of market entities.

Keywords: market structure, car market, market analysis, automotive companies.



Автомобильный рынок занимает особое место в структуре экономики государства. Количество проданных легковых автомобилей является значимым показателем при анализе благосостояния населения в аналитических обзорах. В России этот сегмент рыночных отношений в период с 2008 по 2017 годы претерпел ряд изменений. Наиболее заметные трансформации прошли после введения санкций западных стран против России. Наиболее показательны в данном отношении данные статистики: В 2011-2013 гг. До 2014 года Россия занимала второе место по общему количеству проданных автомобилей в Европе и восьмое в мире. После присоединения Крыма и последовавших за этим санкций, к 2015 г. Россия оказалась на двенадцатом месте среди всех государств и пятом в Европе [3]. Процессы изменений, происходящие на российском рынке автомобилей, а также вызовы и возможности, которые возникают в их результате, определяют эвристическую значимость исследования. Объект исследования - автомобильный рынок России, предмет - структура рынка легковых автомобилей России в постсанкционный период.

Целью работы является определение структуры российского рынка новых легковых автомобилей.

Работа выдержана в рамках структурно-функционального подхода. Применяются дедуктивные и индуктивные методы, текстовый анализ и анализ статистики, кроме того, использованы элементы статистики, компаративного и ретроспективного анализа.

Научная новизна состоит в том, что данная работа является попыткой оценить рыночную структуру в двухплоскостном разрезе: явные игроки - фирмы и реальные - концерны.

Источниковой базой для настоящего исследования выступают статистические данные из ресурсов Федеральной службы государственной статистики [14] и обзоров аналитических агентств [7, 8, 11, 14].

В последние годы российские ученые достаточно часто обращаются к исследованию проблем динамики автомобильного рынка и их детерминант. В качестве наиболее близких к данному исследованию следует выделить работы таких авторов как Пономарев Д. А. [2], Прокудин А. А. [3] и Загребельная Н. С. [1]

Описание современного состояния рынка легковых автомобилей в России следует рассматривать не столько в стационарной позиции, сколько в динамике. В этой связи, представляется резонным обратиться к анализу графика изменений валовых показателей продаж новых легковых автомобилей в России (см. рис 1).

Рисунок 1 [14]

При анализе данные можно заметить, что динамика продаж имеет волнообразный вид. Эксперты выделяют следующие факторы, обуславливающие подобное поведение объемов продаж. В 2009 г. на авторынок России оказал сильное негативное воздействие кризис банковской системы в США. Начало восстановления от оказанного давления пришлось на 2010 г. Несмотря на положительную динамику, показатели 2010 соответствовали результатам четырехлетней давности.

• В 2011-2014 г. г. макроэкономическая конъюнктура складывалась благоприятно для российского авторынка: высокие цены на нефть, - которые детерминировали рост благосостояния граждан, и, как следствие, повышение их покупательской способности в данном сегменте рынка. Динамика рынка повторяла темпы роста, зафиксированных четыре года назад. Согласно данным статистики 2011 год по валовым показателям незначительно «обошел» 2007 г., а в 2012 удалось установить рекорд объемов продаж, вплотную приблизившись к отметки в три миллиона проданных новых легковых автомобилей в год [3];

• В 2015 году наблюдается резкое снижение анализируемого показателя. В качестве основных детерминант выделяют крымский кризис, санкции со стороны Евросоюза и США и низкие цены на нефть. Синергетический эффект деструктивных факторов выразился в снижении покупательской способности граждан и привели к тому, что в 2015 г. достигли минимального значения за последние десять лет и составили 1,3 млн. проданных единиц новых легковых автомобилей [3].

• В 2016 году наблюдается рост с перспективой сохранения положительной динамики в последующий период.

Рисунок 2 [7]

легковой автомобиль санкция продажа

На фоне снижения валовых показателей продаж, вполне логичным видится характер изменений емкости рынка. Этот показатель относится к маркетинговым и весьма важен при анализе рынка и прогнозах перспектив его развития.

Согласно данным, приведенным в графике (см. рис. 2) емкости рынка, пик пришелся на 2013 год, когда высокий спрос 2012 г. детерминировал характер данных на следующий период. При этом, с 2012 по 2014 г. г. емкость рынка оставалась примерно на одном уровне, что несколько диссонирует с данными по продажам. Посткризисный год 2015 год, как и в случае с данными по валовым продажам автомобилей, продемонстрировал серьезность кризисных и посткризисных явлений: емкость рынка сократилась на 23,5 %.

Похожая ситуация наблюдается и в рыночном предложении (см. рис. 3.). Данные по предложению авторынка не являются распространенными. Как следствие, автор рассчитал их как сумму импортируемых легковых автомобилей и разности произведенных и экспортированных авто.

Данные по импорту были взяты из статистики Федеральной службы государственной статистики [12], информация по производству на российских предприятиях и экспорту из аналитического отчета [10].

Рисунок 3 [6]

Предложение реагирует на спрос и, как следствие, описывает подобную траекторию. При этом, необходимо заметить, что во все периоды предложение оказывается выше спроса. Это обусловлено проблемой временного лага между поступлением маркетинговой информации по объемам продаж и принятии решения об объемах выпуска и стремлением автопроизводителей обеспечить «резерв» на случай увеличения спроса. Последнее обусловлено естественным нежеланием упускать дополнительную прибыль. Результатом становится избыток продукции в конце налогового периода и программы скидок в конце и начале каждого календарного отчетного периода с целью ликвидации запасов.

Резюмируя представленную информацию по рынку новых легковых автомобилей в России, стоит отметить его кризисное состояние, вызванное, прежде всего, негативными изменениями макроэкономической конъюнктуры. Существуя в условиях интенсивного внешнего давления российский рынок демонстрирует нестабильность и снижение показателей. В рамках настоящей работы удалось определить характер поведения валовых показателей в кризисные периоды и периоды восстановления и роста. Ретроспективный анализ показывает волнообразность поведения рынка, что позволяет сделать прогноз на начало восстановления в 2017-2018 г.г.

Общий спад валового сбыта не изменил тенденцию превалирования предложения над спросом, которая оказывает позитивное влияние на потребителей: «Позитивных изменений за эти десять лет стало больше - и рынок вырос, и конкуренция выше, и больше цивилизованности на нем стало, считает исполнительный директор агентства "Автостат" Сергей Удалов. И оговаривается, что это все касается потребителей. "Для производителей и дилеров за эти годы стало сложнее. У дилеров снижается маржинальность, сам бизнес становится более профессиональным, уже нельзя прийти из другой сферы с деньгами и получить огромный доход", - считает эксперт» [9].

Как следует из заключения эксперта одного из самых влиятельных агентств по анализу российского рынка, негативные тенденции для производителей оборачиваются позитивными явлениями для потребителей.

В целом, несмотря на текущее кризисное состояние экономики, рынок новых легковых автомобилей в России имеет перспективы для восстановления и достаточно быстрого роста при условии нормализации внешнеэкономической ситуации.

По первым итогам 2017 года, рынок демонстрирует рост порядка 3.5-4% [4], что соответствует прогнозам. В случае сохранения негативной макроэкономической конъюнктуры ожидается сохранение слабого рост. Сдержанный оптимизм при агрессивных внешних условиях вызван допущением об адаптивности граждан к изменившимся условиям, переориентации российской экономики к функционированию в новых условиях и действии естественных рыночных механизмов.

Определения рыночной структуры сопряжено с необходимостью ее количественного анализа. В рамках настоящего исследования на основе имеющихся данных представляется резонным рассчитать следующие коэффициенты: коэффициент концентрации, индекс ХерфиндляХиршмана, индекс Ханны и Кея, коэффициент относительной энтропии, коэффициент Джини.

Рынок новых легковых автомобилей представляет собой особый рыночный сегмент. В качестве продавцов выступают и фирмы, и концерны. Для большей эвристической значимости проводимого исследования были рассчитаны значения указанных показателей по данным о результатах деятельности, как фирм, так и концернов.

Значения показателей из расчета по фирмам и по концернам приводятся на одном графике для каждого измерения. Подобная компоновка результатов исследования обусловлена ее преимуществом в наглядности отображения для компаративного анализа.

Структура концернов, функционирующих на российском рынке новых легковых автомобилей, представлена на инфограмме. (см. Рис. 4.)



Рисунок 4 [5]

Коэффициент концентрации

Формула расчета:

CRr,

где r - количество фирм-участников рынка, для которых производится расчет. (0<IC<=1], q(i) - доля i фирмы, Q - валовый показатель по отрасли.

Экономический смысл: Позволяет определить рыночною структуру, основываясь на данных по лидерам рынка. Коэффициент рассчитывается в два этапа: на первом отбираются фирмы с наибольшими рыночными долями, которые существенным образом отличаются от остальных игроков, на втором - суммируется сумма рыночных долей этих фирм.

Интерпретация значений [13]:

0%<CRr<=45% - низкая концентрация; 45%<CRr<=70% - средняя концентрация;

70%<CRr<=100% - сильная концентрация.

Для российского рынка новых легковых автомобилей динамика этого показателя имеет следующий вид (см. Рис. 5.).

Размещено на http: //www. allbest. ru/

Рисунок 5 (на основе авторских вычислений)

Исходя из графиков можно сделать следующие выводы. Во-первых, на коэффициент рыночной концентрации оказали существенное влияние дисфункциональные макро-тенденции. Особенно хорошо это прослеживается на примере поведения кривой, составленной по данным отдельных фирм. Во-вторых, наблюдается сходный уровень концентрации как по данным фирм, так и по данным концернов. Это подтверждает гипотеза о стремлении рынка к монополии. В-третьих, наблюдается рост концентрации в после кризисный год. Это обуславливается следствием процесса Жибра.

Коэффициент концентрации, несмотря на свою высокую полезность, тем не менее имеет серьезный недостаток: с помощью него нельзя рассчитать показатели для малых компаний.

Недостаток предшествующей методики нивелируется в индексе Херфиндаля-Хиршмана за счет включения в расчёт данных по всем компаниям, представленным на рынке.

Индекс Хирфиндаля-Хиршмана

Формула расчета:

HHI ,

где i - количество фирм-участников рынка, q(i) - доля i

фирмы, Q - валовый показатель по отрасли.

Экономический смысл: Показатель определяет степень монополизации рынка, учитывая доли всех участников.

Интерпретация значений:

0<HHI<=1000 - конкурентный рынок;

1000<HHI<=1800 - рынок высокой конкуренции; 1800<HHI<=2700 - рынок стремиться к монополизации;

2700<HHI<=10000 - высокомонополизированный рынок.

В рамках настоящего исследования были получены следующие результаты (см. Рис.6.).



Размещено на http: //www. allbest. ru/

Рисунок 6 (на основе авторских вычислений)

По данным, представленным на графиках, можно заметить, что кривая выпукла вниз. При этом, период убывания кривой, описывающей монополизацию рынка, совпадает с периодом относительной стабильности рынка (2012-2013 г.г.). Рост монополизации приходится на кризисный период, что не противоречит характеру поведения кривых CRr и Ic и валовым показателям рыночный активности.

Индекс Хана и Кея

Формула расчета:

Ra,

где n - количество фирм-участников рынка, q(i) - доля i фирмы, Q - валовый показатель по отрасли, a - степень силы игрока, определяемая экспертным методом.

Экономический смысл: Этот показатель является попыткой учесть в одном показателе количественную (количество фирм) и качественную (рыночная власть игроков) характеристики рынка. В случае, когда a = 2, индекс Ханны и Кея становится тождественен индексу ХерфиндаляХиршмана.

В рамках настоящего исследования эти индексы считаются равными.

Коэффициент энтропии (относительной коэффициент энтропии)

В данном случае, используется относительный коэффициент энтропии, так как, несмотря на то, что анализируется один рынок, условия анализа требуют взвешивания их по количеству субъектов рыночных отношений.

Формула расчета:

Ei ,

где n - количество фирм-участников рынка, q(i)

- доля i фирмы, Q - валовой показатель по отрасли.

Экономический смысл: Коэффициент энтропии показывает степень деконцентрации рынка. Взвешивающий множитель позволяет сравнивать как разные рынки, так и один рынок во времени в условиях изменения количества игроков.

Размещено на http: //www. allbest. ru/

Рисунок 7 (на основе авторских вычислений)

Для настоящего исследования релевантность данного индекса заключается в том, что он позволяет более объективно оценить анализируемый рынок в условиях расчета с разным типом и количеством игроков.

Интерпретация результатов: Относительный коэффициент энтропии является обратным концентрации. Чем выше коэффициент относительной концентрации, тем ниже концентрация рынка.

Результаты проведенных расчетов представлены на графике (см. Рис. 7.)

В первом приближении, результаты кажутся противоречащими не только между собой, но и со значениями других коэффициентов. Рост (пусть и слабый) значений относительного коэффициента энтропии в условиях обострения конкуренции в период кризиса кажется странным. С другой стороны, данный парадокс может быть объяснен тем, что коэффициент учитывает не столько количество игроков, как соотношение их рыночных долей. В период кризиса произошло размытие относительных показателей рыночной власти компаний, что в условиях наличия обратной логарифмической зависимости определяет характер поведения функции.

Результаты анализа концернов выглядят вполне предсказуемо: поведение кривой объясняется трансформацией рынка в условиях кризиса, описанного процессом Жибра.

Коэффициент Джини

Формула расчета:

G,

где n - количество компаний, An -

сумма долей всех компаний, i - номер наблюдения, Ai - рыночная доля анализируемой компании.

Экономический смысл: Коэффициент Джини показывает равномерность распределения рынка между участниками.

В настоящем исследовании этот показатель служит для сравнения с предшествующими расчетами с целью повышения качества итоговой оценки рыночной структуры.

В результате исследования были получены следующие результаты (см. Рис. 8.)

Размещено на http: //www. allbest. ru/

Рисунок 8 (на основе авторских вычислений)

Представленные графики показывают, что «справедливость» распределения рыночных долей между участниками среди фирм сохраняется на одном уровне, но существенно ухудшается в срезе по концернам. Связано это прежде всего с процессами слияний и поглощений фирм концернами и большим темпом роста дисперсии в посткризисный период.

В качестве вывода к этой главе видится резонным провести сравнение всех полученных показателей и определить рыночную структуру.

Критерий / год	2012	2013	2014	2015	Итог
	Компании
Индекс концентрации	0,02	0,02	0,02	0,02	Слабая
Коэффициент концентрации	64,53%	64,24%	56,56%	61,32%	Средняя
HHI	671,73	628,98	625,98	717,55	Очень слабая
Коэффицент относительной энтропии	0,05	0,06	0,06	0,06	Слабая
Дисперсия	6,55	8,54	6,27	8,48	Средняя
Коэффициент Джини	0,16	0,16	0,18	0,16	Слабая
	Концерны
Индекс концентрации	0,06	0,06	0,06	0,06	Слабая
Коэффициент концентрации	68,35%	68,81%	69,91%	72,28%	Средняя
HHI	1357,89	1334,08	1365,79	1526,03	Средняя
Коэффицент относительной энтропии	0,12	0,12	0,11	0,11	Слабая
Дисперсия	1,83	1,66	1,67	2,81	Слабая
Коэффициент Джини	0,51	0,51	0,51	0,54	Средняя

По совокупности показателей представляется возможным сделать следующий вывод:

1. В разрезе по компаниям, рынок является конкурентным с тенденциями к увеличению концентрации.

2. В разрезе по концернам, рыночная структура скорее ограниченно-конкурентная с тенденциями к олигополизации.

В условиях кризиса видится возможным изменение структуры рынка в обеих плоскостях по двум векторам:

1. Продолжение перераспределения рыночных долей (с высокой долей вероятности процесс пойдет по сценарию Жибра)

2. Попытки агрессивного проникновения со стороны Китайских брендов за счет теоретической возможности демпинга и завоевания таким образом рыночных позиций ослабленных конкуренцией игроков.



Список литературы

1. Загребельная Н. С. Российский рынок легковых автомобилей в условиях санкций и перспективы его развития [Электронная статья] / Н. С. Загребельная. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskiy-rynok-legkovyh-avtomobiley-v-usloviyah-sanktsiy-iperspektivy-ego-razvitiya. - свободный. - (Дата обращения: 31.11.2017).

2. Пономарев А. А. Детерминанты развития автомобильного рынка в современной россии [Электронная статья] / А. А. Пономарев. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/determinantyrazvitiya-avtomobilnogo-rynka-v-sovremennoy-rossii. - свободный. - (Дата обращения: 31.11.2017).

3. Прокудин Д. А. Современно состояние автомобильного рынка в России [Электронная статья] / Д. А. Прокудин. - URL: https://cyberleninka.ru/article/v/analiz-tendentsiy-izmeneniyakonkurentosposobnosti-osnovnyh-brendov-na-avtomobilnom-rynke-rf. - свободный. - (Дата обращения: 31.11.2017).

4. Промышленное производство России [Электронный ресурс] / Промышленность России //

Федеральная служба государственной статистики. - URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/prom16.pdf. - свободный. - (Дата обращения: 31.05.2017).

5. Автоконцерны и принадлежащие им марки машин. Инфографика // АиФ. - URL:

http://www.aif.ru/dontknows/infographics/avtokoncerny_i_prinadlezhashchie_im_marki_mashin_infogra fika. - свободный. - (Дата обращения: 31.11.2017).

6. Автомобильный рынок РФ: итоги 2016 года и перспективы// ИКСИ. - URL: https://icss.ru/otrasli-i-ryinki/mashinostroenie/avtomobilnyij-ryinok-rf-itogi-2016-goda-i-perspektivyi, свободный. - (Дата обращения: 28.11.2017).

7. Аналитическое агентство Автостат. - URL. - https://www.autostat.ru/. - свободный. - (Дата обращения: 31.05.2017).

8. Ёмкость российского рынка легковых автомобилей // Автостат: аналитическое агенство. - URL: https://www.autostat.ru/news/27162/, свободный. - (Дата обращения: 28.11.2017).

9. Изменеия на авторынке России за последние 10 лет [Электронная статья] // bglogist.com. - URL: http://www.bglogist.com/2016/06/27/izmeneniya-avtorinok-russia-10-let/. - свободный. - (Дата обращения: 31.11.2017).

10. Россия будет экспортировать 1 млн автомобилей в год // analogindex. - URL:

http://analogindex.ru/news/rossi-budet-ksportirovat-1-mln-avtomobilej-v-god_102728.html. - свободный. - (Дата обращения: 31.11.2017).

11. Рынок легковых и коммерческих автомобилей в России: результаты 2016 г. и перспективы развития [Электронный ресурс]. - URL: http://www.pwc.ru/ru/automotive/publications/assets/auto-market-feb-16l.pdf. - свободный. - (Дата обращения: 28.11.2017).

12. Федеральная служба государственной статистики. - URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/prom16.pdf. - свободный. - (Дата обращения: 31.11.2017).

13. Экономическая концентрация и ее оценка // Книги для всех. - URL: http://lib4all.ru/base/B2354/B2354Part20-64.php. - свободный. - (Дата обращения: 31.11.2017).

14. PWC. - http://www.pwc.ru/ru/automotive/publications/assets/201502_pwc_automotive_press-briefing_final.pdf. - свободный. - (Дата обращения: 31.11.2017).

Размещено на Allbest.ru

...