Фармацевтический рынок: фундаментальные особенности

Размещено на http://www.allbest.ru/

Фармацевтический рынок: фундаментальные особенности

Лин А.А.

заведующий кафедрой экономики и управления

Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академии,

доктор фармацевтических наук, профессор

Соколова С.В.

профессор кафедры управления и планирования социально-экономических процессов экономического факультета

Санкт-Петербургского государственного университета,

доктор экономических наук

В статье охарактеризованы такие фундаментальные особенности фармацевтического рынка как неэластичность спроса по цене, обращение нормальных товаров, несуверенность потребителя, гетерогенность по источникам финансирования, специфичность рекламы, высокая степень контроля

Ключевые слова: фармацевтический рынок, неэластичность спроса по цене, суверенность потребителя, фармацевтическая реклама, контроль на фармацевтическом рынке

Номенклатура лекарственных средств. Фармацевтический рынок характеризуется широкой номенклатурой лекарственных средств (только в России более 15 тыс. позиций) [2]. При этом ассортимент фармацевтических товаров включает в себя широкий спектр препаратов от жизненно необходимых до экзотических и модных [4; 7-9].

Спрос на лекарственные средства и цена. На значительную часть лекарственных средств, в первую очередь, жизненно необходимых и важнейших, а также оригинальных (патентованных) препаратов, спрос является неэластичным по цене. Это связано с жизненной важностью лекарства для больного и невозможностью отсрочить его прием в связи с ростом цен. С другой стороны, снижение цены на лекарства не ведет к увеличению спроса на них. Имеются эмпирические подтверждения данного вывода [1]. Следует отметить, что т.к. отечественный фармацевтический рынок в основном представлен препаратами -- дженериками¹, и на нем высока доля безрецептурных лекарственных препаратов, то эластичность спроса на лекарст-венные средства в среднем для импортных препаратов по некоторым данным составляет 0,11, для российских -- 0,481. Это означает, что даже при значительных колебаниях цен на фармацевтическом рынке изменения спроса оказываются существенно меньшими. Так, после введения в начале 2002 г. НДС на лекарственные препараты, рост цен для конечного потребителя составил 15-29%. При этом спрос на импортные препараты упал всего на 1,5-2%, а на отечественные -- на 7-10% [10]. Нечувствительность объема спроса в натуральном выражении к колебанию цен подтверждается данными таблицы 1.

Таблица 1

Динамика объема продаж лекарственных средств в натуральных показателях (упаковки) и динамика средней цены на упаковку (%)

Источник: рассчитано по данным «Фармэкперта» www.pharmexpert.ru

Как следует из данных табл. 3, в 2007 г. при росте средней цены упаковки на 3,4% объем спроса уменьшился на 1%, в последующие годы, несмотря на рост цен, объем спроса увеличивается. Заметим, что значительный рост спроса в 2008 г. объясняется значительным увеличением государственных затрат на закупку лекарственных средств.

Потребители лекарств мало чувствительны к цене, когда общие расходы на них почти не отражаются на бюджете и когда затраты покрываются третьей стороной (государством, страховыми компаниями, благотворительными фондами и т.д.). Также следует учитывать, что желание излечиться зачастую побуждает потребителя приобретать дорогостоящие препараты. Фармацевтические компании могут использовать это и, несмотря на конкуренцию, завышать цены на лекарственные средства. Вместе с тем, для лекарственных препаратов-дженериков, разрешенных к безрецептурному отпуску, при наличии большого числа препаратов конкурентов, спрос может быть эластичным.

Лекарственные средства как нормальные товары. Лекарственные препараты в целом являются нормальными (высшего качества) товарами. Нами был рассчитан коэффициент прямой корреляции между размером ВВП на душу населения и объемом потребления лекарств на душу населения по 36 странам. Его величина составила 0,668221. Получается, что в более богатых странах затраты на лекарства больше, чем в более бедных. Особенно наглядно это демонстрируют рынки лекарств стран СНГ (см. табл. 2).

Таблица 2

ВВП и расходы на покупку лекарств в расчете на душу населения в странах СНГ, 2010 год

Составлено по: Российский фармацевтический рынок: итоги 2010 года. -- М.: Ремедиум, 2011. -- С. 26-27; ВВП на душу населения 2010. -- URL: iformatsiya.ru›tabl/567-vvp-n...niya-2010.html (дата обращения: 08.03.2012).

фармацевтический рынок

Коэффициент прямой корреляции между ВВП и расходами на покупку лекарств в расчете на душу населения в странах СНГ в 2010 г. имел значение 0,689.

Вместе с тем, отдельные группы лекарственных препаратов могут быть отнесены к ненормальным (низшего качества) товарам. Так, например, на российском фармацевтическом рынке отечественные лекарственные средства в 1990-х годах являлись в целом ненормальным товаром: с ростом доходов россиян спрос на импортные лекарственные средства увеличивался, а на отечественные уменьшался [5]. По нашим расчетам, проведенным на основе данных Росстата и DSM Groupe, коэффициент эластичности спроса по доходу на лекарственные препараты за период с 2000 по 2010 год в России в целом составил 0,98, в том числе по отечественным препаратам -- 0,82, по импортным -- 1,04, т.е. с ростом реальных располагаемых доходов населения спрос на импортные препараты увеличивался гораздо быстрее, чем на отечественные.

Потребитель на фармацевтическом рынке. Важной особенностью фармацевтического рынка является то, что потребитель (покупатель) лекарств не является полностью суверенным, т.е. самостоятельно принимающим решение о покупке и потреблении лекарств. Самое очевидное свидетельство этому -- существование рецептурного отпуска лекарств. В развитых странах доля рецептурных лекарственных средств достигает 80% от объема реализации лекарств. Заметим, что в России в 2010 г. эта доля составила 51,1% [6, с. 40]. Вместе с тем, в настоящее время во многих странах мира реализуется концепция рационального самолечения, поддерживаемая государством, и растет номенклатура и объем лекарственных средств безрецептурного отпуска. Но и в этом случае важным ограничением суверенитета потребителя является его недостаточная компетентность и информированность о потребительских свойствах такого сложного товара как лекарства, а также психологическая напряженность и дистанцированность. Имеет место выраженная асимметрия информации, связанная с недостаточной компетентностью потребителя и маркетинговой поляризации информации, направленной и на промежуточное звено принятия решения -- врача или фармацевта. Дело в том, что в отличие от потребителя товаров повседневного спроса, больной обычно не может самостоятельно полно и достоверно оценить качество лекарственных препаратов, само понятие которого весьма многомерно. Потребитель лекарственного продукта далеко не всегда способен оценить свойства препарата в процессе лечения, ни тем более перед его использованием. Для подобной исследовательской или даже аналитической работы необходимы профессиональные знания в области медицины и клинической фармакологии. Некомпетентность конечного потребителя обусловливается следующими факторами:

а) вылечивание, за редкими исключениями, наступает не мгновенно после принятия препарата; наоборот, во многих случаях для достижения эффекта требуется длительное время приема медикаментов. Однозначно связать преодоление заболевания с действием (или бездействием) препарата в таких условиях довольно сложно, а поэтому сложно оценить полезные свойства фармацевтического продукта;

б) купирование или уменьшение внешних симптомов болезни не тождественно действительному излечению; более того, временное уменьшение страданий вполне может сочетаться с дальнейшим ухудшением состояния. И ход многих заболеваний даже без медикаментозных вмешательств периодически прерывается периодами ремиссий. Причем симптоматическая самомедикация тяжелой патологии как раз закономерно приводит к хронизации или усугублению болезни;

в) во многих случаях проводится комплексная терапия не одним, а несколькими лекарственными препаратами. Самостоятельно определить, какой из принимавшихся препаратов дал положительный эффект, а может синергетическое действие в целом, не представляется возможным;

г) обычно невозможно выявить самостоятельно нежелательные эффекты и побочные действия приема лекарства, их появление может трактоваться неспециалистом как осложнение течения заболевания или как присоединение новой патологии; д) зачастую исход лечения предопределяется не выбором самого препарата, а правильным подбором для данного больного лекарственной формы, режима дозирования и параллельной терапии; между тем, пациент обычно относит успех или неудачу терапии на счет использовавшегося препарата;

е) существование уникальных эффектов плацебо, практически не встречающегося в других областях и выражающихся соответственно в позитивных или негативных изменениях самочувствия при приеме препаратов, заведомо не обладающих никакими лечебными свойствами. Например, «заряженная» вода от И. Чумака, «снадобья» от «народного целителя» Г.Малахова и др.

Феномен плацебо обеспечивает существование значимой когорты больных, уверенных в эффективном действии принимаемого препарата тогда, когда реального лечебного эффекта не происходит. Кроме того, имеет место эмоционально напряженное и дистанцированное отношение потребителей к продукции отрасли -- лекарственным препаратам. Человеческому сознанию свойственно желание отстранится от неприятной информации, связанной с заболеваниями и их лечением. Это основано, в том числе и на том ощущении, что покупка медикаментов часто связана не с перспективой удовольствия, а с болью, страданием, изменением жизненных планов, неприятным патологическим процессом, а порой и с угрозой для жизни. Кроме того, некоторые группы препаратов применяются при таких состояниях, которых потребители смущаются, воспринимают как нечто постыдное, их предпочитают скрывать даже от близких, а порой умалчивать о них и на приеме у врача (например, эректильная дисфункция, вагинальный дискомфорт, недержание мочи). Таким образом, некоторые потребители постоянно отталкивают от себя мысли о медикаментах, не испытывает особого удовольствия от походов в аптеку и желания знать и запоминать названия препаратов, и тем более разделять эмоции лекарственного бренда.

Источники финансирования потребителя. Вследствие недостаточной компетентности и информированности о потребительских свойствах такого сложного товара как лекарства, а так же психологической напряженности и дистанцированности важную роль в назначении лекарств играет врач, а также рекомендации провизоров и фармацевтов как в стационаре, так и при амбулаторном лечении, включая и безрецептурный отпуск. При этом происходит расщепление функции потребителя. В процессе принятия решения о покупке потребитель, как правило, не самостоятелен -- в этом процессе участвует еще прескрайбер, который назначает препарат (врач) или рекомендатор (провизор или фармацевт). Причем, прескрайбер, принимающий решение, не платит за покупку. Для фармацевтического рынка характерна уникальная ситуация, когда решение о покупке во многом принимает одно лицо, а потребляет продукт -- другое. Причем финансовые затраты при этом может нести третья сторона -- как это происходит в случае госпитальных препаратов, обязательного и добровольного медицинского страхования. Таким образом, фармацевтический рынок гетерогенен по источникам финансирования. Это чрезвычайно значимо, поскольку потребительское поведение субъектов рынка радикально меняется в зависимости от того, самостоятельно ли они платят за продукт, или его оплачивают третьи лица. Также отличается поведение тех субъектов, которые оплачивают один и тот же продукт, из которых одни его используют сами, а другие исключительно финансируют покупку, но сами им не пользуются. В большинстве развитых стран мира существует в той или иной форме система льготной оплаты лекарств (reimbursеment) за счет страховых компаний и за счет бюджетных средств. В среднем по странам ОЭСР доля возмещаемого сектора в лекарственном обеспечении составляет 54%, в России -- только 19% (см. рис. 5).

Рис. 5. Расходы на лекарства в странах ОЭСР и в РФ, по ППС на душу населения в год (темный столбик -- из государственных источников), 2009-2010 гг. Источник: Улумбекова Г.Э. Обоснование эффективности увеличения бесплатного лекарственного обеспечения населения РФ в амбулаторных условиях // Социальные аспекты здоровья населения. Электронный научный журнал. 2011. Т. 20. № 4. -- URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=17271896 (дата обращения: 08.03.2012)

К 2008 г. в России была сформирована система лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан (возмещаемый сектор), имеющая следующую конфигурацию:

-- госпитальные закупки медикаментов за счет средств бюджетов всех уровней и средств обязательного медицинского страхования (по нашим расчетам, это 40% возмещаемого сектора);

-- централизованные закупки лекарственных средств для лечения семи нозологий²: гемофилия; муковисцидоз; гипофизарный нанизм; болезнь Гоше; миелолейкоз; рассеянный склероз; после трансплантации органов и (или) тканей (Программа «7 нозологий») (30% возмещаемого сектора);

-- региональные закупки для обеспечения необходимыми лекарственными средствами (ОНЛС) (30% возмещаемого сектора);

Таким образом, на стороне спроса на фармацевтические товары выступают как минимум три субъекта: собственно покупатели, врачи, государство и страховые организации.

Реклама на фармацевтическом рынке. Формирование спроса на фармацевтические товары с участием не только покупателей, но и врачей, определяет специфичность их рекламы, направленной по большей части не столько на потребителя, сколько на врача. На западном фармацевтическом рынке уже давно сформулированы этические принципы рекламы лекарственных средств, которые изложены в трех фундаментальных международных документах: «Этических критериях продвижения лекарственных средств», принятых ВОЗ, «Маркетинговом кодексе» Международной Федерации ассоциаций фармпроизводителей и директивах ЕС о рекламе лекарственных средств. Более того, в странах с развитой рыночной экономикой в соответствии с законодательством в сфере фармации, сильнодействующие лекарственные средства рецептурного отпуска могут рекламироваться только среди врачей, либо в специализированных изданиях, либо на презентациях и конференциях, специально устраиваемых фирмами, либо при индивидуальных контактах представителей фирм с врачами. При этом, еще в процессе разработки нового препарата в специализированных изданиях появляется исчерпывающая информация о всех характеристиках лекарственного средства.

Глобализация мировой экономики не обошла стороной фармацевтический рынок. В связи с увеличением безрецептурного отпуска в секторе фармацевтической рекламы увеличивается число глобальных заказных публикаций и видеосюжетов по данному ассортименту лекарств, ориентированных непосредственно на население. Регулирование рекламы лекарственных препаратов затрагивает не только собственно прямую рекламу, но и любую деятельность, направленную на продвижение медикаментов, в том числе деятельность медицинских и фармацевтических представителей, проведение научных мероприятий, выдачу бесплатных образцов препаратов и любую другую деятельность, относящуюся к коммуникационной стратегии фармацевтического предприятия.

На западном фармацевтическом рынке регулирование рекламы лекарственных препаратов носит жесткий и конкретный характер, существуют четкие предписания, какие сведения обязательно должны быть в рекламе и чему в ней быть категорически запрещено. При этом, для рекламы, предназначенной конечным потребителям, предусмотрены особые ограничения. Базой регулирования рекламы в мировой практике зачастую являются не общие законы о рекламе, а специальные нормативные акты, разработанные для фармацевтической сферы. Например, в 1988 г. 41-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла резолюцию, регламентирующую этические критерии продвижения лекарственных средств на рынок. В марте 1992 г. подписана и используется крупными европейскими фармацевтическими компаниями Директива Совета ЕС «О рекламировании лекарственных препаратов для человека» (92/28/ЕЕС). Большинство крупнейших фармацевтических предприятий приняли Маркетинговый кодекс IFPMA (Международная федерация союзов фармацевтических производителей), согласно которому головной офис компании должен отвечать за соблюдение этических норм своими подразделениями, независимо от их месторасположения и деятельности.

В России правое регулирование в области фармацевтической информации развито весьма слабо: из правого поля зрения вовсе выпадают разнообразные и многочисленные методы продвижения лекарств. Однако в конце 2009 г. государственные власти обратили пристальное внимание на данную проблему, в том числе на конфликт интересов фармацевтических производителей и медицинского сообщества. В современных условиях существенное влияние оказывает на выбор врача специальный торговый (медицинский) представитель фирмы. Он регулярно наносит визиты врачам, снабжает их медицинской литературой, образцами продукции, разъясняет, как использовать тот или иной препарат. Естественно, содержать штат таких представителей под силу только крупным компаниям. Немалые расходы несут они и для осуществления благотворительности, что, в конечном счете, оказывает значительное воздействие на популярность данной фирмы в глазах потребителя.

Мощная реклама лекарств и парафармацевтических товаров (биологически активных добавок, витаминно-минеральных комплексов, продуктов функционального питания и пр.) может приводить к почти полному затуханию ценовой конкуренции. Интересный в этом отношении пример приводится Э.Дж.Доланом и Д.Е.Линдсеем. Контейнер детской присыпки весом 24 унции фирмы «Стоп энд Шоп К » стоит всего 2,49 долл. Однако представители сети магазинов этой фирмы жалуются на то, что их покупатели настойчиво требуют ставший классическим товар фирмы «Джонсон энд Джонсон», хотя такая же упаковка его стоит 4,19 долл. [3, с. 91]. Аналогичные примеры можно привести по России: аналог лекарственного препарата под брендом «Но-шпа» (отечественный Дротоверин) в пересчете на действующее вещество стоит в 7,3 дешевле «Но-шпа», но при этом спрос на «Но-шпа» не уменьшается, что объясняется недостаточной информированностью покупателей.

Основными субъектами мирового фармацевтического рынка со стороны предложения являются крупные производители лекарств. Доля 10 крупнейших компаний на мировом рынке рецептурных препаратов составляет 55% от общего объема соответствующего рынка, доля 20 компаний -- 76%, доля 50 компаний -- 93% [11].

Значительная роль крупных компаний на фармацевтическом рынке объясняется не столько технологическими особенностями самого производства лекарств (крайне малотоннажного), сколько той ролью, которую играют научные исследования в фармацевтическом бизнесе. Практически только крупные компании могут развернуть собственные научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки и получить принципиально новый лекарственный препарат, который может быть запатентован. Это дает им монопольное право на производство и коммерческое использование своего продукта. Другие компании, желая вытеснить с рынка фирму-пионера в разработке определенного типа медикамента, вынуждены создавать свой продукт, основанный на иной химической формуле или полученный с использованием иного химического процесса. Главное -- этот новый препарат должен иметь какие-то преимущества перед уже существующим (более высокая эффективность, меньше побочных воздействий, ниже цена и т. п.). Таков путь для крупных компаний. Малые компании вынуждены ждать окончания патентной защиты и лишь тогда приступать к производству продукта в форме дженерика (лекарства, срок патента на которое истек).

Другой принципиальный момент, определяющий особенности конкурентной борьбы, -- это рыночная политика. Здесь также крупные компании имеют целый ряд преимуществ. Среди них важно отметить то, что именно крупные компании могут финансировать (и размещать рекламу) в различных печатных изданиях для врачей, что сами врачи предпочитают часто прописывать препараты крупных компаний, поскольку в случае отравления пациента этим лекарством доля вины врача относительно меньше, что яркие и броские торговые марки лучше запоминаются, чем длинные химические наименования препаратов дженериков и т.д.

Контроль на фармацевтическом рынке. Во второй половине XX века мировая фармацевтическая промышленность превратилась в наиболее контролируемую со стороны национальных и наднациональных институтов отрасль. Повышение активности государств в этом направлении было связано с тем обстоятельством, что появление новых лекарств и рост масштабов их производства приобрело лавинообразный характер. Кроме того, использование в промышленности новых методов управления, потребовало придать фармацевтическому производству системный и последовательный характер. В развитых странах существует эффективная система законодательства, регулирующего фармацевтическую деятельность на всех стадиях лекарственного обращения.

Регистрация нового лекарственного средства в той или иной стране -- сложнейшая и строжайше регламентированная процедура. При этом разрешение применения лекарства в одной стране не означает, как правило, возможности его применения в других странах.

Фармацевтические компании вынуждены получать разрешение на продажу каждого нового лекарства в каждой стране. Фармацевтическая деятельность производителей лекарств и торговой сети подлежат регулярному лицензированию; периодически сертифицируются фармацевтические кадры. В целом можно сделать вывод, что в развитых странах фармацевтика является одной из самых законодательно регулируемых сфер бизнеса. Фармацевтический рынок имеет наибольшее среди всех остальных потребительских рынков количество этических и законодательных регламентаций и ограничений в продвижении продуктов, описываемых в международных и национальных законодательствах и правилах. Присутствие государства на фармацевтическом рынке обусловлено необходимостью корректировки «провалов» рынка, свойственных для отраслей с высокой долей экстерналий. Можно сказать, что вся структура бизнеса в этой сфере осознанно формируется государством с целью общественной выгоды и очень часто успех на рынке прямо зависит от степени соответствия политики компании государственным предписаниями и требованиям.

Проанализированные фундаментальные особенности фармацевтического рынка позволяют в дальнейшем перейти к рассмотрению состояния, тенденций развития отечественного фармацевтического рынка, его проблем и поиску путей их эффективного решения.

Литература

1. Гетьман М.А. Изучение элластичности спроса на лекарственные средства / III Российский национальный конгресс «Человек и лекарство». -- М.: Фармединфо, 1996. -- С. 546.

2. Государственный реестр лекарственных средств. -- URL: http://www.ros-med.info/reestr-ls/index.php?action=reestr-ls (дата обращения: 08.03.2012).

3. Долан Э. Дж., Линдсей Д.Е. Рынок: микроэкономическая модель. -- СПб., 1992.

4. Лин А.А., Соколов Б.И. Фармацевтический рынок и его особенности // Вестник С.Петерб. ун-та. -- Сер.5.Экономика. -- 1998. -- № 1. -- С. 33-42.

5. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию академии. -- СПб: Изд-во СПХФА, 2004. -- С. 90.

6. Российский фармацевтический рынок: итоги 2010 года. -- М.: Ремедиум, 2011.

7. Соколов Б.И. Финансовое измерение человеческого капитала в России // Проблемы современной экономики. -- 2010. -- № 4. -- С. 53-56.

8. Соколов Б.И. Проблемы модернизации российского предпринимательства // Экономика и управление. -- 2010. -- № 3. -- С. 93-95.

9. Соколов Б.И. Формы богатства в обществе // Вестник С.- Петерб. ун-та. -- Сер.5: Экономика. -- 1994. -- № 1. -- С. 72-76.

10. Шаравская Н.А. Обзор оптового рынка лекарственных средств на территории субъектов Российской Федерации в 2008-2009 гг. // http://www.fas.gov.ru/analytical-materials/analytical-materials_30419.html (дата обращения: 08.03.2012).

11. Юдин В. На гребне волны: ТОП-50 мировых фармацевтических компаний в 2010 г. -- URL: http://www.apteka.ua/article/86099 (дата обращения: 08.03.2012).

Сноски

1 Дженерик (генерик, женерик, генерический препарат; англ. Generic) -- это непатентованный лекарственный препарат, являющийся воспроизведением оригинального препарата, на действующее вещество которого истёк срок патентной защиты.

2 В данном случае нозология -- это название болезни

Размещено на Allbest.ru