Рынок интеллектуальных услуг юга России: организация, ограничения, перспективы

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рынок интеллектуальных услуг юга России: организация, ограничения, перспективы

Сфера интеллектуальных услуг представляется одним из самых перспективных «полей» услугового комплекса как мировой, так и российской экономики. Именно развитие данного направления обслуживания экономических субъектов, представляющее четвертичный сектор современной экономики, Ї одно из условий перехода от жесткой сырьевой ориентации России к инновационной модели ее развития, кардинального преобразования качества делового климата [1, c. 9].

Интеллектуальные услуги признаются, с одной стороны, генератором инноваций, а с другой Ї их отражением, т. к. они «создаются» и предоставляются потребителям Ї отлично профессионально подготовленными специалистами, формируются по востребованным рынком направлениям.

В России к интеллектуальным услугам относят: консалтинг (по всем его направлениям), обслуживание в сфере маркетинга и рекламы, дизайн, услуги в области подбора и управления персоналом, IT-обслуживание, инжиниринг, аудит, услуги финансового посредничества и юридические услуги, услуги в области управления недвижимостью, оценочную деятельность.

Это в целом соответствует классификации, принятой в Западной Европе и Северной Америке. Однако в этих странах к интеллектуальным услугам относят также образование и здравоохранение.

Интеллектуальные услуги являются весьма знаниеемкими, причем участникам рынка данных услуг, обеспечивающим их предложение, необходимы очень диверсифицированные знания. Зачастую те, кто оказывает интеллектуальные услуги, должны иметь знания в области менеджмента, маркетинга, бизнес-администрирования, IT-технологий, и при этом быть способными осуществлять юридическую, оценочную, PR и др. виды деятельности практически одновременно, в комплексе.

На рис. 1 представлена структура основных видов интеллектуальных услуг с точки зрения доли в них стандартизированных и индивидуальных услуг.

Рис. 1. Основные виды интеллектуальных услуг, оказываемых в России, удельный вес стандартизированных и индивидуальных услуг в них [2, c. 36]

Отраженные на графике результаты опросов, выполненных специалистами Высшей школы экономики и исследовательского холдинга «Ромир» в 2010 г., дают основания для ряда важных выводов.

1. Интеллектуальный рынок генерирует существенно меньше стандартизированных услуг и товаров, нежели любой другой. Хотя стандартные услуги (включая индивидуальные на основе «стандартизированной платформы») в среднем составляют около 50% от общего объема, они приносят компаниям всего 30% выручки. Кроме того, одним из признаков отнесения услуги к интеллектуальным является ее уникальность, низкая тиражируемость.

2. Именно данное качество интеллектуальной услуги -- уникальность, максимально возможная ориентированность на потребности позволяет утверждать, что через такие услуги обеспечивается переход от маркетинга 2.0 (формирование его происходило в рамках «информационной эры») к маркетингу 3.0 («деловой ландшафт» данного поколения маркетинга создают три силы -- во-первых, производственные технологии, во-вторых, информационное поле, в-третьих, ценности потребителей, их духовность, стремление к сотрудничеству) [3, с. 19-21].

Подтверждением возможностей выполнения интеллектуальными услугами данной миссии является то, что их потребители желают индивидуализировать услугу, получить ее в том виде, который в наибольшей степени подходит именно им. До 40% оказываемых услуг, как свидетельствуют данные графика, индивидуальные, и до 30% Ї стандартные, но с высокой степенью индивидуализации. То есть весьма редки случаи, когда двум разным заказчикам может быть оказана одна и та же услуга без ее глубокой адаптации к индивидуальным потребностям конкретного физического мира или фирмы (юридического лица). При этом даже услуга средней степени индивидуализации (оказываемая на базе стандартной) в среднем стоит на 31% дороже. Поэтому такого понятия, как единая рыночная цена, на интеллектуальном рынке быть не может. Даже в рамках отдельного контракта между производителем и потребителем цену невозможно точно оговорить заранее, она определяется большим числом факторов. Отмеченные особенности интеллектуальных услуг требуют особой, соответствующей их специфике институциональной среды.

Речь идет, как минимум, о трех ее аспектах.

Во-первых, формирование надежной системы защиты интеллектуальных услуг как особых продуктов, генерируемых «коллективным мозгом» (а нередко Ї и индивидуальным), аккумулирующих разнообразные научные, технические и обыденные знания работников, оказывающих такие услуги, а также их интеллектуальную собственность, накопленные опыт, информацию, позитивный имидж и др. Проблема обеспечения такой защиты, как справедливо отмечает Е.А. Мидлер, заключается в том, что разработка правовых норм и механизмов охраны интеллектуальной собственности происходит в условиях полной неопределенности субъектно-объектных отношений, а закрепленные в Гражданском кодексе (ГК) правовые нормы представляются мерой паллиативной. В итоге такие режимы прав собственности, как патентное и авторское право, доказавшие свою жизнеспособность в развитых странах, в условиях российской экономики оказываются деформированными [4, с. 108].

Это, несомненно, затрудняет создание соответствующего правового поля, адаптированного для системы интеллектуальных услуг. Однако необходимость решения означенной проблемы очевидна.

Во-вторых, высока значимость создания в России гибкой системы продаж сложных интеллектуальных услуг, в частности, индивидуальных, обеспечивающих не только «прозрачные условия» их оказания, но и возможность формирования цен на них в соответствии с законами рынка. Как пишут И. Березин и А. Милехин, «подножку» развитию интеллектуального рынка подставил широко известный федеральный закон о государственных закупках, ФЗ-94. Когда речь идет об оказании относительно простой, стандартизированной услуги, выбор цены контракта как единственного критерия отбора, наверное, может быть оправдан. Однако при оказании сложной, знаниеемкой, интеллектуальной услуги ориентация на цену с установкой на ее минимизацию представляется абсурдом [5, с. 36].

Применение ФЗ-94 привело к существенному снижению контрактных цен на интеллектуальные услуги в России и к явному сужению их рынка, ограничению предложений. Необходимость изменения условий государственных закупок в нашей стране подчеркивалась в Послании Президента Федеральному Собранию в декабре 2011 г. Это подтверждает остроту и значимость ускоренного решения данной задачи.

В качестве основного пути ее решения названо принятие федерального закона (вместо ФЗ-94), предусматривающего создание комплексной федеральной контрактной системы. Новые процедуры государственных и муниципальных закупок должны обеспечивать высокое качество исполнения государственного заказа, призрачность этого процесса, препятствовать формированию многомиллиардных коррупционных схем [6, с. 4].

В-третьих, очевидна необходимость поддержки отечественных компаний, оказывающих интеллектуальные услуги на государственном уровне. На этапе становления любому новому рынку, особенно знаниеемкому, нужна финансовая подушка, на базе которой формируется фонд его развития. Результатом снижения цен в последние полтора-два года (это одно из последствий ФЗ-94) стало существенное снижение качества интеллектуальных услуг, их упрощение при предоставлении заказчикам, работниками, не имеющими должной квалификации. Критичность ситуации состоит в том, что государство в период кризиса перестало формировать квалифицированный платежеспособный спрос на интеллектуальные услуги и сделало это в тот момент, когда этому сектору очень нужна была государственная поддержка. Государство показывало остальным потенциальным заказчикам: «при приобретении интеллектуальных услуг надо ориентироваться прежде всего на цену, и она не должна быть высокой». Этот сигнал был воспринят заказчиками из негосударственного сектора, которые также начали использовать тендеры и электронные торги, ключевым критерием выигрыша которых стала минимальная цена. Особенно широко эта практика распространилась в период кризиса Ї в 2009 и 2010 гг. Следовательно, сфера интеллектуальных услуг лишилась финансового «задела» Ї средств для развития. Нестандартность и уникальность интеллектуальных услуг стала, к сожалению, дополнительным фактором высокого уровня коррупции в тендерах и распространения схем ухода от налогов, характерных для этого рынка.

Таким образом, сформировавшаяся в России в 2009-2011 гг. институциональная среда и экономические реалии кризиса явно не способствовали развитию рынка интеллектуальных услуг. Более того, волна наращивания объемов рынка интеллектуальных услуг была вообще сбита, стало очевидно его сокращение. По заключению И. Березина и А. Милехина, ведущих экспертов исследовательского холдинга «Ромир», осуществляющих мониторинг данного рынка, падение спроса на услуги интеллектуального характера предопределило их существенное сокращение.

Так, уменьшение объемов оказываемых услуг во второй половине 2009 г. по отдельным направлениям (архитектурное проектирование, подбор персонала и проч.) составило 75-80% от пиковых значений второй половины 2007 г. В целом же сектор интеллектуальных услуг потерял в 2009 г. от 30% до 40% докризисных объемов, в то время как ВВП по России сократился на 8%, промышленное производство -- на 12%, а инвестиции -- на 18%. Доля же сектора интеллектуальных услуг в ВВП снизилась с 3% до 2%, т. е. в 1,5 раза [5, с. 35].

По имеющимся у нас оценкам, номинальный рост сферы интеллектуальных услуг в 2010 г. составил около 10-15% (в руб.) к 2009 г. В то время как номинальный ВВП вырос на 13% в рублях и на 17% в долларах (по сравнению с 2009 г.). По данным первого полугодия 2011 г., ускорения темпов роста на рынках интеллектуальных услуг вновь не наблюдается [5, c. 36].

Еще одной серьезной проблемой в изучаемой сфере является то, что отдельные сегменты интеллектуального рынка уже, очевидно, находятся под контролем крупных международных игроков, имеющих преимущественно американские корни. Например, из семи ведущих исследовательских маркетинговых агентств шесть Ї иностранные, которые контролируют около 70% рынка. Значительная доля рынка рекламы обслуживается западными рекламными компаниями, рынок аудита контролируют четыре ведущие западные компании. Другие сегменты могут попасть под иностранный контроль в течение ближайших 3-5 лет. В частности, речь может идти об архитектурной отрасли, если будет принято решение о применении без адаптации и согласований иностранных архитектурных проектов и отечественной строительной практике.

Следует отметить, что достоверную информацию о рыночных позициях российских компаний, оказывающих интеллектуальные услуги по полному их кругу, получить не представляется реальным.

В этой связи для дальнейшего решения поставленной исследовательской задачи использованы официальные данные о деятельности наиболее крупных и значимых компаний, оказывающих услуги в сфере информационных технологий (IT-услуги).

Они выбраны из рейтинга 400 крупнейших компаний РФ за 2010 и 2011 гг. и представлены в табл. 1.

Таблица 1 Рейтинги, объемы продаж и прибыльность наиболее крупных российских компаний, оказывающих услуги в сфере информационных технологий (IT-услуги) [6, с. 150-166]

Анализ приведенных данных дает основание для следующих выводов.

1. Российские IT-компании не отличаются внушительными размерами: восемь из них, признанные ведущими по объему реализации IT-услуг, в 2010 г. занимали от 105 до 390 места в числе 400 крупнейших российских рыночных игроков (из разных сфер экономики). Самая же большая национальная компьютерная корпорация (НКК) была на 105 позиции в 2010 г. и на 80 - в 2011 г. В американской же, и тем более японской и южнокорейской экономиках, крупнейшие IT-компании занимают места в первой десятке.

2. Динамика развития анализируемых компаний положительна. В 2011 г. ситуация даже несколько улучшилась, большая часть из них поднялась вверх (от 5 до 25 позиций). Это не относится к компаниям «Ай-Теко» и группе компаний R-Style, которые несколько снизили свой рейтинг. Однако и они, как и другие IT-фирмы, имели высокий темп прироста объемов реализации по сравнению с 2009 г., оцениваемый от 5% до 68%.

Эти тенденции представляются обнадеживающими. Ибо именно активность IT-компаний способна оказать серьезное влияние на объем инноваций и привлечение инвестиций в знаниеемкие отрасли России, осуществление модернизации всей экономики. Однако данные компании не относятся к числу сосредоточенных только на оказании интеллектуальных услуг. Ибо они также осуществляют в больших объемах куплю-продажу электроники и продуктов программного обеспечения, их разработку, продвижение на рынок и т.д.

С фирмами, действующими только сфере оказания интеллектуальных услуг, ситуация иная. Значительная их часть вообще вытолкнута из российского рынка иностранными компаниями (чаще всего их дочерними структурами), что предопределило банкротство или переформирование ранее активных компаний.

Вследствие этого ребрендинг, рекламные кампании и прочее для наших крупнейших корпораций, как правило, проводят иностранные компании. Зачастую это происходит даже в отраслях, подпадающих под действие закона о гостайне. Давно и безуспешно обсуждается вопрос о закреплении приоритета использования и учета в тендерах данных именно национальных, а не зарубежных рейтинговых агентств. Очевидно, что бесконтрольная передача рынка интеллектуальных услуг иностранным компаниям не только недальновидна, но и небезопасна для российской экономики.

Кроме того, зарубежные игроки даже в самом лучшем случае не заинтересованы в качественном развитии рынка, делая акцент на стандартизированных сетевых услугах, а индивидуализированные услуги зачастую оказываются невостребованными.

Таким образом, рынок интеллектуальных услуг нашей страны Ї один из перспективных и значимых. Он охватывает многие инновационные, финансовые, дизайнерские и др. услуги, что соответствует тенденциям глобального развития и подтверждает глобальное расширение инвестиционной, технико-технологической, информационной сфер. Услуговый сектор российской экономики -- самый знаниеемкий, выступающий генератором, и одновременно -- активным потребителем инноваций по большому числу направлений. В России при относительно высоких темпах роста по некоторым блокам (например, IT-услуги) в целом рынок интеллектуальных услуг находится в состоянии стагнации. В значительной степени это предопределено явно не благоприятствующей деятельности отечественных компаний институциональной средой.

Отраслевые и региональные сегменты данного рынка специфичны. Территориальные особенности развития сферы интеллектуальных услуг достаточно четко прослеживаются, например, в южно-российских регионах

2. Перспективы развития и институциональные ограничения формирования рынка интеллектуальных услуг на Юге России

Южно-российские регионы в современных условиях следуют общей направленности развития российской экономики, решения задач преодоления сырьевой ориентированности, понижения чувствительности к нестабильной конъюнктуре сырьевых рынков (хотя доля сырьевых отраслей здесь невелика). Связывают свое будущее они с ускоренным развитием оптовой и розничной торговли, созданием соответствующей им многообразной инфраструктуры логистических сетей, традиционной ориентацией на активизацию структур АПК, пищевой и химической промышленности. Также важны производство строительных материалов и сооружение современных транспортных модулей и коридоров, разнообразных развязок, магистралей и т. д. Последнее направление в значительной мере предопределено формированием модульных туристического и транспортного кластеров, массированным строительством олимпийских объектов в Краснодарском крае, развитием связанных с этим отраслей и сфер всей территории Юга России и за его пределами [7, с. 10-12].

Практически все из перечисленных территориально-отраслевых комплексов -- реальные или потенциальные потребители интеллектуальных услуг. Это совершенно необходимо для решения задач повышения компетенций компаний в ключевых отраслях, привлечения прямых инвестиций (ПИ) -- отечественных и иностранных, наилучшего использования, богатейших природных (в т. ч. почвенно-климатических) ресурсов, развития малого, среднего бизнеса и т. д.

Для южно-российского рынка интеллектуальных услуг характерны многие ранее изложенные «болевые точки», сдерживающие его развитие в масштабах страны. К ним добавляются «местные» проблемы, наличие которых обусловлено периферийным положением территории (относительно Центра), а также весьма специфические, отражающие «южно-российские» особенности экономики.

К числу первых правомерно отнести не столь активную, как, например, в Москве, Санкт-Петербурге и др. городах «Центра» грантовую поддержку компаний, оказывающих интеллектуальные услуги, отсутствие в региональных законодательствах и подзаконных актах, адекватных форм регулирования их деятельности. К этому следует добавить слабость механизмов привлечения инвестиций в проекты по созданию целевых инновационных обслуживающих центров, явную нехватку высококвалифицированных кадров, обладающих необходимыми компетенциями и опытом оказания услуг интеллектуального характера.

В числе «проблемных зон», сформировавшихся в рассматриваемом контексте в экономике Юга России, -- недостаточная востребованность такого рода услуг (до последнего времени) вследствие относительно высокой доли сельского населения (43,2%, при 26,9% по России) в сознании и традициях которого довлеет сельский уклад жизни. Кроме того, ориентированность значительного числа товаропроизводителей (особенно в республиках Северного Кавказа) на аграрный рынок, производство продукции сельскохозяйственного происхождения, а также изготовление в сфере этноэкономики, т. е. в первичном секторе экономики, характеризующемся низкой востребованностью услуг интеллектуального характера. В том же ключе следует рассматривать и относительно низкие места большей части южно-российских регионов в общероссйиском рейтинге, предопределяемые невысокими показателями социально-экономического развития. Так, по уровню безработицы из семи регионов Северо-Кавказского федерального округа шесть находятся на 70-м месте и ниже (из 83 субъектов РФ), но объему валового регионального продукта на душу населения, эти же регионы занимают от 71 места и ниже. Подобная ситуация складывается, и по таким показателям, как объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в обрабатывающих сферах, инвестиции в основной капитал на душу населения, число персональных компьютеров на 100 работников и др. [8, с. 34-35].

Достаточно четкий индикатор востребованности интеллектуальных услуг Ї объем инновационных товаров и работ, выполняемых в регионе.

Этот показатель косвенно свидетельствует об инновационности экономики региона, генерировании и трансфере инноваций, сопровождаемых, как правило, интеллектуальными услугами. Если рассматривать долю инновационной продукции в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг, то в целом по Югу России в 2009 г. она была близка к показателям по стране Ї 50%. Однако такие республики, как Кабардино-Балкария, Дагестан, Северная Осетия-Алания имели показатели на уровне 0,1-1,5% [8, с. 820], в то время как Ставропольский край отчитывался за 13,3%, Карачаево-Черкесская республика Ї за 8,5%, Волгоградская и Ростовская области Ї за 7,1%, и 4,2% соответственно. Приведенные данные предоставляют основание для вывода относительно того, что уровень инновационности экономики Юга России остается весьма низким, а высокие показатели по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской республике позволяют усомниться в правильности отчета.

Как и по России в целом, по южно-российским регионам отсутствуют данные о наличии достоверной информации относительно развития всех (или большей части) секторов рынка интеллектуальных услуг. Однако одно из исследований, результаты которого опубликованы в региональном деловом журнале «Эксперт-Юг», вызывает доверие (по критерию его профессионализма).

Исследование выполнено по ряду консталтинговых компаний, действующих практически во всех регионах Юга России. Весьма ценно то, что представлены игроки консалтингового рынка, оказывающие разнообразные услуги: оценочная деятельность, экспертиза, обучение, услуги по сопровождению сделок купли-продажи, бизнеса, консалтинг в области маркетинга, PR и др.

Основные результаты деятельности анализируемых компаний свидетельствуют о формировании следующих тенденций в данном секторе рынка интеллектуальных услуг Юга России.

1. Большая часть из представленных компаний Ї половина от общего числа Ї работает на рынке достаточно давно, еще с 1990-х гг., (т. е. более 15 лет). Это подтверждает востребованность такого рода услуг. Во время кризиса 2008 г. многие клиенты в компании в целях минимизации издержек отказывались от услуг сторонних консультантов и своими силами пытались решать задачи, ранее передаваемые на аутсорсинг. В этот период спрос на консалтинг упал, но при этом были заложены пока еще с трудом измеряемые заделы на исправление ошибок, допущенных самими компаниями Ї заказчиками в процессе такой самостоятельной работы [10, с. 21].

2. Ряд компаний-консультантов, не выдержав конкуренции и резкого снижения своих доходов из-за сужения «поля» обслуживания вследствие кризисной ситуации в экономике, в 2009 г. либо разорились, либо сменили вид деятельности.

Однако более 80% участников рынка продолжают ее в 2010-2011 гг. Одним фирмам за 2010 г. удалось показать высокий ее уровень: например, выручка от оказания консалтинговых услуг у краснодарской компании «Аудит БЕЗ границ» увеличилась более чем на 50%, а у АКГ «Ваш СоветникЪ» Ї почти на 50%, у таганрогской фирмы «АУДИТ-БЮРО» Ї на 38%.

Лидеру рейтинга, консалтинговой группе «А-КОСТА», удалось заработать почти 67 млн руб., что на 22,3% больше, чем в 2009 г. У других компаний, наоборот, произошло падение выручки на сопоставимом уровне Ї если посмотреть на доходы всех участников рейтинга, то, как минимум, у девяти компаний они снизились, причем на их долю приходится около 30% совокупной выручки. Однако все компании, «выжившие» в кризис, имеют далеко идущие планы.

3. Если рассматривать территориальное размещение консалтинговых компаний в регионах Юга, то в общем списке значатся организации, работающие во всех краях, областях и республиках. Наибольшая их концентрация (и большие размеры фирм) отмечается в Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях, что может быть реальным свидетельством востребованности интеллектуальных услуг в быстро растущей экономике данных регионов.

Подводя итог комментируемому исследованию [9, с. 22-24], правомерно заключение: консалтинговые компании, несмотря на некоторый спад активности в период кризиса, успешно его пережили и наращивают темпы роста объемов своей деятельности, диверсифицируют ее, осваивают инновационные технологии.

Распространяя данный вывод на работу всех компаний, специализирующихся на оказании интеллектуальных услуг, правомерно утверждение: поле их деятельности весьма велико.

Об этом свидетельствует рост удельного веса экономики Юга России в масштабах страны: очевидное улучшение позиций в 2010 г. по сравнению даже с 2008 г. («докризисным»). Это подтверждает некоторое увеличение объемов производства промышленной продукции, рост оборота розничной торговли, инвестиций в основной капитал, ввод в действо жилых домов [10, с. 13].

Высокий потенциал роста востребованности интеллектуальных услуг подтверждает впечатляющее число инвестпроектов, включенных в Каталог инвестиционных проектов развития реального сектора экономики и социальной сферы Южного федерального округа [11, с. 33]. Их число по регионам составляет:

-- Республика Адыгея Ї 12;

-- Республика Калмыкия Ї 15;

-- Краснодарский край Ї 60;

-- Астраханская область Ї 24;

-- Волгоградская область Ї 43;

-- Ростовская область Ї 53.

Всего в Каталог включены 207 проектов, из которых 71 планируется завершить не позже 2012 г. Столь мощная заявка на привлечение инвестиций в экономику Юга России, сопровождаемая реальным созданием сети индустриальных парков (только в Ростовской области уже действует 6 таких парков), технологических платформ, инновационных центров, бизнес-инкубаторов и других принципиально новых в организационном, технико-технологическом и информационном плане структур,

свидетельствует о переходе социально-экономических комплексов южнороссийских регионов на качественно новый уровень. Очевидна утрата устоявшегося имиджа «золотой нивы» и «золотого руна» России, и обретение статуса «интеллектуальная нива» и «точка роста инноваций» на юге нашей страны.

Это дает основание для быстрого роста рынка интеллектуальных услуг, широких перспектив для инноваций на благословенных южнороссийских землях, преодоления существующих ограничений институционального, экономического, кадрового и другого характера.

Литература

интеллектуальный рынок инновация

1. Шохин А. Итоги // Российская бизнес-газета. 2011. № 46 (828). С. 9.

2. По данным опросов НИУ-ВШЭ и «Ромир» // Эксперт. 2011. № 43 (776).С. 36.

3. Котлер Ф. Маркетинг 3.0: от продуктов к потребителям и далее Ї к человеческой душе. М.: Эксмо, 2011. С. 19-21.

4. Мидлер Е.А. Генерирование и трансфер инноваций в системе формирования новой экономики. Ростов н/Д.: СКНЦ ВШ ТОФУ АПСН, 2010. С. 108.

5. Березин И., Милехин А. Модернизация без интеллекта // Эксперт.2011. №43 (776). С. 35-36.

6. Послание Президента Федеральному Собранию // Российская газета. 2011. № 290 (5666). С. 4.

7. Эксперт-Юг. 2011. № 16 (154). С. 10-14.

8. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2009 // Статистический сборник. М.: Росстат, 2009. С. 34-38.

9. Барсуков А., Коврыжко В. Еще год продержаться // Эксперт-Юг. 2011. № 30-32. С. 24.

10. Атлас социально-экономического развития Юга России / под ред. А.Г. Дружинина. М.: Вузовская книга, 2011. С. 11-15.

11. Инвестиционный атлас Регионов Юга России. 2-е изд. Ростов н/Д., 2011. С. 6-230.

Размещено на Allbest.ru