Конкурентная позиция производителей ювелирных изделий с бриллиантами Республики Саха (Якутия)

Размещено на http://www.allbest.ru/

Конкурентная позиция производителей ювелирных изделий с бриллиантами Республики Саха (Якутия)

Сибилева Е.В., Конторусова С.С., Леджинова Н.С.

В Якутии в результате многолетней работы по поддержке гранильного и ювелирного производств появились устойчивые региональные бренды, известные по всей России. Основным фактором, сдерживающим рост производства бриллиантов в Якутии и ставящим российских производителей бриллиантов в неравные условия с их зарубежными коллегами, является несовершенство законов и подзаконных актов в области оборота драгоценных камней. Работа по либерализации рынка алмазно-бриллиантового комплекса (АБК) началась в 2009 году по предложению Республики Саха (Якутия).

Для эффективного развития и выхода на зарубежный рынок производителей ювелирного рынка РС(Я), необходимо провести ряд мероприятий: улучшить рекламную деятельность, используя новые методы; расширить ассортиментную политику; создать новый бренд, характеризующий производителей и символизирующий качество товара.

Ключевые слова: Республика Саха (Якутия), ювелирные украшения, бриллианты, ценообразование, производители, конкуренты, производство ювелирных изделий

Большая часть произведенных в России бриллиантов экспортируется, это обусловлено отсутствием в России развитой ювелирной отрасли международного уровня, отсутствием мастеров международного класса и признанной дизайнерской школой. Если бы в России сформировалась конкурентная ювелирная промышленность, способная работать с бриллиантами, драгоценными и полудрагоценными камнями и металлами на мировом уровне, то возможно произошло бы перераспределение потоков алмазов и бриллиантов на мировом рынке. В настоящее время мировым лидером по ювелирному дизайну является Италия, доля России в мировом производстве ювелирных изделий составляет 4%.

В России на долю ювелирных украшений с бриллиантами приходится около 50% рынка в денежном выражении (объем производства ювелирных изделий составил 2,3 млрд долл. США), согласно маркетинговым исследованиям около 75% спроса приходится на ювелирные изделия стоимостью до 10 000 рублей. Остальные 50% спроса приходятся на импортную продукцию, прежде всего из Турции и Китая.

Республика Саха (Якутия) занимает в России лидирующие позиции, обеспечивая, в частности: 100% добычи сурьмы; 98% алмазов; 40% олова; 15% золота; 24% производства бриллиантов. Началом истории добычи алмазов в Якутии можно считать сороковые годы XIX столетия. Уже к концу 1955 года было открыто 15 коренных месторождений алмазов.

В России крупнейшим поставщиком алмазов является АК «АЛРОСА», созданная в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об образовании акционерной компании «Алмазы России -- Саха» от 19 февраля 1992 г. № 158С. В 1996 г. основана Единая Сбытовая Организация (ЕСО) АК «АЛРОСА». АЛРОСА -- российская группа алмазодобывающих компаний, занимающая первое место в мире по добыче алмазного сырья и обладающая крупнейшими на планете запасами алмазов. Всего АЛРОСА разрабатывает 22 месторождения. В производственную базу входит 9 коренных и 13 россыпных месторождений. На территории Республики Саха (Якутия) действуют четыре горно-обогатительных комбината (ГОК) -- Мирнинский, Айхальский, Удачинский, Нюрбинский.

Создание гранильной промышленности в республике дало толчок к интенсивному развитию ювелирного производства. В 1995 году специальным постановлением правительства Якутии акционерная компания «Золото Якутии» определена головным предприятием по развитию ювелирной отрасли региона.

Крупнейший производитель бриллиантов в Республике Саха (Якутия) -- ООО НПК «ЭПЛ Даймонд», полностью перешло на огранку алмазного сырья в бриллианты для нужд и развития собственного ювелирного производства.

Якутские алмазогранильные предприятия -- ООО НПК «ЭПЛ Даймонд», ООО «Якутская алмазная компания» и ООО «ЧоронДаймонд» -- являются членами международных алмазных бирж в Израиле и Антверпене и по оценке Министерства промышленности и торговли являются лучшими экспортерами России.

Лидером по производству бриллиантов является ООО «Якутская алмазная компания» (57,2 млн долл. США), что обусловлено развитием системы сбыта. В 2012 году Якутская алмазная компания открыла офис по реализации бриллиантов в Гонконге, 2 ювелирных салона в г. Москве.

Улучшили производственные показатели ОАО «Саха Даймонд» и ООО «ДДК». Причин роста объемов производства несколько. Это и техническое перевооружение предприятий, и смена менеджмента, и наличие высококвалифицированных постоянных рабочих кадров, и развитая система сбыта.

Доля производства бриллиантов возросла в 2015 году: в ООО «Якутская алмазная компания» с 23 до 36%, в ООО «ДДК» -- с 8 до 15%, в ОАО «Саха Даймонд» -- с 0,8 до 5%, что в первую очередь связано с увеличением объемов приобретаемого алмазного сырья и успешной реализацией произведенных бриллиантов.

Основным фактором, сдерживающим рост производства бриллиантов в Якутии и ставящим российских производителей бриллиантов в неравные условия с их зарубежными коллегами, является несовершенство законов и подзаконных актов в области оборота драгоценных камней, которые не позволяют российским производителям бриллиантов использовать мировую практику и традиции в торговле и обработке драгоценных камней. Работа по либерализации рынка алмазно-бриллиантового комплекса (АБК) началась в 2009 году по предложению Республики Саха (Якутия).

В настоящее время на территории республики работает ряд крупных гранильных заводов, а также ювелирные компании: ОАО АК «Золото Якутии»; ООО «Стандарт» (Сахаювелир); ООО «ЭПЛ Ювелир»; ООО «Драгоценности Якутии»; ООО ЮК «Звезда Якутии»; ООО «Саха Таас». Успешно развиваются: ИП Тимофеев А.П. «Саха Дизайн»; ИП Егоров ЮФ «Уран Саха»; ИП Эверстов Г.Е. «АйарУус»; ИП Заболоцкая М.И. «Оhуор-Утум»; ИП Осипов В.В. «Симэх»; Осипов И.В. «Дарина».

В Якутии в результате многолетней работы по поддержке гранильного и ювелирного производств появились устойчивые региональные бренды, известные по всей России, такие как «якутские бриллианты» и «ювелиры Якутии». Развитие предприятий происходит стихийно, в конкурентной жесткой борьбе за выживание.

В 2014 году в алмазогранильной отрасли производственную деятельность осуществляли 10 алмазогранильных заводов и 1 индивидуальный предприниматель:

? ООО «Якутская алмазная компания» (доля в совокупном производстве -- 41%); ООО «ДДК» (31%); ОАО «Саха Даймонд» (9%); ООО НПК «ЭПЛ Даймонд» (9%); ООО «Туналгы» (5%); Цех огранки ГУП «Комдрагметалл РС(Я)» (4%); ООО «ЧоронДаймонд» (0,4%); ООО «Кристалл-99» (0,2%); ИП Марков Л.В. (0,2%); ООО «Григори» (0,1%); ООО «Кимберлит» (0,1%).

По данным НП «Гильдия производителей бриллиантов и ювелирных изделий Республики Саха (Якутия)», предприятия Якутии по итогам 2014 года произвели бриллиантов на сумму 164 млн долл., реализовали -- на 214 млн долл. Ранее сообщалось, что в 2013 году объем производства составлял 143,3 млрд долл., реализации -- 224 млн долл. Таким образом, в денежном выражении выпуск бриллиантов вырос на 14,5%, продажи сократились на 4,5% [9].

Все предприятия увеличили объемы производства, кроме ГУП «Комдрагметалл РС(Я)», ООО «Кристалл-99». Простаивают заводы: ОАО «Нюрбинский ювелирно-гранильный завод»; ООО «Покровский гранильный завод» (в их отношении начата процедура банкротства (наблюдение)). ГУП «Комдрагметалл РС(Я)» изготовленные бриллианты направляет на потребности собственного ювелирного производства, обрабатывает мелкие алмазы, востребованные в ювелирных изделиях. Следовательно, в стоимостном выражении динамика производства отрицательная, по каратам за 2015 год наблюдается рост на 1%. ООО «Кристалл-99» снизило производственные показатели на 90% в связи с отсутствием собственных оборотных средств на приобретение алмазов.

Лидером по производству бриллиантов является ООО «Якутская алмазная компания» (произведено в 2014 году бриллиантов на 61 млн долл. США), рост объема производства составил 7%). ООО НПК «ЭПЛ Даймонд» значительно сократило реализацию бриллиантов (в 5,3 раза) в связи с переориентацией с оптовой торговли на удовлетворение нужд собственного ювелирного производства.

Улучшили производственные показатели ОАО «Саха Даймонд» с ростом объемов производства в 2015 году в 2,1 раза, ООО «ДДК» -- на 42%. Положительной динамике развития производства благоприятствует наличие оборотных средств на приобретение алмазного сырья, техническое перевооружение, наличие высококвалифицированных рабочих кадров и развитие системы сбыта. Увеличение реализации показал ООО «ЧоронДаймонд» -- на 56% в 2015 году по сравнению с 2013 годом, восстановив свое клиентство в АК «АЛРОСА» ОАО.

Прибыль в целом по отрасли получена за счет компаний, осуществляющих не только огранку бриллиантов, но и имеющих собственное ювелирное производство, это -- ООО «ЧоронДаймонд» и ООО «Якутская алмазная компания».

Большая часть бриллиантов, произведенных в 2015 году реализована: на экспорт в Бельгию, Израиль, Японию и Китай (60%); на внутреннем рынке РФ (20%); внутри республики (20%).

В 2014 году производственную деятельность в ювелирной отрасли осуществляли 12 предприятий и 22 индивидуальных предпринимателя: ООО «Якутская алмазная компания» (доля рынка -- 37%); ООО «ЭПЛ Ювелир» (11%); ООО «Драгоценности Якутии» (18%); ОАО «Золото Якутии» (4%); ООО «Саха Таас-Якутск»; ООО «Киэргэ»; ООО «Стандарт»; ООО ЮК «Звезда Якутии»; ООО «Саха Таас»; ООО Саха Стиль»; ГБПОУ РС(Я) СТК; ООО «Мамонт ВГ».

По итогам 2013 года в республике было произведено ювелирных изделий на 1,72 млрд руб., что на 18% больше аналогичного периода прошлого года. За 9 месяцев 2014 года производство ювелирной продукции составило 652,8 млн руб., что на 44% ниже соответствующего периода 2013 года. Производственный план за январь-сентябрь выполнен на 59% [10].

Наибольший объем ювелирных изделий произведен ООО «ЭПЛ Ювелир» (44%, условно готовые изделия в пересчете с полуфабрикатов), ООО «Якутская алмазная компания» (22%), ОАО «Золото Якутии» (5%). В 2015 году ювелирными предприятиями реализовано продукции на 1,9 млрд руб., что на 36% больше 2014 года. Рост обусловлен повышением спроса на ювелирные изделия внутри страны и увеличением использования бриллиантов в ювелирных изделиях, что дает значительную добавленную стоимость в готовой продукции.

По данным министра промышленности и геологии Якутии А. Панова, в 2016 году производственную деятельность на территории республики осуществляли 10 алмазогранильных и 38 ювелирных предприятий всех форм собственности. В своем выступлении он отметил, что: «Произведено бриллиантов на 66 млн 640 тыс. долл. США. По сравнению с 2015 годом объём снизился почти на 35%. По итогам 2016 года бриллиантов на внутреннем рынке было реализовано на сумму 6 млн 260 тыс. долл. США, что составляет около 10%, на российском рынке -- на 4 млн 90 тыс. долларов США (6%) и 84% составляет экспорт». Сегодня в Якутии, по данным Сахастата, работает 233 огранщика. Загруженность производственных станочных мощностей предприятий республики составляет не более 46%. В ювелирной отрасли занято 426 человек, загруженность составляет 87%. Ювелирных изделий в 2016 году в Якутии было произведено на 1 млрд 237 млн 700 тыс. рублей, что составляет 95,2% от установленного планового задания [11].

Ювелиры Якутии реализуют свою продукцию на розничный и оптовый рынки. В розницу реализация осуществляется через собственные ювелирные сети, расположенные в центральной части России. Большая часть изделий (51%) продается в Москве и Московской области, 9% -- в Нижегородской области, 8% -- в г. Санкт-Петербурге, также реализация осуществляется в Казахстане (3,11%). Наибольшим количеством ювелирных салонов располагает «ЭПЛ Даймонд» (30 салонов), активно расширяет сеть «Якутская алмазная компания»(20 салонов).

Конкурентами производителей изделий с бриллиантами РС(Я) на ювелирном рынке республики являются отечественные производители, которые охватывают в основном сегмент массового потребителя, т.е. продают бриллианты и ювелирные изделия с бриллиантами, доступные массовому потребителю. Слабая сторона этих компаний -- реклама, отсутствие раскрученных брендов, недостаточные возможности для удовлетворения спроса граждан. Цели конкурентов -- выстроить вертикально интегрированную структуру от огранки бриллиантов и изготовления ювелирных изделий до сбыта произведенной продукции через свои ювелирные салоны.

Компании, специализирующиеся на производстве и продаже ювелирных изделий с бриллиантами на рынке РС(Я):

? Зарубежные производители (Китай, Гонконг,Дания) -- 4 торговые точки;

? Отечественные производители -- 5 торговых точек;

? Производители РС(Я) -- 25 торговых точек.

Конкурентов-производителей ювелирных изделий с бриллиантами можно разделить на две категории. Первая -- это производители Индии, Китая и Южной Африки, которые отличаются невысоким качеством используемого сырья мелких весовых групп, низкими производственными затратами и заработной платой рабочих, огранкой низкого качества. Вторая категория конкурентов -- это предприятия России независимо от форм собственности. Они различаются по величине, по специализации (разные заводы работают на алмазном сырье различных весовых групп), по надежности связей среди источников получения алмазного сырья и по наличию партнеров на рынке сбыта готовой продукции.

ювелирный либерализация рынок

Таблица 1

Сравнение цен* на ювелирные изделия в точках продаж г. Якутска зарубежных производителей и производителей РС(Я) (в рублях)

* минимальная цена на ювелирное украшение в точках продаж.

В результате сравнения, самая низкая цена предлагается на ювелирные изделия от компаний SUNLIGHT и PANDORA. Ювелирные изделия зарубежного производства -SUNLIGHT (Китай) распространены на рынке РС(Я), так как они имеют доступную цену. Основные производители ювелирных изделий РС(Я) по сравнению с зарубежными компаниями имеют более высокие цены, в связи с чем, некоторые покупатели отдают предпочтение и останавливают свой выбор на изделиях зарубежных производителей.

Конкурентными характеристиками производителей ювелирных изделий с бриллиантами можно считать следующие:

1) широкий ассортимент ювелирных украшений;

2) высокое качество изделий;

3) конкурентные цены;

4) высококвалифицированные специалисты;

5) новейшие технологии производства;

6) разработка новых товаров;

7) возможность выполнения заказов;

8) наличие точек розничной торговли;

9) аккуратное исполнение заказов покупателей;

10) привлекательный дизайн;

11) благоприятный имидж компании.

Самым главным конкурентным преимуществом производителей ювелирного рынка РС(Я) является локальная доступность алмазного сырья. На уровень конкуренции ювелирного рынка также влияют регулирующие законодательные органы. Недостатком в функционировании ювелирного рынка является чрезмерный контроль со стороны государственных регламентирующих структур (пробирная инспекция РФ, налоговые службы и др.), которые могут частично или полностью парализовать финансово-хозяйственную деятельность предприятий.

Подводя итоги оценки конкурентных преимуществ, следует отметить, что в данной таблице отражены сильные и слабые стороны производителей ювелирных изделий с бриллиантами РС(Я). В результате чего выяснилось, что производители ювелирных изделий РС(Я) по сравнению с зарубежными конкурентами имеют низкие показатели по КФУ (6,95). Самым конкурентоспособным производителем ювелирных изделий является Индия, так как имеет самый высокий взвешенный рейтинг силы (8,5).

Производители Африки характеризуются высокими показателями по качеству товара, имиджу, ассортименту. Недостатками являются показатели дизайна, ценовой политики и наличия точек розничной торговли. Взвешенный рейтинг силы (8,475).

Распределение КФУ производителей РС(Я) по показателям силы и слабости выглядит следующим образом:

Факторы силы

? Качество товара

? Имидж

? Производственные мощности

Таблица 2

Сравнительная оценка ключевых факторов успеха производителей РС(Я) с зарубежными лидерами производства ювелирных изделий с бриллиантами*

*по оценке 2016 года (в качестве эксперта выступал начальник управления реализации ГУП «Комитет по драгоценным металлам и драгоценным камням РС(Я)»)

Факторы слабости

? Дизайн

? Ассортимент

? Маркетинг/распределение

? Высококвалифицированные специалисты

? Наличие точек розничной торговли

? Ценовая политика

? Взвешенный рейтинг силы

Таким образом, производителям ювелирных изделий с бриллиантами РС(Я) необходимо акцентировать внимание на следующих направлениях работы: развивать производственные мощности, готовить специалистов, изучать ценовую политику, улучшать дизайн, расширять точки розничной торговли, разрабатывать новый ассортимент и маркетинг в распределении товара.

На основе метода ситуационного анализа были определены направления воздействия на усиление конкурентоспособности производителей РС(Я). Данный анализ используется не только для оценки конкурентоспособности, но и для выбора стратегии развития.

Установленные в ходе анализа сильные и слабые стороны производителей ювелирных изделий с бриллиантами РС(Я) (табл. 2), дают возможность определить параметры развития.

На основе матрицы SWOT-анализа (табл.4) были обозначены проблемы и опасности, стоящие перед производителями ювелирных изделий с бриллиантами РС(Я). Эти проблемы обусловлены имеющимися положительными и отрицательными факторами внутри ювелирного рынка, а также имеющимися внешними угрозами и возможностями.

Таким образом, для эффективного развития и выхода на зарубежный рынок производителей ювелирного рынка РС(Я), необходимо провести ряд мероприятий:

1. Улучшить рекламную деятельность, используя новые методы;

2. Расширить ассортиментную политику;

3. Создать новый бренд, характеризующий производителей и символизирующий качество товара.

Создание привлекательного имиджа производителей ювелирных изделий с бриллиантами Республики Саха (Якутия), формирование спроса и управление им является совместной работой, как органов исполнительной власти республики, так и торговых и производящих предприятий. При наличии благоприятного экономического фона -- низкого уровня инфляции, роста благосостояния населения, поддержки ювелирной отрасли на государственном уровне, есть все основания полагать, что ювелирная отрасль промышленности займет достойное место в экономике республики и позволит улучшить конкурентные позиции производителей ювелирных изделий с бриллиантами.

Таблица 3

SWOT-анализ

Таблица 4

Матрица SWOT-анализа

Литература

1. Гумеров Ф.Ф. Соблюдение правил на ювелирном рынке всеми -- необходимое условие выживания каждого [Электронный ресурс]. Интернет-портал Ювелир.INFO -- Режим доступа: http://uvelir.info/articles/soblyudenie_pravil_na_yuvelirnom_rynke_vsemi__neobhodimoe_uslovie_vyzhivanija_kazhdogo__f_f_gumerov/ (дата обращения: 24.06.2016).

2. Информационный портал «Adload.ru». [Электронный ресурс]. -- Режим доступа:http://adload.ru/page/con_17.htm# (дата обращения: 05.05.2016).

3. ООО «Бизнес-медиа «Дальний Восток», Сетевое издание NEDRADV (Недра ДВ). [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://nedradv.ru (дата обращения: 25.12.2016).

4. Официальный сайт Алмазной палаты России. [Электронный ресурс] -- Режим доступа:http://www.diamond-chamber.ru (дата обращения: 20.02.2017)

5. Официальный сайт Государственного хранилища РФ. [Электронный ресурс] -- Режим доступа: http://www.gokhran.ru (дата обращения: 20.02.2017).

6. Официальный сайт международной организации «Кимберлийский процесс». [Электронный ресурс] -- Режим доступа: http://www.kimberleyprocess.com (дата обращения: 20.02.2017).

7. Официальный сайт розничной сети АО «ПанКлуб» компании PANDORA [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.pandora.net/ru-ru/gifts/giftfinder/male/by/sort-by/r (дата обращения: 07.03.2016).

8. Официальный сайт ювелирного интернет магазина компании SUNLIGHT. [Электронный ресурс] -- Режим доступа: Sunlight.net (дата обращения: 07.03.2016).

9. Сайт «ПРАЙМ ЗОЛОТО» -- «Вестник золотопромышленника» [Электронный ресурс] -- Режим доступа:http://gold.1prime.ru/companies/russian/show.asp?id=34694&companyID=387 (дата обращения: 15.12.2015).

10. Сайт «БезФормата.ru». Итоги алмазогранильной и ювелирной отраслей Якутии. [Электронный ресурс] -- Режим доступа: http://yakutsk.bezformata.ru/listnews/i-yuvelirnoj-otraslej-yakutii/25983845/ (дата обращения: 15.12.2015).

11. Сайт «Якутия.Инфо». В Якутии будет создан проект стратегии алмазообрабатывающей отрасли до 2030 года [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://yakutia.info/article/179245 (дата обращения: 13.04.2017).

Размещено на Allbest.ru