Управление рисками и страховая защита в контексте трансформаций регионального страхового рынка

Размещено на http://www.allbest.ru/

Управление рисками и страховая защита в контексте трансформаций регионального страхового рынка

региональный страховой рынок

Статья посвящена анализу тенденций и проблем развития регионального страхового рынка, ключевым направлениям его роста и их влиянию на потребителя. Освещены вопросы перехода страховых компаний на XBRL, изменения регулирования. Отражены тенденции по управлению рисками.

Развитие финансовых институтов, в том числе страхования, во многом определяется как макроэкономическими предпосылками, так и институциональными трансформациями, что особенно сказывается на региональных рынках и компаниях.

Страховой рынок Санкт-Петербурга и Северо-Запада находится под влиянием нескольких факторов. С одной стороны, мы наблюдаем, что количество страховых компаний сокращается, и идет тенденция по все большему преобладанию филиалов крупных федеральных компаний. С другой стороны, спрос на страхование в силу разных причин, начинает предъявлять средний и малый бизнес, что является нормальной общемировой тенденцией. Но именно он требует к себе особо бережного отношения и индивидуального подхода, который не всегда могут обеспечить филиалы крупных федеральных компаний, обладающие ограниченной возможностью маневра по принятию решений и трансформации продуктовой линейки. При этом даже в условиях демпинга тарифов на добровольное страхование, борьба за рынок (за исключением рынка ОСАГО) идет достаточно жесткая, иногда даже излишне циничная между отдельными Федеральными компаниями. Такую ситуацию могло бы компенсировать наличие адекватно функционирующего института страховых посредников, например, лицензионных брокеров, но их количество слишком мало, и основная их часть занимается обслуживанием крупного корпоративного бизнеса. А институт агентирования и банкинга, как каналов аквизиции, слишком сильно себя дискредитировал в наше стране.

Если взглянуть на ключевые тенденции на страховом рынке Северо-Запада то, пожалуй, можно выделить следующие тренды:

Попытки «навязывания» или вменения добровольного страхования как через продажу ОСАГО (когда Вы хотите приобрести полис ОСАГО, Вам обязательно «продадут» еще что-то в довесок), так и через банковский канал, уже стала традиционной и лишь усиливает свои масштабы, не смотря на действия регулятора в лице ЦБ. Но мы наблюдаем новый виток, когда вменение или условное вменение страхования начинает происходить по совершенно новым каналам - например, включение страховых платежей по имуществу в квитанции на оплату коммунальных платежей, или включение страхования по несчастным случаям в платежную систему и т.д.

Второй тенденцией, сохраняющей свою актуальность, является неснижающийся уровень страхового мошенничества. И если в ОСАГО он уже стал «притчей во языцех», то проявление его в таких секторах, как страхование мигрантов, страхование имущества, страхование грузов - совсем не радостная тенденция. И хотя и в предыдущие годы оно проявлялось, но по мере усиления кризисных явлений с одной стороны и навязывания страховых услуг с другой, мошенничество усилилось. Да, страховщики тоже не дремлют и внедряют все более сложные и эффективные способы предупреждения страхового мошенничества, но в ряде случаев, к сожалению, решения судов и правоприменительная практика оказывается не в их пользу. А, в конечном счете, страдает добросовестный страхователь, поскольку именно на его плечи ложится «расплата» за страховое мошенничество недобросовестных страхователей.

Ситуация на рынке ОСАГО близится к катастрофичной. Не смотря на то, что Санкт-Петербург и ЛО не относятся к «токсичным» регионам, но даже тут ОСАГО на грани «дефолта». Это вызвано как негативной правоприменительной практикой судебных решений, позволяющей мошенникам взимать даже с добросовестного страховщика 2-3 стоимости реального ущерба, так и ростом реальных издержек на урегулирование убытков, при сильно запаздывающем росте страховых тарифов. Обсуждение вопроса о либерализации тарифов пока «заморожено». И ладно еще СПб и ЛО, но если взять другие региона СЗФО, тот же Архангельск, то там уровень проблем очень значительный, поэтому зачастую болезнь просачивается очень быстро из соседних регионов. Введение электронного ОСАГО и единого агента на базе РСА решило проблему с доступностью полисов, но усугубило проблему кумуляции убытков в отдельных компаниях, особенно региональных, которые честно работают на рынке. Отдельной проблемой является обеспечение страовой защитой субъектов на территории Крыма, сложность присуствия в котором для Федеральных компаний связана с возможными санкциями к ним и их акционерам. При этом, т.к. на территории Крыма необходимо обесечить прежде всего медицинское страхование и ОСАГО, это приводит к достаточно ограниченному числу компаний, которые могли бы реализовать данную задачу.

Некоторые законодательные «новации», которые мы наблюдаем, ведут нас прямым ходом к коллапсу деятельности страховщиков по отдельным направлениям. Например, введение ст. 7 Федерального закона ФЗ-290, в соответствии с которой с 01.07.2018 все страховые агенты будут обязаны принимать деньги только при наличии определенных видов кассовых аппаратов, делает агентскую работу с населением практически невозможной, поскольку если сейчас мульти-агент, реализуя полиса ОСАГО, каско или любой другой «коробочный продукт», приходит к страхователю и имеет на руках квитанции формы А7, то с 01.07.2018 агенты должены будут иметь при себе кассовые аппараты всех страховых компаний, полиса ОСАГО которых они реализуют населению, чтобы оформить страховку и иметь возможность получить страховой взнос от страхователя в пользу той страховой компании, полис которой предпочел приобрести страхователь. Перейдет ли страховой рынок разом на электронные полисы с 01 июля 2018 года - сомнительно. Повысятся ли издержки,и возникнет ли коллапс - очевидно…

Еще одна новация, которая ждет рынок с января 2018 года - это переход страховщиков на новые формы отчетности на базе XBRL. Новация хорошая, но база для ее реализации абсолютно не подготовлена. Вендеры, которые уже на моменте перехода рынка на новый план счетов допустили столь значительное количество ошибок, недоработок, упущений и несоотвествий между заявленным и предоставленным ИТ продуктом, в настоящее время заявляя о наличии у них готовых решений в области XBRL будут повторять ситуацию с переходом на ЕПС. При этом, предлагаемые ИТ решения номинируются по крайне высокой цене, которую способна потянуть далеко не каждая компания. Что в свою очередь сказывается на издержках страховщика и, как следствие, на цене страхования и конечном страхователе и при этом не решает проблему самого перехода на XBRL. ЦБ РФ разработал конвертор, однако, чтобы этот конвертор мог работать, страховщикам предстоит еще сделать очень большие изменения как в работе баз учета, так и в самих бизнес-процессах формирования отчетности.

Одновременно с этим, мы наблюдаем тенденцию начала осознанной работы с рисками на местах - особенно в среднем бизнесе, где с одной стороны ограничена маржинальность бизнеса, а с другой - накопились проблемы рентабельности и неучтенности рисков. Это приводит к тому, что клиент (страхователь) внедряя у себя хотя бы отдельные элементы системы управления рисками, приходит к страховщику с более целевым запросом, понимая, что страхование не «панацея», но способ защиты от финансовых и только собственно финансовых потерь. Страхователь стал более избирательным, научился считать деньги и взвешивать решения, стал экономить на издержках через грамотное управление ими. Это предъявляет новые, более сложные требования к страховщику. И далеко не все к этому готовы. На наш взгляд, тут большую роль сыграют страховые брокеры, которые будут (могут) выступать консультантами страхователей в выборе программ страховой защиты.

Последние два года бурно развивается инвестиционное страхование жизни. Казалось бы, это высокое достижением, показывающее более цивилизованный уровень развития рынка.И хотя само по себе развитие инвестиционного страхования жизни - это, безусловно хорошо, но то, почему и как вдруг мы столкнулись со скачком этого вида страхования заставляет задуматься. И здесь ровно две тенденции - первая - основной канал - это банки. Все просто - банковская деятельность снизила свою маржинальность и в какой-то момент банкиры увидели, что пассивы (обязательства) растут быстрее активов. Дабы выпутаться из данной ситуации и переложить пассивы на страховщиков, банкиры запустили продажи через свои банковские каналы инвестиционное страхование жизни в аффилированных страховых компаниях. Тем самым они избавились от излишнего пассива, и получили достаточно приличное вознаграждение в виде комиссии за привлечение страхователя. Но проблема в том, что, как правило, клиент стал недоинформирован о том продукте, который ему продали вместо банковского вклада. И, конечно второй вопрос, который тут встает со всей остротой - это финансовая устойчивость и платежеспособность тех страховщиков, которые участвую в этом «проекте». Там есть еще один «подводный камень» в виде налогового освобождения, что и делает продукт конкурентоспособным, но это, скорее следующий этап перераспределения ресурсов.

Вообще, то, что происходит на рынке - это крайне неоднозначная ситуация. Регулятор из самых лучших побуждений «чистит рынок», но «с водой выплескивает и ребенка», сам того не замечая. А груз этого всего ложится на страхователей или бюджет в конечном итоге, как это случилось, например, с Росгосстрахом и банком Открытие. Предстоящий 2018 год будет во многом решающим - что будет с рынком - выживет ли он и в какой форме.

Страховой рынок, в прочем, как и весь финансовый рынок, находится в преддверии значительных изменений. Что мы ожидаем в ближайший год:

· Сокращение количества страховых организаций. Большинство небольших страховщиков, сборы который меньше 1 млрд.руб/год, скорее всего уйдут с рынка, за исключением разве что кэптивов. В новых условиях усиления регулятивной нагрузки и регулятивных новаций им просто не выжить с т.з. экономической целесообразности. Будет ли это уход цивилизованным в форме передачи портфелей или присоединение к более крупному страховщику или же они буду «уходить по английски» оставляя за собой только обязательства и закрытую дверь - вопрос пока открытый. Не смотря на то, что регулятор в лице ЦБ ужесточает надзор и санкции за нецивилизованный уход с рынка, принцип, что «экономика должна быть экономной» продолжает действовать.

· В самое ближайшее время мы будем наблюдать скачок развития ИТ решения на страховом рынке. Это будет касаться и страховых продуктов и внутренних систем учета, включая CRM программы управления и удаленного интернет урегулирования убытков, и все большего влияния big data и влияния XBRL на внутрикорпоративные бизнес процессы. В среднесрочной перспективе это должно привести к улучшению страхового продукта, его доступности для пользователя и снижению издержек времени и ресурсов как страхователя, так и страховщика на заключение и ведение договора страхования. Но путь это не легкий и одолеют его далеко не все.

· Е-полисы - уже реальность. При чем, если Е-ОСАГО - совсем реальность, то по другим продуктам и развитию не только систем B2B но и B2C многие компании продвинулись достаточно хорошо. Это приводит к тому, что в компаниях, особенно региональных, появляются клиенты из других регионов, в которых кроме Росгосстраха раньше никто и не был представлен по сути. В принципе, тенденция весьма положительная и она будет продолжаться и развиваться, если не захлебнется в страховом мошенничестве. Но это зависит уже от выстроенности в компаниях андеррайтерской политики и политики по безопасности.

· А вот то, что действительно может принести революционные изменения на рынке, так это появление страховых решений на базе распределенного реестра (Блокчейн). Вот если это начнется, то мы столкнемся с «альтернативной реальностью». Вполне может реализоваться сценарий с появлением некоего проекта «ХХХ-гарантия», который будет действовать на принципах последующей раскладки ущерба (схожих с ОВС) и что самое главное, не попадать под действие страхового законодательства. По сути, мы столкнемся с так называемым регулятивным арбитражом. И он может достаточно сильно изменить рынок ритейла. Он не повлияет на рынок крупного корпоративного или вмененного страхования, т.к. там действуют другие механизмы и инструменты, но вот на рынке ритейла будет значительный передел.

· Еще одна важная тенденция - это изменение регулирования с т.з. территориальной привязки. Санкт-Петербургский центр ЦБ перестанет заниматься страховщиками. Это налагает дополнительные сложности, как для страховщиков, таки опосредованно для страхователей. А введение саморегулирования на финансовом рынке и создание на базе ВСС СРО приведет к новым тенденциям в надзорности за страховщиками.

Как это все выдержит страховой рынок, и что останется от него после очищения «реинкарнации» покажет только время. Но мы надеемся, что тенденция к более осознанному управлению рисками на уровне предприятий и развитие страхового брокеража даст возможность страховому рынку сохраниться и начать работать на новом этапе более эффективно с более предметными и понятными с т.з. собственно страховой защиты рисками.

Размещено на Allbest.ru