Формування та розвиток ринку риби і рибної продукції України

Размещено на http://www.allbest.ru/

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР

"ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ"

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Формування та розвиток ринку риби і рибної продукції України

08.00.03 - економіка та управління національним господарством

Загороднюк Оксана

Київ - 2012

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки" Національної академії аграрних наук України

Науковий керівник - доктор економічних наук, професор,

заслужений економіст України

Коденська Марія Юхимівна,

Національний науковий центр

"Інститут аграрної економіки",

головний науковий співробітник відділу

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, доцент

Лузан Юрій Якович,

Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, голова спостережної ради;

кандидат економічних наук

Андросович Тетяна Юріївна,

Національний університет біоресурсів і природокористування України, викладач кафедри біржової діяльності

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Однією з глобальних проблем людства є продовольча. Для забезпечення населення України повноцінним харчуванням з достатньою кількістю білка тваринного походження важливе значення має риба як продукт, що містить цінні для людини компоненти, які сприяють покращенню здоров'я та подовженню життя. Проте у рибній галузі протягом останніх п'ятнадцяти років спостерігається спад, а платоспроможний попит на рибу і рибну продукцію задовольняється переважно за рахунок порівняно дешевої імпортної продукції. Це зумовлено сучасним станом рибного господарства України, що характеризується зношеністю основних засобів, недостатньою кількістю суден для здійснення рибного промислу, обмеженим доступом до ресурсів світового океану, відсутністю обігових коштів, необхідних для ведення господарської діяльності на інноваційній основі.

Теоретико-методологічні основи та практичні розробки щодо формування й розвитку ринку аграрно-продовольчої продукції знайшли відображення у дослідженнях багатьох науковців: В. Г. Андрійчука, В. І. Бойка, В. І. Власова, І. Г. Кириленка, М. Ю. Коденської, Ю. Я. Лузана, І. І. Лукінова, В. Я. Месель-Веселяка, П. Т. Саблука, В. К. Савчука, Л. М. Худолій, О. Г. Шпикуляка, О. М. Шпичака та ін.

Питанням розвитку ринку риби, підвищення ефективності рибного господарства України присвятили свої наукові роботи М. С. Гринжевський, В. С. Уланчук, М. В. Стасишен, С. М. Кваша, Т. Ю. Андросович, А. І. Андрущенко, С. І. Алімов, Н. М. Вдовенко, А. В. Литовченко, Ю. П. Мазур та ін. Проте динамічність ситуації на ринку риби і рибної продукції породжує нові завдання, відбуваються зміни в нормативно-правовому забезпеченні галузі, виникають нові взаємозв'язки й залежності. Глобалізація національної економіки, входження України до СОТ, стрімке зростання попиту на якісну рибу і рибну продукцію на внутрішньому і світовому ринках потребує розробки пропозицій щодо підвищення ефективності функціонування рибної галузі та обґрунтування перспективних напрямів її розвитку для задоволення внутрішнього попиту та створення експортних ресурсів. Це зумовило вибір теми дисертаційної роботи, визначило її актуальність, мету та завдання.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана в межах програм наукових досліджень ННЦ «Інститут аграрної економіки» НТП 44 «Науково-методологічне забезпечення підвищення економічної ефективності та розвитку соціально спрямованого аграрного виробництва» як складова частина теми 44.03.01 «Розробити теоретико-методологічні засади ціноутворення і функціонування аграрного ринку в умовах глобалізації економіки» (номер державної реєстрації 0106U006643) та НТП 39 «Науково-методологічне забезпечення економічних засад конкурентоспроможного аграрного виробництва і розвитку сільських територій», теми 39.03.02 «Розробити науково-методологічні засади удосконалення цінової політики та розвитку аграрних ринків» (номер державної реєстрації 0111U001180). Безпосередньо автором зроблений аналітичний огляд та прогноз кон'юнктури ринку риби.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є обґрунтування теоретично-методичних засад та прикладних рекомендацій щодо формування, розвитку та підвищення ефективності ринку риби і рибної продукції. Для досягнення мети дослідження було поставлено і виконано такі завдання:

- узагальнити теоретичні основи та висвітлити особливості формування й функціонування ринку риби і рибної продукції і його структурних складових;

- оцінити сучасний стан розвитку ринку риби і рибної продукції та ефективність її виробництва;

- виявити та розкрити основні тенденції формування попиту і пропозиції на даному ринку;

- обґрунтувати перспективні напрями розвитку ринку риби і рибної продукції;

- розробити загальну стратегію розвитку рибного господарства;

- розробити економіко-математичну модель оптимізації виробництва товарної риби в Черкаській області;

- розробити структуру Асоціації «Рибний кластер Черкащини», яка буде включати підприємства з виробництва, добування, переробки прісноводної і морської риби та доставки її до споживача, а також маркетингові та фінансові установи, оптовий рибний ринок, науково-інформаційний та консультативний центри;

- обґрунтувати напрями удосконалення державного регулювання ринку риби і рибної продукції.

Об'єктом дослідження є економічні процеси формування і розвитку ринку риби і рибної продукції.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та прикладних аспектів, що забезпечують формування, ефективне функціонування ринку риби і рибної продукції.

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою дисертації є діалектичний метод пізнання та системний, комплексний, диференційований підходи до вивчення економічних явищ і процесів з використанням фундаментальних праць вітчизняних та іноземних учених в галузі аграрної науки, чинних законодавчих та нормативних правових актів.

Інформаційною базою дослідження слугували офіційні дані Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної митної служби України, Державного агентства рибного господарства України, Державної служби статистики України, Головного управління статистики Черкаської області, річні й оперативні звіти підприємств, матеріали галузевих науково-дослідних організацій, наукові праці провідних економістів, інформація з комп'ютерної мережі Internet, особисті спостереження автора тощо.

У дослідженні застосовувалися загальнонаукові та економічні методи: історико-логічний ? в процесі аналізу еволюції організації і становлення ринку; розрахунково-конструктивний - при обґрунтуванні динаміки попиту і пропозиції; балансовий - при визначенні балансу риби і рибної продукції; групування - для виявлення чинників, що впливають на рівень споживання риби і рибної продукції; графічний - для наочного зображення основних тенденцій на досліджуваному ринку; статистико-економічний (аналітичний) ? для аналізу кон'юнктури внутрішнього та зовнішнього сегментів ринку; вибіркових досліджень - при збиранні й обробці первинної інформації; а також математичне моделювання (при вирішенні задачі оптимізації виробництва товарної риби у сільськогосподарських рибницьких господарствах Черкаської області).

Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні теоретико-методичних засад та напрямів розвитку й підвищення ефективності ринку риби і рибної продукції, зокрема:

вперше:

- обґрунтовано необхідність створення Асоціації «Рибний кластер Черкащини» для об'єднання підприємств і організацій, що будуть займатися виробництвом, добуванням, переробкою риби та рибної продукції, здійснюватимуть консультаційне, фінансово-кредитне забезпечення галузі, надаватимуть послуги з просування продукції на ринок з метою підвищення економічної ефективності господарюючих суб'єктів, створення нових робочих місць, впровадження інноваційних змін у господарській діяльності, розвитку інфраструктури;

удосконалено:

- методичні підходи щодо підвищення рибопродуктивності водойм шляхом розробки економіко-математичної моделі оптимізації виробництва товарної риби у сільськогосподарських підприємствах Черкаської області для ефективного використання наявних виробничих ресурсів з одночасним розвитком усіх галузей сільськогосподарського виробництва;

- сегментацію ринку продукції рибного господарства за товарним асортиментом з виділенням блоку товарної продукції рибництва, що включає: ринок рибопосадкового матеріалу, ринок цьоголіток, однорічок, ремонтного матеріалу, плідників, товарної риби; блок продукції рибальства - прісноводну, морську рибу, морепродукти, а також блок продукції переробної промисловості;

дістали подальший розвиток:

- теоретичні підходи до формування й функціонування ринку риби і рибної продукції за рахунок визначення його особливостей та виділення специфічних структурних складових, що покликані забезпечити платоспроможний попит якісною рибою і рибною продукцією широкого асортименту у межах країни і створити можливості для експорту продукції рибогосподарського виробництва на зовнішні ринки;

- пропозиції до стратегії розвитку рибного господарства через виявлення сучасних можливостей і загроз, сильних і слабких сторін рибної галузі з урахуванням необхідності подальшої інтеграції України до світового економічного простору;

- пропозиції щодо регуляторної політики держави на ринку риби і рибної продукції з метою захисту інтересів національного виробника шляхом введення спеціального збору до митної ставки у розмірі 1% вартості риби і морепродуктів, задекларованої на митному контролі, аналоги яких виробляються в Україні, а також виловлюються у внутрішніх і світових водах українськими компаніями.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що результати дослідження спрямовані на вдосконалення організації та підвищення ефективності функціонування ринку риби і рибної продукції.

Основні положення та пропозиції, що випливають з результатів дослідження, доведені дисертантом до рівня практи-чних рекомендацій, які можуть бути широко використані всіма суб'єктами даного ринку.

Рекомендації щодо створення об'єднання підприємств рибної галузі Черкаської області з метою підвищення ефективності виробництва риби і рибної продукції у регіоні, збільшення кількості новостворених підприємств, активізації впровадження інноваційних нововведень у підприємствах, що ввійдуть до складу Асоціації підприємств «Рибний кластер Черкащини», враховані Черкаською обласною державною адміністрацією при розробці планів і програм соціально-економічного розвитку регіону (довідка № 11-04/211 від 18 серпня 2011 р.).

Пропозиції відносно підвищення рибопродуктивності водойм у сільськогосподарських підприємствах Черкаської області, які займаються рибництвом, за рахунок раціонального використання наявних виробничих і фінансових ресурсів, зокрема, налагодження виробництва кормових сумішей із власної сировини, внесення органічних добрив сприяли покращенню показників, що характеризують господарську діяльність ФГ «Агрофірма «Базис» Уманського району Черкаської області (довідка № 5 від 18 червня 2012 р.).

Положення й висновки дисертаційної роботи знайшли застосування в навчальному процесі Уманського національного університету садівництва при викладанні дисциплін «Державне регулювання і управління», «Економіка підприємства», «Аграрний менеджмент» (довідка № 20-06/589 від 18 червня 2012 р.)

Особистий внесок здобувача. Результати наукових досліджень, що містяться в дисертаційній роботі, отримані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використано ідеї, положення і висновки, що є результатом власних досліджень здобувача і становлять його індивідуальний внесок.

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи доповідались і обговорювались: на Всеукраїнській науковій конференції молодих учених, присвяченій 110-річчю з дня народження М. М. Шкварука (м. Умань, 21-22 лютого 2008 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми розвитку АПК в контексті вступу України до СОТ» (м. Луганськ, 15-16 травня 2008 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Міжнародний бізнес та менеджмент: проблеми та перспективи в умовах глобалізації» (м. Тернопіль, 22-24 жовтня 2008 р.), Науково-методичній конференції «Аграрна економічна освіта в розбудові конкурентоспроможного сільського господарства України», присвяченій 65-річчю кафедри економіки агропромислових формувань Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (м. Київ, 7-8 жовтня 2009), Міжнародній науково-практичній конференції «Маркетингове забезпечення продовольчого ринку України» (м. Полтава, 7 квітня 2010 р.), Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Механізми реалізації стратегії розвитку національної економіки» (м. Тернопіль, 20-21 жовтня 2011 р.), Всеукраїнській науковій конференції молодих учених (м. Умань, 15 березня 2012 р.).

Публікації. За результатами дисертації автором опубліковано 15 наукових праць, в тому числі 7 у наукових фахових виданнях, 8 - у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій. Загальний обсяг публікацій становить 3,9 друк. арк., з яких 3,7 друк. арк. належить особисто автору.

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, додатків і списку використаних джерел. Повний обсяг роботи - 220 сторінок, у тому числі основний текст займає 175 сторінок комп'ютерного тексту. Робота містить 37 таблиць на 37 сторінках, 21 рисунок на 21 сторінці, 19 додатків на 26 сторінках. Список використаних джерел налічує 192 найменування, на 17 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

У першому розділі - «Теоретичні основи формування і функціонування ринку» - висвітлено теоретичні основи сутності ринку, особливості його формування й функціонування та визначено структурні складові.

Ринок як одне із важливих досягнень людства, являє собою середовище, в якому суб'єкти ринку вступають у взаємовідносини з приводу купівлі-продажу товарів, послуг і капіталу за взаємоузгодженою ціною на основі попиту і пропозиції.

У результаті проведеного аналізу систематизовано функції ринку та визначено його структуру, що включає різноманітні форми і групується за: об'єктами обміну, умовами, в яких діють суб'єкти господарювання, їх відповідність чинному законодавству та способом формування, обсягами продажу, адміністративно-територіальним розміщенням.

Ринок риби і рибної продукції є сегментом продовольчого ринку, покликаним забезпечити платоспроможний попит якісною рибою і рибною продукцією широкого асортименту в межах країни та створити можливості для її експорту на зовнішні ринки. Він характеризується великою кількістю виробників однорідної продукції, які не в змозі впливати на рішення один одного, вільним ціноутворенням, відсутністю штучних бар'єрів при входженні на ринок нових товарів та виходу з нього і належить до типу «вільний». Особливістю ринку риби і рибної продукції є те, що він складається з множини подібних за походженням товару субринків, тобто є агрегативним. Сегментація ринку за видами виробленої продукції свідчить, що продукція рибного господарства поділяється на продукцію рибництва, рибальства і переробної промисловості.

Найважливішими економічними складовими ринку є пропозиція, попит і ціна товару. У схемі функціонування ринку риби і рибної продукції в Україні попит формують такі суб'єкти ринку, як населення, переробна промисловість, держава, експортери, а пропозицію - вітчизняні товаровиробники й імпортери (рис. 1). Взаємодія попиту та пропозиції визначає рівновагу на ринку, в результаті якої формується рівноважна ціна на рибу і рибну продукцію, яка задовольняє покупців і продавців.



Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис 1. Схема функціонування ринку риби і рибної продукції в Україні

Джерело: розробка автора.

Суб'єктами ринку рибної продукції, як і будь-якого іншого, є продавці (товаровиробники), що формують пропозицію, та покупці (споживачі). Товаровиробниками виступають підприємства й організації, які належать до сфери управління Державного агентства рибного господарства України, інші вітчизняні установи і організації, а також безпосередньо громадяни та іноземні підприємства.

Посередниками виступають організації, що є сполучною ланкою між виробником і споживачем продукції, сприяючи задоволенню попиту на відповідну продукцію, вироблену безпосереднім товаровиробником, шляхом представлення її на ринку. Підприємства переробної галузі, купуючи свіжу або свіжоморожену рибу у виробників, пропонують на ринок перероблені продукти лову у вигляді в'яленої або копченої риби; філе, печінки або ікри з риби; борошна або риб'ячого жиру та багато іншої продукції. Інфраструктура ринку риби і рибної продукції включає організаційно-технічну, фінансово-кредитну підсистеми, науково-дослідне та інформаційне забезпечення.

Ціна на рибу і рибну продукцію є грошовим вираженням вартості, що формується в умовах виробництва і процесі обміну. Вона коригується відповідно до співвідношення попиту і пропозиції на даному ринку, має відшкодовувати витрати підприємства на її добування або виробництво й забезпечувати одержання прибутку. Формування витрат, а отже, і собівартості продукції у підприємствах, що займаються виловом риби у внутрішніх і зовнішніх водоймах, відрізняються. Ціна на рівні собівартості - мінімальна ціна пропозиції з боку виробника, за нижчого її рівня витрати не відшкодовуються, підприємство зазнає збитків і може збанкрутувати.

Формування ціни на рибу і рибну продукцію відповідає витратній концепції ціноутворення та теорії попиту і пропозиції, багато ознак якого притаманно ціноутворенню на продукцію сільського господарства в цілому. Це залежить від чинників об'єктивного і суб'єктивного характеру, зокрема від умов господарювання (товарне рибництво, рибальство), технологій, що використовуються у процесі виробничої діяльності, якості риби і рибної продукції, та цін на неї на світовому ринку.

У другому розділі - «Тенденції розвитку ринку риби і рибної продукції» - розкрито сучасний його стан, виявлено основні тенденції формування попиту і пропозиції на даному ринку, оцінено рівень ефективності виробництва, визначено його структурні складові.

Суб'єктами пропозиції прісноводної і морської риби в Україні є підприємства «Укррибгоспу», «Укррибколгоспоб'єднання», сільськогосподарські підприємства, рибодобувні підприємства, інші виробники. У 2011 році ними виловлено і добуто 211,2 тис. т риби та інших водних живих ресурсів, що на 3,9% менше порівняно з 2010 р., з яких вилов риби становив 205,3 тис. т, або 97,2% загального обсягу, інші водні живі ресурси - 3,7 тис.т. ринок риба виробництво товарний

Основним місцем вилову риби та інших водних живих ресурсів рибопромисловим флотом України є виключні (морські) економічні зони інших держав, у водах яких виловлено та добуто 98,7 тис.т, що становить 46,7% від загального обсягу, у виключній (морській) економічній зоні України відповідно - 74,9 тис. т (35,5%), у внутрішніх водоймах від загального показника 37,6 тис. т (17,8%), з яких 18,3 тис. т (48,7%) - це продукція ставкового рибництва. Найбільша частка у загальному обсязі вилову риби та добування інших водних живих ресурсів припадає на рибогосподарські підприємства м. Севастополя (51%), якими було добуто 73% обсягу вилову риби національними компаніями у водах виключних (морських) економічних зон інших держав.

У виключній (морській) економічній зоні України частка обсягів вилову риби та добування інших водних живих ресурсів становить у підприємствах м. Севастополя - 44%, інших підприємствах Автономної Республіки Крим - 21%, у Запорізькій області - 14% та Донецькій - 10% від загального показника. У внутрішніх водоймах найвищу частку обсягів риби та інших водних живих ресурсів одержано підприємствами Черкаської області - 14%, Одеської - 11, Донецької - 8, Миколаївської, Запорізької та Сумської по 6% від обсягу по Україні.

Виробниками рибної продукції в Україні є рибопереробні підприємства, які за останні шість років зменшили її обсяги на 20,2%. Значна частка у виробництві товарно-харчової рибної продукції припадає на підприємства м. Севастополя - 28,8 %, а також Одеської - 10,9%, Вінницької - 6,8 %, та Київської - 6,4% областей. Частину риби і морепродуктів переробляють безпосередньо у морі на плавучих рибоконсервних базах. Підприємства переробної промисловості галузі переважно використовують морожену імпортну сировину.

Виробництво товарно-харчової рибної продукції, вилов риби і добування морепродуктів по роках зменшується (рис. 2).

Рис. 2. Динаміка зміни виробництва товарно-харчової рибної продукції, вилову риби і добування морепродуктів

Джерело: розробка автора.

Основними складовими, які формують обсяги пропозиції прісноводної товарної риби в Черкаській області, є загальна площа водойм, придатних для ведення рибного господарства та їх рибопродуктивність. За даними дослідження виявлено, що середня рибопродуктивність водойм області знаходиться на межі природної - 2,3 ц/га, через низький рівень інтенсифікації галузі.

Діяльність рибницьких господарств Черкаської області характеризується диспаритетом цін на продукцію рибного господарства і промислових підприємств, низькою ефективністю маркетингових каналів реалізації продукції, у результаті собівартість 1 т товарної риби зростає швидшими темпами, ніж ціна її реалізації, яка за період 2006 - 2011 рр. підвищилась на 131,6%, тоді як собівартість - у три рази (рис. 3).

Рис. 3. Динаміка зміни собівартості і ціни реалізації товарної риби в сільськогосподарських рибних господарствах Черкаської області

Джерело: розробка автора.

Найвищі показники рентабельності мали підприємства об'єднання «Укррибгосп» - 10,7%. Сільськогосподарські рибні підприємства та господарюючі суб'єкти віднесені до категорії «Інші», були збитковими. Причому збитковість має тенденцію до збільшення.

Здійснена за допомогою методу аналізу оболонки даних (ДЕА) оцінка діяльності рибницьких підприємств Черкаської області дала можливість визначити важливі ознаки і чинники впливу на їх технічну ефективність. Встановлено, що за надмірної капіталізації виробництва у підприємствах з високою вартістю авансованого капіталу і низькими значеннями маси виловленої риби спостерігається несформована межа технологічних потреб. З метою посилення власних конкурентних переваг підприємствам галузі слід повніше використовувати виробничі потужності для збільшення обсягів виробництва продукції.

В Україні пропозиція риби і рибної продукції власного виробництва не задовольняє мінімальної норми споживання на душу населення. 2011 р. з розрахунку на одну особу було спожито 13,4 кг риби, у тому числі близько 4 кг прісноводної, за фізіологічно обгрунтованої норми споживання риби і рибної продукції 20 кг, у тому числі прісноводної риби - 6 кг. Для порівняння: в Польщі споживається 13 кг, Німеччині - 15, Франції - 32, Норвегії - 50кг за рік.

Фактичний фонд споживання риби і рибної продукції становить 66,8% від нормативного, у тому числі за рахунок власного вилову задовольняється лише 23,1% (табл. 1).

Таблиця 1

Забезпеченість населення України рибою та іншими водними живими ресурсами власного вилову та добування

Рік	Фонд споживання риби і рибної продукції, тис. т	Забезпеченість населення рибою та іншими водними живими ресурсами власного вилову та добування, у % до	Фактичний фонд споживання від норматив-ного, %
	нормативний	фактичний	фактичного фонду споживання	нормативного фонду споживання
2000	988,6	412,5	84,8	35,4	41,8
2001	978,4	533,2	62,4	34,1	54,5
2002	969,1	571,8	51,3	30,2	59,0
2003	960,0	574,0	43,2	25,8	59,8
2004	948,8	586,0	38,5	23,8	61,8
2005	941,5	676,5	39,3	28,2	71,8
2006	935,1	661,5	34,6	24,5	70,7
2007	929,8	710,3	30,1	23,0	76,4
2008	924,4	810,8	27,6	24,2	87,7
2009	920,0	696,9	36,9	27,9	75,8
2010	916,0	663,8	32,8	23,9	72,5
2011	915,7	611,5	34,5	23,1	66,8

Середньодушове споживання риби і рибної продукції найбільше залежить від заробітної плати працівників народного господарства. В областях з вищим її рівнем і вищою часткою міських жителів споживається більше риби та рибної продукції. Лідерами є Одеська, Черкаська і Київська області.

Місткість українського ринку риби і рибної продукції, що має тенденцію до зростання, щороку в середньому на 10,7 тис. т, 2011 р. становила 557,2 тис. т. Прогнозована його місткість за 2012 р. буде на рівні 671,7 тис. т, 2013 - 682,5 тис. т. Насиченість українського ринку риби і рибою продукції 2011 р. характеризується як висока - 60,6%, проте власне вирощування і вилов становить лише 13,4%, тобто даний ринок суттєво залежить від імпорту.

Протягом 2002-2011 рр. імпорт риби та рибної продукції зростає в середньому на 19,7 тис. т щороку, проте суттєво зменшуються обсяги і вартість експорту української рибної продукції. Структура насичення вітчизняного ринку риби та рибної продукції наступна: 34,8% - власний вилов, 65,2% - імпорт.

Виявлена тенденція підвищення цін на ринку, проте рівень та динаміка їх по областях різні. Негативним явищем є той факт, що на шляху від експортера до споживача ціна риби і рибної продукції зростає вдвічі. Так, 2011 р. ціна експортованої мороженої риби в Україну становила 9,2 грн/кг, а в роздрібній торгівлі - зросла до 31,4 грн/кг (рис. 4). У кризовий 2009 р. дистриб'ютори необґрунтовано підвищили ціни на рибну продукцію на внутрішньому ринку України.



Рис. 4. Динаміка зміни цін на морожену рибу в торговій мережі та вартості імпорту

Джерело: власні розрахунки автора

Основна частка ринку належить чотирьом головним дистриб'ютерам: СП «Українська східна рибна компанія» та ВАТ «Скандинавія-фіш» - по 27%, ВАТ «Міжнародна група морепродуктів» - 14% та ВАТ «Компанія Рікон» - 10% ринку.

Обсяги попиту на рибу і рибну продукцію в країні визначає ціна і розмір середньодушового доходу громадян та наявність товару-замінника. Проведені розрахунки показують, що його величина варіює в прямій залежності від зміни ціни на м'ясо і м'ясопродукти, тобто ці продукти найчастіше є взаємозамінними.

Аналіз цінової еластичності попиту і пропозиції, еластичності споживання риби і рибної продукції за доходом, перехресної еластичності за доходом по даній групі товарів свідчить, що риба і рибна продукція є пріоритетними при виборі продуктів харчування для споживачів (ціновий попит і пропозиція переважно нееластичні).

Вітчизняний ринок риби і рибної продукції залежить від поставок з інших країн, характеризується нестабільністю цін, розбалансованістю системи ціноутворення й зумовлюється зношеністю вітчизняного рибопромислового флоту, недостатньою кількістю обігових коштів у рибогосподарських підприємствах, неефективним фінансово-кредитним забезпеченням галузі, слаборозвиненою інфраструктурою, надмірним податковим тиском та відсутністю належної державної підтримки, що спричиняє неефективне використання наявного ресурсного потенціалу та потребує удосконалення форм і методів ведення рибної галузі за ринкових умов господарювання.

У третьому розділі - «Напрями удосконалення та розвитку ринку риби та рибної продукції» - обґрунтовано перспективи розвитку ринку риби і рибної продукції, за допомогою SWOT-аналізу визначено сильні і слабкі сторони, можливості і загрози рибної галузі у ринковому середовищі, розроблено загальну стратегію розвитку рибного господарства, визначено шляхи оптимізації виробництва продукції аквакультури в Черкаській області, пропозиції щодо створення Асоціації підприємств «Рибний кластер Черкащини» та державного регулювання ринку риби і рибної продукції.

У результаті проведеного SWOT-аналізу виявлено, що найбільш сильними сторонами рибної галузі є сприятливі природно-кліматичні умови для розвитку аква- та марикультури, значний ресурсний потенціал, результативність наукових досліджень з проблем розвитку рибництва та раціонального використання біоресурсів. Слабкими сторонами є обмежений доступ продукції виробників аквакультури на світові ринки, збитковість значної частини підприємств рибної галузі, диктат посередників на ринку, висока зношеність рибопромислового флоту країни, відсутність розвиненої ринкової інфраструктури, сезонність виробництва. Серед можливостей рибної галузі виділено недостатню насиченість внутрішнього ринку, зростання попиту на якісну рибу і рибну продукцію у світі, розширення ринків збуту у зв'язку зі вступом України до СОТ, ефективне ведення господарської діяльності. До основних загроз віднесено нестабільність політичної та економічної ситуації в країні, розвиток тіньового сектору економіки, недостатнє фінансування державних програм, які сприяють розвитку галузі, високий рівень кредитних ставок, недосконале митно-тарифне регулювання, відсутність державних гарантій для залучення іноземних інвестицій, низьку конкурентоспроможність продукції на світовому ринку.

Україна має значні площі внутрішніх водойм, придатні для вирощування риби і за наявністю водного фонду посідає одне з перших місць у Європі, а отже, має великі можливості для розвитку аквакультури.

Основні потенційні можливості істотного нарощування обсягів виробництва спеціалізованими ставовими сільськогосподарськими підприємствами закладені у використанні інтенсивних технологій вирощування риби з дотриманням раціональної нормованої годівлі риб комбікормами стандартних рецептур.

Результати розробленої економіко-математичної моделі свідчать, що економічні можливості сільськогосподарських підприємств Черкаської області, які спеціалізуються на вирощуванні риби, спроможні підвищити рибопродуктивність водойм від 2,3 до 23 ц/га за рахунок оптимального використання наявних ресурсів.

Нарощування присутності на ринку, просування продукції на нові ринки підприємств галузі та розширення масштабів власної діяльності можливе за рахунок об'єднання зусиль з суб'єктами господарювання, що виробляють продукцію одного типу та асортименту незалежно від того, є вони конкурентами, чи ні. Об'єднання зусиль постачальників рибопродукції, переробників і посередників, що передбачає утворення нових каналів просування продукції від виробника до споживача, а також входження промислового капіталу переробних підприємств у рибогосподарські, сприятиме нарощуванню останніми економічного потенціалу для виробництва продукції, впровадження інноваційних технологій вирощування, вилову, переробки риби та доставки її до кінцевого споживача.

Однією з перспективних форм впровадження організаційних інновацій у рибній галузі є створення інноваційних кластерів. Пропонується створити Асоціацію «Рибний кластер Черкащини», яка виконуватиме роль об'єднання підприємств і організацій, що займаються виробництвом, добуванням, переробкою риби та рибної продукції, здійснюють наукове, фінансово-кредитне забезпечення галузі, надають послуги з просування продукції на ринок (рис. 5).

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 5. Схема Асоціації «Рибний кластер Черкащини»

Джерело: розробка автора.

Асоціація буде уповноважена представляти інтереси учасників у відносинах з іншими організаціями, підприємствами і органами влади. Вона буде власністю господарств і фінансуватиметься за їх рахунок. Запропонована форма інтеграції підприємств галузі має такі переваги: максимальне забезпечення споживачів свіжою рибою та рибною продукцією місцевого виробництва за помірними цінами, підвищення ефективності діяльності рибної галузі у регіоні; використання новітніх інноваційних технологій у підприємствах кластера; формування ресурсів на експорт, створення додаткових робочих місць в області, що дасть змогу підвищити ефективність діяльності окремих учасників об'єднання і загальний розвиток регіону.

Державне регулювання рибного господарства повинно бути спрямоване на підтримку розвитку й підвищення конкурентоспроможності рибної галузі, для чого необхідно сприяти створенню кредитної кооперації та розвитку ринкової інфраструктури, організації комунальних оптових сільськогосподарських ринків, збільшення кількості живорибних баз, що має забезпечити учасникам ринку не лише реалізацію риби і рибної продукції за вигідною ціною, а й швидке надходження її до споживача, скорочення витрат на реалізацію, поліпшення якості, стабілізацію реалізаційних ринкових цін. Потребує удосконалення митно-тарифне регулювання експортно-імпортних операцій з урахуванням вимог СОТ, для чого слід запровадити додатковий збір до ставки мита у розмірі 1% вартості риби і морепродуктів, що є об'єктом оподаткування, аналоги яких виробляються в Україні, або виловлюються у внутрішніх і міжнародних водах українськими компаніями. Це дасть можливість отримувати додаткові кошти для реалізації заходів, передбачених «Державною цільовою економічною програмою розвитку рибного господарства на 2012-2016 рр.», здійснювати заходи, спрямовані на адаптацію стандартів на сільсько-господарську продукцію і, рибну продукцію зокрема, відповідно до вимог міжнародних організацій, створювати сучасні державні лабораторії та посилити контроль за якістю продукції, запровадити податкове стимулювання інвестиційно-інноваційних проектів, що сприятимуть підвищенню інтенсифікації галузі.

ВИСНОВКИ

Результатами дослідження є теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, пов'язаного із визначенням основних напрямів формування та ефективного функціонування ринку риби і рибної продукції України, що дало можливість автору зробити такі висновки:

1. Риба та рибна продукція - важливе джерело забезпечення організму людини білками тваринного походження, а також вітамінами, мінералами, мікроелементами та біологічно активними речовинами, рівень її споживання визначає тривалість і якість життя.

2. До ринку риби і рибної продукції належать такі субринки: продуки аквакультури, морської риби і морепродуктів, продукція переробної промисловості, що мають забезпечити платоспроможний попит на якісну рибу і рибну продукцію широкого асортименту у межах країни та створити можливості для їх експорту. Даний ринок характеризується сезонністю, великою кількістю виробників однорідної продукції, вільним ціноутворенням, відсутністю штучних бар'єрів при входженні на ринок нових товарів та виходу з нього і належить до типу «вільний». Ефективний його розвиток можливий за умови забезпечення широкого асортименту продукції, високого споживчого попиту, розвиненої ринкової інфраструктури, адекватного державного регулювання.

3. Основними суб'єктами пропозиції риби та рибної продукції власного вилову і добування в Україні є рибодобувні підприємства, включаючи промислові (53,7%), підприємства «Укррибгоспу» (7,6%), підприємства та господарства «Укррибколгоспоб'єднання» (3,2%), сільськогосподарські підприємства (1,9%) та «інші» виробники. В Черкаській області обсяг виловленої риби та інших водних живих ресурсів становив 4,9 тис. тонн, або 2,3% від загального обсягу виловленої риби в Україні.

Зменшення обсягів вилову відбулося за всіма напрямами роботи рибопромислових підприємств в результаті зношеності вітчизняного рибопромислового флоту, недостатньої кількості обігових коштів у рибогосподарських підприємств галузі через низьку її прибутковість, неефективне фінансово-кредитне забезпечення, недостатньо розвинену інфраструктуру та відсутність державної підтримки галузі.

4. Споживання риби і рибної продукції значною мірою визначається величиною грошових доходів населення та витратами на харчування, зв'язок яких пояснює 97,4 % змін витрат на споживання риби і рибної продукції. Попит і пропозиція на рибу і рибну продукцію здебільшого нееластичні, що свідчить про їх високу соціальну значимість для споживачів.

5. Низький рівень ефективності аквакультури визначається зростанням цін на матеріально-технічні ресурси і підвищення собівартості продукції швидшими темпами, ніж ціна її реалізації, відсутністю розвиненої ринкової інфраструктури для тривалого зберігання і реалізації риби, що зумовлює її продаж через посередників, тобто, існує необхідність удосконалення збутового процесу, формування системи оптової торгівлі та державної підтримки галузі.

6. Важливим чинником істотного впливу на рівень технічної ефективності є відповідність обсягів виловленої риби авансованому капіталу, що забезпечує оптимальну межу технологічних потреб, повніше використання виробничих потужностей та посилює конкурентні переваги підприємств.

7. За результатами SWOT-аналізу визначено зовнішні можливості і загрози рибної галузі, виявлено її сильні і слабкі сторони, обґрунтовано основні напрями стратегії розвитку рибного господарства, якими є максимальне використання ресурсного потенціалу галузі, впровадження інноваційних технологій в господарську діяльність, поглиблення інтеграційних процесів, ефективна державна політика регулювання ринку.

8. Україна має значні резерви для нарощування обсягів виробництва прісноводної риби, які, за нашими розрахунками, за умови інтенсивного ведення рибного господарства спроможні забезпечити надходження на вітчизняний ринок близько 100 тис. тонн товарної риби щороку.

9. Розроблено економіко-математичну модель оптимізації виробництва товарної риби в сільськогосподарських підприємствах Черкаської області, яка спрямована на підвищення рибопродуктивності ставів сільськогосподарських підприємств за рахунок раціонального використання наявного ресурсного потенціалу у взаємозв'язку з розвитком усіх галузей сільськогосподарського виробництва.

10. Впровадження інновацій в рибну галузь та забезпечення розвитку сільських територій регіону можливе на основі створення Асоціації «Рибний кластер Черкащини», яка уповноважена представляти інтереси учасників у відносинах з іншими організаціями, підприємствами і органами влади. Господарства, що входитимуть до її складу, зберігатимуть повну господарську самостійність та статус юридичної особи, а вищим органом управління буде конференція делегатів уповноважених представників членів асоціації, яка збиратиметься раз в рік. Незалежно від розміру підприємств-учасників одне підприємство матиме один голос, керівний орган - Рада Асоціації, обиратиметься на конференції із її членів.

11. Комплекс заходів з метою забезпечення ефективності організаційно-економічного механізму державного регулювання ринку риби і рибної продукції передбачає підтримку рибної галузі з метою підвищення її конкурентоспроможності, удосконалення митно-тарифного регулювання з урахуванням вимог СОТ, сприяння розвитку ринкової інфраструктури, адаптацію стандартів на сільськогосподарську продукцію і, рибну продукцію зокрема, відповідно до вимог міжнародних організацій, стимулювання інвестиційно-інноваційних проектів, спрямованих на підвищення інтенсифікації галузі.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Статті у фахових виданнях

1. Загороднюк О. В. Державне регулювання ринку риби / О. В. Загороднюк // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Економіка АПК і природокористу-вання». - 2007. - № 9. - С. 152-156.

2. Загороднюк О. В. Нормативно-правове забезпечення ринку риби / О. В. Загороднюк // Вісник Сумського національного аграрного університету - 2008. - № 1. - С. 206-215.

3. Загороднюк О. В. Теоретична сутність ринку, його функції та структурні складові / О. В. Загороднюк // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. - К. : КНЕУ, 2009. - С. 279-288 - (Спец. вип.).

4. Загороднюк О. В. Маркетингові канали реалізації риби і рибної продукції / О. В. Загороднюк // Вісник ХНТУСГ ім. Петра Василенка. - 2010. - Вип. 97. - С. 93-100. - (Серія «Економічні науки»).

5. Загороднюк О. В. Теоретико-методологічні особливості функціонування ринку риби і рибної продукції / О. В. Загороднюк : зб. наук. праць Таврійського державного агротехнологічного університету. - 2010. - № 1. - С. 143-147.

6. Загороднюк О. В. Перспективи розвитку вітчизняного ринку риби / О. В. Загороднюк // Вісник Полтавської державної аграрної академії. - 2011. - № 1. - С. 135-139.

7. Загороднюк О. В. Механізм ціноутворення на ринку риби / О. В. Загороднюк, М. В. Півторак // Вісник ХНТУСГ ім. Петра Василенка. - 2011. - Вип. 113 - С. 251-258. - (Серія «Економічні науки»). (Особистий внесок -обґрунтовано необхідність удосконалення цінової ситуації на ринку риби і рибної продукції 0,35 друк. арк.)

Тези науково-практичних конференцій

8. Загороднюк О. В. Перспективи розвитку ринку риби в Україні / О. В. Загороднюк : матеріали п'ятої наук.-практ. конф. [«Ринкова трансформація економіки АПК»], (Харків, 27-28 листоп. 2007 р.) / М-во аграр. політики, Харк. нац. техн. ун-т сільськ. госп. ім. Петра Василенка. - Х. : Харк. нац. техн. ун-т сільськ. госп. ім. Петра Василенка, 2007. - С. 262-264.

9. Загороднюк О. В. Теоретичні основи економічного механізму формування і функціонування ринку риби / О. В. Загороднюк : матеріали Всеукр. наук. конф. молодих учених, присвяченої 110-річчю з дня народження М. М. Шкварука (Умань, 21-22 лют. 2008 р.) / М-во аграр. політики, Уманськ. держ. аграр. ун-т. - Умань : Уманськ. держ. аграр. ун-т, 2008. - С. 62-63.

10. Загороднюк О. В. Особливості функціонування ринку риби / О. В. Загороднюк : матеріали Всеукр. наук. конф. молодих учених, (Умань, 19-20 лют. 2009 р.) / М-во аграр. політики, Уманськ. держ. аграр. ун-т, - Умань : Уманськ. держ. аграр. ун-т, 2008. - С. 76-77.

11. Загороднюк О. В. Теоретико-методологічні основи формування та функціонування ринку риби і рибної продукції / О. В. Загороднюк : матеріали наук.-практ. конф. [«Міжнародний бізнес та менеджмент: проблеми та перспективи в умовах глобалізації»], (Тернопіль, 22-24 жовт. 2008 р.) / М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль : Економічна думка, 2008. - С. 227-230.

12. Загороднюк О. В. Аналіз діяльності рибних підприємств Черкаської області / О. В. Загороднюк : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. [«Механізми реалізації стратегії розвитку національної економіки»], (Тернопіль, 20-21 жовт. 2011 р.) / Тернопільський ін-т АПВ НААН. - Тернопіль : Крок, 2011. - С. 178-179.

13. Загороднюк О. В. Аквакультура, її внесок і перспективи : матеріали Всеукр. наук. конф. молодих учених (Умань, 10 лют. 2011 р.) / М-во аграр. політики і прод., Уманськ. нац. ун-т сад. - Умань : Уманськ. нац. ун-т сад., 2011. - С. 231 -232.

14. Загороднюк О. В. Види і критерії ефективності рибницьких господарств / О. В. Загороднюк: матеріали Всеукр. наук. конф. молодих учених (Умань, 16 лют. 2011 р.) / М-во аграр. політики і прод., Уманський нац. ун-т сад. - Умань : Уманський нац. ун-т сад., 2012. - С. 195-196.

15. Загороднюк О.В. Дослідження експортно-імпортних операцій на ринку риби і рибної продукції: матеріали наук.- практ. конф. [«Менеджмент ХХІ століття: проблеми і перспективи»], (Умань, жовт. 2011 р.) / М-во аграр. політики і прод., Уманськ. нац. ун-т сад. - Умань : Уманськ. нац. ун-т. сад., 2012. - С. 290-295.

АНОТАЦІЯ

Досліджено теоретико-методичні та практичні аспекти організації і функціонування ринку риби і рибної продукції України, розглянуто особливості його формування. Запропоновано авторське визначення поняття «ринок риби і рибної продукції».

Здійснено оцінку сучасного стану розвитку ринку риби і рибної продукції.

Досліджено основні тенденції формування попиту і пропозиції на даному ринку, що характеризуються нестабільністю розвитку через зменшення вилову у внутрішніх водах та згортання промислу у зовнішніх в результаті зношеності вітчизняного рибопромислового флоту, недостатньою кількістю обігових коштів у рибогосподарських підприємств галузі, низькою її прибутковістю, неефективним фінансово-кредитним забезпеченням, недостатньо розвиненою інфраструктурою та відсутністю державної підтримки галузі.

Встановлено, що основними чинниками, що впливають на попит є ціна і розмір середньодушового доходу громадян та наявність товару-замінника.

Розроблено загальну стратегію розвитку рибного господарства. За допомогою SWOT-аналізу визначено сильні і слабкі сторони, можливості і загрози рибної галузі у ринковому середовищі. Розроблено економіко-математичну модель оптимізації виробництва товарної риби в Черкаській області. Обґрунтовано схему утворення Асоціації «Рибний кластер Черкащини». Запропоновано напрями удосконалення державного регулювання ринку риби і рибної продукції.

Ключові слова: ринок риби і рибної продукції, попит, пропозиція, ціна, ефективність, раціональна норма харчування, еластичність за ціною, перехресна еластичність, інфраструктура.

Исследованы теоретико-методологические и практические аспекты организации и функционирования рынка рыбы и рыбной продукции Украины, рассмотрены особенности его формирования. Предложено авторское определение понятия "рынок рыбы и рыбной продукции".

Раскрыто современное состояние развития рынка рыбы и рыбной продукции, оценен уровень эффективности производства, определены его структурные составляющие. Исследованы основные тенденции формирования спроса и предложения на данном рынке, что характеризуются нестабильностью развития в связи с уменьшением вылова во внутренних водах и свертыванием промысла во внешних в результате изношенности отечественного рыбопромышленного флота; недостаточного количества оборотных средств у рыбохозяйственных предприятий отрасли, низкой ее прибыльности, неэффективного финансово-кредитного обеспечения, недостаточно развитой инфраструктуры и отсутствием государственной поддержки отрасли.

Установлено, что фактическое потребление рыбы и рыбной продукции составляет 66,8% от нормативного, за счет собственного вылова удовлетворяется лишь 23,1%. Основными факторами, которые влияют на объемы спроса, есть цена, размер дохода граждан и наличие товара-заменителя. Проведенные расчеты свидетельствуют, что величина спроса на рыбу и рыбную продукцию находится в прямой зависимости от изменения цены на мясо и мясопродукты, то есть эти продукты чаще всего есть взаимозаменяемыми.

Анализ ценовой эластичности спроса и предложения, эластичности потребления рыбы и рыбной продукции по доходам, перекрестной эластичности по доходам в данной группе товаров свидетельствует, что рыба и рыбная продукция являются приоритетными при выборе продуктов питания для потребителей (ценовой спрос и предложение являются неэластичными). Тенденции развития отечественного рынка рыбы и рыбной продукции свидетельствуют о нестабильности цен, разбалансированности системы ценообразования, которая в настоящее время выгодна посреднику, а не производителю и потребителю.

Определены сильные и слабые стороны, возможности и угрозы рыбной отрасли в рыночной среде. Наиболее сильными сторонами рыбной отрасли являются благоприятные природно-климатические условия для развития аквакультуры и марикультури, мощный ресурсный потенциал, стабильный спрос на рыбу и рыбную продукцию в Украине и мире, невысокая насыщенность рынка. К наиболее слабым сторонам относится ограниченный доступ продукции производителей аквакультуры на мировые рынки, сезонность производства, убыточность рыбной отрасли, неэффективное финансово-кредитное обеспечение, диктат посредников на рынке, высокая степень износа рыбопромышленного флота страны, ограниченый доступ к ресурсам мирового океана, отсутствие развитой рыночной инфраструктуры. Среди основных угроз выделена нестабильность политической и экономической ситуации в стране, развитие теневого сектора экономики, недостаточное финансирование государственных программ, которые содействуют развитию отрасли, невыполнение стимулирующей функции налоговой политикой, несовершенное таможенно-тарифное регулирование, отсутствие государственных гарантий для привлечения иностранных инвестиций, низкая конкурентоспособность продукции на мировом рынке.

Разработана стратегия развития рыбного хозяйства. Определены пути оптимизации производства продукции аквакультуры в Черкасской области, внесены предложения относительно создания Ассоциации «Рыбный кластер Черкащины».

Предложены направления усовершенствования государственного регулирования рынка рыбы и рыбной продукции, которое должно быть нацелено на поддержку развития и повышения конкурентоспособности рыбной отрасли, осуществления мероприятий, направленных на адаптацию стандартов на рыбную продукцию в соответствии с требованиями международных организаций, создание современных государственных лабораторий и усиление контроля за качеством продукции. Очерчены направления регуляторной политики государства путем усовершенствования таможенно-тарифного регулирования экспортно-импортных операций с учетом требований ВТО, для чего следует ввести дополнительный сбор к ставке пошлины в размере 1% стоимости рыбы и рыбной продукции, аналоги которой производятся в Украине, или вылавливаются во внутренних и международных водах украинскими компаниями. Ввести налоговое стимулирование инвестиционно-инновационных проектов, направленных на повышение интенсификации отрасли.

Ключевые слова: рынок рыбы и рыбной продукции, спрос, предложение, цена, эффективность, рациональная норма питания, эластичность по цене, перекрестная эластичность, инфраструктура, государственное регулирование рынка.

The theoretical, systematic and practical aspect of organizing and functioning of the fish and fish products market in Ukraine are investigated, the peculiar features of Its forming are examined and the author's definition of the «fish and fish products market»concept is proposed in this work. The estimation of modern fish and fish products market development state is carried out.

The investigation of the basic tendencies demand and suggestion at this market shows that they are characterized by the unstable development due to the decreasing of fishing in inner and outer seas, as the national fishing fleet is worn-out and for lack of circulating capital at the fishing enterprises of the branch ,because of the low profit inefficient financial and credit supplies, insufficient development of infrastructure and absence of governmental support of the branch.

It is determined that the main factors which influence the demand are the price, the rate of the average income of people and the existence of the substitute product.

The general strategy of fish and fish market development is outlined.

With the yelp of SWOT analysis the weak and strong sides, possibilities and threats of the fishing branch in the market environment are determined. The economic and mathematical model of optimization of food fish production is worked out for the Cherkassy region. The scheme of the creation of «Fish cluster of Cherkachyna» Association is grounded. The directions of the improvement of government control over fish and fish products market are proposed.

Keywords: market of fish and fish products, demand, suggestion, price, efficiency, rational norm of feed, elasticity at price, cross elasticity, infrastructure.

Размещено на Allbest.ru

...