Дослідження динаміки та рівня монополізації ринку антигельмінтних лікарських препаратів

Размещено на http://www.allbest.ru/

УДК: 615.284:311.14:339.16

Національний фармацевтичний університет

Дослідження динаміки та рівня монополізації ринку антигельмінтних лікарських препаратів

Мнушко З.М., Попова Ю.В.

Аннотация

лікарський антигельмінтний ринок монополізація

Исследование динамики и уровня монополизации рынка антигельминтных лекарственных препаратов

З.Н. Мнушко, Ю.В. Попова

Ключевые слова: антигельминтные лекарственные средства, конъюнктура рынка, доля рынка, индекс Харфиндела-Хиршмана

Проанализирован асортимент лекарственных препаратов антигельминтного действия, присутствующих на фармацевтическом рынке Украины. Рассчитаны показатели доли рынка стран- и фирм-производителей антигельминтных лекарственных препаратов, определены лидеры. Проведена оценка уровня монополизации рынка антигельминтных лекарственных средств и динамики их объемов продаж. Показано влияние активности фирмы-поставщика по продвижению лекарственных препаратов на увеличение доли рынка.

Annotation

Research of dynamics and level of monopolization of antigelmint drugs market

Z.N.Mnushko, Yu.V.Popova

The assortment of antigelmint drugs which present on the Ukraine pharmaceutical market has been analyzed. Have been designed parameters of a share of the market for countries- and firms-manufacturer's antigelmint drugs; leaders have been determined. The estimation of monopolization's level of the market's antigelmint drugs has been lead. Drugs-leaders on volumes of their realization have been determined. Influence of activity of the vendor to promotion drugs on increasing of the share of the market.

Key words: market, antigelmint drugs, market condition, share of the market, index Kharfindel-Khyrshman

Конкретні маркетингові рішення можуть бути прийняті лише на основі достовірної маркетингової інформації. Наукова обґрунтованість маркетингових рішень зростає, якщо вони спираються на логіку маркетингового аналізу, в якому одне з центральних місць займає оцінка привабливості ринку [1].

Маркетингові дослідження фармацевтичного ринку представляють собою систематичне збирання, оброблення та аналіз даних, що стосуються асортименту та економічних характеристик ринку окремих фармакотерапевтичних груп лікарських препаратів. Аналіз останніх публікацій показав, що досліджено кон'юнктуру ринку антибактеріальних засобів групи фторхінолонів [12]; визначено попит на нестероїдні протизапальні та протиревматичні лікарські засоби [5]; проведено аналіз асортименту та вивчення потреби в лікарських засобах для лікування діабету [9]; здійснено аналіз роздрібної реалізації гормональних лікарських препаратів [13] тощо. Об'єктами маркетингових досліджень виступають лікарські препарати різних фармакотерапевтичних груп, проте комплексних досліджень кон'юнктури та динаміки розвитку ринку антигельмінтних (АГ) лікарських препаратів не проводилось.

Метою нашої роботи є аналіз стану фармацевтичного ринку лікарських засобів антигельмінтної дії, зокрема його кон'юнктури та рівня монополізації.

Об'єктом досліджень виступила інформація щодо обсягів продажу лікарських препаратів антигельмінтної дії у натуральному та грошовому виразі в період з 1 кварталу 2005р. по 1 квартал 2007р. включно.

У ході роботи використані методи: історичний, логічний, моніторинг, статистико-математичні, графічний.

Головним напрямом комплексного дослідження ринку є вивчення та аналіз його кон'юнктури - ситуації, що склалася на ринку, збігу обставин чи стану речей на ньому, здатних впливати на господарську діяльність конкретного підприємства і розвиток економіки в цілому. Вивчення економічної кон'юнктури товарного ринку необхідно для того, щоб правильно оцінити її поточний стан, передбачити можливі зміни і розробити відповідну стратегію розвитку [3,10].

На 07.2007р. до Державного реєстру лікарських засобів внесені 8 міжнародних назв АГ лікарських препаратів, що представлені 37 торговими найменуваннями, серед яких 3 лікарських засоби рослинного походження. Структура виробників АГ лікарських препаратів наведена на рис.1.

Рис.1. Постачальники АГ лікарських препаратів на фармацевтичному ринку України

Лідируюча позиція цього товарного сегменту ринку належить Індії. Звідти поставляють 14 АГ лікарських препаратів від 7 фірм-виробників, що складає 37,84 % внутрішньогрупового асортименту. На другому місці знаходиться Україна, де 13 лікарських препаратів виробляють на 8 підприємствах (35,14 %). Також вітчизняний фармацевтичний ринок представлений компанією Gedeon Richter (Угорщина) та фірмою Lab Innotech International (Франція), що поставляють по 3 лікарських засоби (по 8,11 %). Інші країни (Бельгія, Польща, Німеччина, Канада) поставляють по одному препарату антигельмінтної дії на фармацевтичний ринок України (по 2,7 %).

Незважаючи на те, що найбільша кількість лікарських препаратів антигельмінтної дії є індійського виробництва, лідируючі позиції у рейтингу іноземних країн-виробників за обсягами продажу АГ лікарських засобів у 1 кв. 2007р. займає Англія, у якої відмічається збільшення обсягів продажу на 75,0 % у грошовому та на 50,0 % у натуральному виразі в порівнянні з аналогічним періодом минулого року відповідно (табл.1). Обсяги продажу інших країн, окрім Польщі (збільшення обсягів продажу в 3 рази у грошовому та в 6 разів у натуральному виразі), у 1 кв. 2007р. значно зменшились в порівнянні з 1 кв. 2006р..

Таблиця 1. Тенденції розподілу іноземних країн-виробників за обсягами продажу АГ лікарських препаратів

Але більш вагому інформацію щодо кон'юнктури ринку надають показники частки ринку кожного окремого виробника. Вивчаючи ринок, підприємство повинне співвідносити свою частку на ньому з об'єктивними рамками його ємності. Тому дослідження ємності ринку пов'язано з визначенням часток ринку, що належать окремим підприємствам. Така частка розраховується як відношення об'єму продажу конкретного підприємства (в фізичних одиницях або грошовому виразі) до загальної місткості ринку [1,2,3,4,14,15]. Частка ринку може бути оцінена різними показниками: частка ринку за обсягом продажу, частка ринку за вартісними показниками, частка ринку в окремому сегменті, відносна частка ринку, частка ринку відносно лідера [3]. Визначення часток ринку дозволяє виявити конкурентні позиції підприємств на ринку [1]. В загальному випадку мета вимірювання частки ринку полягає в тому, щоб виключити вплив зовнішніх факторів, що однаково впливають на всі марки, які конкурують і завдяки цьому дати можливість більш точно та правильно оцінити конкурентну силу кожної з них [15]. Інтерес становить не тільки статичний розмір коефіцієнта, а й його динаміка, що показує зміну позицій фірми [11]. Нами розраховані показники частки ринку (у грошовому та натуральному виразі) для всіх фірм-виробників АГ лікарських препаратів, що діють на ринку, з розподілом на вітчизняних та зарубіжних виробників (табл.2).

Таблиця 2. Зміни частки ринку фірм-поставників АГ лікарських препаратів на фармацевтичному ринку України

Безперечним лідером як серед вітчизняних, так і серед зарубіжних виробників є компанія Milli Healthcare (Англія). Частка ринку зазначеного виробника у 1 кв. 2007р. у грошовому та натуральному виразі склала 42,8 % і 22,0 % відповідно. В порівнянні з аналогічним періодом у 2006р. вона збільшилась на 13,8 % і 7,7 % відповідно. В зрівнянні з 1 кв. 2005р. частка ринку Milli Healthcare (Англія) збільшилась практично в 2 рази та має подальшу тенденцію зростання, незважаючи на те, що Milli Healthcare (Англія) поставляє на фармацевтичний ринок України лише 2 препарати: Ворміл, сусп. д. перор. заст.400 мг фл. 10 мл №1 та Ворміл табл. жув. 400 мг № 3. Також серед зарубіжних виробників нами виділені такі, що мають частку ринку більше ніж 10,0 % у 1 кв. 2007р.: Genom Biotech (Індія), Gedeon Richter (Угорщина). Але у них спостерігається тенденція зниження частки ринку в порівнянні з аналогічним періодом у 2006р.. Незначна тенденція зростання частки ринку у 1 кв. 2007р. в зрівнянні з аналогічним періодом у 2006р. відмічається у Ameda Pharma (Індія), Elegant India (Індія), Medana Pharma: Terpol Group (Польща).

Лідером серед вітчизняних виробників за обсягами продажу АГ засобів є ТОВ «ФК Здоров'я». Частка ринку цього виробника у 1 кв. 2007р. склала 2,3 % (розраховано за вартісними показниками) та 12,8 % (розраховано за натуральними показниками), що є менше на 0,2 % та 0,5 % відповідно відносно 1 кв. 2006р.. Відмічається зростання частки ринку у виробника ЗАТ «ФФ Дарниця» у 1 кв. 2007р. на 0,4 % у грошовому та на 3,2 % у натуральному виразі в порівнянні з аналогічним періодом у 2006р.. Кожен з інших вітчизняних виробників займає частку ринку менше ніж 1,0 %. Графічно співвідношення часток ринку виробників АГ лікарських препаратів, оцінених за грошовими показниками, зображено на рис. 2.

Рис.2 Співвідношення часток ринку фірм-виробників АГ лікарських засобів

Таким чином, бачимо, що разом частка ринку вітчизняних виробників складає у 1 кв. 2007р. лише 3,9 % (у грошовому виразі) та 22,8 % (в натуральному виразі) та має тенденцію зменшення в порівнянні з 2005р.. Та, навпаки, частка ринку зарубіжних виробників у 1 кв. 2007р. складає 96,1 % та 77,2 % відповідно та поступово збільшується в зрівнянні з 1 кв. 2005р. (рис. 3).

Рис.3. Співвідношення часток ринку вітчизняних та зарубіжних виробників АГ лікарських препаратів

Результати визначення часток ринку фірм-виробників, що діють на окремому товарному ринку, дозволяють встановити рівень його монополізації.

Серед показників, що характеризують рівень монополізації ринку, найбільше поширення отримав індекс Харфіндела-Хіршмана (ІХХ) - сума квадратів ринкової частки фірм, що діють на ринку:

ІХХ = ,

де - частка ринку i-ї фірми, виражена у відсотках; n - загальна кількість фірм на ринку [3]. Вважається, що при значенні індексу 1000 і менше ринок є немонополізованим (нормальним для конкуренції), а 1800 і більше -монополізованим (неконкурентним). Нами розраховані індекси для кожної фірми, що діє на ринку АГ лікарських засобів з використанням показників їх часток ринку, оцінених в грошових одиницях, у 1 кв.2005 - 2007рр..

В табл. 3 наведено найбільші значення індексу з вказанням фірм-виробників. Інші фірми мають значення індексу менше ніж 10, що значно не впливає на загальну картину стану ринку, тому результати розрахунків індексу для них не наведено.

Як свідчать отримані дані, найбільше значення ІХХ спостерігається у Milli Healthcare (Англія) та становить 1831,8, хоча у 1 кв. 2006р. він дорівнював 841,0, а у 1 кв. 2005р. - 484,0. На другому місці за величиною ІХХ знаходиться

Таблиця 3. Значення індексу Харфіндела-Хіршмана для фірм-виробників лікарських препаратів антигельмінтної дії

компанія Gedeon Richter (Угорщина) з показником 492,8. Проте, ще у 1кв. 2006р. ІХХ цього виробника дорівнював 846,8, а у 1кв. 2005 - 1406,3. Інші фірми значно поступаються значенням ІХХ у порівнянні з зазначеними вище виробниками. Вважається, що для підтримання нормальної ринкової конкуренції ситуація є безпечною, коли одна фірма не займає більше 31 % ринку; дві фірми не займають більше 44 % ринку; три фірми не займають більше 54 % ринку [3]. Ринок АГ лікарських препаратів не відповідає зазначеним вимогам, бо Milli Healthcare (Англія) займає 42,8 % ринку (> 31 %); дві фірми Milli Healthcare (Англія) та Gedeon Richter (Угорщина) займають 65,0 % ринку (> 44 %) і т.п.. Наведені розрахунки дають підстави для припущення, що ринок АГ лікарських засобів поступово наближається до монополістичного.

На наступному етапі дослідження нами були встановлені препарати-лідери за обсягами продажу а натуральному виразі у 1 кв. 2007р.. Графічно динаміка обсягів продажу за період, що аналізується, наведена на рис. 4.

Перше місце посідає Ворміл, табл. жув. 400 мг №3, Milli Healthcare (Англія) з обсягом продажу 0,207 млн. уп., що перевищує зазначений показник на 46,8 % в зрівнянні з аналогічним періодом 2006р..Загалом у 1 кв. 2007р. в порівнянні з 1 кв. 2006р. спостерігається збільшення обсягів продажу препаратів Пірантел, Genom Biotech (Індія); Піперазину адипінат, ЗАТ «ФФ Дарниця» (Україна); Пірантел, Medana Pharma (Польща); Ворміл, Milli Healthcare (Англія) на 29,2 %; 86,4 %; 361,5 %; 192,9 % відповідно. У лікарських засобів Левамізолу г/х, ТОВ «ФК Здоров'я» (Україна); Вермокс, Gedeon Richter (Угорщина); Декаріс, табл. 150 мг № 1, Gedeon Richter (Угорщина); Вермокс, Janssen (Бельгія); Декаріс, табл. 50 мг № 2, Gedeon

Рис.4. Динаміка обсягів продажу АГ препаратів-лідерів з 1 кв. 2005р. по 1 кв. 2007р.

Richter (Угорщина) відмічено зниження обсягів продажу у 1 кв. 2007р. в порівнянні з 1 кв. 2006р. на 0,7 %; 8,7 %; 8,9 %; 3,7 %; 30,4 % відповідно.

З метою встановлення причини значного збільшення обсягів продажу лікарських препаратів компанії Milli Healthcare (Англія) нами проведено аналіз витрат на маркетингову комунікативну діяльність цієї компанії (табл. 4)[6,7,8].

Результати дослідження свідчать про те, що в порівнянні з 1 кв. 2006р. обсяги витрат на ТВ-рекламу цієї компанії у 1 кв. 2007р. збільшились на 260,7 %. З використанням переліку компаній-виробників за кількістю згадувань лікарів про промоції медичними представниками лікарських препаратів у 1 кв. 2007р. встановлено, що компанія Milli Healthcare (Англія) з 19 позиції у 1 кв. 2006р. перейшла на 18 позицію у 1 кв. 2007р.; компанії Gedeon Richter (Угорщина) та ЗАТ «ФФ Дарниця» (Україна) з 7-ї та 9-ї позицій на 9-ту та 23-тю відповідно.

Таблиця 4. Обсяг витрат на рекламу лікарських препаратів на телебаченні в 1 кв. 2005-2007рр.

Таким чином, наведені результати досліджень доводять, що ринок АГ лікарських препаратів не є сталим і він динамічно розвивається. Вони дають змогу виробникам побачити стан фармацевтичного ринку АГ лікарських препаратів і розробити відповідну маркетингову стратегію розвитку підприємства; надають можливість аптечним закладам оптимально формувати асортимент лікарських засобів; сприяють більш повному розумінню стану ринку, що необхідно для встановлення кон'юнктуроутворювальних факторів та прогнозування розвитку ринку лікарських препаратів антигельмінтної дії.

Висновки

1. Проаналізовано асортимент зареєстрованих лікарських препаратів антигельмінтної дії, присутніх на фармацевтичному ринку України. Розраховано показники частки ринку країн- та фірм-виробників АГ лікарських препаратів в загальній ємності ринку. Визначені лідери серед зарубіжних та вітчизняних виробників.

2. Проведена оцінка рівня монополізації ринку з використанням розрахунків індексу Харфіндела-Хіршмана. Показано, що ринок АГ лікарських засобів є монополізованим. Здійснено аналіз динаміки обсягів продажу лікарських препаратів антигельмінтної дії, визначені препарати-лідери.

3. Встановлено, що однією з причин росту частки ринку фірм-виробників АГ лікарських засобів є активізація їх маркетингової комунікативної діяльності.

Література

1. Анурин В., Муромкина И., Евтушенко Е. Маркетинговые исследования потребительского рынка - СПб.: Питер, 2004. - 270 с.

2. Буряк П.Ю., Карпінський Б.А., Карпова Я.Ю. Маркетинг: Навчальний посібник. - К.: ВД «Професіонал», - 2005. - 320 с.

3. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. - 5-те вид. доп. - Київ: Лібра, 2007. - 720 с.

4. Герасименко С.С., Головач А.В., Єріна А.М.та ін.. Статистика: Підручник / За наук. ред. д-ра екон. наук С.С. Герасименка. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 467 с.

5. Герболка Н.Л., Гром О.Л. // Фармацевтичний журнал.-2005.-№ 4.-с.87-92.

6. Еженедельник «Аптека». - 2005. - № 22 (493). - с. 94-95.

7. Еженедельник «Аптека». - 2006. - № 25 (596). - с. 89-91.

8. Еженедельник «Аптека». - 2007. - № 21 (592). - с. 93-96.

9. Заліська О.М. // Фармацевтичний журнал.-2002.-№ 3.-с.11-18.

10. Ілляшенко С.М., Баскакова М.Ю. Маркетингові дослідження: Навч. посіб./ За ред. С.М. Ілляшенка. - К.: Центр навч. літератури, 2006. - 192 с.

11. Карпов В.А., Кучеренко В.Р. Маркетинг: прогнозування кон'юнктури ринку: Навч. посіб. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2003. - 284 с.

12. Левицька О.Р., Громовик Б.П. // Фармацевтичний журнал.-2007.-№ 2.-с.8-16.

13. Мнушко З.М., Преснякова В.В. // Вісник фармації.-2007.-№ 2(50).-с. 54-57.

14. Семенов И.В. Формирование маркетинговых стратегий. Учебно-методическое пособие. Изд. 2-е испр. и доп. (Маркетинг. Спец. вып. № 30) - М.: Центр маркетинговых исследований и менеджмента. 2005. - 144 с.

15. Ярных Э.А. Информационная инфраструктура и статистический анализ рынка товаров и услуг. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 368 с.

Размещено на Allbest.ru