Анализ конкурентоспособности предприятия

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

конкурентоспособность экономический качество

Введение

1. Анализ конкурентоспособности ПАО «Ростелеком»

1.1. Организационно-экономическая характеристика предприятия

1.2 Определение уровня конкурентоспособности продукции ПАО «Ростелеком»

2. Пути повышения конкурентоспособности ПАО «Ростелеком»

2.1 Разработка направлений повышения конкурентоспособности за счет совершенствования/улучшения качества продукта

2.2 Формирование комплекса маркетинг-микс, как инструмента повышения конкурентоспособности

2.3 Оценка эффективности применения предложенного комплекса маркетинг-микс в повышении конкурентоспособности

Заключение

Список использованных источников



Введение

В настоящее время в условиях рынка хозяйствующими субъектами применяются различные подходы для повышения конкурентных позиций на рынке; одним из возможных способов является выбор эффективного вектора маркетинговой деятельности. От эффективности и результативности сформированной системы маркетинга зависит конечная финансовая устойчивость предприятия, ввиду чего руководство вынуждено включать в аппарат управления службу маркетинга.

Целью написания исследования является анализ конкурентоспособности продукции ПАО «Ростелеком» и разработка рекомендаций по ее повышению с использованием принципов маркетинга.

Для достижения цели, в работе поставлены следующие задачи:

определить уровень конкурентоспособности ПАО «Ростелеком»;

разработать направления повышения конкурентоспособности за счет совершенствования/улучшения качества продукта.

Объект исследования - ПАО «Ростелеком».

Предмет исследования - конкурентоспособность продукции ПАО «Ростелеком».

Степень изученности данной темы исследования различна. В оригинальной зарубежной и переводной литературе нашли достаточно полное отражение такие компоненты маркетинга как оценка внешней среды, изучение поведения потребителей, сегментирование рынков, анализ конкурентных преимуществ, разработка рыночной стратегии (Ф. Котлер). В последние годы появилось большое количество публикаций отечественных авторов, посвященных факторам конкурентоспособности предприятий и их продукции, а также стратегическому планированию и управлению маркетингом (В.Л. Багирова, Н.И. Гавриленко, С.Г. Сбоева, Г.Т. Глембоцкая). Управленческое консультирование должным образом в литературе не освещено.

1. Анализ конкурентоспособности ПАО «Ростелеком»

1.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия

ПАО «Ростелеком» - одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России. Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,6 млн., а платного ТВ «Ростелекома» - более 9,5 млн. пользователей, из которых свыше 4,6 млн. чел. смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

В рамках анализа внутренней среды (экономического положения) проведен анализ доходов и расходов ПАО «Ростелеком». Основой анализа послужил Отчет о финансовых результатах деятельности.

Таблица 1. Финансовые результаты деятельности ПАО «Ростелеком» в тыс. руб.

Наименование показателя	2015 г.	2016 г.	Отклонение
			Абс., тыс. руб.
Выручка	283181344	282684864	-496480
Себестоимость продаж	271307162	269533056	-1774106
Валовая прибыль	32926896	28083372	-4843524
Прибыль от продаж	32926896	28083372	-4843524
Доходы от участия в других организациях	318900	4095678	3776778
Прочие доходы	21113229	20642955	-470274
Прочие расходы	15670674	23275233	7604559
Проценты к получению	2526726	1899062	-627664
Проценты к уплате	15582622	16635654	1053032
Чистая прибыль	21674217	10902202	-10772015

Выручка предприятия снизилась в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 0,2% или на 496480 тыс. руб.; себестоимость также сократилась (снижение на 0,7% или 1774106 тыс. руб.). Ввиду снижения выручки, чистая прибыль предприятия в 2016 году по сравнению с 2015 годом уменьшилась на 49,7% (или на 10772015 тыс. руб.), что говорит о негативной динамике конечного финансового результата ПАО «Ростелеком». Следовательно, можно судить о недостижении поставленной цели предприятия (обеспечение роста конечного финансового результата деятельности не менее, чем на 1,0% ежегодно).Графически отображение основных финансовых результатов деятельности предприятия приведено на рис. 1.

Рис. 1. Графически отображение основных финансовых результатов деятельности ПАО «Ростелеком» в 2015-2016 гг., в тыс. руб.

По результатам анализа финансовых результатов предприятия было выявлено, что в целом прослеживается негативная динамика конечного финансового результата деятельности виду сокращения оборота услуг в 2016 году (выявленные проблемы не являются критическими и могут быть устранены).

1.2 Определение уровня конкурентоспособности продукции ПАО «Ростелеком»

В рамках анализа потенциала предприятия будет представлен анализ конкурентоспособности ПАО «Ростелеком» по методу анализа иерархий предполагается ряд этапов, представленных на рис. 2.



Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 2. Этапы методики анализа иерархий для ПАО «Ростелеком»

Индикаторы оценки конкурентоспособности ПАО «Ростелеком» будут представлены в табл. 2.

Таблица 2. Индикаторы оценки конкурентоспособности ПАО «Ростелеком»

Критерии оценки	Диапазон оценок
	Низкая (1-2 балла)	Средняя (3-4 балла)	Высокая (5 баллов)
Ширина товарной серии (услуг)	ПАО «Ростелеком»	-	ПАО «Вымпелком» ПАО «МТС»
Гибкость ценовой политики	-	-	ПАО «МТС», ПАО «Ростелеком», ПАО «Вымпелком»
Качество продуктов / услуг	-	ПАО «Ростелеком»	ПАО «Вымпелком», ПАО «МТС»
Горизонт обслуживания	-	-	ПАО «МТС», ПАО «Ростелеком», ПАО «Вымпелком»
Узнаваемость бренда	-	-	ПАО «МТС», ПАО «Ростелеком», ПАО «Вымпелком»

В табл. 3 представлена методика парных сравнений.

Таблица 3. Методика парных сравнений значимости коэффициентов для ПАО «Ростелеком»

Показатель	К1	К2	К3	К4	К5
К1	1	-	-	+	+
К2	+	1	+	+	+
К3	+	-	1	+
К4	-	-	-	1	-
К5	-	-	+	+	1

Если степень значимости критерия К1 значительно превосходит значимость критерия К2, то в ячейке проставляется приоритет (+). В соответствии с данными табл. 3 можно отметить, что наиболее важными для целей поддержания конкурентных позиций ПАО «Ростелеком» являются качество услуг и горизонт обслуживания. Качество услуг ПАО «Ростелеком» необходимо повышать. Также представим оценку конкуренции по методу анализа иерархии на примере модели 4Р (табл. 4).

Таблица 4. Оценка конкуренции по методу анализа иерархии на примере модели 4Р (от 1 до 5 по нарастающей)

Наименование рассматриваемого аспекта	Ответы на вопросы
	ПАО «Ростелеком»	ПАО «МТС»	ПАО «Вымпелком»
Продукт / услуга	4	5	5
Место реализации и регион	5	5	5
Цена	4	5	3
Продвижение на рынке	3	5	5
Итого	16	20	18

В табл. 4 оценка представлена по пятибалльной шкале по нарастанию (наиболее конкурентная позиция - 5 баллов). На основании сведений табл. 5 можно судить о недостаточной конкурентной позиции ПАО «Ростелеком» по методу иерархии.

Далее целесообразно составить лист конкурентоспособности ПАО «Ростелеком». Лист конкурентоспособности ПАО «Ростелеком» сформирован бухгалтерской службой предприятия, в качестве эталона сформирован усредненный показатель качества услуг предприятий ПАО «МТС» и ПАО «Вымпелком».



Таблица 5. Лист конкурентоспособности ПАО «Ростелеком»

Показатели	Wi	ai	ai эталона	Wi *ai /ai эталона
Жесткие
Современное техническое и технологическое обеспечение, %	6	15	18	4,98
Безопасность пользования услугой, %	1	0,7	0,8	1,01
Гарантия, %	4	5	7	4,08
Цена, %	7	100	100	7
Ремонто-пригодность, %	2	8	10	2,04
Использование современных технологий, %	3	59	62	2,85
Качество услуг, %	5	75	80	4,7
Мягкие
Удобство в эксплуатации, баллы	8	90	90	8
Простота в пользовании услугой, баллы	10	98	98	10
Дизайн, баллы	9	90	92	8,82
Итого	55	-	-	53,48

Wi - весомость значения показателя;Ai - значение показателя для оцениваемой услуги (проектирование систем безопасности ПАО «Ростелеком»);Аi эталона - значение показателя услуги-эталона;Wi построено автором по 10-ти балльной шкале по нарастанию значимости показателя (собственная оценка).

Ai построено отделом бухгалтерии и ПАО «Ростелеком»:

современное техническое и технологическое обеспечение - 15%;

безопасность пользования услугой - 0,7%;

гарантия - 5%;

цена - 100%;

ремонто-пригодность - 8%;

использование современных технологий - 59%;

качество услуги - 75%.

Мягкие показатели также сформированы отделом бухгалтерии:

простота в пользовании услугой - 98 баллов;

дизайн - 90 баллов;

удобство в эксплуатации - 90 баллов.



КСП = Wi *ai /ai эталона / Wi

КСП - это показатель конкурентоспособности.

КСП = 53,48 / 55 = 0,97.

По анализу полученных данных можно сделать вывод о том, что конкурентоспособность ПАО «Ростелеком» отстает от эталона на 3%. То есть, в качестве вывода важно отметить, что ПАО «Ростелеком» необходимо совершенствовать деятельность в направлении повышения качества телекоммуникационных услуг.

В качестве вывода по аналитической главе исследования целесообразно отметить, что анализ отчетности ПАО «Ростелеком» (предприятие телекоммуникационных услуг) позволил судить об отрицательных результатах деятельности (чистая прибыль предприятия в 2016 году по сравнению с 2015 годом снизилась на 49,7%).

Анализ пяти сил Портера позволил выделить возможности ПАО «Ростелеком»:рост рынка телекоммуникационных услуг;широкий круг потребителей на рынке.

Угрозой, при этом, отмечена высокая конкуренция на рынке.

На основе SNW, SWOT-анализа были выявлены основные слабые стороны ПАО «Ростелеком»: уровень маркетинга, в том числе, слаборазвитая система продвижения и удержания клиентов; качество телекоммуникационных услуг ПАО «Ростелеком» ниже эталонного значения на 3%.

Предложено направление для обеспечения стратегических целей ПАО «Ростелеком» - ориентация на стимулирование маркетинговой деятельности, в частности, корректировка маркетинговой стратегии - усиление стратегии проникновения на рынок посредством совершенствования системы привлечения и удержания клиентов.



2. Пути повышения конкурентоспособности ПАО «Ростелеком»

2.1 Разработка направлений повышения конкурентоспособности за счет совершенствования/улучшения качества продукта

В рамках предложений по повышению конкурентоспособности ПАО «Ростелеком» предложено реализовать проект: «Создание на предприятии ПАО «Ростелеком» усовершенствованной системы маркетинга и менеджмента качества услуг».

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 3. Модель механизма управления качеством услуг в ПАО «Ростелеком» в рамках проекта по повышению конкурентоспособности предприятия



Практическое использование комплекса внутриорганизационных мероприятий по совершенствованию управления качеством ПАО «Ростелеком» позволит, прежде всего, повысить конкурентоспособность предприятия, что является основной целью исследования.

Политика в области качества должна быть разработана и документально оформлена с учетом следующих факторов: класса услуги; гарантии организации обеспечения качества; задач по повышению качества; обеспечения ресурсами; роли персонала, ответственного за политику в области качества; источников финансирования мероприятий по повышению качества.

Также для ПАО «Ростелеком» целесообразно разработать матрицу качества - документ, распределяющий функции в системе управления качеством (между директором, начальником службы по работе с клиентами и контролером) и оговаривающий степень ответственности каждого, участвующего в работе этой системы. Далее целесообразно составить прогнозный лист конкурентоспособности ПАО «Ростелеком».

Таблица 6. Прогнозный лист конкурентоспособности ПАО «Ростелеком»

Показатели	Wi	ai	ai эталона	ai /ai эталона	Wi *ai /ai эталона
Жесткие
Современное техническое и технологическое обеспечение, %	6	18	18	1	6
Безопасность пользования услугой, %	1	0,7	0,8	1,01	1,01
Гарантия, %	4	5	7	1,02	4,08
Цена, %	7	100	100	1	7
Ремонто-пригодность, %	2	8	10	1,02	2,04
Использование современных технологий, %	3	62	62	1	3
Качество услуг, %	5	78	80	0,98	4,86
Мягкие
Простота в пользовании услугой, баллы	10	98	98	1	10
Дизайн, баллы	9	92	92	1	9
Удобство в эксплуатации, баллы	8	90	90	1	8
Итого	55	-	-	-	54,99

КСП = 54,99 / 55 = 1,0 ед.

По анализу полученных данных можно сделать вывод о том, что конкурентоспособность ПАО «Ростелеком» удастся увеличить в результате проектных решений по повышению эффективности системы менеджмента качества телекоммуникационных услуг.

Итак, первым предложением в рамках проекта по повышению конкурентоспособности предприятия ПАО «Ростелеком» предложено усовершенствовать систему менеджмента качества услуг. Также важно совершенствовать систему маркетинга, как было выяснено в рамках написания аналитической главы исследования.

2.2 Формирование комплекса маркетинг-микс, как инструмента повышения конкурентоспособности

Совершенствование комплекса маркетинг-микса предложено в рамках повышения эффективности маркетинговой стратегии предприятия ПАО «Ростелеком». Совершенствовать маркетинговую стратегию проникновения на рынок ПАО «Ростелеком» предложено за счет совершенствования системы продвижения (как было выяснено в рамках написания аналитической главы работы, прослеживаются недостатки качества системы продвижения и удержания клиентов). Совершенствование системы продвижения предложено за счет двух векторов управленческих решений:

Совершенствование ценовой политики.

Активизация системы маркетинга.

Важно сказать, что ПАО «Ростелеком» имеет несовершенную политику продвижения телекоммуникационных услуг, предприятие не отслеживает требований и реалий рынка, предприятие должно быть более адаптивно, реагировать на изменения. Обязательства по отслеживанию рынка, поведения клиентов и конкурентов предложено возложить на маркетолога.

Далее будут детализированы предложенные рекомендации:

ПАО «Ростелеком» применяет ценовую стратегию «низких цен» (необходимости разработки новой стратегии нет, важно усовершенствовать существующую).При формировании цены на телекоммуникационные услуги ПАО «Ростелеком» следует обратить внимание на цены аналогов у конкурентов. Ориентация на рыночную модель ценообразования позволит определить цены ПАО «Ростелеком» на более выгодном для предприятия уровне. Необходимо совершенствовать этапность ценовой политики компании на основе модели, представленной на рис.4. ПАО «Ростелеком» целесообразно уделить большее внимание рыночному методу ценообразования. Такой метод в большей степени соответствует задачам маркетингового позиционирования услуг, предлагаемых предприятием. Суть подхода к ценообразованию состоит в том, что надо установить такую цену, которую клиент готов заплатить за данный продукт. Как было выяснено в аналитической части работы, должного внимания ценам конкурентов в ПАО «Ростелеком» не уделено.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 4. Предполагаемая модель формирования ценовой политики ПАО «Ростелеком»

Для того, чтобы сформировать результативную систему продвижения ПАО «Ростелеком»предложено внедрить систему CRM. Необходимость внедрение Microsoft Dynamics CRMOnline для ПАО «Ростелеком» определяется тем, что во многих случаях потоки клиентов имеют случайный характер, не отслеживаются их ценовые предпочтения. Рассмотрим затраты на проектные рекомендации (табл. 7):

Таблица 7. Смета проекта по повышению конкурентоспособности предприятия ПАО «Ростелеком»

Статья затрат	Сумма
Мероприятия по улучшению ценовой политики и системы менеджмента качества	1000,0
Составление технического задания Microsoft Dynamics CRMOnline	4650,0
Тестирование и внедрение Microsoft Dynamics CRMOnline	1000,0
Приобретение пакета Microsoft Dynamics CRMOnline	1800,0
Обучение специального персонала	1500,0
Итого	9950,0
Статья текущих расходов
Стоимость поддержки Microsoft Dynamics CRMOnline	1600,0
Итого	1600,0

Итого единовременных затрат по корректированию маркетинговой стратегии предполагается в сумме 9950,0 тыс. руб., текущих затрат - в сумме 1600,0 тыс. руб.

В заключение важно констатировать, что комплекса маркетинг-микс ПАО «Ростелеком» предложено за счет корректировки сформированной маркетинговой стратегии за двух векторов управленческих решений:

Совершенствование ценовой политики (предложена ориентация на рыночную модель ценообразования ПАО «Ростелеком» для постоянных клиентов).

Активизация системы маркетинга: предложено внедрить систему Microsoft Dynamics CRMOnline.

Оценка эффективности применения предложенного комплекса маркетинг-микс в повышении конкурентоспособности предприятия будет приведена далее.

2.3 Оценка эффективности применения предложенного комплекса маркетинг-микс в повышении конкурентоспособности

Рассчитаем показатели эффективности проекта. Финансирование проекта предполагается за счет собственных источников (чистая прибыль за 2016 год составила 10902202 тыс. руб.), на основе прогноза, сформированного бухгалтерской службой и отделом маркетинга ПАО «Ростелеком», удастся повысить результат на 5,0%). Денежные потоки в рамках проекта определены тремя периодами (табл. 8):



Таблица 8. Чистый и кумулятивный денежный потоки проекта по повышению конкурентоспособности предприятия ПАО «Ростелеком»

Год	Чистый денежный поток проекта (CF)	Кумулятивный денежный поток (KF)
2017 г.	-9950	-9950
2018 г.	545110	535160
2019 г.	572366	1107526

В табл. 15 чистый поток платежей CF:

CF0=-9950,0 тыс. руб.

CF1=545110 тыс. руб. (прирост чистой прибыли от внедрения мероприятий, полученный в 2017 году)

CF2=572366 тыс. руб. (прирост чистой прибыли от внедрения мероприятий, полученный в 2018 году).

Кумулятивный денежный поток рассчитан следующим образом:

KF0=-9950,0 тыс. руб.

KF1=545110+(-9950,0) = 535160 тыс. руб.

KF2= 535160+572366 = 1107526 тыс. руб.

Наиболее простой способ определения срока окупаемости - это расчет кумулятивного денежного потока и нахождение того момента, когда он будет равен нулю. Данные табл. 15 позволяют судить о том, что уже к началу 2018 удастся получить прирост средств (получить доход). Графическое отображение кумулятивного денежного потока представлено на рис. 5.

Рис. 5. Чистый и кумулятивный денежный потоки проекта по повышению конкурентоспособности предприятия ПАО «Ростелеком», в тыс. руб.



Дисконтированный денежный поток представлен в табл. 9.

Таблица 9. Дисконтированный денежный поток проекта по повышению конкурентоспособности предприятия ПАО «Ростелеком»

Год	Kd	Чистый денежный поток СF	Дисконтированный денежный поток DCF	Кумулятивный дисконтированный денежный поток CDCF
2017 г.	1,00	-9950	-9950	-9950
2018 г.	0,84	545110	457892	447942
2019 г.	0,70	572366	400656	848599

В табл. 19 DCF рассчитан следующим образом:

DF0=-9950,0*1 = -9950,0 тыс. руб.

DF1=545110*0,84 = 457892 тыс. руб.

DF2=572366*0,70 = 400656 тыс. руб.

В табл.19CDCF рассчитан следующим образом:

CDF0=-9950,0 тыс. руб.

CDF1=459892+(-9950,0)= 447942 тыс. руб.

CDF2=400656+447942= 848599 тыс. руб.

Дисконтированный денежный поток проекта рассчитан для оценки стоимости будущих (ожидаемых) денежных платежей к текущему моменту времени. Данные табл. 9 позволяют судить о том, что во второй половине 2020 года удастся получить результат от проекта с учетом дисконтирования.

Графически отображение дисконтированного денежного потока проекта для ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» сформировано на рис. 6.



Рисунок 6. Дисконтированный денежный поток проекта по повышению конкурентоспособности предприятия ПАО «РОСТЕЛЕКОМ», в тыс. руб.

Срок окупаемости проекта рассчитан по формуле:

(3.2)

где Р - прибыль за период.

PP = 9950/545110=0,02 (года).

Рассчитаем NPV проекта.

(3.3)

где FV- сумма всех будущих потоков периода; r - коэффициент дисконтирования; С - общая сумма всех инвестиций.

При 19%-ной норме дисконта NPV проекта равен:

NPV = (545110*1,19-¹+572355*1,19-²)-99500 = 848599 тыс. руб.

Поскольку NPV>0, проект может быть принят на реализацию.

Индекс рентабельности инвестиций (PI) рассчитывается по формуле



, (3.4)

где PI - индекс рентабельности инвестиций; NPV - чистая приведенная стоимость; I - сумма инвестиций проекта; Если PI<1 - проект не эффективен; PI>1 - проект эффективен и чем больше это значение, тем лучше.

PI = (848599+9950)/9950=86,3 (PI >1, следовательно, проект эффективен).

Итак, в качестве вывода можем отметить, что повысить конкурентные позиции предприятия ПАО «Ростелеком» предложено за счет повышения системы менеджмента качества, совершенствования системы продвижения, в реализации которой прослеживаются проблемы. Совершенствование системы продвижения предложено за счет двух векторов управленческих решений:

Совершенствование ценовой политики (предложена ориентация на рыночную модель ценообразования ПАО «Ростелеком» для постоянных клиентов).

Активизация системы маркетинга: предложено внедрить систему Microsoft Dynamics CRMOnline.

Благодаря совершенствованию ценовой политики, внедрению системы Microsoft Dynamics CRMOnline и повышению системы менеджмента качества телекоммуникационных услуг ПАО «Ростелеком» получит возможность повысить конкурентные позиции. В результате внедрения предложенных мероприятий ПАО «Ростелеком» получит возможность повысить чистую прибыль на 545110 тыс. руб. к концу 2017 году, NPV проекта составит 848599 тыс. руб.



Заключение

Выбранное в качестве объекта исследования предприятие ПАО «Ростелеком» организует деятельность в сфере оказания телекоммуникационных услуг. Для ПАО «Ростелеком», как выяснено, характерны цели:

обеспечение роста конечного финансового результата деятельности не менее, чем на 1,0% ежегодно (значительное внимание уделяется системе финансового менеджмента);

стремление к повышению портфеля клиентов не менее, чем на 1% ежегодно (активизация маркетинговой деятельности необходима).

Сформулирован вывод о недостижении поставленной цели предприятия (обеспечение роста конечного финансового результата деятельности не менее, чем на 1,0% ежегодно). Отрицательная динамика конечного финансового результата деятельности определена снижением оборота услуг в 2016 году по сравнению с предыдущими периодами (выручка снизилась в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 0,2%).

Для ПАО «Ростелеком» характерна стратегия: «Стратегия проникновения на рынок»; также предприятие применяет стратегию дифференциации по М.Портеру (определена ориентацией на распределение предоставляемых услуг на как можно большее количество предполагаемых потребителей - клиентов).

Выявлены основные слабые стороны ПАО «Ростелеком»:

Также предложено усовершенствовать систему менеджмента качества телекоммуникационных услуг ПАО «Ростелеком».

Благодаря внедрению проектных рекомендаций ПАО «Ростелеком» получит возможность совершенствовать свою деятельность в аспекте повышения конкурентных позиций. В результате внедрения предложенных мероприятий ПАО «ростелеком» получит возможность повысить чистую прибыль на 545110 тыс. руб. к концу 2017 году, NPV проекта составит 848599 тыс. руб.



Список использованных источников

1. Аллавердян, В.В. Разгадка конкурентоспособности / В.В. Аллавердян // Предприниматель без образования юридического лица. - 2015. - № 6. - С. 48-53.

2. Багирова, В.Л., Сбоева, С.Г., Глембоцкая, Г.Т., Васькова, Л.Б. Маркетинг - микс / В.Л. Багирова и др. // ММА. - 2013. - 26 июля. - С. 56-64.

3. Безпалова, А.Г. Становление экономического понятия «консалтинг» и «консалтинговые услуги»: ключевые определения и классификация / А.Г. Безпалова // Экономика и предпринимательство. 2013. № 10 (39). С. 606-613.

4. Бобкова, А.К.А. Эволюция маркетинга и маркетинговых коммуникаций (теоретические и методологические аспекты) / А.К.А. Бобкова // Экономика и социум. - 2016. - № 6-1 (25). - С. 241-247.

5. Булатова, А.А. Управление маркетинговой деятельностью интернет-магазина / А.А. Булатова // Интернет-маркетинг. - 2016. - № 5. - С. 258-263.

6. Ворожбит, О.Ю., Шашло, Н.В. Синергетический подход в управлении маркетинговой деятельностью предприятий / О.Ю. Ворожбит О.Ю., Н.В. Шашло // Азимут научных исследований: экономика и управление. - 2016. - Т. 5. - № 2 (15). - С. 49-52.

7. Гавриленко, Н.И. Роль стратегического маркетинга в управлении организациями в условиях рыночных отношений / Н.И. Гавриленко // Финансы и кредит. - 2015. - 18 июля. - № 22. - C. 216-218.

8. Гамулинская, Н.В., Никонова, Н.В. Формирование маркетинговых стратегий / Н.В. Гамулинская, Н.В. Никонова // Успехи современной науки. - 2016. - Т. 3. № 12. - С. 94-96.

9. Гун, А.С., Кондратьев, Э.В., Сосновый, А.П. Основы управленческого консультирования: Учебное пособие / А.С. Гун, Э.В. Кондратьев, А.П. Сосновый. - Пенза, 2014. - 199 с.

10. Доможилкина, Ж.В., Джаббарова, Н.О. Разработка конкурентной стратегии предприятий / Ж.В. Доможилкина, Н.О. Джаббарова // Интерактивная наука. - 2016. - № 2. - С. 139-142

11. Королева, А.В., Экова, В.А. Управление маркетинговой деятельностью предприятия / А.В. Королева, В.А. Экова // Научно-практическая конференция студентов ВПИ (филиал) ВолгГТУ «Наука молодых: идеи, результаты, перспективы». - 2016. - С. 113-115.

12. Короткова, Т.Л., Лебедев, А.С., Болормаа, Б. Маркетинг инноваций и его роль в реструктуризации сбытовых сетей / Т.Л. Короткова, А.С. Лебедев, Б. Болормаа // Экономические и социально-гуманитарные исследования. - 2016. - № 3 (11). - С. 78-76.

13. Кортиаев, Т.Ю. Проектирование структуры предприятия, ориентированного на внешнеэкономическую деятельность / Т.Ю. Кортиаев // Общество и право. - 2015. - № 2 (52) . - С. 327-329.

14. Кузнецова, Е.И. Конкурентная среда как фактор стратегии развития России / Е.И. Кузнецова // Экономика и математические методы. - 2011. - Т. 44. - № 1. - С. 83-87.

15. Куценко, Е.С., Воронова, А.Г. Формирование мероприятий по стратегическому управлению маркетинговой деятельностью предприятия / Е.С. Куценко, А.Г. Воронова // Бенефициар. - 2016. - № 1 (1). - С. 42-46.

16. Латышева, И.Л. Теоретическое исследование сущности термина «финансовая стратегия организации» / И.Л. Латышева // Бизнес Информ. - 2015. - № 3. - С. 112-115.

17. Лушников, К.А., Огородникова, П.С., Ванян, Д.Н., Захарова, Л.Н. Инновационные преобразования системы управления деятельностью предприятия / К.А. Лушников, П.С. Огородникова, Д.Н. Ванян, Л.Н. Захарова // Экономика устойчивого развития. - 2016. - № 2 (26). - С. 199-202.

18. Лычагин. Н.И., Вершинина. Л.П., Дмитриев. П.И. Управление знаниями в системе менеджмента качества предприятия - разработчика программного обеспечения / Н.И. Лычагин, Л.П. Вершинина, П.И. Дмитриев // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Информатика. Телекоммуникации. Управление. 2012. Т. 4. № 152. С. 62.

19. Новиков, В.Е. Регулирование цен - условие стабилизации России / В.Е. Новиков // Финансы - 2013. - № 10. - С. 10-13.

20. Одесс, В. Конкуренция - двигатель экономики рыночного типа / В. Одесс // Маркетинг. - 2011. - № 5. - С. 82-86.

21. Ольшевский, Е.И. Обзор рынка управленческого консалтинга в России: текущее состояние и перспективы / Е.И. Ольшевский // Экономика и предпринимательство. 2016. № 12-2 (77-2). С. 812-815.

22. Пантелеев, А.В. Теоретические подходы к исследованию конкуренции и конкурентоспособности / А.В. Пантелеев // RAGs. -2013. - 23 марта. - С. 116.

23. Попонов, П.О. Процессный подход к управлению маркетинговой деятельностью на примере чайной субъекта хозяйствования Hyleys / П.О. Попонов // Производственный менеджмент: теория, методология, практика. - 2016. - № 4. - С. 17-22.

24. Пузаков, М.С. Привлекательность российской розничной торговли для международных сетей снизилась / М.С. Пузаков // Результат. - 2015. - 20 мая. - С. 66.

25. Рустамова, Г.Р. Методы и подходы в управлении маркетинговой деятельностью / Г.Р. Рустамова // Научное обозрение. - 2016. - № 20. - С. 156-161.

26. Сергиенко, Е.С., Печенджиян, Р.Э. Маркетинговое управление деятельностью предприятия на современном рынке / Е.С. Сергиенко, Р.Э. Печенджиян // Экономика и управление: проблемы, решения. - 2016. - № 1. - С. 28-32.

27. Сотникова, С.И. Концептуальный взгляд на карьерный маркетинг: из опыта управленческого консультирования / С.И. Сотникова // Менеджмент в России и за рубежом. 2017. № 5. С. 92-100.

28. Суетин, С.Н., Бубнов, Г.Г., Беллонов, А.Р. Современные тенденции в управлении маркетинговой деятельностью / С.Н. Суетин, Г.Г. Бубнов, А.Р. Беллонов // Экономика и предпринимательство. - 2016. - № 11-3 (76-3). - С. 695-697.

29. Трифонова, Е.Ю., Приказчикова, Ю.В. О Функциональном подходе к стратегическому управлению деятельностью предприятия / Е.Ю. Трифонова, Ю.В. Приказсикова // Экономика и предпринимательство. - 2015. - № 2 (55) . - С. 864-868.

30. Фазлыева, А.Ф., Курбанаева, Л.Х. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия / А.Ф. Фазлыева, Л.Х. Курбанаева // Современные тенденции развития науки и образования: материалы международной (заочной) научно-практической конференции. Научно-издательский центр «Мир науки» . - 2016. - С. 453-456.

31. Чурин, А. Роль системы финансового управления в повышении конкурентоспособности организации / Чурин // Финансовая газета. - 2015. - № 22. - С. 43-49.

32. Филатова, Т.В., Цороева, З.Б. Международное разделение труда и его значение в экономике / Т.В. Филатова, З.Б. Цороева // Наука и образование в современной конкурентной среде Материалы Международной научно-практической конференции. - 2014. - С. 202-210.

33. Шашло, Н.В., Вильдеман, А.И. Системно-синергетическая концепция стратегического управления деятельностью предприятий / Н.В. Шашло, А.И. Вильдеман // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Экономика. - 2016. - № 3. - С. 7-13.

34. Шашло, Н.В. Организационно-экономический механизм стратегического управления деятельностью предприятий / Н.В. Шашло // Организатор производства. - 2015. - № 3 (66). - С. 53-60.

35. Шведков, А.Н. Развитие организационной структуры управления деятельностью на промышленном предприятии / А.Н. Шведков // Экономика и предпринимательство. - 2016. - № 2-2 (67-2) . - С. 1152-1155.

36. Шведков, А.Н. Стратегия управления деятельностью предприятия в современных экономических условиях / А.Н. Шведков // Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. - 2015. - № 2 (34). - С. 133-139.

37. Competitive Advantage of Nations. - New York: Free Press, 1990 (2nd. ed. - New York: Free Press, 2013. - 896 p.

38. Изряднова О. Институт экономической политики имени Гайдара Е.Т. Реальный сектор экономики. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.iep.ru/files/text/trends/2015/04.pdf.

39. Россия в цифрах [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_11/Main.htm.

Размещено на Allbest.ru

...