Формирование устойчивых конкурентных преимуществ агропродовольственного комплекса

Размещено на http://www.allbest.ru/

ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство)

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Афанасьев Сергей Николаевич

Саратов 2010

Работа выполнена в лаборатории теории аграрных отношений и регулирования продовольственного рынка Института аграрных проблем Российской академии наук

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор Ермолова Ольга Васильевна

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор Киреева Наталья Аркадьевна

кандидат экономических наук Воронов Сергей Анатольевич

Ведущая организация Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И.Вавилова

Защита диссертации состоится 26 ноября 2010 г. в 12 часов на заседании диссертационного Совета Д 002.033.01 в Учреждении Российской академии наук Институте аграрных проблем РАН по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Московская, 94, актовый зал

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Учреждения Российской академии наук Институте аграрных проблем РАН

Автореферат разослан и размещен на официальном сайте Института httр: www. iаgprаn. ru "26 " октября 2010 года

Ученый секретарь диссертационного совета, кандидат экономических наук Фисенко Н.А.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Стратегический успех многих предприятий агропродовольственного комплекса зависит от способности преобразовывать общую конкурентную стратегию в ряд последовательных шагов, которые требуются для получения конкурентных преимуществ. Обладание долгосрочными и устойчивыми конкурентными преимуществами, способность предприятий сохранять их, быстрее и эффективнее конкурентов генерировать новые определяет прочность конкурентной позиции.

Конкурентоспособность агропродовольственного комплекса - это решение проблемы его выживания и дальнейшего развития. Глобализация экономики, давление импорта ставят проблему адаптации и устойчивого развития отечественных товаропроизводителей в число первоочередных.

В условиях современной России в отраслях агропродовольственного комплекса наметились существенные дестабилизирующие тенденции, о чем свидетельствуют основные макроэкономические показатели. Для многих предприятий вновь остро встала проблема выживания. Основное направление развития сегодня - не только наращивание объемов производства, но и устойчивое динамичное развитие на основе повышения конкурентоспособности предприятий.

Формирование рыночных отношений привело к тому, что конкуренция стала решающим фактором деятельности предприятия. Перед предприятиями агропромышленного комплекса стоит задача детального анализа механизма формирования конкурентных преимуществ, выбора и реализации эффективной стратегии конкурентного поведения. Задача стабилизации продовольственного рынка не может быть решена без целенаправленного формирования конкурентных преимуществ, усиления конкурентных позиций большинства предприятий агропродовольственного комплекса.

Несмотря на множество публикаций по проблеме, ряд ее сторон относится к малоизученным, неразработанным в полной мере. Это прежде всего региональные, отраслевые, институциональные, внешнеэкономические аспекты проблемы, проблема оценки и перспектив формирования конкурентных преимуществ предприятий агропродовольственного комплекса и др.

Несовершенна методическая, прикладная база исследований, вследствие чего оценка конкурентных преимуществ происходит без учета отраслевых и региональных факторов успеха. Поэтому добавление к анализу ряда факторов, не учтенных ранее, а также экспертных оценок весьма существенно. Недостаточно разработан инструментарий, позволяющий эффективно оценивать конкурентные преимущества отрасли, предприятия и на этой основе разрабатывать эффективные стратегии повышения конкурентного статуса. Особое значение приобретают эти вопросы применительно к продовольственному рынку, для которого острая конкурентная борьба и высокая степень зависимости от импорта сырья являются характерными чертами.

Степень разработанности проблемы.

Проблемы конкуренции и конкурентоспособности различных экономических субъектов рассматривались А.Смитом, Дж. Миллем, Д.Рикардо, А. Маршаллом, Г. Муром, У. Джевонсом, Дж. Робинсон, Э.Чемберлин, А. Лернерем, А. Курно и др.

Основоположником теории конкурентных преимуществ и теории кластерного анализа стал М. Портер, чьи идеи были развиты в трудах других известных ученых - С. Коуэна, С. Розенфилда, М. Энрайта. Критическое переосмысление работ М.Портера содержится в работах Х. Дэвиса П. Кругмана и др.

И.Ансофф, Э.Богарт, Л.Браун, Т.Веблен, И.Йохансен, У.Митчелл, Т.Питерс, Р.Уотермен, Ф.Хайек, А. Чандлер, Ф.Эджуорт, Р.Уотермен и другие ученые внесли существенный вклад не только в более глубокое понимание сущности конкуренции, конкурентных преимуществ, конкурентоспособности товара, предприятия, отрасли, страны, но и изменили методологические подходы к их анализу.

Дальнейшее развитие современной теории конкуренции получило в трудах А.Г. Аганбегяна, Г.Л. Азоева, А.А. Анфиногентовой, М.С. Бляхмана, М.И. Гельвановского, И.Н. Герчиковой, Р. Гранта, В.В. Ивантера, Р.Каплински, Ж. Ламбена, Ю.В. Мишина, В.В. Овчинникова, Р.А. Фатхутдинова, А.Ю. Юданова и др.

Цель диссертационного исследования состоит в теоретическом обосновании особенностей формирования конкурентных преимуществ предприятий агропродовольственного комплекса и разработке на этой основе практических рекомендаций по их оценке и механизму реализации.

В соответствии с целью работы в ней поставлены следующие задачи:

· обобщить существующие в научной литературе теоретические и методологические подходы к обоснованию механизма формирования конкурентных преимуществ;

· выявить внутренние и внешние условия и факторы конкурентных преимуществ отраслей агропродовольственного комплекса и определить основы их устойчивости;

· разработать методические подходы к оценке устойчивости конкурентных преимуществ предприятий агропродовольственного комплекса;

· оценить устойчивость конкурентных преимуществ по следующим направлениям: ресурсные конкурентные преимущества, конкурентные преимущества в издержках, технологические конкурентные преимущества, инновационные конкурентные преимущества;

· изучить взаимосвязь отраслевых, межотраслевых и региональных факторов формирования конкурентных преимуществ;

· оценить влияние мер внешнеэкономической политики на повышение устойчивости конкурентных преимуществ;

· провести сравнительный анализ конкурентных преимуществ различных предприятий региона для выявления общих тенденций развития отрасли, роли стратегических факторов;

· обосновать стратегические направления повышения конкурентного статуса предприятий агропродовольственного комплекса.

Объектом исследования являются отрасли и предприятия агропродовольственного комплекса России и Саратовской области.

Предметом исследования являются конкурентные отношения предприятий на продовольственном рынке, факторы, формирующие конкурентные преимущества на отдельных продуктовых рынках.

Теоретической и методологической основой исследования послужили диалектический метод познания и системный подход, обусловившие комплексное исследование конкурентных преимуществ. При подготовке работы изучались труды представителей различных школ и направлений экономической науки, монографические работы и статьи современных отечественных и зарубежных ученых по проблемам регулирования продовольственного рынка, конкуренции, конкурентоспособности производства и продукции и др. В процессе исследования применялись экономико-статистический и нормативный методы, методы опроса и экспертных оценок, экономико-математического моделирования.

Информационное обеспечение работы составили законодательные акты РФ, нормативные и правовые акты исполнительной власти регионов, материалы научных и научно-практических конференций. В работе использованы материалы Росстата, официальные статистические данные по ряду регионов страны, оперативная информация Министерства сельского хозяйства РФ, данные сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в теоретическом обосновании особенностей, факторов и источников формирования устойчивых конкурентных преимуществ агропродовольственного комплекса для определения конкурентных стратегий его отраслей в условиях социально-экономической нестабильности. Основные результаты, отражающие различные аспекты новизны исследования, состоят в следующем:

· углублены теоретические и методические основы оценки устойчивости конкурентных преимуществ предприятий агропродовольственного комплекса, проведена их классификация по степени устойчивости, выявлены основные направления формирования, а также условия поддержания, внешние и внутренние, стратегические и тактические факторы, их формирующие;

· конкурентные преимущества агропродовольственного комплекса обоснованы как результат взаимосвязи отраслевых, межотраслевых и региональных факторов, что явилось основой для определения устойчивости конкурентных позиций предприятий, отраслей и конкретизации прогнозных факторов, определяющих их развитие;

· на основе исследования цепочек создания добавленной стоимости выявлены конкурентные преимущества предприятий, отраслей, что позволило выделить ряд видов деятельности, сопровождаемых высоким уровнем добавленной стоимости;

· дана количественная и качественная оценка конкурентных преимуществ агропродовольственного комплекса на внешнем рынке, что дополняет аргументы для перехода от преимущественного использования ценовых конкурентных преимуществ к сочетанию ценовых и неценовых;

· с использованием методов динамического моделирования осуществлен комплексный анализ влияния ставок таможенных пошлин, импортных цен, валютного курса на уровень и динамику объемов производства, внутренних цен, что позволило оценить эффективность мер внешнеэкономической политики;

· обосновано изменение структуры и динамики рисков устойчивости конкурентных преимуществ для крупных и малых предприятий агропродовольственного комплекса, что дало возможность дифференцировать их устойчивость как кратко-, средне- и долгосрочную;

· на примере ряда предприятий одной отрасли доказано, что разница в применяемых конкурентных стратегиях при относительно равных ресурсных конкурентных преимуществах и конкурентном потенциале (доля рынка, финансовые ресурсы и др.) может изменить уровень конкурентоспособности и уровень риска.

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в разработке и использовании конкретных методических подходов по обоснованию конкурентных преимуществ агропродовольственного комплекса, практических предложений по научному обоснованию применяемых и перспективных стратегий.

Апробация работы. Основные положения, результаты и выводы, сформулированные в диссертации, были представлены на Международной научно-практической конференции молодых исследователей «Наука и молодежь: новые идеи и решения» в г. Волгограде (2008 г.), на международных научно-практических конференциях в рамках XIII, XV Никоновских чтений (Москва, 2008, 2010 г.г), на международном агропродовольственном форуме IAMO «20 лет переходного периода в АПК» (Халле, Германия, 2009), на научных конференциях в Институте аграрных проблем РАН. По результатам диссертационного исследования опубликовано 14 научных работ общим объемом 12,7 п.л. (авторских 6,4 п.л.).

Объем и структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Содержание работы изложено на 167 страницах текста. В работу включены 25 таблиц, 15 рисунков, 5 приложений. Библиографический список включает 195 источников.

Основные положения, выносимые на защиту

конкурентный преимущество внешнеэкономический устойчивость

Теоретическая оценка устойчивости конкурентных преимуществ предприятий агропродовольственного комплекса. Устойчивость конкурентных преимуществ трактуется в диссертации как характеристика прочности и надежности элементов воспроизводственной системы агропродовольственного комплекса, ее межотраслевых связей. Устойчивость является критерием оценки способности сохранять воспроизводственной системой свои функциональные параметры при изменении внешних и внутренних условий.

Обладание длительными и устойчивыми конкурентными преимуществами, способность отраслей, предприятий быстрее и эффективнее конкурентов обеспечивать защиту имеющихся, генерировать новые конкурентные преимущества определяет прочность конкурентных позиций. Устойчивые конкурентные преимущества имеют стратегическое значение. Важнейшим условием достижения стратегических целей является то, насколько эффективно экономический субъект генерирует новые конкурентные преимущества и как эти процессы отвечают на новые вызовы со стороны конкурентов.

Наибольшую ценность для предприятий агропродовольственного комплекса в современных условиях представляют конкурентные преимущества с высокой степенью устойчивости. Степень устойчивости конкурентного преимущества обусловливается его источниками и возможностями их постоянного совершенствования и расширения. Она характеризует состояние объекта по отношению к внешним воздействиям на него. Более устойчиво такое состояние комплекса, его отраслей и сфер, которое при равных по силе внешних воздействиях и внутренних сдвигах подвержено меньшим изменениям, отклонениям от прежнего положения.

Важное условие устойчивости агропродовольственного комплекса, особенно в условиях социально-экономической нестабильности, - его адаптивность к изменившимся условиям внешней и внутренней среды. Конкурентные преимущества классифицированы в работе по степени устойчивости на три группы - с низкой, средней и высокой степенью устойчивости.

Наличие устойчивых конкурентных преимуществ определяет способность предприятия, отрасли к укреплению или сохранению достигнутых конкурентных позиций. Наибольшую ценность для предприятий агропродовольственного комплекса в современных условиях представляют конкурентные преимущества с высокой степенью устойчивости. Степень устойчивости конкурентного преимущества обусловливается источниками конкурентного преимущества и возможностями их постоянного совершенствования и расширения.

Запатентованная технология, дифференциация на основе уникальных товаров или услуг, экологичность продукции, репутация фирмы, налаженные каналы сбыта являются конкурентными преимуществами высокого порядка. Для их формирования необходимы интенсивные и долговременные капиталовложения в производственные мощности, формирование тесных связей с научными центрами, обеспечивающими научно-исследовательские и опытно конструкторские разработки, обучение персонала. Проведение мероприятий по определению ключевых компетенций и выбор оптимальных конкурентных стратегий, основанных на анализе ресурсной среды, имеет решающее значение в формировании необходимого видения развития фирмы в будущем. Специфические конкурентные преимущества, устойчивость которых обеспечивается уникальностью экономического субъекта, служат основным фундаментом для формирования стратегических конкурентных преимуществ. Именно благодаря ключевым факторам уникальности тот или иной вид деятельности приобретает особые свойства, которые ценятся покупателями и выделяют компанию на общем фоне рынка. Выделяют следующие основные виды ключевых факторов уникальности продукта: связи с поставщиками, связи с каналом реализации, местоположение, интеграция, институциональные факторы.

Условия и факторы формирования устойчивых конкурентных преимуществ. В диссертации проведен анализ конкурентных преимуществ предприятий агропродовольственного комплекса по группам: ресурсные; операционные, характеризующие эффективность использования имеющихся ресурсов; стратегические - наличие определенной стратегии развития субъекта и качество этой стратегии.

Анализ показал, что, несмотря на общее восстановление объемов производства сельскохозяйственной продукции, отмечается недостаточность позитивной динамики производства для формирования конкурентных преимуществ предприятий агропродовольственного комплекса, о чем свидетельствует, например, изменение доли продукции сельского хозяйства во внутреннем валовом продукте страны. Удельная доля продукции сельского хозяйства во внутреннем валовом продукте снизилась в 2,7 раза в 2009г. по сравнению с 1990 годом, последние 5 лет она стабилизировалась и в настоящее время составляет около 6%.

Общая динамика изменения продукции сельского хозяйства во многом повторяет общие тенденции развития экономики страны. Так, за десять последних предкризисных лет объем продукции сельского хозяйства вырос в 2,3 раза, что позволило восстановить уровень начала 90-х годов. В 2009 году негативное влияние мирового экономического кризиса привело к существенному снижению темпов производства сельскохозяйственной продукции, что не позволило зафиксировать результаты прошлых лет. Отрицательной была величина валового накопления основного капитала. Его минимальное значение составляло -12,23% в 1995 г., а максимальное 0,64% в 2001 г., что говорит о кризисной ситуации в инвестиционной сфере сельского хозяйства. Износ основного капитала не возмещается новыми капиталовложениями.

Относительно стабильным было развитие пищевой промышленности (рис.1). Индекс роста производительности труда в предкризисный период составлял 5-6% в год. Отрасль характеризовали высокие темпы инвестиций. Пищевая промышленность является инвестиционно привлекательной для отечественных и зарубежных инвесторов, которые ожидают значительного роста объема продаж и прибыльности в быстрорастущих сегментах продовольственного рынка (переработке мяса, овощей, фруктов, производстве молочных, диетических продуктов и детского питания). Инвестиционная привлекательность отраслей пищевой промышленности определяется выгодностью капитальных вложений и скоростью получения экономического эффекта.

Рис. 1 Индекс производства продукции пищевой промышленности и продукции сельского хозяйства в 2000-2009 гг. (в % к предыдущему году)

Недостаточно интенсивно развивается инновационная деятельность, особенно по сравнению с данными по обрабатывающим производствам в целом (табл.1).

Таблица 1

Основные показатели инновационной деятельности предприятий пищевой промышленности России

Несмотря на нестабильность социально-экономической среды, ряд предприятий не приостановил реализацию инвестиционных программ. Более инновационными являются предприятия, имеющие конкурентов и поставщиков на внешнем рынке. Предприятия пищевой промышленности, ориентированные только на региональный рынок, обладают более низкой инновационной активностью. Сельскохозяйственные предприятия в своем большинстве инновационное развитие не рассматривают в качестве стратегии.

Анализ показал, что сегодня практически отсутствует поддержка инновационных предприятий. Опыт успешных программ поддержки позволил выделить конкретные рычаги государственного воздействия на развитие инновационной деятельности. Это реализация кластерной политики, целевые программы финансовой помощи, в т.ч. специальные режимы микрокредитования, предоставление грантов, налоговые льготы и скидки, политика поддержки рискового предпринимательства, развитие сети бесплатного информационного обслуживания, создание бизнес-инкубаторов, научных парков, технопарков и технополисов.

По доле экспорта продовольствия Россия занимает 38 место в мире, а по доле импорта входит в 15 стран - крупнейших импортеров продуктов питания. Данные свидетельствуют о трехкратном превышении импорта продовольствия над экспортом (рис.2). Велика доля импорта в товарных ресурсах продуктов питания. В 2009 году она составляла 34%, в т.ч. по мясу и птице - 37.2, маслу животному - 26,3, жирным сырам - 43,2. хотя по сравнению с 2008 г. несколько уменьшилась, особенно по мясу и птице (на 7 п.п.).

Рис. 2 Динамика экспорта и импорта продовольственных товаров в РФ 1995-2009 гг.

Структура экспортных возможностей агропродовольственного комплекса России пока не позволяет говорить о значимой их диверсификации, что, очевидно, создает дополнительную основу для дифференциации хозяйствующих субъектов. Не имея достаточных и эффективных производственных мощностей для успешной конкуренции продукций по качеству, российские компании конкурируют в основном по цене.

Конкурентные преимущества как результат взаимосвязи отраслевых, межотраслевых и региональных факторов. Исследование показало, что большое значение имеет оценка основных показателей, характеризующих конкурентные преимущества производства в разрезе отдельных регионов. Такая оценка дает возможность ранжировать региональные агропродовольственные системы по степени их привлекательности для инвесторов. Для выявления влияния региональных факторов на устойчивость конкурентных преимуществ в диссертации проведен анализ сложившегося состояния рынка регионов Приволжского Федерального округа, который позволил более точно определить факторы, обеспечивающие устойчивость конкурентных преимуществ, обосновать тенденции изменения долгосрочных конкурентных преимуществ. Уровень конкурентных позиций, занимаемых экономическим субъектом, во многом характеризует коэффициент специализации. Расчет данного показателя для мясной продукции по Приволжскому Федеральному округу позволил дифференцировать группы регионов, входящих в его состав: регионы с высоким и стабильным коэффициентом специализации (среднее значение коэффициента специализации 112-123); регионы с относительно стабильным и высоким коэффициентом специализации; регионы с невысоким коэффициентом специализации. К первой группе относятся Чувашская Республика, Удмуртская Республика, Пермский край, Пензенская область. Были определены прогнозные значения функции личного потребления мяса и мясопродуктов на период до 2020 года. Проведенные прогнозные расчеты конкретизируют положения Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы»., поскольку они предусматривают различные варианты импортной зависимости потребления продовольствия (при снижении доли импорта рост собственного производства на 90%, при сохранении его на существующем уровне - рост его на 43% и др.).

При анализе прогнозных тенденций увеличения личного потребления важную роль играет выявление факторов, определяющих его динамику. Основными факторами являются уровень денежных доходов населения и темпы роста потребительских цен. Корреляционно - регрессионный анализ, охватывающий период 2004-2009 гг., показал, что наиболее четко прослеживаются связи объёмов потребления с размером и структурой платежеспособного спроса. Причем, более значимое положительное влияние уровня денежных доходов населения на исследуемую переменную отмечено в начале анализируемого периода, а негативным, но менее значительным было влияние темпов роста потребительских цен. Кроме того выявлено действие эффекта инерции потребления.

Анализ устойчивых конкурентных преимуществ - это также интегральная характеристика отраслей, предприятий с позиций перспектив развития, доходности инвестиций, финансовой устойчивости, уровня инвестиционных рисков. Для их оценки на мезоуровне в работе проанализированы изменения структуры отраслей агропродовольственного комплекса, их место и роль и в национальной экономике и на международном рынке, уровень внутриотраслевой конкуренции, основные конкурентные стратегии.

На основе индексов концентрации производства трех крупнейших производителей пищевой промышленности в диссертации дана оценка уровня развития конкурентной среды и ее влияния на конкурентные преимущества. Высокий уровень конкуренции наблюдается на региональном рынке колбасных, кондитерских, хлебобулочных изделий. Проведённый качественный и количественный анализ влияния уровня конкуренции на различных продуктовых рынках на прибыльность его участников показал, что особенностью современного этапа развития конкурентной среды является отсутствие значимой связи между уровнем концентрации и прибыльностью отрасли. Разный уровень рентабельности даже в рамках выпуска аналогичной продукции определяется во многом различием в ценах на приобретаемые сырье и материалы, различием технологий, уровней заработной платы, объемов производства.

Конкурентные отношения на продовольственном рынке развиваются по уровням. Региональные предприятия среднего размера конкурируют не со столичными предприятиями, а между собой и с малыми предприятиями отрасли. При этом малые предприятия находятся в неравных условиях и являются по многим параметрам неконкурентоспособными.

На современном этапе развития продовольственного рынка модифицируются старые и развиваются новые формы конкуренции. Ценовая конкуренция на основе снижения издержек в качестве конкурентного преимущества является преобладающим методом конкурентной борьбы на продовольственном рынке. Но ценовая конкуренция принимает другие формы, она не такая простая как прежде. Компании овладели новыми формами жёсткой ценовой конкуренции, которые побеждают старые традиционные формы. Практически отсутствует демпинг, однако предприятия применяют краткосрочные ценовые маневры, агрессивные стратегии. Роль новых форм ценовой конкуренции (гибкие и негибкие формы интеграционных формирований, гласные и негласные ценовые альянсы, краткосрочные ценовые маневры) неоднозначна. Они выступают как источник устойчивых ценовых конкурентных преимуществ, а во-вторых, - как входной барьер на рынок, сдерживающий развитие конкуренции.

На российском продовольственном рынке трансформировалась также и неценовая конкуренция. Она не сводится лишь к брэндингу, повышению качества продукции и т.п. Стратегические альянсы, преднамеренное банкротство предприятий - новые формы ее проявления.

В условиях неоднородности конкуренции на различных товарных рынках отсутствует прямая зависимость между уровнем конкуренции и ценовыми конкурентными преимуществами: низкий уровень ценовой конкуренции на ряде отраслевых рынков сочетается с высокими конкурентными преимуществами на внутреннем и внешнем рынках. Несмотря на высокий уровень конкуренции, большое число участников продовольственного рынка не отличается устойчивыми конкурентными преимуществами, что свидетельствует о незавершённости формирования конкурентной среды.

Устойчивость конкурентных преимуществ зависит от устойчивости межотраслевых связей. Для мясной и молочной отраслей это, прежде всего, устойчивость межотраслевых связей с поставщиками сырья, что объясняется высокой долей сырья в структуре цены конечной продукции пищевой промышленности. В цене на молоко, например, она составляет - 42,1 %, на сливочное масло - 59,7%. Цены в России 2010: Стат.сб./ Росстат - М., 2010, с. 97- 98

Анализ выявил, что степень развитости межотраслевых связей определяет развитие интеграционных процессов в агропродовольственном комплексе. С одной стороны это формы межотраслевых взаимодействий, образованные на основе контрактных отношений между сельскохозяйственными товаропроизводителями и перерабатывающими предприятиями, а также за счет паевых взносов сельскохозяйственных предприятий, крестьянских хозяйств и их ассоциаций, владельцев личных подсобных хозяйств и предприятий переработки, хранения, торговли (молочная, мясная, масложировая, зернопродуктовая цепочки). Структурные преобразования на других сегментах регионального агропродовольственного комплекса должны быть направлены на развитие контрактных отношений, обеспечение эффективных межотраслевых связей, прежде всего с поставщиками сырья, снижение трансакционных издержек, развитие перерабатывающей промышленности.

Росту конкурентных преимуществ будет способствовать формирование межотраслевых акционерных обществ на договорной основе, создание кооперативов на базе перерабатывающих предприятий, передача контрольных пакетов акций перерабатывающих и обслуживающих предприятий сельскохозяйственным товаропроизводителям, регулирование межотраслевых финансовых потоков.

Исследование показало, что оценка конкурентных преимуществ требует комплексного подхода, и она должна осуществляться в рамках определенного конкурентного поля с использованием разноуровневой системы показателей, учитывать не только внутренние, но и внешние факторы.

Исследование цепочек создания добавленной стоимости как метод выявления конкурентных преимуществ предприятия, отрасли. Этот метод позволяет стратегически оценить все аспекты деятельности любого бизнеса. Он использован нами при исследовании конкурентных преимуществ предприятий молочной промышленности, позволив выделить ряд видов деятельности, сопровождаемых высоким уровнем добавленной стоимости, которые сложно определить при помощи традиционного анализа. Основными характеристиками рыночной силы предприятий в цепочке создания добавленной стоимости являются рыночная доля и уровень генерируемой ими добавленной стоимости. Цепочка создания добавленной стоимости представляет собой не линейный процесс трансформации входящих потоков в конечный продукт, а матрицу элементов, определяющих их вклад в процесс формирования продукта, возможно, напрямую незадействованных в нем. Экономический смысл заключается в формировании предприятием наиболее эффективного потока приращения ценности для потребителя.

Проблема диспропорции в распределении основных потоков создания добавленной стоимости и ценности для потребителя ведет к тому, что звенья, получающие созданную другими участниками цепочки добавленную стоимость, обладают важным конкурентным преимуществом, которое заключается в возможности получения большей экономической ренты при меньших издержках. В настоящее время происходит смещение формирования добавленной стоимости в сторону нематериальных активов. Большая ее часть формируется на таких этапах, как проведение маркетинговой политики, разработка дизайна и т.д. Причем, это характерно не только для предкризисного периода, но в ряде случаев и для периода кризиса. В 90-е годы в молочнопродуктовом подкомплексе таким звеном были посреднические структуры и предприятия, занимавшиеся переработкой, что определяло необходимость интеграции сельскохозяйственных предприятий с перерабатывающими предприятиями, холдинговыми структурами. На современном этапе роль такого звена выполняет торговля. Анализ цепочек создания добавленной стоимости предполагает разработку новых конкурентных стратегий, направленных на создание дилерских сетей, логистических структур, сети собственных магазинов, что должно обеспечить получение синергетического эффекта.

Исследование показало, что изменение структуры цепочки создания добавленной стоимости по производству молока необходимо проводить за счет модернизации ее звеньев и управления матрицей трансформации добавленной стоимости, что должно сопровождаться справедливым распределением экономической ренты внутри цепочки. Долгосрочные конкурентные преимущества могут быть сформированы в результате реструктуризации цепочки создания добавленной стоимости таким образом, что новая последовательность процессов позволит снизить затраты при создании продукта или создаст условия, позволяющие дифференцировать товар более эффективно, чем это делают конкуренты. Построение эффективной цепочки создания добавленной стоимости является стратегическим шагом, обеспечивающим возможность формирования долгосрочных конкурентных преимуществ объекта путем его встраивания в участок цепочки с наибольшим уровнем создания добавленной стоимости. Дезинтеграция звеньев в цепочке создания добавленной стоимости ведет к снижению экономической устойчивости предприятия, в то время как интеграция, сопровождающаяся формированием непрерывного потока приращения добавленной стоимости в ценность для потребителя, дает дополнительные возможности для формирования устойчивых конкурентных преимуществ.

Анализ предприятий продовольственного комплекса выявил наличие различных видов модернизации: модернизация процесса производства, результатом которой является повышение эффективности внутренних процессов, происходящих как внутри отдельных звеньев, так и межу звеньями цепочек; модернизация товара; функциональная модернизация внутри цепочки создания добавленной стоимости, предполагающая добавление новых этапов в процесс создания добавленной стоимости, изменение места отдельных объектов внутри цепочки; модернизация на уровне систем цепочек создания добавленной стоимости.

Новые условия и факторы конкурентных преимуществ позволяет выявить проведенный в диссертации анализ показателей валовой добавленной стоимости и удельной оплаты труда (определяется соотношением величин заработной платы и производительности труда). Такой сравнительный анализ проведен на примере крупных предприятий молочной промышленности Саратовской области.

Выводы сравнительного анализа конкурентных преимуществ, проведенного на примере крупных предприятий молочной промышленности Саратовской области, не совпали с выводами традиционного анализа, который осуществляется обычно на основе прибыли. В долгосрочной перспективе постоянная максимизация чистой прибыли любыми средствами не является оптимальным сценарием развития. А долгосрочными конкурентными преимуществами обладает предприятие, имеющее более высокий уровень добавленной стоимости, удельной оплаты труда.

Оценка конкурентных позиций отраслей агропродовольственного комплекса на внешнем рынке. Для проведения такой оценки на отраслевом уровне нами был модифицирован и рассчитан индекс выявленного сравнительного преимущества (Revealed comparative advantage - RCA)

RCA=(Xi-Mi)/(Xi+Mi)), (1)

где Хi - экспорт i-го товара, Mi - импорт i -го товара

Помимо зерновых культур и продуктов их переработки высокое значение индекса выявленных сравнительных преимуществ было получено для растительного масла (рис.3). Причем, рост значений индекса выявленных сравнительных преимуществ по зерновым культурам совпадает со снижением аналогичного показателя для масличных культур.

Рис. 3 Динамика индекса RCA по основным видам продовольственных товаров в 1995--2009 гг.

Это объясняется попыткой преодолеть негативную тенденцию, которая характерна для экспорта продовольственных товаров, когда основным видом продукции, успешно реализуемым на внешних рынках, выступает сырье с минимальным размером добавленной стоимости.

В настоящее время основными конкурентными преимуществами российских продовольственных экспортных товаров являются ценовые. В диссертации проведен анализ влияния динамики мировых и внутренних цен на пшеницу и динамики реального эффективного курса рубля по отношению к бивалютной корзине (REER) на конкурентные преимущества (рис.4).

Рис. 4 Взаимосвязь динамики индекса мировых цен на пшеницу с индексом реального эффективного курса рубля в 2000 - 2009 гг. (2000 г.-1)

Как показал анализ, российская пшеница на протяжении ряда лет имела ценовые конкурентные преимущества по сравнению с зарубежными видами пшеницы. Основными факторами, их определяющими, являются более низкие издержки, а именно затраты на защиту растений, оплату труда, аренду земли, которые составляют значительную часть в себестоимости американской пшеницы. При этом российская пшеница обладает более высоким содержанием протеина, что и дало возможность занять конкурентные позиции на мировом рынке зерновых культур.

Проведенный анализ подтверждает целесообразность перехода от преимущественного использования ценовых конкурентных преимуществ к сочетанию ценовых и неценовых. Безусловная ставка на импортозамещение, спонтанное повышение конкурентоспособности не могут привести к более ощутимым результатам, чем ориентация экономики на производство с большей долей добавленной стоимости. Именно такая динамика сравнительных преимуществ требуется для уменьшения отставания от лидеров мирового агробизнеса.

Комплексный анализ влияния ставок таможенных пошлин импортных цен, валютного курса на уровень и динамику объемов производства, внутренних цен на продовольствие. В период вступления России во Всемирную Торговую организацию (ВТО) особенно остро стоит вопрос о государственном регулировании и протекционистских действиях в отношении сельскохозяйственных товаропроизводителей. Это объясняется закономерным стремлением государства обеспечить надлежащий уровень продовольственной безопасности страны и сохранения конкурентных преимуществ товаропроизводителей.

На основе использования методов динамического моделирования проведено системное исследование влияния ставок таможенных пошлин, импортных цен и других параметров на внутренние цены, объем производства и объем импорта сельскохозяйственной продукции на примере говядины (рис. 5.).

Рис. 5 Влияние таможенных пошлин на производство и цены на говядину в 2000-2009 гг.

Анализ выявил влияние на внутренние цены импортируемой инфляции. Он показал также, что на российском продовольственном рынке эффект импортных закупок проявляет себя по-иному, нежели это трактует экономическая теория и демонстрирует практика стран с развитой рыночной экономикой: вслед за ростом импортных цен растут и внутренние цены.

По методике Ивантера-Узякова был проведен расчет эквивалентной таможенной пошлины на говядину. Под эквивалентной пошлиной понимается уровень импортной пошлины, который с точки зрения защиты внутреннего рынка эквивалентен защитному эффекту падения курса национальной валюты, обеспечивающий опережение роста цен на импортируемую продукцию относительно общего роста цен в экономике. Развитие автором этой методики нашло отражение в расчете эластичности импорта говядины от изменения эквивалентной таможенной пошлины. Среднее значение эластичности импорта по таможенной пошлине за 2000 -2009 гг. составило 0,2, что означает уменьшение доли импорта на 2% при увеличении таможенной пошлины на 10%. Для выявления зависимости влияния эквивалентной таможенной пошлины на объем производства говядины был рассчитан коэффициент линейной парной корреляции. Аналитически зависимость выглядит следующим образом:

У= 76,7+0,36X, R=0,81.

На рисунке 6 показана зависимость объема производства и импорта говядины от эквивалентной таможенной пошлины.

Рис. 6 Зависимость объема производства и импорта мяса от эквивалентной таможенной пошлины

Расчеты показывают, что рост эквивалентной пошлины на 10% приводит к увеличению объемов производства говядины на 4% и снижению объема импорта на 2%. Они позволяют уточнить, в каком направлении будут меняться приоритеты выбора мер по либерализации внешней торговли продовольствием при вступлении России в ВТО.

Изменение структуры и динамики рисков крупных и малых предприятий комплекса. Проведенный в работе анализ рисков различных интеграционных образований, в основном крупных мясокомбинатов, предприятий по производству растительных масел, хлебокомбинатов показал, что структура рисков имеет наряду с общими чертами отраслевую дифференциацию. Выделены следующие типы рисков, характерных для крупных предприятий: риски макроэкономической нестабильности, спросовые ограничения, зависимость от сырьевой базы, цен на сырье, управленческие риски, а также транспортные, курсовые, политические и таможенные риски, свойственные интеграционным объединениям - мясокомбинатам («Парнас-М», «Дымовское», «Микоян»), так как в их деятельности существенную роль играет закупка импортного сырья. Другой важной характеристикой сегмента производства и переработки мяса является необходимость высоких затрат на маркетинг, что в совокупности с высокой волатильностью цен на сырье может привести к существенному снижению рентабельности продаж и устойчивости всего бизнеса.

Для анализа устойчивости конкурентных преимуществ агропродовольственного комплекса автором было проведено исследование финансовой устойчивости в разрезе видов экономической деятельности. Устойчивость конкурентных преимуществ дифференцируется в диссертации во времени, и для ее оценки на каждом из временных горизонтов использованы соответствующие показатели, характеризующие финансовую стабильность предприятий.

Результаты деятельности предприятий пищевой промышленности в условиях социально-экономической нестабильности различны для каждого вида экономической деятельности. Однако анализ показал, что для всех видов экономической деятельности за исключением предприятий, занимающихся переработкой морепродуктов, снизилась долгосрочная финансовая устойчивость, и на начало 2010 года подавляющее большинство предприятий отрасли не смогло достигнуть уровня 2007 года.

По результатам анализа финансовой устойчивости выделены две группы видов экономической деятельности. Первая группа характеризуется более высоким уровнем стратегической устойчивости. Сюда отнесены производство хлеба, кукурузного масла, детского и диетического питания и др. Ко второй группе отнесено производство молочных продуктов, продуктов мукомольной промышленности, мяса и мясопродуктов, растительных масел и жиров и др. Они характеризуются снижением стратегической устойчивости предприятий в кризисных условиях при позитивной динамике показателей, определяющих кратко- и среднесрочную устойчивость. Выявлено, что в условиях стагфляции участники цепочек создания добавленной стоимости, находящиеся в ее заключительных звеньях, смогли сократить некоторые виды производственных издержек, что привело к повышению уровня рентабельности продаж. На рис. 7 изображено отношение средних значений показателей к их нормативному уровню для крупных предприятий.

Рис. 7 Отклонение средних значений показателей финансовой устойчивости от нормативных значений (100 %- соответствие нормативному значению)

Сравнительный анализ рисков финансовой устойчивости крупных и малых предприятий агропродовольственного комплекса в разрезе видов экономической деятельности выявил, что создание интеграционных объединений не всегда имеет высокую эффективность, о чем свидетельствует развитие обратного процесса - дезинтеграции, а также трансформации самого явления интеграции в виде институциональных образований нового уровня.

Небольшие размеры бизнеса рассматриваются обычно как один из факторов риска. Однако малые предприятия обладают рядом конкурентных преимуществ: высокая структурная адаптивность к изменяющимся условиям конкурентной среды, быстрая ответная реакция на действия конкурентов, более гибкая ценовая политика и др. Они обладают более высокими возможностями в вопросах формирования новых и модернизации существующих бизнес - процессов.

Исследование показало, что кризисные явления в экономике оказали существенное воздействие на формирование устойчивых конкурентных преимуществ, нивелировав их внутриотраслевую дифференциацию, имевшуюся до кризиса.

Обоснование стратегических направлений повышения конкурентного статуса предприятий агропродовольственного комплекса. В диссертации проанализированы особенности конкурентных стратегий в условиях социально-экономической нестабильности. Выявлено, что стратегия сокращения издержек и экономии на масштабе наталкивается на ограничения - резкое сокращение спроса и оборота. Практически все антикризисные стратегии предприятий предполагали оптимизацию бизнес-процессов путем расширения неденежных форм поддержания спроса, переориентацию на более дешевый ассортимент, сокращение товарных запасов, отказ от закупки импортных товаров и комплектующих. В то же время кризис привел не только к упрощению бизнес-среды, ее примитивизации. Он предоставил возможности углубления специализации, установления долгосрочных партнерских отношений с другими предприятиями, прежде всего с высокотехнологичными, а также с розничными торговыми сетями.

На основе анализа ряда перерабатывающих предприятий Саратовской области в работе сделан вывод, что применение различных экономических стратегий может повлиять на степень устойчивости конкурентных преимуществ и уровень риска, несмотря на относительное равенство ресурсных конкурентных преимуществ, занимаемой доли рынка. Такой анализ проведен на примере птицеперерабатывающих предприятий среднего размера: ОАО «Симоновская», ООО «Возрождение - 1», ООО «Аткарская птицефабрика» (рис.8).

ООО «Аткарская птицефабрика» удалось существенно снизить себестоимость выпускаемой продукции, однако конкурентные преимущества в издержках пока не носят устойчивого характера. ОАО «Симоновская» обладает наивысшим показателем продуктивности племенной птицы, имеет высокий уровень рентабельности. ООО «Возрождение - 1» приняло существенные меры по расширению бизнеса, проводит стратегию родственной диверсификации и за счет технологической модернизации и синергетического эффекта от слияния с крупным агропродовольственным холдингом повышает эффективность своей деятельности, укрепляя тем самым свои конкурентные позиции.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 8 Взаимосвязь конкурентных преимуществ, конкурентных стратегий и уровня риска птицеперерабатывающих предприятий

ООО «Возрождение - 1», являясь частью нового интеграционного объединения, реализует стратегию по увеличению объемов производства, которое способствует укреплению сырьевой базы и повышает устойчивость конкурентных преимуществ. В рамках выбранной стратегии с 2009 года в ООО «Возрождение-1» осуществляется реализация инвестиционного проекта по строительству новых цехов для содержания птицы, что способствует переходу предприятий из зоны среднего в зону минимального уровня риска.

В диссертации использованы основные направления анализа внутренних процессов развития кластера: оценка близости расположения поставщиков, отношений с поставщиками, технического и технологического потенциала, интенсивности формирования сетей. Формирование кластеров, которые выступают инструментом системной организации инновационного развития комплекса, отражает современные тенденции инновационного пути развития, эффективность межотраслевых связей. Достижение входящими в кластер предприятиями конкурентных преимуществ на отечественном и мировом продовольственном рынках на основе максимального использования инновационной стратегии развития - основная цель кластерной политики. Стимулирование конкуренции между предприятиями выступает при этом как движущий механизм их инновационного развития.

Выгоды для бизнеса и получение конкурентных преимуществ от развития кластера состоят в повышении эффективности и снижении издержек в текущей деятельности и освоении рынков, повышении гибкости и инновационного потенциала при создании новых продуктов, технологий. Кластерный подход служит основой конструктивного диалога между представителями власти и бизнеса, позволяет повысить эффективность взаимодействия частных компаний, государства, торговых ассоциаций, исследовательских и образовательных учреждений в инновационном процессе. Пищевые кластеры активно развиваются в Москве, Санкт-Петербурге и Белгородской области. В Саратовской области создается сеть сельскохозяйственных потребительских кооперативов, осуществляющих функции посредника между личными подсобными хозяйствами и перерабатывающими предприятиями региона. Особенностью данного кластера является то, что он состоит из малых и средних предприятий, объединяет производителей различных отраслей комплекса, производителей зерновых культур, животноводческие фермы и предприятия, а также ветеринарные и научно-исследовательские институты в единую производственную систему. Благодаря тесной кооперации и взаимодействию, существующих и развивающихся в рамках агроиндустриального кластера, он может быть отнесен к устойчивым по степени сформированности и к развивающимся по уровню развития. О наличии предпосылок формирования на территории Саратовской области молочного, мясного, зернового и масложирового кластеров дают основание говорить высокая степень локализации межотраслевых связей, оценка перспектив развития рыночных структур.

Основные положения исследования опубликованы в следующих работах

Статьи, опубликованные в изданиях, рекомендованных ВАК РФ