Развитие компаний-лидеров высокотехнологичного бизнеса в региональном и отраслевом разрезе

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Развитие компаний-лидеров высокотехнологичного бизнеса в региональном и отраслевом разрезе

А.Т. Юсупова, С.Р. Халимова Новосибирский государственный университет, Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН

1. Постановка проблемы

Исследователи инновационного и технологического развития связывают структурные диспропорции российской экономики с отсутствием в ней крупных высокотехнологичных компаний - лидеров. Необходимым условием наличия таких больших успешных фирм является существование растущих средних и малых предприятий, работающих в высокотехнологичных сферах Для определения принадлежности компании к высокотехнологичному бизнесу в докладе используется отраслевой критерий. , которые в течение длительного периода имеют высокие темпы роста. Г. Симон называет их «скрытыми чемпионами» и связывает перспективы развития национальной экономики с их присутствием во многих секторах Симон Г. 2005 Скрытые чемпионы. М.: Дело. В докладе на основе материалов Национального рейтинга российских высокотехнологичных компаний «Тех Успех» (2012-2016) Медовников Д.С, Розмирович С.Д., Оганесян Т.К. 2016 Национальный рейтинг российских высокотехнологичных компаний «Тех Успех», а также на основе данных базы «СПАРК-Интерфакс» анализируются особенности развития высокотехнологичных компаний.

Основная цель - связана с выявлением особенностей лидерства компаний, действующих в высокотехнологичных отраслях, основных факторов, определяющих их положение, связей с отраслевыми характеристиками, а также с развитием внешней среды инновационного предпринимательства в целом.

2. Используемый инструментарий

Основываясь на подходах классической теории отраслевых рынков Collins N.R.and Preston L.E. 1961 The Size Structure of the Largest industrial Firms, American Economic Review, vol.51,, предложено оценивать характеристики устойчивости и стабильности состава групп лидирующих компаний.

Лидерство компании на рынке можно считать устойчивым, если оно основано на нескольких критериях. Стабильность лидерства отражает его сохранение в долгосрочном периоде. Анализ основывается на сравнении множеств лидеров, сформированных по различным критериям и в различные периоды.

В качестве количественного индикатора лидерства на рынке предлагается использовать специальный коэффициент устойчивости (стабильности) SC, рассчитываемый по формуле:

Где N fact - фактическое количество лидеров, вошедших во все анализируемые множества;

N min - минимально возможное число лидеров, вошедших во все анализируемые множества (например, если рассматриваются пятерки лидеров, то это 5, если двадцатки, то 20);

N max - максимально возможное число лидеров, вошедших во все анализируемые множества (например, если рассматриваются пятерки лидеров, выделяемые по трем критериям, то это 15, если двадцатки, то 60);

N min совпадает с размером каждой рассматриваемой группы лидеров, (пятерка, десятка, двадцатка и т.д.). т.е. с числом крупнейших компаний, выбираемых для анализа по различным критериям.

Nmax количественно равен значению N min, умноженному на число используемых критериев лидерства.

Значение коэффициента находится в интервале от 0 до 1. Если оно равно 0, то имеет место неустойчивое (нестабильное) лидерство, если коэффициент равен 1, то лидерство является абсолютно устойчивым (стабильным).

3. Оценка лидерства высокотехнологичных компаний, входящих в национальный рейтинг «Тех Успех»

Эмпирическая часть исследования опирается на данные о компаниях, участвующих в национальном рейтинге «Тех Успех» (2012-2016 годы).

В рейтинге участвуют компании среднего технологического бизнеса, при его составлении учитываются такие индикаторы как величина выручки, темпы роста выручки, технологический уровень выпускаемой продукции, уровень ее новизны, интеллектуальная собственность, расходы на НИОКР и технологические инновации, экспортный потенциал.

Используемые при составлении рейтинга критерии позволяют отобрать для анализа компании, которые уже завоевали определенное положение на рынке и действительно являются или потенциально могут стать флагманами высокотехнологичных отраслей и российской экономики в целом.

В рамках подготовки национального рейтинга Тех Успех ежегодно по нескольким критериям формируются группы лидирующих компаний, для сопоставления которых может быть применена схема анализа лидерства, описанная выше. Оценки стабильности и устойчивости указанных множеств отражают в некоторой степени и возможности роста высокотехнологичных компаний. Устойчивое и стабильное лидерство в рейтингах отражает наличие своеобразного инновационного высокотехнологичного «ядра», на которое в первую очередь должны быть направлены меры государственного стимулирования и поддержки. Существование такого ядра позволяет делать оптимистичные прогнозы относительно дальнейшего развития высокотехнологичного бизнеса.

В рамках исследования были проанализированы устойчивость и стабильность лидерства отдельных компаний, учитывалась их региональная и отраслевая принадлежность. Региональная составляющая отражает институциональную среду развития высокотехнологичного бизнеса, уровень развития локальных инновационных систем, который оказывает существенное влияние на перспективы развития средних по масштабу компаний. Высокая устойчивость и стабильность регионального лидерства дает основания для выделения территорий, на которых созданы благоприятные условия для развития инновационного высокотехнологичного бизнеса. Отраслевые показатели позволяют выявлять наиболее перспективные направления и сектора экономики. В расчетах рассматривались десятки ведущих компаний, основные рабочие гипотезы, которые были сформулированы, выглядят следующим образом:

1. Показатели устойчивости и стабильности лидерства регионов и отраслей достаточно высоки; есть определенный перечень ведущих территорий, в пределах которых создана благоприятная для инновационного бизнеса среда, и отраслей, являющихся в силу разных причин приоритетными и наиболее привлекательными.

2. Стабильность и устойчивость лидерства по темпам роста невысока, невысоки также и оценки устойчивости, учитывающие самые быстрорастущие компании; Сохранение высоких темпов роста в течение долгосрочного периода и их сочетание с другими высокими показателями достаточно сложно.

Ниже описаны некоторые полученные результаты.

4. Стабильность лидерства

Стабильность вхождения компаний в списки 10 ведущих участников рейтинга, десятка лидеров анализировалась в течение периода времени с 2012 по 2015 г. Рассматривались множества фирм, сформированные для каждого года по размеру выручки, темпам роста и уровню инновационности.

Оказалось, что в целом за четыре года в списки 10 лидеров по размеру выручки входила 31 компания. Фирмы, включенные в 10-ку крупнейших за четыре года, представляют 13 регионов и относятся к 11 отраслям.

Регионы: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Калуга, Московская область, Новосибирск, Пермский край, Пермь, Республика Татарстан, Свердловская область, Томская область, Челябинская область, Чувашская республика.

Отрасли: биотехнологии, фармацевтика, информационные и коммуникационные технологии, Материалы, Машиностроение, приборостроение и электротехника, Микроэлектроника, приборостроение, Нефтегаз, Радиоэлектроника Указаны обозначения секторов экономики, использованные при составлении рейтинга ТехУспех..

Гипотеза о меньшей стабильности лидерства по темпам роста не подтвердилась. В целом полученные значения коэффициентов стабильности лидерства компаний оказались невысоки.

5. Устойчивость лидерства

Коэффициенты устойчивости лидерства, как было отмечено выше, отражают вхождение компании в группы ведущих фирм, сформированные в соответствии с различными критериями. Были проанализированы различные группы лидеров, рассчитаны соответствующие коэффициенты. Некоторые результаты представлены ниже на рис. 1-4.

Для отражения критериев формирования групп лидеров использовались следующие условные обозначения:

И - уровень инновационности;

В - величина годовой выручки;

Р - темпы роста выручки;

Э - экспортный потенциал (этот показатель использовался в рейтинге, начиная с 2015 года);

Рис. 1-3 отражают устойчивость лидерства десяти ведущих компаний для каждого года. Результаты дают основания констатировать относительно невысокую устойчивость лидерства в 2013 и 2014 году (рис.1,2). Здесь даже есть примеры нулевых значений коэффициентов - для сочетания В-Р (абсолютно неустойчивое лидерство). Это означает, что ни одна из компаний десятки лидеров по величине выручки не является ведущей по темпам роста.

Рис. 1 Коэффициенты устойчивости лидерства высокотехнологичных компаний в 2015 году (десятка лидеров)

Рис. 2 Коэффициенты устойчивости лидерства высокотехнологичных компаний в 2014 году (десятка лидеров)

Рис. 3 Коэффициенты устойчивости лидерства высокотехнологичных компаний в 2013 году (десятка лидеров)

По последнему показателю в эти периоды рейтинг возглавляли далеко не самые крупные фирмы. И в 2013, и в 2014 году наиболее высокие значения коэффициентов соответствовали сочетанию Р-И, т.е. многие компании, лидирующие по темпам роста, одновременно являлись и самыми инновационными. В 2015 году ситуация изменилась. В целом устойчивость лидерства возросла (рис.1), здесь уже нет примеров абсолютной неустойчивости, группы лидеров, составленные по четырем критериям имеют заметные пересечения (значение коэффициента для критериев В-Р-И-Э равно 0,4). В этом году есть примеры, когда компании, имеющие высокие значения величины выручки, лидируют и по темпам роста (коэффициент устойчивости для критериев В-Р равен 0,3). Достаточно высокое значение коэффициента для критериев Э-И (0,5) свидетельсвует о том, что фирмы, возглавляющие рейтинг по экспортному потенциалу, одновременно лидируют и по уровню инновационности.

В Таблице 1 приведены результаты анализа перечня компаний, вошедших в рейтинг 2016 года. Ситуация радикально изменилась, показатели устойчивости лидерства существенно снизились. Некоторые пересечения наблюдались только в десятках лидеров по уровню инновационости и экспортному потенциалу. Группы лидеров, сформированные по криетриям, не включающим перечисленные, не имеют точек пересечения. Таким образом, в этих случаях можно констатировать «абсолютную неустойчивость лидерства», что не дает оснований предполагать продолжение формирования устойчивого ядра и отражает высокий уровень неопределенности.

Таблица 1 Устойчивость лидерства высокотехнологичных компаний в 2016 году

На рис. 4 показана динамика рассмотренных коэффициентов устойчивости лидерства, отражающая существенное их падение в 2016 году.

Проведенный анализ рейтингов высокотехнологичных инновационных компаний, имеющих средний размер, показал, что определенные предпосылки для появления уже в краткосрочном периоде ядра устойчивых лидеров, которые могли бы выполнять важные функции в формировании структуры национальной экономики, соответствующей вызовам современного технологического уклада, существуют.

Рис. 4 Динамика устойчивости лидерства компаний (десятка лидеров)

Однако показатели стабильности не демонстрируют позитивных тенденций, компании, которые потенциально могли бы стать основой лидерского ядра, не смогут сохранять занятые позиции. Что косвенно и проявилось в рейтинге 2016 года. В 2016 году компании, лидирующие в рейтинге, представляли 14 регионов (в т.ч. 15 компаний из Москвы, 7 из Санкт Петербурга), 8 отраслей (в т.ч. 11 ИТ компаний, 11, относящихся к электронике и приборостроению).

6. Характеристики крупных высокотехнологичных компаний Сибири

лидерство высокотехнологичный предпринимательство

Отдельный сюжет исследования был посвящен оценке состояния крупных высокотехнологичных компаний. На данном этапе рассматривались крупные компании Сибири, информация о которых представлена в базе данных «СПАРК-Интерфакс». Выборка состоит из компаний Сибирского федерального округа (СФО), имевших выручку более 1 млрд. руб. в течение 2012-2014 гг., что соответствует действовавшим в этот период предельным значениям для отнесения компании к крупному бизнесу. Всего выборка состоит из 815 компаний.

Среди крупных компаний Сибири были выбраны высокотехнологичные. В качестве критерия отбора используется отраслевая принадлежность компании по ОКВЭД в соответствии с перечнем высокотехнологичных видов деятельности Здесь мы обращаемся к Методике расчета показателей «Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом внутреннем продукте» и «Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте субъекта Российской Федерации». Только 14 крупных компаний являются высокотехнологичными, это всего 1,72% компаний.

Таблица 2 Распределение компаний по отраслям и регионам

Крупные высокотехнологичные компании действуют в семи регионах СФО; больше всего их в Новосибирской (5) и Омской (4) областях. Тогда как лидерами регионального инновационного потенциала среди Сибирских регионов традиционно выступают Новосибирская и Томская области. Сформированная региональная инновационная среда только создает предпосылки, но сама по себе не является достаточным условием для развития крупного высокотехнологичного бизнеса.

Крупные высокотехнологичные компании в основном занимаются производством фармацевтической продукции.

Таблица 3 Общая выручка крупных высокотехнологичных компаний по отраслям

Доля суммарной выручки высокотехнологичных компаний меньше их доли в численности, которая колеблется от 0,79 до 1,20%.

Во всех отраслях компании демонстрируют нестабильные темпы прироста выручки, которые, тем не менее, достаточно высоки.

Таблица 4 Портрет среднестатистической крупной высокотехнологичной компании в сравнении со среднестатистической крупной

Среднестатистическая крупная высокотехнологичная компания меньше по размеру - и по величине капитала и основных средств, и по получаемой выручке. При этом она показывает лучшие результаты деятельности - она более рентабельна и приносит больше прибыли (по данным 2013 и 2013 г.).

Также как и крупные компании в целом, высокотехнологичные привлекают в основном долгосрочные кредиты и займы. Следует, однако, отметить, что 2014 г. средний размер долгосрочных кредитов высокотехнологичных компаний выше средних показателей по группе. Можно предположить, что в дальнейшем они будут развиваться более быстрыми темпами.

Полученные на данном этапе результаты показывают, что крупные высокотехнологичные компании играют важную роль и имеют хороший потенциал роста, однако они не являются основой высокотехнологичного бизнеса.

Размещено на Allbest.ru