Анализ состояния рынка мяса и мясной продукции в России и в Свердловской области

Размещено на http://www.allbest.ru/

Анализ состояния рынка мяса и мясной продукции в России и в Свердловской области

Суркова Е.В.

Российский рынок мясопродуктов динамично развивается. Он имеет весьма устойчивые тенденции, и его состояние оказывает существенное влияние на другие виды продовольственных рынков. Мясная промышленность всегда относилась к одной из важнейших. Показатели ее развития составляют предмет пристального внимания со стороны государства. Мясные продукты в виде тех или иных групп являются частью государственного стратегического запаса. Несмотря на дефицит мясных продуктов в течение ряда лет их значение для обычного потребительского рациона весьма велико.

Согласно словарю Ожегова, мясо - часть туши убитого животного, употребляемое в пищу [1, с. 495]. Мясо - это скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного, которая прилегает к жировой и соединительной его тканям. Также эта мускулатура может прилегать к костной ткани. Однако, мясом могут называть не только поперечно-полосатую мускулатуру, но и некоторые субпродукты, такие как язык, печень, почки, мозги, сердце. Все эти органы тоже употребляют в пищу и иногда даже называют мясом.

В последние годы общий объем рынка мяса и мясопродуктов оценивается экспертами в 8 млн. тонн в год. Динамика доходов населения напрямую коррелирует с динамикой потребления мяса и мясных продуктов, и в целом свидетельствует о повышение качества и уровня жизни населения, отраженных в стандартах потребления. Но вместе с тем, остается проблемным соотношение объемов потребления и численности населения в России, так уровень потребления мяса на душу населения остается существенно ниже, чем в европейских странах (в среднем в 2 раза).[2]

Спрос на рынке мяса и мясных продуктов во многом характеризуется динамикой экзогенных неценовых факторов, в том числе:

1. динамика и инфляционные ожидания на мировом рынке мяса;

2. соотношение курса рубля к доллару, что объясняется высокой степенью импортозамещения мяса и мясных продуктов на рынке России (конкурентами по поставке говядины являются Украина, Германия, Бразилия, свинины - Польша);

3. стоимость товаров поставщиков, в данном случае животных кормов;

Кроме того, большое значение оказывает сезонность спроса и предложения, а также гастрономические традиции и вкусовые предпочтения населения различных стран.

Потребление свинины, говядины и птицы в российских семьях происходит равномерно. Что касается мясоколбасной продукции (различные виды колбас, сосиски и сардельки, ветчины, мясные деликатесы, паштеты и другое), то совокупное потребление всех этих продуктов в расчете на одного жителя России составляет около 13-15 килограммов в год.[3]. По объемам среднедушевого потребления выделяются рынки Москвы и Санкт-Петербурга, в которых объемы потребления превышают как общероссийский уровень, так и другие крупные города. Для рынка столицы этот показатель составляет до 27-30 килограммов в год, что в полной мере объясняется более высоким уровнем доходов ее населения. [3]

Доля собственного производства мяса в объеме потребления составляет около 70 %. [3]. Это говорит о том, что в России не обеспечивается продовольственная безопасность по мясным продуктам.

Это производство с точки зрения территориальных характеристик размещено весьма неравномерно, например, около 60 % объема производства колбас сосредоточено в 22 областях России. [2]. Соответственно, число областей - потребителей колбас, не имеющих собственного производства, остается значительно больше, чем число регионов-поставщиков. Наибольшими экспортными потенциалами располагают области Центрального и Северо-Западного федеральных округов, при этом внутри остальных округов России отмечается недостаток внутреннего производства. Для рынка мясоколбасной продукции характерна концентрация крупных мясокомбинатов в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Крупные мясокомбинаты имеют значительное конкурентное преимущество перед региональными предприятиями в виде развитой системы маркетинга. [4]

Эта ситуация усугубляется тем, что региональные поставщики не могут достичь эффекта масштаба, и соответственно, оптимизировать свои издержки, что объясняется с отсутствием лояльности к местным производителям. В конечном итоге, такие поставщики вытесняются с рынка. Кроме того, на отрасль в целом оказывает значительное влияние динамика импорта. При этом наблюдается несоответствие объемов отечественного животноводства, объемом мясопереработки и заготовки и объемов спроса на мясо и мясные продукты: наблюдается отрицательная динамика разрыва порядка 10 %. [2]. Соответственно основным ресурсом для производства полуфабрикатов из мяса продолжает оставаться импортное сырье.

Основные экспортоориентированные (как на внутренний экспорт, так и на экспорт в другие страны) регионы сосредоточены в Поволжье и Центральном Черноземье. [2]

Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий постепенно увеличивается, особенно в личных хозяйствах населения и крестьянских (фермерских) хозяйствах. Увеличение производства мяса в сельхозорганизациях вызвано ростом производства мяса птицы, а также мяса свиней.

Рынок мяса в России по регионам развивается неравномерно, поскольку он исторически создавался на зернопроизводящих территориях. Это приводит как к созданию избытка мяса в определенных субъектах Российской Федерации, так и к проблематичности обеспечения внутреннего спроса собственным производством в других субъектах. Возникает проблема с перераспределением мяса по территории России из-за ее протяженности.

Рисунок 1. Структура производства скота и птицы на убой [5]

Ситуация на российском рынке мяса не так прозрачна, собственное производство не может полностью обеспечить потребности рынка и увеличивающегося платежеспособного спроса населения, поэтому пока еще высок процент импортного мяса.

Это может показаться абсурдным, но Россия с ее огромной территорией отнюдь не является последней страной, которой не хватает собственных продуктов, и она импортирует иностранное мясо. Это легко объясняется тем, что в нашей стране более 70% территории находится в зоне рискового земледелия. [6] Вот и приходится нам, чтобы прокормить такую огромную страну, закупать мясные продукты из других стран, так как это очевидно дешевле, чем содержать собственные фермы по разведению сельскохозяйственных животных.

На рынке продолжается тенденция по росту объема импорта мяса. В октябре 2012 года на территорию России ввезли 71,0 тыс. тонн свинины свежей, охлажденной, замороженной. Показатель находится на уровне предыдущего месяца. Однако в октябре прошлого года он был ниже на 37% и составлял 51,8 тыс. тонн. Резко возросли показатели после того как вступили в силу условия в рамках соглашений по ВТО (с 23 августа 2012 года). Так суммарный объем импорта свинины в сентябре-октябре 2012 года составил 142 тыс. тонн, что на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 19% - чем в 2010 году. По итогам января-октября 2012 года импорт свинины составил 578,22 тыс. тонн, что на 5% больше аналогичного показателя прошлого года. Суммарный показатель января-августа текущего года был на 2% ниже, чем годом ранее. То есть положительная динамика присутствует именно из-за высоких показателей в сентябре-октябре. Существенно вырос и объем импорта мяса птицы. В октябре в Россию ввезли 53,4 тыс. тонн мяса птицы, что на 14% выше показателя октября прошлого года. Однако относительно сентября текущего года показатель сократился на 3%. Объем ввоза в сентябре-октябре в текущем году на 35% выше, чем в прошлом. Суммарный объем импорта мяса птицы за 10-ть месяцев текущего года составил 384,24 тыс. тонн, что на 19% выше аналогичного показателя 2011 года. [7]

Наиболее спокойная ситуация зафиксирована в отношении говядины. В октябре импортной говядины везли в объеме 59,7 тыс. тонн. В сентябре поставки по данной товарной группе даже сократились относительно предыдущего месяца, в октябре продемонстрировали рост, но всего на уровне 1%. В октябре прошлого года поставки были на 9% ниже. Импорт говядина по итогам сентября-октября текущего года на 18% выше, чем в прошлом году. Суммарный показатель января-октября 2012 года равен 521,8 тыс. тонн, темп роста относительно показателя прошлого года составляет всего 2%. [7]

Наиболее популярен импорт в Россию именно замороженной свинины. Общий объем импорта замороженной свинины в 2011 году составил 571,4 тыс. тонн на сумму 1847,3 млн долларов. В натуральном выражении за последние три года наблюдается рост импорта свинины в Россию. Так, в 2011 году импорт по отношению к предыдущему году вырос на 10%! Несмотря на благоприятные прогнозы Национальной Мясной Ассоциации об увеличении объемов национального производства свинины и уменьшении квоты на ее импорт, спрос на иностранную свинину не падает, а наоборот - набирает обороты. Общая динамика поставок в течение трех лет мало менялась и довольно предсказуема. Основной пик импортных продаж по-прежнему приходится на II квартал. В начале года и августе-октябре наблюдается спад импортных поставок, но к концу года рынок стабилизируется и держится на среднем уровне. [6]

Лидером среди стран-импортеров в 2011 году по объемам продаж в натуральном выражении стала далекая латиноамериканская страна - Бразилия, завоевав 20% рынка, следом расположилась еще одна страна с американского континента - Канада с долей в 18%. Замыкает тройку лидеров Германия (14%). Но стоит отметить, что по сравнению с 2010 годом Бразилия снизила свою долю на рынке на 12%. Зато канадские поставщики преуспели, увеличив свою долю на рынке на 6%. Хотелось бы сказать, что ближайшие соседи (бывшие союзные республики) не вошли по объемам импорта даже в десятку. Так, Украина в импорте замороженной свинины занимает лишь 19 строчку в общем рейтинге стран отправления. [5]

География импортных потоков достаточно проста. Основная масса замороженной свинины оседает в крупных городах федерального значения - Москве и Санкт-Петербурге. Причем более 40% всей ввозимой импортной продукции приходится именно на Москву, и 24% - на Петербург. Около 17% приняла Калининградская область. Не стоит расстраиваться: другие регионы не сильно пострадают, так как в таких больших городах располагаются крупные оптовые компании, которые и занимаются в дальнейшем распространением иностранной свинины по всей России. Так, за последние три года в тройке лидеров среди компаний-импортеров с российской стороны оказались три крупные оптовые компании - ООО "ПродИмпорт" (Санкт-Петербург), ООО "Агерратум" (Москва) и ООО "Радинко" (Москва). [6]

Анализ среднеконтрактных цен на замороженную продукцию показывает, что самая дорогая свинина, и в данном случае это передняя часть лопатки, поступает к нам из Испании и составляет 11 долл./кг, ну а самая дешевая свинина из Германии поступает в Россию в виде фарша и обходится в 0,36 долл./кг. [6]

Не менее популярно в России и замороженное мясо крупного рогатого скота. С небольшим отставанием в 4% от лидера продаж свинины расположился импорт говядины. На данном рынке ситуация несколько отличается. За 2011 год замороженного мяса говядины было ввезено в страну 574,7 тыс. тонн на сумму 2249,5 млн долларов. По сравнению с данными прошлого года импорт снизился на 4%. Если в 2009-2010 годах прослеживалась общая тенденция роста импортных потоков, то в 2011 году ситуация изменилась и пик продаж пришелся на II квартал, а не на конец года. [6]

По данным Минэкономразвития, производство мяса в России в 2014 году может увеличиться на 19,5% по сравнению с показателями 2010 года - до 8,6 млн тонн, а импорт, наоборот, сократится почти на 30%. Планируются дальнейшие инвестиции в развитие отрасли: с этой целью из федерального бюджета на реализацию мероприятий госпрограммы поддержки животноводства в 2011 году была выделена сумма в 118 млрд рублей, и еще 12,5 млрд рублей планируется выделить дополнительно. [6]

При этом, несмотря на восстановление платежеспособного спроса и значительную государственную поддержку, прогнозируется сокращение производства мяса крупного рогатого скота в 2014 году к уровню 2010 года на 2,3%. В связи с этим в структуре реализации скота и птицы на убой ожидается перераспределение доли крупного рогатого скота в пользу свиней и птицы. [6]

Основными тенденциями российского рынка мяса, которые продолжатся в ближайшие годы, являются: развитие отечественного производства, государственная поддержка отрасли и, как следствие, постепенное импортозамещение.

В структуре потребления мяса и мясопродукции в 2011 году основная доля приходится на мясо птицы - 40,1%. Свинина и говядина занимают 32 и 25,7% соответственно. [8]

Несмотря на стабильный в последние годы рост, уровень потребления мяса и мясопродуктов на данный момент все еще не соответствует рациональной норме, которая составляет 70-75 кг в год на душу населения. [8]

Лидером по темпам роста цен является мясо крупного рогатого скота (это во многом связано с сокращением производства и дефицитностью данного вида мяса). Наименьший рост цен наблюдается в сегменте мяса птицы. При этом по свинине он примерно соответствует инфляции, по птице ниже ее, а по говядине выше. [5]

В птицеводстве наблюдается самый большой уровень концентрации производства среди отраслей мясного животноводства. Пять ведущих игроков производят около 37% продукции в натуральном выражении (по данным за 2010 год). Лидирующие позиции занимают ЗАО "Приосколье", группа "Черкизово", агрохолдинг "БЭЗРК-Белгранкорм", группа "Продо", ЗАО "Белая птица". [9]

Уровень концентрации производства в свиноводстве несколько ниже, чем в птицеводстве. Пятерка ведущих игроков занимает около 28% в общем объеме производства продукции. Лидирующие позиции занимают АПХ "Мираторг", ООО "ГК "Агро-Белогорье", группа "Черкизово", группа "Продо", ГК "Русагро". [8]

Интересно, что и "Черкизово", и "Продо" являются лидерами в обоих сегментах. "БЭЗРК-Белгранкорм" также производит и мясо птицы, и свинину.

В производстве мяса КРС наблюдается крайне низкая степень концентрации. На пять ведущих производителей приходится всего около 3% от объема производства. Лидирующие позиции здесь занимают: АКГУП "Промышленный", ЗАО "Фирма "Агрокомплекс", ОАО "Красный Восток Агро", ОАО "Агрофирма "Мценская", СХ "ОАО "Белореченское". В перспективе, особенно с развитием крупных проектов по мясному скотоводству, концентрация в этой отрасли будет расти, но все равно из-за технологических особенностей не достигнет уровня свиноводства и производства бройлеров. [8]

В основном крупнейшими производителями в этом сегменте на данный момент являются молочные хозяйства, производящие мясо КРС за счет выбраковки дойного стада. Ряд хозяйств также имеет откормочные площадки, на которых доращиваются бычки молочных и комбинированных мясо-молочных пород.

Среди крупнейших хозяйств специализированного мясного направления (общее поголовье более 3 тысяч голов) можно отметить ООО "Варшавское" (Челябинская область), ОАО "ПКЗ "Зимовниковский" (Ростовская область), СПК "Ергенинский" (Республика Калмыкия), ОАО "Племенной завод имени Араши Чапчаева" (Республика Калмыкия), ООО "Центр генетики "Ангус" (Калужская область), СПК "Федосеевский" (Ростовская область), ОАО "ПЗ "Прогресс" (Ростовская область). Однако объемы реализации КРС мясных пород на убой на данный момент крайне низки. Практически все хозяйства пока в основном работают "на племя". [8]

Эксперты и аналитики российского рынка сегодня много спорят относительно влияния ВТО на различные сектора российского животноводства, однако общим в их словах всегда остаются два положения. Во-первых, российский рынок мяса переживет наплыв зарубежной продукции, себестоимость которой будет ниже, чем у отечественной. А во-вторых, основной удар при этом придется на малые предприятия - поскольку они имеют значительно меньший запас прочности и падение рентабельности приведет к тому, что большинству из них придется работать за гранью окупаемости. Вместе с тем, прогнозы сильно различаются в плане оценки конкретных масштабов подобных последствий. Также серьезно разнятся они в зависимости от сектора животноводства.

Агропромышленный комплекс Свердловской области традиционно является одним из важнейших секторов региональной экономики, от устойчивой и сбалансированной работы которого зависит продовольственная безопасность региона, состояние экономики и уровень жизни населения в целом.

Среднегодовое потребление мяса в Свердловской области на душу населения выше, чем в других регионах УрФО. Как сообщили АПИ в пресс-службе министерства сельского хозяйства Свердловской области, среднестатистический житель региона съедает за год 70 килограммов мяса и мясопродуктов.

Уровень потребления мяса и мясопродуктов в Свердловской области на 6 процентов выше среднероссийского и на 6 процентов среднего показателя по УрФО. (Соответственно 64 и 66 килограммов).

Импорт мяса и мясной продукции, поступающий в Свердловскую область в основном приходит из Москвы и Санкт - Петербурга. Таким образом, данных по количеству и составу импортного сырья и готовой продукции из мяса нет. Для Свердловской области наилучшим образом ситуация складывается в птицеводстве. Сегодня из 85 регионов России Свердловская область занимает 4 место по производству яиц и 6 место по производству мяса птицы.

По итогам 2011г. В Свердловской области было произведено 109 тысяч тонн мяса птицы, что больше на 2,8 тысячи тонны показателя 2010 года. Произведено и реализовано в течение года птицефабриками области мяса и яиц на 12 млрд рублей, что почти на миллиард больше чем в 2010 году. Средняя заработная плата работников птицеводческого комплекса Свердловской области за год выросла на 700 рублей и составила 21300 рублей. "Птицеводческий комплекс Свердловской области выполнил все контрольные параметры, которые были запланированы и прописаны в государственной программе "Развитие АПК Свердловской области до 2012 года". Учитывая большой объем инвестиций в техперевооружение, а на некоторых предприятиях в 2011 году началась глобальная модернизация производства, птицефабриками сделан хороший задел на успешную работу в будущем. Из 85 регионов Российской Федерации Свердловская область по объемам производства мяса птицы - 9 место. [10]

В 2011 году были превышены качественные показатели отрасли: среднесуточный привес бройлеров - 47,5 грамма, что выше уровня 2010 года на 0,7 граммов. [10]

Ведущими производителями мяса птицы в Свердловской области являются:

· ОАО "Птицефабрика "Среднеуральская"

· ОАО "Птицефабрика" Первоуральская"

· ООО "Птицефабрика "Богдановичская"

· ООО "Агрофирма "Северная"

· ОАО "Птицефабрика "Свердловская"

· ООО "Нижнетагильская птицефабрика"

· ОАО "Птицефабрика "Рефтинская"

Среди птицефабрик мясного направления лидер - ОАО "Птицефабрика "Рефтинская"", которая производит 38 процентов от общего объема мяса птицы в области. [11, с.5]

Сегодня рынок мяса птицы у нас сформирован на курином мясе.

Почему именно птицепром вырвался вперед? Все просто: лучше инвестируются те отрасли АПК, в которых продукт можно получить максимально быстро. На производство товарной птицы надо 42 дня, свинины - в среднем 250 суток, а говядина "созревает" год и более. Теоретически следом за взлетающей птицей должна бежать свинья: судя по бурному кипению бульона проектов строительства свинокомплексов ("Горноуральский" (г. Нижний Тагил) и "Уральский" Богдановичский район), мы ожидаемо скоро накормим страну и собственной свининой.

До 98% говядины получают из "шлейфа" - "выработавших ресурс" коров или бычков молочных пород. Специальных ферм для выращивания КРС мясных пород в области нет.

В составе агропромышленного комплекса Свердловской области находится более 20 крупных, средних и малых перерабатывающих предприятий мясной промышленности. Все предприятия имеют частную форму собственности. Первичную переработку скота осуществляют 67 аттестованных боенских пунктов (переработка мяса КРС, свиней), практически все 50-70-хх годов постройки.

Предприятия мясной отрасли имеют разную степень загрузки производственных мощностей. Коэффициент использования производственных мощностей в целом по виду деятельности составляет 69,6 %. По производству мяса загрузка мощностей составляет от 10 до 80 %, в среднем 38,2 %, по колбасным изделиям - от 15 до 100 %, в среднем 70,6 %, по производству полуфабрикатов - от 11 до 100 %, в среднем 64,9 %. [11, с. 3]

Предприятия мясной отрасли выпускают ассортиментный перечень мясной продукции, удовлетворяющий потребности всех слоев населения Свердловской области. Это более 300 видов колбасных изделий, в том числе в сервировочной нарезке и порционные, в вакуумной упаковке, в газовой среде; более 180 видов мясных полуфабрикатов: котлеты, фарши, пельмени; натуральные, бескостные, мясокостные, более 80 видов копченостей. Освоен выпуск сыровяленых и сырокопченых изделий, маринадных полуфабрикатов, внедряются новые виды колбасных оболочек, позволяющих увеличить срок годности колбасных изделий.

Рынок перерабатывающей промышленности представлен следующими фирмами:

· ООО "Екатеринбургский мясокомбинат"- 20% рынка;

· ООО "Богдановичский мясокомбинат";

· ЗАО "Комбинат пищевой "Хороший Вкус" - 18 % рынка;

· ООО "Новоуральский мясной;

· ИП Черкашин А.Н. Полевской колбасный завод "Черкашин и партнер";

· ИП Карамышев А.Г.

· ООО "Компания "Продимпекс" "Модуль" торг. Марка и т.д. [11, с. 3]

Мощности 20 перерабатывающих предприятий наполовину незагружены, что обусловлено высокой конкуренцией на рынке. Увеличить количество перерабатываемого мяса не позволяет рынок - местные мясокомбинаты производят ровно столько, сколько востребовано. Поэтому никто из них не затевает новых крупных проектов - отсутствие места на рынке не вдохновляет вкладывать деньги, хотя небольшие проекты переработки, конечно, есть. Свердловская область - перекрестье всех дорог, здесь масса игроков, как федеральных, так и из соседних регионов. Для потребителей это хорошо, для местных производителей - плохо.

Крупнейшими проектами 2011 года по переработке куриного мяса следует признать реализованные проекты агрофирмы "Северная" и птицефабрики "Рефтинская". Реализация инвестиционной программы первой компанией, включая обновление нескольких птицефабрик, составила 1 млрд. рублей. При этом в качестве плановых показателей роста эффективности программы заложен прирост объема производства мяса с 18 до 22 тысяч тонн в год, объема полуфабрикатов-- с 22 до 32%. При этом прирост прибыли для птицефабрики "Рефтинская" в 2011 году стал возможен только благодаря активной ориентации рынка на полуфабрикатные продукты, в то время как объем заготовки мяса оставался на грани минимально допустимого порога - 2-4 %. [12]

В условиях складывающейся конъюнктуры на рынке полное прекращение импорта мяса невозможно, тем не менее, необходимо сокращать импортные поставки, а высвобождающиеся ресурсы направлять на импорт фуражного зерна для увеличения производства мяса в России. В нашей стране имеются необходимые мощности для производства мяса на зерновой основе, которые пока используются не полностью.

Спрос на мясо и мясопродукты в результате роста реальных доходов населения увеличивается, что стимулирует мясоперерабатывающие предприятия к увеличению их выработки.

Один из самых перспективных путей развития отрасли является создании на базе уже существующих пищевых предприятий вертикально-интегрируемых агрохолдингов. Инвесторами выступают крупные промышленные предприятия, банки. Главным мотивом в освоении смежных отраслей является обеспечение сырьевой и финансовой безопасности для всех "звеньев" получившейся цепочки агрохолдинга.

Кроме того, необходима поддержка со стороны государства, так как данная отрасль важна именно со стороны национальной продовольственной безопасности. Такая поддержка существует в виде субсидий, льготного режима налогообложения (ЕСХН). Ежегодно на основании Постановлений Правительства Российской Федерации о Порядках предоставления субсидий на поддержку производства животноводческой продукции, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства и т.д. разрабатываются региональные Порядки предоставления субсидий на возмещение аналогичных статей затрат. рынок мясо производство

Но это касается только производителей скота на убой. Для переработчиков никаких особых условий нет, вследствие этого они вынуждены работать на более дешевом импортном сырье, не всегда отслеживая его безопасность.

Исходя из материала статьи, можно сделать вывод о том, что дальнейшее развитие российского рынка мяса и мясной продукции не только необходимо, но и возможно, но для этого нужно предотвратить следующие риски:

· от природно-климатических условий. Необходимы переход к новым технологиям, техническая модернизация, мелиорация земель в засушливых зонах и принятие дополнительных мер поддержки в особо неблагоприятные по природно-климатическим условиям годы;

· международные торгово-политические риски. Минимизация указанных рисков должна включать организационно-политическую поддержку экспорта отечественной продукции через участие в международных организациях, осуществление выставочной деятельности, повышение эффективности деятельности торговых представительств Российской Федерации в зарубежных странах, защиту интересов поставщиков отечественной продукции с использованием правил и процедур ВТО, совершенствование требований к безопасности и качеству продукции.

Литература

1. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. 4-е изд., дополненное. М.: Азбуковник, 1999. 944 с.

2. Власова О.В., Киселева Е.Н., Коннова Е.Б. Курс Рынок продовольственных товаров [электронный ресурс]. URL: http://www.plam.ru/ucebnik/rynok_prodovolstvennyh_tovarov/p11.php (дата обращения 22.02.2012).

3. Обзор российского рынка мясоколбасных изделий [электронный ресурс]. URL: http://www.marketcenter.ru/content/doc-2-10630.html (дата обращения 17.02.2012).

4. Кузьмичева М.Б. Российский рынок мясной гастрономии // Мясная индустрия. 2007. № 7. С. 43-56.

5. Аналитический обор рынка: мясо и мясная продукция. Материалы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, ФГБУ "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" (III квартал 2011 года) [электронный ресурс]. URL: http://specagro.ru (дата обращения 17.02.2012).

6. Импорт мяса. Экспорт и импорт [электронный ресурс]. URL: http://exportximport.ru/import-myasa/ (дата обращения 20.02.2012).

7. Импорт мяса продолжает расти. Meatinfo [электронный ресурс]. URL: http://meatinfo.ru/blog/Import-myasa-prodolgaet-rasti-398 (дата обращения 21.01.2012).

8. Малышев П.В., Голохвастов А.М. Производство мяса в России - проблемы и перспективы [электронный ресурс]. URL: http://agricons.ru/ru/publikatsii/nashi-publikatsii/120-proizvodstvo-myasa-v-rossii-problemy-i-perspektivy (дата обращения 20.02.2012).

9. Инвестиции в АПК: значимые проекты [электронный ресурс]. URL: http://sfera.fm/articles/investitsii-v-apk-znachimye-proekty (дата обращения 15.12.2012).

10. Информация об итогах реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков cельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы в Свердловской области в 2011 году [электронный ресурс]. URL: http://mcxso.midural.ru/uploads/document/379/itogi-gp-v-2011g.doc (дата обращения 12.10.2012).

11. Эйриян Н.А. Птицеводческий комплекс Свердловской области // Нива Урала. 2012. № 11. С. 12-30.

12. Колбина Л. Куры взлетают - свиньи догоняют [электронный ресурс]. URL: http://expert.ru/ural/2012/04/kuryi-vzletayut--svini-dogonyayut/ (дата обращения 25.10.2012).

Размещено на Allbest.ru