Цикличность – форма развития экономики (мировой и российский опыт)

Размещено на http://www.allbest.ru/

Цикличность - форма развития экономики (мировой и российский опыт)

Чичкова А.В., Горшкова В.И.

Исторический опыт мирового экономического развития показал, что развитие идёт не по прямой, постепенно и эволюционно набирающей высоту. Макроэкономическое равновесие постоянно нарушается, сам процесс экономического развития представляет собой чередование эволюционных и революционных периодов. См.: Яллай В.А. Макроэкономика: Учеб. пособие. Псков, ПГПИ. 2003. Рыночная экономика любой страны обладает склонностью к повторению экономических явлений. Эту особенность заметили экономисты еще в первой половине девятнадцатого века. В частности, пытаясь выявить причины перепроизводства, проявляющиеся в значительном превышении предложения товара над спросом на него с одновременным понижением до критического уровня, экономисты обратили внимание на периодичность понижения или повышения спроса, увеличение объемов производства или его застой. Проблема имела столь огромное значение, что ее не обошел практически ни один экономист 19 и 20 веков. Проблеме циклического развития посвящены работы А.Шпитгофа, М.Туган-Барановского, К.Маркса, К.Веблена, У.Митчелла, Дж.М.Кларка, Дж.Хикса, Дж.М.Кейнса и Й.Шумпетера, Н.Д.Кондратьева, П.Самуэльсона и т.д.

Под цикличностью понимается периодичность повторяющихся нарушений равновесия в экономической системе, ведущих к свертыванию хозяйственной деятельности, спаду, кризису. Цикличность -- это всеобщая норма движения рыночной экономики, отражающая ее неравномерность, смену эволюционных и революционных форм экономического прогресса, колебания деловой активности и рыночной конъюнктуры, чередование преимущественно экстенсивного или интенсивного экономического роста; один из детерминантов экономической динамики и макроэкономического равновесия и один из способов саморегулирования рыночной экономики, в том числе и изменения ее отраслевой структуры. Одновременно цикличность весьма чувствительна к государственному воздействию на социально-экономические процессы в обществе. Циклический характер экономического развития в подавляющей своей части обусловлен нарастанием, обострением и разрушением внутренних противоречий экономической системы.

Формальная возможность кризисов, а, следовательно, и циклов заложена уже в простом товарном обращении и связана с функцией денег как средства обращения. Несовпадение актов купли и продажи по месту и времени создает предпосылки для разрыва единой цепи сделок по купле и продаже. Другая формальная возможность кризиса связана с функцией денег как средства платежа. Кредитные отношения, как известно, базируются на будущей платежеспособности покупателей или продавцов. Однако сбой лишь в одном звене кредитной цепи разрывает ее и вызывает цепную реакцию, которая может привести к расстройству системы общественного производства.

При анализе различных причин, которые приводят к цикличному развитию экономики, выделяют три основных подхода.

Во-первых, природу экономических циклов объясняют причинами внешними по отношению к экономике. Это -- природные явления, политические события, психологическая заданность и т.п. Речь идет, в частности, о циклах солнечной активности, войнах, революциях и других политических потрясениях, об открытиях крупных месторождений ценных ресурсов или территорий, о мощных прорывах в технике и технологиях.

Во-вторых, цикл рассматривают как явление внутреннее, присущее экономике. Внутренние факторы могут вызвать как спад, так и подъем хозяйственной активности через определенные промежутки времени. Одним из решающих факторов является цикличность обновления основного капитала. В частности, начало экономического бума, сопровождающегося резким увеличением спроса на машины и оборудование, позволяет предположить, что он повторится через определенный период времени, когда эта техника физически или морально износится, устареет.

• В-третьих, причины циклов усматривают в том, что цикличность вызвана совокупностью как внешних, так и внутренних причин. Согласно такой точке зрения внешние факторы рассматриваются в качестве первичных источников, провоцирующих вступление в действие внутренних факторов. Внешние факторы как бы дают толчок, повод для начала кризисных явлений. Внутренние факторы являются основными, базовыми, они трансформируют получаемые импульсы от внешних источников в фазовые колебания экономической системы. К внешним источникам нередко относят государство. См.: Иохин В.Я. Экономическая теория: Учеб. М.,2007. Глава 30. цикличный экономика жюглар капитал
• В настоящий момент времени экономическая наука различает несколько типов циклов. Выдающийся австрийский экономист Йозеф Шумпетер синтезировал равновесные и неравновесные этапы экономического развития и предложил трёхциклическую схему колебательных процессов в экономике, которые осуществляются как бы на трёх уровнях рыночной экономики. Речь идёт о коротких, средних и длинных циклах.
• Короткие циклы, продолжительностью около 4 лет, связаны с движением товарноматериальных запасов. Когда размеры реальных инвестиций в основной капитал возрастают, накопление товарных запасов нередко превышает потребность в них: их предложение опережает спрос. В этом случае спрос на них падает, возникает состояние рецессии (от лат. Recessus - отступление ), при котором имеет место замедление темпов роста производства или даже спад. Таким образом, короткие циклы связаны с восстановлением равновесия на потребительском и инвестиционном рынке. В экономической литературе называют «Циклами Китчина» по имени английского экономиста и статистика Джозефа Китчина (1861- 1932 гг.).
• Средние циклы, которые часто называют промышленными, имеют продолжительность 8 - 12 лет. В своём классическом варианте промышленный цикл имеет четыре фазы, которые последовательно сменяют одна другую: кризис, депрессия, оживление и подъём. Четырёхфазная структура промышленного цикла в экономическую науку была введена К. Марксом.
• Графически стадии среднесрочного экономического цикла представлены на схеме.
• Схема 1.
• В четырёхфазной структуре промышленного цикла К. Маркса сначала идет фаза кризиса, главным признаком которого является спад производства; второй отрезок - депрессия, когда объём производства уже не падает, но и не растёт; третий отрезок - оживление: начинается рост производства, продолжается до тех пор, пока не достигается объём докризисного периода; четвёртый отрезок - подъём, в процессе которого продолжается дальнейшее поступательное развитие производства.
• Существуют и среднесрочные циклы европейских учёных, которые подобные циклические изменения называются иначе: «спад», «рецессия», «оживление», «бум», «пик» и т.п. Эти циклы обычно ассоциируются с именем французского физика и экономиста Клемента Жюглара (1819 - 1908 гг.) и называются «Циклами Жюглара».

• Схема 2.
• Динамика среднесрочного экономического цикла в интерпретации К. Жюглара
• Во второй половине двадцатого века средние циклы претерпели существенные изменения: процессы производства стали сопровождаться ростом цен и инфляцией. Причинами этих явлений являются монополистическое ценообразование, когда монополии сокращают производство, но удерживают высокий уровень цен, и чрезмерные государственные расходы, которые предполагают дополнительную эмиссию денег.
• Длинные циклы, или длинные волны, закономерность которых была обоснована русским экономистом Николаем Дмитриевичем Кондратьевым (1892 - 1938 гг.) вызываются тем, что рыночное хозяйство на индустриальной стадии своего развития проходит через последовательно чередующиеся периоды замедленного и ускоренного роста. В период замедленного роста промышленные циклы отличаются большей глубиной кризисов, продолжительностью депрессии и слабостью подъёмов. Продолжительность каждого такого цикла - около полувека. Н.Д.Кондратьев предположил, что научно-технический прогресс является эндогенным фактором этой долговременной цикличности. Основной причиной этих циклов является механизм накопления капитала, а это обеспечивается техническим прогрессом и структурными изменениями.
• Следует также обратить внимание на строительные циклы, продолжительность которых равна 17 - 18 годам, которые часто называют «циклами С.Кузнеца». Американский экономист и статистик Саймон Кузнец (1901 - 1985) пришёл к выводу, что показатели национального дохода, потребительские расходы, валютные инвестиции в оборудование, здания и др. осуществляют взаимосвязанные двадцатилетние колебания. Основной причиной этих колебаний считают обновление жилищ и определённых типов производственных сооружений.
• Рассмотрим более подробно так называемые промышленные циклы. В цикле экономика проходит определенные фазы (стадии), каждая из которых характеризует конкретное состояние экономической системы. Остановимся на краткой характеристике каждой из фаз цикла.
• Кризис (спад, рецессия) характеризуется резким ухудшением всех параметров экономического развития: резкое сокращение объёмов производства, размер доходов, занятости, инвестиций; падение цен, затоваривание, частичное разрушение производительных сил (недогрузка производственных мощностей), рост безработицы, массовое банкротство, обесценивание основного капитала. См.: Исаева Л.А., Романова Г.Г., Шурипа Л.Р., Родионова И.В., Гук И.В. Экономическая теория: Учеб. пос. / - Владивосток: Мор. гос. ун-т, 2006.
• Рынок, впитывающий беспрепятственно все производимые товары, в какой-то момент оказывается переполненным. Товары продолжают поступать, тогда как спрос уменьшается и, наконец, прекращается вовсе. Между тем везде еще имеются огромные запасы товаров. Однако многие предприятия продолжают работать, выбрасывая на рынок все новые и новые массы товаров.
• Происходит падение цен, растет недоверие к субъектам рыночного хозяйства, вексель перестает играть роль ценных бумаг. Многие предприятия терпят банкротство, тем не менее разорение слабых в техническом отношении предприятий ведет к повышению общего уровня эффективности производства.
• Центр хозяйственной активности смещается на денежный рынок вследствие роста спроса на денежные ресурсы в связи с необходимостью погашения задолженностей. Рост спроса на денежный капитал провоцирует повышение процентных ставок, что неизбежно ведет к дальнейшему падению курса ценных бумаг, прежде всего акций. Свертывание хозяйственной деятельности сопровождается сокращением занятости и ростом безработицы.
• Кризис дает начало новому экономическому циклу или может прервать фазы оживления или подъема.
• Колебание экономической динамики наблюдается с момента первых экономических кризисов 1821 года в Англии и 1840 года в Германии. Кризис 1857 года явился первым в истории циклов мировым экономическим кризисом. В историю вошёл «чёрный
• понедельник» (28 октября 1929 года), Семенихина В.А., Крючков С.А. Экономическая теория: макроэкономика: Учеб. пособие / Новосибирск: НГАСУ, 2003. положивший начало Великой депрессии 1929 - 1933 гг. «Чёрный понедельник» - это биржевой крах, известный также как крах Уолл-стрит, обвальное падение цен акций, начавшееся в Чёрный четверг 24 октября 1929 г. Краху предшествовал спекулятивный бум середины 1920-х годов, во время которого миллионы американцев инвестировали свои средства в акции. Растущий спрос на акции поднимал цены на них, что привлекало всё новых инвесторов, желавших разбогатеть на инвестициях в акции. Это повлекло за собой образование экономического пузыря. При этом многие инвесторы покупали акции в кредит, занимая необходимые средства в банках. В четверг 24 октября 1929 года, когда Промышленный индекс Доу-Джонса находился на отметке 381,17, пузырь лопнул, и началась паническая распродажа акций. Пытаясь избавиться от своих акций прежде, чем они совсем обесценятся, инвесторы продали в тот день 12,9 млн. ценных бумаг. Банки, которые ранее финансировали покупку акций своими кредитами, были не в состоянии вернуть долги и объявляли о банкротстве. В то время, как миллионы людей теряли на бирже все свои средства к существованию, предприятия лишались кредитных линий и закрывались, вызывая рост безработицы. Биржевой крах 1929 года. - https://ru.wikipedia.org/wiki. Национальный доход США снизился с 96 млрд. долларов в 1929 году до 49 млрд. долларов в 1933 году, то есть сократился наполовину. Уровень безработицы составил 25 %. Семенихина В.А., Крючков С.А. Экономическая теория: макроэкономика: Учеб. пособие / Новосибирск: НГАСУ, 2003.
• Если говорить о России, то экономический кризис 1998 года был одним из самых тяжёлых экономических кризисов в её истории. Кризис произошёл на фоне тяжёлой экономической ситуации в стране, усиливаемой неэффективной макроэкономической политикой, проводившейся властями в середине 1990-х годов. В эти годы жёсткая денежная политика (сдерживание инфляции за счёт отказа от эмиссионного финансирования госбюджета и за счёт удержания завышенного курса рубля) сочеталась с мягкой бюджетной политикой (необоснованно раздутые бюджеты). Толчок к возникновению кризиса дали два внешних фактора: резкое снижение мировых цен на товары топливно-энергетического комплекса (основной статьи российского экспорта) и кризис в Юго-Восточной Азии, вспыхнувший в середине 1997 года. Для стабилизации ситуации Правительство РФ и ЦБ РФ пошли на экстраординарные меры. 17 августа 1998 года был объявлен технический дефолт по основным видам государственных долговых обязательств. Одновременно было объявлено об отказе от удержания стабильного курса рубля по отношению к доллару, до того искусственно поддерживаемого (в сторону завышения) массивными интервенциями Центробанка России. Экономический кризис в России (1998). - https://ru.wikipedia.org/wiki.
• Рассмотрим эту фазу цикла в истории России так же на примере финансового кризиса, начавшегося в 2014 году. Ухудшение экономической обстановки в России, вызванное резким спадом мировых цен на энергоресурсы, продажа которых составляет значительную часть в доходах бюджета России, а также введением экономических санкций в отношении России в связи с событиями в Крыму и на востоке Украины - все эти факторы вызвали значительное снижение курса рубля относительно иностранных валют, увеличение инфляции, уменьшение реальных доходов населения и значительное ухудшение ситуации в ряде отраслей российской экономики. Финансовый кризис в России (2014--2015). - https://ru.wikipedia.org/wiki.
• Депрессия (стагнация), низшая точка спада, характеризуется массовой безработицей, низким уровнем заработной платы, производства, сокращением товарных запасов, низким уровнем ссудного процента, приостановкой падения цен.
• Депрессия характеризуется застоем производства, выбытием устаревшего основного капитала, прежде всего машин и оборудования, являющихся важной предпосылкой снижения издержек производства с целью приспособления к установившемуся низкому уровню цен. Низкие цены содействуют рассасыванию накопившихся товарных запасов, хотя часть их уничтожается. Низкий уровень хозяйственной активности обусловливает массовую безработицу.
• Спрос на денежный капитал резко падает в отличие от фазы кризиса, когда многие товаропроизводители испытывали настоящий «голод» на денежные ресурсы. «Ураган» кризиса уже пронесся над полем хозяйственной деятельности, испытав на устойчивость предприятия. Проблема выживания или банкротства уже решена и наступило затишье. В результате появляется избыток денежного капитала, уровень процентных ставок и стоимость ценных бумаг падают. Специфика движения процентных ставок и стоимости ценных бумаг заключается в том, что, несмотря на падение процентных ставок, курс ценных бумаг не растет. Это объясняется застоем производства, который не обеспечивает получение дивидендов. На данной фазе завершается дележ реально функционирующего капитала через каналы движения фиктивного капитала путем скупки контрольных пакетов акций более слабых конкурентов.
• Великая депрессия (англ. Great Depression) -- мировой экономический кризис, начавшийся в 1929 году и продолжавшийся до 1939 года. (Наиболее остро с 1929 по 1933 год). Поэтому 1930-е годы в целом считаются периодом Великой депрессии.
• Великая депрессия наиболее сильно затронула США, Канаду, Великобританию, Германию и Францию, но ощущалась и в других государствах. В наибольшей степени пострадали промышленные города, в ряде стран практически прекратилось строительство. Из-за сокращения платёжеспособного спроса цены на сельскохозяйственную продукцию упали на 40-60 %. Последствия Великой депрессии: уровень промышленного производства был отброшен к уровню начала XX века, то есть на 30 лет назад; в индустриальных странах с развитой рыночной экономикой насчитывалось около 30 млн. безработных; ухудшилось положение фермеров, мелких торговцев, представителей среднего класса.
• Многие оказались за чертой бедности; резко снизилась рождаемость. По всей территории США от 25 до 90 % детей страдали от недоедания.
• возросло количество сторонников как коммунистических, так и правоэкстремистских (фашистских) партий (например, в Германии пришла к власти Национал-социалистическая немецкая рабочая партия). Великая депрессия - https://ru.wikipedia.org/wiki.
• В рамках финансового кризиса в России (2014--2015) стагнация экономики началась в первой половине 2014 года. Усугубили ситуацию с рублём начавшееся с июня 2014 года существенное снижение цен на нефть и введение против России экономических санкций.
• Если с 2012 года по июнь 2014 года цена была в районе 100 -- 115 долл. Оверченко Михаил. Цена нефти Brent рухнула ниже 84 долл. за баррель // Ведомости. 2014. 15 октября. , то к концу декабря снизилась до 56,5 долл., достигнув минимальных показателей весны 2009 года. Из-за экономических санкций 40 млрд. долл. притока западного капитала было недополучено. Все экономические показатели России в 2014 году оказались хуже прогнозов: прирост ВВП составил 0,6 % вместо планировавшихся 2,5 %, инфляция достигла 11,4 % вместо планировавшихся 5 %, а отток капитала достиг 151,5 млрд. долл., что в 6-6,5 раз больше планов (20-25 млрд. долл.) (диаграммы 1 и 2). Финансовый кризис в России (2014 - 2015). - https://ru.wikipedia.org/wiki.
• Диаграмма 1.
• Годовой рост ВВП России, 2008 - 2014 гг. %

• Диаграмма 2.
• Отток капитала из России, 2008 - 2014 гг., млрд. долл.
• Оживление (экспансия), или фаза восстановления, характеризуется массовым обновлением основного капитала, сокращением безработицы, ростом заработной платы, цен, процентных ставок, повышением спроса на предметы потребления. Оживление заключается достижением предкризисного уровня производства по всем макроэкономическим показателям.
• Продолжительность данной фазы цикла предопределяется достижением уровня общественного производства (ВНП, ВВП), соответствовавшего предкризисному состоянию. На этой фазе несколько снижается уровень безработицы, ускоряется кругооборот капитала, увеличивается спрос на кредит. Начинают расти прибыли предприятий, повышаются курсы акций и других ценных бумаг, спекуляция которыми приобретает значительные масштабы.
• Подъём (бум, пик) характеризуется увеличением темпов экономического роста, начатого на предшествующей фазе, значительным превышением предкризисного уровня производства, цен, заработной платы, прибыли, достижением относительно полной занятости, расширением производственных мощностей, их модернизацией, созданием новых предприятий. Процентные ставки продолжают повышаться под воздействием роста инвестиций. Несмотря на повышение уровня процентных ставок, происходит и рост курса ценных бумаг, так как на него оказывает положительное воздействие рост доходности предприятий. К тому же высокая доходность ценных бумаг провоцирует рост вложений в фиктивный капитал.
• Снова вернёмся к Великой Депрессии. Официально закончилась в 1940 году, но реально экономика США стала восстанавливаться после Второй мировой войны. Жесткие меры, предложенные администрацией Рузвельта, позволили смягчить бремя депрессии. Экономика страны вновь стала в полном смысле рыночной. И на нее обрушилось новое испытание -- «депрессия внутри депрессии», длившаяся до 1938 года. Лишь к 1940 году США вышли по основным экономическим показателям на уровень 1929 года, средний класс Америки практически исчез, и для его возрождения понадобилось практически 20 лет. Лишь после окончательного возрождения среднего класса рыночные институты были восстановлены в полном объеме (графики 1 и 2). Великая депрессия - https://ru.wikipedia.org/wiki.

• График 1.
• ВВП США, 1910--1960 гг. (1929--1939 гг. выделены), блн. долл.
• Размещено на http://www.allbest.ru/
• График 2.
• Безработица в США, 1910--1960 гг. (1929--1939 гг. выделены), %
• Размещено на http://www.allbest.ru/
• Обращаясь к истории России, рассмотрим экономический подъём на примере финансово-экономический кризиса в России 2008 - 2010 гг.
• По итогам 2009 года российский фондовый рынок оказался мировым лидером роста, индекс РТС вырос в 2,3 раза. Россия отличилась удвоением миллиардеров // Независимая газета, 12 марта 2010. 12 марта 2010 года «Независимая газета» отмечала, что российскому фондовому рынку удалось отыграть большую часть падения, произошедшего в начале мирового финансового кризиса. По мнению газеты, это произошло благодаря осуществлённой российским правительством антикризисной программе. Индекс промышленного производства России в I квартале 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года увеличился на 5,8 %. Данные Росстата: О промышленном производстве в I квартале 2010 года. К апрелю 2010 года в российской обрабатывающей промышленности практически не осталось отраслей, находящихся в рецессии (график 3).
• График 3.
• Индекс промышленного производства в России, 2008 - 2010 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года Финансово-экономический кризис в России (2008 - 2010) - https://ru.wikipedia.org/wiki.
• Делая выводы, стоит отметить, что экономическому развитию присуща цикличность, которая характеризуется повторяемостью спадов и подъемов производства.
• Экономический цикл является причиной и следствием экономического развития, что позволяет рассматривать цикл как постоянную динамическую характеристику, определяющую развитие экономики.

Размещено на Allbest.ru