Обзор конъюнктуры мирового и российского рынка мебели

Мебельного рынка в среднесрочной перспективе является очень привлекательным, с потенциалом роста. Это потому, что сегодня по всей России на душу населения потребляется мебели на сумму $ 16,7 в Центральном федеральном округе этот показатель составил 14,7 долларов, в Приволжском федеральном округе - 4,7 доллара в Сибирском федеральном округе - 9,3 доллара, в Уральском регионе - 21,5 доллара, в Новосибирской области - более $ 14 для каждого жителя потребления мебели Москва приблизилась 78,5 доллара, а в Московской области - 45,5 доллара, Тюменская область - 59,6 доллара, в Челябинской области - 29,4 доллара, Кемеровской области - 23,4 США в то же время, потребление мебели на одного жителя Западной Европы не опускается ниже 258-260 евро, а Германия остается в пределах 400 евро.

Потенциальная емкость рынка мебели превышает потребление в 8 раз. Отраслевые эксперты считают, что ежегодный рост спроса мебель может быть 5%, в то время как в западных странах этот показатель составляет 3,1%.

Ассортимент структура рынка

Весь ассортимент мебели можно разделить на несколько больших групп: для дома, офиса и специальной мебели.

На рынке доминируют отечественная мебель и мягкой мебели, которые производят около 60% оборота отрасли. Еще 30% принадлежит кухни и спальни, спрос на которые тесно связаны с развитием жилищного строительства. Мебель для прихожей составляет 3-4% рынка и постепенно заменяет шкафами. В последнее время увеличилось предложение мебели для молодежи и подростков, мебель для ванной комнаты.

Распределение товарной структуры сильно зависит от ценового диапазона. Таким образом, мебель для спальни и детской мебели почти находится в низком ценовом диапазоне, мебель для ванной комнаты только в верхнем ценовом диапазона, и т.д.

Очень быстро растет спрос на встроенную мебель, вытесняя большую часть традиционных шкафов и «стенок». Таким образом, производители вынуждены снижать цены или переориентировать производство.

В последние годы очень высок рост рынка офисной и специальной мебели. Его доля в общем объеме производства в России постоянно увеличивается, с 12-15% в начале 90-х годов до 30-35% в настоящее время. Если ниша дешевых офисной мебели и офисной мебели Средний класс оккупированных отечественных производителей, в нише дорогой мебели для руководителей очень высокая конкуренция от импорта.

Анализ конкурентоспособности русского производителей.

Делая свой выбор при покупке мебели, покупатель обычно уделяет особое внимание качеству, надежности и долговечности. У российских покупателей до сих пор действует советский стереотип "импорт лучше".

Таким образом, покупатели в первую очередь обращают внимание на качество и надежность.

70 лет производства мебели было направлено на удовлетворение ажиотажного спроса населения и не уделялось должного внимания качеству и дизайну продукции. Мебель для дома, что мы видим сегодня в магазинах, по-прежнему остается со всеми атрибутами "социализма", несмотря на ставшие доступными новые материалы и технологии. Образуется, когда на мебельном рынке, отечественные производители не имеют достаточного потенциала, и те, которые были произведены низкого качества продукции. Спрос удовлетворяется, в основном за счет импорта, так что не было установки, качество импортной мебели гораздо выше, чем отечественных.

Высокое качество продукции чаще всего в тех компаниях, которые производят мебель для конкретного заказчика. В этом случае качество было высоким и надежным. Но мебель, сделанная на заказ, как правило, имеет более высокую цену.

Теперь на первое место выходит качество, а не только сам продукт, но и сопутствующие услуги. "Эта политика сейчас придерживаются многие производители и продавцы в большинстве сегментов мебельного рынка. В результате, потребителям все чаще предлагают купить не просто мебель, а готовый интерьер.

"Богатые люди перестали покупать мебель" на века. "Он рассматривается как неотъемлемая часть стиля интерьера.

Около 80% мебели покупается при переезде на новую квартиру или реконструкции старых. Поэтому легче всего адаптироваться к новым требованиям рынка тем компаниям, которые делают мебель. Наиболее крупные из них превращаются в производителей.

Сейчас, конкуренция переместилась из области цен в область соотношения цены и качества обслуживания.

Россия не имеет почти никакого производства современного оборудования и комплектующих. Производство мебельной фурнитуры все еще находится в плохом состоянии - 90% мебели: шкафы, комоды и тумбочки, ручки и петли приходит из-за границы.

Естественно, в этой ситуации доминирующую долю в стоимости готового продукта составляет стоимость деталей и деревянной панели материалов. На данный момент стоимость импортных материалов в мебели до 70% от стоимости, и каждый директор мечтает использовать то, что дешевле.

Русская мебель значительно улучшили качество и дизайн своей продукции, но в целом, по ряду объективных и субъективных причин является не вполне конкурентоспособной.

Более 60% оборудования, работающих на предприятиях России уж работает 15 лет, более 20% - старше 20 лет. Оборудование отвечающее требованиям современного мебельного производства в стране не выпускается.

В прошлом, рентабельность предприятий достигла 64%. Теперь - от 4 до 23% в зависимости от вида продукта, качества контроля завода, сезона продаж и в среднем, по некоторым данным, составляет 8-10%.

Клиент получает комплект документов с поэтапный план, описание каждого предмета мебели и оценки нескольких вариантов.

2.2 Динамика производства мебели

Рынок мебели на мировом уровне, как и рынки других товаров, развивается в зависимости от состояния общехозяйственной конъюнктуры. Отслеживая изменения за последние 10 лет на этом рынке, видно, что произошло много значительных изменений качественного характера, таких как: интернационализация мебельного производства, смыкание национальных рынков. Все эти факторы во многом определяют изменения в динамике и структуре международной мебельной торговли. За последнее десятилетие изучаемый рынок вырос более чем в два раза. Развитие в настоящее время обусловлено активным ростом экспорта у целой группы стран Латинской Америки, Восточной Европы и Юго-Восточной Азии. Вследствие экономического и финансового кризиса в 2008 году объемы международной торговли мебелью сократились более чем на 20%. Однако, начиная с 2010 года, объемы международной торговли мебельной продукцией вновь стали возрастать. В последние годы темпы роста мировой торговли мебелью составляют свыше 7% в год (вернулось до уровня в 117 млрд. долларов в 2017 году), что, даже с учетом инфляции, является высоким показателем [1].

В 2017 году мировой рынок мебели уже практически восстановил показатели докризисного периода, и началось активное развитие. Что выразилось в увеличении объемов производства мебели, повышение качественного уровня, что так же очень важно, началась разработка нового дизайна. Китай как и в других отраслях промышленности на мировом уровне вышел на передовые позиции. Италия и Германия следуют за Китаем, значительно уступая ему. В последнее время характерен процесс перевода производственных мощностей из развитых стран в страны, где эти затраты будут значительно меньше. В первую очередь в страны Азии, которые уже являются ведущими экспортерами мебели. Также набирает силу тенденция замещения местных производителей в странах, которые ранее были лидерами по объемам мебельного производства.

Европейские производители выигрывают от территориальной близости к конечному потребителю. Такой фактор имеет решающее значение в сегменте мебели для общественных зданий, где пользуются успехом поставки продукции и услуг на заказ. Можно отнести к этому сектору и сферу обслуживания - рестораны, гостиницы и бары, а также офисы, область образования, здравоохранения, морской сектор, аэропорты. Большинство европейских стран относит к значительной доле поставок общественные здания. Соединенное королевство, например, считает, что мебель для общественных зданий составляет 30% от общего объема продаж.

Следует подчеркнуть, что в современных условиях имеет место перемещение мебельного производства в страны с более дешевой рабочей силой для изготовления за рубежом более дешевой и простой по дизайну мебели. Так, германские мебельные компании перенесли своё производство - из Германии в Польшу, чем предопределили выход Польши на мировой рынок как крупного экспортера недорогой и качественной мебели, которая затем поставляется, прежде всего, на рынки самой же Германии. Значительные по объемам инвестиции западных государств также осуществлялись в мебельное производство Китая [2].

Рисунок 1. Мировое производство мебели 2017 г.

Источник: Составлено автором по данным UN COMTRADE -United Nations Commodity Trade Statistics Database, http://comtrade.un.org [3]

Последний кризис еще более ускорил рост производственных инвестиций из стран развитого рыночного хозяйства в мебельную промышленность стран Азии. Несмотря на это, сейчас одним из приоритетных направлений промышленных инвестиций, направленных в мебельное производство, является не столько Китай, сколько Вьетнам и Бангладеш.

В девяностые годы, годы реформ российский мебельный рынок фундаментально изменился. Процесс развития мебельной отрасли в России по-прежнему сдерживается множеством факторов. Оборудование на большинстве предприятий уже существенно изношено, недостаточное обеспечение основными компонентами для производства мебели, механизмами, фурнитурой, лакокрасочными изделиями со стороны отечественных предприятий, поэтому они закупаются за рубежом. Последнее время показало, что с введением в строй новых предприятий по производству древесных плит, которые были построены на базе иностранных технологий, ситуация с наличием современных древесных материалов для мебельного производства существенно улучшилась. В то же время другие материалы, продолжают закупаться преимущественно за рубежом. В отличие от мебельной промышленности большинства ведущих стран-производителей мебели, где, как было отмечено, в мебельном производстве преобладает малый и средний бизнес, в России, напротив, отмечается слишком высокий уровень концентрации мебельного производства, что приводит к ориентации на конечного потребителя.

Таблица 1. Объемы производства мебели за 2017 год по федеральным округам России[13]

Данные, приведенные в таблице 1, показывают, что рост производства мебели в России шел с темпами более 14%. С учетом роста цен темп составляет не менее 10%. Единственное исключение сейчас пока представляет только Уральский ФО. Лучшие показатели продемонстрировали Сибирский, Южный и Приволжский ФО, рост производства в которых оказался близок к 20%.

Большинство экспертов отмечают по итогам работы за год усиление конкуренции со стороны отечественных производителей, рост производительности труда, стабилизацию численности работающих, увеличение спроса на недорогую мебель. Это находит свое подтверждение в данных о производстве мебели в ассортиментном разрезе (Рисунок 2).

Рисунок 2. Структура потребительского спроса на рынке мебели для дома

Рисунок 3. Структура производства мебели по федеральным округам России за 2017 г. [13]

На рисунке 3 видно, что соотношение долей производства мебели по федеральным округам практически не изменилось. Как и прежде, две трети от общероссийского выпуска обеспечили мебельщики Центрального и Приволжского округов. Можно отметить прирост производства мебели в Тульской, Иркутской, Воронежской, Вологодской, Калининградской, Саратовской, Пензенской, Нижегородской, Новосибирской областях.

Большинство же субъектов РФ мебельного бизнеса не демонстрировали видимой активности, а по отдельным регионам не было достигнуто даже показатели первого полугодия 2010 года.

Таблица 2. Основные показатели российской производства мебели в ассортименте (в сравнении 2000 с 2017 годом)[13]

По данным, представленным в таблице, можно проследить стабильный рост производства мебели в течение двенадцати последних лет, и в сравнении с 2000 годом производство выросло в 6,7 раза, экспорт тоже рос (в 2,1 раза), но не столь быстрыми темпами, как импорт, который за двенадцать лет вырос в 13 раз. Опираясь на исследования, проведенные за последние двенадцать лет, можно строить предварительные прогнозы на дальнейшее развитие рынка мебельной продукции в России, так как для этого у российских производителей есть все необходимые исходные данные.

Одними из самых крупных производителей мебели в России являются такие компании как «ФЕЛИКС» -- крупнейший производитель и поставщик офисной мебели в России, единственный бренд национального уровня на рынке офисной мебели. В состав Компании «ФЕЛИКС» входят 2 фабрики по выпуску офисной и гостиничной мебели в Москве и Подольске, а также деревообрабатывающий комбинат в Жарковском районе Тверской области. Широкая дилерская сеть охватывает практически все регионы России -- 350 дилеров в 100 городах и около 20 дилеров -- в ближнем зарубежье.[21]

«МАКС-Интерьер» уже более 10 лет успешно работает на российском рынке крупнейших производителей корпусной и мягкой мебели. «Мария» -крупнейшая в России фабрика кухонной мебели. «Миасс Мебель», АО “Шатура”, АО “Электрогорскмебель” и АО “Мебель Черноземья”.

Фабрика мебели «Лазурит» - самое крупное мебельное предприятие Калининградской области - входит в число лидеров российского рынка домашней корпусной мебели по объему производства и продаж. Сегодня в производственном и управленческом процессах занято более тысячи сотрудников. ООО "Юта" образовано в 2000 году и заслужило широкую известность и признание. Производство расположено в г. Заволжье, Нижегородской области. Предприятие занимает 8 тыс. кв. м производственных и складских площадей, на которых размещается более 100 единиц современного специализированного оборудования последнего поколения итальянского, немецкого и чешского производства.

3. Анализ исследования общей экономической конъюнктуры выбранной страны (США) и сравнения с Российской Федерацией

3.1 Динамика и структура мирового экспорта и импорта мебели

Характерной тенденцией последних лет является, по оценкам экспертами, является растущая открытость мебельных рынков. Этот показатель выражается в соотношении между уровнем потребления мебели и объемами импорта. Сейчас доля импорта в мировом потреблении мебели составляет свыше 30%[3]. Это означает, что каждая третья проданная на том или ином национальном рынке единица мебели является импортной. Рассмотрение мебельного производства с точки зрения выхода на зарубежные торговые рынки и углубление специализации производства, очевидно, будут способствовать дальнейшему росту этого показателя. Действительность ряда последних десятилетий является активный перенос производственных мощностей из ведущих стран - производителей мебели с высокими производственными затратами в страны с более низкими производственными затратами, в первую очередь в страны Азии. Последние уже вышли на позиции ведущих в мире экспортеров мебели. При этом происходит постепенное вытеснение местных производителей в странах, которые ранее лидировали по объемам мебельного производства. Характерным примером является рынок США. Американские производители уже давно обвиняют Китай в вытеснении с собственного рынка, так как цены на мебельные изделия, изготовленные в Китае, значительно ниже, чем на аналогичные товары, произведенные в США.

Рисунок 4. Страны экспортеры мебели в 2012 году (млн. $)

Источник: Составлено автором по данным UN COMTRADE -United Nations Commodity Trade Statistics Database, http://comtrade.un.org

Несмотря на новые, стремительно развивающиеся рынки, в настоящее время, как по объемам производства, так и по объемам экспорта мебельной продукции безусловным лидером остается Китай, который, в разы опережает своих конкурентов, ежегодно увеличивая поставки мебели на мировой рынок. Всего за 10 лет - с 2002 по 2012 года - экспорт мебели из Китая вырос с 7 до 50 млрд. долларов, или в 7 раз. [7]

В тройку лидеров стабильно входят Германия (12,7 млрд. долларов) и Италия (10,9 млрд. долларов), до кризиса они располагались в обратном порядке. Крупными экспортёрами мебели также выступают Польша (8,7 млрд долларов в 2012 году), США (7,8 млрд. долларов) и Мексика (6 млрд. долларов). В первой десятке ведущих экспортёров в 2012 году по сравнению с 2008 годом места Дании и Бельгии заняли более конкурентоспособные Малайзия и Вьетнам. В рейтинге ведущих экспортёров Вьетнам и Чехия поднялись на три ступени выше, Мексика и Малайзия -- на две ступени. Одновременно с этими процессами Франция опустилась на 2 ступени, Дания -- на пять, а Бельгия, в 2008 году занимавшая 10 место, в 2012 году не попала даже в число первых 15 стран.

Рисунок 5. Страны импортеры мебели в 2012 году (млн. $)

Источник: Составлено автором по данным UN COMTRADE -United Nations Commodity Trade Statistics Database, http://comtrade.un.org

Основным импортёром мебели, на конец 2012 года, являлись США, значительно опережающие любую другую страну. В 2012 году их импорт составил 28 млрд. долларов. Второе место осталось за Германией, чей импорт составлял 13,4 млрд. долларов. В число главных покупателей мебели также входили Великобритания (7,5 млрд.), Франция (8,6 млрд. долларов в 2012 году), , Япония (7 млрд) и Канада (6 млрд). В состав лидеров, в первую десятку в 2012 году вошли: Швейцария, она заняла место Испании. При этом в рейтинге ведущих импортёров Австралия поднялась на четвертое место, Испания на четыре строчки опустились, а Италия с 12 места выпала из числа первых 15 стран. [13]

Китай смог выместить Италию с места первого экспортера за незначительный период времени, став безусловным лидером в сфере международной торговле данным товаром. Единственными странами Западной Европы, экспортирующие сегодня больше мебели, чем импортируют, остались: Великобритания, Германия, Италия и Дания. Такие страны как: Франция, Швейцария Австрия, Бельгия, Люксембург, Греция, Ирландия, Нидерланды и Норвегия покинули эту группу, отдав приоритет импорту.

По данным ФТС России, в январе-ноябре 2013 года импорт мебели в Россию составил около 3073,7 млн. долларов. Из них 2685,3 млн. долларов пришлось на продукцию из стран дальнего зарубежья. В 2012 году за аналогичный период импорт составил 2900,9 млн. долларов, из которых на дальнее зарубежье пришлось 2601,4 млн. долларов.

Специалисты Росстат оценили, что ввоз мебели на территорию России с января по сентябрь 2013 года снизился на 1,6% по сравнению с этим же периодом предыдущего года. А импорт из стран дальнего зарубежья снизился на 3%. Существенный рост поставок отмечается лишь из Белоруссии.

По данным Национального статистического комитета Белоруссии, за период с января по ноябрь 2013 года по позиции "Прочая мебель для сидения с деревянным каркасом" объемы поставок увеличились на 18,8%, и на 15,1% выросла их стоимость. Объем экспорта деревянной спальной мебели вырос на 4,9%, а его стоимость - на 9,2%. Поставки кухонной деревянной мебели увеличились на 14,1% по объему и 24,8% по стоимости. По оценкам экспертов, мебель, ввозимая из Белоруссии, в основном относится к сегменту дешевой мебели (1,8 евро/кг).[13]

По данным Росстата, в этом сегменте, за первые три квартала 2013 года, объем поставок вырос на 30%, что увеличило долю такой мебели на российском рынке с 11% до 15%. Импорт дорогой мебели сократился на 5,6%. Такое снижение поставок импортной мебели на рынок России в 2013 году связано с резким повышением объема поставок в 2012 году (на 368,5 млн. долларов, за первые 9 месяцев).[13]

В начале 2013 года объем импорта начал приближаться к показателю 2011 года снизившись на 37,9 млн. долларов. Доля импорта из стран дальнего зарубежья снизилась на 0,6%, но все еще осталась на 3,8% выше уровня 2011 года. Удельный вес импорта на мебельном рынке России за этот период составил 42,1%, что на 0,4% меньше показателя за 2012 год, но пока на 4,3% больше, чем в 2011 году.

Как сообщает компания "Экспресс-Обзор", по объему поставок лидирует мебель в основном китайского, белорусского и итальянского производства. Поставки из этих стран превышают 50% общего объема ввоза мебели в Россию. Поставки мебели из Китая, по данным Росстата, с января по сентябрь 2013 года выросли на 1,1%, составив 23,9% от общего объема импорта.[8]

Постепенно средняя контрактная стоимость китайской мебели снизились на 0,1 евро/кг, составив 3,65 евро/кг, а из стран дальнего зарубежья - 4,4 евро/кг. В целом, как сообщил эксперт, доли продаж отечественной и импортной мебели на рынке России по итогам 9 месяцев 2013 года составили 44,3% и 55,7% соответственно, что свидетельствует о небольшом росте доли отечественных производителей на мебельном рынке России.

Однако, по данным компании "Экспресс-Обзор", импорт мебели в Россию в течение последних двух-трех лет растет гораздо более высокими темпами, чем объем производства. Если в 2011 году ввозилось почти на 26% меньше мебели, чем производилось, то по итогам 2013 года наблюдается превышение объема импорта над объемом производства мебели. Среднегодовой темп роста в период 2010-2013 годов составил 17,2%. Вследствие такой динамики импорта его удельный вес на российском рынке, как уже было отмечено, достаточно быстро рос и по итогам 2013 года превысил 50% от общего объема рынка. [8]

Динамика экспортных поставок за последние три-четыре года, наоборот, была отрицательной. В 2013 году было вывезено мебели наполовину меньше, чем в 2010 году. Это сказалось и на доле экспорта в производстве. В 2013 году было экспортировано лишь немногим более 8% произведенной в России мебели.

В целом объем экспорта за 9 месяцев 2013 года, по данным Росстата, составил 117, 465 млн. долларов, что на 5,3 млн. долларов меньше показателя аналогичного периода 2012 года. Объем поставок снизился как в страны в страны СНГ (11,4%), так и в дальнего зарубежья (на 7,6%).

3.2 Проблема экспорта отечественной мебели и импортозамещения в России

Многие дизайнеры интерьеров столкнулись с проблемой комплектации своих проектов после резкого роста курса доллара и евро, так как большая часть мебели и отделочных материалов, представленная на российском рынке, завозится к нам из-за рубежа. Сейчас уже стало очевидно: настало время развивать отечественное производство и искать новых надежных поставщиков. Именно об этом была конференция, прошедшая 17 февраля 2014 года в конференц-зале Центра дизайна и интерьера "ЭКСПОСТРОЙ на Нахимовском». На одной площадке собрались представители архитектурных студий, дизайн-бюро, а также российские производители и авторы собственных линеек мебели и аксессуаров. Спикеры поделились опытом, рассказали о проблемах, с которыми могут столкнуться дизайнеры в процессе выбора и налаживания взаимодействия с новыми подрядчиками.[16]

Как известно, в последние десятилетия в структуре мирового мебельного рынка произошли серьезные изменения. Ряд новых экспортеров, преимущественно из стран Юго-Восточной Азии, обладающих хотя бы одним из двух благоприятных для развития мебельного экспорта факторов - достаточной сырьевой базой, либо дешевой рабочей силой, совершили прорыв, выдвинувшись на передовые позиции в качестве экспортеров мебели.

В России есть и древесное сырье, и относительно дешевая рабочая сила, однако, экспорт мебели в течение ряда десятилетий так и не достиг сколько-нибудь серьезного, с точки зрения мировых объемов, уровня.

Что же мешает России, обладающей, по крайней мере, богатейшей в мире и потенциально возобновляемой лесосырьевой базой, стать одним из ведущих поставщиков мебельной продукции на мировой рынок? Этот вопрос обсуждается в течение многих лет.

Причины сложившегося положения во внешней торговле мебелью, на наш взгляд, обусловлены не только состоянием мебельной промышленности, но и уровнем развития потребления мебели в России.

О проблемах развития отечественной мебельной промышленности много говорится в последнее время, в том числе и на страницах журнала "Мебельный мир". Специалисты выражают мнение, что в целом, по состоянию на сегодняшний день, нельзя назвать российское мебельное производство технически хорошо оснащенным, использующим современный менеджмент и маркетинг и способным поставлять на мировой рынок конкурентоспособную продукцию. В этом смысле может идти речь лишь об отдельных, наиболее передовых предприятиях, которые обладают хорошей технической базой и способны выпускать качественную продукцию, вполне соответствующую высоким мировым стандартам. Как отмечалось, они ее и выпускают. Однако, в целом по стране отечественное мебельное производство по-прежнему более чем на 70% оснащено устаревшим оборудованием, что не способствует наращиванию экспортного потенциала.

Отрицательное влияние на развитие российского мебельного производства, и, следовательно, наших экспортных возможностей, оказывает отсутствие хорошо развитой инфраструктуры для мебельной промышленности по обеспечению качественным сырьем и материалами, комплектующими, фурнитурой. А без хорошо развитого собственного производства названных компонентов для выпуска мебели трудно конкурировать мебельной продукции на зарубежных рынках. Как известно, даже по основному конструкционному материалу, древесностружечным плитам, потребности отрасли за счет отечественного производства удовлетворяются не полностью. Не секрет, что для производства качественной, конкурентоспособной продукции многие предприятия вынуждены работать “на импортной плите”. В стране практически отсутствует производство эффективных лакокрасочных материалов, полимерных пленок, недостаточно поставляется на рынок качественной мебельной фурнитуры отечественного производства, мебельных тканей и ряда других материалов.[17]

И все же, в условиях рынка, основные причины недостаточного развития экспорта мебели заключаются, на наш взгляд, не только в обозначенных проблемах. Необходимое оборудование и материалы для организации производств ориентированных на экспорт, в конце концов, вполне доступны в рамках международного обмена, в том числе, на условиях лизинга, использовании так называемых компенсационных сделок и прочих возможностей. Существуют иные, более значимые причины экономического характера.

В первую очередь, это высокая емкость внутреннего рынка. По некоторым оценкам, средний уровень потребления мебели в год на душу населения в России составляет около $5-6. Подобная разница в уровне внутреннего потребления, даже в условиях резких различий, в степени платежеспособности между отдельными группами населения, способствует тому, что емкий внутренний рынок, в условиях сохранения определенных условий конкуренции (главным образом, эффективных ввозных таможенных пошлин, мешающих мебели зарубежного производства проникать на российский рынок), способен поглотить как минимум в несколько раз большее количество мебельной продукции, нежели поступает на него в настоящее время со стороны отечественной мебельной промышленности. [16], [17]

Возникает вопрос: зачем мебельным предприятиям вообще работать на экспорт? Экспортные поставки, как правило, связаны с повышенными требованиями к организации производства, дополнительными расходами, в то время как на внутреннем рынке продукция и так успешно реализуется. Вот большинство российских предприятий и ориентируются в своей работе на внутренний рынок. Ведь экспорт наиболее активно развивается там, где внутренний рынок не способен принять всю произведенную промышленностью продукцию.

Далее, если у предприятий и появляется желание выйти с поставками своей продукции на мировой рынок, им приходится считаться с тем, что для этой продукции еще должна существовать определенная ниша. А ниша эта, как показывает международная практика, находится в секторе качественной, практичной, но вместе с тем достаточно дешевой мебельной продукции, которую, главным образом, и поставляют на мировой рынок упомянутые выше азиатские страны. В подобных условиях, в отсутствии эффективного дополнительного стимулирования экспорта, в том числе и со стороны государства, российским предприятиям становится куда более выгодно реализовывать свою мебель не на внешнем, а на внутреннем рынке, где она может быть продана дороже. Или же поставлять на мировой рынок продукцию, не требующую высокой степени обработки, но пользующуюся спросом, а именно - части мебели и ее компоненты, что и имеет место в настоящее время [20].

Более динамичному развитию российских экспортных поставок мебели за рубеж мешает, на наш взгляд, еще одна серьезная проблема - недостаточное развитие в российском мебельном производстве малого и среднего бизнеса. Известно, что мебельному производству как европейских, так и азиатских стран-экспортеров присуща атомистическая структура. Наличие гибких, оперативных в удовлетворении рыночного спроса мелких производителей зачастую определяет условия для осуществления механизмов конкуренции. В российской же мебельной промышленности сложилась совершенно противоположная ситуация: основная часть производственных объемов мебельной продукции изготавливается на крупных предприятиях, ориентирующихся на массовое производство. По данным статистики, в России насчитывается в настоящее время свыше 5400 мебельных предприятий, из них 465 крупных, на долю которых приходится свыше 80% всего выпуска мебели в стране. При этом пятая часть всех объемов приходится всего на три предприятия - АО “Шатура”, АО “Электрогорскмебель” и АО “Мебель Черноземья”. Небольшая группа предприятий доминирует на рынке России, определяя спрос на выпускаемый ими ассортимент. С точки зрения удовлетворения массового потребителя на внутреннем рынке их мебель в целом конкурентоспособна. Однако, чтобы выходить на внешний рынок, ассортимент выпускаемой продукции должен быть намного разнообразнее, не говоря уже о необходимости соблюдения качественных параметров в соответствии с международными стандартами.

Здесь в полной мере смог бы проявить себя малый и средний бизнес, способный гибко реагировать на рыночный спрос.

В развитии экспортного потенциала российской мебельной торговли существенную помощь оказало бы и принятие эффективных государственных программ по поддержке экспортеров мебели, как, например, в Малайзии. В первую очередь - поддержка по участию в международных выставках, упрощению процедуры возврата НДС и др.

В заключение хочется ответить на вопрос, который наверняка возникнет, наверняка возникнет при прочтении написанного выше. А есть ли вообще смысл в дальнейшем развитии российского экспорта мебели, если все так сложно? Быть может, более правильно остаться в уже занятой нами нише и ограничиться поставками на мировой рынок частей и деталей мебели?

Эксперты полагают, что развитие экспорта мебели необходимо. В первую очередь, чтобы решить проблему качества и ассортимента мебели, предназначенной для внутреннего рынка. Кроме того, российской мебельной промышленности необходимо развиваться в соответствии с высокими стандартами мирового рынка, чтобы выдержать конкуренцию на собственном рынке со стороны импортной мебели, которая уже поступает в огромных количествах на российский рынок в результате, вступления нашей страны в ВТО. Основные пути роста экспортных поставок в настоящее время, по нашему мнению, это - развитие малого бизнеса, привлечение в мебельную промышленность инвестиций, в том числе и зарубежных, а также эффективные государственные программы, направленные на развитие мебельного экспорта.

3.3 Анализ динамики мировых цен на мебель

Как замечают специалисты, колебания иностранных курсов валют заставили мебельные компании в центральном регионе России повысить цены почти на четверть, за последние месяцы 2014 года, но при этом, как отмечают эксперты, покупательский спрос возрос. Сегодня перед отечественными производителями встает вопрос об импортозамещении, утверждают специалисты мебельного рынка. В виду опроса, проведенного информационной службой «Риа Новости» представители мебельных торговых центров и небольших магазинов отмечают в последние недели рост цен на мебель. «Цены на мебель выросли в среднем на 20-25% по рынку», -сообщает руководитель направления по связям с общественностью ООО «Много Мебели» Наталия Чукалина. Пресс-служба IKEA так же сообщает о том, что в условиях роста курса валют компания была вынуждена пойти на пересмотр цен на свои товары. В декабре 2014 года были изменены цены на товары. Коммерческий директор УК «City&Malls», утверждает, что отечественная мебель стала дороже на 10-15% в зависимости от доли зарубежных комплектующих в составе товара, так как, например, материал обивки диванов и фурнитуры. Так же коммерческий директор крупного мебельного салона утверждает, что многие импортные комплектующие сегодня просто не находят отечественных аналогов. Разброс цен на импортные материалы и комплектующие достаточно велик и находится в диапазоне от 15до 100%. И в сегодняшних условиях производители стараются либо договориться с поставщиками о снижении закупочной цены, либо уменьшают маржу для сохранения собственных позиций на рынке. Что же касается причин подорожания, то эксперты утверждают, что причинами стали вовсе не примененные по отношению к России санкции, которые не коснулись сектора экономики, относящегося к рынку мебели и комплектующих. По их мнению на рост цен влияют валютные колебания, а динамика роста напрямую зависит от того, является ли производитель отечественным или нет.[11]

Таблица 3. Средние потребительские цены на товары и услуги, рубль, Российская Федерация[13]

По данным приведенным в таблице 3 можно видеть, что цены за период с 2009 по 2014 год стабильно росли.

Продолжительные темпы роста российского импорта мебели еще до начала бурного наступления импорта мебели из КНР представлял собой реальную угрозу постепенной потери отечественной мебельной промышленности своих позиций на внутреннем рынке. Исходя из этой тенденции правительство Российской Федерации в 2004 году приняло решение о повышении импортных пошлин на дешевую мебель, стоимость которой не превышает 1,8 евро/кг. Пошлина, которая при стоимости мебели 1,8 евро/кг, составляла около 41%, по существу является запретительной. Доля недорогой мебели в середине 2000 годов составляла примерно 79% от общего объема импортных поставок.

Соответствующие пошлины были введены на девять месяцев, и по результатам ситуации на рынке, в дальнейшем, их действие было продлено. Исходя из таможенной стоимости мебельной продукции, все пошлины вводились дифференцированно. По итогам применения этих пошлин за три квартала, экспертами было установлено, что взимание пошлин оказалось результативным и привело к ожидаемым результатам. Результатом работы введенных пошлин явилось то, что доля мебели, импортированной из-за границы, в объеме продаж на рынке в низком ценовом сегменте, а именно в этой нише, где работают отечественные производители, в течение последующих лет существенно снизилась и в 2010-2012 годах, и не превышала 20%. Одновременно возросла и доля ввозимой «дорогой» мебели.[21]

Можно сказать, что введенные высокие импортные пошлины успешно защитили тот сектор рынка, в котором конкурентоспособны российские производители. Сейчас, когда присоединение России к ВТО в июле 2012 года наконец стало реальностью, необходимо оценить, насколько ощутимо стало снижение мебельных пошлин на ввоз, которое должно иметь место в соответствии с требованиями ВТО, повлияет на российский рынок мебели. По регламенту, после присоединения к ВТО России будет предоставлен льготный переходный период шесть лет, в течение которого пошлины при импорте мебели постепенно будут снижаться. По нескольким позициям например, по мебели для спален к 2018 году, пошлины снизятся существенно с 42 до 13%, или в 3,5 раза. Считается, что к 2018 году за этот период российские производители мебели должны адаптироваться в новых рыночных условиях, чтобы выдержать конкуренцию со стороны зарубежных поставщиков. Однако возникает вопрос, насколько это выполнимо. Так как совершенно очевидно, что под действием сниженных импортных пошлин, наш недостаточно окрепший внутренний рынок будет, в ближайшей перспективе, будет стагнировать. [21]

Совершенно очевидным представляется то, что в условиях снижения импортных пошлин, импорт мебели в низком и среднем ценовом сегменте, то есть именно в том сегменте, где пока конкурентоспособны отечественные производители, будет расти достаточно высокими темпами. Прогнозируемо, что в ближайшее время на российский рынок попытаются выйти новые сильные экспортеры с еще более дешевой, чем мебель китайских производителей, продукцией, тот же Вьетнам или страны Юго-восточной Азии. Существенное техническое отставание российской мебельной отрасли и необходимость закупок импортных компонентов для производства мебели: отечественная продукция, имея в составе эти компоненты, обязательно окажется дороже изделий, предложенных конкурентами. Даже Вьетнам, несмотря на свои устойчивые позиции на экспортном рынке, также пока вынужден закупать многие компоненты для мебельного производства за рубежом. Очевидно, должен рассматриваться нами в том ракурсе, что импорт Вьетнама осуществляется в рамках корпоративных поставок. Российские же мебельщики будут закупать необходимые компоненты по ценам более высоким, нежели, их конкуренты. Такое обстоятельство в ближайшем времени снизит шансы для отечественных предприятий выдержать острую ценовую конкуренцию по отношению к зарубежным поставщикам.[22]

Предполагается, что в условиях на данном этапе, когда рынок мебели более чем насыщен разного сорта изделиями, для достижения успеха в продвижении мебельной продукции нужно иметь самую привлекательную цену, в смысле дешевизны, либо быть единственным в своем роде. Никакой из этих вариантов пока не является качествами, присущими российской мебели. По предварительным оценкам, в ценовой конкуренции России победить не удастся. Использование в конкурентной борьбе неценовых методов, связанных с выделением собственной продукции из общей товарной массы, то здесь все будет зависеть от того, насколько быстро сможет развиваться инновационный дизайн в России. Как уже было отмечено выше, в настоящее время дизайн отечественной мебели, изготавливаемой большей частью в рамках серийного производства на крупных предприятиях, не в полной мере ориентируется на текущую актуальную мебельную моду и его часто называют безадресным. Было бы интересно предположить, что именно такое отставание в дизайне и следует рассматривать сейчас как важный положительный момент, способный привлечь предпочтения российских потребителей. Российский рынок еще отличается крайне низкой культурой потребления, и, как отметил один из ведущих российских дизайнеров мебели, российским потребителям необходимо преодолеть «симптом интеллектуального запаздывания». А пока этого не произошло, определенные слои россиян, возможно, будут в большей мере ориентироваться не на зарубежную мебель, изготовленную в стиле, например, «экодизайна», а на знакомую и приемлемую для российского жилья отечественную продукцию. В этом случае негативные для российского мебельного рынка последствия присоединения к ВТО в первое время могут быть несколько смазаны. Но нет никаких гарантий, что это не будет долго продолжаться, поскольку уровень и культура потребления в стране неуклонно повышается, в связи с ростом уровня жизни. В таком случае, для выживания на собственном рынке российским мебельным предприятиям, прежде всего, будут необходимы серьезные инвестиции, как в производство, так и в интеллектуальную собственность. Помимо этого необходимо обеспечить развитие малого бизнеса, реорганизацию менеджмента и наличие современных методов мебельной торговли. Вот далеко не полный арсенал мер, который необходим для поддержания российского мебельного рынка в условиях его развития в рамках ВТО.

Заключение

В ходе работе была рассмотрена динамика производства мебели в мире и в России, выявлены страны-лидеры по производству и экспорту мебели, спрос на данный товар, приведены данные по экспорту и импорту мебели как в мировом масштабе, так и для России, рассмотрена динамика цен на данном рынке, предоставлены прогнозы конъюнктуры рынка на будущий период.

В заключение следует отметить, что деревообрабатывающая отрасль промышленности - одна из самых динамично развивающихся отраслей в России и мире. Она включает в себя деревообрабатывающую, мебельную, целлюлозно-бумажную отрасль, производство стройматериалов и другие. На развитие отрасли большое влияние оказывает не только наличие и качество сырьевой базы, а запасы сырья на территории России составляют около 20% от общемировых, но и внедрение новых технологий. Сейчас повсеместно внедряется автоматизация процессов разгрузки, модернизация станков и внедрение безотходных технологий. В данной отрасли производства у России есть мощный потенциал как из-за относительно невысоких затрат на само производство, так из-за непрерывного восстановления сырья. При сложении всех этих факторов у нашей страны есть возможность выйти на ведущие места по производству именно деревянных строительных материалов и производству мебели, которые сейчас крайне востребованы в мире, ориентированном на сохранение экологии планеты.

В текущем году на рынке мебели наблюдается неоднозначная ситуация, связанная с кризисными явлениями в мировой экономике, такими как снижение потребительского спроса и отсутствием свободных средств на рынке. Но Россия делает очень много для того, чтобы в дальнейшем будущем занять передовые позиции на рынке мебели, уменьшив долю импортного товара на российском внутреннем рынке, посредством увеличения конкурентоспособности отечественного продукта. Такой метод импортозамещения поможет снизить цены на качественную мебель, позволив конечным потребителям покупать высококачественную мебель по более привлекательным ценам.

Что касается выхода российских производителей на мировой рынок мебели как экспортеров, то на сегодняшний день Россия не занимает значимую часть этого рынка, но уже сейчас занимается вопросом увеличения объема экспорта и укрепления своих позиций как весомого игрока на мировом рынке мебели. У России есть все возможности для модернизации этой отрасли и занятия более передовых позиций на этом рынке.

На сегодняшний день цены на мебель на российском рынке непосредственно зависят от курсов иностранной валюты. Так как большая часть рынка мебели состоит из импортного товара, то у отечественных производителей сейчас есть конкурентное преимущество. Цены на импортный товар поднимаются, в то время как российский производитель может держать цены на более низком уровне. Такая ситуация не будет продолжаться бесконечно долго и поэтому производителям необходимо вложить вырученные средства в модернизацию производства, и в развитие дизайнерской стороны.

С такими качественными изменениями Россия сможет выйти на принципиально иной уровень конкуренции на мировом рынке мебели.

Список литературы

1. Л.В. Кривокоченко/ Российский межэкономический вестник/ [Текст]/08.03.2015.

2. The UNECE/FAO Forest Products Annual Market Review, 2010-2011. www.unece.org/ [Электронный ресурс]/ 09.03.2015.

3. CSIL, World Furniture Outlook 2013. www.csilmilano.com/ [Электронный ресурс]/ 09.03.2015.

4. Оценки MFPC - MALAYSIAN FURNITURE PROMOTION COUNCIL, www.mfpc.com. my/[Электронный ресурс]/ 09.03.2015.

5. Furniture is Vietnam`s most commonly exported product. EUWID, Wood Products and Panels, Issue 46/2011 of 16.11.2011, www.euwid-wood-products.com/[Электронный ресурс]/ 09.03.2015.

6. The UNECE/FAO Forest Products Annual Market Review, 2009-2010. www.unece.org/[Электронный ресурс]/ 09.03.2015.

7. Рассчитано автором по данным UN COMRADE, код ТН ВЭД 94/ http://comtrade.un.org/[Электронный ресурс]/ 09.03.2015.

8. Текущее состояние и перспективы развития внешней торговли России: посткризисный анализ [Текст] / Проблемы и перспективы экономики и управления: материалы международная научная конференция (г. Санкт-Петербург, апрель 2012 г.). -- СПб.: Реноме, 2012. -- С. 216-218/ 09.03.2015.

9. Научный журнал «Лесная индустрия»/ Январь-февраль 2014, № 1-2 (69-70)/ 09.03.2015.

10. Эксперт / http://expert.ru/[Электронный ресурс]/ 09.03.2015.

11. Риа Новости/ http://riarealty.ru/analysis_trends/20150123/404208047.html[Электронный ресурс]/ 09.03.2015.

12. Научный вестник ИЭП имени Гайдара «Экономическое развитие России» N1-2015. /[Текст]/ 09.03.2015.

13. Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации за 2000, … 2012 гг. - М.: ГТК РФ, ФТС РФ/[Электронный ресурс]/ 09.03.2015.

14. Информационные бюллетени Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России за 2009-2012 гг. /[Текст] / 09.03.2015.

15. Щедрин Е. «По Сеньке и мебель», «Фабрика мебели», № 3, 2003 г. /[Текст] / 09.03.2015.

16. Материалы международной конференции «Всероссийский мебельный саммит» в г. С.-Петербург 29-30 июня 2012 г. /[Электронный ресурс]/ 09.03.2015.

17. CSIL, World Furniture Outlook 2011. [Электронный ресурс]/ http://www.csilmilano.com / 09.03.2015.

18. The UNECE/FAO Forest Products Annual Market Review, 2009-2010, 2010-2011. [Электронный ресурс] / 09.03.2015.

19. http://www.unece.org United Nations Commodity Trade Statistics Database - COMTRADE [Электронный ресурс]. / 09.03.2015.

20. http://comtrade.un.org Furniture is Vietnam`s most commonly exported product. EUWID, Wood Products and Panels, Issue 46/2011 of 16.11.2011.

21. www.felix.ru/[Электронный ресурс]. / 09.03.2015.

22. Материалы сайта Ассоциации мебельной промышленности Германии: Verband der Deutschen Mцbelindustrie e.V, http://www.hdh-ev.de/german/[Электронный ресурс]/ 09.03.2015.

23. Материалы сайта Ассоциации мебельной промышленности Малайзии: Malaysian Furniture Promotion Council, www.mfpc.com.my. /[Электронный ресурс]/ 09.03.2015.

24. http://uldelo.ru/stuff/rynok-mebeli-nash-otvet-importu/[Электронный ресурс]/ 09.03.2015.

Размещено на Allbest.ru