Відкриття кафе-кондитерської в Києві

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

БІЗНЕС-ПЛАН

Сфера діяльності: Кафе-кондитерська.

Форма власності: Приватна.

Приватний підприємець:

Боднар Патрісія Іванівна

м. Чернівці, 2019 р.

1. Резюме проекту

Мета проекту - відкриття кафе-кондитерської цінового сегмента “преміум” для прикладу у Києві. Проект передбачає виробництво та реалізацію кондитерських виробів досить широкого асортименту. Кондитерська розташована на орендованій площі в центральній частині міста, в безпосередній близькості від туристичних маршрутів. Позиціонування проекту здійснюється в сегменті екологічно чистої продукції ручної роботи. Максимальна місткість кафе - 25 чол., Загальна площа - 100 м².

Основними факторами успіху проекту є:

· широкий оригінальний асортимент та ретельно розроблена рецептура

· використання тільки натуральних інгредієнтів

· ручна робота, повний цикл виробництва без напівфабрикатів

· вдале розташування кафе

· активна співпраця з онлайн-сервісами, які надають послуги туристичних путівників по місту

Інвестиційні витрати спрямовані на придбання основних засобів, реалізацію стартової рекламної кампанії, а також на формування фонду оборотних коштів, кошти з якого спрямовані на покриття збитків до виходу проекту на окупність.

Таблиця 1

2. Опис компанії та галузі

Кондитерські вироби - висококалорійні та легкозасвоювані харчові продукти з великим вмістом цукру, які відрізняються приємним смаком та ароматом. Зазвичай виробляються з використанням наступних інгредієнтів: борошно, цукор, мед, фрукти чи ягоди, молоко та вершки, жири, яйця, дріжджі, крохмаль, какао, горіхи і так далі.

Відмінною особливістю ринку кондитерських виробів в Україні є висока якість теоретичної та практичної бази, що є прямою спадщиною історії. Навіть з огляду на тенденцію до здешевлення масової продукції, якість вітчизняних товарів значно вища, ніж якість західних аналогів.

До особливостей українського ринку кондитерських виробів можна віднести:

· Невеликий термін реалізації продукції.

· Складна логістика через великі відстані та якості транспортної інфраструктури.

· Повна залежність виробників від якості використовуваної сировини (втім, це характерно не тільки для України).

· Традиція споживання домашньої випічки.

· Широкий вибір місцевої сировини для наповнювачів, причому в кожному регіоні це можуть бути унікальні ягоди, фрукти і т.д.

· Високий рівень конкуренції в низьких цінових сегментах та майже повна її відсутність в преміум-сегменті.

· У сегменті випічки основні гравці відносяться до малого бізнесу.

Можна виділити кілька бізнес-моделей, які використовуються на сьогоднішній день гравцями ринку:

· Виробництво кондитерських виробів і їх реалізація через власні торговельні мережі (або через контрагентів) - при цьому виручка максимальна, але високі і витрати, та фінансові ризики.

· Виробництво продукції під замовлення ( «біла етикетка») - за рахунок цього знижуються витрати на реалізацію, однак відсутня пряма комунікація зі споживачем, що ускладнює реагування на запити кінцевого клієнта.

· Виробництво продукції та її реалізація через франчайзингову мережу - плюс тут в мінімізації витрат на реалізацію, але існують репутаційні ризики, пов'язані з дією франшизи.

У перспективі до 2020 року експерти прогнозують зростання сегмента шоколаду на рівні 3% в рік в натуральному вираженні. Очікується, що головним драйвером зростання стане стабілізація економічного стану країни. Зростання цін в цьому сегменті очікується в основному за рахунок інфляції, що означає відсутність різких стрибків. Крім того, український ринок шоколаду ще не досяг насичення, що в довгостроковій перспективі створює передумови для його активного росту.

З іншого боку, очікується тиск на ринок з боку ринку здорового харчування, до якого шоколад зазвичай не відноситься (за рідкісними винятками - наприклад, гіркий шоколад без добавок). Це означає деякий зсув попиту в бік різних злакових батончиків, печива, збагаченого клітковиною і вітамінами та іншими аналогічними виробам.

У числі ринкових трендів відзначається стабільний стан преміум-сегмента ринку кондитерських виробів. Зокрема, це підтверджується появою новинок в сегменті. Наприклад, на тлі захоплення значної частини населення здорової та екологічно чистою їжею з натуральних інгредієнтів, з'являються такі новинки як шоколад з використанням меду замість цукру, що, згідно із заявами виробників, робить його «здоровою» їжею. Такі вироби також не містять консервантів, замінників какао-масла та інших добавок. Як наповнювачі використовуються горішки, ягоди, фрукти, різні насіння, спеції та ефірні масла.

Світове захоплення незвичайними смаками шоколаду дійшло і до України. Деякі нішеві виробники стали пропонувати шоколад з перцем-чилі, лаймом, морською сіллю, кавою та іншими нестандартними добавками.

Ринок кондитерських виробів має виражену сезонність, що відбивається на обсягах продажів і фінансові результати. Наприклад, максимальний рівень попиту відзначається в грудні, що викликано підготовкою до Нового року, закупівлею корпоративних подарунків.

До актуальних трендів ринку можна віднести, в першу чергу, курс на створення екологічно чистих та якісних продуктів. Під екологічно чистими виробами розуміється продукція, випущена з натуральних, екологічно чистих інгредієнтів, яка відповідає міжнародним стандартам і вимогам якості. Модним трендом, який відзначають експерти, є інтерес споживачів до традиційних солодощів місцевого виробництва і, одночасно, бажання знати місце походження основних інгредієнтів - наприклад, какао в шоколадних виробах.

В контексті здорового харчування зростає популярність гіркого шоколаду, який, за твердженням рекламних компаній його виробників, є потужним антиоксидантом, знімає стреси, продовжує життя клітин, є постачальником ендорфінів. У цьому сегменті трендом є випуск продукції під гаслом «здорове харчування».

Новим світовим трендом, що поки ще слабо проявили себе на українському ринку є виробництво кондитерських виробів для літніх покупців. Їх також можна віднести до категорії здорової їжі, проте їх склад істотно відрізняється від інших виробів цієї категорії.

Законодавче регулювання також позначається на зростанні ринку. Зокрема, аналіз світових ринків показує, що серйозний поштовх розвитку виробництва дали заборони на продукцію з використанням транс-жирів, які завдають шкоди здоров'ю людини. Другим сприятливим законодавчим фактором стало дозвіл використання стевії на території Євросоюзу - натурального цукрозамінника для діабетиків.

Проектом передбачено організацію кафе-кондитерської в Києві, в безпосередній близькості від популярних туристичних маршрутів. На орендованій площі розміщується виробництво та кафе місткістю 30 осіб (10 столиків). Кафе орієнтоване як на жителів, так і на гостей міста.

Підприємство організується «з нуля», не має фінансової історії. Детальна організаційна інформація наведена в Розділі 6.

3. Опис товарів та послуг

Кафе-кондитерська виробляє кондитерські вироби досить широкого асортименту. Все виробництво здійснюється власними силами із застосуванням тільки натуральних якісних інгредієнтів. У виробництві не використовуються напівфабрикати, смакові чи ароматичні добавки. Асортимент пекарні досить широкий і може змінюватися з плином часу в певних цінових рамках відповідно до смаковими уподобаннями відвідувачів. Асортимент наведено в Табл. 2 з угрупованням за основними категоріями.

Таблиця 2 Асортимент пекарні

4. Продаж та маркетинг

Кафе-пекарня позиціонується в преміум-сегменті. Цільова аудиторія - чоловіки та жінки (переважно) у віці 20 - 60 років з рівнем доходу вищим 8 000 гривень; гості міста (60-65%) та жителі міста (35-40%).

Незважаючи на те, що більша частина відвідувачів кафе - гості міста, які відвідують один і той же заклад повторно, розвиток бренду має сенс з точки зору формування пулу лояльних клієнтів з жителів міста. Це дозволить забезпечити необхідне завантаження навіть в низький туристичний сезон. Для цього необхідне проведення іміджевих заходів та підвищення реклами бренду.

Для просування використовуються різні інструменти. Створюється веб-сайт пекарні, на якому розміщується меню з цінами, контакти, фотографії інтер'єру і команди, фотографії та відео виробничого процесу, новини та спеціальні пропозиції. У соціальних мережах створюються рекламні сторінки, на яких розміщуються анонси статей з веб-сайту, а також проводяться конкурси та розіграші для максимального залучення аудиторії. У соціальних мережах відбувається також збір зворотного зв'язку від відвідувачів.

Основним онлайн-інструментом є контекстна реклама по таким ключовим словом як «кафе», «пекарня», «кафе-пекарня» в поєднанні з локаційним запитом «Ковель», «Київ», «Івано-Франківськ» і так далі. Крім цього, інформація про пекарні відзначена на картографічних сервісах Яндекс та Гугл. Також передбачається співпраця з рядом мобільних додатків, які виступають в ролі гіда по місту та відзначають пам'ятки і корисні місця. Для залучення потенційних відвідувачів з туристичного трафіку використовується штендер з зазначенням маршруту до кафе, розташований на проспекті з великою кількістю туристів.

Конкуренція в сфері кондитерських досить висока, але саме в преміум-сегменті ринок найбільш вільний. У районі розташування кафе можна виділити двох основних конкурентів, які працюють в аналогічному ціновому сегменті та мають приблизно схожий асортимент. Проте, жоден з них не позиціонує себе як виробника екологічно чистих продуктів; обидва конкурента в деяких випадках використовують заморожене тісто, напівфабрикати, харчові добавки. При правильній декларації позиціонування проекту це може дати значні переваги. Крім того, конкуренти розташовані в менш доступних для туристів місцях і орієнтовані переважно на жителів міста.

Попит на продукцію проекту має виражену сезонність. В цілому по ринку, найменший рівень попиту відзначається в першому півріччі, потім влітку попит підвищується, деяке зниження відбувається в жовтні-листопаді. У грудні рівень попиту максимальний. Проте, в разі проекту коефіцієнти сезонності дещо відрізняються. Максимальний рівень попиту прогнозується в літні місяці, за рахунок масового туристичного трафіку, найбільший спад припаде на початок весни та кінець осені. Фактор сезонності врахований в формування річного плану продажів і фінансового плану.

Місткість кафе - 30 осіб або 10 столиків. Середній чек зі столика - 400 гривень. Плановий обсяг продажів розраховується виходячи з оборотності столика в 1,5 години та максимального завантаження залу в 80%. При 12-годинному робочому дні при щоденній праці протягом місяця виходить: 12/1,5 * 10* 30 * 400 * 80% = 768 000 гривні на місяць.

ринок пекарня конкурент фінансовий

5. План виробництва

Кафе-пекарня розташовується на орендованій площі, раніше також використовувалася під заклад громадського харчування. Воно відповідає всім вимогам наглядових органів, має всі необхідні комунікації. Загальна площа приміщення - 100 м2, з яких під кафе відведено 50 м2.

Устаткування, посуд та меблі купуються у постачальника, який надає комплексні рішення в сфері організації громадського харчування. Обладнання нове українського та італійського виробництва. Крім того, постачальник за окрему плату розробляє проект інженерних комунікацій, дизайн-проект приміщення, технологічні карти і рецептури страв. Силами постачальника здійснюється доставка, монтаж та пуско-наладка обладнання, проводиться навчання персоналу.

Сировина закуповується у місцевих постачальників, які співпрацюють з виробниками. В обов'язковому порядку здійснюється жорсткий вхідний контроль сировини на відповідність його вимогам проекту з метою забезпечення максимально високої якості продукції.

Вся продукція протягом робочого дня проводиться з заготовок, зроблених на початку дня. Невикористані заготовки в кінці зміни списуються і не використовуються протягом наступних змін.

6. Організаційний план

Як організаційно-правової форми вибрано ВП. Суб'єкт підприємницької діяльності реєструється у всіх наглядових органах відповідно до законодавства України. Фізичний показник - площа залу обслуговування відвідувачів (50 м²).

Весь процес реалізації проекту можна умовно розділити на три основних етапи: підготовчий етап, етап зростання та етап зрілості. В ході підготовчого етапу закуповується обладнання, здійснюється його монтаж, апробування розроблених рецептур. Паралельно проходить підбір і навчання персоналу. Найбільш високі вимоги пред'являються до пекарів-кондитерів. Орієнтовна тривалість підготовчого етапу - три місяці. На етапі зростання проводиться активне просування послуг проекту, формування кола лояльних клієнтів з числа жителів міста, відпрацювання рецептур, дослідження смакових переваг відвідувачів. Тривалість етапу - п`ять місяців.

Рис.1 Організаційна структура

Таблиця 3. Штатний розклад та фонд оплати праці.

На етапі зрілості здійснюється операційна діяльність в межах планових фінансових показників. Проводиться поточний моніторинг результатів, вносяться необхідні корективи. Організаційна структура підприємства досить проста. Всі основні керівні функції виконує ініціатор проекту.

7. Фінансовий план

Фінансовий план складений на п'ятирічний період та враховує всі доходи і витрати проекту. Під доходами розуміється виручка від операційної діяльності. Інші доходи проектом не передбачені. Виручка першого року реалізації проекту - 9,2 млн грн; чистий прибуток (після сплати податків) - 5,6 млн гривень. Виручка другого року та наступних років - 12,5 млн гривень, чистий прибуток - 6,0 млн гривень.

Інвестиційні витрати становлять 754 000 гривень та включають витрати на придбання основних засобів, підготовку приміщення, закупівлю сировини, а також формування фонду оборотних коштів, з якого покриваються збитки початкових періодів, до виходу проекту на окупність. Власні кошти ініціатора проекту - 0,4 млн. гривень. Нестача коштів планується залучити у вигляді банківського кредиту на термін 36 місяців під 18% річних. Виплата кредиту здійснюється щомісячно ануїтетними платежами, кредитні канікули - три місяці.

Таблиця 4. Інвестиційні витрати

Змінні витрати включають витрати на інгредієнти, які використовуються в приготуванні продукції, а також на воду, газ та електроенергію, витрачені в процесі виробництва. Для спрощення фінансових розрахунків змінні витрати розраховуються на суму середнього чека при фіксованій торговельну націнку в 250%.

Постійні витрати включають орендну плату, комунальні платежі, рекламу, комісію агентам (мобільних додатків, онлайн сервісів-путівників), а також амортизаційні відрахування. Розмір амортизаційних відрахувань визначається лінійним методом, виходячи з терміну корисного використання основних фондів та нематеріальних активів в п'ять років.

Таблиця 5. Постійні витрати.

8. Оцінка ефективності

Оцінка ефективності та інвестиційної привабливості проекту заснована на детальному аналізі фінансового плану, грошових потоків, а також простих та інтегральних показників ефективності (табл.1). Для обліку зміни вартості грошей у часі використовується метод дисконтування грошових потоків. Ставка дисконтування - 20%.

Простий термін окупності проекту (PP) - 6 місяців, дисконтований (DPP) - 7 місяців. Чиста приведена вартість (NPV) - 760 000 гривень. Внутрішня норма прибутку (IRR) - 28,5%. Індекс прибутковості (PI) - 1,08. Всі ці показники при досить високій ставці дисконтування говорять про перспективність проекту, його ефективності та інвестиційної привабливості.

9. Гарантії та ризики

Для оцінки всіх ризиків, пов'язаних з реалізацією проекту, проводиться детальний аналіз всіх внутрішніх і зовнішніх факторів. До внутрішніх факторів можна віднести проблеми, пов'язані з якістю рецептури та якістю роботи виробничого персоналу, а також з роботою обладнання. У першому випадку необхідний постійний контроль якості продукції, отримання зворотного зв'язку від відвідувачів та проведення коригувальних заходів. У другому - проведення поточного обслуговування обладнання з метою підтримання його максимальної працездатності, оскільки початкова його якість не викликає сумнівів.

До зовнішніх факторів можна віднести діяльність конкурентів, в першу чергу - вихід на ринок нових гравців. На цей випадок необхідна активна робота по формуванню пулу лояльних клієнтів, підвищення впізнаваності бренду на етапі зростання підприємства.

Размещено на Allbest.ru