Стратегия развития рынка картофеля и продуктов его переработки в России

Размещено на http://www.allbest.ru/

Стратегия развития рынка картофеля и продуктов его переработки в России

Тульчеев В.В., Жевора С.В.

На основе малых форм хозяйствования (МФХ), состоящих из личных (ЛПХ), фермерских (КФХ) хозяйств и малых сельхозорганизаций (СХО), производящих до 93-95% картофеля и овощей открытого грунта (свекла, морковь, лук репчатый, капуста белокочанная), так называемого «борщового набора» в России необходимо создать специализированные сельскохозяйственные производственно-торговые кооперативы (СПТК - вместо потребительских заготовительных посреднических СПоК бывшего Центрхоза), а на базе средних и крупных СХО занимающие остальные 5-7% всех посевных площадей в стране создать агропромышленные предприятия (АПП - типа совхоз-завод) и объединения (АПО холдингового типа).

Посевная площадь под картофелем в 2018 г. согласно данным весеннего учета Росстата по всем категориям хозяйств составила 1328,6 тыс. га, что составляет 1,7% - от всех посевов в стране. По сравнению с 1990 годом объем посевных площадей уменьшился в 1,5 раза, а промышленных посадок с 1318 до 300 тыс. га или в 4,4 раза. По сравнению с 2016 г. площадь посадки картофеля в ЛПХ в 2018 г. сократилась на 685,3 тыс. га. При этом, по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, посевные площади под картофель составляли 1438,3 тыс. га и распределялись следующим образом СХО - 193,9 тыс. га (13,5%), КФХ - 150,6 тыс. га (10,5%), ЛПХ - 1093,8 тыс. га (76%) (Росстат, 2018а).

В целом по России наметилась положительная тенденция увеличения посевных площадей под картофель в КФХ, кроме округов: Северо-Западного (-0,4 тыс. га), Дальневосточного (-0,1 тыс. га).

Фермерские хозяйства (КФХ) в 2018 г. по сравнению с 2017 г., увеличили посевные площади на 6,8 тыс. га. Таким образом, в 2018 г. согласно данным весеннего учета, доля КФХ от общего объема посевных площадей под картофель, составила 10,2%. В Северо-Западном, Южном, Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах промышленное выращивание картофеля преимущественно производится в КФХ, а не в СХО как в Центральном ФО и Приволжском ФО.

В среднем за 2015-2017 гг. валовой сбор в СХО составил 4,4 млн. т (14,0%) КФХ - 2,7 млн. т (8,6%) и в ЛПХ - 24,4 млн. т (77,4%) от производства во всех категориях хозяйств - 31,5% (100%) при средней урожайности 15,6 т/га. Несмотря на валовой сбор картофеля в стране более чем в 2 раза превышающей потребности населения (147 млн. чел. х 100 кг/чел/год) - около 15 млн. т, импорт картофеля увеличился с 559 тыс. т в 2015 г. до 564 тыс. т в 2017 г., а картофелепродуктов с 130,2 до 156,1 тыс. т. Основная масса семенного картофеля поступает из Нидерландов, Германии и Беларуси; молодых клубней - из Египта, Китая и Азербайджана; поздний картофель - из Египта, Пакистана, Китая и Беларуси.

В таблице 1 представлена ёмкость рынка картофелепродуктов в 2017 г. с учетом импортно-экспортных операций.

Таблица 1 Емкость рынка и экспорт картофелепродуктов в 2017 г., тыс. т.

Источник: База данных таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации. - http://stat.customs.ru/analytics

Данные таблицы 1 показывают, что из 178,4 тыс. т произведённых в 2017 г. картофелепродуктов картофель замороженный (фри) составил - 4,3 тыс. т, картофель сушенный - 7,0 тыс. т, мука, хлопья и гранулы - 22,4 тыс. т, картофель приготовленный и консервированный - 144,7 тыс. т. На рынке картофелепродуктов импорт (138,0 тыс. т) превышает экспорт (24,7 тыс. т) на 113,3 тыс. т. Суммарный объем картофелепродуктов в России в 2017 г. составил 291,8 тыс. т, в т.ч. картофель приготовленный, консервированный (картофель, порезанный различным способом, подвергнутый термической обработке, замороженный и незамороженный) составил - 253,7 тыс. т.

Огромный потенциал скрыт для отечественных производителей в категории картофель приготовленный, консервированный, так как импорт удовлетворяет 50,8% потребности рынка. На сегодня отечественные производители не могут предоставить торговым сетям продукцию в нужном объеме с конкурентоспособной стоимостью, несмотря на то, что ввозимый продукт облагается НДС и таможенной пошлиной 10%, На это влияют как устаревшие основные фонды, так и нехватка отечественного оборудования и средств для приобретения современных иностранных технологических линий производства с характеристиками вакуумной упаковки и быстрой заморозки. Отсутствие необходимого объема качественного семенного материала вынуждает закупать дорогостоящие иностранные сорта, дающих наибольший выход картофеля с 1 га, обладая предсказуемо высокой товарностью, что в итоге влияет на выход картофелепродуктов с 1 т сырья. Доминирование на российском рынке картофелепродуктов иностранных производителей можно ликвидировать за счет кооперации КФХ и ЛПХ и СХО в специализированные безотходные СПТК, АПП и АПО, которые будут заниматься выращиванием и переработкой картофеля. Оснащение современными хранилищами, оборудованием и отлаженная система снабжения сортовыми отечественными семенами сельхозпроизводителей при замкнутом цикле производства позволит снизить себестоимость и повысить рентабельность и конкурентоспособность на отечественном и мировом рынках. Структура реализации картофеля по регионам России и категориям хозяйств представлена в таблице 2 (Росстат, 2018b).

Таблица 2 Структура реализации картофеля по Регионам РФ, тыс. т, %.

Как видно из таблицы 2 больше всего в России производят и реализуют картофеля Центральный (36,5%) и Приволжский (23,6%) федеральные округа (ФО). Между тем КФХ превзошли по реализации картофеля в среднем за 2015-2017 гг. коллективные СХО в Северо-Западном, Южном и Дальневосточном ФО.

Структура реализации продовольственного картофеля по каналам сбыта представлена в таблице 3.

Таблица 3 Структура реализации картофеля в СХО по каналам сбыта, тыс. т.

Согласно представленным данным, в среднем за 2015-2017 гг. 93% или 1,2 млн. т приходится на реализацию СХО перерабатывающим, торговым предприятиям, а также на рынке через собственные магазины. К собственной розничной торговле, в т.ч. на рынках, собственных палатках, киосках магазинах можно добавить ещё 2,6%, что в сумме составляет 95,6% от всех продаж, в то время как реализация по бартерным сделкам и потребкооперации практически прекращена. Остальные 4,2% картофеля реализуются населению.

Средняя цена реализации картофеля в СХО РФ в 2017 г. составила 10,7 руб/кг, в т. ч. через собственные магазины и на рынке - 13,9 руб/кг, населению через систему общественного питания 8,5 руб/кг, по бартеру - 6,9 руб/кг и потребкооперации - 4,8 руб/кг.

Реализация картофеля по ФО и категориям хозяйств в среднем за 2015-2017 гг. представлена в таблице 4.

Таблица 4 Реализация картофеля по ФО и категориям хозяйств, в среднем за 2015-2017 гг.

Из данных таблицы 4 следует, что более 50% картофеля на рынке страны реализуют ЛПХ, 32,0% - СХО и 17,5% - КФХ, прорываясь в розничную сеть, кто как может, так как с владельцами МФХ крупные торговые сети и перерабатывающие заводы практически не работают, так как их интересуют круглогодичные поставки продукции в больших объёмах.

Несмотря на значительное снижение объемов производства и реализации в ЛПХ, они продолжают играть большую роль в обеспечении населения картофелем при его низкой товарности (Росстат. 2018с). Уровень товарности картофеля во всех категориях хозяйств в 2017 г. составлял 27,7%, положительные темпы роста обеспечены за счет повышения товарности в КФХ на 6,5%, тогда как в СХО снизились на 0,8% и составили 66,5%, в хозяйствах населения - 17,4%.

Таким образом, товарность картофеля в ЛПХ в среднем за 2015-2017 гг. составила 17,4% или в 3,2 раза ниже, чем в КФХ и 3,6 раза чем в СХО. Стабильно из года в год товарность клубней увеличивается лишь в КФХ, доказывая, что фермер может конкурировать с СХО и ЛПХ, демонстрируя рост продаж картофеля по отношению к собранному урожаю.

Уровень обеспеченности населения России картофелем в перспективе будут формировать в основном КФХ, СХО и созданные ими СПТК, АПП и АПО, которые неизбежно будут выращивать клубни промышленным способом и все больше и больше вытеснять мелкие ЛПХ на картофельном рынке. Урожайность картофеля с единицы площади в СХО и КФХ остается низкой (258 ц/га и 206 ц/га) по сравнению с западными сельхозпроизводителями. Этого недостаточно для обеспечения населения картофелем. Для профессионального сельского хозяйства важно сделать потребителя менее зависимым от его сада, покупая высококачественный свежий картофель и продукты его переработки в розничной торговле, лучше и «шаговой» доступности, на что способны СПТК.

Анализ цен показывает, что ситуация на рынке картофеля обычно характеризуется достаточно четко выраженными сезонными колебаниями. В первом полугодии объемы предложения картофеля на рынке складываются из запасов его на начало года, но основной объем реализации (около 75% от годового объема) приходится на второе полугодие, когда на рынок поступает новый урожай. В этот период цены производителей начинают снижаться, что влечет за собой снижение потребительских цен. Обычно самыми низкими они бывают в сентябре-октябре, а самыми высокими в мае-июле. Сезонные колебания цен в 2015-2017 гг. в основном соответствовали многолетним колебаниям цен, однако среднемесячный уровень цен в 2017 году был несколько выше, чем в 2016 году.

Уровень потребительских цен на картофель практически в 2 раза превышает уровень цен производителей, что указывает на необходимость СПТК создавать свои магазины без многочисленных посредников, которые сегодня незаслуженно обогащаются за счет производителей картофеля.

В 2017 г. средние цены производителей составили 11,6 руб/кг, а средний уровень цен потребителей - 26,9 руб/кг, или в 2,3 раза выше, которую могли бы иметь фермерские СПТК, при наличии собственной розничной сети. Однако потребительские цены растут быстрее цен производителей, так в 2017 году средний рост цен производителей по отношению к 2016 г. составил 13%, а средний рост потребительских цен достиг 22,8%. При таком диспаритете цен большая часть прибыли оседает в магазинах, а не у сельхозпроизводителей. Отечественным сельхозпроизводителем остается минимум, которого не хватает даже для покупки семян, удобрений, тем более для строительства хранилищ в нужном объеме. Такая ситуация вынуждает осуществлять отгрузку клубней посредникам сразу после уборки за бесценок вместо равномерной продажи в течение года, когда цена выше зимой, весной и летом в собственных магазинах «шаговой» доступности, в кооперативных пригородных логистических центрах (по заказам предприятий общественного питания и госснабжения), а также на фермерских продовольственных рынках со своими продавцами, директорами и охраной.

Необходимо увеличение объемов производства сертифицированного семенного материала картофеля отечественных сортов, отличающихся высокой урожайностью, товарным качеством, устойчивостью к болезням, пригодных для переработки, что является одним из ключевых факторов стабильного и рентабельного ведения отрасли картофелеводства, а следовательно и самообеспеченности Российской Федерации картофелем.

Анализ сортового состава картофеля, представленного в Госреестре, показывает, что за 2018 г. увеличилось количество сортов именно российской селекции. Так, допущено к использованию на территории России 17 сортов, из них: 12 сортов - российской селекции, 5 сортов - иностранной селекции. Из 12 сортов российской селекции 5 сортов выведены селекционерами ВНИИКХ. импортный экспортный сбыт цена

Всего в Госреестре в 2018 г. насчитывается 445 сортов картофеля. Из них 240 сортов - отечественные, что составляет 53,9% от общего количества сортов. При этом в 2018 г. в Госреестр было внесено 6 сортов селекции ВНИИКХ: Арктика, Бабушка, Варяг, Гулливер, Северное сияние, Смоляночка. Так же в 2018 году были получены патенты на следующие сорта картофеля селекции ВНИИКХ: Арктика, Бабушка, Гулливер и Сигнал. По сравнению с показателями 2017 г. доля отечественных сортов в Госреестре выросла на 0,6%. Это свидетельствует о наметившейся тенденции к увеличению количества сортов российской селекции. Вместе с тем, остается большая доля сортов иностранных оригинаторов: 17,6% - Голландия, 14,8% - Германия, 6,3% - Беларусь.

Несмотря на многообразие сортов, представленных в Госреестре, активно на территории России используется всего 8 сортов. Из указанных сортов только 2 принадлежат отечественным селекционерам. Так в 2017 году лидерами по объемам используемого семенного материала были такие сорта, как: Гала, Ред Скарлетт, Невский, Леди Клер, Удача, Розара, Зекура, Венета.

Картофелепродуктовый подкомплекс АПК России на сегодняшний день сталкивается с рядом проблем и барьеров, которые тормозят его развитие, не позволяют 100% обеспечить покупателей отечественным картофелем, переработчиков сырьём, а потребителей готовой продукцией с высокой добавленной стоимостью, а также выйти на мировой рынок. Среди основных препятствий мы выделяем:

отсутствие эффективных маркетинговых стратегий продвижения отечественного семенного, продовольственного картофеля, а также продуктов его переработки на внутренний и мировой рынок;

отсутствие координации в производстве и обеспечении сбалансированного спроса и объемов производства, сортового семенного, продовольственного картофеля и ассортимента картофелепродуктов, пользующихся высоким спросом в России, странах ЕАЭС, СНГ, БРИКС и др.;

недостаток отечественной картофелеводческой и уборочной техники, поточных сортировальных, моечных, перерабатывающих, фасовочно-упаковочных линий и современного высокотехнологичного оборудования по переработке картофеля с выпуском новых видов продуктов из картофеля в специализированных СПТК, АПП и АПО;

недостаточная обеспеченность КФХ, СХО и их объединений семенным материалом высших репродукций, картофелехранилищами с современными системами поддержания температурно-влажностных режимов и вентиляции, а также цехами товарной подготовки (переработки) картофеля к реализации в торговую сеть;

морально устаревшая, материально-техническая база селекции, оригинального семеноводства и практическое отсутствие системы обеспечения высококачественным семенным материалом ЛПХ, КФХ, СХО, СПТК, АПП и АПО;

недостаточность собственных оборотных средств у КФХ и СХО для оформления инвестиционных “дорогостоящих” кредитов на реконструкцию существующих, строительство новых кооперативных картофелехранилищ, приобретение высокопроизводительной с/х техники, и модернизацию системы “поле-потребитель”;

низкий уровень субсидий, выделяемый государством сельхозтоваропроизводителям для компенсации потерь при форс-мажорных обстоятельствах (засуха, наводнение и т.п.).

На основе проведенных теоретических исследований и полученных данных мы предлагаем основные направления и меры по развитию отрасли картофелеводства в России, которые могут быть использованы для выработки стратегии развития картофелепродуктового подкомплекса АПК РФ на перспективу до 2024-2030 гг., а также планирования его работы в России и в рамках общего аграрного рынка стран-участниц ЕАЭС, СНГ, ШОС, БРИКС:

создание системы производства и поставки семенного картофеля в ЛПХ, КФХ и СХО, повышение эффективности использования сортовых ресурсов, прежде всего лучших отечественных селекционных достижений в том числе пригодных к переработке в различные картофелепродукты;

введение и освоение в полном объеме строго регламентированной схемы сертификации семенного картофеля, основанной на современном отечественном законодательстве, гармонизированной с международными требованиями; поэтапный перевод специализированных картофелеводческих СХО, КФХ и товарных ЛПХ на современные промышленные технологии, кооперация и агропромышленная интеграция МФХ, средних и крупных коллективных хозяйств, обеспечивающие снижение затрат труда и средств на производство единицы конечной продукции (элиты, столового картофеля и картофелепродуктов) при минимальных потерях в системе «поле-потребитель»;

повышение уровня товарности картофеля за счет использования качественного отечественного сортового семенного материала, средств защиты, полива и внедрения современных агротехнологий;

развитие индустрии переработки картофеля во всех картофелеводческих регионах России и стимулирование с помощью эффективных региональных, федеральных и экспортных госпрограмм и мер реализации сушенных, обжаренных, замороженных, консервированных других картофелепродуктов и модифицированных крахмалов с высокой добавленной стоимостью на внутреннем и мировом рынках;

повсеместное создание безотходных СПТК, АПП и АПО, а также кооперативных логистических центров, фермерских продовольственных рынков и магазинов «овощи-фрукты» шаговой доступности (в т.ч. передвижных); повышение заинтересованности банков инвестировать в безотходные высокорентабельные экспортоориентированные СПТК, АПП и АПО, занимающиеся производством, хранением, переработкой и реализацией картофеля и картофелепродуктов с высокой добавленной стоимостью; развитие методов цифровизации в целях автоматизации процессов посадки, выращивания, уборки, транспортировки, хранения, переработки и реализации семенного и продовольственного картофеля, картофелепродуктов и картофельного крахмала на внутреннем и мировом рынках.

Список источников

1. Росстат. (2018a). Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. - М., 2018. - С. 108-111.

2. Росстат. (2018b). Реализация сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий за 2017 год. - М., 2018.

Размещено на Allbest.ru