Современные тенденции рынка минерального сырья. Железные руды

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Современные тенденции рынка минерального сырья. Железные руды

Жуков М.Е.

Москва, 2020

Введение

Железные руды -- природные минеральные образования, содержащие железо и его соединения в таком объёме, когда промышленное извлечение железа из этих образований целесообразно.

Различаются следующие промышленные типы железных руд:

· Титано-магнетитовые и ильменит-титаномагнетитовые в базитах и ультрабазитах

· Апатит-магнетитовые в карбонатитах

· Магнетитовые и магно-магнетитовые в скарнах

· Магнетит-гематитовые в железных кварцитах

· Мартитовые и мартит-гидрогематитовые (богатые руды, образуются по железным кварцитам)

· Гётит-гидрогётитовые в корах выветривания

Существует четыре основных вида железорудной продукции, использующиеся в чёрной металлургии:

· сепарированная железная руда (обогащённая методом сепарации рассыпчатая руда),

· агломерат,

· окатыши,

· железорудные брикеты.

1. Спрос - структура и объемы потребления

Области применения

По преимуществу все отрасли, в которых задействованы эти полезные ископаемые, связаны с металлургической сферой. По большей части руду железа используют при выплавке чугуна с использованием конверторной или мартеновской печи. В свою очередь чугун широко применим во многих промышленных отраслях.

Сегодня крайне популярен и активно изготавливается и другой сверхпрочный, антикоррозийный сплав - сталь, для чего также используются железорудные ископаемые. Это наиболее популярный промышленный сплав, который славится устойчивостью к коррозии и высокой прочностью.

Стальные и чугунные материалы применяют в следующих отраслях:

· ракетостроительная и военная промышленность, производство специальной техники;

· машиностроение, включая изготовление станков и прочих заводских механизмов;

· автомобильное производство (изготавливаются автомобильные рамы, элементы двигателей, корпуса и прочие механические узлы);

· добывающая промышленность (производство тяжёлого добывающего оборудования и прочей спецтехники);

· строительство - армирующие материалы, создание несущего каркаса.

2. Основные страны потребители

Страны по всему миру выпустили торговые данные по железной руде за ноябрь прошлого года. Данные, опубликованные Украиной, указывают на то, что экспорт железной руды страны составил на сумму $ 186,2 млн в ноябре прошлого года. Основным импортером украинской железной руды был Китай. Объем импорта со стороны Китая достиг $ 54,73 млн, что составляет почти 30% от общего объема экспорта Украины в течение месяца. Совокупный экспорт железной руды в стране в январе-ноябре 2016 года составил $ 1,6 млрд, в то время как импорт был оценен в $ 70,86 млн.

По данным турецкого статистического института (TUIK), Турция импортировала 9,671 млн тонн железной руды в период январь-ноябрь 2016 года, что выше на 4,4% по сравнению с годом ранее. Основным экспортером сталеплавильного сырья в Турцию в течение одиннадцати месяцев была Бразилия. Импорт из Бразилии составил 4,79 млн тонн, что достигает почти 50% от общего объема импорта со стороны Турции в этот период. Вторым по величине поставщиком железной руды в Турцию была Россия с 1,62 млн тонн, что составляет 16,8% от турецкого импорта. Другими основными экспортерами в течение одиннадцати месяцев были Швеция (1,5 млн тонн, 15,5%) и Украина (870000 тонн, 9%).

Между тем, последние данные таможенной статистики, опубликованные Ираном, указывают на 45% роста объемов экспорта железной руды в течение первых трех кварталов 2016 года. Объем экспорта составил 13,08 млн тонн в течение этого периода.

Согласно последним статистическим данным, опубликованным Министерством развития, промышленности и внешней торговли Бразилии, в течение декабря 2016 года объемы экспорта железной руды в стране составили 35,11 млн тонн. При этом экспорт вырос почти на 12% при сопоставлении с предыдущим месяцем. Тем не менее, экспорт снизился значительно на 11,2% по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Объем экспорта составил $ 1,76 млрд в течение месяца. Экспорт железной руды в стране составили в общей сложности 31,439 млн тонн в ноябре прошлого года. Самым крупным импортером железной руды из Бразилии в течение месяца был Китай. Импорт в Китай составил 18,990 млн тонн, на сумму $ 707,5 млн.

3. Предложение- структура и объемы предложения

Запасы и прогнозные ресурсы в мире и основных странах производителях, объемы добычи по странам, и основные добывающие компании мира.

Ведущими держателями запасов, продуцентами и экспортерами железорудного сырья в мире являются Бразилия и Австралия.

В Австралии широким распространением пользуются гематит-гетитовые руды со средним содержанием железа 60-65%. На некоторых участках, сложенных только гематитом, оно достигает 70%. В Бразилии, в пределах «Железорудного четырехугольника», распространены обогащенные в зоне гипергенеза гематит-мартитовые (63-69% железа) руды. Огромными запасами железных руд располагает также Китай. Руды китайских месторождений в основном бедные -- они содержат в среднем 33% железа и отличаются повышенными концентрациями вредных примесей -- фосфора и алюминия.

В недрах России сосредоточено около 20% мировых запасов железных руд. Российская МСБ железа сходна с китайской -- руды значительной части запасов низкокачественные (от 16% до 40% железа). Доля высококачественных, не требующих обогащения руд с содержанием железа более 58% составляет всего 12,4%.

Производство товарных железных руд осуществляется более чем в 40 странах мира. Ведущими продуцентами железорудного сырья являются пять из них -- Австралия, Бразилия, Китай, Индия и Россия. Их доля в мировом выпуске товарной железорудной продукции в 2012 году превысила 77%. При этом на Австралию и Бразилию приходится почти половина (48%) мирового производства товарных железных руд. По объемам добычи сырой железной руды безусловным лидером является Китай, но из-за низкого качества сырья объем производства товарных руд в Китае существенно ниже, чем в Австралии и Бразилии. Россия значительно уступает перечисленным странам, а также Индии по выпуску товарных железных руд, занимая в мире пятую позицию. Главным ограничивающим фактором является в целом невысокое качество российских руд.

Благоприятная конъюнктура рынка железорудного сырья, сложившаяся в последнее десятилетие, определила быстрый рост его производства, стимулировала наращивание мощностей действующих рудников и вовлечение в освоение новых месторождений. Работы по расширению железорудной базы ведутся во многих регионах мира, но в основном сосредоточены в Австралии, Бразилии и Канаде, где в совокупности готовится к освоению около 90 месторождений. Локомотивом развития рынка железорудного сырья является Китай, но в 2012-2013 гг. китайский спрос на руду замедлился, что повлекло за собой падение ее цены к концу 2013 года до 120-130 долларов за тонну против 170 долларов за тонну в 2011 году. В среднесрочном плане прогнозируемый спрос на руду со стороны Китая будет недостаточным для того, чтобы стимулировать значительный рост мировой добычи. А широкий размах работ по освоению новых месторождений закладывает фундамент для будущего перепроизводства сырья и невысоких цен на него.

железорудный экспортер рынок

Табл. 1. Крупнейшие компании по добыче железной руды

4. Цены и их динамика

Цены на железную руду на мировом рынке, как и на другие ресурсы, всегда зависели от множества факторов. С начала 2019 года цены на железную руду подскочили на 68%.

Это произошло из-за сокращения поставок сырья из Бразилии и Австралии. Еще одна причина -- рекордно большой объем производства стали в Китае.

Рост цен усложнит условия работы для сталелитейных предприятий. Но для добывающих компаний подъем цен на их продукцию позитивен.

Cleveland-Cliffs является основным поставщиком железорудных окатышей для сталелитейной промышленности Северной Америки. Повышение цен на железную руду поможет компании увеличить выручку и прибыль. Аналитики CreditSuisse ожидают роста котировок американской горнодобывающей компании на 35% в ближайший год.

Повышение цен на железную руду началось после катастрофы на бразильской шахте «Брумадиньо» в январе 2019 года. Самый крупный экспортер в отрасли -- бразильская компания Vale -- сократила объемы добычи после прорыва плотины на руднике.

А весной снизились поставки из Австралии. Это случилось из-за погодных условий и пожара. Тропический циклон остановил работу крупнейших экспортных терминалов страны.

В результате стоимость железной руды выросла с $73 в начале 2019 года до $126,35 за тонну, то есть почти на 70%. На прошлой неделе цена достигла самого высокого уровня с января 2014 года, подсчитали в S&P Global Platts.

Сокращение поставок сырья произошло на фоне бурного увеличения производства стали. Крупнейший в мире производитель стали -- Китай -- увеличил выплавку на 10% за первые пять месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В это же время производство стали в США выросло на 6,2%.

Для Китая рост цен на сырье оказался особенно болезненным. В конце июня восемь крупнейших металлургических компаний страны во главе с Baowu создали специальную группу для расследования подъема цен на железную руду. Опасения вмешательства Китая в процесс изменения цен на рынке привели к падению котировок железной руды более чем на 6% в пятницу, 5 июля. На этой неделе рынок отыграл падение. Цена поднялась до $122,6 за тонну.

В первом квартале этого года Cleveland-Cliffs превзошла ожидания аналитиков. Производителю удалось в четыре раза сократить убытки по сравнению с первым кварталом 2018 года. Убыток составил $22 млн за первый квартал.

Компания рассчитывает получить в этом году рекордный доход. «В 2019 году скорректированный показатель EBITDA превысит $800 млн», -- заявил президент и главный исполнительный директор Cleveland-Cliffs Лоренцо Гонсалвес. Этому поможет огромный дефицит железной руды и окатышей на международных рынках. Финансовые результаты за второй квартал компания представит 19 июля.

5. Перспективы развития добычи в мире и в России

1. Особенности российского производства и потребления железной руды

Черная металлургия является одной из базовых отраслей российской промышленности, обеспечивающей значительный вклад в экономический потенциал государства. Эффективное функционирование отрасли во многом определяется состоянием минерально-сырьевой базы горнодобывающих предприятий, производящих железорудное сырье (ЖРС) для металлургического комплекса.

Добыча железной руды ведется в основном открытым способом (~ 93% от общего объема) горно-обогатительными комбинатами (ГОКами), входящими в состав ведущих мировых металлургических холдингов, таких как «EvrazGroup», ОАО «Мечел», ОАО «Холдинговая компания "Металлоинвест", ОАО «Северсталь» и др. В составе этих предприятий выделяется 8 крупнейших ГОКов, производящих более 85% железорудного сырья России. По многим показателям именно они определяют лицо горной промышленности России в области открытой добычи и обогащения рудного сырья

Эффективность горных работ во много характеризуется показателями работы основного карьерного технологического оборудования: буровых станков, экскаваторов, автомобильного и железнодорожного транспорта.

Крупные железорудные карьеры с объемами добычи руды более 10 млн. т/год укомплектованы мощными экскаваторами прямая лопата и высокопроизводительным большегрузным автотранспортом [3]. По указанной группе карьеров средняя грузоподъемность автосамосвала составляет 131,2 т, при этом 91% автосамосвалов (339 ед.) имеет грузоподъемность более 100 т, а около 63% экскаваторов (197 ед.) оборудовано ковшами емкостью 10 м3 и более.

На рис. 1 представлены удельные показатели производительности основного технологического оборудования карьеров по технологическим процессам 8 (восьми) ведущих ГОКов России.

Рис. 1

Показатели удельной производительности оборудования отличаются между предприятиями довольно значительно.

Более низкая производительность объясняется наличием в парке предприятий большого количества изношенных, морально устаревших машин с предельным сроком эксплуатации и недостаточно эффективной организацией горных работ. В последние годы на ряде карьеров отмечается более интенсивное обновление парка технологического оборудования (Михайловский, Лебединский, Качканарский ГОКи) более производительными и надежными при эксплуатации машинами нового поколения. Широкое внедрение получают геоинформационные технологии (ГИС) при планировании горных работ (годовом, месячном, недельносуточном, сменном), управлении порядком взрывания обуренных блоков ПИ, GPS-позиционировании экскавации (траектории ковша и положение экскаватора в забое) и навигации транспортирования, внедрение систем АСУ для автоматизированного управления грузопотоками в карьере с учетом качества сырья.

География поставок железорудного сырья горно-обогатительными комбинатами охватывает как российских потребителей во всех регионах России, так и в зарубежных странах СНГ, Евросоюза и Азии. На рис. 3 представлена схема поставок ЖРС между регионами России.

Рис. 2. Поставки железорудного сырья между регионами России в 2016 г., млн. т.

Объемы международных поставок железорудного сырья в 2013-2016 гг.

Основные объемы выпускаемого ЖРС реализуются в пределах региона производителя, при этом средневзвешенное расстояние транспортирования 1 т ЖРС по России ~ 670 км. На рис. 4 представлена динамика международных экспортно-импортных поставок товарной железной руды по России за период с 2013-2016 гг. В структуре поставок железорудного сырья на экспорт около 50% составляет концентрат, до 40% окатыши и ~ 10% металлургические брикеты. Лидером по экспортным поставкам и единственным поставщиком брикетов является Лебединский ГОК (8,2 млн т в 2016 г., более 35% общего объема).

Заключение

Текущее положение дел:

80% компаний металлургической отрасли положительно оценивают текущее состояние дел в отрасли.

93% компаний металлургической отрасли положительно оценивают текущее состояние дел в своих компаниях.

Ожидаемые изменения:

45%компаний металлургической отрасли оптимистично настроены в отношении перспектив развития отрасли в России.

62%компаний металлургической отрасли позитивно оценивают перспективы развития своей компании

3 основные проблемы компаний металлургической отрасли:

- несовершенство государственного регулирования;

- недостаточный объем но- технического потенциала

- высокий уровень налогообложения мощностей и производствен

Основные стратегии компаний металлургической отрасли

- выход на новые рынки;

- внедрение передовых технологий и иноваций техническое перевооружение и модернизация производства.

- техническое перевооружение и модернизация производства.

Размещено на Allbest.ru