Оценка конкурентных позиций ПАО "МТС" на рынке сотовой связи России

Размещено на http://www.Allbest.Ru/

Размещено на http://www.Allbest.Ru/

Размещено на http://www.Allbest.Ru/

Кубанский государственный технологический университет

Кафедра экономики и финансов

Оценка конкурентных позиций ПАО «МТС» на рынке сотовой связи России

Бойко Н.В. студент магистратуры

Россия, г. Краснодар

Аннотация

Актуальность темы исследования подкреплена тем, что рынок услуг сотовой связи в России растет и развивается, а в условиях рыночной экономики операторы вынуждены вести конкурентную борьбу. Целью статьи является оценка степени конкурентоспособности компании ПАО «МТС» относительно участников данного рынка. Для оценки конкурентных позиций оператора был применен метод сравнительного анализа и метод экспертных оценок, в результате чего были определены сильные и слабые стороны компании, ее возможности, приоритетные направления развития.

Ключевые слова: конкурентная позиция, конкурентная среда, конкурентная стратегия компании, абонентская база, рейтинг.

Annotation

The relevance of the research topic is supported by the fact that the market for cellular communication services in Russia is growing and developing, and in the conditions of a market economy, operators are forced to compete. The purpose of the article is to assess the degree of competitiveness of MTS regarding the participants in this market. To evaluate the competitive positions of the operator, a comparative analysis and assessment method was used, as a result of which the strengths and weaknesses of the company, its capabilities, and priority development areas were determined.

Key words: competitive position, competitive environment, competitive strategy of the company, subscriber base, rating.

Важнейшим этапом в разработке эффективной конкурентной стратегии является формирование конкурентных преимуществ компании перед ее соперниками на рынке присутствия, для этого необходимо [1]:

- во-первых, оценить динамику и тенденции развития рынка услуг сотовой связи;

- во-вторых, изучить конкурентную среду фирмы - выявить ее ключевых, прямых и косвенных конкурентов, дать оценку силы каждого из них, подобрать соответствующие стратегии, присущие их поведению на рынке;

- в-третьих, произвести оценку конкурентных позиций нашей компании относительно иных участников рынка, то есть оценить степень конкурентоспособности компании путем проведения аналогии по ключевым факторам успеха (занимаемой рыночной доли, финансовым показателям, инновационной деятельности, рейтинговым оценкам экспертов и потребителей и т.д.).

По итогам 2018 года уровень проникновения услуг сотовой связи в России составил более 80%, что ставит страну в ряд наиболее развитых телекоммуникационных рынков мира. По данным исследования «ТМТ Консалтинг», объем российского рынка телекоммуникаций в 2018 году вырос на 3,4% и достиг 1,7 трлн. руб.: темпы роста на рынке стали самыми высокими за последние пять лет [2].

Динамику рынка мобильной связи в России, а также текущую позицию в жизненном цикле отрасли можно проследить на рисунке 1.

В настоящее время рынок услуг сотовой связи в России можно отчасти назвать олигополистическим, так как он условно разделен между четырьмя крупными операторами федерального значения: ПАО «МТС», ПАО «МегаФон», ПАО «ВымпелКом» (VEON Ltd - Билайн) и ЗАО «РТ-Мобайл» (Т2РТК Холдинг - совместное предприятие ПАО «Ростелеком» с Tele2).

* Количество абонентов, тыс. * Проникновение, %

Рисунок 1. Жизненный цикл рынка сотовой связи России

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») - ведущая компания в России и странах СНГ по предоставлению услуг мобильной и проводной связи, доступа в интернет, кабельного и спутникового телевидения, цифровых сервисов и мобильных приложений, финансовых услуг и сервисов электронной коммерции, а также ИТ-решений в сфере системной интеграции, мониторинга, обработки данных и облачных вычислений [3].

По результатам исследования компании «Interbrand», проведённого в 2010 году, торговая марка «МТС» стала самым дорогим российским брендом, заняв первое место по стоимости торговой марки в размере 213198 млн. рублей. А по состоянию на март 2014 года компания во всех странах своего присутствия (России, Украине, Беларуси и Армении) обслуживала более 107 млн. абонентов, из них в России обслуживается 78 млн. [2]. В 2017 году МТС занял первое место на российском рынке мобильной связи по абсолютным значениям общей выручки, выручки от мобильного бизнеса, операционной прибыли - по итогам года эти показатели составили соответственно 412,3, 304 и 171,8 млрд. руб. Консолидированная выручка Группы МТС выросла в 2017 году на 1,7% до 442,9 млрд. руб., опередив динамику ключевых рынков присутствия [4].

Стратегия развития группы компаний МТС «3Д»:

Рисунок 2. Абонентская база ПАО «МТС» в динамике в количественном выражении, млн. чел.

Данные, Диджитализация, Дивиденды ориентирована на укрепление лидерства на российском телеком- и ИТ-рынках за счет усиления проникновения услуг передачи данных и мобильного интернета, продвижения инновационных решений для широкого круга пользователей, роста операционной эффективности и инвестиционной привлекательности компании для акционеров [2].

«Большая четверка» операторов имеет примерно одинаковые конкурентные стратегии и положение на рынке, а также данные компании объединены общими признаками: ассортимент, качество, распространение. Несмотря на наличие таких серьезных конкурентов, МТС занимает наибольшую долю рынка услуг связи с наибольшей абсолютной численностью абонентов. При этом, как видно из рисунка 2, исследуемая нами корпорация с годами продолжает наращивать свою абонентскую базу, все более расширяя рынок.

Рассмотрим в процентном выражении охват рынка исследуемой компанией (рис. 3). конкурентоспособность услуга сотовый связь россия

Рисунок 3. Абонентская база в России в 2017 году

Как мы видим, МТС лидирует среди конкурентов с удельным весом абонентской базы в 31% и количеством абонентом равным 78 млн. чел.

Каким же оператором зарекомендовал себя МТС, позволит определить народный рейтинг по различным критериям, опубликованный на таких сайтах.

Рассмотрим таблицу 1 с рейтинговой оценкой «лучших операторов сотовой связи России по итогам 2018 года» на основе приведенных характеристик с сайта geekville.ru [4].

Таблица 1

Рейтинг операторов сотовой связи России по итогам 2018 года

В рейтинге сайта ПАО «МТС» занимает 15 место в среди «200 крупнейших частных компаний России 2018», уступив, однако, в аналогичной отрасли своему конкуренту - Vimpelcom (Билайн), занявшему 11 место в этом списке, но обогнав в конкурентной борьбе компанию Мегафон (18 место в рейтинге) [5].

Важнейшим этапом при выработке эффективной стратегии компании, является стратегический анализ, который должен дать реальную оценку собственных ресурсов и возможностей применительно к состоянию внешней среды, в которой работает компания [1].

Наиболее значимым фактором в становлении и поддержании имиджа любой динамично развивающейся компании является ее маркетинговая политика, основной частью которой выступает позиционирование на рынке собственного бренда и предлагаемых услуг, в нашем случае - услуг связи. Проанализируем насколько серьезно к этой задаче относятся ведущие операторы российского рынка телекоммуникаций, в том числе МТС, на примере узнаваемости и привлекательности их рекламы в глазах абонентов (рис. 4).

Рисунок 4. Динамика узнаваемости и привлекательности рекламы среди собственных клиентов операторов в 2018 году, %

Из представленного графика следует, что динамика рекламной политики операторов не постоянна, у каждого из них временами имеет место «неудачная» реклама. Тем не менее, МТС занимает лидирующую позицию и в этой области, с максимальной узнаваемостью бренда в 84% опрошенных

Таблица 2

Сравнительный анализ инновационной деятельности

Важную стратегическую роль играет инновационная деятельность предприятий отрасли, поскольку сфера функционирования операторов связи является наукоемкой и высокотехнологичной, в данной среде превалирует изменчивость спроса и потребительских предпочтений в связи с постоянным обновлением технологий и стиля жизни людей, поэтому компании в борьбе за спрос и перехват абонентов вынуждены постоянно разрабатывать и внедрять новые технологии для повышения качества и удобства охватываемых процессов, и конечно же участвовать в инновационной деятельности отрасли. В таблице 2 приведен перечень наиболее значимых разработок, привнесенных в 2018 г. в отрасль связи крупнейшими операторами РФ - МТС и МегаФон.

Очевидно, что компании МТС стоит почерпнуть опыт в инновационной деятельности у своего сильнейшего конкурента, поскольку за последний год МегаФон выпустил в массы наиболее весомые разработки в гораздо большем количестве.

Одним из наиболее распространенных методов анализа для проведения аналогии между стратегиями конкурирующих фирм является сравнительный анализ [1]. Для количественной оценки конкурентных позиций компаний - операторов сотовой связи требуется рассмотреть основные финансовые показатели этих компаний (таблица 3).

Таблица 3

Сравнительный финансовый анализ конкурентов ПАО «МТС»

Из приведенной таблицы видно, что МТС превосходит своих конкурентов по множеству ключевых факторов успеха, таких как рентабельность продаж, выручка и прибыльность.

Следующим этапом конкурентного анализа является построение карт стратегических групп конкурентов по представленным финансовым показателям: рентабельности и темпу роста прибыли (рис. 5) [6]. Заранее откинем из списка Теле2, поскольку по ранее представленным данным он представляет наименьшую угрозу в качестве конкурента МТС.

Рисунок 5. Карта стратегических групп конкурентов по темпу роста прибыли, 2018 г.

Далее, чтобы технически установить с помощью данной методики какая из компаний все же является абсолютным лидером рынка, а какая менее конкурентоспособна, составим карту власти конкурентов (рис. 6) [6]. Красным цветом обозначена сильная конкурентная позиция, оранжевым - средняя и серым - слабая.

Рисунок 6. Карта власти конкурентов отрасли связи за 2018 г.

Таким образом, крупнейшим федеральным оператором сотовой связи, лидером рынка является МТС. Это говорит о том, что данная компания имеет наиболее сильную конкурентную стратегию и конкурентные позиции в своей отрасли, что открывает отличные перспективы для дальнейшего развития нашей компании.

Основными позициями, которых следует придерживаться для последующей оптимизации работы компании, являются:

- разработка новых тарифных предложений, полностью отвечающих требованиям рынка в условиях изменчивости экономического состояния;

- разработка и вывод на рынок новых федеральных предложений;

- справедливые цены и открытость информации, при расширении каналов взаимодействия с абонентами, регулярном и своевременном информировании их о любых изменениях условий подключения и тарифных планах;

- предотвращение и снижение оттока клиентов к конкурентам;

- улучшение качества связи.

Использованные источники

1. Решетов В.В. Методические подходы к анализу конкурентных преимуществ предприятия в рыночной среде // Экономический анализ: теория и практика. - №15 (48). - 2015 - с. 27-37.

2. Новости и аналитика отрасли сотовой связи. [Электронный ресурс]

3. Официальный сайт ПАО «МТС»

4. Рейтинг сотовых операторов России 2018-2019. [Электронный ресурс]

5. Рейтинг журнала Forbes. [Электронный ресурс].

6. Петрова Ю.И. Стратегические преимущества компании ОАО «Мобильные ТелеСистемы»: на шаг впереди. // Интернет-журнал «Науковедение. Выпуск 6 (25), ноябрь-декабрь 2014. [Электронный ресурс]

Размещено на allbest.ru