Ринок ритеилу в Україні: тенденції та перспективи розвитку в умовах кризи

Размещено на http://www.allbest.ru/

Ринок ритеилу в Україні: тенденції та перспективи розвитку в умовах кризи

Тетяна Сак, кандидат економічних наук, доцент; Наталія Грицюк, кандидат економічних наук, доцент, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, кафедра економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства

Анотація

У статті проведено аналіз роздрібної торгівлі в структурі вітчизняної економіки; досліджено тенденції розвитку ринку ритейлу в Україні, наведені регіональні відмінності. На основі оцінки діяльності лідерів ринку продуктового та drogerie сегментів за регіонами та по країні загалом, визначені основні риси та тренди функціонування роздрібних мереж; наведені як позитивні, так і негативні прояви даного виду бізнесу. Окреслено основні пріоритети та можливості подальшого розвитку ринку ритейлу в Україні, серед яких: зростання темпів електронної торгівлі, впровадження сучасних інформаційних технологій та інновацій, поширення власних торгових марок.

Ключові слова: роздрібна торгівля, ритейл, ринок ритейлу, продуктовий ритейл, drogerie ритейл, електронна торгівля (e-commerce), власна торгова марка (private label), криза.

Аннотация

В статье проведен анализ розничной торговли в структуре отечественной экономики; исследованы тенденции развития рынка ритейла в Украине, приведены региональные отличия. На основе оценки деятельности лидеров рынка продуктового и drogerie сегментов за регионами и по стране в целом, определены основные черты и тренды функционирования розничных сетей; приведены как позитивные, так и негативные проявления данного вида бизнеса. Очерчены основные приоритеты и возможности дальнейшего развития рынка ритейла в Украине, среди которых: рост темпов электронной торговли, внедрения современных информационных технологий и инноваций, распространения собственных торговых марок.

Ключевые слова: розничная торговля, ритейл, рынок ритейла, продуктовый ритейл, drogerie ритейл, электронная торговля (e-commerce), собственная торговая марка (private label).

Introduction

The Covid-19 pandemic, environmental changes and the economic crisis are changing the conditions and principles of business today. Nowadays, there are special requirements and restrictions need to be applied to operation of commercial enterprises, in particular - to the field of retail . The retail market should implement modern management methods, innovative technologies and sales tools to overcome the effects of the crisis.

The purpose of the article. The purpose of the article is to investigate the development trends of the retail market in Ukraine; outline the main priorities and opportunities for further effective operation.

Results. Domestic trade is an important area of economic growth, as it accumulates more than 13% of GDP in Ukraine. The modern retail market shows annual growth and it belongs to the most rapidly developed segments of the Ukrainian economy. It is represented by a wide variety of forms of interaction between seller and buyer. Some companies work on a narrow target audience, others focus on mass sales - belong to the field of retail. In 2019 retailers provided 72.5% of retail sales.

The main features of the retail market in Ukraine are: annual growth of turnover, number of shops and retail space; development of franchise networks; growth of own brands; increasing logistics capacity; low level of market concentration and high intensity of competition; emphasis on the formation of positive consumer demand; increasing corporate social responsibility.

Priorities in the development of retail market should be focused on such areas: providing safety for buyers and convenient services offline; growth of e-commerce; development of information technologies in the field of retail; increase share in trade for retailers of their own brands (private label), partial replacement of supermarkets with discount stores and shops close to the houses.

Conclusions. Ukrainian retail market shows annual growth and it is one of the fastest growing segments in Ukrainian economy. The consequences of the economic crisis and quarantine restrictions will affect the activities of Ukrainian retailers. This requires adaptation of trading methods to new conditions and intensification of innovative activities in the field of retail trade.

Key words: retail trade, retail, retail market, grocery retail, drogerie retail, e-commerce, private label, crisis.

ринок ритейл роздрібний бізнес

Постановка проблеми. Сучасні виклики людству, що спричинені пандемією Covid-19, екологічними змінами та економічною кризою, змінюють умови і принципи функціонування бізнесу. Особливі вимоги та обмеження ставляться до функціонування торгівельних підприємств, зокрема сфери ритейлу. Для забезпечення безперебійної роботи, подолання наслідків кризи ринок ритейлу повинен використовувати сучасні методи управління, інноваційні технології та інструменти продажу. З огляду на це, обрана тематика дослідження є особливо актуальною та потребує вивчення.

Мета й завдання статті - дослідити тенденції розвитку ринку ритейлу в Україні; окреслити основні пріоритети та можливості подальшого ефективного функціонування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми торгівельної діяльності та ринку ритейлу висвітлили в своїх працях такі науковці, як: Антонюк Я.М., Шиндировський І.М. [1], Апопій В.В., Міщук І.П. [2], Лігоненко Л.О., Красневич Г.Л. [3], Ліпич Л.Г. [4], Федулова Л.І. [5]. Проте, назріла необхідність дослідити перспективи розвитку ринку ритейлу в умовах карантинних обмежень в Україні 2020 року і зміни поведінки покупців в майбутньому.

В Україні вагомі статистичні дослідження проводять такі організації, як Асоціація ритейлерів України (RAU) [6], GT Partners Ukraine [7] та інші. Дані щодо роздрібної торгівлі, динаміки росту мереж ритейлу та комерційної нерухомості, здійснені даними організаціями, використовуються в даній статті як джерело інформації для аналізу й оцінки.

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Для України внутрішня торгівля є важливою сферою економіки, адже акумулює понад 13% (524 083 млн. грн. в 2019 році) ВВП. Разом з тим, торгівля, як вид економічної діяльності, забезпечила в 2018 році зайнятість 27,2% населення країни [8]. Ці статистичні показники свідчать про важливість оптової та роздрібної торгівлі в економіці України, пріоритет її розвитку та підтримки в кризових умовах.

За останні 10 років ситуація в роздрібній торгівлі залежала, насамперед, від рівня доходів населення, економічної ситуації країни. На рис. 1 чітко прослідковуються тенденція спаду фізичного обсягу товарної структури роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі в 2009 році (світова економічна криза), 2014-2015 рр. (політична криза в Україні, початок війни на Донбасі). В 2020 році очікується суттєвий спад в зв'язку з карантинними обмеженнями через пандемією ОСУШІМ.

Рис. 1. Індекси фізичного обсягу товарної структури роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі в порівнянні з індексами фізичного обсягу ВВП, у відсотках до попереднього року; у порівнянних цінах

Джерело: сформовано за даними Державної служби статистики України [8]

Ключовим показником розвитку роздрібної торгівлі є роздрібний товарообіг, адже саме через показник товарообігу виражається суспільне визнання вартості та споживчої вартості частини суспільного продукту, який спрямований у сферу споживання [9, с. 152].

Ринок роздрібної торгівлі показує щорічне зростання і відноситься до найбільш швидко розвинених сегментів української економіки (рис. 2). На діаграмі чітко помітна тенденція до незмінного зростання товарообігу підприємств - юридичних осіб, при цьому загальний оборот роздрібної торгівлі у 2017-2018 роках зменшився в порівнянні з 2016 роком. У 2019 році оборот роздрібної торгівлі України наблизився до рівня 1,1 трлн грн, забезпечивши ріст на 10,5%.

Сучасний ринок роздрібної торгівлі представлений широкою різноманітністю форм взаємодії між продавцем і покупцем. Частина компаній працюють на вузьку цільову аудиторію, інші орієнтуються на масові продажі, тобто відносяться до сфери ритейлу.

В своєму розумінні поняття «ритейл» ми погоджуємось з баченням відмінностей ритейлу від традиційної роздрібної торгівлі науковцями Антонюком Я. М. та Шиндировським І. М. [1, с. 23-24].

Отже, ритейл - це кінцевий продаж, орієнтований на масового покупця. Головна його особливість - пропозиція придбати товари широкого асортименту, різних торгових марок і напрямків, по акціях і програмах лояльності, зібрані на одній локації.

Рис. 2. Динаміка обороту роздрібної торгівлі та роздрібного товарообігу підприємств України упродовж 2007-2019рр.

Джерело: сформовано за даними Державної служби статистики України [8]

Ринок ритейлу має суттєві переваги для споживачів:

- великий вибір товарів в одному місці;

- нижчі ціни за рахунок акцій, розпродажів, власних торгових марок (private labels);

- діючі програми лояльності, бонуси;

- організована та безпечна торгівля.

Таким чином, лише компанії, які відповідають таким параметрам, як великі обсяги продажів; трафік відвідувачів; програми лояльності; автоматизація процесів; технологічні новинки; наявна маркетинг стратегія, відносяться до ринку ритейлу.

В 2019 році ритейлери забезпечили 72,5 % роздрібних продажів - 793,5 млрд грн, що на 18,7% більше, ніж в 2018 році [8]. В регіональному розрізі найбільші темпи розвитку спостерігались у Київській області (без даних по м. Київ) - за рік товарообіг роздрібної торгівлі зріс на 20,8% та склав 64,2 млрд. грн; Дніпропетровській області (13,6%; 79,4 млрд. грн) і, власне, місто Київ (15,5%; 185 млрд. грн) (рис. 3).

Незначні темпи росту роздрібного товарообороту характерні для ритейлерів областей Східної України (Сумська область - 5,4%, Харківська область - 5,2%). Лише в одній області України, Чернівецькій, відбулося скорочення виручки ритейлерів (-1,5%).

Розглянемо основних гравців ринку продуктового ритейлу в Україні (товари сегменту FMCG) у 2019 році. За даними аналітичної компанії GT Partners Ukraine станом на кінець 2019 року лідером за кількістю магазинів в українському продуктовому ритейлі є мережа АТБ-маркет, що об'єднувала 1078 магазинів. У трійку лідерів ринку входять групи Fozzy (Сільпо, Фора, Le Silpo, Thrash!, Fozzy C&C, Favore) та Volwest (Наш Край, Spar), які на кінець 2019 року налічували 561 і 277 магазинів відповідно (табл.1).

В 2019 році продуктові мережі відкрили 697 магазинів в Україні, що на 192 магазини більше, ніж в 2018 році.

Таблиця 1 Регіональна структура роздрібного товарообороту у 2019 р.

Джерело: розраховано за даними Асоціації ритейлерів України (RAU) [6], GT Partners Ukraine [7]

Рис. 3. Регіональна структура роздрібного товарообороту ритейлерів в Україні у 2019 році Джерело: за даними Асоціації ритейлерів України (RAU) [6]

В 2018 році в Україні було відкрито 505 магазинів, а в 2017 році - 511. З відкритих 697 торгових точок, 518 - це магазини в нових локаціях, інші 179 змінили назву в результаті ребрендингу, поглинання чи зміни прав оренди. Лідерами за темпами росту в 2019 році стали мережа магазинів біля дому «Коло» ТОВ «Арітейл» (101,9%); ТОВ ТВК « Львівхолод», мережі «Рукавичка», «Під Боком», «Рукавичка S» (12,8%); ТОВ «ЕКО» (29,8%).

Лідерство за регіонами частково відрізняється (табл. 2).

Таблиця 2 Характеристика головних продуктових ритейлерів за регіонами України на 01.01.2020 р.

Джерело: за даними Асоціації ритейлерів України (RAU) [6], GT Partners Ukraine [7]

Велике значення відіграє походження і місце старту компанії. Так, у Києві та Північній Україні найпоширеніші торгові мережі компанії Fozzi Group, центральний офіс якої знаходиться в столиці. На заході країни лідирують місцеві ритейлери - Volwest Group та ТОВ ТВК «Львівхолод».

Таким чином, основними рисами ринку продуктового ритейлу в Україні є:

- щорічне зростання товарообороту, кількості магазинів та торгівельних площ;

- розвиток франчайзингових мереж;

- ріст власних торгових марок;

- нарощування логістичних потужностей;

- низький рівень концентрації ринку та висока інтенсивність конкуренції.

В секторі непродовольчого ритейлу в Україні виділяються мережі, що продають товари для краси та здоров'я, так званий сектор drogerie. Даний ринок є одним з найбільш зростаючим. Так, за 2018 рік мережеві оператори drogerie відкрили 350 магазинів. Для порівняння: у 2017 році в країні було відкрито 308 нових магазинів (в 2016 р. - 455).

На ринку товарів для краси та здоров'я, на відміну від ринку товарів сегменту FMCG, існує трійка лідерів за кількістю магазинів, темпам розвитку і географічним охопленням: мережі EVA, Watsons, ProStor. Дані щодо розвитку топ-5 українських мереж сектору drogerie, наведені в табл. 3.