Стратегическое управление повышением эффективности экспорта продукции лесопромышленного комплекса Дальнего Востока в страны Северо-Восточной Азии

Размещено на http://www.allbest.ru/

Стратегическое управление повышением эффективности экспорта продукции лесопромышленного комплекса Дальнего Востока в страны Северо-Восточной Азии

лесопромышленность экспорт восток дальний

В.Ю. Амбрутис, Н.М. Шум

В настоящее время складывается неблагоприятная ситуация для лесного комплекса Дальнего Востока в части возможностей его экстенсивного развития. Из-за отдаленности крупных отечественных потребителей продукции лесопереработки основным платёжеспособным рынком сбыта для лесного комплекса Дальнего Востока являются страны Северо-Восточной Азии, в связи с чем существует угроза возникновения стратегической зависимости лесной отрасли Дальнего Востока от экономической ситуации в указанных странах и мировой экономике в целом, что в совокупности с изменяющейся структурой и объемном мирового и регионального спроса на продукцию лесной промышленности требует повышения эффективности экспорта продукции лесопромышленного комплекса Дальнего Востока. Применение инструментария стратегического управления позволит повысить не только эффективность экспорта продукции лесопромышленного комплекса Дальнего Востока в страны Северо-Восточной Азии, но и конкурентоспособность всего лесопромышленного комплекса Дальнего Востока.

Ключевые слова: лесная промышленность, экономическое взаимодействие, Дальний Восток, страны Северо-Восточной Азии, экспорт, стратегическое управление.

Введение

В условиях мирового экономического кризиса, вызванного спадом экономической активности и нарушением мировых хозяйственных связей в результате распространения вируса СОУГО-19, идет постепенное снижение платежеспособного спроса на продукцию лесного сектора экономики Дальнего Востока. Ситуация в мировой экономике складывается довольно сложная, многие крупные потребители снижают объемы потребления древесного сырья и продукции деревообработки, что, в свою очередь, создает избыточные произ водственные мощности в лесопромышленном комплексе, вызывая обострение конкурентной борьбы в лесном секторе мировой экономики.

Российский рынок лесоматериалов также попал под влияние мировых экономических процессов. Сокращение внутреннего спроса и отдаленность крупных отечественных потребителей продукции лесопереработки не позволяют компенсировать потери от снижения объемов экспорта продукции лесного комплекса Дальнего Востока за счет переориентации на внутренний рынок.

Складывающаяся в настоящий момент мировая экономическая ситуация выдвигает новые требования к стратегии экспортной деятельности лесного комплекса Дальнего Востока. Мировой экономический кризис создает очень много неопределенностей, что в свою очередь создает как угрозы, так и новые возможности для предприятий. Закрытые государственные границы, ограниченные возможности по перемещению грузов, спад производства в основных странах-конкурентах из-за введенной самоизоляции - все это может стать причиной передела основных рынков сбыта продукции лесопереработки. В связи с чем, с нашей точки зрения, необходимо оценить эффективность существующего экспорта продукции лесопромышленного комплекса Дальнего Востока в страны Северо-Восточной Азии со стратегической точки зрения.

Анализ состояния и перспектив развития лесного комплекса Дальнего Востока

На территории Российской Федерации расположено около 22% всех лесов. Сейчас в нашей стране 780 миллионов гектаров покрыты лесом, из которых 230 миллионов гектаров сданы в аренду. Этот большой участок был предоставлен не только для заготовки древесины, но и для сельского хозяйства, охоты, геологоразведки и т. д.

Практически треть лесных запасов Российской Федерации (31%) сосредоточена на Дальнем Востоке и расположена вдоль Транссибирской и БайкалоАмурской магистралей. Предприятиями лесного комплекса Дальнего Востока ежегодно заготавливается более 5 млн м³ древесины. Лесная промышленность развита в основном в Хабаровском и Приморском краях, а также в Амурской области. Лесозаготовки также ведутся в центральных и южных районах Сахалина, в районах, прилегающих к Байкало-Амурской магистрали. Значительная часть продукции лесного комплекса Дальнего Востока реализуется на экспорт.

Внешнеэкономическая деятельность является важной составляющей экономического развития Дальневосточного федерального округа (далее - ДФО) и характеризуется следующими особенностями:

- на долю ДФО приходится 5,1% внешнеторгового оборота России, 6,4% экспорта и 2,7% импорта;

- во внешнеторговом обороте ДФО преобладают страны АТР и ЕС, на долю которых приходится около 70% внешнеторгового оборота региона. Среднегодовая доля Китая во внешнеторговом обороте ДФО за период 2016-2019 гг. составляет 27,4%, Республики Корея - 26,1%, Японии - 22,9%.

В этот же период началась негативная тенденция снижения цен на древесину на внешних рынках из-за мирового финансового кризиса. В 2016-2018 гг. произошло некоторое восстановление цен, но в 2019 г. средняя цена на древесину- сырье упала до уровня цен в 2016 году. В Северо-Восточной Азии ситуация изменилась только в начале 2019 г., когда средняя цена на импортную древесину в Китае выросла на 6% до 160-180 долларов США за кубометр Росстат: Регионы России. Социально-экономические показатели. URL: http://www.gks.ru/ wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publicatюns/catalog/doc_1138623506156.

В 2014-2019 гг. деревообрабатывающая промышленность Китая столкнулась с растущими затратами на рабочую силу и производственными затратами, и для сохранения конкурентоспособности в отрасли проводится переоснащение для повышения производительности труда. В части импорта лесоматериалов Китай также укрепил свое лидерство как в целом, так и по отдельным видам товаров (рис. 1).

Рис.1. Доля КНР, Японии и Республики Корея на лесном рынке Северо-Восточной Азии в 2014 и 2019 гг., %.

Главными партнерами ДФО по внешней торговле являются Китай (29,5% от общего объема внешнеторгового оборо- та)в 2019 г., Республика Корея (29,3%) и Япония (20,3%) (табл. 1).

Таблица 1

Динамика внешнеторгового оборота ДФО с некоторыми странами мира

Источник: составлено авторами по данным Росстата: Регионы России¹

Для Дальнего Востока влияние экспорта и импорта на экономический рост сильнее, чем для России в целом, что обусловлено большей интеграцией дальневосточного региона с внешними рынками. Выявлено, что региональная специфика существенно скорректировала тенденцию положительного влияния внешней торговли на экономический рост Дальнего Востока. В результате учет специфики регионов позволил получить более точную оценку влияния внешней торговли на экономический рост.

Лесной сектор Дальнего Востока России долгое время был ориентирован на внешнюю торговлю, особенно после 1950-х гг. В конце советской эпохи примерно четверть всей лесопродукции экспортировалась за рубеж. Эта ситуация быстро изменилась в переходный период, когда экономический кризис, высокие темпы инфляции, огромное сокращение внутреннего спроса и полная несостоятельность оказали огромное воздействие на лесной сектор¹.

Наиболее важным фактором, позволившим отрасли выжить, стали внешние рынки древесины. Иностранный экспорт превратился в основной источник дохода для лесного сектора и взял на себя еще большую роль в ходе нынешнего развития этого сектора.

Интеграция экономики РФ с экономикой Северо-Восточной Азии неизбежна в силу огромного природно-ресурсного потенциала РФ и его относительно небольшого внутреннего рынка. Что еще более важно, эта интеграция теперь является официальной политикой. В течение многих лет экспортная политика лесного сектора в целом была ориентирована на торговлю с Японией Resources and Environment. Department of International Cooperation Ministry of Science and Tech-nology the People's Republic of Chna. 25.04.2020. URL: http://ru.chdna-embassy.org/rus/kjhz/ (дата обращения: апрель 2020)..

Однако продолжительная экономическая рецессия Японии и мощное развитие китайской экономики привели к тому, что Китай стал основным партнером России в торговле лесоматериалами. Это имеет особое значение, поскольку китайская экономика имеет много черт стиля, методов и управления, которые сопоставимы с российской экономикой. Торговля сырьем и полуфабрикатами является слишком узкой сферой международного сотрудничества двух крупных соседних государств, поэтому предпринимаются попытки поиска различных форм сотрудничества в области лесопользования.

О том, что китайское руководство будет стремиться стимулировать бизнес вкладывать инвестиции в комплексное освоение российских лесных ресурсов, свидетельствуют следующие приоритеты КНР в отношении российских лесов:

1. Переход от эксплуатации круглого леса к комплексному использованию, включая заготовку, транспортировку и переработку, тушение лесных пожаров;

2. Поощрение крупных предприятий вкладывать инвестиции в Россию;

3. Развитие глубокой переработки, производство пиломатериалов, фанеры, плитных материалов, мебели, целлюлозы;

4. Борьба с незаконной вырубкой и коррупцией.

Еще одна потенциальная возможность развития сотрудничества с Китаем связана с закрытием устаревших производств в секторе целлюлозно-бумажной промышленности, суммарные мощности которых составляют 802 млн т целлюлозы и бумаги на 500 предприятиях. Импорт лесопромышленной продукции в КНР в 2019 г. вырос по сравнению с 2018 г. на 20%. Однако создание целлюлозно-бумажного производства на Дальнем Востоке, которое планируется RFP Group в перспективе после 2020 г., влечет за собой слишком много рисков, особенно в экологической сфере, поэтому здесь необходимо тщательно взвесить все плюсы и минусы China Paper Corporation готова инвестировать свыше $1 миллиарда в возобновление работы Амурского ЦБК. URL: http://polpred.com/?ns=l&ns_id=2289342 (дата обращения: 22.04.2020)..

Если бы Дальний Восток смог перенести свою зависимость от экспорта круглого леса на продукцию из древесины с более высокой добавленной стоимостью, он мог бы увеличить занятость в переработке древесины. Этот сдвиг также может помочь стимулировать разработку более устойчивого метода использования ресурсов за счет снижения затрат, связанных с менее ценными кусками древесины, такими как ветки и щепа, что делает их более рентабельными для использования в конечных продуктах, таких как бумага, целлюлоза и множество древесных плит. Кроме того, если бы Дальний Восток мог производить внутри страны больше продукции с добавленной стоимостью, мог бы также значительно увеличить доходы и таким образом внести больший вклад в ВВП страны [Жиряева, 2018].

Объем потребляемой на внутреннем рынке лесопромышленной продукции напрямую связан с динамикой ВВП и отраслей-потребителей продукции лесопромышленного комплекса (далее - ЛПК). Ежегодный рост ВВП, как ожидается, снизится с 4,5% до 4,3% в 2022 г. Темпы роста инвестиций в строительном секторе, по прогнозам, будут ниже темпов роста ВВП и будут увеличиваться на 2,3% в год в течение прогнозируемого периода. Исходя из этих прогнозов по экзогенным факторам, площадь лесов сократится до середины 2022 г.

Прогнозируется, что запасы древесины вырастут с 506 млн м³ начиная с 2020 г. до 727 млн м³ в 2025 г. Ожидается, что потребление лесоматериалов будет демонстрировать стабильный рост. Что касается лесоматериалов, то потребление древесных плит будет быстро расти, в то время как потребление целлюлозы будет расти относительно медленно FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). State of the world's forests. Enhancing the socioeconomic benefits from forests. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations;

2020, p. 2020..

Также предполагается, что ежегодные темпы роста потребления в мире составят 1,2% для пиломатериалов, 2,0% для древесных панелей и 0,3% для целлюлозы. Годовой темп роста производства составит 1,1% для пиломатериалов и 0,6% для древесных панелей. Ожидается, что общий объем потребления круглых лесоматериалов будет расти на 1,0% в год и достигнет 26,5 млн м³ в 2025 году. Доля целлюлозы снизится, а доля пиломатериалов и древесностружечных плит соответственно возрастет⁴.

Спрос на лесные услуги еще больше возрастет и станет диверсифицированным. Предложение лесных услуг также будет расти в связи с увеличением лесных ресурсов. Для расширения предложения лесных услуг Правительство РФ совместно с Правительством Китая разрабатывает и осуществляет различные планы, включая базовый план сохранения биоразнообразия лесов, проекты строительства зеленых плотин и основные планы восстановления лесов и расширения поглотителей углерода. Такая политика окажет значительное воздействие на предоставление лесных услуг в будущем [Kumar, Kumar, 2015].

В последнее время в связи с повышением внимания к глобальному потеплению возрос интерес к функции хранения углерода в лесах. Поскольку лесные ресурсы были расширены количественно и улучшены качественно, потенциал для предоставления экологических услуг значительно возрос. Кроме того, осуществляются различные стратегии по расширению предложения лесных услуг.

В связи с увеличением возраста древостоя и интенсивным хозяйствованием почва будет развиваться дальше, что приведет к увеличению емкости водных хранилищ лесов с 18,8 млрд тонн в 2018 г. до 19,6 млрд тонн в 2025 г. В связи с продолжающимся увеличением инвестиций в лесные рекреационные ресурсы расширение возможностей лесовосстановления позволит удовлетворить растущий спрос на рекреацию¹.

Также следует отметить, что, если будут приняты превентивные меры для предотвращения ущерба лесам, который ухудшает здоровье и жизнеспособность лесов, и будет внедрена система достижения социального консенсуса в отношении гармонии между сохранением лесов и развитием, то устойчивость лесов будет повышена, а лесной сектор будет и далее вносить свой вклад в устойчивое развитие [Жиряева, 2018].

За последние десятилетия были приняты меры, ориентированные на лесовосстановление, направленные на скорейшее восстановление деградированных лесных угодий. Инвестиции в лесное хозяйство почти полностью зависели от государственного бюджета, поэтому трудности с обеспечением бюджета были одной из основных причин отказа от инвестиций в управление лесным хозяйством. Эта ситуация сделала лесные ресурсы чрезвычайно уязвимыми для незаконной вырубки, а также лесных пожаров [Валяева, 2017. С. 122-133].

Кроме того, существует серьезная нехватка инфраструктуры (лесные дороги и механизация). Таким образом, для реализации такого потенциала предложения в сравнении с реальным рыночным предложением необходимо внедрение технологических инноваций для повышения производительности труда в лесоводстве, заготовке и переработке древесины.

Поскольку импортные пиломатериалы чаще всего используются в качестве сырья в деревообрабатывающей промышленности, крупные лесоперерабатывающие предприятия располагаются вблизи портов.

Из-за истощения ресурсной базы заготовка древесины и транспортировка их к перерабатывающим предприятиям обходятся очень дорого, что еще больше ослабляет конкурентоспособность российской лесной промышленности. Крайне важно постепенно локализовать деревообрабатывающую промышленность в районах, где ожидается производство древесины, что позволит повысить эффективность использования отечественной древесины и будет способствовать активизации местной экономики [Kumar, Kumar, 2015].

На наш взгляд, лесной комплекс Дальнего Востока России в перспективе будет сохранять свою ориентацию на восточноазиатский рынок, преимущественно на китайский, с его ростом спроса на лесопродукцию из-за ужесточающейся в Северо-Восточных провинциях КНР природоохранной политики. Вопрос в том, с какой продукцией дальневосточные производители смогут позиционироваться на этом рынке, учитывая рост конкуренции со стороны североамериканских и новозеландских поставщиков необработанной древесины и при этом отсутствие у дальневосточников наработанных рыночных ниш для продукции переработки, кроме низкосортных пиломатериалов.

Стратегическое управление экспортом лесного комплекса Дальнего Востока

Решение о производстве того или иного вида продукции лесопереработки и весь комплекс мер по организации производства продукции и доставки ее до потребителя должно приниматься на основе стратегического анализа объемов потребления и возникающих требований у потенциальных покупателей. В настоящее время в лесном секторе Дальнего Востока преобладает обратная тенденция. Развитие лесопереработки отталкивается в основном от имеющихся ресурсных возможностей, а не от анализа тенденций в потреблении продукции лесного сектора и потенциальных рынков сбыта, в результате чего эффективность инвестиций получается довольно низкой из-за недостаточной загруженности производственных мощностей.

Стратегия внешнеэкономической деятельности, как правило, подразумевает внимательное рассмотрение всех альтернативных вариантов в сфере внешнеэкономической деятельности, относящихся к долгосрочным целям, и их обоснование для принятия тех или иных решений. Существует множество методов оценки привлекательности стратегических зон хозяйствования, которые, с нашей точки зрения, возможно использовать для целей оптимизации экспорта продукции лесопромышленного комплекса Дальнего Востока России в страны СевероВосточной Азии.

В тоже время целесообразно оценить указанные страны не просто как стратегические зоны хозяйствования или рынки сбыта с позиции перспектив роста объемов и структуры потребляемой продукции, рентабельности ее поставок в данную страну и т. д., но еще и как потенциальных партнеров. Как мы уже говорили выше, Китай может стать не только основным потребителем продукции ЛПК Дальнего Востока, но и инвестором или оказать содействие в освоении иных рынков сбыта. В условиях жесткой конкурентной борьбы и применения отдельными странами экономических и политических санкций для продвижения собственной продукции и ограничения доступа производителей других стран к наиболее платежеспособным рынкам сбыта необходимо учитывать возможности стратегического влияния стран-партнеров на мировое сообщество и экономику.

Стратегическая оценка привлекательности региональных рынков позволит более четко выстроить инвестиционную политику для предприятий лесопромышленного комплекса Дальнего Востока. Проблема оптимального выбора направления инвестиций сегодня вдвойне актуальна для Дальнего Востока, во-первых, по причине мирового экономического кризиса и ограниченного объема финансовых ресурсов, доступных для инвестирования, во-вторых, в связи с увеличением экспортных пошлин на необработанную древесину до 60% в 2020 г. и до 80% в 2021 г., что делает невыгодным экспорт круглого леса и требует перестройки всей структуры лесного комплекса ДФО.

Заключение

В настоящее время складывается довольно неблагоприятная ситуация для лесного комплекса Дальнего Востока в части возможностей его экстенсивного развития по причине истощения ресурсной базы, слабо развитой инфраструктуры и иным причинам. Из-за отдаленности крупных отечественных потребителей продукции лесопереработки основным платёжеспособным рынком сбыта для лесного комплекса Дальнего Востока являются страны Северо-Восточной Азии, в связи с чем существует угроза возникновения стратегической зависимости лесной отрасли Дальнего Востока от экономической ситуации в указанных странах и мировой экономике в целом, что в совокупности с изменяющейся структурой и объемом мирового и регионального спроса на продукцию лесной промышленности требует повышения эффективности экспорта продукции лесопромышленного комплекса Дальнего Востока и оптимизации структуры лесного комплекса Дальнего Востока в целом. Применение инструментария стратегического управления позволит, с нашей точки зрения, повысить не только эффективность экспорта продукции лесопромышленного комплекса Дальнего Востока России в страны Северо-Восточной Азии, но и конкурентоспособность всего лесопромышленного комплекса Дальнего Востока.

Список литературы