Кластерная трансформация СЭЗ: методы идентификации "якорных" отраслей и резидентов

Размещено на http://www.Allbest.Ru/

Полесский государственный университет

Кластерная трансформация СЭЗ: методы идентификации «якорных» отраслей и резидентов

Д.Ч. Шулейко, начальник отдела ВЭД

Л.Е. Совик, д.э.н., доцент

г. Гродно, г. Пинск, Республика Беларусь

Аннотация

Раскрыты проблемы региональных СЭЗ, сдерживающие развитие инноваций, предложена стратегия их преодоления, сочетающая преимущества СЭЗ и возможности кластера. Разработаны методические решения по трансформации СЭЗ в кластеры, идентификацию «якорных» отраслей кластера и их потенциальных центров предложено принимать с учетом коэффициентов локализации, Джини и лидерства. Апробация методических решений проведена на эмпирической базе Гродненской области и СЭЗ «Гродноинвест». Полученные теоретико-методические результаты могут быть использованы для принятия управленческих решений по активизации инновационной направленности региональных СЭЗ.

Ключевые слова: инновационное развитие в СЭЗ, кластерная трансформация свободных экономических зон, методы идентификации якорных отраслей, определение ядра кластера, коэффициенты локализации, Джини и лидерства в анализе СЭЗ «Гродноинвест».

Annotation

Cluster transformation of FEZ: methods of identification of «anchor» industries and residents

Shuleiko D.CH., Head of foreign activity department Grodnoinvest free economic zone, Republic of Belarus

Sovik L.E., doctor of econ. sc., associate professor Polessky state university, Pinsk, Republic of Belarus

The problems of regional free economic zones that hinder the development of innovation are disclosed; a strategy for overcoming them was proposed, combining the advantages of free economic zones and cluster capabilities; developed methodological solutions for the transformation of free economic zones into clusters; It is proposed to accept the identification of the “anchor ” branches of the cluster and their potential centers taking into account the coefficients of localization, Gini and leadership. Testing of methodological solutions was carried out on the empirical basis of the Grodno region and the Grodnoinvest FEZ. The obtained theoretical and methodological results can be used to make decisions on growth the innovative orientation of regional FEZ.

Keywords: innovative development in the FEZ, cluster transformation of free economic zones, methods for identifying anchor industries, determining the cluster core, the coefficients of localization, Gini and leadership in the analysis of the Grodnoinvest FEZ.

Введение

Интеграция промышленных предприятий в рамках региональной специализации признается одним из ключевых инструментов повышения конкурентоспособности и развития инноваций [2, 3]. Наиболее известным и распространенным видом таких систем являются кластеры. В Республике Беларусь научную базу инновационного развития в кластерах пополнили исследования таких ученых, как Барченко Н.Г., Быкова А.А., Быковой Л.А., Богдана Н.И., Волковой Ю.А., Истоминой Л.А., Крупского Д.М., Новиковой И.В., Петрушкевич Е.Н., Рудый К.В., Совик Л.Е., Тарасова В.И., Фатеева С.В., Шебеко К.К., Яшевой Г.А., и др. [6]. Однако до настоящего времени исследователи не обращались к проблеме возможности и целесообразности кластерного строительства посредством трансформации свободных экономических зон, играющих важную роль в экономической жизни регионов Беларуси [7]. Нуждается в новом осмыслении значительный накопленный опыт деятельности СЭЗ, их роль и будущее в региональных экономиках. Особенный интерес с позиций рассматриваемой проблемы представляют кластерные подходы к формированию «якорных» отраслей, а также «ядра» или «ядер» кластера, которые должны стать центрами притяжения для резидентов, технологически и сопряженных с ними в процессе создания инноваций

Результаты и их обсуждение

Для современной белорусской аналитики характерны обобщающие оценки совокупного влияния деятельности СЭЗ на экономические показатели республики в целом, однако в отдельных регионах их влияние существенно отличается. Это подтверждают приведенные ниже результаты нашего анализа удельного веса СЭЗ в областных объемах промышленного производства, экспорта и прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на чистой основе. На рисунке 1 названные ключевые показатели представлены в динамике:

Рисунок 1. - Влияние СЭЗ на экономические показатели РБ и регионов (без столичной области), 2017-2019 гг., %

В 2019 году удельный вес СЭЗ в промышленном производстве республики в целом составил 15%, а в регионах (без учета СЭЗ «Минск» и столичной области) он был существенно выше - 18% (в 2018 году - 13% и 17%, соответственно, в 2017 году - 13% и 16%). Понижающее влияние на значение рассматриваемого показателя в регионах оказала СЭЗ «Витебск», удельный вес которой в промышленном производстве Витебской области не превысил 9%. В других регионах промышленное производство СЭЗ весомее: СЭЗ «Брест» - 18%, СЭЗ «Гомель-Ратон» - 15%, СЭЗ «Могилев» - 35%, СЭЗ «Гродноинвест» - 24%.

Представленные выше результаты анализа позволяют нам утверждать, что СЭЗ продолжают оставаться важным институтом развития и особенно существенно влияют на экономическую активность регионов за пределами столичного, традиционно выступающего центром притяжения ресурсов. В свою очередь, формирование и усиление точек роста региональных экономик является стратегически важным для устойчивого развития Республики Беларусь, сохранения демографической и социальной стабильности.

1. Низкий уровень инновационности

Согласно представленным на рисунке 2 данным, в 2019 году СЭЗ Беларуси показали удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной на уровне 16,6%. Наибольший вклад достигнут СЭЗ «Минск», которая обеспечила 33,6% удельного веса инновационной продукции в 2019 году.

Таким образом, следует признать, что СЭЗ в целом по стране и в большинстве областей, в отдельности, не справляются с поставленными задачами развития новых и высокотехнологичных производств.

Возможности действующего преференциального режима СЭЗ о казались недостаточными для мотивации инвестиций в производства продукции с высокой добавленной стоимостью, основанные на новых высоких технологиях [9].

2. Многоотраслевая принадлежность резидентов из-за отсутствия целевых критериев в отношении вида деятельности. Согласно реестрам резидентов, размещенных на официальных интернет-порталах СЭЗ, за период с 2015 года в СЭЗ зарегистрировано 165 новых резидентов, из которых 124 (или 75% от общего числа) приходятся на три сектора (машиностроение, деревообработка, химия). В отдельных СЭЗ концентрация новых резидентов в единичных отраслях еще выше (рисунок 3).

Рисунок 3. - Инвестиции в основной капитал по отраслям СЭЗ «Гродноинвест», 2015-2019 гг., млн. руб.

3. Неполное использование резидентами СЭЗ возможностей специального правового режима (СПР) ведет к снижению эффективности государственных расходов в виде недополучения доходов бюджета от предоставленных преференций. Об этом свидетельствует доля выручки резидентов СЭЗ от реализации товаров, работ и услуг, на которые не распространяются особенности налогообложения СЭЗ. По итогам 2019 года она составила 9,9 млрд рублей или 48% от общей выручки. Сокращение показателя до 30% позволит увеличить доход резидентов на 620 млн рублей, до 15% - на 1,14 млрд рублей при сохранении текущего уровня рентабельности.

Таким образом, приведенные выше результаты анализа показывают, что налоговые и таможенные преференции для резидентов СЭЗ, даже не в полной мере используемые, все же способствуют развитию экспортоориентированных производств в регионах. Однако доля инновационной продукции в СЭЗ регионов остается низкой, не сокращается отставание от промышленности развивающихся и развитых стран. Необходимы новые подходы к инновационному развитию в СЭЗ на основе сохранения достигнутых преимуществ и дальнейшего развития механизмов управления и систем преференций.

Решение обозначенных выше проблем деятельности СЭЗ (недостаточной инновационности и хаотичной отраслевой концентрации, низкой технологической сопряженности) мы видим в создании механизмов активизации кооперационных связей между резидентами СЭЗ, между резидентами СЭЗ и иными субъектами хозяйственной деятельности региона и цепочек создания конечного инновационного экспортного продукта с высокой добавленной стоимостью. Многочисленные примеры действия такого рода механизмов мы находим в кластерных моделях развития экономики. В начале 2000-х Портер продолжил изучать идею кластеров, которая в то время уже получила высокую популяризацию в Америке и странах Европы [4, 5]. Широкое внимание к идее кластерного развития привлекли работы известных ученых А. Саксениана, О. Соллвела, К. Кетельса, Г. Линдквиста, Дж. Хампрея, Х. Шмица, И. Гордона, П. МакКанна, исследовавших проблемы функционирования и развития кластеров, оценки их эффективности, а также обобщивших различные взгляды на природу кластерной политики в различных регионах, отраслях. Эти исследования стали основой многочисленных национальных программ по инновационному и кластерному развитию регионов. Таким образом, идея кластерного развития серьезно укоренилась в научно-практической плоскости инновационного развития большинства развитых и развивающихся стран.

Вопросы формирования кластера исследовались Абдикеевым Н.М., Караевой Ф.Е., Карпановой Л.Д., Косаревым Н.В., Кузнецовым Н.В., Погодиной Т.В., Проняевой Л.И. и др. Авторы сходятся во мнении, что локомотивами развития эффективных территориальных кластеров выступают «якорные» отраслевые резиденты. Вопрос идентификации «якоря» кластера отражен в исследованиях Левченко Т.П., Марковой Е.С., Чупрова К.К., Тимофеевой Ю.А., Титовой Н.Ю. Однако методики не учитывают особенностей идентификации якорных резидентов формируемого кластера в среде уже действующей СЭЗ. Ниже мы рассматриваем разработанный нами и апробированный в практике СЭЗ «Гродноинвест» методический подход, предусматривающий три этапа решения задачи по выявлению наиболее перспективных якорных резидентов при кластеризации СЭЗ:

- определение отраслевой специализации СЭЗ с учетом структуры промышленности региона;

- анализ кооперации и тесноты взаимосвязи между резидентами СЭЗ;

- оценка развития резидентов СЭЗ для выявления потенциального лидера - «якорного» участника кластера.

Рассмотрим каждый из этапов предлагаемого подхода на примере СЭЗ «Гродноинвест». Сегодня ее резидентами являются 75 компаний, которые мы сгруппировали по следующим отраслевым направлениям: деревообработка, машиностроение, химия и производство удобрений, пищевой и сельскохозяйственный сектор, текстильная промышленность, логистика, прочие. Наиболее существенное влияние на промышленное производство Гродненской области оказывают резиденты СЭЗ «Гродноинвест» из сферы деревообработки, легкой промышленности, машиностроения. Их удельный вес в региональном отраслевом производстве по итогам 2018 года составил 75%, 50% и 33% соответственно. Динамика доли резидентов СЭЗ в период 2015-2018 гг. отражена на рисунке 4.

Рисунок 4. - Удельный вес отраслевых секторов СЭЗ в промышленном производстве Гродненской области, 2015-2018 гг., %

За рассматриваемый период наибольший рост в отраслевом региональном продукте среди резидентов СЭЗ наибольший рост влияния на региональное производство отмечается в сельском хозяйстве (на 10 п.п. до 12%), деревообработке (на 42 п.п. до 75%), машиностроении (на 10 п.п. до 33%). Это связано с реализацией как крупных инвестиционных проектов резидентами СЭЗ ООО «Белагротерминал», ИООО «Кроноспан» и др., так и ростом числа компаний (в сфере машиностроения). Без существенных изменений за 4 года осталась сфере легкой промышленности (минус 1 п.п. до 50%). Схожая ситуация и по экспорту товаров Гродненской области. Свою долю нарастили резиденты СЭЗ в сфере деревообработки, машиностроения, сельского хозяйства, химии. Динамика отражена на рисунке 5.

Рисунок 5. - Удельный вес СЭЗ в экспорте Гродненской области, 2015-2018 гг., % Примечание - Источник: собственная разработка по данным [8]

Динамические изменения в структуре производства и экспорта указывают на перспективные для экономики региона виды деятельности СЭЗ, однако не позволяют выделить потенциальные якорные отрасли для кластерной трансформации СЭЗ. Требуется ранжирование значимости видов деятельности на основе объективного критерия, в качестве которого нами выбран коэффициент локализации.

Коэффициент локализации [13] позволит дать количественную оценку концентрации в СЭЗ производств каждой из отраслей относительно регионального уровня по показателям промышленного производства и экспорта.

(1)

Где К_лп - коэффициент локализации производства отрасли в СЭЗ;

О_сэз - объем производства отрасли в СЭЗ;

О_р - объем производства отрасли в регионе,

П_сэз - общий объем производства в СЭЗ;

П_р - общий объем производства в регионе.

(2)

где К_лэ - коэффициент локализации экспорта ь й отрасли в СЭЗ;

О_сэз - объем экспорта ьй отрасли в СЭЗ;

О_р - объем экспорта ьй отрасли в регионе,

П_сэз - общий объем экспорта товаров в СЭЗ;

Э_р - общий объем экспорта товаров в регионе.

Таблица 1

(3)

где К - коэффициент лидерства;

Р1,2...ш - один из 10 показателей развития резидента.

По итогам расчетов мы присвоили рейтинговые оценки всем резидентам СЭЗ «Гродноинвест». Разбежка между показателями коэффициента составила от 8 до 61 балла. В топ-10 компаний, которые могут сформировать «ядро» кластера, вошли компании из всех представленных в СЭЗ отраслей (рисунок 8).

Рисунок 8. - Топ-20 резидентов СЭЗ «Гродноинвест» по коэффициенту лидерства

Примечание - Источник: собственная разработка по данным [8] и отчетности резидентов СЭЗ

По итогам исследования, наибольший показатель коэффициента лидерства у компании «Конте Спа» (текстиль). Она получила наименьшее значение - 8. В топ-6 резидентов также вошли «Кроноспан» (деревообработка, 9 баллов), «Белагроферт» (производство удобрений, 11 баллов), «Радиоволна», «Белкард» (машиностроение, 13 баллов), «Белагротерминал» (пищевая отрасль, 13 баллов).

Всего в топ-20 резидентов СЭЗ по перспективам формирования «ядра» кластера вошли 2 представителя текстильной отрасли. Наибольшее число компаний в шорт-рейтинге у сектора деревообработки (7). Далее расположился сектор машиностроения (5), химии и производства удобрений (4), пищевого и с/х (2).

Следует обратить внимание, что по показателю «удельный вес инновационной продукции» в топ-5 компаний вошли лишь два представителя ведущей 20-ки, по показателю «выручка от реализации продукции другим резидентам» - 3, по «выработке на одного сотрудника» - все пять.

Рейтинг показал, что в каждом из видов деятельности СЭЗ есть резидент, который потенциально способен выступить ядром отрасли в кластерной инициативе. Однако наибольшее присутствие отмечается компаниями из секторов: деревообработка, машиностроение.

В то же время необходимо учитывать ряд рисков, возникающих при выборе компаний в качестве «ядра» кластера. К таким рискам можно отнести:

- хреодный эффект, при котором в стадии зарождения кластера его участники могут пойти по неэффективному пути, следуя целям «якорного» предприятия;

- эффект гиперселекции, когда компания играет ведущую роль в отрасли не благодаря более высоким конкурентным позициям, а вследствие государственного протекционизма, институциональной монополии и других факторов;

- цикличность жизни предприятий, когда в различные периоды производственной деятельности компания может оказывать совершенно противоположное влияние на других членов кластера;

- неоднородность этапов реализации инвестиционных проектов резидентов СЭЗ, при которых одни компании только начали свою производственную деятельность в качестве резидентов СЭЗ, а другие функционируют на протяжении пяти и более лет, что также влияет на итоговые показатели при расчете коэффициента лидерства.

Таким образом, предложенные три блока методических решений по разработке проекта кластерной трансформации СЭЗ (рисунок 9) при апробации в «Гродноинвест» позволили создать объективную платформу для принятия решения по выбору потенциальных якорных отраслей кластера, а в каждой из отраслей определить претендентов на позицию «ядра» кластера.

Результаты расчетов по предложенной методике позволили составить кластерное решение по отраслям и резидентам - «ядрам» в СЭЗ «Гродноинвест» (рисунок 10).

Рисунок 9. - Этапы идентификации якорных отраслей и выявления «ядра» кластера Примечание - Источник: собственная разработка

Рисунок 10. - Схема кластерного решения СЭЗ «Гродноинвест» Примечание - Источник: собственная разработка

Выводы

Таким образом, полученные значения коэффициентов локализации, Джинни и лидерства свидетельствуют о целесообразности выбора в качестве ключевых отраслевых направлений для развития кластеров в СЭЗ «Гродноинвест» машиностроения, текстиля, деревообработки и производства мебели. В машиностроении предполагается развитие кластерной инициативы на основе множества равных по конкуренции компаний (ОАО «Радиоволна», ОАО «Белкард», ОАО «НЗГА») для разработки инновационных продуктов, наращивание локализации производства через объединение элементов единой производственной цепи. В деревообрабатывающей и текстильной отраслях предполагается иной тип кластерной инициативы, «ядром» которого станет одно-два предприятия-производителя, которые будут формировать цели и задачи кластера (ИООО «Кроноспан», СООО «Конте Спа»). В свою очередь, резиденты химической и сельскохозяйственной отрасли, присутствующие в СЭЗ, не обладают сегодня потенциалом, необходимым для ключевой отрасли формируемого кластера.

Анализ результатов деятельности областных свободных экономических зон показал их возрастающую значимость в экономике своих регионов, что проявляется не так заметно при рассмотрении средних показателей в целом по стране. При этом в последние годы обострилась проблема прекращения роста доли инновационной продукции, производимой резидентами региональных СЭЗ. Среди причин сложившейся ситуации в статье раскрыты израсходование возможностей преференциального режима СЭЗ в направлении мотивации инвестиций в инновационные проекты, а также ограниченность самой модели СЭЗ, не предусматривающей институтов и механизмов таргетирования инноваций. Решить проблему предложено посредством кластерной трансформации региональных свободных экономических зон. Разработка проекта кластерной трансформации предполагает принятие научно обоснованных решений по определению якорных отраслей и их потенциальных центров - резидентов СЭЗ, способных стать центрами инновационных и кооперационных связей. Объективную основу для принятия такого рода решений создает разработанный авторами методический подход к идентификации якорных отраслей и выявления «ядра» кластера. Подход апробирован на эмпирической базе Гродненской области и СЭЗ «Гродноинвест»: рассчитаны коэффициенты локализации, Джини и лидерства, по результатам разработана схема кластерной трансформации СЭЗ.

Список литературы

1. Смородинская, Н.В. Глобализированная экономика: от иерархий к сетевому укладу / Н.В. Смородинская. - М., 2015.

2. Regional innovation systems: The role of governances in a globalized world / H.-J. Braczyk, P. Cooke, M. Heidenreich (eds.)., 1998.

3. Asheim, B.T. The geography of innovation: Regional innovation systems / B.T Asheim, M.S. Gertler // The Oxford handbook of innovation / J. Fagerberg, D.C. Mowery, R.R. Nelson (eds.). Oxford, 2005. P. 291-317.

4. Porter, M.E. Location, competition, and economic development: Local clusters in a global economy / M.E. Porter // Economic Development Quarterly. 2000. - Vol. 14. - №1. - P. 1534.

5. Porter, M.E. The economic performance of regions / M. E. Porter // Regional Studies. 2003. - Vol. 37. - №6-7. - P. 549-578.

6. Совик, Л.Е. Теоретические вопросы разработки концепции управления национальным инновационным пространством / Л.Е. Совик // Экономика и банки. - 2015. - №1. - С. 65-71

7. Шулейко, Д.Ч. О трансформации механизмов управления свободными экономическими зонами / Д.Ч. Шулейко // Научн.- практ. журн. Полес. гос. ун-та. Экономика и банки. - 2017. - №1. - С.64- 70.

8. Национальный статистический комитет Республики Беларусь: официальный сайт [Электронный ресурс]. - 2020.

9. Шулейко, Д.Ч. Свободные экономические зоны Беларуси: поиск нового механизма повышения эффективности / Д.Ч. Шулейко // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: сборник трудов XI междунар. научн-практ. конф., Пинск, 21 апреля 2017 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.].-Пинск: ПолесГУ, 2017.-С. 170-172

10. Шулейко, Д.Ч. К вопросу о трансформации СЭЗ Беларуси для развития региональной инновационной системы / Д.Ч. Шулейко // Экономика и предпринимательство: теория и практика: сборник статей Междунар. науч.-практ. конф., Пенза, 25 марта 2020 г. / Наука и просвещение; редкол.: Г.Ю. Гуляев - Пенза, 2020. - С. 81-84.

11. Шулейко, Д.Ч. Предпосылки формирования кластера деревообработки и производства мебели в СЭЗ «Гродноинвест» / Д.Ч. Шулейко, Л.Е. Совик // Научный форум: Экономика и менеджмент. - 2019. -№7 (30). - С. 19-24.

12. Петрушкевич, Е.Н. Государственное регулирование международных потоков прямых инвестиций в Республике Беларусь / Е.Н. Петрушкевич // Белорусский экономический журнал. 2019. №1. С. 63-80.

13. Раевский, С.В. Региональные кластеры / С.В. Раевский // Региональная экономика: теория и практика. - 2013. - №3. - С.32-38

References

1. Smorodinskaya N.V. Globalizirovannaya ekonomika_ Ot ierarhii k setevomu ukladu [The Globalized Economy: from Hierarchies to a Network Order], 2015. (In Russian).

2. Regional innovation systems: The role of governances in a globalized world. H.-J. Braczyk, P. Cooke, M. Heidenreich (eds.). L., 1998.

3. Asheim B. T., Gertler M. S. The geography of innovation: Regional innovation systems. The Oxford handbook of innovation. J. Fagerberg, D. C. Mowery, R. R. Nelson (eds.). Oxford,2005, pp. 291-317.

4. Porter M. E. Location, competition, and economic development: Local clusters in a global economy. Economic Development Quarterly. 2000. Vol. 14, no 1, pp. 15-34.

5. Porter M. E. The economic performance of regions. Regional Studies. 2003. Vol. 37, no 6-7, pp. 549-578.

6. Sovik L.E. Teoreticheskie voprosi razrabotki koncepcii upravleniya nacionalnim innovacionnim prostranstvom [Theoretical issues of the development management concepts national innovation space]. Ekonomika i bank [Economy and banks], 2015, no. 1, pp. 65-71. (In Russian)

7. Shuleiko D.Ch. O transformacii mehanizmov upravleniya svobodnimi ekonomicheskimi zonami [About transformation of management mechanisms Free Economic Zones]. Nauchn.-prakt. jurn. Poles. gos. unta. Ekonomika i bank [Scientific and practical journal of the Polessky State University «Economy and banks»], 2017, no. 1, pp. 64-70. (In Russian)

8. Nacionalnii statisticheskii komitet Respublik Belarus [National Statistical Committee of the Republic of Belarus]. (In Russian).

9. Shuleiko D.Ch. Svobodnie ekonomicheskie zoni Belarusi_ poisk novogo mehanizma povisheniya effektivnosti [Free Economic Zones of Belarus:search for a new mechanism for increasing efficiency]. Ustoichivoe razvitie ekonomiki_ sostoyanie_ problemi_ perspektivi _ sbornik trudov XI mejdunar. nauchn-prakt. konf., 2017, pp. 170-172. (In Russian)

10. Shuleiko D.Ch. K voprosu o transformacii SEZ Belarusi dlya razvitiya regionalnoi innovacionnoi sistemi [To the question of belarusian FEZ transformation for the development of a regional innovation system]. Ekonomika i predprinimatelstvo: teoriya i praktika - sbornik statei Mejdunar. nauch._prakt. konf., 2020, pp. 81-84. (In Russian)

11. Shuleiko D.Ch. Predposilki formirovaniya klastera derevoobrabotki i proizvodstva mebeli v SEZ «Grodnoinvest» [Prerequisite of organization a woodworking and furniture manufacture cluster in FEZ «Grodnoinvest»]. Nauchnii forum_ Ekonomika i menedjment, 2019, no. 7 (30), pp. 19-24. (In Russian)

12. Petrushkevich E.N. Gosudarstvennoe regulirovanie mejdunarodnih potokov pryamih investicii v Respublike Belarus [Regulatory framework for international foreign direct investment flows in the Republic of Belarus]. Belorusskiy Ekonomicheskiy zhurnal [Belarusian Economic Journal], 2019, no. 1, pp. 63-80. (In Russian)

13. Rayevskiy S.V. Regionalnyye klastery [Regional clusters] Regionalnaya ekonomika: teoriya ipraktika [Regional economics: theory and practice]. 2013, no. 3, pp. 32-38. (In Russian)

Размещено на allbest.ru