Процессы дигитализации как драйвер экономического развития: опыт мировых и российских крупнейших компаний

Источник: составлено автором

Рассмотренные документы являются стратегиями ведущих стран в осуществлении глобальной технологической трансформации, то есть по сути выступают ответом на вызовы именно дигитализации, в том числе путем удовлетворения социальных потребностей и гармонизации человеческой деятельности и природы, как, например, в Южной Корее и Франции. Также стоит отметить высокую ориентацию на коммерциализацию результатов исследований во Франции. В Японии программа направлена на формирование «суперинтеллектуального общества». В российском Прогнозе научно - технологического развития РФ до 2030 г. основной задачей является ответ на вызовы и на основные окна возможностей по приоритетным направлениям развития науки, технологии и техники.

Также попытки управления процессами дигитализации предпринимаются на корпоративном уровне. Методологической основой такого управления выступают теории конкурентоспособности и адаптации. Как яркий представитель теории конкурентоспособности Майкл Портер [22] доказывал, что компания создает преимущества, организуя стратегическую деятельность по проектированию, производству и маркетингу товаров и услуг с лучшим качеством и/или меньшими издержками, чем конкуренты.

Импульсом к активному использованию теории адаптации в экономических исследованиях стали задачи инновационного развития компаний. Так, если в 2000-е гг. доминирующим источником адаптации компаний была глобализация, в 2007-2010-е гг. - мировой экономический кризис, то в 2010-е годы - глобальные вызовы, в том числе обусловленные дигитализацией (Н.П. Кузнецова, К.Е. Лещенко, Н.А. Ломагин [23]; А.С. Стецюкевич [24]; H.S. Park [25]; T. Zhang [26]; P. Hoontrakul [27]; В.И. Окунев [28] и др.).

Основные положения теории адаптации применительно к компаниям можно сформулировать следующим образом:

- основная цель адаптации: сохранение или улучшение позиции компании на рынке;

- базовая причина адаптации: угрозы от меняющихся факторов вне ш- ней среды;

- ключевой инструмент адаптации: изменение факторов внутренней среды.

Таким образом, теории конкурентоспособности и адаптации выступают основой для успешного использования компаниями окон возможностей и нивелирования угроз от глобальных вызовов. Готовность и способность к адаптации напрямую зависит от типа компаний.

Для выявления глобальных тенденции авторами были проанализированы крупнейшие публичные компании мира с учетом их отраслевой специализации, за период с 2007 по 2018 гг. На основе анализа данных рейтинга Forbes «Global 2000» [29] - крупнейших компаний мира были выделены следующие глобальные тенденции.

Главенствующую роль на мировом рынке в последние годы занимают крупнейшие компании - представители банковского сектора (в 2018 г. 7 из 10 - крупнейшие банки; в 2013 г. - 5; в 2007 г. - 3). Среди первых десяти в рейтинге «Global 2000», лидирующих по комплексу основных показателей (объем продаж, прибыль, величина активов, рыночная стоимость компании), 9 являются представителями финансового сектора, в том числе 7 банков (4 китайских, включая крупнейший в мире по активам ICBC и 3 американских, из них JPMorgan Chase с наибольшей рыночной капитализацией в банковском секторе), а также инвестиционным холдингом Уоррена Баффета Berkshire Hathaway и китайской страховой группы компаний Ping An Insurance. Одна из этой первой десятки - компания, представляющая сферу IT - Apple, которая является не только лидером компьютерного оборудования и программного обеспечения, но и опередила все другие сектора, включая нефтяной и финансовый по объему прибыли и рыночной капитализации (в 2018 г. 1-е место среди всех мировых компаний из всех секторов экономики). При этом Apple занимало 8-е место по объему продаж, 100-е место по объему активов.

Одновременно с этим за период с 2007 по 2018 гг. уменьшается количество западных крупнейших компаний, и увеличивается число азиатских. В 2007 году по данному показателю с большим преимуществом доминировали США (659 компаний), практически в два раза по данному показателю от лидера отставала Япония (291), на третьем месте была Великобритания (123) (рис. 1).

Рис. 1. Топ-10 стран с наибольшим количеством крупнейших компаний по версии «Forbes» в 2007 г.

Источник: составлено авторами по [29]

За последние 11 лет огромный скачок совершил Китай, увеличив количество крупнейших публичных компаний более чем в 5 раз (+190) - заняв 2-е место после США (сократилось на 103). Также значительно выросло количество компаний в списке Global 2000 из Индии и Южной Кореи (рис. 2).

Рис. 2. Топ-10 стран с наибольшим количеством крупнейших компаний по версии «Forbes» в 2018 г.

Источник: составлено авторами по [29]

Основными причинами такого перераспределения стали рост стабильности деловой среды в азиатском регионе, дешевая рабочая сила и благоприятная инвестиционная обстановка.

Если рассматривать динамику продаж, то наибольший рост за период с 2007 по 2018 гг. как раз приходится на отрасли, связанные с цифровой сферой. Доминирующие отрасли по индексу продаж: интернет и сетевая торговля (более чем в 10 раз) компьютерное оборудование, медицинские услуги, биотехнологии (более чем в 3 раза) (рис. 3).

Рис. 3. Лидеры отраслевой динамики продаж крупнейших компаний за 2007-2018 гг., млн долл. США

Источник: составлено авторами по [29]

Колоссальный рост продаж в данных специализация объясняется огромным ростом за последние десять лет спросом на мобильную технику и программное обеспечение и всеобщей дигитализацией общества.

Происходит активный переход экономических субъектов от покупок в розничных магазинах к приобретениям в интернете. Крупнейший мировой интернет-магазин Amazon показал за последние 11 лет практически рекордное (более чем в 18 раз) увеличение объема продаж, что повлияло на другие традиционные сектора, отрасль розничной торговли бытовой техники пострадала от этого сильнее всего (рис. 4).

Рис. 4. Отрасли с наименьшей динамикой продаж за 2007-2018 гг., млн долл. США Источник: составлено авторами по [29]

С появлением электронных книг и интернета, многие журналы и издательства перешли на online формат, что также отразилось на падении продаж бумажной отрасли, и, вполне возможно, в ближайшие десятилетия подобная цифровизация еще сильнее уменьшит данный сегмент.

Таким образом, технологические вызовы привели к необходимой адаптации к ним путем развития процессов дигитализации. Проявление дигитализации у компаний связано с вовлечением информационных технологий во все бизнес-процессы, не только начиная от закупок [30] до продаж с использованием цифровых платформ [31], технологий и рекламных кампаний, но и включая производственные процессы и НИОКР [32]. Как показывает мировая практика, крупнейшие компании наиболее активны во внедрении дигитализации, поэтому именно они были взяты в качестве объекта классификации.

Модель классификации крупнейших компаний по лидерству и динамике прибыли

Авторский подход к классификации крупнейших компаний осуществлялся по двум признакам, выделенных в рамках теории конкурентоспособности: 1) лидерство в отраслевой специализации рейтинга Global 2000, которое измерялось как доля компании в суммарном объеме продаж других компаний этой же специализации из рейтинга Global 2000; 2) рост финансовой результативности крупнейших компаний, оценивался через коэффициент роста прибыли компании за 11-тилетний период. Экономическое содержание первого признака позволяет, не ограничиваясь одной специализацией, ранжировать компании на группы в зависимости от их доли среди ближайших крупнейших конкурентов. За основу критериев распределения компаний по рыночной доле взята стратегия New Lanchester, развитая С. Бланком [33]:

- доля рынка > 75%: «лидер-одиночка» (монополист) и «лидер дуополии»;

- доля рынка от 41 до 75%: «стабильный лидер» на конкурентном рынке;

- доля рынка от 26 до 41%: «неустойчивый лидер» на высококонкурентном рынке;

- доля рынка < 26%: отсутствие явного лидера на открытом высококонкурентном рынке.

Второй признак рост финансовой результативности крупнейших компаний позволяет выявить такую экономическую составляющую как прибыльность компании за продолжительный период, которая позволяет выявить компании, применяющие более продуктивные стратегии развития, чем другие.

Исходя из выбранных признаков классификации, были выделены 4 следующие принципиально разные группы компаний (рис. 5).

Рис. 5. Модель классификации крупнейших компаний по лидерству и динамике прибыли

Источник: составлено авторами

Материалы и методы исследования

В качестве исходных данных были взяты рейтинги Forbes «Global 2000», включающие крупнейшие публичных компаниях мира за 2007-2018 гг., в том числе 25 российских компаний [29]. В качестве методов исследования применялся индикативный анализ финансовых и рыночных показателей крупнейших мировых компаний. Для построения классификации по первому признаку - лидерству крупнейших компаний рассчитывался показатель доля компании в отраслевой специализации рейтинга Forbes «Global 2000». Согласно стратегии New Lanchester, если компания не обладает долей более 26%, то она не осуществляет существенного воздействия на рынок [33]. Поэтому в качестве базового использовалось значения в 26%: разграничивающее рынки, где есть явный лидер и где нет компаний с долей более % рынка. Для построения классификации по второму признаку - росту финансовой результативности компаний было рассчитано медианное значение динамики прибыли крупнейших компаний из «Global 2000» за 2007-2018 гг. Поскольку в расчетах использовался продолжительный период (разность значений прибыли 2018 и 2007 гг.), то для вычисления реального, а не номинального роста прибыли и исключения из расчетов инфляционной составляющей, медианное значение было скорректировано на величину долларовой инфляции за данный период (21% за период с 2007 по 2018 гг.), полученная величина была взята в качестве базового значения по второму признаку. С данными базовыми критериями авторы сравнивали значения каждой из 946 крупнейших компаний из «Global 2000» Модель была построена по 946 компаниям, так как 1054 выбыли из рейтинга «Forbes 2000» за рассматриваемый 11 -тилетний период..

Результаты исследования и их обсуждение

В результате сравнения показателей каждой компании с базовыми значениями были получены четыре типа компаний с особыми характеристиками (конкурентоспособность, специализация, регион базирования) (рис. 6).

Рис. 6. Апробация модели: классификации крупнейших компаний² по лидерству и динамике прибыли Источник: рассчитано авторами по [29]

1. Группа «крупнейшие компании-лидеры с быстрым ростом прибыли». Это компании монополисты (дуополисты) или лидеры отраслевой специализации, преимущественно IT сектора, в подавляющем большинстве из США. По первому показателю: «Amazon» обладает наибольшей доминирующей долей среди 946 крупнейших публичных компаний мира (89%), то есть монополист среди крупнейших из «Global 2000». Одновременно с этим «Amazon» демонстрирует один из наибольших приростов прибыли - 20,5%.

Представителем другой подгруппы «стабильные лидеры», включающей менее доминирующие в отраслевой специализации является «Apple» (52% в отраслевом сегменте крупнейших компаний мира из «Global 2000») с наилучшим показателем динамики прибыли (21,9%). Лидерство «Amazon» и «Apple» объясняется огромным ростом спроса общества на мобильность (онлайн покупки) и всеобщей дигитализацией (покупкой техники и программного обеспечения). Влияние дигитализации особенно заметно в сравнении с другой компанией, меньше использующей современные цифровые возможности - «New York Community» (фонды и ипотечное финансирование) представителем этой же подгруппы, но находящейся на периферии с показателями роста прибыли чуть больше среднего (2,02%), но сохраняющего лидерскую долю (62% от отраслевой специализации из «Global 2000»).

2. Группа «крупнейшие компании-лидеры с медленным ростом прибыли», т.е. данные компании представлены в отраслевой специализации, где у них практически нет конкурентов (монополисты, дуополисты). Но из -за умеренного спроса на продукцию имеют средне-низкие показатели динамики прибыли. Также их объединяет близкая отраслевая принадлежность (преимущественно технологический сектор) и регион базирования (преобладают развитые страны). Сильнее всего данная тенденция проявляется у Best Buy (розничная торговля компьютерами, электроникой) (доля 75% от отраслевой специализации из «Global 2000») и Western Digital (компьютерные комплектующие для хранения данных) (доля 55%), при минимальном росте динамики прибыли (0,79% и 0,44% соответственно). Например, компаний Microsoft представляет подгруппу - «стабильные лидеры» и занимает уже не настолько монопольное положение (46% от отраслевой специализации из «Global 2000») как предыдущие компании, но обладает лучшим ростом прибыли (1,19%).

3. Группа «крупнейшие компании с быстрорастущей прибылью и высокой конкуренцией в отраслевой специализации», т.е. данным компаниям достаточно сложно отвоевать себе большую рыночную долю из-за высокой конкуренции. В данной группе не прослеживается отчетливого влияния дигитализации на лидерство и прибыльность. Например, «LG Corp» (доля 9% отраслевой специализации «Global 2000» и рост прибыли 3,56%), «Toyota Industries» (доля 4% и рост прибыли 3,75%). В данную группу входят практически все российские крупнейшие публичные компании, например, «Сбербанк» обладает лучшим, чем предыдущие компании, показателем динамики прибыльности (5,85%), но обладает меньшей рыночной долей (1,0% от крупнейших банков, входящих в рейтинг). У «Новатека» чуть меньший рост (4,58%) и доля в отраслевой специализации «Global 2000» существенно меньше 1%.

4. Группа «крупнейшие компании с медленно растущей прибылью и высокой конкуренцией в отраслевой специализации». У данных компаний не получается достичь положительной реальной (с учетом инфляции) или номинальной динамики прибыли. Данная группа в основном представлена организациями, оказывающими банковские услуги, преимущественно в развивающихся странах, например, индийский «UCO Bank» (наибольший спад в динамике прибыли - 11,1% при рыночной доле менее 1%). Американский интернет-аукцион «eBay» является исключением из общей тенденции - использование дигитализации не приводит к улучшению лидерства и результативности (отрицательная динамика прибыли в -1,42%). Компания «eBay» (доля в отраслевом сегменте рейтинга 5%) также как, и «Coca-Cola» (доля 10% и номинальный рост прибыли 0,28%), и «Nike» (доля 13% и номинальный рост прибыли 1,32%) демонстрируют другую тенденцию - ухудшения показателей американских крупнейших компаний, не справившихся с конкуренцией. Единственной российской компанией в этой группе является «Норильский никель» с ростом прибыли всего 0,92% и рыночной долей в «Global 2000» - 1%.

Выводы

Апробация предлагаемой методики позволила выявить лидеров в отраслевой специализации. Регулярное применение методики позволит выявлять изменения, происходящие у текущих лидеров и заранее выявлять перспективные компании с быстрорастущей прибылью. Поэтому данная методика может использоваться как основа для принятия решений по развитию дигитализации различных отраслей и может быть значима при разработке и внедрении инструмента мониторинга и прогноза дигитализации лидирующих компаний.

Для определения предпосылок дигитализации и разграничения крупнейших публичных компаний мира на более однородные группы авторами была предпринята попытка их группировки исходя из динамичности их показателей. Изменение конкурентного положения компании проявляется в двух основных показателях, которые могут оценить результативность дигитализации как инструмента достижения цели международного лидерства. Первый характеризует динамику лидерства компании в отраслевой специализации через показатель темп роста оборота. Второй оценивает рост финансовой результативности компании через показатель темп роста прибыли.

Процессы дигитализации можно оценить по степени использования компаниями современных информационных технологий в бизнес-процессах. Так, по степени и активности внедрения процессов дигитализации, некоторые крупнейшие публичные компании мира по данным за период 2007-2018 годов могут быть отнесены к следующим группам:

1) «начинающие дигитализацию» - технологии, дополняющие отдельный элемент текущего бизнес-процесса; демонстрировали темп роста прибыли - в пределах 0-100%, темп роста оборота - 150%; они чаще всего представлены крупными компаниями, работающими в банковском секторе, нефтедобыче и связанной с ней сферами (например, нефте- и газодобывающие компании «Marathon Oil» (анализ больших данных скважин, беспилотные технологии) и «Hess» (машинное обучение, в программах бурения)) ;

2) «расширяющие дигитализацию» - технологии, запускающие дополнительные бизнес-модели; компании этой группы показывают темп роста прибыли в районе 100-300%, темп роста оборота - в пределах 150-300%; в этой группе сосредоточены корпорации, работающие в сферах розничной торговли, металлургии, авиаперевозок (например, компании «Mitsui Fudosan» для укрепления своей корпорации в 2018 г. запустила венчурный инвестиционный проект, основанный на инновационных технологиях, реализующих концепцию «умный город»; «Nike» внедрило мобильное приложения Nike Fit, позволяющее индивидуально подобрать, купить и оформить доставку обуви, приложение Nike Run Club помогает выполнять физические упражнения; пассажиры компании «Southwest Airlines» во время полета могут смотреть телепередачи в прямом эфире, фильмы, обмениваться сообщениями);

3) «лидеры дигитализации» - технологии, принципиально изменяющие ключевые бизнес-процессы компаний; у них максимальные темпы роста прибыли - свыше 300%, темп роста оборота - свыше 300%; в этой группе сосредоточены компании, работающие в сферах электроники и IT индустрии (например, корпорации «NVIDIA» стала разрабатывать графические процессоры, в том числе для роботов, с использованием искусственного интеллекта и машинного обучения; «Mastercard» внедряет прямые анонимные блокчейн - транзакции; «Apple» создает свои продукты из новых материалов (алюминиевый сплав без примесей, олово в платах, сделанное из восстанавливаемых материалов), дополняет и заменяет функции микроплатежа, дисплей ультра- высокой точности, сканер отпечатка пальцев и др.).

Как показывает пример выше представленных компаний, именно дигитализация выступает фактором конкурентоспособности и прибыли компаний второй и третьей группы, так как благодаря ей формируются, с одной стороны, дополнительные рынки и доходы на них, или за счет дополнительных (бизнес-модели создают новые источники монетизации), так и основных (передовые технологии) конкурентных преимуществ компании, с другой стороны, снижаются расходы в процессе внедрения этих технологий, влияние которых на финансовый результат пропорционально их весу в бизнес-процессе. Закономерно, что лидирующие позиции среди крупнейших мировых компаний занимают производители программного обеспечения, мобильной техники и другие высокотехнологические компаний, которые сумели использовать «окно возможностей» предоставляемых дигитализацией.

Заключение

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы.

Глобальные вызовы выступают важнейшим драйвером дигитализации экономики, порождают глобальную технологическую трансформацию и побуждают страны и бизнес искать открывающиеся возможности и нивелировать угрозы. Дигитализация, в свою очередь, выступает драйвером экономического развития. Авторская модель подтверждает, что крупнейшие публичные компании мира, стратегически осуществляющие дигитализацию своего бизнеса, являются или становятся рыночными лидерами с динамикой прибыли выше среднего.

Ведущие страны разработали и применяют стратегии технологического развития и трансформации бизнеса, стремясь использовать «окно возможностей», чтобы лидировать на рынках, в том числе на тех, которые еще появятся в среднесрочной и долгосрочной перспективе Возможности компаний противостоять глобальным вызовам напрямую зависит от их типа; в частности, выявлена особая роль крупнейших компаний в формировании и трансляции глобальных экономических тенденций в развитии процессов дигитализации.

В результате разработки и апробации авторской модели классификации крупнейших компаний по лидерству и динамике прибыли, получены четыре типа компаний, характеризующие конкурентоспособность, специализацию, регион базирования. Анализ крупнейших компаний мира за 11-летний период показал, что дигитализация влияет на их конкурентоспособность, они выбирают или вынуждены следовать одной из стратегий: начинать внедрять в отдельные элементы текущих бизнес-процессов; расширять дигитализацию, запускать дополнительные бизнес-модели или обеспечивать лидерство, используя дигитализацию в ключевых бизнес-процессах.

Отечественным компаниям для того, чтобы не проиграть в конкурентной борьбе за стратегически важные для России рынки будущего, авторы рекомендуют в рамках стратегии НТИ разработать и внедрить инструменты регулярного мониторинга дигитализации лидирующих компаний и методику прогноза трансляции передовых элементов дигитализации. Особое внимание в создавшихся условиях следует уделить развитию процессов дигитализации в сфере медицинских услуг и биотехнологий, так как именно они во многом определяют лидирующие позиции компаний на мировом рынке.

Список источников /References

1. Цифровая экономика от теории к практике: как российский бизнес использует искусственный интеллект [Tsifrovaya ekonomika ot teorii k praktike: kak rossiiskii biznes ispol'zuet iskusstvennyi intellekt [Digital economy from theory to practice: how Russian business uses artificial intelligence]]. Available at: https://raec.ru/activity/analytics/11002/ (accessed 23.04.2020).

2. Андреева Е.Л., Глухих П.Л., Мыслякова Ю.Г. Бизнес-стратегии участия компании в предпринимательских экосистемах. Управленец, 2018, т. 9, № 6, cc. 49-57. [Andreeva E.L., Glukhikh P.L., Mysljakova Ju.G. Biznes-strategii uchastija kompanii v predprimmatel'skih jekosistemah [Business strategies of company's participation in e n- trepreneurs' ecosystems]. Upravlenets = The Manager, 2018, vol. 9, no. 6. pp. 49-57.].

3. Орлов С. Мировой рынок мобильных приложений достиг $76 млрд [Orlov S.

Mirovoi rynok mobil'nykh prilozhenii dostig $76 mlrd [The global market for mobile applications has reached $ 76 billion]]. Available at: https://www.computerra.ru/233689/mirovoj-rynok-mobilnyh-prilozhenij-dostig-76- mlrd/ (accessed 23.04.2020).

4. Березной А. Транснациональный бизнес в эпоху глобальной цифровой революции. Мировая экономика и международные отношении, 2018, № 9 (62), cc. 5-17. [Bereznoi A. Transnatsional'nyy biznes v epokhu global'noy tsifrovoy revolyutsii [Transnational business in the era of the global digital revolution]. Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya = World Economy and International Relations, 2018, vol. 62, no. 9, pp. 5-17.].

5. Калаев Д. Почему хорошая компания - не всегда хорошая инвестиция. И наоборот

[Kalaev D. Pochemu khoroshaya kompaniya - ne vsegda khoroshaya investitsiya. I naoborot [Kalayev D. Why a good company is not always a good investment? And vice versa]]. Available at: https://www.forbes.ru/tehnologii/348481-pochemu-horoshaya- kompaniya-ne-vsegda-horoshaya-investiciya-i-naoborot (accessed 23.04.2020).

6. Тойнби А.Дж. Постижение истории: Сборник / Перевод с английского Е.Д. Жаркова. Москва, Рольф, 2001. 640 с. [Tojnbi A. Dzh. Postizhenie istorii [Comprehension of history]. Moscow, Ajris Press, 2002. 640 p.].

7. Sandler T. Near horizons. In Global Challenges. An Approach to Environmental, Political, and Economic Problems. Cambridge, Cambridge University Press, 1997, pp. 199-214.

8. Bhargava V. Global issues for global citizens: an introduction to key development challenges. Washington: D.C. 2006. 490 p.