Развитие фармацевтического рынка Российской Федерации под влиянием политики импортозамещения

Размещено на http://www.Allbest.Ru/

Кубанский государственный университет

Кафедра мировой экономики и менеджмента

Программа «Экономическая безопасность и устойчивость»

Развитие фармацевтического рынка Российской Федерации под влиянием политики импортозамещения

М.Е. Листопад, д.э.н.,

доцент, профессор

А.А. ЗУБ, магистрант

Аннотация

В статье обоснована актуальность и необходимость качественных преобразований в российской фармацевтической отрасли. Проанализированы статистические данные, характеризующие динамику развития и изменения структуры отечественного фармацевтического рынка с момента начала активного внедрения политики импортозамещения и реализации государственной программы поддержки отрасли (2014-2019 гг.). Определён текущий уровень импортозависимости индустрии, выявлены ключевой драйвер роста и основные тенденции внутреннего фармацевтического рынка.

Ключевые слова: стратегические национальные интересы, импортозависимость фармацевтической отрасли, политика импортозамещения.

Для любого государства по-прежнему остаются чрезвычайно актуальными вопросы обеспечения здоровья и благосостояния нации. Согласно Указу Президента РФ от 31.12.2015 г. №683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» [3] к стратегическим национальным интересам относятся, в том числе, повышение качества жизни, укрепление здоровья граждан, а также создание условий для устойчивого демографического развития государства. Реализация данных интересов на практике подразумевает гарантированное получение населением своевременной и качественной медицинской помощи и снабжение эффективными и доступными лекарственными препаратами. Следовательно, можно утверждать, что фармацевтическая индустрия является стратегически важным сектором народного хозяйства, социальная ценность которого очевидна и несомненна.

Однако продолжительное время для внутреннего рынка фармацевтической продукции была характерна тотальная зависимость от поставок сырья, готовых лекарственных препаратов, диагностических приборов и технологий иностранного производства. На фоне неблагоприятных макроэкономических факторов, а именно антироссийских санкций Европы и Запада, снижения цен на экспортируемые топливные ресурсы и девальвации рубля, Правительством РФ в целях обеспечения национальной и экономической безопасности страны, в том числе стабильного развития в экономической и социальных сферах, были предприняты меры по внедрению политики импортозамещения. Элементы политики импортозамещения фармацевтической отрасли были включены в разработанную и утверждённую в 2014 г. Государственную программу РФ «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» [1], мероприятия которой были направлены на развитие российской фармацевтической индустрии, преодоление её сырьевой и технологической зависимости от зарубежных контрагентов, снабжение населения доступными качественными и эффективными лекарственными средствами.

В связи с этим представляется актуальным анализ динамики изменения (за период с 2014 по 2019 г.) и современного состояния отечественного фармацевтического рынка в целях определения текущего уровня импортозависимости отрасли, а также эффективности и целесообразности предпринимаемых государством мер, в том числе включающих инструменты политики импортозамещения.

Рис. 1. Динамика объёма фармацевтического рынка, в том числе в разрезе сегментов [4-6]

На данном этапе российский фармацевтический рынок достаточно динамично развивается, и за последние годы его объём кратно увеличился (рис. 1).

В 2019 г., несмотря на негативное влияние экзогенных и эндогенных факторов, фармацевтический рынок имел положительную динамику, и по итогам года его объём составил 1 843 млрд р., т. е. по сравнению с предыдущим отчётным периодом прирост составил 9,5%. Темп роста рынка также заметно увеличился, поскольку в 2018 г. аналогичный показатель был равен 3,3%. Однако важно отметить, что наиболее высокие темпы прироста за период с 2014 г. наблюдаются в государственном секторе закупок лекарственных препаратов за исключением 2018 г. (рис. 2).

В 2019 г. именно государственный сегмент стал драйвером роста внутреннего фармацевтического рынка, так как за прошедший период был выделен и направлен дополнительный объем бюджетных средств для осуществления закупок лекарственных и медицинских средств по государственным программам и национальным проектам, и по сравнению с предыдущим отчётным периодом прирост составил 23,89%.

Объём коммерческого сектора лекарственных препаратов также ежегодно увеличивается и является наиболее ёмким сегментом фармацевтического рынка, хотя темп роста с 2016 г. с каждым годом сокращается всё значительнее и за последний отчётный период составил всего 3,03%.

Прирост объёма продаж в сегменте па- рафармацевтических препаратов составил 9,2%, тогда как в 2018 г. по данному показателю наблюдалась отрицательная динамика. Во многом это может быть обусловлено повышением спроса потребителей на биологически активные добавки в связи с появлением и высокой активностью нового вируса COVID-19.

Динамика структуры коммерческого рынка лекарственных препаратов по соотношению объёмов продаж отечественных и импортных препаратов представлена в виде диаграммы на основе данных ежегодных отчётов компании DSM Group (рис. 3).

Рис. 2. Динамика темпов прироста объёма сегментов российского фармацевтического рынка [4-6]

На основании данных диаграммы можно говорить о том, что, несмотря на объявленный в 2014 г. руководством страны курс на импортозамещение, за последние пять лет соотношение объёма импортной и отечественной продукции на внутреннем рынке кардинально не изменилось. За период с 2014 по 2019 г. доля российских лекарственных препаратов возросла лишь на 4,2%, при том, что количество отечественных и зарубежных производителей, присутствующих на внутреннем рынке, примерно равное (приблизительно 520 и 570 компаний соответственно), однако в аптечных сетях преимущественно представлены импортные бренды лекарственных препаратов.

Следовательно, в настоящий момент зависимость России от импорта продукции фармацевтического производства остаётся на критичном уровне, что является достаточно серьёзной социально-экономической проблемой, представляющей реальную угрозу экономической безопасности страны.

Рис. 3. Динамика соотношения объёмов импортных и отечественных препаратов в коммерческом сегменте ЛП [4-6]

российский фармацевтический рынок импортозамещение

Для более глубокого понимания проблемы целесообразно проанализировать структуру перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (далее ЖНВЛП), которые обеспечивают приоритетные потребности национальной системы здравоохранения.

По состоянию на 2019 г., согласно Распоряжению Правительства РФ от 10.12.2018 №2738-р [2], данный перечень включал 735 международных непатентованных наименований лекарственных препаратов, из которых 56%, а это 412 позиций, в полной мере соответствуют критерию отечественного производства, ещё 12% - проходят стадию упаковки на территории РФ, остальные 32% - полностью импортные препараты.

Таким образом, на сегодняшний день иностранные производители фармацевтической продукции занимают на внутреннем рынке ту нишу, которая в перспективе могла бы принадлежать российским компаниям.

Как правило, импортные препараты значительно превышают в цене аналоги российского производства. Так, в 2019 г. средняя стоимость упаковки отечественного лекарственного препарата составила 98 р., стоимость упаковки средства иностранного бренда в 3,4 раза выше [6]. Соответственно когда государство вынуждено закупать импортные, а не отечественные препараты для льготного обеспечения населения, то бюджету страны это приносит значительный экономический ущерб.

В целом по итогам 2019 г. общий стоимостной объем импорта продукции фармацевтической отрасли в РФ (14,06 млрд дол.) в значительной мере превзошёл объём экспорта (837,8 млн дол.), т. е. расхождение превышает 13 млрд дол. Примечательно, что для развитых стран Европы и США характерна обратная тенденция в соотношении объёмов импорта и экспорта продукции фармацевтической индустрии. На основании данных таможенной статистики внешней торговли в табл. 1 приведены основные страны экспортёры и импортёры фармацевтической продукции в 2019 г. [7].

Таблица 1

Импорт и экспорт фармацевтической продукции по странам в РФ в 2019 г.

Основными экспортёрами России являются Германия, США, Италия, Франция и Швейцария, именно в этих странах располагаются высокотехнологические фармацевтические концерны. На их долю приходится более половины ввозимой на внутренний рынок фармацевтической продукции. Ведущими получателями экспорта лекарственных препаратов и медицинских средств российского производства выступают Казахстан, Украина и Беларусь. Что касается стран ЕС и США - туда наша страна не поставляет фармацевтическую продукцию в существенных объёмах, так как значительная её часть не соответствует современным международным требованиям.

Несмотря на присутствие на внутреннем рынке значительного количества отечественных производителей лекарственных препаратов и медицинских средств, среди лидирующих по объёму реализации в коммерческом сегменте компаний (по данным 2019 г.) 85% составляют иностранные производители (табл. 2) [6]. Это обусловлено тем, что за последние десятилетия сформировался определённый уровень недоверия к лекарственным препаратам российского производства как у пациентов, так и у врачей. И зачастую потребители отдают предпочтение иностранным брендам, даже при наличии отечественных аналогов.

Таблица 2

Рейтинг фирм -- производителей лекарственных препаратов по стоимостному объёму в 2019 г.

Не первый год лидирующую позицию в рейтинге занимает немецкая компания Bayer. По итогам отчётного периода в рейтинг крупнейших участников фармацевтического рынка в России вошли всего три отечественных производителя: «Отисифарм», «Фармстандарт» и «Валента Фарм».

Помимо исследования сегмента готовых лекарственных препаратов для объективной оценки процессов, происходящих на отечественном фармацевтическом рынке, необходимо проанализировать динамику изменений в сегменте фармацевтических субстанций. Важно отметить, что основная часть мероприятий государственной программы [1] была направлена на развитие производства и импортозамещение лекарственных препаратов и медицинских средств, в результате чего увеличилась активность российских фармацевтических компаний и доля отечественных препаратов и медицинских средств постепенно начала расти, тогда как вопрос создания новых производств фармацевтических субстанций в программных документах не был проработан в должной мере и на данный момент на рынке фармацевтических субстанций наблюдается крайне негативная динамика: поставки сырья зарубежного производства стремительно растут с каждым годом по причине значительного увеличения потребности внутренних производителей лекарственных препаратов (рис. 4).

На текущий период на территории РФ количество предприятий, занимающихся изготовлением фармацевтических субстанций, невелико, и производимое ими сырье покрывает порядка 15% необходимого отечественной индустрии объёма. В остальном потребности производителей лекарственных средств закрывают за счёт импортных поставок сырья. Основными поставщиками фармацевтических субстанций в Россию являются Китай, Франция и Индия [6]. Таким образом, усиливающаяся зависимость от фармацевтического сырья иностранного производства представляет угрозу для дальнейшего развития отрасли, а также экономической безопасности России.

Рис.4. Динамика импорта фармацевтических субстанций [6]

Подводя итоги исследования, можно резюмировать: текущее положение фармацевтического рынка России свидетельствует о догоняющем развитии исследуемой отрасли, её отставании по ряду критериев по сравнению с уровнем развитых стран. Рост отечественного фармацевтического рынка обусловлен преимущественно мерами государственной поддержки и стимулирования внутреннего производства, в коммерческом сегменте наблюдается снижение деловой активности. Однако, несмотря на проводимую политику, нацеленную на переход отечественной фармацевтической промышленности на инновационный путь развития и устранение зависимости от поставок продукции иностранного производства, доля импортной продукции достаточно велика, лидирующие места по объёму продаж на внутреннем рынке по-прежнему занимают крупные иностранные концерны, объём экспортируемой фармацевтической продукции значительно ниже объёма импорта. Это свидетельствует о необходимости пересмотра мер государственной поддержки и регулирования фармацевтической отрасли, адаптации используемых инструментов под новые реалии.

Библиографический список

1. Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности»: Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. №305.

2. Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2019 год, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи: Распоряжение Правительства РФ от 10 декабря 2018 г. №2738-р.

3. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента РФ от 31.12.2015 №683.

4. Фармацевтический рынок России: Итоги 2015 года.

5. Фармацевтический рынок России: Итоги 2017 года.

6. Фармацевтический рынок России: Итоги 2019 года.

7. Федеральная таможенная служба.

Размещено на allbest.ru