Анализ спроса на непродовольственные товары в период пандемии 2020 г.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Анализ спроса на непродовольственные товары в период пандемии 2020 г.

Иманов Р.Р.

Иманов Р.Р. Студент аспирантуры, кафедра бизнеса и управления АНО ВО «Гуманитарный университет» Россия, г. Екатеринбург

Аннотация: Пандемия 2020 года внесла серьезные коррективы в формирование потребительского спроса населения. Не смотря на заявление Премьер-Министра России Михаила Мишустина о переходе экономики страны от ситуации спада и стагнации к устойчивому росту, большая часть экономистов единодушны во мнении, что потребительский рынок уже никогда не станет прежним. Затяжную рецессии в экономике так же ожидают и представители FMCG-отрасли, оценивая смещение потребительского спроса в более низкий ценовой сегмент.

Ключевые слова: COVID-19, спрос, экономический рост, потребительское поведение, рынок FMCG, потребительская корзина, розничная торговля.

ANALYSIS OF THE DEMAND FOR NON-FOOD PRODUCT DURING THE 2020 PANDEMIC

Abstract: The 2020 pandemic has made serious adjustments to the formation of consumer demand of the population. Despite the statement by Russian Prime Minister Mikhail Mishustin about the transition of the country's economy from a situation of recession and stagnation to sustainable growth, most economists are unanimous in the opinion that the consumer market will never be the same. Representatives of the FMCG industry also expect a protracted recession in the economy, assessing the shift in consumer demand to a lower price segment.

Keywords: COVID-19, demand, economic growth, consumer behavior, FMCG market, consumer basket, retail.

Ограничения, связанные с COVID-19 стали причиной снижения экономической активности в России. Рост ВВП в России в 2020 году существенно сократился и составил - 2.1 п.п. к 2019г. Реальные располагаемые денежные доходы россиян (показывают, что у населения остается после уплаты обязательных взносов и платежей с поправкой на инфляцию), по оценке, в первом квартале 2021 года упали на 3,6% по сравнению с докризисным первым кварталом прошлого года, сообщил Росстат в ежемесячном докладе о социально-экономическом положении в стране.

Экономическое оживление в большой степени будет зависеть от возврата к покупкам непродовольственных товаров и потребительских услуг. Структура потребления по видам товаров и услуг, по всей видимости, сохранит следы изменений, произошедших в период карантина. [5, c.2]

Один из ведущих экспертов глобальных рынков Скотт Маккензи полагает, что «переоценка» спроса на товары уже проявляется в четырех основных направлениях: [6]

Изменяется стандартная корзина покупок;

Популярным становится приобретение хозяйственных товаров для быта;

Растет спрос на товары со скидкой, бонусами и по акциям;

Тенденция к рационализации покупок.

Важно отметить, с появлением пандемии, население страны стало более внимательно относиться к своему здоровью и гигиене. По данным потребительского исследования Nielsen [1], проведенного в конце марте 2020 года, было выявлено увеличение числа респондентов с 66% до 72%, которые поставили заботу о своем здоровье на первое место, по сравнению с серединой исследуемого месяца. Также было выявлено, что 64% респондентов стали чаще мыть руки, 33% на постоянной основе используют санитайзеры, 26% стали чаще убираться дома и 15% - чаще стирать одежду. (Рисунок 1)

Рисунок 1 - Изменение повседневных привычек потребителей [1]

На потребительский спрос также оказывают и влияние, и инфляционные ожидания покупателей. 74% участников исследования Nielsen уверены в продолжении пандемии как минимум на ближайшие 2 -3 года. 89% полагают, что экономика вошла в фазу кризиса, на выход из которого потребуется как минимум 2 года. Эго свидетельствует о настрое населения к экономии средств и сокращению потребления, и поиску товаров по акциям. Таким образом волнение по поводу предстоящего роста цен занимает второе по значимости место, после беспокойства о здоровье.

Оборот розничной торговли по данным Росстата в 2020 году упал после трехлетнего роста к показателям 2016 года и оставил 95,9, упав на 23% к аналогичному периоду 2019 года. Падение также наблюдалось и в продажах непродовольственных товаров - минус 35% и минус 9% в торговле продовольственными товарами в текущих ценах (Рисунок 2).

Рисунок 2 - Годовой оборот розничной торговли в сопоставимых ценах и индекс физического объема платных услуг населению, % к предыдущему году [2]

потребительский спрос коронавирусный экономический

Больший спад по сравнению с розничной торговлей показала сфера услуг, снизившись с начала пандемии на 38-39% в апреле-мае 2020г. относительно объема услуг, потребленных населением в аналогичные месяцы 2019г. в текущих ценах.

Отложенный спрос поспособствовал более быстрому восстановлению розничной торговли непродовольственными товарами. Ее показатели сумели вернуться к уровню предыдущего года уже в июле-октябре 2020 г. Но стоит так же обратить внимание на потребления продуктов питания. Данные оказались ниже прошлогодних показателей на 3-4% (август-сентябрь).

Для более полного анализа целесообразно проанализировать динамику изменения спроса на непродовольственные товары в сравнении с продуктами питания.

Показатели платных услуг в сентябре 2020 года достигали уровня 88% в годовом выражении, но с появлением новой волны распространения коронавирусной инфекции и последующих ограничений в ноябре-декабре потребление товаров и услуг снова сократилось и составило 82%, что меньше аналогичных показателей прошлого года.

В итоге оборот розничной торговли за январь- декабрь 2020 г. Сократился в сопоставимых ценах на 4,1 % к предыдущему году, в том числе на 2,6% по продовольственным и на 5,2% по непродовольственным товарам. Объем платных услуг населению в сопоставимых ценах снизился на 17,3%.

По данным рисунка 3 видно, что продажи макарон вернулись к уровню предыдущего года уже в апреле- июне, тогда как продажи сахара и круп за период с апреля по декабрь 2020 года были ниже 2019 года. Потребление питьевого молока практически не изменилось.

Рисунок 3 - Розничные продажи основных продуктов питания крупными и средними организациями розничной торговли, % к аналогичному месяцу предыдущего года в сопоставимых ценах, где 100% означает неизменный уровень [2]

Январь-декабрь 2020 года оказался менее прибыльным для такой категории продуктов как сахар и крупы, суммарные продажи которых составили 89,4% и 96,9% по сравнению с аналогичными месяцами 2019 года. Остальные группы товаров первой необходимости показали рост продаж: так потребление яиц выросло на 28%, свежего картофеля - на 25%, масла, мяса, животных жиров -на 22% сыра - на 20%, мяса животных - на 16%, растительного масла - на 15%, свежих фруктов - на 11%.

В целом в 2020 году наблюдается сокращение оборота розничной торговли пищевыми продуктами на 2,6%, при этом наблюдается тенденция роста показателей розничных продаж продуктов питания как у крупных, так и у средних предприятий. На данную тенденцию оказали влияние два фактора:

Снижение оборота общественного питания более чем на 50% в период введения жестких карантинных мер в апреле-мае 2020 года;

Развитие сервисов бесплатной доставки продуктов из крупных торговых сетей и ресторанов с готовыми обедами. В данном случае рост продаж обусловлен желанием потребителей сократить посещение многолюдных магазинов. Также наблюдается и рост среднего чека покупок в торговых точках [3].

Важно понимать, что влияние пандемии существенно сказалось на изменение поведения потребители, следовательно, важным становится умение оперативно прогнозировать и анализировать поведенческие изменения покупателей в нынешних условиях. Сознание потребителей меняется кардинально, и уже те бизнес решения, которые были популярны и отвечали их потребностям в прошлом, требуют значительных изменений в настоящем.

По прогнозам экспертов, в последующие годы планируется снижение трат потребителей во всех сферах. Самые большие потери могут понести торговые центры [4], около 47% опрошенных рассматривают снижение грат в торговых центрах, а также переход на онлайн покупки, а также заведения уличной торговли (40%). Также сокращение трат прогнозируется и в сфере развлечений:

Кинотеатры - 40%;

Рестораны - 34%;

Тематические парки - 36%;

Театры - 36%;

Организация отдыха - 46%.

Начало пандемии стало периодом падения непродовольственного ритейла стразу в нескольких сегментах.

Больший спад пришелся на все направления продажи одежды и обуви; исключение составила детская одежда. Но даже те, кто сумел перейти на онлайн формат торговли товаром понесли колоссальные убытки.

Тенденция к сокращению спроса характерна будет и для товаров длительного пользования, а именно: сегмента «домашней электроники», и категории «велосипеды и самокаты».

По данным исследования МскшБеу, сокращение непродовольственной торговли в 2020 году составило 5%. Также 25-30% представителей отрасли не смогли справиться с влиянием пандемии и вынуждены были перейти на онлайн торговлю, или вовсе закрыться.

Переход на онлайн формат торговли является наиболее перспективным вариантом выхода из пост карантинного периода. По прогнозам аналитиков, statista, е-commerce способна удерживать среднегодовой темп прироста на уровне 7-8%.

Digital взаимодействие стало ключевым инструментом продвижения товаров, также поддержку оказывают сегментированные рассылки: социальные сети, directmail, контент-маркетинг и др. Таким образом, открываются новые возможности взаимодействия с потребителем.

Большое влияние пандемия оказала на сферу моды и продукцию класса 1uxe. Многие бренды вынуждены были остановить свое производство, как следствие новые коллекции поступили в магазин позднее и ограниченной партией.

По данным консалтинговой компании Вain&Со продажи товаров роскоши в первой половине 2020 года упали на 25-30% впервые за длительный период времени, и восстановление к прежним показателям может быть достигнуто не ранее 2022-2023 года.

Однако в данном направлении уже во второй половине 2020 года стала активно развиваться онлайн торговля, что поспособствовало привлечению аудитории на таких онлайн площадках как Wildberries и Lamoda на 30% уже к декабрю 2020 года.

Настроение потребителя в данном случае грает существенную роль в формировании спроса на непродовольственные товары. Данные исследования ВСG и «Ромир» говорят о том, что потребители планируют сократить расходы на одежду и обувь для себя, однако это не распространяется на аналогичные товары для детей.

Что касается электроники, то расходы на данную категорию товаров, потребители увеличивать не настроены.

Важным аспектом для покупателя при выборе товара также стала выступать социальная цена бренда. Она показывает насколько активно та или иная компания принимала участие в поддержке по борьбе с COVID-19, и соблюдала меры безопасности.

Рассмотрим, как менялся спрос потребителей в период пандемии за период с марта апрель 2020 года в отношении к предыдущему году.

Так максимальный рост показали товары для дезинфекции, санитайзеры, антибактериальные моющие средства. Спрос на них увеличился на 21 021%. Ранее продукты подобного назначения не пользовались существенным спросом.

Также в 2020 году россияне стали чаще пользоваться средствами для волос, рост показал + 617%.

Игры и развлечения, такие как, настольный теннис прибавили +254%.

VR гарнитуры +211%;

Спортивный инвентарь + 173%.

В первые месяцы самоизоляции, ввиду удаленной работы многие потребители были вынуждены обновлять свои электронные устройства, что поспособствовало увеличению спроса на них на 139%.

Таблица 1 - Категории непродовольственных товаров с ростом спроса в 2 и более раз [1]

Так же были рассмотрены какие товары и категории перестали интересовать пользователей. В связи с закрытием международного авиасообщения спрос на билеты снизился до минимума (-71%). Хотя перемещаться внутри страны не запрещено, россияне перестали покупать и железнодорожные билеты (-71%), а также средства для загара и защиты от солнца (-81%). Интерес к турам упал на 50% -- мало кто рискует их покупать, так как нет точной даты открытия отелей.

Таким образом, пандемия 2020 года в значительной мере изменила спрос потребителей на многие категории товаров, и адаптировала население к новой реальности.

Список литературы

1. Официальный сайт Ритейл-Аудит компании Nielson. [Электронный ресурс]. URL: https://www.nielsen.com/ru/ru/

2. Доклад социально-экономическое положение России /Росстат [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/50801 (дата обращения: 08.03.2021).

3. Цены структура потребительских расходов населения за счет ИПЦ/ Росстат [Электронный ресурс] URL: https://rosstat.gov.ru (дата обращения: 08.03.2021).

4. BCG и Ромир исследование потребительских настроений в связи с COVID 19 апрель 2020 [Электронный ресурс] URL: rosstat.gov.ru/storage/mediabank/LHf53Sx2/CPI-2020.pdf.

5. Бюллетень о текущих тенденциях российской экономики июль 2020 [Электронный ресурс] URL: https://ac.gov.ru/uploads/2Publications/BRE/_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1 %8C_web.pdf

6. Официальный сайт газеты «Комерсантъ» [Электронный ресурс] URL: https://www.kommersant.ru/doc/4347209 (дата обращения: 01.04.2021).

Размещено на Allbest.ru