Использование методов оценки инвестиционной привлекательности при определении приоритетов социально-экономического развития региона

Размещено на http://www.allbest.ru/

РГЭУ (РИНХ)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРИОРИТЕТОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Боев В.Ю., к.э.н., доцент кафедры экономики

региона, отраслей и предприятий

Пономарева М.А., д.э.н., профессор

Хайбуллин Л.Р., аспирант

Аннотация

Одним из основных условий экономического развития региона в настоящее время является рост конкурентоспособности и завоевание лидирующих позиций региональных отраслевых производств на межрегиональных рынках высокотехнологичной продукции, что возможно только в условиях эффективного перехода региональной экономики на путь инновационного развития, а это, в свою очередь, требует проведения структурной перестройки по ускоренному развитию отраслей. Именно поэтому грамотно сформулированные приоритеты отраслевого развития будут определять в дальнейшем скорость и эффективность осуществления научно-технического и технологического прогресса, способствовать повышению конкурентоспособности трудоемких и нематериалоемких отраслей, приведут к реальному росту заработной платы, сокращению безработицы, росту человеческого капитала и повышению конкурентоспособности самой продукции, производимой отраслями реального сектора экономики.

В данной статье приведен алгоритм проведения оценки инвестиционной привлекательности, который целесообразно использовать при выявлении и анализе приоритетов отраслевого регионального развития, а также осуществлен анализ приоритетных отраслей экономики на примере Ростовской области, вследствие чего выявлены сильные и слабые стороны инвестиционной привлекательности данных отраслей, а также обозначены ключевые тренды их развития. Особо обозначена необходимость учета экологической составляющей при выборе приоритетных направлений отраслевого развития экономики региона, так как это является необходимым условием обеспечения его устойчивого развития.

Ключевые слова: региональное развитие, отраслевые приоритеты, инвестиционная привлекательность отраслей экономики, реальный сектор экономики.

Annotation

инвестиционный привлекательность региональный экономика

V. Yu. Boev, M.A. Ponomareva, L.R. Haybullin

USE METHODS OF ASSESSMENT INVESTMENT ATTRACTIVENESS WHEN DETERMINING PRIORITIES OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION (ON THE EXAMPLE OF THE ROSTOV REGION)

One of the main conditions of economic development of the region is growth of competitiveness and gaining the leading positions of regional branch productions in the interregional markets of hi-tech products now that is possible only in the conditions of effective transition of regional economy to a way of innovative development, and it in turn demands carrying out restructuring on the accelerated development of the industries. For this reason competently formulated priorities of branch development will determine further the speed and efficiency of implementation of scientific and technical and technological progress, will promote improving competitiveness of the labor-intensive and not material-intensive industries, will lead to the actual growth of the salary, unemployment reduction, growth of the human capital and improving competitiveness of the products made by the industries of the real sector of economy.

Comparative characteristic of methods of assessment of investment attractiveness which are expedient for using at identification and the analysis of priorities of branch regional development is given in this article and also the analysis of priority industries on the example of the Rostov region is carried out, and are revealed strong and weaknesses of investment attractiveness of data of the industries and also key trends of their development are designated.

Keywords: regional development, branch priorities, investment attractiveness of the branches of economy, real sector of economy.

Введение

Управление устойчивым социально-экономическим развитием региона основывается на инструментах стратегического планирования, одним из которых является разработка региональных стратегий развития. Важнейшей задачей при их формировании является определение системы стратегических приоритетов, на реализации которых впоследствии будут сконцентрированы региональные ресурсы, а также усилия органов власти и других участников хозяйственной деятельности региона.

Существенную роль в такой системе приоритетов занимают отраслевые приоритеты, отбор которых часто является довольно сложной задачей по ряду причин. В первую очередь достаточно проблематичным является обоснование для конкретных предприятий и инвесторов, почему на уровне региона поддерживается та или иная отрасль и не поддерживается другая, так как всегда можно найти аргументы за и против такой поддержки. Кроме того, неоднозначно решаемым вопросом остается необходимость поддержки отстающих отраслей или увеличения потока капитала в передовые, бурно развивающиеся отрасли, так как на уровне региона эффект от их развития может быть обусловлен не только экономическими, но и социальными и экологическими факторами. На практике это часто приводит к тому, что приоритетными отраслями становятся практически все отрасли региона, что сводит к нулю эффекты от использования принципов приоритизации.

В то же время обойтись совсем без отраслевых приоритетов, очевидно, не представляется возможным, учитывая отраслевой характер статистической аналитики и учета деятельности хозяйствующих субъектов. Особенно важным становится отраслевой срез при формировании подприоритетов в рамках функциональных приоритетов (имеющих горизонтальный, межотраслевой характер, как, например, модернизация производства или развитие экспортно ориентированных производств в регионе и т.п.), так как в конкретном регионе определенные отрасли будут обладать наибольшим потенциалом для их реализации.

Материалы и методы

Анализ методик оценки инвестиционной привлекательности регионов показывает большое их разнообразие. Одной из наиболее популярных методик в России является методика рейтингового агентства «Эксперт», которая рассматривает инвестиционный потенциал и инвестиционный риск региона как компоненты его привлекательности для инвестора. Методика Института экономики Российской академии наук предполагает использование набора факторов, которые определяют инвестиционную привлекательность региона: природно-ресурсные, экономические, политические, социальные и т.д.

Методика, предложенная А. Шахназаровым, И. Ройзманом и И. Гришиной, увязывает воедино понятия инвестиционной привлекательности и инвестиционной активности. Также интересна методика

В.С. Барда, основанная на определении направлений инвестирования средств бюджета по региональным приоритетам с помощью расчета индекса социальноэкономического развития, индекса динамики развития и индекса инвестиционной привлекательности региона.

Вместе с тем данные методики оценки инвестиционной привлекательности регионов позволяют проанализировать только качественную сторону инвестиционной привлекательности региона, количественные же параметры в них отсутствуют, так же как и факторы, которые влияют на степень инвестиционной привлекательности региона.

В данной статье для определения отраслевых приоритетов (подприоритетов) социально-экономического развития региона, определяющих степень инвестиционной привлекательности территории, предлагается использование методики оценки инвестиционной привлекательности, скорректированной под определенные задачи отраслевого развития региона.

Систему стратегических приоритетов можно оформить в виде программ регионального развития, учитывающих прогнозные значения макроэкономических параметров. Такие параметры развития определяются темпами роста ВРП, промышленной и сельскохозяйственной продукции. С целью выявления масштабов результирующего воздействия региональных факторов на дифференциацию изменения объемов производства необходимо осуществить оценку их влияния по каждой отрасли. Разработка такого прогноза подразумевает учет специфического набора отраслевых факторов, что позволяет дать индивидуальную характеристику каждому из них и оценить степень совокупного воздействия на темпы развития каждой отрасли в регионе.

Для определения приоритетных отраслей осуществляется анализ факторов, влияющих на их развитие в регионе. К таким факторам отнесены: уровень территориальной концентрации, текущая конкурентоспособность отрасли региона, обеспеченность квалифицированными кадрами, уровень концентрации потребительского спроса, обеспеченность сырьем, стоимость рабочей силы [1, с. 3].

В качестве примера оценки влияния указанных факторов на развитие отраслей в таблице 1 представлены результаты аналогичной экспертной оценки для отраслей Российской Федерации (в строках приведены приоритетные отрасли РФ, в столбцах указаны факторы, оказывающие наибольшее влияние на развитие отраслей экономики и требующие учета при планировании их дальнейшего развития). При этом выделены те отрасли, которые являются приоритетными для Ростовской области. Так как в стратегии Социально-экономического развития Ростовской области 2020 и 2030 гг. перечень приоритетных отраслей как таковой отсутствует, то в качестве приоритетных были выделены те отрасли, которые вносят наибольший вклад в формирование ВРП региона (по данным базы данных Ростовстата. Валовой региональный продукт по видам экономической деятельности. и обозначены в стратегических документах как приоритетные направления развития.

Составление представленной сводной таблицы позволяет определить достигнутые отраслевые результаты, анализ и сравнение которых дает возможность оценить изменения, полученные в результате реализации отраслевых мер (программ) развития и оптимизации территориальной отраслевой структуры, а также корректно сформулировать стратегические ориентиры региональной политики, способные усилить инвестиционную привлекательность как конкретных отраслей, так и региона в целом.

Использование данной методики позволяет изучить степень влияния каждого отраслевого фактора на состояние отрасли, что дает возможность оценить индивидуальный характер совокупного воздействия факторов на отрасли региона.

Осуществление данных процедур предваряет анализ инвестиционной привлекательности региона, так как позволяет сразу акцентировать внимание на тех отраслях, которые по итогам исследования факторов влияния подвержены наименьшим конъюнктурным, экономическим и социальным рискам, а значит, могут рассматриваться в качестве приоритетных, так как при любом неблагоприятном изменении на рынке смогут стабилизировать свои доходы и не снижать объемы налоговых поступлений в бюджет, а также реализацию своих социальных программ и программ устойчивого развития.

Таблица 1

Влияние отраслевых факторов на развитие приоритетных отраслей РФ и Ростовской области [1, с. 3]

В то же время применение вышеуказанной методики позволит выявить и те отрасли, которые в наибольше степени подвержены изменению факторов внешней среды. Если эти отрасли являются важными для развития экономики региона, выполняют задачи импортозамещения, обеспечивают рабочие места, разрабатывают и внедряют инновационные технологии, выявление в ходе данного анализа их слабых мест и подверженности влиянию со стороны самых разнообразных социально-экономических факторов будет способствовать разработке со стороны региональных и федеральных органов власти специальных программ поддержки, способных минимизировать для данных отраслей негативные изменения внешней среды.

Одной из самых популярных является методика экспресс-оценки, которая на первом этапе реализации предполагает исследование динамики коммерческой привлекательности отраслей региона и их соответствие целям социально-экономического развития. Первый этап исследования предполагает мониторинг изменений, происходящих в течение последних лет, в разрезе ограниченного набора показателей: например, объемов отгруженной продукции по каждой отрасли; полученного сальдированного финансового результата (доходы-расходы) по каждой отрасли и по региону в целом; объемов капитальных вложений, направленных в экономику региона, также в разрезе каждой отрасли. По результатам оценки все отрасли делятся на растущие, стабильные, неустойчивые, депрессивные.

На втором этапе осуществляется анализ возможностей повышения показателей развития отрасли в прогнозном периоде, для чего анализируется наличие в регионе пользующихся спросом и новых, перспективных видов продукции, оценивается, имеет ли место положительная динамика инвестиций и большое число проектов и высокая инновационная активность, определяются возможности территориальноотраслевой интеграции. Завершением этапа считается составление дифференцированного перечня приоритетных отраслей, который включает перспективные отрасли (показывающие рост по всем показателям) и отрасли селективного инвестирования (показывающие рост по большинству показателей). Кроме того, определяются депрессивные отрасли, и если, согласно данным, улучшений в их развитии не наблюдается, то они в дальнейшем исключаются из рассмотрения. Вне зависимости от полученного результата социально значимые отрасли всегда указываются в числе приоритетных, даже если их экономические показатели являются неудовлетворительными.

Третий этап предполагает оценку соответствия динамики развития отраслей интересам частных инвесторов и других участников инвестиционного процесса [2, с. 2959].

Если отрасль по итогам исследования получила высокую оценку, то она начинает рассматриваться в качестве отрасли «неизбежного приоритета», то есть такая отрасль отличается высокой инвестиционной привлекательностью, имеет хорошие перспективы роста, ее развитие отвечает интересам инвесторов, региона как экономического субъекта и населения. Также в ходе исследования приоритетности для региона тех или иных отраслей может быть выяснено, что в регионе существуют перспективные отрасли, демонстрирующие высокие показатели развития, но при этом нарушающие интересы кого-либо из участников (например, размещение на территории области высокорентабельного завода, загрязняющего окружающую среду). В этом случае задачей руководства региона является принятие системы решений, способствующих учету интересов всех сторон. Однако основное условие успешности отраслевого регионального развития - это достаточность инвестиционного капитала, который может быть как частным, так и государственным. Вне зависимости от его принадлежности необходимо обеспечить развитие отрасли, адекватное вложенным в нее финансовым средствам, которое будет выражаться в увеличении производительности труда и росте рентабельности сообразно размеру капитальных вложений.

Результаты

В 2018 году в Ростовской области разработана новая Стратегия социальноэкономического развития до 2030 года [3]. Для того чтобы определить, как влияют выделенные предлагаемой методикой факторы на приоритетные отрасли региона, определенные новой стратегией (которые во многом обусловливают степень инвестиционной привлекательности и формируют инвестиционный потенциал региона), проанализируем основные тенденции их развития и основные ограничивающие факторы, воспользовавшись для этого методикой экспресс-анализа. Для этого осуществим мониторинг изменений, происходящих в приоритетных отраслях региона в течение последних лет, в разрезе каждой отрасли исследуем возможности повышения показателей развития отрасли, а также факторов, которые могут как ускорить, так и замедлить данный процесс.

Исторически сельское хозяйство считается важнейшей и приоритетной отраслью экономики Ростовской области, и, как можно судить из таблицы 2, на протяжении анализируемого периода наблюдается тенденция роста АПК региона.

Таблица 2

Динамика ключевых показателей развития агропромышленного комплекса Ростовской области, 2011-2017 гг. [3, с. 32]

В качестве ключевых факторов, оказывающих влияние на инвестиционную привлекательность АПК области, согласно новой Стратегии РО-2030, выделены следующие [3, с. 33-36]:

1. Определенная ограниченность финансовых ресурсов предприятий АПК, обусловленная недостаточной рентабельностью сельскохозяйственных предприятий региона (18% в Ростовской области по сравнению с почти 30% в Краснодарском и Ставропольском крае и Волгоградской области), высокой закредитованностью и рисками, что не позволяет им привлекать кредитные ресурсы по доступным процентным ставкам и на привлекательных условиях. Низкая рентабельность также является для них препятствием к реинвестированию своей прибыли.

2. Высокие природные риски и повышенная вероятность возникновения неблагоприятных погодных условий, от которых зависит урожайность. Свиноводство, птицеводство и скотоводство характеризуются риском возникновения эпидемий, которые приводят к массовой гибели скота и оборачиваются для предприятий огромными убытками (примером может служить ситуация, сложившаяся на предприятии «Евродон» в 2018 году).

3. Деградация и снижение плодородия почв, что по большей части обусловлено несоблюдением правил эксплуатации почвенного покрова.

4. Дефицит квалифицированных кадров в отрасли.

5. Высокий уровень износа сельскохозяйственной техники.

6. Транспортно-логистические ограничения, обусловленные морально устаревшей инфраструктурой хранилищ зерна и нехваткой их мощностей; недостаточным количеством судов, занимающихся экспортом продукции АПК, неудовлетворительным состоянием русла реки Дон, увеличением грузопотока автомобилей; нереализованными возможностями использования грузового терминала аэропорта «Платов» для поставок продукции.

7. Проблемы функционирования рыбохозяйственного комплекса, выражающиеся в падении запасов и уловов ценных видов рыб, диспаритетом цен на энергоресурсы и другие необходимые ресурсы.

8. Дефицит защитных лесонасаждений на землях сельскохозяйственного назначения.

При этом в качестве ключевых трендов развития агропромышленного сектора Ростовской области можно отметить такие положительные моменты, как растущий спрос на перспективных рынках продуктов глубокой переработки зерна и продукции животноводства, имеющих высокую добавленную стоимость, а также развитие «умного» сельского хозяйства. АПК может рассматриваться как растущий и социально значимый сектор региональной экономики.

В таблице 3 представлены основные динамические и структурные параметры развития промышленности Ростовской области, которые свидетельствуют о положительных тенденциях в развитии обрабатывающей промышленности.

Таблица 3

Динамика ключевых показателей развития промышленности Ростовской области в 2011-2017 годах [3, с. 42]

Как отмечается в Стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года, несмотря на положительную динамику обрабатывающих производств в регионе, потенциал в этом направлении в полной мере пока не реализован. В качестве ключевых ограничений, замедляющих процессы привлечения внешних инвесторов в промышленный сектор, можно выделить следующие [3, с. 45-47]:

1. Дефицит заемных средств, не позволяющий привлекать долгосрочный капитал, так как рентабельность большинства отечественных промышленных компаний не превышает 10%, что значительно ниже ставок по коммерческим кредитам. Также большая часть промышленных компаний сталкивается с трудностями при необходимости предоставления залогового обеспечения при попытках получения долгосрочных кредитов для реализации своих инвестиционных проектов. При этом уровень их закредитованности - 17%, что на 0,4% выше максимального порогового значения с точки зрения рисков банкротства.

2. Дефицит высококвалифицированных кадров в промышленности. Рынок труда в промышленности характеризуется острой нехваткой квалифицированных рабочих и кадров инженерных специальностей и является одним из значимых факторов, ограничивающих рост производства в организациях обрабатывающей и добывающей промышленности. Согласно мнению представителей донского индустриального бизнеса, даже наиболее развитые экспортно ориентированные компании испытывают дефицит технологов, инженеров и прочих высококвалифицированных специалистов.

3. Относительно высокая стоимость электроэнергии, что снижает эффективность ценовой конкуренции в промышленности, особенно энергоемких видов производств.

4. Неразвитость внутрирегиональной промышленной кооперации сдерживает рост регионального рынка промышленной субконтрактации, что обусловлено высокой диверсификацией региональной промышленности, наличием высокой доли вертикально интегрированных крупных предприятий и низким потенциалом интегрированности малых и средних предприятий в производственные процессы региональных предприятий.

5. Эффективное развитие промышленности невозможно представить без сопутствующего развития инновационных технологий, однако отечественная экономика характеризуется малым количеством научных разработок, не способных удовлетворить потребности промышленных отраслей и вывести их на новые уровни конкурентоспособности.

6. Системный кризис в угольной промышленности. Ростовская область относится к числу регионов, в которых по объективным причинам большинство шахт области эксплуатировались продолжительное количество лет, и к настоящему моменту времени они требуют значительной и дорогостоящей реконструкции.

Ключевые отраслевые тренды, в рамках которых должно осуществляться развитие отраслей экономики Ростовской области, - это рост мирового рынка продукции химической промышленности, рынка машиностроения. В связи с этим при выстраивании отраслевых приоритетов Ростовской области следует обратить первоочередное внимание именно на развитие данных отраслей, так как возрастающий спрос на их продукцию способен принести большие дивиденды и обеспечить профильному региону усиление конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности.

Еще один тренд, который необходимо принять во внимание, - это снижение доли угля в мировой структуре энергопотребления, что происходит на фоне развития источников возобновляемой энергетики. Но, несмотря на тенденцию перехода развитых стран-потребителей к более экологичным, возобновляемым источникам энергии, уголь останется востребованным. По прогнозу ИНЭИ РАН, потребление угля в мире вырастет на 12,5%.

Проведенный анализ показывает, что, исходя из рассматриваемой методики, обрабатывающую промышленность следует рассматривать как растущую отрасль экономики Ростовской области.

Что касается такой приоритетной для Ростовской области отрасли, как строительство, регион по многим показателям уже долгие годы входит в число лидеров в России. В таблице 4 отражена динамика ключевых показателей развития строительной сферы Ростовской области.

Таблица 4

Динамика ключевых показателей развития строительной сферы Ростовской области, 2011-2017 гг. [3, с. 55]

Анализ факторов, оказывающих влияние на развитие строительной отрасли в Ростовской области, показывает, что наибольшее влияние на формирование инвестиционной привлекательности отрасли оказывают следующие их них:

1. Ограниченное количество свободных земельных участков, связанное с плотной застройкой территории населенных пунктов Ростовской области, поэтому выделить инвесторам интересующие их свободные участки часто довольно затруднительно.

2. Низкая инновационная активность строительных организаций, обусловленная как высоким износом основных фондов в отрасли (60,2%), так и еще неосознанной необходимостью со стороны руководства строительных организаций осуществлять инвестиции в инновации.

3. Дефицит кадров строительных специальностей, возникающий из-за того, что, несмотря на высокую потребность отрасли в профессиональных работниках, соискатели на рынке труда, особенно молодое поколение, не имеют опыта работы и не желают осваивать рабочие специальности.

4. Ограничения при получении разрешений на строительство. Данный фактор является достаточно существенным для инвестора, так как при размещении крупных производственных объектов на территории области инвестор будет обращать внимание на то, насколько благоприятна политика в этом направлении. Подобная ситуация наблюдается и в части постановки на учет объектов недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимость.

5. Наличие аварийного жилищного фонда. Ростовская область в 2017 году по данному показателю находится среди всех российских регионов на 21-м месте, что является достаточно плохим показателем.

Обсуждение

При разработке программ, направленных на развитие отрасли строительства в регионе, следует обратить внимание на такие факторы, как укрупнение городов, рост городских агломераций и общемировые тенденции урбанизации. Данные процессы обусловливают рост спроса на жилую недвижимость и, в частности, на жилые комплексы, которые часто размещаются на окраинах городов, приводя к их разрастанию. Это требует создания в местах застройки новой инфраструктуры, транспортных развязок, объектов социального назначения. Строительство, таким образом, является растущей и социально значимой отраслью, в результате чего может рассматриваться как приоритетная сразу по двум критериям.

Таким образом, анализ основных отраслевых приоритетов новой Стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года показывает, что в целом их выделение соответствует обоснованию, заложенному в предлагаемой в статье методике оценки влияния отраслевых факторов и инвестиционной привлекательности. В то же время следует отметить, что увеличивающиеся темпы роста производства в основных отраслях экономики области требуют выделения в качестве нового и перспективного направления деятельности региона деятельность в области экологизации, экологической очистке и производству экологически чистой продукции (товаров и услуг). Экологические факторы могут рассматриваться, с одной стороны, как ограничивающие экономический рост, а с другой - как основа для нового вида деятельности и перехода к новому качеству экономического роста. В связи с этим процессы экологизации отраслей региона целесообразно выделить в качестве функциональных приоритетов для каждой из них.

Заключение

По мнению специалистов, занимающихся вопросами региональной экономики, блок пространственно-отраслевых мероприятий по реализации Стратегии развития Ростовской области должен быть обязательно увязан с воспроизводством экосистемных благ, что позволит создать воспроизводственный режим функционирования природохозяйственной системы южных регионов. Экологические системы практически всех южнороссийских регионов существенно трансформировались в процессе их освоения и промышленного развития, поэтому их экологическая реконструкция и обеспечение экологической устойчивости является первостепенной задачей. Экологическая устойчивость включает в себя сохранение биоразнообразия, здоровья человека, а также качества воздуха, воды и почвы на уровне, достаточном для поддержания жизни и благосостояния человека, а также жизни животных и растений [4, с. 247]. Для выполнения этих условий необходимо реализовывать региональную политику, базирующуюся на принципах устойчивого развития градостроительства в рамках модели «Смарт- развитие» (Smart growth) [5, с. 1003].

В заключение отметим, что именно принципы зеленой экономики в настоящее время становятся приоритетными для развития не только Ростовской области, но и любых российских регионов. Именно экологические факторы в рамках развития каждой отрасли могут стать инновационно и рыночно ориентированным драйвером устойчивого развития территорий. Выделив экологическую деятельность в качестве приоритетного отрасли региона, можно получить высокий экономический эффект в виде развития химикофармацевтической деятельности, новых технологий органического земледелия, энергосбережения, smart-технологий и других инновационных технологий, обеспечивающих ускоренный экономический рост и повышение уровня жизни в регионе.

Библиографический список

1. Резвяков А.В., Смоляков Ю.И. Стратегические приоритеты социальноэкономического развития региона // Вестник ОрелГАУ. 2009. № 5. С. 2-5.

2. Панягина А.Е., Бекетова А.М. Исследование отраслевых инвестиционных приоритетов региона на основе адресного подхода // Российское предпринимательство. 2015. Т. 16. № 18. С. 29572976.

3. Стратегия социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства экономического развития Ростовской области. Режим доступа: http://don2030.mineconomikiro.ru/

4. Пономарева М.А. К вопросу о формировании организационно-экономического механизма управления устойчивым развитием региона // Пространство экономики. 2009. № 2-2. С. 246-249.

5. Медяник Н.В. Пространственноотраслевые приоритеты экологической трансформации природохозяйственной системы регионов юга России // Фундаментальные исследования. 2013. № 11 (часть 5). С. 1001-1006.

References

1. Rezvyakov A.V., Smolyakov Yu.I. Strategic priorities of social and economic development of the region // Messenger of ORELGAU. 2009. № 5. P. 2-5.

2. Panyagina A.E., Beketov A.M. Issle- dovaniye of branch investment priorities of the region on the basis of address approach // The russian business. 2015. Vol. 16. № 18. P. 2957-2976.

3. The strategy of social and economic development of the Rostov region until 2030//the Official site of the Ministry of Economic Development of the Rostov region. http://don2030.mineconomikiro.ru/

4. Ponomareva M.A. To a question of formation of the organizational and economic mechanism of management of sustainable development of the region // Economy space. 2009. № 2-2. P. 246-249.

5. Medyanik N.V. Spatial and branch priorities of ecological transformation of a nature economic system of regions of the South of Russia // Basic researches. 2013. № 11 (Part 5). P. 1001-1006.

Размещено на Allbest.ru