Факторы конкурентоспособности российского рынка консалтинговых услуг

Размещено на http://www.allbest.ru/

Факторы конкурентоспособности российского рынка консалтинговых услуг

Г.И. Андрющенко,

д-р экон. наук, профессор, заведующая кафедрой экономики и предпринимательства, Российский государственный социальный университет, Москва.

А.В. Кравцова,

соискатель, Российский государственный социальный университет, Москва.



Аннотация: глобальные тенденции рынка консалтинговых услуг говорят о его устойчивом развитии, при этом объем рынка консалтинговых услуг и частота их использования в России значительно отстают от устоявшейся практики использования такого вида услуг в развитых странах. Развитие конкуренции как важнейшего рыночного института позволит повлиять на формирование цивилизованной конкурентной среды в сфере консультационных мероприятий, стимулировать деловую активность и привлекать капитал на рынок консалтинговых услуг. Формирование конкурентной среды и обеспечение конкуренции на рынке информационных консалтинговых услуг являются важными условиями оптимального удовлетворения потребностей экономики, повышения роли и значения этого вида деятельности для обеспечения роста российской экономики, увеличения степени влияния российских предприятий на международном рынке.

Ключевые слова: консалтинг, консалтинговые компании, факторы конкурентоспособности, конкуренция.



G.I. Andrushenko,

doctor of economic sciences, professor, head of the department of economics and entrepreneurship, Russian State Social University, Moscow.

A.V. Kravtsova,

competitor, Russian State Social University, Moscow.

Factors of Competitiveness of the Russian Consulting Services Market

Annotation: global trends in the consulting services market indicate its sustainable development, while the volume of the consulting services market and the frequency of their use in Russia lag far behind the established practice of using such services in developed countries. Development of competition as the most important market institution will allow to influence formation of the civilized competitive environment in the sphere of consulting actions, to stimulate business activity and to attract the capital to the market of consulting services. The formation of a competitive environment and ensuring competition in the market of information consulting services are important conditions for optimal satisfaction of the needs of the economy, increasing the role and importance of this type of activity to ensure the growth of the Russian economy, increasing the degree of influence of Russian enterprises in the international market.

Key words: rnnsulting, consulting companies, competitive factors, competitiveness. консалтинговая услуга конкуренция рыночный



Введение

Российский рынок консалтинговых услуг - это перспективная отрасль с высокой рентабельностью, небольшими барьерами для входа и крайне привлекательная для инвестиций. Эти факторы формируют основу для ускоренного развития в ближайшие годы.

Среди важнейших факторов для устойчивого развития рынка консалтинговых услуг в эпоху глобализации выделяются изменение предметной направленности проектов и появление инновационных видов консалтинговых услуг. Например, разработка стратегии развития компании в условиях цифровой экономики или специализированные консультации в сфере технологий big data, интернета вещей, роботизации, data mining.

Сегодня на российском рынке консалтинговых услуг действует относительно большое количество компаний, а сам рынок постоянно растет как по числу участников, так и по объему оказываемых услуг. Наличие доступа к международным ресурсам и способность привлекать лучших экспертов позволяют компаниям занимать более выгодное положение и предоставлять экспертный, процессный и обучающий консалтинг по всем интересующим клиента сферам.

Устойчивый рост объема консалтинговых услуг возможен при полной адаптации российской экономики к внешним экономическим воздействия [8] и, как следствие, при переходе к траектории стабильного роста. Постоянный рост объемов рынка и расширение видов консалтинговых услуг в сочетании с положительной динамикой количества компаний создадут благоприятные перспективы для привлечения новых участников и сформируют необходимые условия для усиления рыночной конкуренции.



Методика

Перечислим основные методы исследования.

• Оценка степени конкуренции на рынке консалтинговых услуг в Российской Федерации.

• Анализ взаимосвязи объемов консалтинговых услуг с динамикой ВВП за рассматриваемый период.

• Анализ сложившихся устойчивых тенденций в сфере консалтинговых услуг.

• Рассмотрение методов повышений ценовой и неценовой конкуренции.

• Выявление существенных факторов, оказывающих негативное влияние на развитие услуг консалтинга.

Результаты

На протяжении периода с 2009 по 2018 год рынок консалтинговых услуг в Российской Федерации продемонстрировал положительные тенденции и одновременно показал неоднородный рост отдельных сегментов. В таблице 1 представлены агрегированные данные по рынку консалтинговых услуг за последние 10 лет и показана устойчивая взаимосвязь с динамикой ВВП РФ.

Для лучшей наглядности все данные по изменению объема консалтинговых услуг в Российской Федерации за период с 2010 по 2018 год приведены в графическом виде (рис. 1).

Исходя из анализа данных таблицы 1 и рисунка 1, можно отметить положительную динамику рынка консалтинговых услуг. Особый интерес представляет опережающий рост индекса физического объема консалтинговых услуг (измеряется в процентах к предыдущему году) по сравнению с индексом объема ВВП (с учетом дефлятора). Только в 2014 году отмечалась отрицательная динамика, которая объясняется последствиями экономического кризиса. Кроме того, по этой причине в течение 2015-2016 годов темпы прироста объема консалтинговых услуг были ниже основного тренда и находились в пределах 5-8,2%.

Исходя из анализа объема консалтинговых услуг по отношению к ВВП, можно сделать вывод, что рынок консалтинговых услуг по-прежнему не оправился от последствий кризиса

Таблица 1 Динамика ВВП и развития консалтинговых услуг в Российской Федерации с 2010 по 2018 г. (рассчитано авторами по данным [10])

Год	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ВВП, млрд руб.	41 277	38 807	46 309	59 698	66 927	71 017	79 200	83 233	86 044
Индекс физического объема ВВП, в % к предыдущему году	105,2	92,2	104,3	104,3	103,4	101,3	100,7	96,3	99,8
Объем консалтинговых услуг, млрд руб.	123,4	76,9	88,8	103,9	119,2	134	116,4	126	132,3
Индекс физического объема консалтинговых услуг, в % к предыдущему году	127,7	62,3	115,5	117	114,6	112,4	86,9	108,2	105
Объем услуг консалтинга к ВВП, в %	0,3	0,19	0,19	0,19	0,17	0,18	0,14	0,15	0,15

Рис. 1. Динамика развития рынка консалтинга в России в 2007-2016 гг. в денежном выражении, млрд руб. (составлено авторами по данным [10])

[14]. На основе проведенных расчетов это соотношение демонстрировало стабильный рост в период до 2008 года, когда объем услуг консалтинга составлял порядка 0,3% от ВВП. В период с 2009 по 2011 год данный показатель снизился до 0,19%, а в 2015-2016 годах он показал еще большее снижение - до 0,15%.

Таким образом, тенденции роста объема консалтинговых услуг характеризуются устойчивым трендом с неравномерным ростом по отдельным периодам и невысокой интенсивностью в целом.

По данным таблицы 2, в нашей стране отмечаются положительные темпы прироста количества консалтинговых компаний с небольшим разбросом значений по отдельным годам. Это наглядно показывает стабилизацию рынка консалтинговых услуг РФ, где присутствуют известные отечественные компании и зарубежные фирмы с заслуженной репутацией.

Таблица 2

Количество операторов рынка консалтинговых услуг в Российской Федерации (составлено авторами на основе данных [10])

Год	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Количество операторов рынка консалтинговых услуг	2574	2445	2476	2518	2574	2636	2703	2774	2805	2874
Относительное отклонение, %	-2	-5	1,27	1,67	2,22	2,41	2,53	2,62	1,11	2,4

Квалификация сотрудников консалтинговых компаний соответствует статусу: 95% специалистов обладают высшим образованием [12]. Помимо этого во многих консалтинговых компаниях значительная часть сотрудников имеют ученые степени доктора или кандидата наук. Однако большинство из них работают в качестве внештатных консультантов. Наличие вузовского и послевузовского образования у специалистов из сферы консалтинга подтверждает высокое качество предоставляемых услуг (рис. 2).

Рис. 2. Уровень квалификации консультантов

(составлено авторами на основе [12])

В 2017 году рынок консалтинговых услуг постепенно преодолел последствия кризиса и вошел в стадию роста [6]. Положительная динамика связана прежде всего с увеличением спроса на специализированные консалтинговые услуги и потребность в решении сложных нестандартных задач. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА» за 2017 год, наибольший рост выручки продемонстрировали консалтинговые компании, предоставляющие услуги по управлению персоналом (рис. 3).

В 2017 году максимальный прирост объемов выручки консалтинговых услуг достигнут в сфере управления персоналом для крупных компаний. На предприятиях нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности, черной и цветной металлургии, в электроэнергетике, банковском сегменте и в ритейле продолжалась оптимизация бизнес-процессов HR- служб [3]. В частности, завершался процесс перехода на инновационные технологические платформы. Крупные предприятия используют облачные технологии для хранения и обработки информации, «большие данные» (Big Data) для корпоративной аналитики, «умные данные» (Smart Data) для сбора информации о целевой аудитории в сегментированном виде.

Наибольший объем выручки в 2017 году получили компании, специализирующиеся на IT- консалтинге. Это направление принесло 68% от общего объема рынка консалтинговых услуг в России (рис. 4).

Абсолютным лидером на отечественном рынке IT-консалтинга в 2017 году стала компания «Ланит» [5]. Среди других успешных системных интеграторов можно отметить компании «КРОК», «Техносерв», «Группа Борлас», «Консист Бизнес Групп» и «Ай-Теко» [10].

Рис. 3. Темпы роста суммарной выручки консалтинговых услуг

в 2017 г. по разным сегментам рынка [10]

Рис. 4. Распределение объемов оказанных консалтинговых услуг

по разным сегментам рынка в 2017 г., % [10]

Исходя из анализа тенденций формирования и развития внутреннего рынка консалтинговых услуг можно сделать следующие выводы:

- рынок консалтинговых услуг имеет тенденцию к росту. Но общий объем российского рынка, как доля от ВВП, заметно уступает показателям развитых стран мира. До сих пор в России не сформировано законодательство по регулированию консалтинговых компаний и нет системы для контроля качества консалтинговых услуг [4];

- чаще всего консалтинговые услуги заказывают российские промышленные компании и крупные международные компании, которые работают на территории РФ [19]. После появления в консалтинговых компаниях консультантов экспертного уровня результаты интеллектуальной деятельности российских специалистов тиражируются на международные рынки;

- основной объем услуг оказывается в сфере ИТ-консалтинга; этот факт подтверждает наличие в российском ТОП-5 по объему выручки трех крупнейших ИТ-консалтинговых компаний;

- крупнейшие консалтинговые компании стремятся поддерживать конкурентоспособность за счет сохранения накопленных компетенций и достигнутых преимуществ.

На основе анализа состояния российского консалтингового рынка выделяются преимущественные направления дальнейшего его развития:

- развитие экспертизы в сфере высоких технологии (big data, data mining, интернет вещей и др.) [18];

- решение потребностей клиентов за счет привлечения научных сообществ и исследовательских институтов, увеличения объема результатов научных исследований для практических целей консалтинга;

- раскрутка консалтинговых компаний в качестве потенциальных работодателей, рекрутинг молодых специалистов и обучение студентов высших учебных заведений на специальных курсах;

- выход российских консалтинговых компаний на международные рынки и реализация уникальных проектов для формирования репутации консалтинговых компаний;

- увеличение в общем объеме доли структурных проектов с охватом смежных направлений консалтинга;

- расширение сферы предоставления консультационных услуг в разных отраслях российской экономики, в том числе в аграрном и продовольственном секторе.

Для улучшения конкурентоспособности предприятию нужны конкретные конкурентные преимущества в целях достижения лидерства в представленной отрасли или для естественной конкурентной борьбы в рамках действующего законодательства [6]. Для исследования условий конкуренции на российском рынке консалтинговых услуг проводится анализ соотношения ценовой и неценовой конкуренции. Ниже рассматриваются ценовые методы ведения конкуренции на рынке консалтинговых услуг:

- внедрение проектов по стандартной документации и шаблонам для быстрого заполнения документов. Данный способ чаще всего применяется при внедрении программных комплексов [2];

- заказ услуг у консультантов с более низкой квалификацией или сокращение количества специалистов, задействованных в проекте;

- снижение цены по одному консалтинговому проекту для улучшения репутации консалтинговой компании;

- привлечение к работе над проектом консультантов из развивающихся стран.

Неценовые методы ведения конкуренции на рынке консалтинговых услуг:

- достижение уникальных конкурентных преимуществ за счет приобретения компетенций и получения знаний по конкретной услуге или программного комплексу. Например, цифровизация компаний, интернет вещей, внедрение блокчейн и других инновационных технологий [17];

- доверительное отношение клиентов к услугам в частности и к самой компании в целом;

- усиление рыночных позиций благодаря росту влияния консалтинговой компании и повышению узнаваемости бренда среди целевой аудитории;

- наличие рабочих кейсов с завершенными проектами по внедрению новейших технологий;

- предоставление разных консалтинговых услуг в целях максимального удовлетворения потребностей клиентов.

На рынок консалтинговых услуг оказывает воздействие большое количество факторов, отражающих особенности взаимодействия между его участниками (рис. 5).

Государственное регулирование рынка консалтинговых услуг не только предоставляет возможности для участников, но и создает барьеры для входа на этот рынок для других компаний. Институциональная сфера отражает непрерывное развитие рыночных институтов, критически важных для функционирования рынка консалтинговых услуг. Благодаря наличию хорошо развитой коммуникационной структуры повышается качество консалтинговых услуг и возрастает эффективность всего рынка [1]. Институциональная среда закрепляет социальные правила и юридические законы, которые оказывают влияние на условия конкуренции на рынке и которые необходимы для его функционирования. Кроме того, институциональная среда раскрывает слабые стороны рыночной инфраструктуры и показывает ее сильные стороны.

(составлено авторами)

Рис. 5. Воздействие факторов конкурентной среды на рынок консалтинговых услуг

Кредитно-финансовая, инвестиционная и политическая сферы играют важную роль в процессе формирования и поддержания стабильного спроса на услуги консалтинговых компаний. Научная сфера и тематическая информация позволяют развивать рынок консалтинговых услуг, который основан на практическом опыте и теоретических знаниях. Поступательное развитие этого рынка в немалой степени зависит от психологических факторов и профессиональных компетенций участников рынка. Для качественного исследования рынка консалтинговых услуг следует определить влияние каждого фактора, отсеять незначительные факторы и выявить самые важные из них.

Исходя из оценки российского рынка консалтинговых услуг, можно констатировать наличие сильной конкуренции между участниками этого рынка, что позволяет сделать предположение о нахождении рынка на стадиях «ускоренный рост», «насыщенность» или «зрелость». На наш взгляд, их можно объединить в следующие группы: экономические, институциональные, профессионально-психологические. При этом важно также дифференцировать факторы конкурентоспособности на те, что относятся к микроуровню и макроуровню (рис. 6).

Необходимо отметить наличие положительной динамики по данным о количестве занятых в сфере консалтинговых услуг. В период финансового кризиса 2008-2009 годов отмечалось незначительное уменьшение занятости в этой сфере. Но в целом выделяется общий тренд роста образовательного уровня населения России и объема выполненных научных исследований в Российской Федерации. Кризис 2008-2009 годов оказал негативное влияние на такие ключевые факторы, как валовый внутренний продукт на душу населения и инвестиции в основной капитал. Ухудшение основных макроэкономических показателей снизило объемы ВВП. Вследствие экономической и политической неопределенности уменьшились внешние и внутренние инвестиции. Многие инвесторы ушли от риска, снизив до минимума капитальные вложения или полностью отказавшись от инвестиций.

На распределение рыночных долей в сегменте консалтинговых услуг максимальное влияние оказывают такие факторы, как число занятых в сфере консалтинга, уровень инвестиций, объем ВВП, уровень инфляции, объем научных исследований. То есть с ростом числа сотрудников в консалтинговых компаниях возрастает вероятность повышения производительности труда и увеличения числа квалифицированных кадров. Инвестиции помогают поднять спрос на консалтинговые услуги и, как следствие, оказывают положительное влияние на прирост объемов консалтингового рынка и возрастание рыночных долей. Валовый внутренний продукт на душу населения отражает уровень благосостояния в конкретной стране. Чем больше ВВП, тем выше потенциальная потребность в консалтинговых услугах. Увеличение объемов научных исследований позволяет консалтинговым компаниям применять результаты научные трудов для практических целей. Инфляция создает дополнительные возможности и предоставляет отдельным компаниям преимущества в конкурентной борьбе.

ФАКТОРЫ, МЕШАЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ
	ЭКОНОМИЧЕСКИЕ	ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
МИКРОУРОВЕНЬ			МАКРОУРОВЕНЬ
	- недостаточность финансовых средств и слабые финансово-экономические результаты у субъектов бизнеса; - снижение инвестиционной активности субъектов бизнеса; - высокая стоимость услуг консалтинга для бизнеса	- наличие системных рисков в экономике; - замедление темпов экономического роста; - влияние санкций и неопределенности; - несовершенство налогового законодательства и правового регулирования; - недостаточные объемы госзаказа
	ПРОФЕССИОНАЛЬНО ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
	- поведенческие и ментальные факторы ограничения спроса на услуги консалтинга; - недостаточное понимание бизнесом необходимости консалтинговых услуг; - опасения утечки коммерческих тайн; - опасения зависимости от консультантов; - низкая квалификация отдельных консультантов; - распространенная практика использования неофициальных консультантов; - неочевидный конечный результат	ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ
		- пробелы в законодательстве, регулирующем сферу консалтинга; - слабое развитие инновационной сферы; - недостаточная компетентность консалтинговых структур; - слабая интегрированность отечественных консалтинговых структур в международную систему услуг консалтинга; - отсутствие государственной программы развития и популяризации услуг консалтинга

Рис. 6. Наиболее существенные факторы, оказывающие негативное влияние на развитие услуг консалтинга (составлено авторами)

Вышеперечисленные факторы формируют объективные предпосылки для формирования конкурентных преимуществ и поэтому оказывают влияние на неравномерное распределение рыночных долей.

Обсуждение. Развитие цифровой экономики и ускоряющие темпы цифровизации всех отраслей оказывают влияние на каждую компанию, вызывая необходимость использования инновационных методов управления предприятием и внедрения высокотехнологичных решений для развития ИТ-инфраструктуры. Консалтинговые компании предоставляют широкий спектр услуг, способных закрыть потребности бизнеса и предоставить решение практически любых проблем. Однако ряд факторов оказывает негативное влияние на развитие рынка консалтинговых услуг [15]. Это:

- недостаточное финансирование инвестиционной деятельности, связанное со слабыми финансово-экономические результатами хозяйствующих субъектов;

- низкая инвестиционная активность субъектов бизнеса вследствие неопределенностей будущих перспектив и несовершенства налогового законодательства;

- замедление темпов экономического роста, наличие системных рисков и влияние зарубежных санкций;

- высокая стоимость консалтинговых услуг, а также поведенческие и ментальные факторы, ограничивающие спрос на услуги консалтинга;

- информационная безопасность и опасения, связанные с возможностью утечки коммерческой тайны и конфликтом интересов со стороны консультантов;

- низкая квалификация сотрудников или недостаточная компетентность консалтинговых компаний;

- слабая интегрированность отечественных консалтинговых структур в систему международного консалтинга.

Таким образом, переход российских предприятий на рельсы цифровой экономики невозможен без активного сотрудничества с ведущими консалтинговыми компаниями, обладающие обширными компетенциями в разных сегментах консалтинговых услуг. По данным аналитического агентства «Forrester» [20], более 90% проектов, связанных с внедрением цифровых технологий, были выполнены с помощью услуг консалтинговых компаний.

Ряд ключевых факторов способствует использованию консалтинговых услуг для успешного перехода на современные цифровые технологии:

• консалтинговые компании обладают практическим опытом, технологическими навыками и экспертными знаниями, необходимыми для внедрения новейших технологий;

• консалтинговые компании готовы выполнить анализ деятельности компаний-клиентов и предоставить прогрессивные решения на основе глубокого понимания бизнес-потребностей клиентов;

• консалтинговые компании являются поставщиками инновационных технологий и готовы предложить для клиентов собственные высокотехнологичные решения, которые невозможно получить без консалтинговых услуг.

Заключение

Экономический кризис для консалтинговой компании - это реальная возможность заработать капитал и сформировать корпоративный имидж в сложное время. Успеха добиваются компании, которые умеют удерживать прежних клиентов и привлекать новых, ведь в кризисные периоды предприятия максимально снижают издержки, а это уменьшает потребность в услугах.

Консалтинговые компании, сумевшие во время кризиса завершить начатые проекты, заслуживают репутацию надежных деловых партнеров, способных выстраивать эффективные бизнес-процессы и добиваться поставленного результата даже в экстремальных условиях. Во время экономических неурядиц потребитель ожидает получить не только разовую консультацию по стратегии развития предприятия, но и комплексные услуги, в том числе консалтинговое сопровождение и поддержку на весь срок проекта. Это добавляет сложностей и делает работу консалтинговой компании более неопределенной, ведь в нестабильных финансовых условиях комплексное сопровождение клиента занимает гораздо больше времени, а услуга поднимается в цене.

В настоящее время на российском рынке консалтинговых услуг сформировалась ситуация, когда многие компании находятся в нестабильном финансовом положении или занимают откровенно слабые рыночные позиции. Они буквально балансируют на грани банкротства в периоды экономического спада и получают импульс для развития во время экономического подъема. Фирмы небольших размеров до сих пор определяют уровень конкуренции, существенно влияют на рыночные процессы в сфере консалтинговых услуг и определяют динамику рыночной конкуренции. Это объясняется большим количеством участников рынка и возможностью каждого из них устанавливать некоторые монопольные условия для своих клиентов при оказании отдельной консалтинговой услуги или набора услуг. Однако вследствие значительного количества компаний, представленных на российской рынке консалтинговых услуг, рыночная среда практически исключает антиконкурентные соглашения и согласованные действия участников, что оказывает позитивное влияние на конкурентоспособность рынка консалтинговых услуг в целом.



Список литературы

1. Анализ рынка консалтинговых услуг в России. URL: http://drgroup.ru/98-isstedovanie- rinka-konsattingovix-ustug-v-rossii.htmt.

2. Андриянова М.В. Функции менеджмент-консалтинга в инфраструктурном комплексе национальной экономики в переходный период // Современное научное знание: теория, методология, практика: матер. Междунар. науч.-практ. конф.: сб. тр. Смоленск, 2017. С. 204-206.

3. Андрющенко Г.И., Котова А.В. Конкурентная среда рынка консалтинговых услуг в России // Проблемы теории и практики управления. 2018. № 7.

4. Андрющенко Г.И., Котова А.В. Теоретический анализ конкурентной среды рынка консалтинговых услуг в Российской Федерации // Проблемы современной экономики. 2017. № 2 (62). С. 186-190.

5. Виды консалтинговых услуг и порядок их оказания. URL: http://www.aif.ru/boostbook/ okazanie-konsattingovykh-usbjg.htmL (дата обращения: 13.11.2018).

6. Медведев: Россия справилась с кризисом, падение ВВП прекратилось. URL: http://tass. ru/ekonomika/4054420(дата обращения: 04.07.2019).

7. О промышленном производстве в январе-сентябре 2017 года. URL: http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/207.htm(дата обращения: 18.09.2019).

8. Пельменев В.К., Лукашеня З.В. Методика определения успешности реализации консалтинговых процедур // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Филология, педагогика, психология. 2014. № 11. С. 39-48.

9. Поплавская В.А., Горшкова Л.А. Обеспечение конкурентоустойчивости организации на разных стадиях ее жизненного цикла // Экономика и социум. 2017. № 1-2 (32). С. 1759-1763.

10. Российский консалтинг, 2016 год. URL: https://raexpert.ru/ratings/consutting/2016(дата обращения: 09.12.2018).

11. Рынок консалтинга перешел от спада к стагнации. URL: https://www.rg.ru/2017/05/23/rossijskij-rynok-konsaLtinga-peresheL-ot-spada-k-stagnacii.htmL (дата обращения: 12.07.2019).

12. Сербиновский Б.Ю., Чмырева А.Ю., Михайличенко A.A. Подсистема ответственности персонала при оказании экспертных и консалтинговых услуг // European Social Science Journal. 2014. № 2-2 (41). С. 494-500.

13. Список крупнейших консалтинговых групп России по итогам 2015 года. URL: https:// raexpert.ru/rankingtabte/consutt/2015/main/ (дата обращения: 12.01.2019).

14. Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации на долгосрочный период. URL: https://sntr-rf.ru/.

15. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ (ред. от 07.06.2017) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». URL: http://www.consuttant.ru/ document/cons_doc_LAW_116964/ (дата обращения: 10.09.2019).

16. Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ (с изм. и доп.) «О стратегическом планировании в Российской Федерации». URL: http://base.garant.ru/70684666/(дата обращения: 10.01.2019).

17. Юдина Т.Н. Цифровизация как тенденция современного развития экономики Российской Федерации: Pro y contra // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. 2017. № 3. С. 139-143.

18. Digital Evolution Index. URL: https://newsroom.mastercard.com/press-reteases/singapore- uk-new-zeatand-and-uae-among-wortds-stand-out-digitat-economies/.

19. European Consutting Industry 2017-2021. URL: https://www.reporttinker.com/report- summary/Consutting/11443/European-Consutting-Industry.htmt.

20. Forrester. URL: https://www.forrester.com/search?N=10001&range=504005&sort=3&search Refinement=report.

References

1. Anatizrynkakonsattingovykhustug v Rossii. URL: http://drgroup.ru/98-isstedovanie-rinka- konsattingovix-ustug-v-rossii.htmt.

2. Andriyanova M.V. Funkciimenedzhment-konsattinga v infrastrukturnomkompteksenacionat'nojekonomiki v perekhodnyj period // Sovremennoenauchnoeznanie: teoriya,

metodoLogiya, praktika: mater. Mezhdunar.nauch.-prakt. konf.: sb. tr. Smolensk, 2017. S. 204-206.

3. Andryushchenko G.I., Kotova A.V. KonkurentnayasredarynkakonsaLtingovykhusLug v Rossii// ProbLemyteoriiipraktikiupravLeniya. 2018. № 7.

4. Andryushchenko G.I., Kotova A.V. TeoreticheskijanaLizkonkurentnojsredyrynkakonsaLtingovykhusLug v RossijskojFederacii// ProbLemysovremennojekonomiki. 2017. № 2 (62). S. 186-190.

5. VidykonsaLtingovykhusLugiporyadokikhokazaniya. URL: http://www.aif.ru/boostbook/ okazanie-konsa1tingovykh-us1ug.html (data obrashcheniya: 13.11.2018).

6. Medvedev: RossiyaspraviLas' skrizisom, padenie VVP prekratiLos'. URL: http://tass.ru/ekonomika/4054420 (data obrashcheniya: 04.07.2019).

7. O promyshLennomproizvodstve v yanvare-sentyabre 2017 goda. URL: http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/207.htm (data obrashcheniya: 18.09.2019).

8. PeL'menev V.K., Lukashenya Z.V. MetodikaopredeLeniyauspeshnostireaLizaciikonsaLtingovykhprocedur// VestnikBaLtijskogofederaL'nogouniversitetaim. I. Kanta. Seriya: FiLoLogiya, pedagogika, psikhoLogiya. 2014. № 11. S. 39-48.

9. PopLavskaya V.A., Gorshkova L.A. ObespecheniekonkurentoustojchivostiorganizaciinaraznykhstadiyakheezhiznennogocikLa// Ekonomikaisocium. 2017. № 1-2 (32). S. 1759-1763.

10. RossijskijkonsaLting, 2016 god. URL: https://raexpert.ru/ratings/consuLting/2016 (data obrashcheniya: 09.12.2018).

11. RynokkonsaLtingaperesheLotspada k stagnacii. URL: https://www.rg.ru/2017/05/23/rossijskij-rynok-konsaLtinga-peresheL-ot-spada-k-stagnacii.htmL (data obrashcheniya: 12.07.2019).

12. SerbinovskijB.Yu., ChmyrevaA.Yu., MikhajLichenko A.A. PodsistemaotvetstvennostipersonaLapriokazaniiekspertnykhikonsaLtingovykhusLug// European SociaL Science JournaL. 2014. № 2-2 (41). S. 494-500.

13. SpisokkrupnejshikhkonsaLtingovykhgrupp Rossiipoitogam 2015 goda. URL: https:// raexpert.ru/rankingtabLe/consuLt/2015/main/ (data obrashcheniya: 12.01.2019).

14. Strategiyanauchno-tekhnoLogicheskogorazvitiyaRossijskojFederaciinadoLgosrochnyj period. URL: https://sntr-rf.ru/.

15. FederaL'nyjzakonot 18.07.2011 № 223-FZ (red. ot 07.06.2017) «O zakupkakhtovarov, rabot, usLugotdeL'nymividamiyuridicheskikhLic». URL: http://www.consuLtant.ru/document/ cons_doc_LAW_116964/ (data obrashcheniya: 10.09.2019).

16. FederaL'nyjzakonot 28 iyunya 2014 g. № 172-FZ (s izm. idop.) «O strategicheskom

pLanirovanii v RossijskojFederacii». URL:http://base.garant.ru/70684666/ (data

obrashcheniya: 10.01.2019).

17. Yudina T.N. CifrovizaciyakaktendenciyasovremennogorazvitiyaekonomikiRossijskojFederacii: Pro y contra // GosudarstvennoeimunicipaL'noeupravLenie. Uchenyezapiski SKAGS. 2017. № 3. S. 139-143.

18. DigitaLEvoLution Index. URL: https://newsroom.mastercard.com/press-reLeases/singapore- uk-new-zeaLand-and-uae-among-worLds-stand-out-digitaL-economies/.

19. European ConsuLting Industry 2017-2021. URL: https://www.reportLinker.com/report- summary/ConsuLting/11443/European-ConsuLting-Industry.htmL.

20. Forrester. URL: https://www.forrester.com/search?N=10001&range=504005&sort=3&search Refinement=report.



Библиографическое описание статьи / Reference to article

1. Андрющенко Г.И., Кравцова А.В. Факторы конкурентоспособности российского рынка консалтинговых услуг // Социальная политика и социология. Т. 18. 2019. № 3 (132). С. 5-15. DOI: 10.17922/2071-3665-2019-18-3-5-15 (Библиографическое описание согласно российским стандартам).

2. Andryushchenko G.I., Kravcova A.V. FaktorykonkurentosposobnostirossijskogorynkakonsaLtingovykhusLug// SociaL'nayapoLitikaisocioLogiya. Т. 18. 2019. № 3 (132). S. 5-15. DOI: 10.17922/2071-3665-2019-18-3-5-15 (Reference in Roman script).

3. Andrushenko, G.I. &Kravtsova, A.V. (2019) Factors of Competitiveness of the Russian ConsuLting Services Market, Social Policy and Sociology.VoL. 18.No. 3 (132). P. 5-15. DOI: 10.17922/2071-3665-2019-18-3-5-15 (InternationaLbibLiographic description).

Размещено на Allbest.ru

...