Анализ рынка нефтедобычи в Российской Федерации

Размещено на http://allbest.ru

АНАЛИЗ РЫНКА НЕФТЕДОБЫЧИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Почекутова Елена Николаевна

к.э.н., доцент базовой кафедры антимонопольного и тарифного регулирования рынков ФАС

Зарубин Павел Сергеевич

магистр программы «Государственное антимонопольное и тарифное регулирование» базовой кафедры антимонопольного и тарифного регулирования рынков ФАС ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» Россия, г. Красноярск

Аннотация: Статья посвящена анализу состояния рынка по добыче нефти Российской Федерации в период с 2010 по 2020 года. В материале рассматривается рынок нефтедобычи на основе лидеров в нефтяной отрасли Российской Федерации. Автором была изучена структура добычи нефти по макрорегионам, а также показана динамика отраслевой структуры добыче нефти в период с 2010 по 2020 года. С использованием методики определения типа рыночной структуры, которая описывается в приказе Федеральной антимонопольной службы России от 28 апреля 2010 г. № 220 «Об утверждении порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке», выполнен анализ состояния конкурентной среды нефтяной отрасли. На основании полученных данных было выявлено, что состояние нефтяного рынка носит олигополистический характер.

Ключевые слова: нефть, нефтяная отрасль, добыча нефти, вертикально-интегрированные нефтяные компании, нефтяная компания, концентрация рынка.

ANALYSIS OF THE MARKET OF OIL PRODUCTION IN THE RUSSIAN FEDERATION

Pochekutova Elena Nikolaevna

PhD., Associate Professor of the Basic Department antimonopoly and tariff regulation of markets FAS

Zarubin Pavel Sergeevich

master of the program "State antimonopoly and tariff regulation" of the basic department of antimonopoly and tariff regulation of the markets of the Federal Antimonopoly Service Siberian Federal University Russia, Krasnoyarsk

Abstract: The article is devoted to the analysis of the state of the oil production market of the Russian Federation in the period from 2010 to 2020. The article examines the oil production market based on the leaders in the oil industry of the Russian Federation. The author studied the structure of oil production by macro-regions, and also showed the dynamics of the sectoral structure of oil production in the period from 2010 to 2020. Using the methodology for determining the type of market structure, which is described in the order of the Federal Antimonopoly Service of Russia dated April 28, 2010. No. 220 "On approval of the procedure for analyzing the state of competition in the commodity market", the analysis of the state of the competitive environment of the oil industry was carried out. Based on the data obtained, it was revealed that the state of the oil market is oligopolistic in nature.

Keywords: oil, oil industry, oil production, vertically integrated oil companies, oil company, market concentration.

рынок нефтедобыча российский макрорегионы конкурентный

В Российской Федерации одна из главных отраслей в экономике является нефтяная промышленность, так как она включает в себя добычу нефти, ее переработку, транспортировку и сбыт.

Место, которое занимает Российская Федерация на мировом рынке по добыче нефти, можно судить о состоянии и развитии нефтяной отрасли страны. Тройка мировых лидеров добычи нефти представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Мировые лидеры по добычи нефти, млн тонн Источник: составлено автором по данным отчета British Petroleum «Statistical Review of World Energy 2021» [10].

С 2015 по 2016 года лидером по добычи нефти была Саудовская Аравия, увеличив объем до 586,7 млн тонн. Саудовская Аравия сильно зависит от цен на нефтепродукты, так же является основным игроком соглашения ОПЕК+. С 2017 г. позицию лидера по объему добычи нефти занимала такая страна как, США. Экономика данной страны практически не зависит от мировых цен на энергоресурсы. Объемы добычи нефти в России за период, который представлен в таблице до 2020 г. только увеличивались, спад произошел в 2020 г. из-за кризисного периода пандемии. Нефтяная отрасль в экономике России составляет примерно 10 %.

За анализируемый период тройка лидеров не менялась. Чаще всего Россия занимала второе место, третье место принадлежало Саудовской Аравии.

Следует отметить, что объем добычи нефти как Российской Федерации, так и Саудовской Аравии регулируется соглашением ОПЕК+, которое указывает на сокращение объемов добычи. США в данном в соглашении не участвует.

Рисунок 2 - Структура добычи нефти в России по макрорегионам 2013-2020 гг.

Основной макрорегион, в котором сосредоточена нефтяная промышленность - это Западная Сибирь, где доля добычи нефти на 2020 год составляет 57% [2]. Максимальная доля добычи нефти в Западной Сибири за анализируемый период была достигнута в 2013 г., это можно связать с тем, что компании внедряли новые технологии и оборудования по извлечению нефти.

В европейской части России доля добычи всей нефти страны составляет 28,9 %. Основные регионы, где идут работы по нефтедобычи сконцентрированы на Урале, Поволжье и на Северном Кавказе. За анализируемый период доля в этой части России увеличивалась до 2017 г. и составляла 29,9 %. К 2020 г. доля сократилась на 1 % и составила 28,9 % от всей добычи нефти в России.

За анализируемый период Восточная Сибирь, показывает увеличение объема добычи нефти на 2,7 %. Причиной данного увеличения добычи, является поэтапный вывод на проектную мощность Ванкорского (Красноярский край), Верхнечонского (Иркутская область) и Талаканского (Республика Саха) месторождений, а также ввода в разработку Северо-Талаканского месторождения.

На Дальнем Востоке нефтедобывающие предприятия показывают увеличение объемов добычи с 2014 г., это связано с началом работ на месторождении Аркутун-Даги [3, с.6]. С 2017 года в строй ввели проект «Ямал СПГ» с участием «НОВАТЭКа» [4].

Восточная Сибирь и Западная Сибирь основными макрорегионами, в которых сосредоточены на 2020 г. 85,9 % всей добычи нефти в России.

По данным Министерства энергетики РФ на 01.01.2021 г. добычу нефтяного сырья на территории Российской Федерации осуществляли 285 организаций [5]:

- 98 организации, которые входят в структуру 11 вертикально интегрированных нефтяных компаний (далее - ВИНК);

- 184 независимых добывающих компаний;

- 3 компании, работающие на условиях соглашений о разделе продукции (далее - операторы СРП).

По данным Центрального диспетчерского управления топливного-энергетического комплекса (далее - ЦДУ ТЭК) России в 2021 г. добыто 524,5 млн тонн нефти, что выше показателя 2020 г. на 2,2% [6]. Доли объема нефтедобычи в 2020 г. распределились следующим образом: 84,1% ВИНК; независимые производители - 12,3%; 3,6% операторы СРП. Динамика с 2010г. по 2020г. отраслевой структуры добычи нефти представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 - Динамика отраслевой структуры добыче нефти 2010-2020 гг.

Проанализировав данные, которые представлены на рисунке 3 можно заметить, что доля ВИНК к 2017 г. составила 80,7%, следовательно, она уменьшилась с 2010 г. на 6,9%. В связи с этим доля независимых компаний к 2017 г. увеличилась на 6,7%. В 2020 г. в отраслевой структуре добычи нефти зафиксированы изменения по сравнению с 2019 г., причиной данных изменений является выполнения обязательств РФ по соглашению о сокращении добычи нефти с государствами ОПЕК+. Данные об объемах добычи нефти крупнейших компаний Российской Федерации за период с 2015 по 2021гг. представлены в таблице 1.

На основе таких нефтедобывающих компаний, как ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Лукойл», ПАО «Сургутнефтегаз» рассмотри рынок нефтедобычи.

ПАО «НК «Роснефть» - вертикально интегрированная нефтегазовая компания, является одной из самых крупных компаний в России. Компания является крупнейшим налогоплательщиком в Российской Федерации. По данным «ЦДУ ТЭК», в 2021 г. компания добыла 170,73 млн тонн нефти, что на 5,15% меньше, чем в 2020 г. С 2016г. в состав «Роснефти» входит компания «Башнефть», которая в 2021г. добыла 13,77 млн тонн, что составило на 6,74% добычи больше, чем в 2020 г. [8].

По итогам 2020 г. 6% мировой добычи нефти принадлежит «Роснефти». Если говорить про размер выручки, то «Роснефть» опережала все российские нефтяные компании. Компания выделяет в своей годовой отчетности два операционных сегмента [11]:

- разведка и добыча нефти и газа.

- По итогам 2020 г. добыли 204,5 млн. тонн жидких углеводородов и 62,8 млрд кубометров газа.

- переработка, коммерция и логистика.

Компании принадлежат 13 заводов в России по нефтепереработки, в Германии крупные доли в трех заводах, 21 % доли компании косвенного владения завода в Беларуси, а также доля (49 %) в индийской компании Nayara Energy. В состав активов компании входят 3 нефтехимических, 5 газоперерабатывающих и 3 завода по производству катализаторов [11].

«Роснефть» реализует за рубеж всю добытую нефть и две трети продуктов переработки, а весь газ реализует в России. Следует отметить, что в Китай уходит 35 % нефти в рамках заключенных долгосрочных контрактов.

В 2020 г. компания приступила к реализации инвестиционной программы «Восток Ойл». Это проект расположен на полуострове Таймыр в Арктической зоне в состав проекта войдут месторождения Пайяхское («Нефтегазхолдинг»), а также Лодочное, Тагульское и Ванкорское («Роснефть»). [8].

ПАО «Лукойл» - вертикально интегрированная нефтегазовая компания, которая была основана в 1991 г.

Компания «Лукойл» осуществляет свою деятельность в 35 странах мира, но основные активы сосредоточены в России, где ее деятельность развернута в 63 регионах страны.

По итогам 2020 г. 2 % мировой добычи нефти принадлежит «Лукойл». Компания выделяет в своей годовой отчетности три операционных сегмента [9]:

- разведка и добыча.

Основная часть запасов компании находится в России, по данным 2020 г. лицензионный фонд оставлял 563 лицензий. Разведка и добыча нефти осуществляются в таких странах, как Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Норвегия и др.

- переработка, торговля и сбыт.

Компании принадлежат 8 заводов по нефтепереработки, которые находятся в России, Италии, Румынии, Болгарии и 45 % доли завода в Нидерландах. Так же 3 завода по газопереработки, территориально все заводы находятся в России.

Компания занимается выпуском полимерных материалов. Экспорт данной продукции производится в 30 стран мира.

У «Лукойл» в России 3 собственных морских терминала и 1 терминал находится в Испании, собственное плавучее нефтехранилище.

В 19 странах мира компания имеет сети своих заправок, где реализует топливные и нетопливные товары и услуги, а также продажу бункерного и авиационного топлива.

- корпоративный центр и прочее.

В данных операционный сегмент компания отнесла свои управленческие, финансовые операции.

По данным «ЦДУ ТЭК», в 2021г. компания «Лукойл» добыл нефти на 3,17% больше в сравнении с 2020 г. [8].

ПАО «Сугрутнефтегаз» -- это нефтяная компания, которая занимает 3-е место по добыче нефти в РФ. Компания ведет свою деятельность в сфере разведки, добычи, обработки и продажи нефти и газа, а также продажа продуктов из нефти и газа.

Стоит упомянуть о том, что чистая прибыль компании складывается не только по результатам основной деятельности, но и банковские депозиты компании, на счетах которых находится около 3 трлн руб.

В 1993 г. путем выделения из состава «Главтюменнефтегаза» была образована компания «Сургутнефтегаз».

По данным «ЦДУ ТЭК», в 2021 г. компания добыла 55,45 млн тонн нефтяного сырья, что на 1,17 % выше показателя 2020 г. [8].

ПАО «Сургутнефтегаз» ведет свою нефтедобывающую промышленность на месторождениях, которые находятся в Западной Сибири и Восточной Сибири.

Компания активно внедряет современные технологии и методы по добычи нефти на уже зрелых месторождениях, но при этом осваивает новые перспективные месторождения. «Сургутнефтегаз» удерживает лидирующие позиции по объемам бурения среди других нефтегазовых компаний в России.

В течение последних нескольких лет компания поддерживает стабильный уровень добычи нефти, уделяя особое внимание увеличению коэффициента добычи нефти, который является одним из самых высоких в стране.

При анализе состояния рынка нефтяной отрасли будем основываться на изложенную методику определения типа рыночной структуры в приказе Федеральной антимонопольной службы России от 28 апреля 2010 г. № 220 «Об утверждении порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке» [1].

Проанализируем состояние конкурентной среды на примере рынка нефти Российской Федерации, представленного в таблице 3. В данное исследование вошли 9 крупнейших нефтедобывающих компании Российской Федерации (ВИНК). После определения объемов добычи нефти и долей компаний, можем рассчитать количественный показатель, такой как коэффициент концентрации рынка, который охарактеризует структуру рынка.

В основу расчета коэффициента включены три крупнейших компании по добычи нефти, такие как ПАО «Роснефть», ПАО «Лукойл», ПАО «Сургутнефтегаз». В таблице 2 приведены данные об объемах добыч нефти в России.

Таблица 1 - Данные об объемах добычи нефти вертикально интегрированными нефтяными компаниями Российской Федерации

Источник: составлено автором по данным Министерство энергетики Российской Федерации «ТЭКРоссии 2015 г. [7]; аналитический бюллетень «Нефтегазодобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность: тенденции и прогнозы», выпуск № 1 итоги 2010 года [12].

Индекс концентрации, который характеризует отношение величины суммы рыночных долей нескольких крупнейших фирм в отрасли к общему объему реализации товара всеми фирмами, действующими на рынке [1]:

где Di - выраженная в процентах доля i-ro крупнейшего хозяйствующего субъекта, действующего на товарном рынке;

n - число рассматриваемых крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке.

CR3 2010= 30,44+22,95+15,16=68,55;

CR3 2015= 42,47+19,24+13,83=75,54;

CR3 2021= 41,98+18,16+13,64=73,78.

Индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) показывает, какое место, долю на данном рынке занимают продавцы, владеющими малыми долями [1]:

где Di - выраженная в процентах доля i-го крупнейшего хозяйствующего субъекта, действующего на товарном рынке;

N - хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке.

HHI2010= 1 926,61;

HHI2015= 2 497,36;

HHI2021= 2 456,07.

В соответствии с различными значениями коэффициента рыночной концентрации и индекса рыночной концентрации Херфиндаля-Хиршмана выделяются следующие уровни концентрации товарного рынка [1]:

- высокий - при 70% < CR3 < 100% или 2 000 < ННІ < 10 000;

- умеренный - при 45% < CR3 < 70% или 1 000< ННІ < 2 000;

- низкий - при CR3 < 45% или ННІ < 1 000.

В 2010 г. уровень концентрации рынка по добычи нефти в Российской Федерации - умеренный. В 2015г. уровень концентрации рынка по добычи нефти в Российской Федерации - высокий. В 2021г. уровень концентрации рынка по добычи нефти в Российской Федерации - высокий. Следовательно, можно сделать вывод о том, что тип рыночной структуры в 2015г. и 2021г. носит олигополистический характер.

Список литературы:

1. Приказ Федеральной антимонопольной службы от 28.04.2010 N 220 «Об утверждении Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке» : редакция от 12 марта 2020 года // КонсультантПлюс : справочная правовая система. - URL: http://www.consultant.ru. (дата обращения: 07.06.2022).

2. Нефтегазовый комплекс России - 2020: в 4 ч. / И.В. Филимонова, В. Ю. Немов, И. В. Проворная [и др.]; Ин-т нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН. - Новосибирск: ИНГГ СО РАН, 2021. Часть 1. Нефтяная промышленность - 2020: долгосрочные тенденции и современное состояние. - 88 с.

3. Добыча, переработка и экспорт нефти и нефтепродуктов в России / Л В. Эдер, И. В. Филимонова, В. Ю. Немов, И. А. Проворный // Вестник Тюменского государственного университета. - 2014. - № 4. - C. 83-97.

4. В динамике нефтяной и газовой добычи // ЦДУ ТЭК: официальный сайт. - 2021. - URL: https://www.cdu.rU/tek_russia/issue/2021/5/906/ (дата обращения: 03.06.2022)

5. Добыча нефтяного сырья // Министерство энергетики Российской Федерации: официальный сайт. - 2022. - URL: https://minenergo.gov.ru/node/1209 (дата обращения: 02.06.2022).

6. ТЭК России 2020: Функционирование и развитие // Министерство энергетики РФ: официальный сайт. - Москва, 2021. - 150 с.

7. ТЭК России 2015: Функционирование и развитие // Министерство энергетики РФ: официальный сайт. - Москва, 2016. - 64 с.

8. Нефтедобывающие в числе системообразующих // Центрально диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса: официальный сайт. - 2020. - URL: https://www.cdu.rU/tek_russia/issue/2020/4/745/ (дата обращения: 07.06.2022).

9. Морошкин, И. Обзор «Лукойл»: крупнейшая частная нефтегазовая компания России / И. Морошкин // Тинькофф журнал: [сайт]. - 2021. - 26 июля. - URL: https://journal.tinkoff.ru/news/review-lukoil/ (дата обращения: 03.06.2022).

10. British Petroleum «Statistical Review of World Energy 2021». [Электронный ресурс]. - URL: https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2021-full- report.pdf (дата обращения 08.06.2022).

11. Морошкин, И. Обзор «Роснефти»: крупнейшая нефтяная компания России / И. Морошкин // Тинькофф журнал: [сайт]. - 2021. - 23 сент. - URL: https://journal.tinkoff.ru/news/review-rosneft/ (дата обращения: 03.06.2022).

12. Аналитический бюллетень: Нефтегазодобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность: тенденции и прогнозы Выпуск № 1 итоги 2010 года // РИА-Аналитика: официальный сайт. - Москва, 2011. - 78 с.

Размещено на Allbest.ru