Тенденції розвитку ринку інформаційних послуг в сучасній економіці

Размещено на http://www.allbest.ru/

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Тенденції розвитку ринку інформаційних послуг в сучасній економіці

Камінська Тетяна Михайлівна доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної теорії

м. Харків

Анотація

Світовий ринок ІТ-послуг посідає одне з перших місць у сегментах зростання глобальної економіки. Темпи його зростання є вищими порівняно з темпами зростання ринків інших послуг або товарів. Причому зростає попит і на послуги нижчого рівня, зокрема тестування, і на високоякісні послуги, пов'язані з хмарними технологіями. Зростає обсяг інвестицій в ІТ-бізнес та кількість інвестиційних фондів. Характерною тенденцією є зростання випадків М&А-угод на ринку ІТ-послуг. Їх особливість полягає у тому, що великі технологічні компанії купують значну кількість малих компаній, що потребує ефективного підходу до їх інтеграції та захисту дрібних інвесторів. Яскравою тенденцією розвитку ІТ-ринку є поширення практики аутсорсингу на глобальному рівні та формування в країнах R&D хабів.

Ринок ІТ-послуг в Україні розвивається паралельно зі світовими тенденціями. До 24.02.24 ІТ-індустрія посідала друге місце в обсязі експорту послуг України. Кількість інвестиційних фондів зростала, міцнішали позиції та привабливість України на глобальному рівні. Загальний обсяг венчурних інвестицій в українські стартапи поступово збільшувався. Інвесторами є переважно венчурні фонди, а також ангели та краудфандингові платформи. Перевагами нашого ІТ-ринку є відносно невисока ціна праці, спрощена система оподаткування, висока якість праці, відсутність кроскультурних ризиків, вдале розташування у другому часовому поясі, гарний клімат, без ураганів і тайфунів, що можуть на тривалий період скоротити або зупинити бізнес-процеси.

Російська агресія проти України внесла корективи у ринкову кон'юнктуру, бо деякі іноземні компанії відмовилися від аутсорсерів з України. Втім, загальна ситуація не є критичною, а певне зниження заробітної плати підтримує конкурентні переваги фірм з України. Є ризики, пов'язані із затяжною війною, коли іноземні замовники закриватимуть свої офіси Україні та пропонуватимуть талановитим працівникам масову релокацію до країн Східної Європи. Цьому негативному сценарію треба запобігти.

Ключові слова: ринок ІТ-послуг, глобальна економіка, аутсорсинг, конкурентні переваги, венчурні інвестиції.

Abstract

Kaminska Tetiana Michailovna Doctor of Science in Economics, Professor, Professor of Economic Theory Department, Yaroslav Mud^ National Law University, Kharkiv

TRENDS OF THE MARKET OF INFORMATION SERVICES DEVELOPMENT IN THE CURRENT ECONOMY

The world market of IT services occupies one of the first places in the growth segments of global economy. Its growth rate is higher than the growth rate of markets for other services or goods. Moreover, the demand for lower-level services, in particular testing, and for high-quality services related to cloud technologies is growing. The volume of investments in the IT business and the number of investment funds are also increasing. The growth of M&A deals in the IT services market is a characteristic trend. Their particular feature is buying a significant number of small companies by large technology companies, and this process requires an effective approach to the integration and protection of small investors. A bright trend in the development of the IT market is the spread of outsourcing practices at the global level and the formation of R&D hubs in countries.

The market of IT services in Ukraine is developing in parallel with global trends. Until February 24, 2022, the IT industry took second place in the volume of exports of Ukrainian services. The number of investment funds grew, the position and attractiveness of Ukraine at the global level strengthened. The total volume of venture capital investments in Ukrainian startups gradually increased. Investors are mainly venture capital funds, as well as angels and crowdfunding platforms. The advantages of our IT market are a relatively low labour price, a simplified taxation system, high quality of work, the absence of cross-cultural risks, a lucky location in the second time zone, a good climate, without hurricanes and typhoons that can reduce or stop business processes for a long time.

Russian aggression against Ukraine made adjustments to the market situation, because some foreign companies refused to outsource from Ukraine. However, the general situation is not critical, and a certain decrease in wages supports the competitive advantages of companies from Ukraine. There are risks associated with a possible protracted war, when foreign customers will close their offices in Ukraine and offer talented specialists a mass relocation to the countries of Eastern Europe. This negative scenario must be prevented.

Keywords: IT services market, global economy, outsourcing, competitive advantages, venture investments.

Постановка проблеми. Головною тенденцією сучасного постіндустріального розвитку є випереджальне зростання третинного сектору економіки, тобто сфери послуг, порівняно із матеріальним виробництвом. Для

України це має велике значення не тільки з точки зору обрання перспективного вектору розвитку як такого. У повоєнні часи саме новітні послуги мусять стати головним важелем економічного зростання, яке дозволить швидко забезпечити компенсацію втрат від російської агресії, суттєві податкові надходження до державного бюджету та вирівнювання платіжного балансу країни. Для побудови ефективної державної політики в цьому напрямку треба розуміти головні світові тенденції розвитку ІТ-індустрії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій Ця сфера є відносно новою для досліджень. До науковців, які їх здійснюють, відносяться А. О. Вікулова, Р. О. Винничук, А.В. Голидьбіна, Л. Є. Довгань, Н. А. Казакова, А. В. Козинець, О. О. Кундицький, Р. Г Лабжанія, О. А. Марушева, А. І. Процикевич, В. В. Савчук, О. С. Сенишин, Т. В. Склярук, І. Б. Шевчук, Н. В. Язвінська та інші. Проте вони розглядають окремі напрямки розвитку ринку ІТ-послуг, продуктів, технологій, конкурентні переваги вітчизняних фірм на зовнішньому ринку, особливості державного регулювання та інвестування, вплив на розвиток регіонів.

Певні узагальнення щодо тенденцій та проблем розвитку ринку ІТ-послуг в Україні робить Барвінок В. Ю. [1]. Вони стосуються більшою мірою вітчизняного ринку, а глобальний рівень окремо не розглядається. Звичайно, що їх неможливо відокремлювати один від одного. Втім пізнання цілого передбачає аналіз загального і особливого, перехід від першого до другого. Крім того, треба враховувати сучасні зміни в геополітичній ситуації світу та російську агресію в Україні, що впливає на динаміку та якість ринку ІТ-послуг в Україні.

Мета статті - обґрунтувати головні тенденції розвитку ринку інформаційних послуг на глобальному рівні та їх роль у сучасній економіці.

Виклад основного матеріалу. Суспільною формою організації та функціонування інформаційного сектору як провідного у нематеріальній економіці є ІТ-ринок, який складається з двох сегментів - ринків ІТ-продуктів і ІТ-послуг. Його головні суб'єкти - це надавачі послуг, тобто системні адміністратори, web-дизайнери, оператори у кол-центрах, розробники програмного продукту, мобільних додатків, тестувальники, інформаційні посередники, і споживачі послуг - домогосподарства, корпорації, малий бізнес та адміністративні органи, зокрема на місцевому рівні. Об'єктами ІТ-ринку виступають продукти програмування, тестування, дизайну, верстки, локальні комп'ютерні мережі, їх програмне забезпечення, консультації «on-line» та інші види послуг. венчурний інвестиція ризик стартап

Ринок ІТ-послуг має особливості функціонування порівняно з іншими ринками. Звичайно, що це - on-line ринок, з усіма його характеристиками. Переважають безготівкові розрахунки у відносинах, разом з традиційними грошима використовується криптовалюта. Легшими є комунікації між учасниками ринку, тому трансакційні витрати тут відчутно нижчі. Підприємці мають значно більшу економічну свободу, ніж на традиційному ринку. Тому в Україні, наприклад, ІТ-ринок майже незалежний від державної бюрократії і вдало вписується у глобальний ринок. Його переваги полягають також у тому, що для збільшення обсягів надання послуг непотрібні значні інвестиції у фактори виробництва, оскільки головний актив тут - людський фактор, а також правильно побудована маркетингова стратегія компаній.

Ось чому світовий ринок ІТ-послуг демонструє динамічні темпи зростання і посідає одне з перших місць у сегментах зростання глобальної економіки. За прогнозом організації "Gartner”, що спеціалізується на дослідженні ринків інформаційних технологій, у 2022 р. передбачається зростання ІТ-послуг на 7,9 % у порівнянні з минулим 2021 р. Очікується, що світовий ринок ІТ-послуг у 2022 р. досягне обсягу в 1,3 трлн дол. Згідно з даними “Gartner”, інвестиції в ІТ-індустрію у 2022 році зростуть на 5,1% порівняно з минулим роком [2]. Менеджери ІТ-компаній переходять від термінових, короткострокових ІТ-проектів, типових для перших місяців пандемії COVID-19, до більш перспективних та інноваційних. Причому зростає попит і на послуги нижчого рівня, зокрема традиційний ІТ-аутсорсинг, розміщення та керування додатками, та водночас на високоякісні послуги, наприклад зі створення хмарної стратегії великих компаній та трансформації ІТ-бізнесу.

Динамічні темпи зростання ІТ-послуг, які є вищими порівняно з темпами зростання інших послуг і традиційного виробництва, підвищення їх частки у ВВП характерні і для України. Так, темпи зростання ВВП України дорівнювали у 2017-2021 роках у середньому 1,84 % (відповідно 3,5; 3,3; 3,2; -4,0; 3,2 %), а темпи зростання виробництва й експорту IT-послуг - у середньому 20 %. З 2010 по 2021 роки експорт IT-послуг збільшився у 17,25 разів, з 0,4 до 6,9 млрд дол. [3]. До 24.02.2022 р. це означало друге місце у валовому доході від експорту послуг України, тобто відбувався дуже потужний процес постіндустріалізації країни. Цей показник поступався лише послугам з транзиту газу через систему газопроводу. У воєнний час тенденція зростання ринку ІТ-послуг не змінилася. Більше того, їх надання стало єдиною сферою вітчизняного бізнесу, яка зросла за 5 місяців 2022 р. - на 27 % у порівнянні з відповідним періодом 2021 р., не зважаючи навіть на воєнний стан, релокацію багатьох компаній і мобілізацію робітників. При цьому частка IT у загальному експорті послуг досягла 46 % (3,2 млрд дол.) проти 37 % роком раніше, а експорт товарів взагалі впав на 20 % -- з 22.5 млрд до 17.9 млрд дол. [3].

Одночасно у довоєнні часи спостерігалась тенденція до збільшення обсягу інвестицій в IT-послуги та кількості інвестиційних фондів, зростання позицій та привабливості України на глобальному рівні. Загальний обсяг венчурних інвестицій в українські стартапи поступово збільшувався. Згідно з дослідженнями Української асоціації венчурного капіталу та приватного капіталу (UVCA) і консалтингової компанії “Deloitte» в Україні вони досягли у 2019 р. (перед кризою, що пов'язана з коронавірусом) 510 млн дол., що в 1,5 рази перевищує рівень 2018 р. (290 млн дол.), і у 6,4 рази - рівень 2016 р. ( 80 млн дол.) [4]. У 2021 р. цей рівень вже становив 832 млн дол. Причому рекордною була сума ранніх інвестицій - 242 млн дол. [5]. Найбільшими українськими інвестиційними фондами є “AVentures Capital, “TA Ventures”, “UVentures”, “WNISEF”. Найактивніше на ранньому етапі інвестували українські фонди “Flyer One Ventures”, “ICU Ventures”, “U. Ventures”, “Adventures Lab”, “Digital Future”, “QPDigital”, “TA Ventures”, “Brise Capital”. Серед іноземних інвесторів найактивнішими були компанії “TMT”, “Almaz Capital (серія A) ” і “Hype” [5].

У структурі надавачів інвестицій суттєво переважають венчурні фонди, які завжди орієнтовані на роботу з інноваційним бізнесом різних країн і «стартапами». В Україні іноземні венчурні фонди взагалі інвестують переважно в розробку програмного забезпечення та телекомунікації та, як правило, це американські фонди. Їх мета - це надзвичайно високий прибуток. Тобто при обранні стартапів акцент робиться не на технології або ідеї як такої, а на їх комерційному використанні. І хоча 70-80 % проектів не приносять віддачі, але прибуток від тих, що залишається, відшкодовує всі витрати на інвестування. У 2021 р. три компанії - “Firefly Aerospace”, “Grammarly” і “People.ai” - залучили 58% від загального обсягу венчурних інвестицій в українські компанії [5]. Це може свідчити у майбутньому про зростання певних монополістичних тенденцій на цьому ринку. Втім йдеться про тимчасову монополію, яка притаманна ринку монополістичної конкуренції, вона зникає, коли з'являються інші компанії з привабливими для інвесторів пропозиціями. Інвесторами на IT-ринку є також ангели та краудфандингові платформи. Так, перші інвестували в IT-проекти у 2019 р. (перед коронакризою) 6,1 млн дол., що означало збільшення порівняно з 2018 р. у 7 разів - з 0,9 млн дол. [5].

Для останніх 10-15 років на глобальному ринку характерні зростання випадків транскордонного злиття ІТ-компаній. Якщо раніше M&A угоди були концентровано представлені на автомобільному ринку, то зараз технологічні ринки стають піонерами у процесах злиття та поглинання. Головна мета є такою же - це отримання синергетичного ефекту поряд зі збільшенням прибутку, що створює передумови для зростання ефективності та конкурентоспроможності глобальної ІТ-компанії. Класичними джерелами синергетичного ефекту є об'єднання ресурсів, отримання позитивного ефекту масштабу, зменшення середніх витрат виробництва, компенсація слабких місць однієї компанії сильними місцями іншої, оптимізація маркетингових та інших зусиль, усунення дублюючих підрозділів.

Разом з тим особливістю злиття та поглинання на світовому IT-ринку є те, що великі технологічні компанії купують десятки малих компаній, угоди вартістю менше 500 млн дол. становлять близько 96 % усіх великих технологічних M&A-угод [6]. Це потребує ефективного підходу до їх інтеграції, бо треба організувати складний процес і захистити дрібних інвесторів. Часто компанії на цьому не зупиняються, а інтегрують нову угоду, яка передбачає більш великі поглинання. Для цього вони ретельно вивчають клієнтів та їх IT- продукти під час попереднього підписання, щоб краще зрозуміти їхню цінність, та додану цінність для існуючого бізнесу на випадок підписання M&A-угоди. Треба підкреслити, що конкуренція за інноваційні фірми, з талановитими працівниками, стає усе гострішою, і зараз привабити та утримати таланти складніше, ніж три роки тому. Найуспішніші компанії здійснюють до 30 угод на рік (або одну кожні два тижні), вони вибудовують інтеграційний алгоритм, який дозволить їм оптимізувати злиття та поглинання дрібних фірм, зосереджуючи увагу на створенні вартості в кожній унікальній угоді.

В Україні на IT ринку також спостерігається тенденція до злиття та поглинання. Навіть під час війни (січень-березень 2022 р.) вже відбулося понад 10 M&A-угод [5]. А, наприклад, у 2019 р. загалом кількість угод на цьому ринку дорівнювала 15 із загальним обсягом 460 млн дол. Порівняємо також з 2018 р.: кількість М&А-угод складала 7, а обсяг - 25,2 млн дол. [4]. Як бачимо, відбулося суттєве збільшення кількості злиття і поглинання. До того ж, у минулі часи вони відбувалися в Україні переважно в процесі корпоратизації та приватизації державних підприємств у вугільній промисловості, будівництві, АПК, коли створювалися великі холдинги, що існували у формі відкритого АТ. Для цього періоду була характерна дуже висока тіньова складова угод. Зараз виривається вперед саме IT-ринок, що свідчить про позитивну реструктуризацію інвестиційних потоків в Україні та підвищення їх прозорості.

Яскравою тенденцією розвитку світового IT ринку є поширення практики аутсорсингу на глобальному рівні (вона вже є домінуючою) та формування R&D хабів в країнах. Головні цілі аутсорсинг-стратегії цих компаній є традиційними: використання передових бізнес-технологій і ноу-хау з метою завоювання і утримання конкурентних переваг на світовому ринку; скорочення виробничих витрат; концентрація уваги на найбільш суттєвих завданнях бізнесу, збільшення ефективності використання ресурсів (компанія-замовник використовує конкуренцію на ринку виконавців для поліпшення якості їх IT послуг) тощо.

Ринок ІТ послуг розвивається відповідно до загального тренду світового ринку аутсорсингу, який полягає у випереджальних темпах зростання ІТ-аутсорсингу у порівнянні з аутсорсингом бізнес-процесів. При цьому відбувається зростання ролі IT-компаній з України як аутсорсерів завдяки нижчим заробітним платам і наявності працівників відповідної кваліфікації, з необхідним рівнем знань, а також через менший попит на такі послуги на внутрішньому ринку. Вже у 2017 році Україна стала піонером з ІТ-аутсорсингу в Центральній та Східній Європі [7]. До світового рейтингу “The 2022 Global Outsourcing 100” входить 12 ІТ-компаній з України [8]. У 2020-2021 р.

Перевагами нашого ринку є відносно невисока ціна праці, спрощена система оподаткування (єдиний податок у 5 % від доходу), висока якість праці, відсутність кроскультурних ризиків, вдале розташування у другому часовому поясі UTC+2, що вигідно для замовників зі США порівняно з Китаєм або Індією. Мінусом IT-спеціалістів із Індії, при усій повазі до них, є несхильність до партнерської, командної роботи, зайва субординація та ієрархічне ставлення до керівників проектів, небажання відстоювати свою точку зору, що призводе до зменшення якості аналітичної роботи. Такі риси пов'язані із ментальністю та особливостями культури. Навіть клімат України приваблює інвесторів, оскільки у нас не трапляються природні катаклізми на кшталт цунамі, ураганів, тайфунів, що можуть на тривалий період скоротити або навіть зупинити бізнес- процеси.

На жаль, російська агресія проти України внесла свої корективи у ринкову кон'юнктуру, бо деякі іноземні компанії відмовилися від аутсорсерів з України та змінили фокус уваги на ринки Східної Європи. За опитуванням Європейської асоціації програмної інженерії Ease, приблизно 60 % компаній мають у 2020 р. проблеми із замовленнями [9]. Українські компанії певною мірою втратили внутрішній ринок та почали переорієнтування на інші ринки, навіть ринки країн Африки та Латинської Америки. Зараз українські IT-спеціалісти стають більш зговірливими відносно рівня заробітної плати порівняно з 2021 р. Особливо це стосується осіб з невеликим досвідом: кількість вакансій для Junior-позицій на ІТ-ринку знизилася з 24.02.2022 р. на 80 % [9].

Втім, загальна ситуація не є критичною, а певне зниження заробітної плати підтримує конкурентні переваги фірм з України. Більш небезпечними є тривале фіксування курсу національної валюти по відношенню до долара і євро, що перешкоджає будь-якому експорту і стабільним надходженням до бюджету країни, а також кількість мобілізованих представників IT-індустрії, суттєва тривалість війни. Поки що українські фахівці, які виїхали (переважно це - жінки), не змінюють податкове резидентство, але з часом небезпека цього зростає.

Конкурентні переваги фірм з України підтримує і такий чинник, як репутація, яка є загальновідомим соціальним капіталом, що може приносити або прибутки, або збитки. Дійсно, уряди та громадяни інших країн ідеологічно та фінансово підтримують Україну. Цього неможна сказати про фірми з Росії та Білорусі. Між тим, спостерігається дуже потужна міграція IT-спеціалістів з цих країн. За прогнозами фахівців, в Росії емігрантом стане кожен п'ятий ІТ-спеціаліст, а російська економіка може втратити до 4 млрд дол. експортних надходжень [10]. За рівних інших умов, більшість іноземних замовників обиратимуть українських аутсорсерів, навіть з метою підтримки економіки України. Завдання нашого уряду - забезпечити умови для залучення іноземців- мігрантів до IT-бізнесу в Україні після війни.

Висновки

Виявлення та аналіз головних трендів розвитку ринку ІТ- послуг дозволяє урядам різних країн і бізнесу приймати правильні стратегічні рішення та створювати орієнтири, розуміти магістральний вектор розвитку і коридор можливостей для оптимального використання інтелектуальних ресурсів. Ці тренди не є статичними, вони змінюються, але головними та стійкими тенденціями, принаймні, є наступні: динамічні темпи зростання ринку ІТ- послуг, що випереджають темпи зростання традиційного виробництва, підвищення їх частки у ВВП та експорті; збільшення інвестицій у стартапи, кількості процесів злиття і поглинання на цьому ринку; перевищення темпів зростання ІТ-аутсорсингу у порівнянні з аутсорсингом бізнес-процесів; зростання ролі IT-компаній з України як аутсорсерів, суттєве покращення якості IT-продуктів та їх різноманітності. Ринок IT-послуг в Україні розвивається у ногу зі світовим ринком. Проте є певні ризики. Затяжна війна або крихке перемир'я, скоріше за все, призведуть до падіння IT-ринку. Іноземні замовники надалі здійснюватимуть диверсифікацію, закриватимуть свої офіси Україні та пропонуватимуть талановитим працівникам масову релокацію до країн Східної Європи. Цьому негативному сценарію треба запобігти і, навпаки, забезпечити умови для повоєнного приваблення інтелектуального капіталу з Росії та Білорусі.

Література

1. Барвінок В. Ю. Сучасні тренди та проблеми ІТ-сектору в Україні: підготовка та міграція ІТ-фахівців. Механізм регулювання економіки. 2020. № 4. С.90-102.

2. Insights that change your perspective. Gartner. 2022. August 29.

3. ІТ-послуги -- єдина галузь бізнесу, що зросла у 2022 році. Опендатабот. 2022. 6 липн.

4. Ukrainian Venture Capital and Private Equity Overview 2019.

5. DealBook of Ukraine. 2022 edition.

6. Vorobyov A., Kumar S., Galligan S. Technology M&A: How Hyper Acquirers Integrate New Capabilities Bain & Company. 2022. February 08.

7. Ukraine 4.0 - Afternoon Meeting at the Embassy of Ukraine in Germany July 4th.Outsourcing Journal. 2017. June 8. The 2022 Global Outsourcing 100.

8. Шихов С. Як змінився ринок праці в IT через війну. Економічна правда. 2022. 8 червня.

9. Дудко В. Велике переселення. З початку війни українські ІТ-компанії відкрили за кордоном 18 офісів. Чому вони так поспішають? Forbes. 2022. 6 трав.

References

1. Barvinok V. Yu. (2020). Suchasni trendy ta problemy ІТ sectoru v Ukraini: pidhotovka ta mihratsiya ІТ-phakhivtsiv [Current trends and problems of the IT sector in Ukraine: training and migration of IT specialists]. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky, 4, 90-102.

2. Insights that change your perspective. (2022, August 29).

3. ІТ-posluhy - yedyna haluz' biznesy sho zrosla y 2022 r. [IT services are the only business sector to grow in 2022.]. (2022, July 6).

4. Ukrainian Venture Capital and Private Equity Overview 2019. (n.d.).

5. DealBook of Ukraine. 2022 edition. (n.d.).

6. Vorobyov A., Kumar S., Galligan S. (2022, Febr 08). Technology M&A: How Hyper Acquirers Integrate New Capabilities.

7. Ukraine 4.0 - Afternoon Meeting at the Embassy of Ukraine in Germany July 4th. Outsourcing Journal. (2017, June 8).

8. The 2022 Global Outsourcing 100. (n.d.). URL:

9. Shyhov S. (2022). Yak zminyvsya rynok pratsi v IT cherez viinu. Economichna Pravda, June 8.

10. Dudko, V. (2022, May 06). Velyke pereselennia. Z pochatku viiny ukrainski IT-kompanii vidkryly za kordonom 18 ofisiv. Chomu vony tak pospishaiut? [Great relocation. Since the beginning of the war, Ukrainian IT companies have opened 18 offices abroad. Why are they in such a hurry?].

Размещено на Allbest.ru