Стратегія розвитку віртуального оператора мобільного зв’язку в Україні

Размещено на http://www.allbest.ru/

Стратегія розвитку віртуального оператора мобільного зв'язку в Україні

Тардаскіна Тетяна Миколаївна кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу, менеджменту, публічного управління та адміністрування, Державний університет інтелектуальних технологій та зв'язку, м. Одеса,

Алхімова Віолета Володимирівна аспірант кафедри маркетингу, менеджменту, публічного управління та адміністрування, Державний університет інтелектуальних технологій та зв'язку, м.Одеса,

Анотація

Глобальна мережа Інтернет надає необмежені можливості для здійснення електронної економічної діяльності, а це означає, що бізнес- процеси здійснюються миттєво у будь-якій точці простору. Сьогодні Інтернет спільно з новітніми інформаційними технологіями фактично є потужними засобами, які роблять можливим не тільки функціонування віртуальних підприємств, а й віртуальний бізнес прибутковим.

У світовій практиці є дуже поширена організаційна форма бізнесу - це віртуальне підприємство. Нова віртуальна організаційна форма бізнесу виникла як необхідність забезпечувати конкуренцію за обмежених ресурсів та фінансів з метою якнайшвидшої реалізації запитів клієнтів при введені нових технологічних інфраструктур. Світові тенденції свідчать про те, що у сфері телекомунікацій відбуваються значні зміни, пов'язані зі зміною складу учасників ринку телекомунікацій і посиленням конкурентного тиску на операторів телекомунікацій з боку нових учасників. До нових учасників ринку телекомунікацій відносять операторів мобільної віртуальної мережі.

Віртуалізація дозволяє значно зменшити об'єм початкових капітальних витрат на розгортання необхідної цифрової інфраструктури, шляхом використання «хмарних» технологій та програмно-визначеної архітектури.

Досвід роботи західних віртуальних операторів мобільного зв'язку (МУКО) показав ефективність такої моделі. МУКО - розумне рішення для побудови телекомунікаційної та ІТ-інфраструктури, націленої на оптимізацію процесів і інтенсивний розвиток.

Для пошуку нових шляхів ефективного розвитку та побудови, більш адаптованих під сучасні реалії стратегій, необхідно детальне вивчення та дослідження сутності організації та управління сучасного віртуального оператора мобільного зв'язку. У зв'язку з вищезазначеним, визначення стратегії розвитку віртуального оператора мобільного зв'язку в Україні є актуальною проблемою в умовах цифрової трансформації бізнесу.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, віртуальний оператор мобільного зв'язку (MVNO), стратегія, послуги мобільного зв'язку, інфрастукрура, конкурентні переваги, стратегія диференціації.

Tardaskina Tetiana Mykolaivna Candidate of Economic Sciences, associate professor of the Department of Marketing, Management, Public Management and Administration, Odesa

Alkhimova Violeta Volodymyrivna Graduate student of the Department of Marketing, Management, Public Management and Administration, Odesa

STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF A VIRTUAL MOBILE

OPERATOR IN UKRAINE

Abstract. The global Internet provides unlimited opportunities for electronic economic activity, which means that business processes are carried out instantly at any point in space. Today, the Internet together with the latest information technologies are actually powerful tools that make it possible not only to operate virtual enterprises, but also to make virtual business profitable.

In global practice, there is a very common organizational form of business - this is a virtual enterprise. The new virtual organizational form of business arose as a necessity to ensure competition for limited resources and finances in order to implement customer requests as quickly as possible when introducing new technological infrastructures. Global trends indicate that significant changes are taking place in the field of telecommunications, associated with changes in the composition of telecommunications market participants and increased competitive pressure on telecommunications operators from new participants. New participants in the telecommunications market include mobile virtual network operators.

Virtualization allows you to significantly reduce the volume of initial capital costs for the deployment of the necessary digital infrastructure by using "cloud" technologies and software-defined architecture.

The experience of Western mobile virtual operators (MVNOs) has shown the effectiveness of such a model. MVNO is a smart solution for building a telecommunications and IT infrastructure aimed at process optimization and intensive development.

In order to find new ways of effective development and construction, strategies more adapted to modern realities, a detailed study and research of the essence of the organization and management of a modern virtual mobile operator is necessary. In connection with the above, determining the development strategy of a virtual mobile operator in Ukraine is an urgent problem in the conditions of digital business transformation.

Keywords: information and communication technologies, mobile virtual operator (MVNO), strategy, mobile services, infrastructure, competitive advantages, strategy of differentiation.

Постановка проблеми

Цифрові технології відкривають унікальні можливості для розвитку нашої економіки та підвищення якості життя громадян. Цифрові технології стали базою для створення нових продуктів, цінностей, властивостей та, відповідно, основою отримання конкурентних переваг на більшості ринків [1, 2].

У період стрімкого розвитку цифрових технологій в Україні, питання становлення та розвитку віртуальних операторів мобільного зв'язку (MVNO) стає дедалі актуальнішим. Нова віртуальна організаційна форма бізнесу виникла як необхідність забезпечувати конкуренцію за обмежених ресурсів та фінансів з метою якнайшвидшої реалізації запитів клієнтів при введенні нової технологічної інфраструктури. Все більш підприємців підтримує бізнес у режимі «онлайн» та зростає число споживачів, які переходять від компаній гігантів до віртуальних операторів із-за недостатньої якості обслуговування та підвищення тарифних послуг. Актуальним питанням є дослідження функціонування та визначення стратегії розвитку віртуального оператора мобільного зв'язку в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Значний внесок в розробку теоретико-методологічних питань щодо організації, розвитку, управління та функціонування віртуальних підприємств зробили, як вітчизняні, так і зарубіжні вчені, а саме: Зибер П., Вютрих Х.А., Філіп А.Ф., Уорнер М., Вітцель М., Райсс М., Патюрель Р., Катаєв О.В., Іванов Д.О., Тарасов В.Б., Дмитров В.І., Тимашова Л.А., Горбунов І.Г., Дзядик Ю.В., Литовченко І.Л., Сакалош Т.В.

Сучасна практика зарубіжних та українських підприємств свідчить про тенденцію до суттєвих змін на ринку віртуальних операторів мобільного зв'язку, проблемним питанням розвитку регулювання економічної діяльності операторів зв'язку присвячени роботи багатьох вчених в області економіки і управління: В.Б. Булгака, Е.А. Голубіцкої, А.С Добронравова, В.Р. Іванова, Т.А. Кузовкова, В.В. Макарова, Ю.І. Мхітаряна, Н.П. Резникової, В.О. Тихвинского і багатьох інших.

Не дивлячись на те, що теоретичних досліджень та практичних робіт в області організації, управління та функціонування віртуальних підприємств досить багато, проте вони потребують подальшого доопрацювання, це пов'язано з стрімким розвитком інформаційно-комунікаційних технологій, що зумовлює запізнювання фундаментальних економічних досліджень по відношенню до появи нововведень.

У зв'язку з зазначеним, дослідження поточного стану та визначення стратегії розвитку віртуального оператора мобільного зв'язку в Україні є актуальною проблемою в сучасних умовах цифрової трансформації бізнесу.

Мета статті - аналіз поточного стану та визначення подальшої стратегії розвитку віртуального оператора мобільного зв'язку в Україні.

Виклад основного матеріалу

Мобільний зв'язок впевнено ввійшов в IT-інфраструктуру світових компаній. Такий високий рівень розповсюдження зв'язку та поширення мобільних пристроїв дає бізнесу, на сьогодні, масу переваг, головною з яких є можливість утримувати клієнта і отримувати додатковий дохід.

MVNO (mobile virtual network operator) - віртуальний оператор мобільного зв'язку, який надає послуги під власним брендом, випускає свої SIM-карти, зі своїми тарифами та послугами, але при цьому не використовує свою технічну базу. Цей оператор не має свого радіочастотного ресурсу та радіопередавальної інфраструктури, а просто орендує їх, використовуючи мережі, комутатори, а іноді і білінг базового оператора мобільного зв'язку. Спрощену схему функціонування звичайного оператора мобільного зв'язку та віртуального оператора мобільного зв'язку показано на рис. 1 [3].

Рис. 1. Спрощена схема функціонування MNO та MVNO [3]

З технічної точки зору, MVNO представляє модель реалізації віртуальної мережі на основі наявної радіопередавальної інфраструктури операторів мобільного зв'язку. На рис. 2 можна бачити, що вся фізична частина знаходиться в площині MNO - звичайного оператора мобільного зв'язку, а віртуальному «дістається» HLR (база даних з інформацією про абонентів цієї мережі) / AuC (центр аутентифікації) і MSC - комутуючий сервіс, який через привратник (контролер зони) може підключатися до PSTN - телекомунікаційної мережі загального користування [3].

Рис. 2. Схема реалізації віртуальної мережі на основі наявної радіопередавальної інфраструктури сучасних операторів мобільногозв 'язку [3] оператор мобільний зв'язок економічний

MSC віртуального оператора взаємодіє з BSC (Base Station Controller), який об'єднує базові станції та містить всю логіку управління і приєднується до центра комутації мобільного зв'язку MSC (а він безпосередньо керує з'єднанням між абонентами). Виходить своєрідний симбіоз - до звичайної мережі додається мережа з виділеними можливостями [3].

З економічної точки зору MVNO є вигідною моделью: фактично можна закуповувати трафік за оптовими цінами і перепродавати за своїми роздрібними, якщо того вимагає стратегія і мета створення MVNO. Низькі тарифи на послуги віртуального оператора обумовлені тим, що немає необхідності платити за дороге обладнання, радіочастоти, підтримувати, розвивати і модернізувати інфраструктуру. Відповідно, бюджет який звільнився можна направити на завоювання свого сегмента споживачів і освоєння вузької ніші. Взагалі, вузька ніша продукту - це цінна для бізнесу особливість MVNO [3]:

- економічна цінність - отримання доходу від продажу трафіку і послуг абонентам, вузька спрямованість на обраний сегмент гарантує пул активних абонентів;

- комерційна цінність - утримання абонентів явними перевагами і вигодами (низькі тарифи, дешевий роумінг, корисний контент і т.д.);

- психологічна цінність - формування вузького кола (ніші своїх абонентів, які поділяють філософію бренду.

MVNO - це оператори, що перепродають інфокомунікаційні послуги за більш гнучкими і низькими тарифами. У MVNO відсутня власна інфраструктура і власний спектр послуг. Однак вони купують хвилини використання (MOU) у базових операторів мобільного зв'язку (MNO) і продають їх клієнтам.

Концепція MVNO вже є усталеною в розвинених країнах Європи та Азії, в США і Канаді і поступово поширюється на ринки, що розвиваються. Світовим лідером за кількістю MVNO є Західна Європа: на частку віртуальних операторів припадає 15-20% всієї абонентської бази регіону. Згідно зі звітом консалтингової компанії Orbit Research, зараз у світі налічується близько 1000 MVNO, які разом обслуговують 10% від загального числа мобільних користувачів. Основні гравці: Boost Mobile, Drillisch Telecom, Friendi Mobile, Globecomm Systems Inc., Kddi Mobile, Lebara Group, Lycamobile, Tracfone Wireless Inc., Tesco Mobile Ltd, Poste mobile і Virgin Mobile. Разом вони займають більше 50% ринку MVNO (рис. 3) [4].

За останні пару десятиліть у світі були запущені і закрити сотні MVNO. Сьогодні вони займають всього 3% від світового ринку мобільного зв'язку. Віртуальні оператори мобільного зв'язку працюють тільки в 71 з 226 країн. У світі понад 1500 MVNO, близько 60% доходів контролюється буквально 7 гравцями. Найбільшими є Tracfone (США), Virgin Mobile (Великобританія), Poste Mobile (Італія), Tesco Mobile (Великобританія) [4].

Інвестування у галузь нових та діючих віртуальних операторів зростає, адже це є перспективна та інноваційна галузь, розглянемо рівень інвестування у галузь MVNO у світі та прогноз до 2025р. (млр. дол.) на рис. 4 [5].

Рис. 3. Загальний розмір ринку віртуальних операторів мобільного зв 'язку [4]

Рис. 4. Інвестування у галузь MVNO у світі та прогноз (млр. дол.) [5]

Світовий досвід показує, що застосування бізнес-моделі MVNO на ринку послуг мобільного зв'язку позитивно впливає на нього. При цьому відзначаються наступні фактори:

- поява MVNO дозволяяє підвищити конкуренцію і швидко вирішувати проблеми розробки і впровадження нових видів послуг при зниженні тарифів на них;

- найбільшого поширення отримують MVNO першого і другого рівня розвитку, але оператори MVNO третього (вищого) рівня мають меншу залежність від базових операторів;

- діяльність операторів MVNO в основному орієнтована на надання додаткових послуг;

- існуюча нормативно-правова база для «класичних» операторів може бути використана для регулювання діяльності MVNO.

Одним з важливих позитивних факторів також є можливість взаємодії MVNO високого рівня з кількома базовими мережами різних стандартів. Це особливо важливо для мереж нового покоління. Впровадження на цьому етапі MVNO з повною мережевою інфраструктурою для кожної мереж наступного покоління може дати наступні додаткові переваги [6]:

- використання моделі MVNO при побудові мереж наступних поколінь та LTE: доступність радіочастотного ресурсу для всіх гравців ринку, надання ресурсномістких сервісів: МоЬііє TV, mobilegames і інші;

- використання моделі МУКО на мережах WiMAX: телефонізація та надання доступу до інтернету в мало населених пунктах, ІР-телефонія, медичні послуги, рекламні послуги.

Всі ці позитивні фактории використання бізнес-моделі МУКО визначають її майбутнє на ринку послуг мобільного зв'язку і гарантують ефективність її застосування при просуванні послуг нового покоління.

Загальний розмір та розвинення ринку МУКО показує, що в даний час у світі активно розвивається цей напрямок, тому були проаналізовані існуючі стратегії розвитку світових віртуальних операторів мобільного зв'язку. Дослідження використання стратегій вітчизняними та іноземними віртуальними операторами мобільного зв'язку згруповані та представлені у табл. 1 [4].

Досвід роботи західних MVNO показав ефективність такої моделі. Орендуючи мережі базових операторів мобільного зв'язку, віртуальні оператори не стають їх конкурентами, а навпаки, сприяють збільшенню рентабельності їх бізнесу, ефективності завантаження їх мереж і забезпечують їм стабільний додатковий дохід. MVNO підтримують бізнес операторів мобільного зв'язку, розширюючи асортимент, сприяючи зростанню споживання послуг і абонентської бази. Вони підвищують конкурентоспроможність базових операторів, сприяють збільшенню обсягу продажів трафіку, впровадженню інновацій без додаткових витрат і зменшенню відтоку абонентів. У свою чергу, віртуальний оператор мобільного зв'язку, за рахунок економії на будівництві інфраструктури, може пропонувати кінцевому споживачу по-справжньому низькі тарифи на послуги корпоративного мобільного зв'язку.

Таблиця 1

Досвід розвитку вітчизняних та зарубіжних віртуальних операторів мобільного зв'язку

Розглянувши стратегії розвитку віртуальних операторів мобільного зв'язку, проаналізуємо діяльність МУКО в Україні, а саме оператора LycaMobile (штаб-квартира у Великобританії), який є одним з найбільших у Європі операторів мобільної віртуальної мережі. Торговельна марка Lycamobile знайома абонентам мобільного зв'язку на чотирьох континентах. В Україні LycaMobile почав свою роботу з 24 липня 2017 р. на базі опертора «ТриМоб» та входить до міжнародної групи компаній LycaGroup. Швидке реагування ЬуеаМоЬіІе, фокусування на наданні послуг користувачу та інноваційна бізнес-стратегія - це його конкурентні переваги. Компанія продовжує регулярно розширювати своє покриття, нещодавно додавши до своєї мапи Македонію та плануючи додаткові презентації послуг в інших країнах вже цього року. Оператор доступний в Австрії, Бельгії, Данії, Франції, Німеччині, Ірландії, Італії, Македонії, Нідерландах, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Іспанії, Швеції, Швейцарії, Великій Британії, Україні, Гонконгу, Тунісі, США та Австралії [6].

На основі проведеного SWOT-аналізу, проаналізуємо сильні та слабкі сторони, а також загрози та можливості віртуального оператора мобільного зв'язку ЬуеаМоЬіІе (табл. 2).

Таблиця 2

SWOT - аналіз віртуального оператора мобільного зв'язку LycaMobile

Проаналізувавши SWOT-аналіз компанії LycaMobile було виявлено, що стратегія сегментування ринку не надає можливості оператору займати лідируючи позиції, адже стратегія направлена на вузьке коло послуг, а саме надання дешевих роумінг-послуг та дискаунт тарифи. Недоліками цієї стратегії є насиченість ринку, скорочення притоку нових споживачів та звуження ринку. Доцільно оператору мобільного зв'язку LycaMobile використовувати стратегію диференціації послуг:

- надання нових тарифів, що включають безоплатний трафік, інтернет, sms та ін.;

- використання ресурсів для електронної комерції і мобільної реклами;

- розсилка повідомлень і надання інформаційних послуг;

- використання послуг між машинної взаємодії (M2M) - відстеження датчиків, інформації від банкоматів або терміналів за допомогою мережі GSM;

- комунікації зі споживачем, надання технічної та сервісної підтримки;

- створення домашніх зон - актуально для банків, великих розважальних і туристичних компаній, великих підприємств і агломерацій підприємств.

Нова стратегія диференціації послуг дасть змогу різноманітити вибір послуг, підвищити рівень гнучкості та стресостійкість компанії, поліпшити інноваційний потенціал за рахунок впровадження інноваційних послуг та технологій.

Перспективні галузі поширення потребують певних умов від нових операторів, а саме: використання MVNO для електронної комерції і мобільної реклами - віртуальний оператор у власній мережі може вільно регулювати контент і використовувати рекламні функції на свій розсуд; реалізація мобільної довідкової служби, в якій абонент зможе запрошувати інформацію, причому будь-яку VAS (value added services - додаткова послуга) можна реалізувати за двома основними моделями [8]:

- інтерактивний клас - доступ до послуг здійснюється через web- браузер мобільного пристрою;

- фоновий клас - послуга розповсюджується за передплатою (баланс, курс валют, дані з терміналу тощо).

Вузька ніша продукту - це цінна для бізнесу особливість MVNO [9]:

- економічна цінність - отримання доходу від продажу трафіку і послуг абонентам, вузька спрямованість на обраний сегмент гарантує пул активних абонентів;

- комерційна цінність - утримання абонентів явними перевагами і вигодами (низькі тарифи, дешевий роумінг, корисний контент і т.д.);

- психологічна цінність - формування вузького кола (ніші своїх абонентів, які поділяють філософію бренду).

Підводячи підсумки, дійшли до висновку, що МУКО мають наступні особливості та переваги:

- зниження «вартості входження» на ринок (без інвестування на дорогі елементи інфраструктури та ліцензії на радіочастотний спектр);

- доступність для абонентів бізнес-можливостей оператора-партнера, що реалізується під своєю торговою маркою (брендом);

- широкі можливості по розвитку передплачених послуг в 40-мережах;

- використання БІМ-карт, запрограмованих самостійно;

- можливість співпраці з декільками операторами (в т.ч. мереж фіксованого зв'язку) з метою кращого сукупного покриття регіону;

- унікальні і вигідні пропозиції, наприклад, безкоштовний мобільний зв'язок для власників певних категорій банківських карт або інформування про дисконтні програми компаній-партнерів;

- використання послуг більш зручними для клієнтів, наприклад, за рахунок надання безкоштовного доступу з мобільного пристрою до особистого кабінету;

- збирати більше інформації про клієнтів (їх переміщенні, режимі роботи і відпочинку, яким веб-сайтам надають перевагу і т.і.), яка може оброблятися за допомогою технологій BigData і монетизувати;

- вища лояльність клієнтів - за рахунок вигідних тарифів, унікальних послуг, зручності основних сервісів, а також можливості відчувати себе частиною спільноти людей, близьких за інтересами.

Висновки

Підводячи підсумки, у статті досліджено розвиток віртуальних операторів мобільного зв'язку у світі та в Україні, проаналізовані сучасні стратегії, що застосовують віртуальні оператори мобільного зв'язку, праналізована діяльність віртуального оператори мобільного зв'язку LycaMobile в Україні. Виходячи з проведеного дослідження, аналізу діяльності та проведеного SWOT-аналізу віртуального оператора LycaMobile обгрунтовано застосувати сучасну стратегію диференціації послуг. У роботі визначені переваги та особливості діяльності МУКО, запропоновані практичні рекомендації щодо підвищення рівня конкурентоспроможності та зміцнення ринкових позицій віртуального оператора мобільного зв'язку LycaMobile в Україні в умовах жорсткої конкуренції.

Напрямом подальших досліджень має стати обгрунтування організаційно-економічного механізму розвитку МУКО в Україні.

Література:

1. Цифрова адженда України [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf.

2. Україна 2030Е - країна з розвинутою цифровою економікою. [Електронний

ресурс] - Режим доступу:https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-

ekonomikoyu.html#6-2-5.

3. MVNO або практика вітчизняного сервіс-провайдера [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/zachem-nuzhny-mvno-ili-praktika-otechestvennogo- servis-provayderstva/viewer

4. «Global Mobile Virtual Network Operator (MVNO) Market-Analysis of Growth,

Trends and Forecasts(2018-2023)»[Електронний ресурс] - Режим доступу:

https://www.orbisresearch.com/reports/index/global-mobile-virtual-network-operator-mvno- market-analysis-of-growth-trends-and-forecasts-2018-2023

5. Telesperience 2019. [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://assets.kpmg/ content/dam/kpmg/uk/pdf/2020/10/From-Contact-Centre-to-Experience-Centre.

6. MVNO як бізнес-модель інфокомунікаційного ринку [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://www.radiolemberg.com/ru/ua-articles/ua-allarticles/mvno.

7. Офіційний сайт компанії «Lycamobile» [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://www.lycamobile.ua/ru/lycamobile-ukraine

8. Тардаскіна Т.М., Манько М.П., Терешко Ю.В., Богатирьова Л.Д. Особливості розвитку віртуальних операторів в Україні. SdentificJoumal «ScienceRise». 2018. №2 (43). C. 22-26.

9. Віртуальні оператори України: багате минуле і туманне майбутнє [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://uip.me/2016/09/ukraine-virtual-carriers

References:

1. Cifrova adzhenda Ukrarni [Digital agenda of Ukraine]. ucci.org.ua Retrieved from https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf [in Ukrainian].

2. Ukrarna 2030E - krarna z rozvinutoju cifrovoju ekonom^oju. [Ukraine 2030E is a country with a developed digital economy]. strategy.uifuture.org Retrieved from https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html#6-2-5 [in Ukrainian].

3. MVNO abo praktika vіtchiznjanogo sems-provajdera [MVNO or domestic service provider practice]. cyberleninka.ru Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/zachem- nuzhny-mvno-ili-praktika-otechestvennogo-servis-provayderstva/viewer [in Ukrainian]

4. «Global Mobile Virtual Network Operator (MVNO) Market-Analysis of Growth, Trends and Forecasts (2018-2023)». www.orbisresearch.com Retrieved from https://www.orbisresearch.com/reports/index/global-mobile-virtual-network-operator-mvno- market-analysis-of-growth-trends-and-forecasts-2018-2023 [in English].

5. Telesperience 2019. assets.kpmg Retrieved from https://assets.kpmg/content/ dam/kpmg/uk/pdf/2020/10/From-Contact-Centre-to-Experience-Centre [in English].

6. MVNO jak bUnes-model' іnfokomunіkacіjnogo rinku [MVNO as a business model of the information communication market]. www.radiolemberg.com Retrieved from https://www.radiolemberg.com/ru/ua-articles/ua-allarticles/mvno [in Ukrainian].

7. Oficynij sajt kompann «Lycamobile» [Official site of the company "Lycamobile"]. www.lycamobile.ua Retrieved from https://www.lycamobile.ua/ru/lycamobile-ukraine [in Ukrainian].

8. Tardaskma, T.M., Man'ko, M.P., Tereshko, Ju.V., Bogatir'ova, L.D. (2018). Osoblivosti rozvitku vіrtual'nih operatoriv v Ukra'i'm [Features of the development of virtual operators in Ukraine]. ScientificJournal «ScienceRise», 2 (43), 22-26 [in Ukrainian].

9. Vіrtual'nі operatori Ukrarni: bagate minule і tumanne majbut^ [Virtual carriers of Ukraine: rich past and hazy future]. uip.me Retrieved from https://uip.me/2016/09/ukraine- virtual-carriers [in Ukrainian].

Размещено на Allbest.ru