Тренди ринку світлих нафтопродуктів України та перспективи енергетичної безпеки у цій сфері

Размещено на http://www.Allbest.Ru/

Національний університет «Львівська політехніка»

Кафедра маркетингу і логістики

Тренди ринку світлих нафтопродуктів України та перспективи енергетичної безпеки у цій сфері

Н.Є. Кузьо, старший викладач

Н.С. Косар, к.е.н., доцент

м. Львів, Україна

Анотація

Встановлено, що український ринок світлих нафтопродуктів, ключовий для країни, є достатньо конкурентним, хоча має лише три лідери, що діють під брендами WOG, OKKO і UKRNAFTA. Особливістю ринку світлих нафтопродуктів України є значна залежність від імпортних поставок, а логістичні ланки у сфері експорту нафтопродуктів з ринків Європи до 2022 р. не були відпрацьованими. Досліджено, що протягом перших півроку 2022 р. від початку повномасштабної війни Україна суттєво збільшила імпорт пального з країн Європейського Союзу, що зумовило зростання ціни на нього. Перспективи розвитку ринку світлих нафтопродуктів України залежать передусім від припинення війни в країні, відбудови її економіки. Визначено, що з усіх нафтопереробних підприємств в Україні сьогодні функціонують тільки міні-версії нафтопереробних заводів. Тому у перспективі для забезпечення енергетичної безпеки України слід шукати партнерів у Польщі та інших країнах Європейського Союзу з подальшим укладанням з ними угоди щодо переробки української нафти та виробництва необхідного країні пального.

Annotation

Trends of the light oil products market of ukraine and prospects of energy security in this field

N.Je. Kuzo, N.S. Kosar, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

The market of light oil products is decisive for every country, significantly influencing all sectors of the economy and the standard of living of citizens. It was investigated that in 2020, compared to 2019, sales volumes of all types of fuel in Ukraine decreased, except for propane and liquefied butane. However, in 2021, the demand for all fuel types increased significantly. In 2021, compared to 2020, the cost of all types of fuel in Ukraine also increased. This trend of increasing the cost of fuel will continue in 2022. At the same time, fuel prices differ depending on the market operators. It has been established that the Ukrainian market of light oil products is quite competitive. However, today almost 40% of all high-octane gasoline and diesel fuel in our country are sold only by three large chains operating under such brands as WOG and OKKO, as well as UKRNAFTA. A feature of the market of light oil products of Ukraine is significant dependence on imported supplies, the share of which in 2021 reached 80%.

Logistical links in the export of oil products from European markets were not developed. In the market of light oil products in Ukraine, their sellers use primarily non-price competition tools. The loyalty of the gas station network customers is implemented through various marketing activities (advertising, social and environmental projects). In martial law conditions, the issue of providing fuel to the economy of Ukraine and the population became more acute. During the first six months of the war in 2022, Ukraine increased its fuel imports 12 times, satisfying market demand. During this period, our country received 95% of imported gasoline, as well as 72% of diesel fuel, from EU countries. The consumer survey results showed that gasoline A-95 and diesel fuel, which meet Euro standards, predominate among the popular types of fuel in Ukraine. Customers' choice of gas stations is most influenced by their convenient location and the fuel level in the tank. The most popular gas station chains for the respondents are OKKO and WOG gas station chains. Among the additional services at gas stations, the most popular are purchasing food and drinks, free Wi-Fi, food and non-food products, parking, and car washing. The most promising additional services at gas stations include a mechanic's consultation, medical corner, use of terminals and ATMs, car wash, free Wi-Fi, parking, and Internet ordering points. Prospects for developing the market of light oil products in Ukraine depend primarily on the end of the war in Ukraine and the reconstruction of its economy. The Polish company Orlen can be considered the most likely partner for agreeing to process Ukrainian oil to produce the fuel necessary for Ukraine further.

Keywords: market of light oil products in Ukraine, market infrastructure, oil refining enterprises, energy security, martial law, import fuel supplies.

Вступ

Ринок світлих нафтопродуктів є визначальним для кожної країни. Він задовольняє потребу споживачів у пальному для транспортних засобів (автомобілів, мотоциклів, скутерів, автобусів тощо) та має суттєвий вплив на всі галузі економіки, рівень життя громадян та загалом соціально-економічний розвиток країни, її енергетичну безпеку. Попит на світлі нафтопродукти протягом останніх років в Україні скорочувався через зростання цін на них та переведення автомобілів значної кількості споживачів на скраплений газ (ціна на який є нижчою), зростання попиту на електромобілі тощо.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання розвитку нафтового та нафтопереробного сектору України досліджували низка науковців. Г.Г. Бурлака та В.Г. Бурлака [1, 2] проаналізували розвиток нафтового сектору в умовах виникнення фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр., його роль в економіці світу та напрями розвитку у сфері формування енергетичної безпеки України. Причини кризових ситуацій на ринку нафтопродуктів України, першочергові завдання його розвитку та зростання власного видобутку нафти в Україні, напрями диверсифікації постачання нафти та нафтопродуктів на український ринок досліджували В.О. Капустян та І.О. Сірецька [3]. О.В. Захарчук та О.В. Вишневецька проаналізували структуру українського ринку нафти та нафтопродуктів, чинники, які впливають на динаміку його розвитку, подали динаміку зовнішньої торгівлі нафтопродуктами [4].

Н.С. Косар та Я.І. Яричевська дослідили характеристики ринку світлих нафтопродуктів України, визначили загрози та можливості для подальшого розвитку операторів на ньому, їх можливі конкурентні переваги [5, с. 194-198]. Особливості цього ринку також досліджував О.І. Маслак [6], який також проаналізував ключові проблеми, що впливають на конкурентне середовище ринку, обґрунтував напрями державного регулювання у цій сфері для посилення енергетичної безпеки України. Питання державного регулювання ринку нафтопродуктів України, напрями активізації конкурентних ринкових відносин знайшли відображення у досліджені В.М. Магас та К.С. Кантур [7]. В.С. Мельничук та А.В. Мельничук проаналізували основні чинники впливу на встановлення ціни на ринку нафтопродуктів України [8].

Проведений аналіз наукових публікацій свідчить, що у них відсутній аналіз розвитку ринку світлих нафтопродуктів України в умовах воєнного стану, напрямів подолання наявних проблем для забезпечення енергетичної безпеки країни.

Мета статті аналіз сучасних трендів розвитку ринку світлих нафтопродуктів України та встановлення перспектив формування енергетичної безпеки у цій сфері.

Результати дослідження

Аналіз вторинної маркетингової інформації показує, що протягом 2019-2020 рр. в Україні скорочувався попит на бензин моторний. У 2020 р. порівняно з 2019 р. зменшилися обсяги збуту всіх видів пального в Україні, крім пропану і бутану скрапленого. Проте 2021 р. попит на всі види палива значно зріс (табл. 1).

Таблиця 1

Український ринок світлих нафтопродуктів є достатньо конкурентним. До початку воєнних дій у нашій країні було майже 800 суб'єктів господарювання, які торгували нафтопродуктами та використовували майже 7 тис. АЗК [10]. Проте сьогодні майже 40% усіх високооктанових бензинів і дизпалива у нашій країні збувають тільки три великі мережі, що діють під брендами WOG та OKKO, а також UKRNAFTA, які певною мірою впливають на пропозицію світлих нафтопродуктів на ринку.

Особливістю ринку світлих нафтопродуктів України є значна залежність від імпортних поставок, частка яких 2021 р. досягала 80%. Такий ринок є дуже чутливим до коливань ціни на пальне, що формує також передумови для реалізації внутрішніх змов його операторів.

Ціни операторів на світлі нафтопродукти збільшуються поряд із зростанням європейських котирувань на ці продукти. Проте у разі зменшення ціни на світовому ринку, вітчизняні оператори нафтопродуктів не поспішають знижувати ціни. Суттєво погіршує функціонування ринку світлих нафтопродуктів той факт, що значна частина нафтопродуктів в Україну імпортувалася з Білорусії та Росії.

2021 р. частка імпорту пального з Росії та Білорусії в Україну перевищила 70%. Фінансові надходження з ринку України за поставку пального до Росії та Білорусії становили понад 6 млрд дол. США [11]. Нові маршрути щодо диверсифікації поставок пального в Україні практично не розроблялися, так як комерційні пріоритети були важливішими за безпеку. Водночас Дрогобицький нафтопереробний завод (далі НПЗ) та Надвірнянський НПЗ використовувалися передусім як нафтобази, що були призначені для збереження сирої нафти та готових нафтопродуктів групи компаній «Приват» [7, с. 114].

На ринку нафтопродуктів України спостерігалися прояви антиконкурентної поведінки їх учасників через зниження стандартів якості кінцевих товарів бензину і дизпалива, завищення цін на такі товари через виникнення негласних картельних домовленостей, використання дискримінаційних знижок з ціни. Також варто відзначити, що продавцями світлих нафтопродуктів України використовуються інструменти насамперед нецінової конкуренції, тобто нинішні оператори пропонують своїм споживачам різноманітні супутні товари та додаткові послуги (закладів громадського харчування, мийок, міні-маркетів тощо), а використання інструментів цінової конкуренції є обмеженим. Лояльність своїх покупців мережі автозаправних комплексів (далі АЗК) реалізують через різноманітні маркетингові заходи (рекламні, проведення соціальних та екологічних проектів) [6, с. 54].

У табл. 2 подано результати дослідження найбільших операторів на ринку світлих нафтопродуктів України.

Ще у довоєнний час станом на 23.02.2022 в Україні на понад 75% була втрачена інфраструктура у секторі забезпечення нафтопродуктами. Зокрема, система нафтопродуктопроводів була здебільшого зруйнована ще у середині 1990-х років, а з шістьох нафтопереробних заводів України експлуатувався тільки Кременчуцький НПЗ із рівнем завантаження до 20% від своєї проектної' потужності [12]. Технологічні можливості щодо резервуарного парку в Україні у довоєнний період скоротилися через відсутність належного технічного догляду за ними, а також не були сформовані стратегічні резерви нафти і нафтопродуктів. За часів президентства Л.Д. Кучми в Україні пройшла масова приватизація усіх нафтопереробних заводів України, внаслідок цього більша частина їх потужностей перейшла до власності російського бізнесу, який у разі певної допомоги окремих українських груп повиводив їх з подальшої експлуатації (йдеться передусім про Одеський НПЗ та Лисичанський НПЗ) чи скорочував необхідні поставки нафти (наприклад Кременчуцький НПЗ). Для ринку нафтопродуктів України сьогодні характерною є картельна модель.

Українська держава не лише протягом тривалого часу втрачала свій вплив на функціонування критичної інфраструктури у галузі поставок нафтопродуктів, вона також позбувалася і власних регулювальних функцій на досліджуваному ринку. Уже майже 16 років тому була зруйнованою система контролю держави за якістю пального. Українським Урядом ухвалювалися певні рішення внаслідок сильного лобіювання інтересів системних операторів на ринку (нафтотрейдерів) та діяльності політичних популістів. Логістичні ланки у сфері експорту нафтопродуктів з ринків Європи не були відпрацьованими.

В умовах воєнного стану питання забезпечення економіки України та населення пальним загострилися. Це пояснюється тим, що російськими ракетами був знищений Кременчуцький НПЗ та більшість нафтобаз, заблоковано функціонування Шебелинського ГПЗ. Часткового вирішення поставок пального уряд домігся за допомогою таких заходів:

• скасування будь-яких дозволів на в'їзд різних автоцистерн для доставки пального в Україну;

• проведення позачергового оформлення пального на кордонах із сторони митниці та прикордонної служби;

• формування можливостей для приймання палива у портах Дунаю;

• використання можливостей нафтопродуктопроводу з Угорщини;

• забезпечення згоди країн Європи на гарантоване прийняття їх портами наявних танкерів з пальним, що призначені для українського ринку;

• ініціювання планів щодо укладання довгострокових контрактів НАК «Нафтогаз України» з орту пального.

Протягом перших півроку від початку війни у 2022 р. Україна в 12 разів збільшила імпорт пального, задовольнивши попит на ринку [13]. Водночас 95% імпортованого бензину, а також 72% дизельного палива наша країна отримала у цей період з країн ЄС, передусім з Румунії, Литви, Словаччини, Греції, Болгарії та Польщі. Щомісячне споживання пального з вересня до грудня 2022 р. становило 500-550 тис. т.

Як уже відзначалося, пальне реалізується на АЗК за різними цінами з невеликими їх коливаннями. Це пояснюється передусім тим, що схема постачання нафтопродуктів на АЗК у окремих регіонах передбачає використання різних нафтотрейдерів. Крім того, вартість вітчизняного бензину, що реалізувався на АЗК «ТатНафта» і «Авіас» (у Полтавській, Харківській, Сумській і Чернігівській областях), є нижчою. За вищими цінами на ринку реалізувалися елітні сорти якіснішого імпортного пального на АЗК ОККО та WOG, Amic-Energy та БРСМ-Нафта (ці АЗК найпоширеніші на заході України, зокрема, в Івано-Франківській, Львівській областях, а також в м. Києві, Херсонській, Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській областях) [7, с. 117].

Таблиця 2

Результати досліджень мереж АЗК ОККО, WOG, БРСМ-Нафта, Shell та Укрнафта станом на 20.11.2022

У довоєнний період на ринку світлих нафтопродуктів України функціонували і нелегальні АЗК, які не сплачували податки. Крім того, вони мали низькі витрати на вхід у цей бізнес (вони були у 3-4 рази менші, ніж для легальних продавців) та менший термін для входження на ринок (їх будівництво проходило у 1015 разів швидше, ніж для легальних АЗК). Дефіцит пального на ринку в умовах воєнного часу утруднює подальше функціонування таких нелегальних АЗК.

Споживачі пального розташовані в усіх населених пунктах і регіонах України. Як видно з табл. 3, найбільше бензину 2021 р. споживачі купили у м. Києві, Дніпропетровській, Одеській, Харківській, Київській та Львівській областях. Проте обсяги закупівлі дизельного пального 2021 р. перевищили обсяги закупівлі бензину («к» у табл. 3 означає «конфіденційно»).

Таблиця 3

Список літератури

1. Бурлака В.Г. Стратегія розвитку нафтового сектору України. Національна академія управління. Київ, 2012. 356 с.

2. Бурлака Г.Г., Бурлака В.Г. Стратегія нафтопродуктозабезпечення як складова енергобезпеки України. Актуальні проблеми економіки. 2009. №9. С. 42-49.

3. Капустин В.О., Сірецька І.О. Проблеми та перспективи розвитку ринку нафтопродуктів в Україні. Молодий вчений. 2018. №5 (57). С. 709-712.

4. Захарчук О.В., Вишневецька О.В. Ринок нафти та нафтопродуктів в Україні. Економіка АПК. 2020. №10. С. 29-37.

5. Косар Н.С., Яричевська Я.І. Загрози та перспективи розвитку операторів на ринку світлих нафтопродуктів України. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. 2021. №2 (6). С. 193-203.

6. Маслак О.І. Напрями регулювання середовища конкуренції на вітчизняному ринку світлих нафтопродуктів. Інфраструктура ринку. 2016. Вип. 1. С. 52-56.

7. Магас В.М., Кантур К.С. Конкурентна політика на ринку нафтопродуктів України: загальнодержавний контекст і регіональна специфіка. Регіональна економіка. 2018. №1. С. 111-119.

8. Мельничук В.С., Мельничук А.В. Фактори впливу на ціноутворення нафтопродуктів. International relations, part «Economic sciences». 2019. №18.

9. Офіційний сайт державної служби статистики України.

10. Піщанська О. Про червоні лінії ринку нафтопродуктів. Економічна правда. 19.04.2021.

11. Енергетична безпека: «імпортні мішені». Українська енергетика. 23.01.2022.

12. Омельченко В. Кризовий стан ринку нафтопродуктів: причини, висновки, рекомендації. Разумков Центр. 24.05.2022.

13. Ажіотаж на ринку пального в Україні зник Мінекономіки. Радіо Свобода. Новини. Економіка. 02.09.2022.

14. Костюх А. Кілька слів про український бензин. Економічна правда. 17.08.2022.

References

1. Burlaka V.H. Stratehiia rozvytku naftovoho sektoru Ukrainy. Natsionalna akademiia upravlinnia. Kyiv, 2012. 356 p. [in Ukrainian].

2. Burlaka H.H., Burlaka V.H. Stratehiia naftoproduktozabezpechennia yak skladova enerhobezpeky Ukrainy. Aktualni problemy ekonomiky. 2009. No. 9. P. 42-49 [in Ukrainian].

3. Kapustian V.O., Siretska I.O. Problemy ta perspektyvy rozvytku rynku naftoproduktiv v Ukraini. Molodyi vchenyi. 2018. No. 5 (57). P. 709-712 [in Ukrainian].

4. Zakharchuk O.V., Vyshnevetska O.V. Rynok nafty ta naftoproduktiv v Ukraini. Ekonomika APK. 2020. No. 10. P. 29-37.

5. Kosar N.S., Yarychevska Ya.I. Zahrozy ta perspektyvy rozvytku operatoriv na rynku svitlykh naftoproduktiv Ukrainy. Menedzhment tapidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia taproblemy rozvytku. 2021. No. 2 (6). P. 193-203.

6. Maslak O.I. Napriamy rehuliuvannia seredovyshcha konkurentsii na vitchyznianomu rynku svitlykh naftoproduktiv. Infrastruktura rynku. 2016. Iss. 1. P. 52-56.

7. Mahas V.M., Kantur K.S. Konkurentna polityka na rynku naftoproduktiv Ukrainy: zahalnoderzhavnyi kontekst i rehionalna spetsyfika. Rehionalna ekonomika. 2018. No. 1. P. 111-119 [in Ukrainian].

8. Melnychuk V.S., Melnychuk A.V. Faktory vplyvu na tsinoutvorennia naftoproduktiv. International relations, part “Economic sciences”. 2019. No. 18.

9. Ofitsiinyi sait derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy.

10. Pishchanska O. Pro chervoni linii rynku naftoproduktiv. Ekonomichna pravda. 19.04.2021.

11. Enerhetychna bezpeka: “importni misheni”. Ukrainska enerhetyka. 23.01.2022.

12. Omelchenko V. Kryzovyi stan rynku naftoproduktiv: prychyny, vysnovky, rekomendatsii. Razumkov Tsentr. 24.05.2022.

13. Azhiotazh na rynku palnoho v Ukraini znyk Minekonomiky. Radio Svoboda. Novyny. Ekonomika. 02.09.2022.

14. Kostiukh A. Kilka sliv pro ukrainskyi benzyn. Ekonomichna pravda. 17.08.2022.

Размещено на Allbest.Ru