Необходимость повышения открытости инноваций для развития аквакультуры в России

Размещено на http://www.allbest.ru/

Необходимость повышения открытости инноваций для развития аквакультуры в России

Черданцев Вадим Петрович,

Курдюмов Александр Васильевич,

Лылов Антон Сергеевич,

Зотов Александр Владимирович

Аннотация

аквакультура инновация экономический эффективность

В статье авторами рассматривается проблема внедрения инноваций в процессы производства аквакультуры с точки зрения повышения экономической эффективности производства с обеспечением высокого качества продукции. Гипотеза научного исследования заключается наличии взаимосвязи и взаимозависимости развития индустрии аквакультуры -- производства (выращивание) товарной рыбы и других объектов товарного рыбоводства с уровнем доступности и открытости инноваций. Объект исследования -- инновации в процессе производства (выращивания) товарной рыбы и других объектов товарного рыбоводства (аквакультуры). Предмет -- факторы, препятствующие развитию аквакультуры в Российской Федерации в зависимости от степени открытости инноваций. В настоящее время инновационная деятельность в российской аквакультуре реализуется недостаточно активно, в том числе за счет низкой открытости инноваций. Вместе с тем в новых условиях геополитической реальности объективно важно усилить производственный потенциал аквакультуры, что возможно за счет внедрения инновационных технологий и перспективных методов хозяйствования. Авторы на основе эмпирических данных провели анализ темпов роста объемов производства аквакультуры за период с 2017 по 2022 годы и объемов производства аквакультуры в России за период с 2016 по 2022 годы, в том числе в разрезе Федеральных округов. На основе теоретико-методологических подходов проанализированы инновационные процессы с позиции открытости и закрытости их протекания. Авторами сделан акцент на входящие и исходящие открытые инновации, зависящие от уровня использования, а также их влияние на экономическую устойчивость хозяйствующих субъектов. На основе анализа выявленных факторов, препятствующих развитию аквакультуры в Российской Федерации, авторы предложили меры и механизмы повышения открытости инноваций с целью наращивания потенциала товарного рыбоводства.

Ключевые слова: аквакультура; рыбная продукция; выращивание рыбы; рыбоводство; инновации; инновационные технологии; инновационные процессы; цифровизация

Abstract

Cherdantsev Vadim Petrovich, Kurdyumov Alexander Vasilievich, Lylov Anton Sergeevich, Zotov Alexander Vladimirovich

The need to increase the openness of innovations for the development of aquaculture in Russia

The authors consider the problem of introducing innovations into aquaculture production processes in terms of increasing the economic efficiency of production with ensuring high product quality. The scientific research hypothesis is the relationship and interdependence of the development of the aquaculture industry -- the production (cultivation) of commercial fish and other commercial fish farming facilities with the level of accessibility and openness of innovation. The object of the study is innovation in the production (cultivation) of commercial fish and other commercial fish farming facilities (aquaculture). The subject is factors that impede the development of aquaculture in the Russian Federation, depending on the degree of openness of innovation. Currently, innovation activities in Russian aquaculture are not being implemented actively enough, including due to the low openness of innovation. At the same time, in the new conditions of geopolitical reality, it is objectively important to strengthen the production potential of aquaculture, which is possible due to the introduction of innovative technologies and promising management methods. Based on empirical data, the authors analyzed the growth rates of aquaculture production for the period from 2017 to 2022 and aquaculture production in Russia for the period from 2016 to 2022, including in the context of Federal Districts. On the basis of theoretical and methodological approaches, innovative processes from the position of opening and closing of their course were analyzed. The authors emphasized incoming and outgoing open innovations depending on the level of use, as well as their impact on the economic stability of economic entities. Based on the analysis of the identified factors impeding the development of aquaculture in the Russian Federation, the authors proposed measures and mechanisms to increase the openness of innovations in order to increase the potential of commercial fish farming.

Keywords: aquaculture; fish products; fish farming; innovation; innovative technologies; innovative processes; digitalization

Введение

Аквакультура является наиболее быстрорастущим сектором производства продуктов питания и одним из важнейших факторов экономического роста и глобальной продовольственной безопасности. Рыба как высококачественный источник белка, обогащенного жирными кислотами Омега-3, пользуется огромным спросом, и, согласно оценкам, индустрия аквакультуры имеет потенциал обеспечить до 30 процентов мировой потребности в белке к 2050 году [1]. Процессы производства рыбы должны носить устойчивый характер, чтобы обеспечивать надежные и стабильные поставки этой полезной продукции для населения.

Индустрия аквакультуры в настоящее время сталкивается с рядом проблем, включая загрязнение окружающей среды, влияние биологических факторов, таких как зависимость от погодных условий, риски утраты биомассы в результате вспышек различных заболеваний с длительным периодом восстановления бизнеса и другие [2]. Для российских производителей аквакультуры эти проблемы не менее актуальны, чем для зарубежных предпринимателей. Ограничения импорта компонентов для производства кормов для аквакультуры (рыбная мука и рыбий жир) в связи с санкционным давлением создают дополнительные риски для российских рыбоводов.

Однако существующие проблемы не препятствуют активному развитию индустрии аквакультуры в Российской Федерации. География экспорта рыбной продукции, несмотря на усиление санкционного давления, растет: в 2021 году в перечень стран-экспортеров входили 58 стран, в 2022 году -- 60 стран, а в 2023 году -- уже 80 стран.¹

Следует отметить, что с 1 марта 2022 года ФЗ № 159 от 11.06.2021 «О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками» Россия в 2023 году расширила географию экспорта рыбной продукции до 80 стран. Интерфакс. 27.09.2023 -- Режим доступа URL: https://www.interfax.ru/russia/922927 (дата обращения: 06.10.2023). Федеральный закон от 11.06.2021 № 159-ФЗ «О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками». -- Режим доступа URL: https://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 38 6798/ (дата обращения 06.10.2023). установлена добровольная сертификация сырья, продукции и продовольствия с улучшенными характеристиками, что распространяется и на объекты аквакультуры. По данным Росрыбхоза ФА по рыболовству. Отечественные рыбоводы по итогам трех кварталов нарастили производство на 6 % -- до 294,2 тыс. тонн. 13 ноября 2023. -- Режим доступа URL: https://fish.gov.ru/news/2023/11/13/otechestvennye- rybovody-po-itogam-treh-kvartalov-narastili-proizvodstvo-na-6-do-2942-tys-tonn/ (дата обращения: 13.11.2023)., объем аквакультурной продукции и продовольствия с улучшенными характеристиками, соответствующей национальным стандартам, в 2023 году составит 409 тыс. т. К 2030 году прогнозное значение по данному показателю может достигнуть 568 тыс. т.

В этой связи существует потребность в новых технологиях, основанных на инновациях, обеспечивающих непрерывное высокоэффективное выращивание рыбы и другой продукции рыбоводства в любой среде и климате, а также независимо от перебоев в цепочке поставок из- за трудностей с транспортировкой и других факторов. Кром того, для наращивания экспортного потенциала необходимо обеспечивать соответствие процессов производства продукции рыборазведения требованиям ветеринарных правил, включая международные, а также национальных стандартов на всех этапах ее производства, чтобы выпускаемая продукция была конкурентоспособна на внутреннем и внешних рынках. Очевидно, что современная ситуация формирует новые вызовы для производителей и дает стимулы к внедрению инноваций в процессы производства аквакультуры.

Цель исследования -- выявление факторов, препятствующих развитию аквакультуры в Российской Федерации и формирование мер и механизмов повышения открытости инноваций с целью наращивания потенциала товарного рыбоводства.

Гипотеза научного исследования заключается наличии взаимосвязи и взаимозависимости развития индустрии аквакультуры -- производства (выращивание) товарной рыбы и других объектов товарного рыбоводства с уровнем доступности, и открытости инноваций. В соответствии с поставленной целью авторам следует сделать акцент на входящие и исходящие открытые инновации, зависящие от уровня использования, а также определить их влияние на экономическую устойчивость хозяйствующих субъектов.

Объектом исследования являются инновации в процессе производства (выращивания) товарной рыбы и других объектов товарного рыбоводства (аквакультуры), а предметом -- факторы, препятствующие развитию аквакультуры в Российской Федерации в зависимости от степени открытости инноваций.

Материалы и методы

Исследование проведено на основании материалов научных статей в сфере развития рыбохозяйственного комплекса. В процессе исследования применялись общенаучные методы: монографический, экономико-статистический, графический. При изучении зарубежного опыта -- контент-анализ.

Результаты и обсуждения.

По данным Росрыбхоза ФА по рыболовству Российские рыбоводы в 2022 году увеличили производство рыбы и морепродуктов на 7,5 % -- до 383,5 тыс. тонн. 10 февраля 2023. -- Режим доступа URL: https://fish.gov.ru/news/2023/02/10/rossijskie-rybovody- v-2022-godu-uvelichili-proizvodstvo-ryby-i-moreproduktov-na-75-do-3835-tys-tonn/ (дата обращения: 13.09.2023).

⁵ Официальный сайт Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) -- Режим доступа URL: https://www.fedstat.ru/indicator/42327 (дата обращения 05.10.2023)., в 2022 году объем производства аквакультуры в России составил 348,2 тыс. т, увеличившись на 7,5 % по сравнению с 2021 годом (рис. 1), при этом именно 2022 год стал первым с советских времен, когда производство лосося стало крупнейшим сегментом российской аквакультурной отрасли. В предыдущие десятилетия в отрасли доминировали фермы по выращиванию прудового карпа, но в последние годы наблюдался всплеск инвестиционной активности в новых сегментах.

Рисунок 1 Производство (выращивание) товарной рыбы и других объектов товарного рыбоводства (аквакультуры), т (составлено авторами на основе данных ЕМИСС⁵)

При этом наблюдается замедление темпов роста объемов производства аквакультуры. Наиболее благоприятным для отрасли оказался 2019 год, когда объемы производства продукции аквакультуры увеличились на 22 % по сравнению с 2018 г. Начиная с 2019 года, наблюдается спад темпа роста, и по итогам 2022 года производство выросло только на 9 % (рис. 2).

Рисунок 2 Темпы роста объемов производства (выращивания) товарной рыбы и других объектов товарного рыбоводства (аквакультур), % (составлено авторами на основе данных ЕМИСС⁵)

Лидерские позиции по производству продукции аквакультуры среди федеральных округов Российской Федерации стабильно удерживают Северо-Западный (125,9 тыс. т в 2022 году) и Дальневосточный федеральный округ -- 66,7 тыс. т в 2022 году (табл. 1).

Таблица 1

Производство (выращивание) товарной рыбы и других объектов товарного рыбоводства (аквакультуры) по федеральным округам Российской Федерации

Составлено авторами на основе данных ЕМИСС⁵

За три года наблюдается снижение объемов производства в Центральном федеральном округе (на 6 %) и в Уральском федеральном округе (на 12 %). Наибольший прирост отмечен в Северо-Западном федеральном округе -- более чем на треть, то есть этот округ в полной мере можно считать лидером отрасли.

Согласно оперативным статистическим данным Росрыболовства ФА по рыболовству. За I квартал 2023 года производство товарной аквакультуры выросло на 15,6 % -- до 181,4 тыс. тонн. 4 мая 2023 г. -- Режим доступа URL: https://fish.gov.ru/news/2023/05/04/za-i-kvartal-2023-goda- proizvodstvo-tovarnoj-akvakultury-vyroslo-na- 156-do-1814-tys-tonn/ (дата обращения: 05.10.2023)., в первом квартале 2023 года в России зафиксирован рост производства аквакультуры на 15,6 % по сравнению с 2022 годом -- до 181,4 тыс. т. Эти данные свидетельствуют о том, что российские рыбоводы преодолели большинство проблем, вызванных западными санкциями в предыдущие годы, и даже выиграли от спада импорта рыбы в Россию.

Наибольший рост приходится на сегмент лосося, производство которого увеличилось на 28 % и составило 71 тыс. т. Рост производства на 13,5 % до 63 тыс. т отмечен в сегменте морепродуктов. Потенциал производства аквакультуры в России оценивается в 1 млн тонн в год. Агроинвестор. 14 апр. 2023 г. -- Режим доступа URL: https://www.agroinvestor.ru/markets/news/40134-potentsial-proizvodstva-akvakultury-v-rossii- otsenivaetsya-v-1 -mln-tonn-v-god/ (дата обращения: 06.10.2023). Таким образом, производство аквакультуры в России имеет высокий потенциал роста. Это подтверждают и прогнозные данные Россельхозбанка, согласно которым объем производства аквакультуры в России достигнет 430 тыс. т в 2023 году и 620 тыс. т к 2030 году. Россельхозбанк: инвестиционный потенциал аквакультуры в России составляет 60-70 млрд руб. БанкИнформСервис. 02.10.2023 г. -- Режим доступа URL: https://bankinform.ru/news/130766 (дата обращения: 07.10.2023).

Сегмент лосося представляет наибольший интерес для инвесторов, ищущих новые возможности в российской рыбоводной отрасли, поскольку импорт в страну резко упал из-за санкций. С другой стороны, сохраняется высокая зависимость от импортного маточного стада, компонентов для кормов и технологий рыборазведения.

При ежегодном снижении импорта увеличивается объемы и география экспорта продукции аквакультуры. Несмотря на все ограничения, в 2023 году российская рыба поставляется в 80 стран, объемы экспорта увеличились на 4 % и составили 2,2 млн т.¹ Российский экспорт переориентируется на рынки дружественных стран. Имеется большой потенциал для развития сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока.

Очевидно, что в этих условиях важно насыщать внутренний рынок, при этом развивая инфраструктуру аквакультуры, чтобы ее продукция соответствовала стандартам качества, в том числе и международным стандартам. Одним из современных вызовов является внедрение инновационных технологий и методов рыборазведения, в особенности в таком наиболее активно растущем сегменте, как выращивание лососевых рыб.

В настоящее время наблюдается высокая степень автоматизации, цифровизации, а также появление новых систем управления в сфере рыборазведения. Большинство инноваций, повышающих производительность рыборазведения, основаны на НИОКР в рассматриваемой области и смежных отраслях [3; 4].

Движущей силой инноваций и технологического развития в мировой аквакультуре являются сегменты производства креветок и лососевых рыб, при этом зачастую используются технологии и инновации, разработанные первоначально в других отраслях [5; 6].

Например, в Норвегии проекты НИОКР в аквакультуре финансируются государством, результаты широко распространяются, а инновации внедряются. Однако в последние годы эксперты отмечают сдвиг в сторону увеличения доли НИОКР, финансируемых из частных источников, что привело к более закрытым инновационным процессам [7].

Несмотря на то, что в литературе существует консенсус в отношении того, что рост производительности, обусловленный инновациями, имеет жизненно важное значение для отрасли аквакультуры, изучение инновационных процессов в аквакультуре представлено только в ряде зарубежных источников. Российские исследования по данному вопросу практически отсутствуют, за исключением исследований по внедрению различных технологий аквакультуры, в том числе с применением цифровых технологий [8; 9].

Открытые инновации можно определить, как поэтапный инновационный процесс основанный на управляемых потоках знаний во внутренних и внешних границах хозяйствующего субъекта с применением различных механизмов в зависимости от бизнес-модели организации [10]. Открытость инновационных процессов посредством использования целенаправленного притока и оттока знаний направлена на усиление внутренних инновационных процессов и доступ к рынкам при одновременном снижении затрат на инновации.

Входящие открытые инновации касаются использования технологий и открытий сторонних субъектов участников отношений и относятся к тому, как внешние источники инноваций могут использоваться внутри страны.

Исходящие открытые инновации -- это установление отношений с внешними организациями для передачи технологий для коммерческого использования. Речь идет о том, как фирмы продают или лицензируют изобретения, технологии и ресурсы, разработанные внутри фирмы. Фирмы, использующие открытый подход к инновациям, повышают собственную экономическую устойчивость.

«Открытость» или «закрытость» к инновациям на уровне компаний связаны с технологическими и (или) организационными компетенциями. Технологическая компетентность компании, или уровень собственных знаний и опыта разработки инновационной инициативы, определяет, сможет ли компания получить выгоду от инновационной системы и в какой степени. Организационные компетенции, такие как системы поддержки, обеспечивающие широкое участие персонала в принятии управленческих решений и высокая прозрачность таких решений, не менее важны.

Исследования внедрения инноваций в аквакультуре (на примере разведения лосося) показали, что традиционно инновации группировались в начале (генетика, корма, вакцины и т. д.) или в конце цепочки создания стоимости (переработка, розничная торговля) продукта 9 аквакультуры. Составлено по данным: Rerstad, K., Sarpebakken, B., Wendt, K., 0stby, M.N., Gunnes, H., Denisova, E., & Steine, F.S. (2021). Ressursinnsatsen til FoU innenfor tema- og teknologiomrader i 2019 (In Norwegian: Resources for R&D in 2019). NIFU-rapport 2021:12 [электронный ресурс] -- Режим доступа: https://nifu.brage.unit.no/nifu- xmlui/handle/11250/2771665 (дата обращения: 07.10.2023).

Появление новых технологий и оборудования способствовало тому, что современной областью исследований стал контроль, мониторинг и автоматизация кормления и других операций, а также разработки усовершенствованных технологий предупреждения болезней рыб.

Тем не менее, значительная часть крупных зарубежных компаний по производству продукции аквакультуры проводит исследования и разработки силами собственных сотрудников, имеющих соответствующее образование и исследовательскую подготовку. Другие, как правило, мелкие компании имеют в штате координатора НИОКР, отвечающего за связь с государственными НИОКР и с другими компаниями, занимающимися данной деятельностью.

Вместе с тем, отмечается, что радикальных инноваций, как правило, представлено крайне мало, поскольку общая технология аквакультуры не сильно изменилась с течением времени, широко распространена и хорошо известна. Компании, занимающиеся аквакультурой, в основном внедряют технологические инновации, касающиеся модернизации процессов выращивания, в основном, ориентируясь на разработки поставщиков оборудования для рыборазведения или основываясь на собственном опыте. Многие производители также имеют хорошо организованный обмен передовым опытом между своими производственными подразделениями [7].

В случае инициатив и проектов, финансируемых государством, большая часть результатов общедоступна. В этих проектах представители компаний встречаются в рабочих группах, планируя и расставляя приоритеты среди проектов, для них проводятся обучающие семинары, и они часто принимают участие в полевых испытаниях.

Таким образом, государственное финансирование НИОКР предполагает высокую степень открытости инноваций. При этом наличие у компании внутренних возможностей для исследований и разработок положительно влияют на вероятность инноваций. Компании, имеющие сотрудников, занимающихся исследованиями и разработками, могут мобилизовать внешние ресурсы в инновационных процессах в гораздо большей степени, чем компании, в которых такие сотрудники отсутствуют. Это обеспечивается в том числе и за счет высокой степени сотрудничества между компаниями. При этом сотрудничество с научными институтами и исследовательскими учреждениями имеет меньшее значение «в цепочке создания стоимости», чем сотрудничество с фирмами.

В то же время компании по производству кормов, фармацевтические компании, поставляющие вакцины и средства для лечения болезней рыб, а также поставщики оборудования, как правило, скрывают свои инновационные решения и процессы, что связано с высокой конкуренцией. Области, которые закрыты для конкурентов, могут содержать определенные параметры, влияющие на производство и продуктивность, или характеристики содержания корма или методов кормления. Более того, чем ближе к потребительскому продукту происходит инновация, тем более закрытыми становятся инновационные процессы.

Таким образом, несмотря на то, что отрасль аквакультуры характеризуется определенной открытостью в отношении инноваций, имеются и «закрытые» области. Ряд конкурентных параметров определяется внутри компании и скрыты от конкурентов, например, методы производства, режимы кормления. Внутренние инновационные практики в этом случае не раскрываются.

Следует отметить, что некоторые «узкие» специалисты» такие как, например, ветеринары, работающие с несколькими компаниями по рыборазведению, играют важную роль в создании общего пула знаний, распространяя как формальные знания, так и знания, основанные на собственном опыте. Они способствуют внедрению новых технологий и распространению инноваций. Все это способствует повышению роли открытости и подтверждает преимущества сотрудничества по сравнению с конкуренцией.

Выводы

Рыбоводство -- это не новая отрасль, и его роль в удовлетворении спроса населения на продукты питания более чем очевидна. Современный потребитель заинтересован в качественной, безопасной (в том числе не насыщенной «химией») рыбной продукции, выращенной местными производителями, которые ответственно подходят к использованию природных ресурсов и обеспечению качества производства. Инновационные технологии способствуют развитию отрасли, обеспечивая эффективное, надежное и качественное рыборазведение.

В рамках настоящего исследования сформулированная авторами гипотеза о наличии взаимосвязи и взаимозависимости развития индустрии аквакультуры -- производства (выращивание) товарной рыбы и других объектов товарного рыбоводства с уровнем доступности, и открытости инноваций подтвердилась.

Как показал проведенный анализ, открытость и обмен информацией и знаниями распространены среди производителей аквакультуры, и в меньшей степени среди поставщиков кормов, оборудования и др. Открытость инновационных разработок в области аквакультуры может быть обеспечена за счет государственного финансирования научно-исследовательских проектов. Для российских производителей аквакультуры существует необходимость открытого взаимодействия между участниками всех частей цепочки создания стоимости. Это подразумевает обмен знаниями, новыми решениями и новыми технологиями. По нашему мнению, задача государства -- не только стимулировать развитие отечественной аквакультуры, в том числе за счет финансовой поддержки производителей, но и обеспечить площадку для такого взаимодействия на постоянной основе. Масштабирование инноваций позволит повысить инвестиционный потенциал отрасли рыборазведения и общую экономическую эффективность аквакультуры в целом.

Сегодня становится ясно, что для достижения запланированных показателей необходимо внедрять новые технологии и инновационные решения в организацию процессов производства и выращивания рыбы, для насыщения внутреннего спроса на полезную и разнообразную продукцию рыбоводства, а также с целью наращивания экспортного потенциала.

Литература

1. Тронина, М.В. Необходимость решения проблемы насыщения регионального рынка рыбной продукцией и продукцией аквакультуры / М.В. Тронина, И.И. Давлетов, Д.Т. Имайкин, И.В. Криницын // Теория и практика мировой науки. 2023. № 5. С. 30-34. EDN IIQNMM.

2. Чуприна, Е.В. Геоэкологические перспективы развития аквакультуры в АзовоЧерноморском бассейне / Е.В. Чуприна // Экологический Вестник Северного Кавказа. 2023. Т. 19. № 2. С. 35-39. EDN DNKHFA.

3. Колончин, К.В. Тенденции развития аквакультуры в россии: перспективы качественного улучшения продовольственной безопасности и устойчивого роста экономического потенциала отрасли / К.В. Колончин, М.А. Труба, Н.Ю. Кузичева. DOI: https://doi.Org/10.18334/ppib.10.3.118265 // Продовольственная политика и безопасность. 2023. Т. 10. № 3. С. 533546. EDN SVDUGD.

4. Колончин, К.В. Приоритеты в экономическом развитии ФГБНУ "Всероссийский научно -- исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии" / К.В. Колончин, А.Н. Семин, О.И. Бетин, А.С. Труба. DOI: https://doi.org/10.32 651/217-18 // Экономика сельского хозяйства России. 2021. № 7. С. 18. EDN TYOFUE.

5. Бетин, О.И. Рыбохозяйственный комплекс: понятие, определение, структура / О.И. Бетин, А.С. Труба, Т.О. Мухамедова. DOI: https://doi.org/10.36038/2307- 3497-2022-188-166-173 // Труды ВНИРО. 2022. Т. 188. С. 166-173. EDN YXFQUW.

6. Салтыков, М.А. Рыбохозяйственный комплекс России: нарративный анализ тенденций и стратегические задачи развития производства и потребления продукции / М.А. Салтыков, А.И. Фисенко. DOI: https://doi.org/10.24143/2073- 5537-2023-3-69-81 // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Экономика. 2023. № 3. С. 69-81. EDN IQZJOQ.

7. Iversen, А. High innovation intensity in fish farming: The role of openness in innovation and strategy / А. Iversen, K.M. Hydle. DOI: https://doi.org/10.1080/136 57305.2023.2193161 // Aquaculture Economics & Management. 2023. Т. 27. № 4. С. 760-789. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13657305.2023.2193161 (дата обращения: 06.10.2023).

8. Барабанов, В.В. Создание правил любительского рыболовства и их цифровизация как факторы роста рекреационного потенциала Астраханской области /

9. В. Барабанов, С.П. Чехомов. DOI: https://doi.org/10.36038/0234-2774-2021- 22-1-110-115 // Вопросы рыболовства. 2021. Т. 22, № 1. С. 110-115. EDN GAPKRG.

10. Колончин, К.В. Рыбохозяйственный комплекс России: приоритеты, цели, задачи, достижение стратегических ориентиров развития / К.В. Колончин DOI: https://doi.org/10.31442/0235-2494-2020-0-8-16-30 // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2020. № 8. С. 16-30. EDN ZIEQTQ.

11. Chesbrough, H.W. Open innovation and strategy / H.W. Chesbrough, M. Appleyard. DOI: https://doi.org/10.2307/41166416 // California Management Review. 2007. Т. 50. № 1. С. 57-76. URL: https://journals.sagepub.com/doi/10.2307/41166416 (дата обращения: 07.10.2023).

Размещено на Allbest.ru