Корреляционный анализ зависимости развития розничных продовольственных торговых сетей и финансового благополучия населения в федеральных округах РФ

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Введение

Актуальность:

Почти каждый день люди посещают сетевые продуктовые магазины и приобретают там товары для ежедневного пользования. Такой вид взаимодействия между покупателем и продавцом гораздо удобнее: в одном магазине сконцентрированы практически все товары, необходимые человеку как ежедневно, так и для длительного пользования. Более того, пропадает необходимость за каждый вид товара расплачиваться отдельно. Именно поэтому сетевой ритейл стал популярным в 21 веке, вытеснив "классические рынки". Стали появляться огромное количество магазинов, ориентированные на разного покупателя. И важнейшим показателем такой дифференциации стало финансовое неравенство. Поэтому посетители любого магазина ориентируются, в первую очередь, на свой доход.

Проблема: Однако возникает вопрос: есть ли действительно взаимосвязь между магазинами с определенной целевой аудиторией и их доходами? Правда ли, что доходы населения напрямую влияют на необходимость открывать или не открывать новый магазин?

Объект исследования: количество магазинов сетевого ритейла.

Предмет исследования: зависимость между количеством магазинов и финансовым благополучием населения.

Гипотеза: количество магазинов в регионах зависит от финансового благополучия населения.

Контргипотеза: количество магазинов не зависит от финансового благополучия населения.

Цель: определение зависимости между количеством розничных продовольственных торговых сетей и финансового благополучия в двух федеральных округах (ЦФО, СФО, СКФО, ДФО).

Задачи:

1. Выяснить какие торговые сети существуют и в чем их различия.

2. Определить целевую политику и целевую аудиторию сетевых магазинов.

3. Составить таблицу по количеству магазинов в различных регионах.

4. Изучить экономическое благосостояние регионов из Центрального федерального округа, Сибирского федерального округа, Дальневосточного федерального округа и Северо-Кавказского федерального округа.

5. Определить зависимость между покупательскими способностями населения и количеством магазинов в регионах.

6. Сравнить рост экономики в регионах и стратегическую политику сетевых магазинов.

Методы исследования:

1. Изучение литературы;

2. Сравнение;

3. Анализ.

1. Теоретические основы сетевого ритейла и финансового благополучия населения

Перед началом работы над исследованием нам было необходимо более подробно познакомиться с методами расчета зависимости одной переменной от другой. Изучив необходимую литературу, было выяснено, что эта операция называется корреляцией. Во время поиска информации по данным аспектам мы узнали, что корреляция - это статистическая взаимосвязь двух или нескольких случайных величин. Из данного понятия вытекает такой метод исследования как, корреляционный анализ. Вся суть метода заключается в том, что происходит обработка статистических данных, с помощью которой измеряется теснота связи между двумя или более переменными. Характеристика силы связи представлена в таблице 1 и таблице 2.

Таблица 1. Значения коэффициента корреляции

Таблица 2. Характеристика связи между элементами:

Значение коэффициента	Связь
[-1;0)	Обратная
0	Отсутствует
(0;1]	Прямая

Торговая сеть - совокупность двух и более торговых объектов, которые принадлежат на законном основании хозяйствующему субъекту или нескольким хозяйствующим субъектам, входящим в одну группу лиц в соответствии с “Законом” о защите конкуренции, или совокупность двух и более торговых объектов, которые используются под единым коммерческим обозначением или иным средством индивидуализации.

В настоящее время, торговые сети динамично меняются и теперь подразумевают под собой совокупность функционально связанных торговых предприятий. Но стоит учитывать, что подобного рода связь может быть как добровольной, так и принудительной. В зарубежном теоретическом источнике определение розничной торговой сети выглядит примерно так: «…Розничная сеть (chain) - это фирма, управляющая несколькими торговыми точками (магазинами), у которых один владелец; как правило, закупка товаров и принятие решений в сети происходят централизованно (или скоординировано)…». Из данного понятия можно сделать вывод, что торговая сеть подразумевает под собой функционально связанные торговые предприятия. Абсолютно все сетевые организации с самого начала своего образования имеют конкурентные преимущества перед отдельной единицей независимой торговой организации.

Естественно, торговые сети имеют преимущества в товарообороте и способны значительно снижать издержки обращения на образующих их торговых предприятиях.

Конкурентное преимущество объясняется следующим рядом причинами:

- частые закупки товаров большими партиями обеспечивают торговой сети льготное ценообразование у поставщиков со всеми вытекающими отсюда плюсами;

- доходы от сетевых торговых сетей позволяют содержать собственный распределительный центр, либо же склад, что в значительной мере снижает зависимость от поставщиков, позволяет маневрировать товарными ресурсами, уменьшает сумму расходов на предпродажную подготовку товаров;

- торговые сети в основном выигрывают именно благодаря проведении рекламных кампаний, на информационном обеспечении, на применении средств автоматизации;

- конечно же, торговые сети набирают популярность среди потребителей лишь с течением времени, когда сформируется оценка общества того или иного товара, наименование сети отвечает за гарантию качества предоставляемых торговых услуг в данном предприятии;

- торговые сети сами по себе способны охватывать большее внимание потребителей, соответственно, доходы предприятия существенно выше;

- за счет унификации многих бизнес-процессов существенно сокращаются расходы на их проведение, а также управленческие расходы в целом.

Также торговые сети классифицируют, а для этого ориентируются на следующие признаки:

1. Вид деятельности преобладающий в торговой сети.

Абсолютно все торговые сети делятся на розничные, оптовые и оптово-розничные. Как можем заметить, в приоритете у современного общества розничные торговые сети. В большинстве их управление построено по холдинговым принципам. Розничные торговые сети создают собственные оптовые подразделения, главная целью тут уже является товароснабжение своих предприятий, в первую очередь. В таком случае об эффективности работы подобных подразделений отталкиваются от их способности обеспечивать товароснабжение в рамках своей сети.

2. Масштаб деятельности и организации торговой сети.

Существует три типа торговых сетей, к которым относятся региональные, транснациональные, национальные. В основном, все отечественные сети, которые работают на внутреннем рынке, являются региональными сетями. Так как между отечественными сетями идет сильная конкуренция, появление зарубежных транснациональных сетей стали приводить к образованию национальных торговых сетей на внутреннем рынке. Примером этого могут служить торговые сети, как «Перекресток», «Пятерочка», «Дикси» и так далее.

3. Принцип организации торговой сети.

Как известно, основная часть торговых сетей организованы именно по холдинговой схеме, то есть с использованием отношений подчиненности и контроля. Но не стоит забывать про то, что также существует определенное количество торговых сетей, которые были организованны по ассоциативной схеме, то есть на базе принципа добровольности интеграции. К примеру, владельцы супермаркетов, входящие в одну сеть, являются независимыми, но при этом формат, ассортимент, технология работы остаются одинаковыми абсолютно для всех участников. То есть создается единая линия поведения, что позволяет успешно конкурировать с другими формами сетевой торговли.

Ко всеми этому, распространены торговые цепи, основная часть которых построена на принципах франчайзинга (примером может стать отечественная сеть- «Пятерочка», которая использует принцип так называемого «обратного» франчайзинга.)

Франчамйзинг - вид отношений между рыночными субъектами, когда одна сторона передаёт другой стороне за плату право на определённый вид бизнеса, используя разработанную бизнес-модель его ведения.

Обратный франчайзинг- это относительно новая форма взаимодействия партнёров, когда франчайзер, контролирует все процессы в магазине своего франчайзи и получают всю прибыль, отчисляя партнеру.

4. Формат торговых предприятий, составляющих торговую сеть.

По этому признаку торговые сети можно подразделить на моноформатные и мультиформатные. Моноформатные - это торговые сети, состоящие из предприятий со схожими характеристиками. Мультиформатные- это торговые сети, состоящие из предприятий с разными характеристиками.

Также, данный признак определяет такие стороны хозяйственной деятельности как организационную структуру управления, логистику, состав материально-технической базы и прочее.

Рассмотрим и проанализируем такие магазины, как «Магнит», «Перекресток», «Пятерчка», «Азбука Вкуса».

«Магнит».

Открыв сайт розничной сети «Магнит», мы можем сразу заметить так называемую миссию компании, которая представляет из себя следующий слоган: «Мы закрываем самые важные потребности россиян простым и доступным способом через семью предложений «Магнит», которые связаны омниканальной системой с лучшей на рынке программой лояльности и вознаграждений.». Соответственно, они стремятся удовлетворить потребности потребителей их магазина по низкой цене. Также они обещают многочисленные бонусы и скидки постоянным клиентам.

В разделе «Магнит сегодня» сказано, что розничная сеть «Магнит» является лидером по количеству магазинов и территории их размещения. По состоянию на 30 сентября 2018 г. сеть насчитывала 17 442 торговых точек, из них 12 813 - в формате «магазин у дома», 457 супермаркетов «Магнит семейный» и 4 172 магазина дрогери. Магазины компании расположены в 2 866 населенных пунктах России.

Стоит выделить, что розничная сеть ведет свою деятельность в мультиформатной модели, что позволяет «Магниту» удовлетворять различные потребности и желания покупателей.

Как уже было отмечено, что данная розничная сеть имеет несколько разновидностей торговых точек, такие как «Магнит у дома», «Магнит Семейный», «Магнит Семейный+», «Магнит Косметик». Сейчас рассмотрим каждую из них с помощью определений, которые даны нам на сайте.

«Магнит у дома» -- это магазины шаговой доступности, рядом с жилыми домами и основными пешеходными и транспортными потоками. Торговая площадь объектов -- 200-600 кв. м. В магазинах «у дома» просто совершать ежедневные покупки благодаря удобной навигации, выкладке товаров. Большую часть ассортимента составляют продукты питания повседневного спроса -- свежие овощи и фрукты, хлеб, молочная и мясная продукция, кондитерские изделия и другие товары.

«Магнит Семейный» -- это магазины с расширенным ассортиментом товаров, в том числе непродовольственных. Объекты расположены в торговых центрах, рядом с жилыми комплексами, офисами. Торговая площадь -- 1 000-1 500 кв. м. «Семейные Магниты» представляют собой супермаркеты с ярким дизайном, новейшим оборудованием, удобным зонированием. Особое внимание уделено разнообразию ассортимента, акцент сделан на свежие товары, в том числе готовые решения для завтрака, обеда или ужина.

«Магнит Семейный+» -- это магазины площадью 1 500-3 000 кв. м. с «атмосферой открытий»: дегустации, новинки, скидки и акции, покупки к особым случаям. В магазинах располагаются специализированные отделы («кубы») с расширенным предложением для покупателей, сочетанием ассортимента, сервисов и клиентского опыта.

«Магнит Косметик» -- это непродовольственные магазины со специально подобранным ассортиментом, легкой навигацией и удобной выкладкой. Торговая площадь объектов -- 200-250 кв. м. Здесь можно приобрести необходимые товары для здоровья, красоты и гигиены, лечебную косметику.

Также на их сайте можно найти раздел под названием «Стратегия развития», где анализируется и описывается стратегия улучшения и развития данной розничной сети, также там сказано про пилотируемые ими новые идеи и показывается их результат.

«Перекресток»

Анализируя сайт «Перекрестка» можно заметить, что данная сеть супермаркетов обещает нам множество акций и скидок, из которых можно выделить такие как «Покупайте больше-платите меньше!», «Онлайн дешевле» и т.д.. Также было подмечено в их онлайн каталоге особое преимущество данной сети супермаркетов, как гарантия качества продуктов и их широкий ассортимент. На сайте отмечают, что «Наш магазин работает с проверенными и надежными поставщиками, а все товары, поступающие на наш склад, проходят тщательный отбор качества и сроков годности.», а также «Наш склад оснащен самым современным оборудованием, что позволяет поддерживать нужную температуру хранения для каждой категории товаров (от помещений для сухого хранения до холодильных камер глубокой заморозки).». Про свой каталог «Перекресток» при онлайн заказе говорит: Интернет-магазин «Перекресток Онлайн» предлагает широкий ассортимент продуктов питания и сопутствующих товаров по привлекательным ценам с доставкой домой или в офис. Заказ можно оформить через сайт, контактный центр или мобильное приложение. В интернет-магазине можно воспользоваться специальными предложениями и акциями, а также получить привилегии участников Клуба «Перекресток».

«Пятерочка»

На сайте «Пятерочка» сразу в глаза бросается слоган, который потребителю покажется очень заманчивым: «Почему покупать в «Пятёрочке» разумно и выгодно? Ответ прост - «Пятёрочка» рядом, в «Пятёрочке» недорого, ассортимент ее товаров широк и разнообразен, для покупателей в магазинах действуют различные скидки и проводятся интересные акции».

«Азбука Вкуса»

Видение «Азбуки Вкуса» по основным перспективам выглядят так:

* «Азбука Вкуса» - это компания, которая наиболее успешна на своем рынке по динамике роста стоимости при умеренных рисках.

* «Азбука Вкуса» - это компания, которая предлагает продукт, наиболее полно удовлетворяющий потребности покупателей.

* «Азбука Вкуса» - это компания, которая обеспечивает высокое качество за счет использования лучших технологий.

* «Азбука Вкуса» - это компания, которая успешно привлекает и эффективно использует ресурсы.

Миссия данной компании выглядит так: «Миссия «Азбуки Вкуса» - наполнять жизнь вкусом!»

Финансовое благополучие населения.

Повышение уровня жизни населения - социально-приоритетная цель развития общества, важнейшее направление, проводимое государством в политике доходов и заработной платы. Средством достижения этой цели выступают рост ВВП и совершенствование механизма его распределения на макроуровне и микроуровне. Повышение уровня жизни - это не только результат выполнения задач экономического роста, но и его условие. Современному производству требуются как принципиально новые техника и технологии, так и высококвалифицированные работники, собственники своего интеллектуального капитала. Они составляют основу среднего класса. У таких людей сложнее структура материальных, духовных и социальных потребностей, они тратят больше средств на восстановление жизненной энергии, на образование и профессиональную подготовку, а уровень и качество их жизни должны быть выше, чем просто обеспечивающие выживание.

Под уровнем жизни понимается обеспеченность населения необходимыми материальными благами и услугами, достигнутый уровень их потребления и степень удовлетворения разумных (рациональных) потребностей. Выделяют четыре уровня жизни населения: достаток, нормальный уровень, бедность, нищета. К основным показателям уровня жизни населения, разработанным Центром экономической конъюнктуры и прогнозирования при Министерстве финансов РФ, следует относить уровень доходов и расходов населения. В определении уровня жизни используются базисные показатели уровня жизни: прожиточный минимум, индексация доходов, потребительская корзина, МРОТ.

Жители России отдают 8,3 % своего бюджета на алкоголь, табак и наркотики -- примерно столько же, сколько совокупно уходит на отдых и поддержание здоровья. Подобно жителям развивающихся стран, россияне расходуют почти треть бюджета на еду. При этом относительно низкие цены на жильё и коммунальные услуги позволяют вкладывать в эту статью расходов всего 10,3 % бюджета, благодаря чему жители нашей страны активно тратятся на одежду и обувь.

Более 30% своих финансов население России тратит на продовольственные продукты. Россия является лидером по расходам в данной категории.

Из-за такого показателя нам предоставлен обширный выбор розничных магазинов с продуктами.

2. Корреляционный анализ зависимости развития розничных продовольственных торговых сетей и финансового благополучия населения в федеральных округах РФ. (На примере ЦФО, СФО, СКФО и ДФО)

После завершения этапов сбора информации, систематизации полученных данных , связанных с количеством магазинов и финансами населения СФО, ЦФО, СКФО, ДФО наша работа приблизилась к ответу на главный вопрос. Есть ли зависимость между количеством магазинов и средней заработной платой в регионах? Чтобы окончательно ответить на данный вопрос, необходимо было составить таблицу Microsoft Excel (Приложение 2). В корреляционной таблице мне понадобились такие данные как:

1. все края и округа ЦФО, СФО, СКФО, ДФО;

2. данные о МРОТ и доходах населения каждого региона;

3. количество каждого рассматриваемого магазина в каждом из регионов;

Когда вся необходимая информация была занесена в таблицу, я произвела корреляционный анализ данных.

торговый корреляция конкурентный статистический

Рис. 1. Расчет корреляции в Excel

Получились следующие данные:

Значения корреляционного анализа.

Таблица 3. Корреляционный анализ данных

		«Магнит»	«Пятерочка»	«Перекресток»	«Азбука Вкуса»
Корреляция между МРОТ и количеством магазинов	ЦФО	0,8106	0,7785	0,9552	0,9580
	СФО	0,0000	0,0000	-	-
	СКФО	0,0000	0,0000	-	-
	ДФО	-	-	-	-
	ВМЕСТЕ:	0,5977	0,7709	0,9578	0,9591
Корреляция между доходами населения и количеством магазинов	ЦФО	0,8554	0,8181	0,9758	0,9729
	СФО	0,4414	0,3712	-	-
	СКФО	0,8405	0,8578	0,6334	-
	ДФО	-	-	-	-
	ВМЕСТЕ:	-0,0043	0,0882	0,2303	0,2456

Рассмотрим популярные торговые сети для разных слоев населения:

1). «Магнит» - магазин для людей с доходом ниже среднего.

2). «Пятерочка» - для людей со средним уровнем дохода.

3). «Перекресток» - для людей с доходом выше среднего.

4). «Азбука Вкуса» - для людей с высоким доходом.

Создадим опрос для школьников из которого узнаем, какие продукты они предпочитают брать с собой в школу для перекуса. И сравним цены на самые популярные продукты среди подростков в выбранных нами магазинах.

1). Сок Сады Придонья Яблоко-виноград 200мл

«Магнит» - 22,40 руб.

«Пятерочка» - 19,39 руб.

«Перекресток» - 14,90 руб.

«Азбука Вкуса» - 20,90 руб.

2). Печенье Юбилейное Молочное

«Магнит» - 19,90 руб.

«Пятерочка» - 26,59 руб.

«Перекресток» - 22,90 руб.

«Азбука Вкуса» - 28 руб.

3).Сырок глазированный Б.Ю.Александров в молочном шоколаде 26% 50г

«Магнит» - 39,90 руб.

«Пятерочка» - 43,89 руб.

«Перекресток» - 47,90 руб.

«Азбука Вкуса» - 45 руб.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что цены в данных магазина отличаются примерно на 2-3 рубля.

Следовательно магазины с большей наценкой на товары долго не будут существовать в регионах с маленькой заработной платой. Поэтому такие сети, как «Перекресток» и «Азбука Вкуса» не открываются в СФО и регионах с низкой заработной платой.

В итоге мы можем прийти к выводу, что разные магазины обслуживают разные соли общества.

Заключение

торговый корреляция конкурентный статистический

Оценив ситуацию в ЦФО стоит отметить что чем выше благосостояние населения, тем более «престижен» магазин, который выбирается потребителями. Наблюдается прямая сильная зависимость между МРОТом и количеством магазинов и между доходами населения и количеством магазинов.

Делая вывод по остальным Федеральным округам, необходимо заметить: МРОТ никак не влияет на количество магазинов, поскольку в большинстве регионов он установлен на одинаковом уровне, а в Дальневосточном федеральном округе данные магазины отсутствуют. Среднемесячный доход имеет сильное влияние на выбор магазина населением в Центральном и Северо-Кавказском ФО. Количество магазинов по 4ым выбранным Федеральным округам не коррелируют с доходами граждан. Отсутствуют премиальные сегменты магазинов во многих регионах, потому что в таких сетях как «Перекрёсток» и «Азбука Вкуса» слишком высокая наценка, соответственно люди с невысоким доходом не могут позволить лишние затраты.

Тем самым, мы подтвердили гипотезу с точки зрения МРОТ, но более значимым показателем является отсутствие связи и зависимости между доходами населения в регионе и количеством магазинов, что приводит к подтверждению контргипотезы.

Список литературы:

1. Иванов Г.Г, Зверева А.О. Развитие торговых организаций в современной экономике // учебное пособие, «Дашков и К», Москва. - 2018. - 159

2. Каплицин Ц.А. Финансовая грамотность и материальное благополучие населения // статья в сборнике трудов конференции. -2016. - 104-109 с.

3. Решетникова Елена Геннадьевна типология регионов РФ по уровню и динамике доходов населения // статья в журнале. -2008. - Номер: 1 Страницы: 3

4. Геращенкова Татьяна Михайловна, Фраймович Денис Юрьевич, Холодная Анна Константиновна оценка межтерриториальной дифференциации по уровням доходов населения на примере регионов ЦФО РФ // статья в сборнике трудов конференции. -2017. -122-123 с.

5. URL: https://5ka.ru

6. URL:https://www.perekrestok.ru [ дата обращения: 7.12.18]

7. URL:http://magnit-info.ru [ дата обращения: 5.12.18]

8. URL:https://av.ru [дата обращения: 11.12.2018] 9. URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc [дата обращения: 20.11.2018]

10. URL:https://elibrary.ru/query_results.asp [дата обращения: 25.11.2018]

11. URL:https://www.x5.ru/ru/Pages/About/WhereWeOperate.aspx [дата обращения: 26.11.2018] 12. URL:http://www.vsemagazy.ru [дата обращения: 22.11.2018]

Приложение 1

Таблица 3. Объем денежных накоплений населения

Год/месяц	Всего накоплений, млрд. рублей
2017г.
Январь	27355,2
Февраль	27087,2
Март	27454,6
Апрель	27613,0
Май	28027,3
Июнь	28182,4
Июль	28709,8
Август	28840,5
Сентябрь	28926,2
Октябрь	29087,1
Ноябрь	29180,5
Декабрь	29420,0
2018г.
Январь	30788,5
Февраль	30140,6
Март	30669,6
Апрель	31041,4
Май	31640,7
Июнь	31769,3
Июль	32230,2
Август	32382,7
Сентябрь	32387,3
Октябрь	32318,5
Ноябрь	32317,4
Декабрь	32283,3

Приложение 2

Таблица 4. Среднемесячные доходы населения и МРОТ в ЦФО, СФО, СКФО и ДФО

округ	регион	МРОТ (руб.)	Доходы населения(руб)
Центральный федеральный округ	Белгородская область	11 280	30074
	Брянская область	11 280	26402
	Владимирская область	11 280	23988
	Воронежская область	11 280	29327
	Ивановская область	11 280	24760
	Калужская область	11 280	28108
	Костромская область	11 280	24745
	Курская область	11 280	26425
	Липецкая область	11 280	29294
	Москва	18 781	62532
	Московская область	14 200	41286
	Орловская область	11 280	24122
	Рязанская область	11 280	24789
	Смоленская область	11 280	25398
	Тамбовская область	11 280	25938
	Тверская область	11 280	24077
	Тульская область	13 520	27774
	Ярославская область	11 280	27625
Сибирский федеральный округ	Республика Алтай	11 280	18411
	Алтайский край	11 280	22165
	Иркутская область	11 281	22412
	Кемеровская область	11 280	21849
	Красноярский край	11 280	28047
	Новосибирская область	11 280	25313
	Омская область	11 280	25223
	Томская область	11 280	24457
	Республика Тыва	11 279	14048
	Республика Хакасия	11 280	21209
Северо-Кавказский федеральный округ	Республика Дагестан	11 281	23268
	Республика Ингушетия	11 279	24109
	Кабардино-Балкарская Республика	11 280	24760
	Карачаево-Черкесская Республика	11 280	24336
	Республика Северная Осетия -- Алания	11 280	26890
	Ставропольский край	11 280	29141
	Чеченская Республика	11 280	25629
Дальневосточный федеральный округ	Амурская область	11 280	43678
	Республика Бурятия	11 280	36175
	Еврейская автономная область	11 280	37479
	Забайкальский край	11 280	37653
	Камчатский край	11 280	71973
	Магаданская область	11 280	83497
	Приморский край	11 280	44260
	Республика Саха (Якутия)	11 280	67042
	Сахалинская область	11 280	78934
	Хабаровский край	11 280	49469
	Чукотский автономный округ	11 280	94302

Приложение 3

Таблица 5. Количество магазинов в регионах в ЦФО, СФО, СКФО и ДФО

округ	регион	магазины (кол-во)
		«Магнит»	«Пятерочка»	«Перекресток»	«Азбука Вкуса»
Центральный федеральный округ	Белгородская область	56	63	2	0
	Брянская область	53	106	5	0
	Владимирская область	47	87	6	0
	Воронежская область	117	87	16	0
	Ивановская область	62	27	4	0
	Калужская область	38	72	0	0
	Костромская область	18	28	0	0
	Курская область	54	43	2	0
	Липецкая область	55	71	5	0
	Москва	372	524	205	67
	Московская область	18	709	64	20
	Орловская область	45	37	1	0
	Рязанская область	39	41	3	0
	Смоленская область	36	43	2	0
	Тамбовская область	30	17	0	0
	Тверская область	43	51	1	0
	Тульская область	30	64	3	0
	Ярославская область	72	63	2	0
Сибирский федеральный округ	Республика Алтай	3	28	0	0
	Алтайский край	29	15	0	0
	Иркутская область	0	0	0	0
	Кемеровская область	34	79	0	0
	Красноярский край	18	20	0	0
	Новосибирская область	53	78	0	0
	Омская область	142	81	0	0
	Томская область	16	9	0	0
	Республика Тыва	0	0	0	0
	Республика Хакасия	1	1	0	0
Северо-Кавказский федеральный округ	Республика Дагестан	0	0	0	0
	Республика Ингушетия	0	0	0	0
	Кабардино-Балкарская Республика	57	14	3	0
	Карачаево-Черкесская Республика	27	6	1	0
	Республика Северная Осетия -- Алания	36	22	1	0
	Ставропольский край	315	195	3	0
	Чеченская Республика	0	1	1	0
Дальневосточный федеральный округ	Амурская область	0	0	0	0
	Республика Бурятия	0	0	0	0
	Еврейская автономная область	0	0	0	0
	Забайкальский край	0	0	0	0
	Камчатский край	0	0	0	0
	Магаданская область	0	0	0	0
	Приморский край	0	0	0	0
	Республика Саха (Якутия)	0	0	0	0
	Сахалинская область	0	0	0	0
	Хабаровский край	0	0	0	0
	Чукотский автономный округ	0	0	0	0

Размещено на Allbest.ru

...