Анализ современного состояния развития экономики топливной промышленности показал, что положительные темпы наблюдались в добыче полезных ископаемых: индекс добычи топливно-энергетических полезных ископаемых в 2012 году составил 101,2% к 2011 году, добычи полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических - 100,9 процента.

В 2012 году, по расчетам Минэкономразвития России, производство основных видов первичных топливно-энергетических ресурсов сохранилось на уровне 2011 года при увеличении добычи нефти и угля и уменьшении добычи газа. Индекс добычи топливно-энергетических полезных ископаемых в январе-декабре 2012 г. составил 101,2% к соответствующему периоду 2011 года, в том числе в декабре - 101,0 процента. (рис. 1.1.)

Рис. 1.1. Динамика объема добычи нефти, включая газовый конденсат (декабрь 2007 года - 100%) [25]

При этом, исключив сезонный и календарный фактор, добыча топливно-энергетических полезных ископаемых в декабре 2012 г. увеличилась на 0,1% к уровню предыдущего месяца.

Объем добычи нефти, включая газовый конденсат (далее нефть), в 2012 году составил 516,8 млн. т (в декабре 2012 г. объем добычи вырос на 1,1% к уровню декабря 2011 года).

Рост добычи нефти обеспечивался опережающими темпами роста добычи нефти в «новых» районах по сравнению с темпами падения добычи на «старых» месторождениях.

В течение года у большинства нефтяных компаний сохранялась положительная динамика добычи нефти.

Наибольший вклад в прирост объемов добычи нефти в 2012 году внесли ОАО «НК «Роснефть» (около 3 млн. т к уровню 2011 года), ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (около 0,7 млн. т), ОАО «НК «Сургутнефтегаз» (0,6 млн. тонн). По объемам добычи нефти лидирует ОАО «НК «Роснефть», доля которой в общем объеме добычи по стране составляет 22,7 процента.

Увеличению добычи нефти в этот период способствовало наращивание добычи на Ванкорском месторождении (ОАО «НК «Роснефть»), Талаканском месторождении (ОАО «НК «Сургутнефтегаз»), Верхнечонском месторождении и Уватской группе месторождений (ОАО «ТНК-ВР Холдинг»), а также повышение эффективности эксплуатации действующего фонда скважин.

ОАО «НК «Сургутнефтегаз» в 2012 году увеличило объем проходки в эксплуатационном бурении на 3,5% и разведочном бурении на 11,7% к 2011 году, а ОАО «ТНК-ВР Холдинг» увеличило на 4% инвестиции в разработку Верхнечонского месторождения в сравнении с 2011 годом.

В 2012 году наибольшее снижение добычи нефти на 0,8 млн. т (на 0,9%) против уровня 2011 года наблюдалось у ОАО «НК «ЛУКОЙЛ», что связано с объективными изменениями в структуре извлекаемых запасов месторождений Западной Сибири, а также за счет пересмотра ранее ожидаемых запасов по Южно-Хыльчуюскому месторождению Тимано-Печорской провинции. С начала года наблюдалась тенденция замедления темпов снижения добычи нефти в ОАО «НК «ЛУКОЙЛ», а с августа произошел перелом, и добыча начала увеличиваться по сравнению с соответствующем периодом прошлого года и в декабре прирост составил 0,5 процента. Это обеспечено за счет роста объемов бурения и реализации геолого-технологических мероприятий.

В декабре 2012 г. была введена в строй вторая очередь трубопроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий океан», позволяющая увеличить общую мощность системы до 45 млн. тонн. В III квартале 2012 г. по первому этапу строительства магистрального нефтепровода «Заполярье - Пурпе» были завершены основные подготовительные работы, построено 25 км линейной части нефтепровода и начата реализация второго этапа (выполнялась разработка проектной документации).

В 2012 году введен в промышленную эксплуатацию нефтеналивной терминал в конечной точке Балтийской трубопроводной системы - 2 порту «Усть - Луга».

По данным Росстата, в январе-ноябре 2012 г. общий объем бурения вырос к соответствующему уровню 2011 года на 9%, в том числе эксплуатационного бурения - на 9% и разведочного бурения - на 9,8 процента. При этом в январе-ноябре 2012 г. капитальные вложения в текущих ценах увеличились на 16,9 процента. [25]

Продолжающийся рост объемов первичной переработки нефти на российских нефтеперерабатывающих заводах стал одной из причин сокращения экспорта нефти. По оперативным данным Росстата экспорт нефти в 2012 году оценивается в объеме 238,9 млн. тонн. [25]

Несмотря на рост экспортного потенциала России, в результате сокращения потребления нефти в Европе из-за нестабильной финансовой ситуации экспорт российской нефти в 2012 году в страны дальнего зарубежья составил 210,5 млн. т (98,2% к 2011 году).

Снижение экспорта нефти в страны СНГ на 5,3% против 2011 года обусловлено прекращением поставок нефти в Украину и его объем составил 28,4 млн. тонн. Однако в декабре 2012 г. наблюдался рост экспорта нефти в страны СНГ на 17,8% к соответствующему периоду 2011 года в основном за счет увеличения поставок нефти в Белоруссию.

Средняя цена производителей на нефть в декабре 2012 г. составила 10360 руб./т, индекс цен производителей на нефть к предыдущему месяцу - 97,1%, а к декабрю 2011 г. - 107,1 процента.

Прирост биржевых цен на нефть в январе-ноябре 2012 г. составил 0,8% к соответствующему периоду 2011 года, при этом экспортные контрактные цены на российскую нефть по данным Росстата выросли на 1,7 процента.

Добыча газа природного и попутного (далее - газа) в 2012 году составила 653 млрд. куб. м, что связано со снижением потребления газа на внутреннем и внешнем рынках, начавшимся в апреле 2012 года. (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Динамика объема добычи газа природного и попутного (декабрь 2007 года - 100%) [25]

Предприятия Группы «Газпром» добыли за 2012 год 487 млрд. куб. м газа, при этом их доля в общем объеме добычи уменьшилась на 1,9% по сравнению с уровнем 2011 года. С октября 2012 г. газ с Бованенского месторождения начал поступать в Единую систему газоснабжения по магистральному газопроводу «Бованенково-Ухта».

По данным ОАО «Газпром» в январе-ноябре 2012 г. общий объем бурения (в скважинах) увеличился к соответствующему уровню 2011 года на 8,6%, в том числе эксплуатационного бурения газовых скважин - на 1 процент. По предварительным данным инвестиции ОАО «Газпром» в 2012 году в добычу газа в текущих ценах выросли на 3,5 процента.

ОАО «Газпром» активно продолжает работу по газификации регионов России. В 2012 году инвестиции в газификацию достигли рекордного уровня - около 33,8 млрд. рублей, что позволило построить 235 межпоселковых газопроводов протяженностью 3,4 тыс. км в 42 регионах страны, при этом природный газ впервые пришел в 429 населенных пунктов.

Добыча газа независимыми производителями и нефтяными компаниями в 2012 году составила 165,6 млрд. куб. метров.

При этом объем добычи газа ОАО «Новатэк» составила 57,3 млрд. куб. м, что на 7,1% выше уровня прошлого года, в том числе за счет наращивания добычи на Юрхаровском месторождении. ООО «СеверЭнергия» ввело в промышленную эксплуатацию вторую очередь Самбургского нефтегазоконденсатного месторождения мощностью 2,3 млрд. куб. м газа в год.

По предварительным данным Минэнерго России на внутреннем рынке потребление газа в 2012 году уменьшилось на 1,3% по сравнению с 2011 годом, что связанно с теплыми погодными условиями на большей части территории России в этот период. (рис. 1.3.)

Тенденция снижения темпов добычи газа сменилась ростом в декабре 2012 г. (на 2,7% по сравнению с соответствующим месяцем 2011 года) за счет увеличения добычи предприятиями Группы «Газпром» на 2,3%, при этом и у остальных производителей наблюдалась положительная динамика (прирост - на 3,7 процента).

топливный экономика нефтегазовый

Рис. 1.3 Структура внутреннего потребления за 2012 год (по предварительным данным) [25]

В октябре 2012 г. ОАО «Газпром» ввело в эксплуатацию вторую нитку газопровода «Северный поток», а уже в декабре начато строительство газопровода «Южный поток».

Индекс цен производителей на газ горючий природный, реализуемый на внутреннем рынке, за декабрь 2012 г. составил 184,3% к декабрю 2011 г. и 110,7% к предыдущему месяцу.

По данным Росстата, в ноябре 2012 г. средние цены приобретения на газ выросли на 13,1% по сравнению с уровнем декабря 2011г., при этом цена приобретения в 3,7 раза выше цены производителей. Экспортная цена на газ природный в ноябре 2012 г. составила 353,0 долл. США за тыс. куб. м, что в 2,8 раза превышает цену приобретения на газ на внутреннем рынке. [25]

По оперативным данным Минэнерго России, экспорт газа в 2012 году составил 178,2 млрд. куб. м, при этом доля экспорта в общем объеме добычи газа составила 27,3% и снизилась к уровню 2011 г. на 0,5 процента. В страны дальнего зарубежья, включая страны Балтии, экспорт газа составил 112,6 млрд. куб. м (96,2 процента). Стагнация спроса на российский газ на внешнем рынке продолжается и связана с повышением конкуренции со стороны других поставщиков и сокращением потребления газа в Еврозоне. В страны СНГ экспорт газа в 2012 году снизился на 9,7% и составил 65,6 млрд. куб. м из-за сокращения поставок газа в Украину на 7,8 млрд. куб. м или практически на 19,5%, что вызвано стремлением украинской стороны пересмотреть условия контракта в части объемов поставок и формулы цены газа.

В рамках проекта «Сахалин-2» в 2012 году произведено 10,9 млн. т сжиженного природного газа (102,2% к уровню 2011 года).

Добыча угля в 2012 году составила 354 млн. т или 105,2% к 2011 году, в том числе добыча угля открытым способом выросла на 4,7%, а подземным - на 4,3 процента. При этом темп роста добычи угля в декабре 2012 г. года составил 98,7% к декабрю 2011 года. [25]

Рост добычи угля в 2012 году связан с увеличением спроса на внешнем рынке, а также с увеличением запасов угля у поставщиков и потребителей для бесперебойного обеспечения топливом и теплом населения и отраслей экономики в осенне-зимние периоды 2011-2012 и 2012-2013 годов. (По состоянию на 1 января 2013 г. запасы угля у потребителей составили 93,7% к 1 января 2012 года).

По данным Росстата, в 2012 году добыча в Донецком угольном бассейне выросла по сравнению с прошлым годом на 7,5%, в Кузнецком бассейне - на 4,8%, в Канско-Ачинском угольном бассейне - на 4,5% и в Печорском бассейне - на 2 процента. [26]

Наибольший прирост добычи угля за 2012 год наблюдался в ОАО «СУЭК» (на 5,2 млн. т), ОАО «ХК «СДС-Уголь» (на 2,9 млн. т) и ОАО «ХК «Якутуголь» (на 2,0 млн. тонн).

На внутренний рынок в 2012 г. (по оперативной информации ГП «ЦДУ ТЭК» Минэнерго России) поставлено 188,2 млн. т российского угля (94,9% к 2011 году), в том числе на электростанции - 96,8 млн. т (101,7%), на нужды коксования - 37,2 млн. т (95,8%), для обеспечения населения, коммунально-бытовых нужд и агропромышленного комплекса - 24,2 млн. т (101,6 процента).

По данным Росстата, в январе-ноябре 2012 г. на экспорт было поставлено 118,4 млн. т угля (117,5% к соответствующему периоду 2011 года), при этом темп роста экспортных поставок угля в страны дальнего зарубежья составил 117,8%, а в страны СНГ - 114 процентов. Экспортная контрактная цена на уголь в январе-ноябре 2012 г. снизилась и составила 98,2% по отношению к январю-ноябрю 2011 года. При этом следует отметить, что, начиная с июня по ноябрь 2012 г. включительно имеет место снижение экспортных цен на уголь против соответствующего периода 2011 года. [26]

В общем объеме экспорта важнейших товаров доля угля увеличилась с 2,2% в январе-ноябре 2011 г. до 2,5% в январе-ноябре 2012 года.

Доля экспорта в общем объеме добычи угля за январь-ноябрь 2012 г. возросла и составила 36,7% против 33,2% в январе-ноябре 2011 года.

Индекс цен производителей угля в декабре 2012 г. составил 94,3% к декабрю 2011 г., в том числе коксующегося - 69,9 процента. При этом в декабре 2012 г. цены на уголь - всего по отношению к предыдущему месяцу выросли на 0,4%, а по коксующемуся - снизились на 0,3 процента.

Запасы угля у поставщиков на 1 января 2013 г., по данным ЗАО «Росинформуголь», составили 22,91 млн. т или 118,7% к соответствующей дате 2012 года.

В 2012 году началась реализация комплекса программных мер по стабилизации ситуации в угольной отрасли, предусмотренных в утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 января 2012 г. № 14-р Долгосрочной программе развития угольной промышленности России на период до 2030 года.

Индекс производства нефтепродуктов в 2012 году по сравнению с 2011 годом составил 102,7%, в том числе в декабре 2012 г. - 105,7 процента.

В 2012 году на российские НПЗ поступило на переработку (первичная переработка нефти) 270,0 млн. т нефтяного сырья (104,9% к 2011 году). При этом в декабре 2012 г. темп роста объема первичной переработки нефти составил 107,9% к декабрю 2011 года. После имевшего место сокращения объемов переработки нефти в мае 2012 г. против соответствующего периода прошлого года, с июня 2012 г. имеет место рост объемов переработки нефти на российских НПЗ.

В декабре 2012 г. темп роста производства автомобильного бензина составил 106,3% к декабрю 2011 г., дизельного топлива - 108,0% и топочного мазута - 101,5 процента.

Доля переработки нефти в 2012 году в общем объеме её добычи возросла до 52,2% против 50,3% в 2011 году.

Глубина переработки нефтяного сырья в 2012 году увеличилась на 0,9% против 2011 года и составила 71,5 процента.

Высокие темпы роста объемов переработки нефти наблюдались в 2012 году на нефтеперерабатывающих заводах ОАО «Газпром» (110,8%), ОАО «ТНК-ВР» (114,7%) и на Хабаровском НПЗ (106,2%). При этом имело место уменьшение объемов переработки нефти против соответствующего периода 2011 года на НПЗ ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» (на 1,8%), ОАО «Сургутнефтегаз» (на 2,7%) и АНК «Башнефть» (на 1,3 процента).

Лидерство по наибольшим объемам переработки нефти сохраняют ОАО «НК «Роснефть» (51,3 млн. т), ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» (44,5 млн. т), ОАО «Газпром нефть» (31,6 млн. т), НК «ТНК-ВР» (27,8 млн. т), АНК «Башнефть» (20,8 млн. т) и ОАО «Сургутнефтегаз» (20,5 млн. т), на долю которых приходится порядка 73% от общего объема нефтепереработки по стране.

В структуре производства нефтепродуктов продолжает наблюдаться высокая доля топочного мазута и дизельного топлива - 53,2% от общего объема произведенных нефтепродуктов, предложения которых превышают спрос внутреннего рынка. В результате эти нефтепродукты экспортируются как топливо и сырье для дальнейшей переработки.

В 2012 году, по данным Росстата, нефтеперерабатывающими предприятиями на внутренний рынок отгружено автомобильного бензина 33,4 млн. т (102,8% к 2011 году), дизельного топлива 34,9 млн. т (97,1%) и 18,4 млн. т топочного мазута (106,6 процента). При этом в декабре 2012 г. имело место снижение поставок автобензина до 2,7 млн. т (91,5% к декабрю 2011 г.), дизельного топлива - до 2,9 млн. т (95,2%) и топочного мазута - до 1,6 млн. т (86,6 процента). [26]

По информации Минэнерго России, в 2012 году нефтяными компаниями по заключенным договорам основным потребителям поставлено:

- Минобороны России - автобензина 14,7 тыс. т (32,8% к 2011 году), дизельного топлива 202,2 тыс. т (128,1%) и 99,2 тыс. т мазута (58,4 процента);

- ОАО «РЖД» - 1272,0 тыс. т дизельного топлива (58,5%) и 347,9 тыс. т мазута (69,5 процента);

- предприятиям ЕЭС России - 1200,0 тыс. т топочного мазута (66,2 процента);

- сельхозтоваропроизводителям - 65,0 тыс. т автомобильного бензина (48,7%) и 1600,1 тыс. т дизельного топлива (76,5 процента).

По данным Росстата, за январь-ноябрь 2012 г. экспортировано 125,1 млн. т нефтепродуктов (104,1% к соответствующему периоду 2011 года), в том числе 2,9 млн. т автомобильного бензина (80,6%), 37,4 млн. т дизельного топлива, не содержащего биодизель, (103,6%) и 68,6 млн. т топлива жидкого, не содержащего биодизель, (104,8 процента). [26]

В структуре экспорта нефтепродуктов продолжает преобладать жидкое топливо, и его доля в общем объеме экспорта нефтепродуктов возросла с 54,5% в январе-ноябре 2011 г. до 54,8% в январе-ноябре 2012 года.

За январь-ноябрь 2012 г. темп роста средних экспортных цен по нефтепродуктам составил 103,4% к соответствующему периоду 2011 года, в том числе по автомобильному бензину - 96,3%, дизельному топливу, не содержащего биодизель, - 101,8% и топливу жидкому, не содержащего биодизель, - 107,8 процента. В связи с ростом физических объемов экспорта и экспортных контрактных цен поступления валютных средств от экспорта нефтепродуктов в январе-ноябре 2012 г. увеличились до 107,7% к соответствующему периоду 2011 года. При этом доля экспорта нефтепродуктов в общем объеме экспорта товаров также увеличилась с 18,7% в январе-ноябре 2011 г. до 19,7% в январе-ноябре 2012 года.

Государство использует методы прямого (административного) и косвенного (экономического) воздействия на экономику. Использование указанных методов предполагает применение характерных для них приёмов и средств.

Экономические средства воздействия на хозяйственные процессы предполагают использование следующих регулирующих инструментов:

- государственного экономического прогнозирования;

- государственного экономического программирования;

- бюджетно-налоговой системы;

- денежно-кредитной политики;

- валютной политики;

- таможенной политики.

В рамках государственного экономического прогнозирования и с учетом особенностей бюджетно-налоговой системы осуществляется государственное финансирование геологоразведки месторождений топливных ресурсов.

Выполнение мероприятий «Долгосрочной государственной программы изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы России на основе баланса потребления и воспроизводства» утвержденной Приказом МПР России от 16.07.2008 г. № 151(далее - Программа) в 2012 году в денежном выражении составило - 27 млрд. руб. или всего 46% от объемов бюджетного финансирования, предусмотренных Программой (58,907 млрд. руб. в ценах 2012 года), в том числе: [25]

- работы общегеологического и специального назначения, включая государственное геологическое информационное обеспечение и работы по обоснованию внешней границы континентального шельфа России - 6,414 млрд. руб. или 72,1% от средств, предусмотренных Программой (8,890 млрд. руб.), из них:

- работы общегеологического и специального назначения -4,653 млрд. руб.;

- государственное геологическое информационное обеспечение - порядка 1 млрд. руб.;

- батиметрические исследования для обоснования внешней границы континентального шельфа Российской Федерации - 0,8 млрд. руб. (работы не предусмотрены ДГП)

- геологоразведочные работы на нефть и газ - 12,821 млрд. руб. или 41,51% от предусмотренных Программой (28,696 млрд. руб.);

-геологоразведочные работы на твердые полезные ископаемые 7,223 млрд. руб. или 41,25% от предусмотренных Программой (17,508 млрд. руб.);

- работы на подземные воды - 0,5 млрд. руб. или 45% от предусмотренных Программой (1,122 млрд. руб.);

-геолого-экономический анализ эффективности воспроизводства и использования минерально-сырьевой базы - 0,050 млрд. руб. или 100% от лимитов предусмотренных Программой.

Общий объем финансирования геологоразведочных работ за счет средств федерального бюджета в 2012 году составил 181% от уровня финансирования 2005 года, когда были начаты полномасштабные работ Роснедр, и 89% от уровня 2007 года, когда объем бюджетного финансирования был максимальным.

Работами общегеологического и специального назначения обеспечен значительный прирост изученности территории России, в том числе и континентального шельфа; успешно выполнены комплексные геолого-геофизические и гидрографические исследования по обоснованию внешней границы континентального шельфа арктических морей в рамках экспедиции «Арктика 2012»; интенсивно ведутся работы по оценке состояния геологической среды в районе Большого Сочи.

Геологоразведочные работы на нефть и газ проводились практически на всей территории Российской федерации, в том числе и в акваториях арктических морей.

Одной из наиболее значимых задач геологоразведочных работ на нефть и газ являлась подготовка перспективных участков для лицензирования в зоне трассы магистрального нефтепровода «Восточная сибирь - Тихий океан».

В результате работ геологов в 2012 году были выявлены новые перспективные площади для постановки поисковых работ и лицензирования, локализованы значительные объемы прогнозных ресурсов нефти и газа.

В целях качественного развития российской нефтепереработки Минэнерго России в рамках своей компетенции разработало ряд системных мер для стимулирования производства светлых нефтепродуктов и увеличения глубины переработки нефти. с 1 октября 2011 года осуществлен переход на новый режим налогового и таможенно-тарифного регулирования «60-66». Итогом действия системы «60-66» является стимулирование направления инвестиций на развитие вторичных процессов переработки нефти. (Рис. 2.1).

Рис. 2.1. Экономическое стимулирование деятельности нефтегазового комплекса [25]

Режим таможенно-тарифного регулирования «60-66» должен обеспечить сочетание стратегических интересов государства (модернизация производств за счет увеличения глубины переработки, поддержание добычи за счет повышения рентабельности бурения новых скважин, стабильность бюджетных поступлений и недопущение роста цен на внутреннем рынке) и бизнеса (возможность для создания дополнительной стоимости как в секторе нефтедобычи, так и нефтепереработки).

Внесены изменения в статью 342 Налогового кодекса российской федерации в части установления с 2012 года нулевой ставки НДПИ:

- на нефть, добытую на участках недр, расположенных в акватории Черного и Охотского морей;

- на нефть, добытую на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (севернее 65 °с.ш.);

- на газ, добытый на п-ове Ямал и используемый для производства СПГ;

- на конденсат, добытый на п-ове Ямал совместно с газом, используемым для производства СПГ.

В рамках этих изменений введен также понижающий коэффициент к НДПИ на нефть, добытую на месторождениях с извлекаемыми запасами до 5 млн т и выработанностью менее 5%.

Особо следует отметить, что в результате работы, проведенной Минэнерго России совместно с заинтересованными министерствами, Правительством российской федерации принято решение, реализующее первый этап перехода на новую модель налогообложения нефтяной отрасли.

Кроме мер экономического стимулирования для привлечения инвестиций с целью увеличить глубину нефтепереработки необходим ряд административных мер, в частности закрепление обязательств нефтяных компаний по выполнению планов модернизации нефтеперерабатывающих мощностей в соответствующих соглашениях с надзорными органами. В июле 2011 года такого рода соглашения заключены со всеми ведущими нефтяными компаниями России.

Глава 3. Проблемы и перспективы развития экономики топливной промышленности в Российской Федерации