Анализ формирования портфеля проектов

Размещено на http://www.allbest.ru/

1

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, БЛИЗКИЕ К ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПОСТАВЛЕННЫЕ В НИХ ВОПРОСЫ

2. НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ И ИХ НАУЧНОЕ, СОЦИАЛЬНОЕ ИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ВВЕДЕНИЕ

Формирование портфеля проектов - задача, актуальность которой заметно повышается в последнее время. Это связано с тем, что формирование портфеля проектов является одной из ключевых задач, стоящих перед любой компанией. В портфель проектов должны попасть только те проекты, которые приносят наибольшую пользу, удовлетворяют ресурсным ограничениям, но и соответствуют стратегическим целям организации. При этом, важно, что при формировании портфеля, необходимо отбирать проекты не по одному критерию эффективности, а по достаточно большому набору параметров (финансовая эффективность, общественная значимость и т.д.). Более того, задача усложняется еще и тем, что оценки проектам-претендентам на включение в портфель даются экспертами, которые зачастую по тем или иным причинам не могут дать четкой оценки параметра, а оперируют в лучшем случае интервальными или нечеткими оценками.

Основная цель научной работы над литературным (обзорным) рефератом заключается в рассмотрении мнений различных специалистов в области формирования портфеля проектов.

Задачи научной работы над литературным (обзорным) рефератом:

1 Анализ научных публикаций близких к теме исследования, а также рассмотрение поставленных в них вопросов;

2 Выявление нерешенных вопросов и их научное, социальное или экономическое значение.

Методологической основой являются диалектический метод и системный подход. В процессе исследования использованы:

-анализ научной и учебной литературы;

- обобщение;

- дедукция и индукция (неполная);

- системный подход;

- структурно-объектного и процессного подходов.

В результате написания литературного реферата должно быть сформировано научное представление об основных методах формирования портфелей проектов, а также выявлены основные теоретические положения, применимые для формирования эффективного портфеля проектов объекта исследования магистерской диссертации (АО «Аэропорт Архангельск»).

1. НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, БЛИЗКИЕ К ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПОСТАВЛЕННЫЕ В НИХ ВОПРОСЫ

В ходе научно-исследовательской работы был составлен и проанализирован список из 20 статей и изданий по формированию портфеля проектов с описанием и краткой характеристикой.

В статье«Модель формирования оптимального портфеля инновационных проектов» авторы рассматривают схему процесса формирования инновационной программы, позволяющую эффективно использовать ограниченные ресурсы предприятий агропромышленного комплекса [1].

Аникина И. Д. в периодическом издании«Формирование инвестиционного портфеля предприятия: методические аспекты»рассматривает формирование инвестиционного портфеля предприятия как важный этап разработки инвестиционной стратегии компании, от которого зависит эффективность дальнейших управленческих решений и рост стоимости предприятия. Необходимым условием формирования инвестиционного портфеля является учет следующих факторов: интересов стейкхолдеров, взаимовлияния и взаимозависимости проектов друг на друга, синергетических эффектов, соблюдение сбалансированности портфеля [2].

Бачурина С.С. и Долженко Ю.А. в своей статье«Практическое применение методики оценки уровня инновационности для формирования портфеля проектов организации» рассматривают вопросы практического применения методики оценки уровня инновационности крупных инвестиционно-строительных проектов для формирования портфеля проектов организации, а также расчет экономического эффекта от применения данного организационно-управленческого инструмента на примере проектов федеральной целевой программы в области атомной энергетики [3].

Ванюшкин А.С. в статье «Методики формирования портфеля организационных проектов развития экономики государства»представил предпосылки и проанализировал существующие методы формирования портфеля организационных государственных проектов. Сделал вывод о целесообразности применения метода композиции для устранения выявленных недостатков существующих методов [4].

В статье «Проектный офис: оптимизация формирования портфеля проектов», Вайсблат Б.И. и Сысоева А.А. представили решение проблемы формирования портфеля проектов для проектного офиса. Ценность разработанной экономико-математической модели заключается в том, что при формировании портфеля проектов она позволяет учесть спрос на услуги проектного офиса. Таким образом, возможна оптимизация формирование портфеля проектов по таким критериям, как «максимум прибыли» и «минимум риска» [5].

Воловиков Б.П., и его соавтор Реброва Н.П. в своей статье«Формирование портфеля проектов промышленного предприятия на основе сценарного планирования»представили результаты исследований и финансового анализа проекта технического перевооружения промышленного предприятия. Анализ чувствительности проекта позволил ранжировать факторы, определяющие эффективность проекта, и скорректировать стратегический план модернизации технологической базы предприятия [6].

Двойченков П.Н., автор статьи«Формирование портфеля проектов девелоперской компании на основе теории Г. Марковица»описал и проанализировал теорию управления инвестиционным портфелем Г. Марковица с целью применение данной теории для составления портфеля девелоперских проектов. Автором теория в оригинальном виде переносится на практику составления портфеля девелоперских проектов. Так же в работе представлена практическая часть по оценке девелоперского проекта с целью включения его в портфель проектов [7].

Автор статьи «Формирование портфеля взаимозависимых проектов» рассмотрел задачу формирования портфеля проектов, ряды из которых взаимозависимы в том смысле, что включение обоих проектов дает дополнительный эффект (положительный или отрицательный). Для решения задачи предложен модифицированный метод дихотомического программирования [8].

Егоров А. Ю. и Лишанло С. В. В своей статье«Механизмы управления портфелем инновационных проектов на современном предприятии»проанализировали сущность управления инновационными проектами предприятия на основе портфельного подхода, предлагаются рекомендации по рациональному формированию портфеля и рассматриваются базовые механизмы управления инновационным портфелем [9].

В статье«Метод формирования стратегического портфеля проектов высшего учебного заведения», Коляда О.П описал сущность метода формирования стратегического портфеля проектов высшего учебного заведения [10].

Крылов А. С. В периодическом издании «К вопросу о формировании портфеля инвестиционных проектов» рассмотрел способы снижения индивидуального риска проектов при организации предпринимательской деятельности [11].

Статья Лютовой И.И. «Формирование портфеля инноваций инструмент стратегического развития» посвящена разработке метода формирования портфеля инновационных проектов для наукоемких предприятий с учетом их сильных сторон, потребностей рынка, ограниченности материальных и интеллектуальных ресурсов и их создания и потребления в системе проектов. С целью его разработки исследуется структура ресурсов, их разновидности и факторы ограниченности. В результате предлагается ряд математических моделей «работы» ресурсов в проектах и на их основе метод формирования портфеля [12].

В статье Молоканова В.М. «Метод формирования портфеля проектов на основе доминирующих ценностей организации»дан анализ применения системной методологии для развития организаций на основе управления портфелями проектов, рассмотрены жизненный цикл создания ценности в организации на основе S-образной кривой и метод формирования ценностно-ориентированного портфеля проектов [13].

Недовесов М.В. и Руденко З.Г. в своей статье «Формирование оптимального портфеля взаимозависимых проектов, и его оптимизация по времени» рассмотрели подход к решению задачи формирования оптимального портфеля взаимозависимых проектов. Предложены алгоритмы формирования оптимального портфеля взаимозависимых по эффекту проектов и его оптимизации по времени, основанные на методах сетевого программирования. Приведен пример решения частного случая указанной задачи [14]. сценарный инвестиционный бюджет проектный

Немченко О.Н.в статье «Анализ портфеля инвестиционных проектов: возможно ли достигнуть баланса»рассмотрела теоретические аспекты формирования портфеля инвестиционных проектов и дана оценка возможности достижения баланса инвестиционных проектов в портфеле развития для крупных экономических систем [15].

Авторы, Рач В.А., Коляда О.П. и Антонян Е.А. в статье«Метод инвариантных показателей описания стратегий развития как инструмент формирования портфеля проектов»предложили метод оценки для отбора проектов в портфель, который основывается на аналитическо-иерархической модели. Он позволяет реализовать методологию стратегического единства субъекта хозяйствования [16].

В статье«Принципы формирования портфеля инновационных проектов организации» Репешко Н. А. предложил решение задачи оптимизации портфеля инвестиционных проектов промышленного предприятия на основе построения эталонно-отраслевого индекса предприятия, позволяющего максимизировать ожидаемую доходность портфеля инвестиционных проектов при допустимом уровне риска [17].

В статье «Особенности формирования портфеля корпоративных проектов инновационного развития»автор выявил основные этапы формирования стратегического портфеля корпоративных проектов инновационного развития и установлены взаимосвязи между ними. Выводы: Получен алгоритм формирования стратегического портфеля корпоративных проектов инновационного развития [18].

Шамрай А.Н. в статье«Методика формирования и оптимизации бюджета портфеля проектов судостроительного предприятия»предложил методику формирования портфеля проектов судостроительного предприятия на основе представления постройки судна как реализации инвестиционного проекта. Разработана математическая модель формирования оптимального портфеля проектов, учитывающая человеческие, технологические и финансовые возможности судостроительного предприятия, что позволяет определить рациональную загрузку предприятия на различные временные периоды [19].

Шелопаева И. Ф. в статье «Формирование портфеля инновационных проектов как способ снижения инновационного риска»рассмотрела проблемуразвития рынка инновации в России. Предложен метод управления инновационным риском посредством формирования портфеля инновационных проектов на разных стадиях жизненного цикла [20].

Проанализировав периодические издания, были выявлены основные положения, которые необходимы в процессе написания магистерской диссертациипо формированию портфеля проектов.

2. НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ И ИХ НАУЧНОЕ, СОЦИАЛЬНОЕ ИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Модели и подходы, предлагаемые перечисленными выше авторами, могут быть дополнены и расширены с целью разработки методов и соответствующего инструментария, применение которого позволит организациям формировать портфели проектов таким образом, чтобы их реализация обеспечивала достижение стратегических целей с минимальным риском при заданном уровне доходности.

Имеющиеся модели формирования портфеля проектов предназначены для поиска локального решения вне решения остальных задач управления портфелем (задачи эффективного распределения ресурсов и построения календаря проектов и ресурсов). Это, в свою очередь, снижает эффективность управления портфелем.

Существующие же работы относящиеся к тематике управления портфелями проектовхарактеризуются фрагментарными, концептуальными подходами к проблеме, содержат в основном постановки задач и в меньшей степени насыщены практически применимыми методами.Предлагаемые расчетные методы либо носят слишком упрощенный характер, не учитывающий конкретные изменяющиеся условия реализации проектов и портфеля, либо предполагают сложные расчетные процедуры и исходную информацию, которая в реальности, как правило, отсутствует.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время при управлении организацией актуальным становиться система управления портфелем проектов, то есть процесс непрерывной реализации наборов проектов. Вызвано это сокращением характерного времени изменения как внешних, так и внутренних условий. Современная концепция управления проектами заключается в идее создания организаций, вся деятельность которых может быть представлена как совокупность различных проектов. Противоречия между потребностями отдельных проектов и портфеля проектов - набора технологически независимых проектов, реализуемых организацией в условиях ресурсных ограничений для достижения ее стратегических целей - способны внести хаос в работу компании, если ее высшее руководство не уделяет должного внимания формированию общих взглядов на цели компании, распределению приоритетов между проектами и их доведению до всех руководителей и исполнителей.

Большинство методов ориентируется на решение отдельных задач управления портфелем, в первую очередь на его формирование и оптимизацию. В реальности портфель, как объект управления, имеет динамический характер, и управление им должно быть циклическим, перманентным процессом, что подразумевает постоянный мониторинг результатов его реализации и, соответственно, регулярное переформирование (изменение) портфеля.

Существующие на сегодняшний день результаты исследования управления проектами учитывают не в полной мере перечисленные выше проблемы. Поэтому актуальной представляется разработка и исследование моделей и методов (механизмов) эффективного управления портфелями проектов.

Необходимость разработки комплекса методов управления портфелем проектов, позволяющего динамически формировать и изменять портфель проектов компании с ориентацией на стратегии развития компании и устойчивость ее функционирования, определяет актуальность темы и задач магистерской диссертации.

На основе проведенного анализа теоретического материала по теме магистерской диссертации возможна корректировка (формирование) эффективного портфеля проектов развития АО «Аэропорт Архангельск» путем:

- выбора мероприятий долгосрочной программы развития «АО Аэропорт Архангельск» на период 2015-2025 гг., которые можно представить, как проекты;

- выявления самых значимых внешних факторов, влияющих на эффективность этих проектов, оценка границ и вероятность изменчивости этих факторов;

- определения среднего значение внутренней нормы доходности каждого проекта, определение дисперсии и элементов ковариационной матрицы;

- решения задачи оптимизации.

Такой подход позволит не только сформировать портфель с максимальной средней доходностью, но и значительно сократить риск портфеля, выражаемый его дисперсией.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Антамошкин, А. Н. Модель формирования оптимального портфеля инновационных проектов /А. Н. Антамошкин, В. А.Аринин, А. Б Карпов,Д. В. // Вестник КрасГАУ- 2011. - №12. - С. 57-62.

2 Аникина, И. Д. Формирование инвестиционного портфеля предприятия: методические аспекты // Вестник ВолГУ. Серия 3: Экономика. - 2011. - №1. - С.145-153.

3 Бачурина, С.С. Практическое применение методики оценки уровня инновационности для формирования портфеля проектов организации // ЭТАП. -2015. - №2. - С. 94-99.

4 Дранко, О. И. Формирование портфеля взаимозависимых проектов // Вестник ВГТУ. - 2011. - №5. - C. 209-212.

5 Егоров, А. Ю. Механизмы управления портфелем инновационных проектов на современном предприятии /А.Ю. Егоров, С.В. Лишанло / ТДР. - 2011. - №6. - С.42-44.

6 Коляда, О.П. Метод формирования стратегического портфеля проектов высшего учебного заведения // Управление проектами и развитие производства. - 2010. - №1. - С.23-25.

7 Крылов, А. С. К вопросу о формировании портфеля инвестиционных проектов // Вестник Череповецкого государственного университета. - 2008. - №4. - С.27-31.

8 Лютова, И.И. Формирование портфеля инноваций инструмент стратегического развития // Бизнес в законе. - 2009. - №1. - С.443-447.

9 Немченко, О. Н. Анализ портфеля инвестиционных проектов: возможно ли достигнуть баланса // Вестник ВУиТ. - 2010. - №19. - С.54-60.

10 Рач, В.А. Метод инвариантных показателей описания стратегий развития как инструмент формирования портфеля проектов /В.А. Рач, О.П. Коляда, Е.А Антонян / Управление проектами и развитие производства. - 2009. - №2. - С. 34 - 36.

11 Чернятин, С.В. Особенности формирования портфеля корпоративных проектов инновационного развития // Бизнес в законе. - 2014. - №3. - С.212-215.

12 Шамрай, А.Н. Методика формирования и оптимизации бюджета портфеля проектов судостроительного предприятия // Управление проектами и развитие производства. - 2010. - №1. -С. 43-44.

13 Шелопаева, И. Ф. Формирование портфеля инновационных проектов как способ снижения инновационного риска // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. - 2011. - №1-1. - С.138-141.

Размещено на Allbest.ru