Ключевые игроки российского рынка прямого кредитования

Размещено на http://www.allbest.ru/

Ключевые игроки российского рынка прямого кредитования

Аннотация

Для сравнительного анализа основных онлайн Р2Р платформ российского рынка прямого кредитования нами были выбраны следующие критерии: цель кредита, оборот, сотрудничество с банком, срок кредитования, размер займа, диапазон процентной ставки, способ определения процентной ставки, наличие собственной кредитно-рейтинговой системы, юридическое сопровождение при заключении договоров, инструмент транзакций, комиссия, дополнительные сборы, сотрудничество с коллекторскими агентствами, дополнительные услуги и налоговые выплаты. Вывод: только Вдолг.ру и Loanberry в основном соответствуют бизнес-модели западных Р2Р компаний.

Ключевые слова: прямое кредитование, Р2Р платформы, микрофинансовые организации, микрофинансовые компании, микрокредитные компании, кредитная история, процентная ставка

Abstract

For the comparative analysis of the main online P2P platforms of the Russian direct lending market we selected the following criteria: loan purpose, turnover, cooperation with the bank, loan period, loan size, interest rate range, interest rate determination method, availability of own credit rating system, legal support by the conclusion of contracts, a transaction instrument, a commission, additional fees, cooperation with collection agencies, additional services and tax payments. Conclusion: only Vdolg.ru and Loanberry basically correspond to the business model of Western P2P lending companies.

Key words: Direct lending, online P2P platforms, microfinance institutions, microfinance companies, microcredit companies, credit history, interest rate

На фоне растущего разнообразия банковских услуг кредитование населения остается одним из основных направлений банковской деятельности. В рамках реализации данной услуги банки выполняют важную функцию в экономике - служат посредниками между потенциальными кредиторами и потенциальными заемщиками. Транзакционные издержки, с которыми пришлось бы столкнуться участникам данного рынка без участия банков, до недавнего времени делали существование рынка прямого кредитования невозможным. российский рынок кредитование коллекторский

Первая онлайн Р2Р платформа в России появилась в 2010 г.; платформа взаимного кредитования образовалась на основе системы электронных денег WebMoney и получила название Credit.WebMoney. В 2011 г. начала функционировать онлайн Р2Р платформа под названием БезБанка; в 2012 г. при участии интернет портала banki.ru была образована онлайн Р2Р компания Вдолг.ру, также в 2012 г. начали свою работу интернет-сервис Loanberry, используя модель Р2Р кредитования[1]. В 2013 г. была запущена платформа MoneyMan, как сервис, который автоматизировано обрабатывает заявки и выдает займы полностью онлайн»[2]. В конце 2013 г. стартовал проект под названием «Город денег», который только нацелен на финансирование малого бизнеса и позиционирует себя как «место встречи инвестиций и бизнеса»[3]. В 2014 г. на российский рынок вышел относительно новый сервис Р2Р кредитования Fingooroo, организованный одной из ведущих ИТ-компаний России Ай-Теко и при помощи венчурного фонда Maxfield Capital, который вошел в состав инвесторов[4]. Один из последних Р2Р проектов на российском рынке, который привлек всеобщее внимание - это Альфа Поток. В 2015 г. Альфа Лаборатория совместно с Высшей Школы Экономики разработали и запустили проект, нацеленный на кредитование малого и среднего бизнеса[5].

Следует отметить, что перечисленные Р2Р компании осуществляют операционную деятельность, но не все из них смогли закрепиться на российском рынке прямого кредитования. Так, онлайн Р2Р сервис MirDeneg.ru был запущен в 2013 г., в него инвестировал венчурный фонд Runa Capital, который в своем портфеле также имеет инвестиции в иностранные Р2Р компании Lending Club и Zopa; однако в настоящее время сайт компании не работает. Проект Credberry.ru, который относят к сектору Р2Р кредитования, стартовал в 2014 г., но вскоре закрылся из-за финансовых сложностей. Аналогичная ситуация произошла с компаниями Р2Р кредитования SimZirok, Billiloan.

Официальной и подтвержденной статистики по российскому рынку Р2Р кредитования на сегодняшний день нет, также отсутствует регулирование и надзор за участниками рынка Р2Р кредитования со стороны мегарегулятора. С июля 2015 г. Банк России «заинтересовался» деятельностью проектов Р2Р кредитования и стал осуществлять мониторинг их деятельности. Так, первые результаты по анкетированию семи крупнейших российских Р2Р площадок по итогам 9 месяцев 2015 г., которые в добровольном порядке согласились предоставлять информацию о своей деятельности, пресс-служба Банка России опубликовала лишь 12 января 2016 г.; совокупный портфель сделок, который был осуществлен при помощи опрошенных Р2Р платформ, составил около 100 млн. рублей, основные заемщики - физические лица.

Для анализа основных игроков российского рынка прямого кредитования нами было выбраны следующие Р2Р платформы: БезБанка, Вдолг.ру, Fingooroo, Credit.WebMoney, Loanberry, MoneyMan, Город денег, Альфа Поток. Помимо общих принципов функционирования, у каждой площадки Р2Р кредитования существуют свои условия. Для сравнительного анализа были взяты следующие критерии: цель кредита, оборот, сотрудничество с банком, срок кредитования, размер займа, диапазон процентной ставки, способ определения процентной ставки, наличие собственной кредитно-рейтинговой системы, юридическое сопровождение при заключении договоров, инструмент транзакций, комиссия, дополнительные сборы, сотрудничество с коллекторскими агентствами, дополнительные услуги и налоговые выплаты.

Так, Р2Р платформы БезБанка, Вдолг.ру, Credit.WebMoney, Loanberry на российском рынке осуществляют свою операционную деятельность в секторе беззалогового потребительского кредитования. Город денег и Альфа Поток относятся к рынку Р2B кредитованию. MoneyMan не является Р2Р платформой по своей природе, т.к. компания имеет лицензию МФО, автоматизированная система обрабатывает заявки и выдает займы онлайн; MoneyMan выдает займы и привлекает капитал согласно № 151-ФЗ.[6] В зависимости от срока кредитования, размера займа и диапазона процентной ставки платформы БезБанка, Вдолг.ру, Credit.WebMoney выдают займы в сегменте микрозайма «до зарплаты» - срок кредитования от пяти дней до трех месяцев, размер займа от 3 до 50 тысяч рублей, диапазон процентной ставки 0,5 % до 2% в день. По нашему мнению, платформа Loanberry является единственным представителем на российском рынке, которая работает по принципам западных Р2Р компаний в соответствии с вышеприведенными критериями. Платформы БезБанка, Вдолг.ру, Credit.WebMoney, Loanberry имеют лицензию МФО.

Платформы БезБанка, Fingooroo, Loanberry, Credit.WebMoney и Город денег используют аукционный способ определения процентной ставки. Платформа Вдолг.ру самостоятельно определяет процентную ставку, используя кредитно-рейтинговую систему, как западные Р2Р компании. Платформы MoneyMan предлагает инвесторам фиксированную доходность в размере 20%-25%. Все рассматриваемые платформы Р2Р кредитования имеют собственную разработанную кредитно-рейтинговую систему.

Следует отметить, что правовые отношения между сторонами прямого кредитования в российском законодательстве регулируются положением договора займа, п.1 главы 42 ГК РФ. В зависимости от модели работы Р2Р площадки, в качестве займодавца может выступать компания (как делают Р2Р компании Вдолг.ру, Fingooroo), или физическое лицо; договор займа заключается между физическими лицами (БезБанка, Fingooroo, Loanberry, Город Денег, Вдолг.ру). Заметим, что платформа Р2Р кредитования Credit.WebMoney не характеризуется прозрачной правовой схемой взаимодействия участников сделки, а все транзакционные операции проводятся в системе WebMoney Transfer по условиям платформы Credit.WebMoney.

Все остальные российские площадки Р2Р кредитования (БезБанка, Fingooroo, Loanberry, MoneyMan, Город денег), кроме Вдолг.ру, не имеют собственной платежной системы для перевода денежных средств от кредитора заемщику. Отличительная особенность платформы Р2Р кредитования «Вдолг.ру» от всех остальных участников рынка заключается в том, что «Вдолг.ру» заключило партнерство с ООО РНКО «РИБ». Данное сотрудничество позволяет проводить деньги через платформу Р2Р кредитования и использовать ее в качестве электронного кошелка.

Необходимо подчеркнуть, что ни одна из рассматриваемых российских платформ Р2Р кредитования не предоставляет в открытом доступе статистические данные по выданным займам. Платформы БезБанка, Fingooroo, Loanberr, Город денег и Альфа Поток сотрудничают с коллекторскими агентствами и автоматически предлагают кредиторам воспользоваться их услугами, если заемщики нарушают условия договора займа; ООО «Вдолг.РУ» имеет действующий третейский суд. Каждая Р2Р платформа предлагает свои индивидуальные услуги для минимизации рисков кредиторов: БезБанка - услугу «пролонгация», Fingooroo - услугу «покупка времени», Loanberr - услугу «гарант», Город денег предлагает заключать договор залога, договор поручительства, а также договор поручительства АО "Город Денег".

Выводы. Условия, на которых предлагаются кредиты с помощью Р2Р платформ (небольшая сумма займа, короткий срок кредитования, высокая процентная ставка) адекватны сегменту займов «до зарплаты». Из рассмотренных Р2Р платформ только Вдолг.ру и Loanberry стараются «приблизиться» к модели видения бизнеса западных Р2Р компаний. Платформа Вдолг.ру старается скорректировать свою бизнес-модель, уйти с рынка МФО, минимизировав процентные ставки по займам, самостоятельно определяет процентные ставки по кредитам в зависимости от кредитного рейтинга, имеет партнерство с РНКО «РИБ», что позволяет проводить транзакции через платформу. Платформа Loanberry предлагает наиболее привлекательные процентные ставки относительно других платформ Р2Р кредитования и предлагает опцию «гарант», которая снижает кредитные риски инвестора. Резюмируя вышеизложенное, можно заключить, что необходимо развивать технологическую базу, обеспечивающую безопасность технологии веб-сайта P2P и совершенствование механизмов идентификации пользователей, а отлаженная нормативно-правовая система будет способствовать зрелому развитию рынка прямого кредитования в РФ.

Литература

1. https://www.loanberry.ru

2. http://www.rmg-partners.ru/p2p/

3. http://rusbase.com/story/town-money/

4. https://fingooroo.ru/public/about/investors.do

5. http://www.rmg-partners.ru/p2p/

6. Федеральный закон от 02.07.2010 №151-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)

Размещено на Allbest.ru