Особенности влияния мирового финансового кризиса на банковскую систему Казахстана

Размещено на http://www.allbest.ru/

Особенности влияния мирового финансового кризиса на банковскую систему Казахстана

В декабре 2008 года Правительство Соединенных Штатов Америки сделало официальное заявление о том, что американская экономика испытывает спад с декабря 2007 года. Другим странам не пришлось ждать американского заявления, для того чтобы осознать, что они находятся в состоянии экономического кризиса. Например, в сентябре 2008 года Ирландия и Дания объявили о том, что их экономика пришла в упадок, а в октябре 2008 г., Британская торговая палата сделала прогноз о том, что кризис «будет болезненным и продолжительным». Таким образом, кризис, начавшийся в Америке, распространился по всему миру. В странах один за другим начали терпеть крах ведущие банки и компании, а число безработных продолжало расти в геометрической прогрессии.

Из стран Центральной Азии, Казахстан, за счет более развитого банковского и финансового сектора, наиболее сильно ощутил на себе влияние этого финансового кризиса.

Развитие банковской системы Казахстана началось в апреле 1993 г., когда был создан Национальный Банк Казахстана, ставший распорядительным органом над всей коммерческой банковской системой. Уже тогда Нацбанк сразу предъявил основные требования, такие как следование международным стандартам, установление минимального капитала. Лишь 10% существовавших в 1993 г. банков могли соответствовать предъявленным требованиям. Следствием этого стало резкое сокращение количества банков в стране.

С 2000 года быстрый рост казахстанской экономики происходил в основном за счет экспорта нефти, в особенности с момента открытия в 2001 г. нефтяного запаса в Кашагане. Тогда проект добычи нефти на Кашаганском месторождении привлек в нашу страну иностранные инвестиции в размере $140 млрд., что намного превышало ВВП Казахстана на тот момент. Открытие этого месторождения позволило Казахстану занимать на международных финансовых рынках большие транши. В свою очередь, банки видели возможность извлечь из этого большую выгоду, занимая краткосрочные займы с низкой процентной ставкой за рубежом и предоставляя кредиты с высокими процентами у себя в стране. Введение в 1999 г. Фонда гарантирования депозитов физических лиц стимулировало впечатляющий рост депозитной базы коммерческих банков в стране. В период с 2000 по 2007 гг. депозиты банковской системы Казахстана выросли с 55 до 1,447.5 млрд. тенге. [1]

Влияние кризиса на Казахстан началось в начале 2007 г., когда в США возникла проблема с субстандартными кредитами. Рынок недвижимости стал резко подниматься вверх. У банков-кредиторов, бравших деньги зарубежом, появилась возможность предоставлять ипотечные займы у себя в стране, которые занимали более 70% кредитного портфеля банков. Иностранные банки решили, что такая же ситуация возникнет и в Казахстане и они прекратили давать займы казахстанским банкам. Банки потеряли возможность выдавать ссуды в сферу строительства, также погашать задолженности зарубежом. Вскоре сумма долга выросла до $40 млрд. Эта негативная ситуация повлекла за собой понижение рейтинга кредитоспособности в октябре, и наша страна столкнулась лицом к лицу с кризисом.

Казахстанская банковская система достаточно сильно пострадала от влияния мирового финансового кризиса. Только за первое полугодие 2009 года объем безнадежных займов возрос более чем в 5 раз (до 21% ссудного портфеля), совокупный убыток банковской системы составил около 2,2 млрд. тенге, отрицательный капитал - 280 млрд. тенге.

В феврале 2009 года произошел дефолт четырех крупных финансовых организаций ("БТА Банк", "Альянс Банк", "Темирбанк" и АО "Астана-Финанс"). С целью реализации антикризисных мер, правительство республики объявило о своем намерении приобрести долю БTA Банка в размере 78%, самого крупного учреждения по выдаче кредитов, а также о том, что Самрук-Казына приобретает 76% акциий Альянс Банка, 4-ого по величине банка. По своей величине и характеру реструктуризация этих двух финансовых институтов является беспрецедентной в современной истории банковской системы не только Казахстана, но и всего финансового пространства СНГ. Снижение показателей прибыльности явилось общей тенденцией для всех казахстанских банков в связи с формированием провизий по ухудшающимся активам. Вместе с тем, 98,8% совокупного убытка по банковской системе составил отрицательный результат «БТА Банка» и «Альянс Банка». Показатели доходности средних и небольших банков не понизились столь сильно по сравнению с крупными, что связано с более консервативной политикой в сфере внешних заимствований и кредитования.

Факт дефолта двух из четырех крупнейших банков весьма негативно сказался на аппетите к казахстанскому рынку со стороны инвесторов и общему доверию к казахстанским эмитентам. В результате действий Правительства, возможность рефинансирования займов другими крупными банками и, в целом, интерес зарубежных инвесторов в течение 2009-2010 годов неуклонно сокращался, как в связи с ухудшением положения казахстанской финансовой системы, так и в связи с негативным фоном, связанным с прекращением выплат двумя крупными банками по внешним займам и проведением реструктуризации задолженности.

Одной из главных причин болезненного влияния мирового финансового кризиса на банковской системе Казахстана является то, что в стране последние несколько лет накапливался критический дисбаланс между приростом активных операций банков и ограниченными возможностями внутреннего рынка ресурсов. То есть, банковский портфель активов намного превышал возможности его реального применения. Этот дисбаланс создал высокую уязвимость казахстанской банковской системы к внешним шокам.

На сегодняшний день сектор банковских услуг по-прежнему остается доминирующим сегментом финансового сектора страны. По состоянию на 1 января 2011 года банковский сектор представлен 39 банками второго уровня. Совокупные активы банков второго уровня по состоянию 1 января 2011 года составляют 13 857,2 млрд. тенге, кредитный портфель банков второго составляет 9 065,9млрд. тенге.

В то же время, несмотря на наметившуюся посткризисную стабилизацию, негативные явления в банковском секторе все еще присутствуют. В частности, в настоящее время сохраняются высокие кредитные риски, в результате чего остается низкой кредитная активность казахстанских банков. Из таблицы №1 видно, что ссудный портфель банков второго уровня уменьшился с начала года на 572,9 млрд. тенге или на 5,9%. Кроме того, одной из наиболее актуальных для банковского сектора на среднесрочную перспективу, остается проблема качества кредитного портфеля. Стандартные займы за анализируемый период уменьшились на 59,9 млрд. тенге (-2,4%), сомнительные увеличились на 616,4 млрд. тенге (14,5%). %). Вместе с тем, темпы ухудшения качества кредитного портфеля в банковском секторе постепенно замедляются, что ведет к снижению уровня резервирования. Об этом свидетельствует то, что безнадежные ссуды уменьшились на 1 129,4 млрд. тенге (-38,3).

Таблица 1. Динамика качества ссудного портфеля банковского сектора

коммерческий банк кризис

Меры по поддержке финансового и реального секторов экономики Казахстана сыграли ключевую роль в сдерживании прироста проблемных активов. Но органы власти не в силах нивелировать негативные рыночные процессы полностью. Прирост проблемных кредитов продолжался в течение всего 2009-2010 годов, но не такими темпами, как в первые 12-18 месяцев кризиса. Этому способствовали и постепенная стабилизация экономики, и антикризисные действия правительства и усилия банков по реструктуризации задолженностей.

В краткосрочной перспективе существенный рост кредитного портфеля казахстанских банков не предвидится. В частности, рост кредитования будет зависеть как от скорейшего восстановления основных отраслей экономики от последствий кризиса и сопутствующего этому увеличению количества качественных заемщиков, так и от решения банками проблем с качеством кредитного портфеля

Снижение уровня резервирования, происходящее в настоящее время на фоне замедления темпов ухудшения качества кредитного портфеля, обуславливает аккумулирование прибыли в банковском секторе. Так, на 1 января 2011 года совокупный доход после уплаты подоходного налога составил 1 420,0 млрд. тенге.[2] При этом наличие отрицательного финансового результата в разрезе банков не зафиксировано.

В качестве благоприятной тенденции, наблюдаемой в банковском секторе в настоящее время, можно отметить продолжающееся замещение внешнего фондирования внутренними источниками финансирования, такими как внутренние депозиты. В частности, по сравнению с январём 2010 года внутренние депозиты (вклады физических и юридических лиц) выросли на 16%, достигнув на 1 января 2011 года значения в 6 825,3 млрд. тенге. [1]. На данный момент важно, чтобы эти ресурсы банки начали прибыльно размещать внутри страны в качественных заемщиков или находить другие эффективные сферы их приложения.

Для Казахстана - это первый кризис такого масштаба, но и нельзя утверждать, что последний. Думаю, что менеджменту казахстанских банков важно сделать правильные выводы и извлечь уроки из кризиса.

Во-первых, нужно снизить зависимость от внешнего финансирования, о чем уже говорилось выше. Для казахстанских банков закрытие внешних рынков сделало актуальным важность привлечения внутренних ресурсов, и это уже наблюдается сегодня, так как происходит прирост депозитной базы. Соответственно возможно будет жесткая конкуренция между банками в этой сфере бизнеса.

Во-вторых, кризис показал, что долгосрочное планирование, контроль и эффективное использование ресурсов являются фундаментально важными не только в банках, но и в любой компании, рассчитывающей на успех в своём бизнесе.

В-третьих, это регулирование финансового сектора. Сейчас все финансовые регуляторы мира думают над основным вопросом - что нужно поменять в регулировании, чтобы не допустить повторного глобального кризиса, не теряя при этом возможности дальнейшего развития и продолжения финансирования экономики. Здесь необходимо найти баланс между этими двумя интересами. Фундаментальный факт заключается в том, что не существует сильной экономики без сильного и конкурентоспособного банковского сектора.

коммерческий банк кризис

Литература

1.Вестник Национального Банка Республики Казахстан, №1/2011 год

2.Отчёт Агентства финансового надзора Республики Казахстан «Текущее состояние банковского сектора Республики Казахстан на 1 января 2011 года».www.afn. kz.

Размещено на Allbest.ru