Діяльність страхових компаній на ринку медичних страхових послуг в Україні

Размещено на http://www.Allbest.Ru/

Університет державної фіскальної служби України

Діяльність страхових компаній на ринку медичних страхових послуг в Україні

Лісовська О.О., аспірантка

Анотація

Стаття присвячена аналізу діяльності найбільших страхових компаній, які надають послуги з медичного страхування в Україні. Дослідження охопило період із 2014 до 1 півріччя 2019 рр. Оцінено рівень конкуренції на ринку медичних страхових послуг, використовуючи індекс Герфіндаля-Гіршмана. Розрахунки проведено за показниками страхових премій та страхових виплат окремо з кожної складової ринку медичних страхових послуг, а саме: безперервному страхуванню здоров'я, страхуванню медичних витрат, страхуванню здоров'я на випадок хвороби. Проаналізовано страхові компанії, які займають лідерські місця в рейтингу за показниками страхових премій, страхових виплат та рівнем виплат. Наведено порівняльну характеристику медичних страхових програм, які пропонують населенню страхові компанії «Uniqa», «Провідна», «ARX», «Альфа Страхування», «ІНГО Україна».

Ключові слова: ринок медичних страхових послуг, страхові компанії, добровільне медичне страхування, індекс Герфіндаля-Гіршмана, програми медичного страхування.

Аннотация

Деятельность страховых компаний на рынке медицинских страховых услуг в Украине

Лисовская О.О., аспирант, Университет государственной фискальной службы Украины

Статья посвящена анализу деятельности крупнейших страховых компаний, которые предоставляют услуги по медицинскому страхованию в Украине. Временным рядом исследования был период с 2014 по 1 полугодие 2019 гг. Оценен уровень конкуренции на рынке медицинских страховых услуг используя индекс Герфиндаля-Гиршмана. Расчеты проведены по показателям страховых премий и страховых выплат, отдельно по каждой составляющей рынка медицинских страховых услуг, а именно: непрерывному страхованию здоровья, страхованию медицинских расходов, страхованию здоровья на случай болезни. Проанализированы страховые компании, которые занимают лидирующие места в рейтинге по показателям страховых премий, страховых выплат и уровню выплат. Приведена сравнительная характеристика медицинских страховых программ, которые предлагают для населения страховые компании «Uniqa», «Providna», «ARX», «Альфа Страхование», «INGO Украина».

Ключевые слова: рынок медицинских страховых услуг, страховые компании, добровольное медицинское страхование, индекс Герфиндаля-Гиршмана, программы медицинского страхования.

Annotation

Activity of insurance companies in the health insurance services market in Ukraine

O. Lisovska, PhD student, University of State Fiscal Service of Ukraine

The article analyzes the activities of highly rated insurance companies, which provide health insurance services in Ukraine. Time series study took place between 2014 and the first half of 2019. The quantitative dynamics of insurance companies tends to decrease. This is due to introduction of the order of the National Commission for the State Regulation of Financial Services Markets. This implies that by 2020 insurance companies must confirm their solvency by clearing out insurance portfolios of high-risk assets and forming an additional reserve of paying capacity, thus strong players remain in the market, and weak ones cease their activities.

The analyzed insurance companies occupy leading positions in the ranking in terms of insurance premiums, insurance payments and the level of payments. It is worth mentioning that the insurance companies «Uniqa» and «Providna» are the most financially stable in the health insurance services market. The comparative characteristic of health insurance programs offered to the population by insurance companies «Uniqa», «Providna», «ARX», «Alfa Insurance», «INGO Ukraine» is given. It is found out that programs of these insurance companies are similar in terms of fullness of services, cooperation with some medical institutions, medical laboratories and pharmacies, so each client can choose a program that he can afford.

Key words: market for health insurance services, insurance companies, voluntary health insurance, Herfindahl- Hirschman Index, health insurance programs.

Постановка проблеми

У період розвитку української економіки питання охорони здоров'я населення є актуальним. Теперішня система фінансування охорони здоров'я неефективна, українці не можуть отримати якісну безкоштовну медичну допомогу в державних лікарняних закладах, хоча перші етапи медичної реформи вже дали свої результати. Оскільки обов'язкове медичне страхування ще не впроваджено, доречно буде здійснювати дослідження за статистичними даними з добровільного медичного страхування, тобто за даними діяльності страхових компаній.

Ринок медичних страхових послуг є одним із основних ринків фінансових послуг, який бере свій початок із дня проголошення незалежності України і розвивається до сьогоднішнього дня. Із кожним роком кількість гравців на ринку змінюється, тому необхідно дослідити причини цієї тенденції, проблеми, які гальмують розвиток ринку, та перспективи його подальшого розвитку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанню дослідження ринку медичних страхових послуг у контексті діяльності страхових компаній присвячені теоретичні та практичні дослідження багатьох вітчизняних науковців. Із точки зору нашого дослідження розглянемо деякі наукові праці. Л. Богріновцева (Кострач), Л. Рудь досліджують сучасний стан діяльності страховиків шляхом аналізу сучасного стану, особливостей оподаткування страхових компаній, проблем, які стримують розвиток ринку медичного страхування, та пропонують напрями оптимізації діяльності страховиків [1]. Л. Пархета аналізує сучасний стан ринку послуг з добровільного медичного страхування за різними показниками, на основі проведеного аналізу розраховує коефіцієнти концентрації ринку та індекс Герфіндаля-Гіршмана за обсягом страхових премій та виплат для визначення рівня конкуренції між страховиками на ринку станом на 2016 рік [2]. О. Гаманкова розглядає проблеми оцінки конкуренції на ринку страхових послуг за допомогою використання індексу Герфіндаля-Гіршмана та обґрунтовує необхідність подолання інформаційних вад дослідження ступеня монополізації страхового ринку [3]. Л. Шірінян, А. Шірінян систематизують підходи до розрахунку індексу Герфіндаля-Гіршмана та аналізу отриманих показників, а також висувають власний підхід [4]. Г. Панфілова, Л. Гала, Ю. Зайцева аналізують діяльність страховиків-лідерів на ринку добровільного медичного страхування за різними критеріями (сумами страхових премій, страхових виплат, рівнем виплат) [5]. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, публікує страхову статистику та робить розрахунок індексу Герфіндаля-Гіршмана для страхового ринку в цілому, не досліджуючи його окремі сегменти [6].

Проте, незважаючи на вагомі наукові дослідження, мало уваги приділяється розрахунку індексу Герфіндаля-Гіршмана для страхових компаній, які здійснюють свою діяльність на ринку медичних страхових послуг, та аналізу страхових програм, які пропонують страхові компанії.

Мета і завдання дослідження. Метою статті є аналіз найбільших страхових компаній, які надають послуги з медичного страхування. Для досягнення мети були поставлені такі завдання: проаналізувати динаміку кількості страхових компаній, оцінити рівень конкуренції на ринку медичних страхових послуг шляхом розрахунку індексу Герфіндаля-Гіршмана, порівняти медичні страхові програми, які пропонують страховики, зробити аргументовані висновки щодо отриманих результатів дослідження.

Виклад основного матеріалу

Ринок страхових послуг за рівнем капіталізації залишається одним із найбільших небанківських фінансових ринків. Як частина ринку страхових послуг ринок медичних страхових послуг перебуває на етапі свого розвитку. Добровільне медичне страхування з кожним роком набирало все більшої популярності серед населення, допоки в Україні не впровадилося обов'язкове медичне страхування. Зменшення кількості страхових компаній на вітчизняному ринку страхових послуг, процес поглинання страхових компаній великими іноземними компаніями, прискорення концентрації страхового капіталу - усе ці фактори є характерним для процесу глобалізації. Але, незважаючи на це, існує багато чинників, які гальмують розвиток вітчизняного ринку страхових послуг [1, с. 137]. Проаналізуємо діяльність страхових компаній більш детально.

На рис. 1 відображена динаміка кількості страхових компаній в Україні за останні п'ять років. Станом на кінець червня 2019 року в Україні функціонує 249 страхових компаній, із них 26, які займаються страхуванням життя; та 223, які займаються страхуванням, відмінним від страхування життя. За останні роки простежується тенденція до зменшення кількості страхових компаній. Порівняно з кінцем грудня 2014 року відбулося зменшення на 133 страхові компанії (із них на 31 страхову компанію «life» та на 102 страхові компанії «non-life») [6]. Це зменшення можна пояснити тим, що відповідно до розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №850 від 07.06.2018 року «Про Положення про обов'язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика», діючі страхові компанії до 2020 року повинні очистити свої портфелі від високоризикових активів та створити додатковий запас платоспроможності. Найбільшим страховим компаніям це завдання буде під силу, а малим страховим компаніям - ні, тому вони поступово припиняють свою діяльність [7, с. 29].

Рис. 1. Динаміка кількості страхових компаній в Україні за 2014 - 1 півріччя 2019 рр. Джерело: склала авторка на основі [6]

На сьогоднішній день в українському законодавстві немає критеріїв для опису конкуренції на ринку, тому для визначення рівня конкуренції на ринку страхових послуг застосовується індекс Герфіндаля-Гіршмана (HHI), який використовувався в антимонопольному законодавстві США з кінця XX століття. HHI розраховується як сума квадратів процентних часток кожного страховика на ринку. Критерії оцінки рівня конкуренції на ринку поділяються на три групи:

1) низько концентрований ринок, конкуренція висока (HHI<1000);

2) помірно концентрований ринок, конкуренція невисока, існує монополія (1000<HHI<1800);

3) високо концентрований ринок, конкуренція нерозвинена, існує олігополія (1800<HHI) [3, с. 71-72; 4, с. 129-130].

Індекс Герфіндаля-Гіршмана в Україні розраховує Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за статистичними даними ринку страхових послуг в цілому без врахування його складових та спеціалізації страховиків. Такі обчислення дають лише приблизне уявлення про дотримання страховими компаніями вітчизняного антимонопольного законодавства та свідчать про абстрактне уявлення конкуренції між страховиками, оскільки для розрахунків використовують найбільші компанії (до 50 одиниць), а не загальну кількість. Цей підхід необхідно змінювати, беручи до уваги досвід країн Європейського Союзу, де обчислення HHI здійснюється за кожною складовою ринку страхових послуг (медичне страхування, авіаційне страхування, автотранспортне страхування тощо) [3, с. 72-73]. медичний страхування конкуренція україна

Для оцінки рівня конкуренції на ринку медичних страхових послуг доцільно робити розрахунки за кожною складовою ринку, а саме: безперервним страхуванням здоров'я, страхуванням медичних витрат та страхуванням здоров'я на випадок хвороби; та окремо за показниками страхових премій і страхових виплат. Адже статистичні дані та рейтинг страхових компаній відрізняються за кожною складовою ринку [2, с. 120]. Використовуючи статистичні дані ТОП-25 страхових компаній із сайту інформаційного агентства «Форіншурер» [8], спочатку розрахуємо процентну частку кожного страховика на ринку медичних страхових послуг шляхом множення показника страхових премій або виплат по конкретному страховику на 100% та діленням отриманого добутку на суму страхових премій або виплат по всім досліджуваним страховикам. Як зазначалося вище, процентна частка визначається за показниками страхових премій і виплат окремо за кожною складовою ринку. Наступним кроком буде піднесення до квадрату процентних часток окремо по кожній страховій компанії та визначення суми квадратів процентних часток. Результати розрахунків внесено до табл. 1.

Таблиця 1

Індекс Герфіндаля-Гіршмана по ринку медичних страхових послуг, розрахований за даними станом на 1 півріччя 2019 року