Состояние отрасли энергетического машиностроения в России

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Энергетическое машиностроение - это отрасль производства и обслуживания промышленного оборудования для генерации и передачи электрической энергии. В отрасль входят предприятия по производству турбин, электрических генераторов, силовых трансформаторов для тепловых, атомных и гидроэлектростанций.

В РФ крупнейшими центрами энергетического машиностроения являются Санкт-Петербург и Ленинградская область (завод «Электросила», Ленинградский металлический завод, Завод турбинных лопаток, Ижорский завод), Москва и Московская область (ЗиО-Подольск).

Крупнейшими научно-исследовательскими и проектно-конструкторскими организациями в области энергетического машиностроения в РФ являются: Силовые машины (завод «Электросила», Ленинградский металлический завод, Завод турбинных лопаток, Калужский турбинный завод, НПО ЦКТИ им. И. И. Ползунова), Объединенные машиностроительные заводы (Ижорский завод, Pilsen Steel, SKODA JS), ЭМАльянс (ЗиО-Подольск, Красный котельщик), группа «Энергомаш».

Энергетическое машиностроение возникло и развивалось преимущественно в крупных центрах машиностроения, где сосредоточены кадры квалифицированных рабочих. Мощные паровые и гидравлические турбины и генераторы производятся в Северо-Западном (Санкт-Петербург), Уральском (Екатеринбург), Западно-Сибирском (Новосибирск) районах. Санкт-Петербург и Екатеринбург специализируются также на выпуске газовых турбин, Екатеринбург - теплофикационных турбин. Для атомных электростанций реакторы изготавливают в Северо-Кавказском (Волгодонск) и Северо-Западном (Колпино) районах. Производство паровых котлов организовано в Центральном (Подольск), Центрально-Черноземном (Белгород), Северо-Кавказском (Таганрог), Западно-Сибирском (Барнаул) районах, Энергетическое оборудование - мощные дизели для судов - выпускают в Санкт-Петербурге, Брянске, Нижнем Новгороде, Хабаровске, для тепловозов и электростанций - в Балаково, Пензе, Коломне. высокой трудоемкостью и средней фондоемкостью. Предприятия ориентируются на районы потребления продукции, за исключением те) случаев, когда выпускаемые изделия отличаются значительной металлоемкостью и тяготеют к металлургическим базам. Заводы общего машиностроения производят технологическое оборудование для нефтеперерабатывающей, химической, бумажной, лесной, строительной промышленности и сельскохозяйственные машины. Предприятия этой группы широко распространены по территории России.

Российское энергетическое машиностроение является одной из наиболее благополучных подотраслей отечественного машиностроения, что подтверждается отсутствием спада производства на ведущих предприятиях-производителях энергетического оборудования, а также стабильной прибыльностью финансово-хозяйственной деятельности последних.

Цель данной курсовой работы - изучить и проанализировать состояние отрасли энергетического машиностроения в России.

Исходя из цели работы, предполагается решить целый ряд задач:

- изучить состав и структуру отрасли энергетического машиностроения России;

- дать характеристику производства, сбыта и конкуренции в отрасли;

- повести анализ состояния и перспектив развития российского энергетического машиностроения.

1. Энергетическое машиностроение России

1.1 Общее понятие отрасли машиностроения России

Машиностроение - одна из ведущих отраслей тяжелой индустрии Российской Федерации. Создавая наиболее активную часть основных производственных фондов - орудия труда, машиностроительная промышленность в значительной степени оказывает влияние на темпы и направления научно - технического прогресса в различных отраслях народного хозяйства, на рост производительности труда и другие экономические показатели, определяющие эффективность развития общественного производства.

На долю машиностроения приходится около 1/5 объемов производства товарной продукции промышленности России, более 1/4 стоимости основных промышленно-производственных фондов. Ассортимент выпускаемой продукции российского машиностроения отличается большим разнообразием, что обуславливает глубокую дифференциацию его отраслей и существенно влияет на размещение отдельных видов продукции.

В структуре машиностроения насчитывается 19 крупных комплексных отраслей, более 100 специализированных подотраслей и производств.

К комплексным отраслям, сходным по технологическим процессам и используемому сырью, относят: тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение; электротехническую промышленность; химическое и нефтяное машиностроение; станкостроительную и инструментальную промышленность; тракторное и сельскохозяйственное машиностроение; машиностроение для легкой и пищевой промышленности.

Машиностроение занимает важное место в экономике крупных экономических районов.

Машиностроительный комплекс отличается широким развитием межотраслевых и внутриотраслевых связей, основанных в значительной мере на производственном кооперировании. Его связи с другими межотраслевыми комплексами служат одним из важнейших условий функционирования единого народнохозяйственного комплекса РФ. Выпуская орудия труда для различных отраслей народного хозяйства, он реализует достижения научно-технического прогресса, обеспечивая комплексную модернизацию и автоматизацию производства.

Количественный рост машиностроительного комплекса сопровождался значительными качественными сдвигами, особенно в структуре и территориальной организации производства. Борисов, В., Балагурова, Е. Машиностроительный комплекс: посткризисное развитие. // Экономист, 2001. - №12. - с. 30-35

Машиностроительному комплексу принадлежит ключевая роль в осуществлении научно-технической революции. Массовое изготовление техники новых поколений, способной дать многократное повышение производительности труда, открыть путь к автоматизации всех стадий производства.

Среди отраслей машиностроения, как уже отмечалось ранее, выделяют тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение. Рассмотрим продукцию, которую они выпускают.

Тяжелое машиностроение относится к материалоемким отраслям с большим потреблением металла и относительно малой трудоемкостью. К тяжелому машиностроению относят производство металлургического, горношахтного, крупноэнергетического, подъемнотранспортного оборудования, кузнечно-прессовых машин, тяжелых станков, крупных морских и речных судов, локомотивов и вагонов. Тяжелое машиностроение ориентируется на сырьевую базу и районы потребления. Например, производство металлургического и горношахтного оборудования размещается, как правило, вблизи мталлургических баз и в районах потребления готовой продукции. Так, центры тяжелого машиностроения сформировались на Урале («Уралмаш» в Екатеринбурге), в Сибири («Сибтяжмаш» в Красноярске).

Тяжелое машиностроение производит 60% товарной продукции отрасли. Для этой отрасли характерны как предприятия законченного производственного цикла, самостоятельно осуществляющие заготовку, обработку и сборку деталей и узлов, так и заводы, сочетающие эти операции с монтажом поступающих в порядке кооперированных связей деталей, агрегатов и секций. В составе отрасли наряду с узкоспециализированными заводами действуют и универсальные, выпускающие разные виды продукции.

Среди отраслей тяжелого машиностроения важную роль играет энергетическое машиностроение, представленное производством мощных паровых турбин и генераторов, гидротурбин и паровых котлов. Оно размещается в основном в крупных центрах развитого машиностроения, где работают высококвалифицированные кадры.

Энергетическое машиностроение также производит: реакторы для атомных электростанций, мощные дизели для судов, дизели для тепловозов и электростанций и т.д.

Российское энергетическое машиностроение является одной из наиболее благополучных отраслей отечественного машиностроения, что подтверждается отсутствием спада производства уже в 1996-1997 гг. на ведущих предприятиях - производителях энергетического оборудования, а также стабильной прибыльностью. Орлов, В.П. Сырьевая база машиностроения в условиях глобализации экономики. // Экономист, 2002. - №2.- с.28

Оценивая современное состояние отечественного энергетического машиностроения, а в первую очередь следует отметить изменение статуса российских производителей на отечественном рынке по сравнению с началом 90-х гг. В то время большинство предприятий отрасли находилось в кризисном состоянии, что создало транснациональным компаниям, выпускающим энергооборудование благоприятные условия для закрепления на рынке России. Такие мировые гиганты, как Siemens, ABB, General Electric практически полностью захватили рынок энергетического оборудования, поставляя свою продукцию для строительства новых и реконструкции существующих ТЭЦ, ГЭС, АЭС. В подобных условиях российскому энергетическому машиностроению отводилась роль вспомогательного производства. Среди основных причин такой ситуации можно назвать отсутствие у предприятий достаточных инвестиционных ресурсов для модернизации технологического оборудования, а также разрыв традиционных связей с партнерами.

В последние годы наблюдается перелом ситуации в пользу отечественных предприятий. Активность западных производителей энергооборудования в России снижается в результате роста конкурентоспособности отечественных предприятий, и такие западные концерны, как Siemens, ABB, уже рассматривают российские компании в качестве партнеров и инвестируют в их развитие значительные средства.

Главную роль в оздоровлении ситуации в отрасли сыграло объединение в середине 90-х гг. ведущих производителей энергооборудования в единую организационную структуру - финансово-промышленную группу «Энергомашкорпорация». (ЭМК), которая сегодня полностью контролирует отечественное энергомашиностроение и борется за получение заказов не только на территории России и стран СНГ, но и на мировом рынке. В результате у предприятий, обедненных в ЭМК стабильными технологическими связями, появились возможности для получения крупных комплексных заказов на энергетическое оборудование как со стороны отечественных, так и зарубежных заказчиков. Кроме того, участие инвестиционных программ, финансируемых ЭМК, позволяет компаниям - участникам модернизировать производственное оборудование, что существенно расширяет их экспортный потенциал увеличивая шансы на победу в международных тендерах на поставку энергооборудования. Функционирование в рамках ФПГ также позволяет получать более выгодные условия, что особенно важно при конкуренции с мощными европейскими промышленными корпорациями.

Несмотря на определенные успехи, за последние 10 лет наша доля мирового рынка энергетического оборудования сократилась с 12% до 3-4%. Вернуться на ранее достигнутый уровень - вполне возможная задача.

Среди транспортного машиностроения можно выделить следующие подотрасли: судостроение, производство тепловозов, электровозов, вагонов.

Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение отличается большой капиталоемкостью и трудоемкостью продукции. Сложная продукция требует разнообразной по профессиям и квалифицированной рабочей силы. Можно сделать вывод о том, что данная отрасль во многом зависит от трудовых и финансовых ресурсов. Лишь тяжелое машиностроение отличается меньшей трудоемкостью. Региональная экономика: Учебник для вузов / Т.Г. Морозова, М.П. Победина, Г.Б. Поляк и др. / Под ред. проф. Т.Г. Морозовой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. - 472 с.

Говоря о машиностроительной отрасли, в частности о тяжелом, энергетическом и транспортном машиностроении, нельзя не сказать о ее значении для обеспечения безопасности и обороноспособности страны. И в первую очередь, это связано с тем, что эти отрасли создают конкурентоспособную военную продукцию, продукцию оборонного значения.

1.2 Общая характеристика, состав и структура отрасли энергетического машиностроения России

Оценивая современное состояние отечественного энергетического машиностроения, в первую очередь следует отметить изменение статуса российских производителей на отечественном рынке по сравнению с началом 90-х гг. В то время большинство предприятий отрасли находилось в кризисном состоянии, что создало транснациональным компаниям, выпускающим энергооборудование, благоприятные условия для закрепления на рынке России. Такие мировые гиганты, как Siemens, ABB, General Electric, Westinghouse Electric практически полностью захватили рынок энергетического оборудования, поставляя свою продукцию для строительства новых и реконструкции существующих ТЭЦ, ГЭС, АЭС. В подобных условиях российскому энергомашиностроению отводилась роль вспомогательного производства. Среди основных причин такой ситуации можно назвать отсутствие у предприятий достаточных инвестиционных ресурсов для модернизации технологического оборудования и, соответственно, повышения качества продукции, а также разрыв традиционных связей с партнерами.

В последние годы наблюдается перелом вышеописанной ситуации в пользу отечественных предприятий: иностранные концерны все чаще признают российские компании достойными конкурентами и вступают с ними в партнерские отношения. При этом им приходится инвестировать в российское энергетическое машиностроение. Так, в рамках инвестиционной программы Ленинградский металлический завод (ЛМЗ) получил от Siemens, участвовавшего в его приватизации, $10 млн, а Электросила - $12 млн. Более того, в последнее время связка ЛМЗ-Siemens уже пытается работать не только на российском рынке, но и в Китае, странах Восточной Европы и в Финляндии. Борисов, В. Приоритеты машиностроительного комплекса. // Экономист, 2004. - №6. - с. 24

Главную роль в оздоровлении ситуации в отрасли сыграло объединение ведущих производителей энергооборудования в единую организационную структуру - финансово-промышленную группу "Энергомашкорпорация" (ЭМК), которая сегодня полностью контролирует отечественное энергомашиностроение и борется за получение заказов не только на территории России и стран СНГ, но и на мировом рынке.

Энергетическое машиностроение в целом насчитывает более 50 предприятий (из них около 30 - участники ЭМК) по всей территории России. Однако, на наш взгляд, реальный интерес для оценки картины в отрасли, представляют в основном стабильно функционирующие крупные компании. К ним, в первую очередь, относятся предприятия - лидеры ЭМК, расположенные в Санкт-Петербурге:

АО "Электросила";

АО "Ленинградский металлический завод" (ЛМЗ),

АО "Завод турбинных лопаток" (ЗТЛ).

Во-вторых, следует выделить других менее известных участников ЭМК (около 27):

АО "Белэнергомаш", г. Белгород;

АО "Подольский машиностроительный завод "(ЗИО), г. Подольск Московской обл.;

АО "Чеховэнергомаш", г. Чехов Московской обл.;

АО "Уралэлектротяжмаш", г. Екатеринбург;

АО "ЭМК-Атоммаш" (Ростовская обл.);

АО "Сибэнергомаш - Барнаульский котельный завод", г. Барнаул и другие.

В третью группу целесообразно включить работающие и предприятия, не входящие в ЭМК, но стабильно представляющие интерес для рассмотрения:

АО "Красный котельщик", Ростовская обл.;

АО "Элсиб", Новосибирск;

АО "Калужский турбинный завод", г. Калуга;

АО "Невский завод", Санкт-Петербург;

АО "Пролетарский завод", г. Санкт-Петербург и другие.



Рис. 1.1 Размер предприятий по доле в совокупном объеме реализации, 1997 г.

В структуре энергетического машиностроения можно выделить следующие виды производственной деятельности:

Производство турбинного оборудования (ЛМЗ, Завод турбинных лопаток, Калужский турбинный завод).

Выпуск электрических машин и электротехнического оборудования (Электросила, Сила, Уралэлектротяжмаш, Элсиб).

Производство котельного оборудования (Подольский машиностроительный завод, Белэнергомаш, Красный котельщик, Сибэнергомаш).

Произодство трубопроводов, арматуры, труб и их элементов для для энергетикии других отраслей промышленности (Чеховэнергомаш, Белэнергомаш, Сибэнергомаш, Завод турбинных лопаток, Невский завод).

Уникальное насосное оборудование, тягодутьевые машины (ЛМЗ, Невский завод, Сибэнергомаш, Уралгидромаш).

Металлургическое производство (ЛМЗ, Завод турбинных лопаток, Пролетарский завод и другие).

Специальное оборудование для АЭС (ЭМК-Атоммаш, Петрозаводскмаш, Подольский машиностроительный завод).

Комплексное проектирование электроэнергетических объектов (ЭМК в целом).

1.3 Характеристика производства, сбыта и конкуренции в отрасли

Ключевыми моментами, оказывающими негативное влияние на состояние производственной сферы абсолютного большинства российских предприятий энергетического машиностроения, являются:

высокая степень износа технологического оборудования, не позволяющая удерживать качество выпускаемой продукции на уровне мировых стандартов;

отсутствие достаточных собственных средств для модернизации производственной базы;

нестабильность технологических связей в рамках некогда единого производства.

В последние годы намечены серьезные предпосылки к коренному изменению вышеописанной ситуации в сторону улучшения состояния отраслевого производства. Определяющим здесь стало объединение в середине 90-х гг. ведущих российских производителей энергооборудования в финансово-промышленную группу "Энергомашкорпорация". Последнее обусловлено главным образом необходимостью создания единой технологической цепочки, в рамках которой эффективность деятельности ее участников значительно возрастает.

В результате у предприятий, объединенных в ЭМК стабильными технологическими связями, появились возможности для получения крупных комплексных заказов на энергетическое оборудование как со стороны отечественных, так и зарубежных заказчиков. Кроме того, участие в инвестиционных программах, финансируемых ЭМК, позволяет компаниям-участникам модернизировать производственное оборудование, что существенно расширяет их экспортный потенциал, увеличивая шансы на победу в международных тендерах на поставку энергооборудования. Функционирование в рамках ФПГ также позволяет получать более выгодные условия финансирования, что особенно важно при конкуренции с мощными европейскими промышленными корпорациями, пользующимися высоким международным кредитным рейтингом.

Спрос на продукцию отрасли формируется отечественными и зарубежными предприятиями как электроэнергетики, так и, вследствие большого разнообразия выпускаемых изделий, компаниями нефтегазодобывающей, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, металлургической и др. отраслей хозяйства.

Оценивая величину внутреннего спроса, прежде всего, необходимо отметить значительный износ основных фондов российского энергетического комплекса, а, следовательно, огромные потребности в реконструкции оборудования большей части ТЭК, выступающие надежной гарантией высокого уровня отечественного спроса на продукцию энергомашиностроения.

В целом на территории России расположено более 300 тепловых, 40 гидравлических и 9 атомных электростанций, ежегодная выработка проектного ресурса которых значительно опережает темпы ввода новых мощностей. Монополия на их производство и обслуживание принадлежит Энергомашкорпорации. Об устойчивости положения ЭМК на внутреннем рынке свидетельствует структура оборудования установленного на электростанциях СНГ и Восточной Европы. На долю изделий, произведенных заводами корпорации, приходится по 45% турбинного и котельного оборудования, соответственно, а также 80% турбо- и гидрогенераторов.

Доля основных видов энергетического оборудования, произведенных предприятиями ЭМК, в оснащении энергетического комплекса России



Рис. 1.2

Главным партнером российских энергомашиностроителей выступает РАО "ЕЭС России".

Принимая во внимание низкую платежеспособность российских заказчиков, все более важным стратегическим направлением в развитии сбытовой деятельности энергомашиностроительных компаний становится наращивание объемов экспорта в страны дальнего зарубежья. Среди предприятий отрасли наибольшую долю экспорта в структуре реализации имеют ЛМЗ, Завод турбинных лопаток, Красный котельщик. Для данных компаний она превышает 40% товарного выпуска. Политика сбыта АО "Электросила" в меньшей степени ориентирована на экспорт: на долю зарубежных заказчиков приходится около 36% от общей суммы заказов. В целом по ЭМК доля экспортируемой продукции составляет около 29% от совокупного выпуска при географии экспорта в более чем 68 стран мира. Экономическая география России: Учебник. / А.Ю. Скопин - М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2003. - 368 с. Наиболее перспективными являются азиатские рынки сбыта, в особенности Китай, традиционно размещающий заказы на производство энергооборудования на российских предприятиях.

Проблема конкуренции в отрасли касается, прежде всего, соперничества с иностранными производителями энергомашиностроительного оборудования, т.к. отечественные предприятия производят в основном смежную продукцию и участвуют в крупных производственных проектах не как конкуренты, а в качестве партнеров.

Отрицательным фактором, существенно понижающим шансы российских производителей на победу в международных тендерах, выступают сравнительно высокие расценки, устанавливаемые из-за невозможности получить выгодное финансирование со стороны коммерческих банков, в то время как основные конкуренты - мощные европейские промышленные корпорации - пользуются высоким международным кредитным рейтингом. Алексейчук, Г.П. Проблемы стабилизации и развития тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения. // Вестник машиностроения, 2002. - №4. - с. 42-43

В результате в последние годы крупнейшие мировые энергетические компании (ABB, Siemens, General Electric), предлагая более низкие цены, стали активно осваивать новые рынки, вытесняя с них российских производителей. В первую очередь это страны Азии (Иран, Ирак, Индия, Китай), на которых предприятия России традиционно занимали ведущие позиции и фактически являлись монополистами. Причина, заставившая западные фирмы искать новые рынки сбыта - мировой спад в потреблении новых энергетических мощностей, наступивший вследствие внедрения энергосберегающих технологий. В подобных условиях для поддержания внутреннего спроса именно на отечественное энергооборудование необходима мощная государственная поддержка, обязывающая российские предприятия электроэнергетики при техническом перевооружении делать выбор в пользу отечественной продукции. Эта поддержка предусматривается промышленной политикой Правительства РФ, направленной на развитие отраслей второй группы, включающей энергетическое машиностроение.

Перспективы увеличения объемов продаж российских предприятий энергомашиностроения обусловлены крайне значительным износом основных фондов российской энергетики, а также ростом энергопотребления в будущем, сопровождающим ожидаемый подъем промышленного производства. При этом в перспективе можно прогнозировать рост использования гидроресурсов для производства электроэнергии, что создаст благоприятные условия для увеличения производства и сбыта соответствующего типа энергооборудования. В настоящее время гидравлические турбины и оборудование к ним выпускается только на ЛМЗ, Электросиле, Уралэлектротяжмаше и Уралгидромаше. Любимов, И.М. Экономическая география. / И.М. Любимов. - М.: Гелиос АРВ, 2002. - 144 с.

энергетическое машиностроение отрасль

2. Анализ состояния и перспектив развития российского энергетического машиностроения

2.1 Производственный потенциал российского энергетического машиностроения

Согласно данным Росстата, по состоянию на 2007 год производственные мощности по выпуску основных видов энергетического оборудования составляют (Таблица 1):

· паровые турбины - 8,6 тыс.МВт/год (основные производители - ОАО «Ленинградский металлический завод», ЗАО «Уральский турбинный завод», ОАО «Калужский турбинный завод»);

· газовые турбины - 2,9 тыс.МВт/год (основные производители газовых турбин для электроэнергетики - ОАО «Ленинградский металлический завод», НПО «Сатурн»);

· гидравлические турбины - 2 тыс.МВт/год; (основные производители - ОАО «Ленинградский металлический завод» и ОАО «Уралгидромаш»)

· котлы паровые производительностью свыше 10 т.пара/час - 8400 т.пара/час. (основные производители - ОАО «ТКЗ Красный котельщик», ОАО «Энергомашкорпорация»).

Таблица 1 - Объемы производства и производственная мощность предприятий энергетического машиностроения России.

Виды продукции	Объем 2005 г.	Объем 2006 г.	Объем 2007 г.	Среднегодовой объем производства за 2005-2007 гг.	Учетная производственная мощность
Котлы паровые производительностью свыше 10т.пар/ч, т.пар/ч	2842	1854	2679	2460	8400
Турбины паровые, МВт	2353	1893	2093	2110	8600
Турбины газовые, МВт	1205	1681	1987	1620	2900
Турбины гидравлические, МВт	1437	1081	2044	1520	2000

Как следует из данных о фактических объемах производства, годовой объем выпуска турбин за последние три года составлял в среднем около 5-6 ГВт, в том числе для тепловой генерации 3,5-4 ГВт в год. В то же время, объем выпуска паровых котлов и котлов-утилизаторов в переводе на мощность составлял приблизительно 1 ГВт в год. Такая диспропорция объясняется двумя причинами. Во-первых, часть турбин выпускается для модернизации уже существующих энергоблоков. Во-вторых, что более существенно, российские энергомашиностроительные компании работают в значительной степени на экспорт, причем доля экспортных заказов у основного производителя турбинного оборудования - ОАО «Силовые машины» - выше, чем у основного производителя теплообменного и котельного оборудования ОАО «ЭМАльянс».

Рисунок 2.1. Объемы производства турбинного оборудования в 2001-2007 гг.

Рисунок 2.2. Объемы производства котельного оборудования в 2001-2007 гг.

Приведенные данные позволяют сделать вывод, что отечественное энергетическое машиностроение в текущем состоянии способно обеспечить производство комплектов «котел-турбина» для угольных энергоблоков и ПГУ, а также турбин для гидроэнергетики на уровне 5-6 ГВт в год.

В целом энергетическое машиностроение в России сохранило значительный потенциал для устойчивого инновационного и технологического развития, однако без целенаправленной государственной промышленной политики в этом секторе экономики он с большой вероятностью останется не реализованным. Корнев, А. Потенциал роста машиностроения. //Экономист, 2004. - №11. - с. 33-42

2.2 Финансовое состояние отрасли

В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии отечественного энергетического машиностроения (Таблица 2). Денежное выражение объема произведенной отраслью продукции, равно как и информация о натуральных объемах производства различного энергетического оборудования показывают высокий уровень неритмичности загрузки российских предприятий энергетического машиностроения. Работа в таком режиме значительно затрудняет инвестиционную деятельность.

Таблица 2 - Объем отгруженной продукции энергетического машиностроения в фактических отпускных ценах предприятий (без НДС и акциза) в 2000 - 2007 годах, млн.руб.

Показатель	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Объем произведенной продукции	29 802,0	40 281,6	48 853,6	56 347,6	40 580,6	51 428,1	55 577	65 160,3
Темп роста (в %% к пред. году)	-	135	121	115	72	127	108	117

* Данные Росстата

Средняя рентабельность продаж предприятий энергетического машиностроения в 2007 году составила: в производстве паровых котлов - 10,1%, в производстве двигателей и турбин - 3,2%, при этом рентабельность продаж паровых турбин составила 4,0%. Сальдированный финансовый результат предприятий отрасли превысил 4,1 млрд. рублей.

Общий отраслевой объем инвестиций в 2007 году составил 7,4 млрд. рублей, что по сравнению с 2006 годом больше на 57%, однако этого явно не достаточно для реализации технологического и инновационного «прорыва». Доля инвестиций в НИОКР по отношению к выручке по видам деятельности «Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей» и «Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов» составила всего лишь 0,32%. По виду деятельности «Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления» инвестиции в НИОКР в официальной статистике вообще не отражены. Объем и структура инвестиций предприятий энергетического машиностроения в 2007 году приведены в таблице 3. Для сравнения, у крупных зарубежных компаний Siemens, General Electric этот показатель составляет 7-9%. Заслуживает упоминания тот факт, что у зарубежных предприятий НИОКР осуществляются, как правило, при паритетном или даже более щедром софинансировании со стороны будущих потребителей продукции - крупнейших энергетических компаний, и/или со стороны отраслевых государственных фондов. Например, в Японии для создания энергоблока с внутрицикловой газификацией мощностью 250 МВт государством и энергетическими компаниями образована совместная компания Clean Coal Power R&D Cо. Финансирование проекта осуществляют Министерство экономики, торговли и промышленности (30%) и 10 энергетических компаний (70%).

Таблица 3 - Инвестиции предприятий энергетического машиностроения за 2007 год.

	Объем, млн. руб.	В общем объеме инвестиций в основной капитал, %
1.Инвестиции в основной капитал, всего	7396,7	100
По направлениям
Здания и сооружения	1953,8	26,4
Машины, оборудование, транспортные средства	5332,7	72,1
Прочее	110,2	1,5
По источникам
За счет собственных средств	5700,1	77,1
в т.ч. за счет прибыли	2888,5	39,1
за счет амортизации	2811,6	38,0
За счет привлеченных средств	1449,4	19,6
в т.ч. за счет кредитов банков	768,7	10,4
за счет прочих средств	680,7	9,2
2. Затраты на НИОКР	338,8	4,6

* Данные Росстата

Большая часть капитальных вложений (77%), осуществляется за счет собственных средств, которых недостаточно для ускоренного развития предприятий энергетического машиностроения.

Невысокая рентабельность производства на предприятиях ограничивает сальдированный финансовый результат отрасли. Собственные финансовые возможности производителей не позволяют увеличить темпы модернизации основных фондов, износ которых недопустимо высок, а также не позволяет увеличить долю вложений в НИОКР до уровня, сопоставимого с ведущими современными производителями.

Степень износа производственных фондов предприятий энергомашиностроения по основному виду деятельности достигает 54-57%, в т.ч. машин и оборудования превышает 75%. Износ испытательного и стендового оборудования на подавляющем большинстве предприятий достигает 90-100%.

Среднемесячная заработная плата в отрасли в 2007 году составила 19,2 тыс. рублей, что составляет 94,5% от средней по промышленности.

По итогам 2007 года 83,6% всех предприятий энергетического машиностроения были прибыльными, а 16,4% ? убыточными.

В таблице 4 представлены данные о прибылях-убытках, а также сальдированный финансовый результат деятельности предприятий отрасли за 2007 год.

Таблица 4 - Финансовые показатели деятельности предприятий энергетического машиностроения в 2007 году.

Показатель	Количество предприятий, ед.	Прибыль (убыток), млн. руб.	2007 г. в % к 2006 г.
		2006 г.	2007 г.
Прибыль	92	2858	4819	169%
Убыток	18	1797	3842	214%
Результат		1060	976	92%

Данные Росстата

2.3 Место отрасли в мировом энергетическом машиностроении

В настоящее время мировой рынок энергетического машиностроения оценивается в $70 млрд. ежегодно, а в перспективе до 2025 года может достигнуть $100-110 млрд. ежегодно. Крупнейшими игроками на рынке являются корпорации Siemens, Alstom, General Electric, Westinghouse Electric, ABB. (Рис. 2.3.)

При этом наибольшей долей на рынке обладает американская корпорация General Electric (GE), покрывающая всю производственную линейку продукции энергетического машиностроения и контролирующая около 24% мирового рынка. Для сравнения: доля всех российских компаний на мировом рынке составляет лишь 2%.



Рисунок 2.3. Мировой рынок энергетического оборудования

В последние годы иностранные производители стали проявлять активность на российском рынке, а также на давно освоенных Россией рынках энергетического машиностроения - в странах СНГ и Азиатского региона. При этом они используют все возможные методы, чтобы вытеснить отечественных производителей: широкое использование демпинговых цен и кредитование потребителей на выгодных для них условиях. Государства, резидентами которых являются лидеры мирового машиностроения, активно поддерживают международную экспансию своих крупнейших налогоплательщиков.

В последнее время в отрасли особенно отчетливо стала проявляться тенденция к консолидации активов: среди крупных энергомашиностроительных корпораций проходят процессы слияний и поглощений, результатом которых должно стать более эффективное финансирование НИОКР и появление компаний, способных поставлять всю линейку продукции. В результате двух таких слияний - Alstom с ABB и Siemens с Westinghouse - как раз и появились отраслевые конгломераты.

Потребительские тенденции на мировом рынке энергетического машиностроения сейчас характеризуются увеличением заказов на изготовление объектов электрогенерации «под ключ». Спрос на строительство энергообъектов, полностью готовых к эксплуатации, привел к усилению процессов консолидации энергомашиностроительных активов во всем мире, и сейчас три крупнейшие компании - Alstom, Siemens и GE - занимают 51% мирового рынка контрактов «под ключ».

Эти тенденции создают новые угрозы для отечественного энергетического машиностроения. Если до слияний российские компании принимали участие в международных консорциумах по поставке оборудования, выполняя в них часть работ, то в настоящий момент зарубежным производителям нет необходимости в подключении к этим проектам наших машиностроителей. Во многом это обусловлено разобщенностью российских компаний, из-за чего они ограничиваются поставкой на рынок отдельных агрегатов и функциональных узлов электростанций. В сегодняшнем положении для поставки на рынок комплексного продукта - электростанции современного уровня «под ключ» - отдельное российское предприятие не располагает всем необходимым продуктовым рядом. Россия в цифрах 2004: Крат. стат. Сб. / Федеральная служба гос. Статистики. - М., 2004. - 431с.

Кроме того, резко возросшие издержки при сохранении относительно невысокой эффективности производственного процесса привели к тому, что цены на российское энергетическое оборудование уже превысили уровень цен на аналогичное оборудование китайского производства и вплотную подошли к уровню цен ведущих европейских, американских и японских компаний.

2.4 Предложения по мерам государственного регулирования и поддержки, направленные на стимулирование развития энергетического машиностроения

1. Разработать и внедрить механизм льготного долгосрочного кредитования генерирующих компаний при приобретении отечественного энергетического оборудования.

Инвестиционные программы на 2008-2012 гг. компаний, образованных в результате реформирования РАО "ЕЭС России", суммарно оцениваются в 4,4 трлн. рублей. При этом 1,3 трлн. рублей должны быть сформированы за счет дополнительной эмиссии акций и привлечения кредитов.

В условиях мирового финансового кризиса привлечение средств в указанном объеме становится невозможным. Во-первых, в условиях кризиса компании массово переносят осуществление IPO, а, во-вторых, существенно усложнился доступ к кредитным ресурсам. Фактически речь идет о нехватке средств на реализацию инвестиционных программ ОГК и ТГК, и объем нехватки может составить около 30% от всех инвестиций.

При этом по условиям инвестиционных соглашений, заключенных в процессе реформирования РАО «ЕЭС России», генерирующие компании обязаны выполнять график предоставления мощности на рынок электроэнергии. За срыв графика ввода генерирующих мощностей компаниям грозит штраф, размер которого может составлять до 25% от объема инвестиционной программы.

Сложившиеся условия создают уникальную возможность для стимулирования внутреннего спроса на российское энергетическое оборудование. Государство через соответствующие институты может предоставлять генерирующим компаниям долгосрочные льготные кредиты. Обязательным условием предоставления кредитов должно являться их целевое использование на приобретение российского энергетического оборудования.

При определении российского происхождения энергетического оборудования необходимо проработать вопросы о происхождении продукции совместных производств лицензионного оборудования, как уже существующих, так и вновь создающихся. Иными словами, необходимо определить критерии по степени комплектации производимого в России оборудования зарубежными узлами и компонентами, превышение которой не позволяет относить данное оборудование к российскому.

Предлагаемая формулировка:

Разработать механизм представления льготного долгосрочного кредитования энергетических компаний при реализации инвестиционных проектов, укомплектованных основным энергетическим оборудованием российского производства и контроля над использованием предоставленных средств.

2. Разработать и внедрить механизм льготного долгосрочного кредитования российских производителей энергетического оборудования под проекты технического перевооружения и расширения производственных мощностей.

В силу длительного отсутствия заказов со стороны внутреннего рынка, на предприятиях энергетического машиностроения не производилось технического перевооружение, смена технологического уклада. Если генерирующие компании, получив от государства долгосрочные льготные кредиты, разместят крупный заказ на российских предприятиях, те будут вынуждены в стоимость этого заказа включить затраты на масштабное техническое перевооружение. Формально это будет выглядеть как государственная поддержка приобретения более дорого отечественного оборудования при наличии более дешевого зарубежного.

Чтобы избежать такого эффекта, следует выделяемые на энергетические проекты государственные средства разделить, часть из них выделив в виде долгосрочных льготных кредитов предприятиям энергетического машиностроения под проекты технического перевооружения и расширения производственных мощностей.

Предлагается формулировка:

Разработать и внедрить механизмы льготного долгосрочного кредитования российских производителей энергетического оборудования под проекты технического перевооружения и расширения производственных мощностей и контроля над использованием средств.

3. Разработать механизм поддержки научно-технического задела отрасли, обеспечивающего проведение ОКР и пилотных проектов

В мировой практике новые образцы (не доработка/улучшение, а новые проекты) энергетического оборудования разрабатываются при финансовой поддержке государства и генерирующих компаний. Более того, вход на рынок осуществляется путем создания (опять же при поддержке государства) так называемых пилотных проектов - полномасштабных демонстрационных энергоблоков на базе нового оборудования. Создание пилотных проектов обходится очень дорого, и оно либо окупается за 10-20 лет, либо не окупается вовсе. Но после того как пилотный проект демонстрирует подтверждение своей работоспособности, эффективности и пр., производители оборудования получают серийный заказ. И это позволяет им все следующие энергоблоки комплектовать уже по конкурентоспособной цене.

В России похожий механизм сработал в проекте Ивановских ПГУ. Государство поддержало НИОКР по разработке газовой турбины 110 МВт (НПО Сатурн), а РАО ЕЭС оплатило изготовление пилотных образцов турбин, предоставило площадку под испытательный стенд для турбин, а также площадку для создания собственно двух ПГУ на Ивановской ГРЭС. После реализации проекта Ивановских ПГУ НПО Сатурн получило заказ на мелкую серию (6 турбин) для трех энергоблоков на Нижегородской ТЭЦ. В настоящее время (в отсутствие РАО ЕЭС) отдельные генерирующие компании не справятся со столь масштабными и затратными проектами.

Ввиду важности этого механизма, являющегося специфической особенностью отрасли, предлагается формулировка:

Разработать и внедрить механизм государственной поддержки проведения перспективных опытно-конструкторских работ до создания полномасштабных демонстрационных энергоблоков на новых образцах энергетического оборудования отечественной разработки, включая вопросы предоставления экспериментальной площадки, а также вопросы долевого финансирования таких проектов через государственные институты развития совместно с производителями и потребителями энергетического оборудования.

4. Разработать унифицированный ряд оборудования и конструкционных решений при создании новых энергоблоков

Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 года предусматривает строительство 48 разных типов тепловых энергоблоков. Это, в свою очередь, подразумевает использование 46 разных типов турбин. Газовых турбин мощностью более 50 МВт предусмотрено 10 типов, при том, что даже ведущие мировые производители (Siemens, General Electric, Mitsubishi Heavy Industries) имеют в производственной линейке лишь 3-4 типа газовых турбин мощностью более 50 МВт.

Столь высокое разнообразие, заложенное в Генсхеме, неизбежно означает неоправданно высокий уровень затрат на всех стадиях жизненного цикла энергоблока - проектировании, создании и эксплуатации. Кроме того столь высокое разнообразие находится в прямом противоречии с концептуальными разработками РАО «ЕЭС России», которые предусматривают использование всего 11 типовых энергоблоков (7 газовых, 4 угольных).

В случае повышения степени унификации до указанных 11 типовых энергоблоков, перспектива охватить государственной поддержкой все необходимые пилотные проекты становится абсолютно реальной.

Кроме того, повышение степени унификации позволит организовать серийное производство энергетического оборудования, что по сравнению с штучным заказом позволит сократить сроки изготовления основного энергетического оборудования на 30%, а его стоимость - на 20%, что в масштабах всей энергосистемы позволит сэкономить колоссальные средства, исчисляемые сотнями миллиардов рублей.

Предлагаемая формулировка:

Разработать унифицированный ряд основного энергетического оборудования и конструкционных решений, применительно к Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.

5. Разработать комплекс мер таможенно-тарифного регулирования стимулирующих ввоз в Россию технологий и производств передового энергетического оборудования и ограничивающий ввоз готового оборудования.

Опыт таких стран, как Китай и Бразилия, показывает, что своевременное использование стимулирующей таможенно-тарифной политики позволяет не только подтолкнуть зарубежные компании к передаче современных технологий, но и заинтересовать их в создании экспортно-ориентированных наукоемких производств на территории страны-акцептора.

В настоящее время сложились все условия для реализации аналогичной таможенно-тарифной политики для развития энергетического машиностроения. Для стимулирования ввоза технологий необходимо снизить до нуля ставку ввозных таможенных пошлин на технологическое оборудование для производства энергомашиностроительной продукции, не производимое в России, а также на комплектующие для энергетического оборудования. Кроме того, необходимо установить ставку ввозных таможенных пошлин на энергетическое оборудование, аналоги которого производятся в России, на уровне, эффективно стимулирующем потребление российской продукции вместо импортной (не менее 30%).

Предлагаются следующие формулировки:

Стимулировать производство передового энергетического оборудования на российских предприятиях, для чего:

Снизить на временной основе ставки таможенных пошлин на ввоз инструмента, обрабатывающего оборудования, технологий и комплектующих, не имеющих аналогов в России.

Установить ставки таможенных пошлин на ввоз энергетического оборудования, производящего в России, на уровне 30%.

6. Обеспечить российским производителям энергетического оборудования налоговые послабления, в части пополнения перечня товаров, длительность производственного цикла изготовления которых составляет свыше 6 месяцев

Постановлением Правительства РФ от 28 июля 2006 г. N 468 утвержден перечень товаров (работ, услуг), длительность производственного цикла изготовления (выполнения, оказания) которых составляет свыше 6 месяцев. Производитель товара, включенного в такой перечень, согласно пункту 13 статьи 167 Налогового кодекса Российской Федерации имеет право определять момент определения налоговой базы как день отгрузки товара. Для этого также необходимо наличие раздельного учета осуществляемых операций и сумм налога по приобретаемым товарам, в том числе по основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам, используемым для осуществления операций по производству товаров длительного производственного цикла и других операций.

Такая норма позволяет производителям не уплачивать НДС с авансов, что позволяет избежать кассовых разрывов и связанных с ними проблем.

В настоящее время в отношении энергетического оборудования содержащийся в Постановлении Правительства РФ от 28 июля 2006 г. N 468 перечень не является полным и требует дополнения.

Предлагается формулировка:

Дополнить Постановление Правительства РФ от 28.07.2006 № 468 «Об утверждении перечней товаров (работ, услуг), длительность производственного цикла изготовления (выполнения, оказания) которых составляет свыше 6 месяцев» в части включения в него полного перечня соответствующей продукции энергомашиностроения (код ОКП 31 1000). Борисов, В. Машиностроение: реструктуризация и конкурентоспособность. //Экономист, 2003. - №15.- с.11-16

Заключение

Модернизация оборудования и освоение новых технологий занимают, вследствие необходимости вести конкурентную борьбу с ведущими мировыми производителями, ключевую роль в развитии предприятий энергомашиностроительного комплекса.

Среди основных направлений развития, характерных для всей отрасли, можно выделить:

- обновление ассортимента выпускаемой продукции;

- техническое перевооружение путем запуска инвестиционных программ;

- освоение принципиально новых видов продукции как результат сотрудничества с предприятиями других отраслей;

- введение современных систем контроля за качеством продукции.

Наиболее значимым из вышеназванных направлений в настоящее время является осуществление инвестиционных проектов, направленных на обновление основных фондов и освоение новейших технологий.

Вот два возможных сценария развития энергетического машиностроения.

Инерционный вариант. При его реализации энергетическое машиностроение России ближайшие годы не сможет обеспечить российских и зарубежных потребителей современным энергетическим оборудованием в нужных объемах, что приведет к окончательному сворачиванию российских производителей на рынке. Результат реализации инерционного варианта развития - сокращение числа занятых в отрасли, сокращение программ НИОКР и рост расходов энергетического сектора, что неизбежно приведет к росту тарифов на электроэнергию.

Умеренно-оптимистический сценарий предполагает применение целевых мер господдержки отрасли, закрепленных в действующем законодательстве, таких как стимулирование инвестиционных и инновационных процессов, позволяющих преодолеть недостаток производственных мощностей. А также, реализация мер, направленных на развитие рынка продукции энергетического машиностроения, позволяющие улучшить финансовое состояние предприятий отрасли, повысит их инвестиционную привлекательность.

Для реализации второго сценария развития отрасли предлагаются такие меры:

Разработка и внедрение механизмов льготного долгосрочного кредитования компаний при приобретении российского энергетического оборудования.

Разработка и внедрение механизмов льготного долгосрочного кредитования отечественных производителей оборудования под проекты технического перевооружения и расширения производственных мощностей.

Разработка механизмов поддержки НТР отрасли, обеспечивающего проведение ОКР.

Разработка унифицированного ряда оборудования и конструкционных решений при создании новых энергоблоков.

Разработка комплекса мер таможенно-тарифного регулирования, стимулирующих ввоз в Россию технологий и производств новейшего энергетического оборудования.

Обеспечение российских производителей энергетического оборудования налоговыми послаблениями в части пополнения перечня товаров, длительность производственного цикла изготовления которых составляет свыше 6 месяцев. Клевин, А.Н., Мигин, С.Т. О проблемах реструктуризации машиностроительного комплекса. // Промышленность России, 2000. - №3. - с.19-20

Список использованной литературы

1. Алексейчук, Г.П. Проблемы стабилизации и развития тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения. // Вестник машиностроения, 2002. - №4. - с. 42-43

2. Борисов, В. Приоритеты машиностроительного комплекса. // Экономист, 2004. - №6. - с. 24

3. Борисов, В. Машиностроение: реструктуризация и конкурентоспособность. //Экономист, 2003. - №15.- с.11-16

4. Борисов, В., Балагурова, Е. Машиностроительный комплекс: посткризисное развитие. // Экономист, 2001. - №12. - с. 30-35

5. Гладкий, Ю.Н. Экономическая география России: учебник / Ю.Н. Гладкий, В.А. Доброскок, С.П. Семенов. - М.: Гардарика, 2000 - 752 с.

6. Клевин, А.Н., Мигин, С.Т. О проблемах реструктуризации машиностроительного комплекса. // Промышленность России, 2000. - №3. - с.19-20

7. Корнев, А. Потенциал роста машиностроения. //Экономист, 2004. - №11. - с. 33-42

8. Любимов, И.М. Экономическая география. / И.М. Любимов. - М.: Гелиос АРВ, 2002. - 144 с.

9. Орлов, В.П. Сырьевая база машиностроения в условиях глобализации экономики. // Экономист, 2002. - №2.- с.28

10. Региональная экономика: Учебник для вузов / Т.Г. Морозова, М.П. Победина, Г.Б. Поляк и др. / Под ред. проф. Т.Г. Морозовой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. - 472 с.

11. Экономическая география России: Учебник. / А.Ю. Скопин - М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2003. - 368 с.

Размещено на Allbest.ru

...