Территориально-структурные сдвиги в нефтяной и газовой промышленностях мира

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИКЕ

Территориально-структурные сдвиги в нефтяной и газовой промышленностях мира

Введение

В качестве дополнения к практике было произведено знакомство с Туапсинским нефтеперерабатывающим заводом.

В ходе знакомства было выявлено, что на Туапсинском нефтеперерабатывающем заводе после завершения модернизации объём переработки предприятия увеличится с 4,5 млн. тонн до 12 млн. тонн в год. Это будет предприятие, которое будет являться одним из наиболее глубоких предприятий по переработке нефти в западной Европе.

Будет производиться широкий спектр нефтепродукции, отвечающей высоким требованиям.

После запуска объектов второй очереди завод приступит к выпуску бензинов, дизельного топлива стандарта ЕВРО-5, а также авиа керосина.

Третья очередь строительства предусматривает ввод в эксплуатацию установки предназначенной для тщательной переработки нефтяных остатков. Установка по мощности почти в 1,5 раза превосходит своих предшественников, работающих на Российских перерабатывающих заводах.

Практика была пройдена в библиотечном фонде. Проводилось изучение различных источников по теме исследования.

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью выявления тенденций формирования глобального рынка газа и нефти с пространственных аспектов, изучения этих отраслей в целом, в условиях рыночной среды, нарастающей конкурентности рынка, а также глобализации мирового хозяйства. Пространственные и структурные изменения газовых и нефтяных рынков в последние несколько лет ускорились, затронув все макрорегионы мира, многие страны, в том числе и нашу страну. Несмотря на то, что Россия удерживает позиции крупнейшего экспортера газа на протяжении десятилетий, на традиционном Европейском рынке и на глобальной арене она сталкивается со все нарастающей конкуренцией в связи с изменениями рынков трубопроводного газа и интенсивным развитием глобальной торговли сжиженным природным газом (СПГ).

Изучение газового и нефтяного рынка представляет интерес для также по той причине, что его территориальная структура находится в сильной зависимости от таких факторов, как наличие ресурсов самого природного газа, уровень экономического развития, уровень развития инфраструктуры, фактор населения, климат и даже гидрография и рельеф.

Объектом исследования является формирующийся глобальный рынок газа и нефти как совокупность региональных рынков, находящихся в сложном взаимодействии друг с другом.

Предмет исследования - территориальная структура глобального рынка нефти и газа.

Цели исследования состоят в выявлении особенностей формирования территориальной структуры глобального рынка нефти и газа и их основных параметров, идентификации региональных рынков нефти и газа и тенденций их развития, опираясь на концепцию территориальной структуры рынка.

Практическая значимость исследования определяется возможностью проследить влияние тенденций развития глобального рынка газа и нефти на экономику, промышленность и бюджетную сферу.

Для достижения поставленных целей необходимо было решить следующие задачи:

1. Сформулировать возможную концепцию территориальной структуры рынка на материале формирующегося глобального рынка нефти и газа;

2. Выявить и проанализировать основные факторы, влияющие на территориальную структуру спроса на газ и нефть, проследить региональные различия в его потреблении;

3. Выявить региональные рынки газа и нефти как элементы формирующегося глобального рынка, провести их границы и ранжирование, изучить основные характеристики рынков и их особенности;

4. Изучить взаимодействие региональных рынков газа и нефти как элементов формирующегося глобального рынка;

5. Изучить особенности систем ценообразования и торговли газом и нефтью на региональных рынках;

6. Изучить основные факторы, влияющие на развитие глобального газового и нефтяного рынка, провести анализ развития межрегиональных связей.

1. Территориальная структура региональных газовых рынков как элементов формирующегося глобального рынка природного газа

1.1 Региональные различия в потреблении природного газа

Глобальный рынок газа существует на протяжении как минимум последнего десятилетия, но к нему относится лишь некоторая доля международной торговли газом, большая часть которой по-прежнему осуществляется в рамках традиционных внутрирегиональных маршрутов и к глобальному рынку не относится.

Особенностью региональных газовых рынков на протяжении всей истории их развития является их относительная изолированность друг от друга. Глобальный рынок газа и в настоящее время регионально фрагментирован, что обусловлено особенностями доминирующей в мире трубопроводной транспортировки. Традиционно трубопроводная торговля газом была сконцентрирована внутри макрорегионов мира, и тот же самый характер вначале имела и торговля СПГ. Однако развитие межрегиональной торговли газом - как по трубопроводам, так и в виде СПГ - разрывает эту региональную монополию. На заре развития межрегиональной торговли (до 1970-х годов) сформировалось 3 региональных рынка газа: Европейский, Азиатский и Североамериканский, где происходили разного рода взаимодействия потребителей и производителей газа из разных стран. На правах регионального рынка газа можно было рассматривать еще и отдельную страну - СССР, где развивалась система магистральных газопроводов и поставок газа вначале из Поволжья, а затем из Средней Азии и Западной Сибири в центральные районы страны. Каждый из этих рынков был весьма специфичен. Так, единый Европейский рынок охватывал лишь некоторые страны региона, объединенные общей системой газопроводов: поначалу - ФРГ, Нидерланды, Бельгию, Люксембург и Францию. Добыча газа и потребление существовали и в других странах - Великобритании, Италии, ГДР, Австрии, Польше, Румынии, Чехословакии, но торговля и транспорт осуществлялись в рамках замкнутых систем. Азиатский рынок газа сформировался на базисе поставок СПГ из Индонезии, Малайзии и Брунея в Японию, Республику Корея и Тайвань. Североамериканский вовлек в себя межгосударственную торговлю трубопроводным газом между США и Канадой, а впоследствии - и Мексикой.

Первые регулярные межрегиональные поставки газа стали осуществляться с 1964 г., когда в Алжире был построен первый в мире завод по сжижению газа (проект «Camel»), предназначенный для поставок СПГ в Великобританию, в 1965 г. второй страной, импортирующей алжирский СПГ, стала Франция.

Сугубо региональный характер трубопроводной торговли газом первым нарушил СССР в 1968 г., подписав межправительственное соглашение с Австрией, а в 1970 г. - контракт с ФРГ по схеме «газ в обмен на трубы». Это способствовало налаживанию экспорта газа по магистральным трубопроводам из Западной Сибири в Западную Европу (а впоследствии - и в Центрально-Восточную), который, по мере развития там потребления, увеличивался быстрыми темпами. Регион постепенно утрачивал самообеспеченность газом и становился более зависимым от поставщиков извне, превратившись в первый региональный рынок-импортер газа и первый, вовлеченный в торговлю газом в уже глобальном масштабе (о территориальном охвате рынка - далее). Примерно в это же время (в 1969 г.) были организованы первые межрегиональные поставки СПГ в Азию (Япония) с завода на Аляске. Последующий рост масштабов танкерных перевозок и снижение удельной стоимости транспортировки СПГ сделали рентабельной его перевозку по маршрутам протяженностью в тысячи километров, что дало импульс развитию межрегиональных поставок по новым маршрутам. Благодаря СПГ не только Европа, но и другие региональные рынки стали все более вовлекаться в систему межрегиональных поставок и становиться элементами глобального рынка газа. Однако процесс формирования глобального газового рынка связывается не просто с увеличением объемов межрегиональных поставок, но с повышением гибкости, совершенствованием механизмов и развитием институтов торговли газом.

Ранее обособленные региональные рынки представляли собой сферу взаимодействия производителей и потребителей газа в том или ином регионе. В глобальном же рынке региональный рынок - это совокупность потребителей, находящихся в пределах одного региона, куда поставщик с глобального рынка может поставить свои объемы газа. Сфера же взаимодействия производителей и потребителей газа в процессе формирования глобального рынка поднимается с регионального уровня на глобальный, и ею становится практически весь мир.

Процесс перехода регионального рынка из одного состояния в другое, как и процесс формирования самого глобального рынка, сильно растянуты во времени. Под глобальным (как результат этого процесса формирования) здесь понимается рынок природного газа, функционирующий в пределах всего мира и охватывающий все его макрорегионы, все точки которого взаимосвязаны возможностями физических поставок газа между ними и общими ценовыми сигналами, что приводит к установлению равновесных цен. Текущая практика свидетельствует, что такой рынок уже существует, но пока в некотором приближении. Кроме того, из определения следует, что главных критерия глобальности рынка два: территориальный (охват) и институциональный (связанный с организацией торговли и ценообразованием).

1.2 Характеристика региональных рынков природного газа

нефтяной территориальный газовый рынок

Как территориальные элементы глобального рынка природного газа выделяются 8 региональных рынков. Из них 3 рынка являются сформировавшимися: это Североамериканский, Европейский и Азиатский. Тем не менее, различия между ними велики. Другие 5 рынков характеризуются как формирующиеся: это рынок СНГ, Центральная и Южная Америка, Ближний и Средний Восток, Австралия и Океания, Африка. Критерии целостности выделяемых рынков также различны.

Североамериканский рынок включает три страны, связанные и торговоэкономически, и инфраструктурно: Канада, Мексика, США. Этот рынок, всегда практически полностью изолированный от других, можно охарактеризовать как наиболее цельный, однородный и сформировавшийся, полностью конкурентный рынок газа с единой и прозрачной системой ценообразования. Его ядром являются США, а в основе функционирования лежит развитая газотранспортная система, охватывающая целый континент. Трансграничные поставки газа могут осуществляться в обоих направлениях. Только в США суммарная протяженность межштатных газопроводов составляет 460 тыс. км, ими владеют 160 независимых компаний. Кроме того, в стране насчитывается порядка 3,5 тыс. хранилищ, объем которых составляет около 110% годового потребления газа. Все это крайне важно для формирования там системы ценообразования на основе конкуренции «газ-газ».

В Европейский рынок мы включаем 27 стран ЕС, а кроме того, Норвегию, Швейцарию и «микрогосударства» Европы, а также Турцию и страны Балканского полуострова, не входящие в ЕС. Всего, с малой долей условности, в Европейский рынок входят 39 стран, по большей части связанных достаточно хорошо развитой сетью газопроводов и межстрановой торговлей, либо же не связанных (островной Кипр или «энергетические острова» - страны Балтии), но институционально интегрированных как члены Евросоюза. Институциональная интеграция - важный критерий целостности этого рынка. Общий признак многих входящих в него стран - зависимость от импортных поставок газа. В качестве важнейшей черты, определяющей уникальность Европейского рынка, выступает проводящийся в настоящее время процесс его либерализации, сопровождающийся инициативами Еврокомиссии по формированию единого регионального рынка газа. В Северо-Западной Европе (Великобритания, Бельгия, Нидерланды), например, где имеется значительная собственная добыча, а уровень развития транспортной инфраструктуры весьма высок, единый рынок газа уже сформировался.

Азиатский рынок включает в себя все азиатские страны Дальнего зарубежья к востоку от Пакистана включительно, расположенные в субрегионах Южная Азия, Юго-Восточная Азия и Восточная Азия. В данное образование включаются 22 независимых страны, а также о. Тайвань. В основе этого регионального рынка - масштабные поставки собственного СПГ из Юго-Восточной Азии, хотя в последние годы быстрыми темпами растет импорт СПГ из-за пределов региона. Сильная и притом нарастающая зависимость от импорта газа - характерный признак многих его стран.

Из формирующихся региональных рынков наиболее развит рынок СНГ. Его составляют собственно 11 стран СНГ, включая Россию, а также Грузия, не являющаяся членом СНГ, и частично признанные республики Абхазия и Южная Осетия. Практически никакой организационной общности в регионе нет, однако его объединяет трансконтинентальная газотранспортная система большой протяженности, территориальная структура которой была заложена в советские годы и принципиально не изменилась с тех пор, что все же позволяет выделить этот рынок, довольно условно.

Границы и охват остальных трех региональных рынков в известной степени очевидны, однако, пока рано говорить о том, что рынки эти сформировались как нечто целостное - мы выделяем их в значительной степени по остаточному принципу.

Традиционно на региональном уровне довольно четко выделяются нетто-импортеры - Азия, Европа, Северная Америка - и нетто-экспортеры газа - СНГ, Центральная и Южная Америка, Ближний Восток, Австралия и Океания, Африка. В то же время, эта картина подвержена изменениям, становясь все более неоднозначной, а территориальная структура импорта и экспорта газа усложняется: в целом избыточные по газу регионы и, кроме того - даже отдельные страны, могут импортировать значительные его объемы, а дефицитные - экспортировать (табл. 1 и 2 на с. 13).

В последние три года, в связи со стремительным развитием добычи газа из нетрадиционных источников, рынок Северной Америки характеризуется избытком поставок, в результате цены удерживаются на крайне низких уровнях, а импортный потенциал региона практически сведен к нулю. Это оказывает существенное влияние на торговлю газом в глобальном масштабе и свидетельствует о нестатичности территориальной структуры глобального рынка газа.

Североамериканский рынок занимает первое место в мире по объемам и добычи, и потребления газа: соответственно 848 и 864 млрд м³ в 2011 г. и практически находится на уровне самообеспеченности данным энергоносителем. Вследствие своей географической обособленности, данный рынок не имеет внешних трубопроводных связей и участвует только в торговле СПГ.

Европейский рынок занимает только 4-е место по объему потребления газа (2-е - у СНГ, 3-е - у Азиатского рынка) - 517,2 млрд м³ - и одно из последних по его добыче - 260,5 млрд м³ в 2011 г. Тенденция к росту импортной зависимости усилилась после преломления кривой собственной добычи газа в регионе в 2004 г., когда она достигла исторического максимума - 309 млрд м³. Европейский рынок связывает система тесных контактов с его главным внешним поставщиком газа - Россией, а также североафриканскими поставщиками трубопроводного газа - Алжиром и Ливией. Прирост импорта последних лет пришелся на СПГ (из Ближнего Востока и Африки). Кроме того, в пределах самого Европейского рынка имеются крупные экспортеры газа - Норвегия и Нидерланды, а Норвегия также осуществляет поставки СПГ и за пределы региона.

Объем потребления газа на Азиатском рынке по состоянию на 2011 г. составил 561,1 млрд м³, добычи - 430,2 млрд м³. Важной особенностью Азиатского рынка является увеличивающийся дефицит газа, в связи с чем нарастает уровень его зависимости от импорта СПГ. Несмотря на то, что экспортный потенциал отдельных стран велик, 100% трубопроводного экспорта и практически весь экспорт СПГ остаются в пределах региона.

Остальные 5 региональных рынков характеризуются избытком газа: производство газа здесь превышает потребление, а суммарный экспорт превышает суммарный импорт. Наибольшим экспортным потенциалом обладает рынок СНГ, но по темпам роста в последнее десятилетие его опережает регион Ближнего и Среднего Востока (за счет бурного развития в сегменте СПГ, прежде всего, в Катаре).

Менее значителен текущий экспортный потенциал у стран Африки и Австралии и Океании, однако среднесрочные перспективы развития производства СПГ в Австралии позволяют ряду экспертов использовать применительно к ней метафору «второй Катар». Экспортный потенциал Центральной и Южной Америки невелик, но за счет поставок СПГ экспорт здесь также превышает импорт.

1.3 Развитие межрегиональных связей и формирование глобального рынка природного газа

Межрегиональная торговля газом - есть тот материальный базис, на котором возникает глобальный газовый рынок. Доля природного газа, участвующего в межрегиональной торговле, постоянно возрастает. В качестве стимула роста межрегиональной торговли выступает рост дефицита газа в одних регионах и избытка - в других, то есть дисбаланс добычи и потребления.

По состоянию на 2001 г. доля газа, участвующего в межрегиональной торговле от суммарной международной торговли газом составила 36,2%, а на 2011 г. - 45%. При этом в отдельно взятом сегменте СПГ доля межрегиональной торговли составляет 75%. Эти цифры весьма показательны для формирования глобального рынка газа, так как фактически иллюстрируют вывод его торгуемых объемов с регионального на глобальный уровень. Однако от всего потребляемого в мире газа в 2011 г. пока лишь 14% участвовало в межрегиональной торговле (в 2001 г. - 10,1%). В табл. 3 и 4 проиллюстрирована динамика межрегионального экспорта и импорта газа по рассматриваемым региональным рынкам.

1.4 Развитие инфраструктуры межрегиональной торговли газом как главный инструмент глобализации газового рынка

Сформировавшиеся региональные газовые рынки, весьма различные по своим основным характеристикам, вместе характеризуются развитой сферой потребления газа - тем главным фактором, который позволяет говорить о наличии рынка вообще и выявлять некие территориальные общности. А развитое потребление газа, количественно превосходящее добычу, и, как следствие, их «нетто-импортность», позволяет идентифицировать эти региональные рынки как территориальные сферы сбыта газа в глобальном масштабе.

В свою очередь, формирующиеся региональные рынки одновременно являются и нетто-экспортерами газа. Подобная закономерность порождает вопрос: не накладывают ли «нетто-экспортность» региона, преимущественное развитие добычи газа по сравнению со сферой его потребления негативный отпечаток на развитие самого рынка?

В действительности, эта связь обратная. Зачастую решение об организации экспорта газа в той или иной стране принимается ввиду неразвитости собственного потребления. Безусловно, многие страны-экспортеры газа обладают развитыми рынками газа, в т.ч. и Россия второй по размеру его потребитель в мире. Однако в таком крупном экспортере газа из СНГ как Туркменистане собственный рынок не развит: газ поставляется потребителям бесплатно, притом, что надежность поставок крайне низка и в зимние месяцы часты их сбои. Практически не развит рынок газа и в странах Ближнего и Среднего Востока, Африки. В Центральной и Южной Америке рынки ряда стран весьма развиты либо развиваются быстрыми темпами, а некоторые страны, наоборот, только экспортируют газ в виде СПГ, не имея внутреннего рынка. Лишь Австралия обладает развитым рынком газа, но весь ее экспортный потенциал сосредоточен в северных районах материка, где потребление газа также отсутствует. Подобная разнородность создает определенные проблемы для эмпирического выделения такой территориальной общности как региональный рынок.

На региональных рынках газа сложились различные системы ценообразования, ведущие к установлению различных уровней цены, при этом разница стала достигать многократных значений. Это приводит к сильным противоречиям и разворачиванию дискуссий о том, какая система ценообразования предпочтительнее. Однако существуют фундаментальные причины этих региональных различий, детерминирующие неоднотипность ценообразования на глобальном газовом рынке.

К настоящему моменту в Северной Америке сложилась модель ценообразования исключительно по принципу конкуренции «газ-газ», т.е., равновесная цена газа формируется на базе взаимодействия спроса и предложения. Физические объемы газа торгуются на хабах либо по контрактам с индексацией по газовым индексам. По данным Федеральной Комиссии по регулированию энергетики, в 2011 г. 17% всех объемов газа, продаваемых в США, участвовали в формировании индексов, остальные 83% к этим индексам привязывались.

Газовые хабы Северной Америки имеют географическую привязку, крупный конечный потребитель либо распределительная компания имеют возможность приобрести там необходимые объемы газа обезличенно, заплатив только транспортной компании за их прокачку от хаба до места потребления. Развитость транспортной инфраструктуры обеспечивает объективный условия для формирования конкурентного рынка природного газа в регионе. Система газопроводов имеет большое число (29) хабов, являющихся рыночными площадками по торговле природным газом для примерно 260 торгующих газом компаний. В Северной Америке выполняется условие нормального функционирования биржевой торговли газом - наличие большого числа независимых продавцов и покупателей газа.

На Европейском рынке нет большого числа независимых поставщиков газа. Исключение составляет лишь рынок Великобритании, который структурно отстоит от континентальной Европы, в наибольшей степени либерализован и более похож на рынок Северной Америки (говоря об их модели развития, иногда употребляют понятие «англо-саксонская»).

В континентальной части Европы сложилась «гибридная модель ценообразования, в которой доминируют долгосрочные контракты на импорт газа с крупными монополистами из России, Алжира, Ливии и в рамках внутрирегиональной торговли - из Норвегии и Нидерландов (в каждой стране - также монополист). Цены этих контрактов задают своего рода ориентир для остальных сделок на рынке. Торговля на хабах в Европе охватывает лишь малую часть всей торговли газом, и ее можно рассматривать не в качестве основы рынка, а лишь как балансирующий элемент. В свободную продажу поступает мало собственного газа, и эти объемы в будущем будут только сокращаться вследствие падения добычи, модель же ценообразования на Европейском рынке по естественным причинам не может стать подобна Североамериканской.

На Азиатском рынке сложилась система ценообразования, базирующаяся на системе долгосрочных контрактов с нефтяной привязкой, сходных между собой. Лишь небольшая часть СПГ поступает по спотовым сделкам. Соответственно, на внутреннем рынке цены также определяются исходя из импортных цен. В Китае и ряде других стран региона наряду с рыночным ценообразованием существует и государственное регулирование цен для потребителей.

На рынке СНГ доминирует государственное регулирование цен на газ. Специфической чертой является и крайне высокая роль государств в переговорном процессе и определении уровня цен экспортно-импортных контрактов.

Развитие инфраструктуры международной торговли газом - главный инструмент процесса глобализации газового рынка. Большие расстояния поставок газа и высокий удельный вес транспортной инфраструктуры в цене создают главные препятствия на пути создания глобального газового рынка. При сопоставимых мощностях перевозки транспортная часть стоимости газа в силу меньшей плотности потока оказывается почти в 2 раза выше, чем нефти.

Увеличение числа стран, экспортирующих и импортирующих СПГ, вовлекает все большее число участников 5в глобальный рынок газа. Строительство межрегиональных газопроводов дает возможность потребителям, находящимся на определенном региональном рынке, диверсифицировать структуру поставок газа. Для производителя газа оно способствует его выходу на глобальный рынок, но только в том случае, если газопроводы из одной точки или единой системы, наполняемые одним и тем же газом, расходятся в разных направлениях (например, Туркменистан). Появляется возможность арбитража, то есть осуществления нескольких связанных сделок, направленных на извлечение прибыли из разницы в ценах в одно и то же время на разных рынках. Также вероятен случай, когда у производителя существуют газопроводный маршрут и инфраструктура по производству СПГ (например, Египет, Алжир, Ливия).

2. Современная характеристика отраслевой структуры нефтяной промышленности мира

На основе анализа ряда показателей была разработана типология стран мира по степени и характеру обеспечения первичной сырьевой базы нефтеперерабатывающей промышленности и степени их вовлеченности в международную торговлю нефтью, включающая 5 типов и 8 подтипов стран.

При проведении данной типологии основными критериями послужили: абсолютный объем достоверных запасов нефти, доля стран в мировых запасах, объем нефтедобычи, объем потребления нефти (для нефтепереработки), физические объемы экспорта и импорта нефти.

Были выделены следующие типы и подтипы:

I. Страны с крупными запасами нефти (более 1% от мировых), мировые экспортеры. К данному типу относятся страны (рис. 3), располагающие крупными ресурсами первичного сырья в мировом

масштабе, которые позволяют не только полностью обеспечить на долгосрочную перспективу местную нефтеперерабатывающую промышленность, но и снабжать сырьем нефтепереработку других стран, нуждающихся в импортной нефти. Рассматриваемые страны относятся к мировым лидерам по экспорту нефти (каждая имеет долю более 2% в глобальном экспорте), при этом их нефтеперерабатывающая промышленность характеризуется невысоким уровнем развития. По соотношению добыче й экспорта нефти в данном типе выделяются следующие подтипы стран: 1.1. Свыше 80% добываемой нефти уходит на экспорт. 1.2. От 50 до 80% добываемой нефти экспортируется. 1.3. Менее 50% добываемой нефти поставляется на внешние рынки.

II. Страны со значительными запасами нефти, крупные экспортеры. К данному типу относятся страны, располагающие значительными запасами первичного сырья (до 1% от мировых) для развития отечественной нефтеперерабатывающей промышленности и направляющие часть его на экспорт. Государства, входящие в данный тип, относятся к числу крупных и крупнейших экспортеров нефти, за исключением Мьянмы и Узбекистана. С точки зрения перспектив участия в международной торговле рассматриваемым сырьем выделяются следующие подтипы: 2.1. В среднесрочной перспективе смогут в значительных объемах поставлять нефть на мировой рынок. 2.2. В перспективе будут вынуждены сокращать экспорт нефти ввиду постепенного снижения объемов собственной нефтедобычи. 2.3. Не осуществляющие экспортные поставки. В странах данного подтипа добываемая нефть практически полностью перерабатывается на собственных заводах (Мьянма и Узбекистан).

III. Страны с частичным обеспечением (собственная нефтедобыча не обеспечивает полностью внутренние потребности), нетто-импортеры. К данному типу относятся государства, которые развивали отечественную нефтеперерабатывающую промышленность преимущественно на основе собственной сырьевой базы. Но в результате постепенного сокращения нефтедобычи при относительно стабильном потреблении сырья вынуждены недостающие объемы закупать на внешнем рынке. Кроме того, ряд стран данного типа продолжают активно экспортировать нефть, а недостающие объемы для внутренних нужд закупают на внешних рынках. В структуре нефтяной промышленности рассматриваемых стран удельный вес нефтепереработки существенно выше доли нефтедобычи. По характеру участия в международной торговле нефтью выделяются следующие подтипы: 3.1. Импортеры. Экспорт нефти незначителен по сравнению с импортом. 3.2. Смешанный подтип. С одной стороны, страны данного подтипа являются крупными импортерами нефти, а с другой, - в значительных объемах осуществляют экспортные поставки.

IV. Страны малым обеспечением (собственная нефтедобыча удовлетворяет внутренние потребности менее чем на 5%), импортеры. Для государств данного типа характерно развитие отечественной нефтеперерабатывающей промышленности главным образом на базе импортного сырья. _

V. Обеспеченные страны, не располагающие нефтепереработкой, экспортеры. К рассматриваемому типу относятся страны, осуществляющие нефтедобычу, но при этом не располагающие собственной нефтеперерабатывающей промышленностью и потому поставляющие добываемую нефть на внешние рынки.

VI. Страны, одновременно являющиеся крупными экспортерами и импортерами, с избыточными запасами. Теоритически за счет собственной нефтедобычи могут быть полностью удовлетворены внутренние потребности в сырье. Однако, в силу исторических особенностей страны данного типа вынуждены значительную часть внутренних потребностей удовлетворять за счет импорта. В настоящее время к этому типу относится только Канада (недостаточная развитость внутренней нефтепроводной системы), а до 2005 г. также относилась Великобритания.

Развитые страны усиливают интенсивное развитие нефтеперерабатывающей промышленности, что сопровождается закрытием старых малоэффективных НПЗ, а также расширением и модернизацией действующих.

В начале XXI в. локомотивом роста мировых нефтеперерабатывающих мощностей являются развивающиеся страны, главным образом КНР и Индия, при этом основной фактор размещения новых НПЗ - ориентированность на потребителя. Введение в эксплуатацию дополнительных нефтеперерабатывающих мощностей, ориентированных на близость сырья, осуществляется в меньших масштабах и характерно преимущественно для стран Персидского залива.

Для развитых стран характерен слабый рост мощностей по первичной перегонке нефти (Бельгия, Испания, США) или даже их сокращение (Германия, Япония). При этом закрытие старых заводов не ведет к снижению общей мощности нефтеперерабатывающей промышленности (рис. 4). Например, с 2000 г. по 2010 г. в США было закрыто 18 НПЗ, а суммарная мощность американской нефтепереработки увеличилась на 6%. В условиях жестких экологических требований в развитых странах постоянно происходит модернизация НПЗ, сопровождающаяся увеличением доли вторичных процессов в производственной^ структуре и ростом глубины переработки сырья. Установка нового оборудования, помимо экологических требований, рассчитана на эффективную переработку менее качественной нефти (с повышенным содержанием серы, высокой плотностью и пр.). В итоге отмечается изменение сырьевой структуры нефтепереработки развитых стран, которое выражается в постепенном увеличении доли нефтепродуктов низкого качества, выступающих для них полуфабрикатами. Например, Германия из закупаемого мазута в России дополнительно извлекает легкие фракции, а также снижает содержание вредных примесей (серы и др.). При этом переработка такого мазута - менее энергоемкий и более экологически чистый технологический процесс по сравнению с первичной перегонкой нефти.

На основе разработанного Индекса уровня развития нефтеперерабатывающей промышленности (ИРН), состоящего из восьми показателей, была составлена типология 110 располагающих нефтеперерабатывающей промышленностью стран_мира по уровню и характеру развития их нефтеперерабатывающей промышленности, которая, включает 4 типа и 5 подтипов стран.

ИРН был рассчитан по результатам классификации национальных отраслей нефтепереработки по следующим показателям: абсолютный масштаб производственных мощностей; абсолютный масштаб производства нефтепродуктов; относительный масштаб производства нефтепродуктов; общая достаточность производства; уровень производства нефтепродуктов на душу населения; доля вторичных процессов в производственной структуре нефтепереработки; уровень загруженности производственных мощностей; глубина переработки сырья. Наиболее высокий ИРН характерен для следующих стран (в порядке убывания): США. Германия, Канада, Франция, Велико - британия, Япония, Италия, Австралия, Финляндия и Испания.

нефтяной территориальный газовый рынок

Выводы

Относительно нефтяной промышленности:

Нефтяная промышленность мира находится в зрелой стадии развития. В перспективе ожидается постепенное сокращение мировой нефтедобычи и переработки нефти. Усиливается конкуренция с газовой промышленностью (строительство предприятий по сжижению газа), в меньшей степени с угольной промышленностью. Последняя становится более привлекательной для развивающихся стран в силу высоких цен на нефть.

Изменяется региональная структура нефтедобывающей промышленности мира, в частности, уменьшается удельный вес развитых стран в силу истощения запасов (Великобритания, Норвегия и пр.) при усилении позиций развивающихся стран (Ангола, Нигерия и др.) благодаря высокой здесь инвестиционной активности нефтегазовых ТНК.

Продолжается процесс деконцентрации в мировой нефтеперерабатывающей промышленности. Центр тяжести перемещается с Запада на Восток. Изначально лидерство было у Северной Америки, затем перешло к Зарубежной Европе, в начале XXI в. лидирует Азиатско-Тихоокеанский регион.

Изучение территориальной структуры нефтеперерабатывающей промышленности мира позволило выделить 26 нефтеперерабатывающих узлов (11 в Северной Америке, 6 в Зарубежной Европе, 4 в АТР, 2 в Южной Америке, по 1 в Африке, СНГ и Юго-Западной Азии), а также 4 нефтеперерабатывающих района (Североамериканский, Североморский, Японский и район Персидского залива).

Международная торговля нефтепродуктами по темпам роста опережает торговлю сырой нефтью. Строительство новых НПЗ в развивающихся странах благоприятно влияет на расширение внутрирегиональной торговли, главным образом в АТР. В условиях высоких цен на нефть страны с высокоразвитой нефтепереработкой все более широко используют нефтепродукты невысокого качества вместо сырой нефти для производства высококачественных продуктов нефтепереработки.

Относительно газовой промышленности:

Глобальный рынок природного газа регионально фрагментирован, региональные газовые рынки на протяжении всей истории их развития относительно изолированы друг от друга, а большая часть международной торговли газом по-прежнему осуществляется в рамках традиционных внутрирегиональных маршрутов и к глобальному рынку не относится. Дисбаланс добычи и потребления газа выступает в качестве стимула роста межрегиональной торговли.

На региональном уровне выделяются 3 сформировавшихся и 5 формирующихся региональных рынков, и также довольно четко выделяются нетто-импортеры и нетго-экспортеры газа. В то же время, эта картина подвержена изменениям, становясь все более неоднозначной, а территориальная структура импорта и экспорта газа постоянно усложняется.

Сформировавшиеся региональные газовые рынки характеризуются развитой сферой потребления газа - тем главным фактором, что позволяет говорить о наличии рынка вообще и выявлять некие территориальные общности. В свою очередь, для формирующихся региональных рынков, одновременно являющихся нетто - экспортерами газа, характерен менее высокий уровень развития сферы потребления газа и его рынка в целом.

На региональных рынках газа сложились различные системы ценообразования и установились различные уровни цен. В Северной Америке - модель ценообразования исключительно по принципу конкуренции «газ-газ», ценообразование на Азиатском рынке базируется на системе долгосрочных контрактов с нефтяной привязкой, на Европейском (исключение - Великобритания) функционирует гибридная система ценообразования. На формирующихся рынках газа сильны позиции государственного регулирования. Отсутствие единой мировой цены - нормальная ситуация для глобального газового рынка, учитывая специфику газа как товара.

В существующей территориальной структуре глобального рынка газа Азия играет роль ведущего импортера и премиального рынка, задающего максимальный уровень цены, тогда как Европа и Северная Америка в схеме глобальных поставок занимают второстепенное положение. Регион Ближнего и Среднего Востока, благодаря развитию экспорта СПГ и своему выгодному географическому положению между Европой и Азией, имея возможность пространственного арбитража между этими рынками, играет особую роль связующего и гибкого поставщика. Россия, при успешном развитии инфраструктуры транспорта и сжижения газа на востоке страны, также сможет в полной мере использовать выгоды своего географического положения и играть одну из ключевых ролей на глобальном рынке газа.

Список использованной литературы

1. Ступин В.В. Географическая структура мирового рынка нефтепродуктов //

2. Немов В.И. Развитие международной торговли газом - путь к формированию глобального газового рынка // Газовая промышленность. 2011. №8. С. 17-23

3. В.Н. Алябьев «Нефть» - М:1989154 стр.

4. Ступин В.В. Нефтеперерабатывающая промышленность мира на современном этапе: региональные различия // География мирового развития. Вып. 2: Сборник научных трудов. - М.: Товарищество научных изданий КМК, 2010. С. 331-342.

5. О.А. Брагинцев Мировая нефтяная промышленность. // Нефть и бизнес. - 1995. - №5-6. - с. 22-26.

6. Немов В.И. Глобальный рынок природного газа: территориальная структура и особенности формирования // Газовая промышленность. М.: 2013

Размещено на Allbest.ru