Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

Введение

1. Угольная промышленность

1.1 Угольная промышленность в рыночных условиях

1.2 Месторождения угля

2. Нефтяная и газовая промышленность

2.1 Нефть

2.2 Газ

3. Металлургический и машиностроительный комплекс Казахстана

3.1 Углеводороды

3.2 Уголь

3.3 Уран

Заключение

Список использованной литературы

Введение

Сегодня Казахстан входит в группу государств, обладающих огромным запасом углеводородов, которые оказывают существенное влияние » формирование и состояние мирового энергетического рынка. На территории республики открыто 208 месторождений углеводородов из них половина нефтяные, треть - нефтегазовые, остальные - газовые и газо-конденсатные. Из этого числа в настоящее время промышленно разрабатывается более 70 месторождений. Суммарные прогнозные запасы углеводородов сырья в Казахстане с учетом потенциала Каспийского шельфа составляли 13 млрд. т. нефти и конденсата и 7,1 трлн. кубометров природного газа.

Казахстан может полностью обеспечить себя топливно-энергетическими ресурсами за счет собственных природных ресурсов и осуществлять вывоз топлива и передачу электроэнергии за пределы республики. Так, объем собственной добычи топливно-энергетических ресурсов превышает их расход на 15,6%. По углю объем вывоза его за пределы республики составляет 42% от его добычи, что в 1,5 раза превышает его потребление. Добыча нефти в 2 раза превышает ее потребление. Республика располагает такими топливно-энергетическими ресурсами, как уголь, нефть, гидроресурсы, горючие сланцы, гидротермальные воды. Добыча топлив характеризуется весьма благоприятными технико-экономическими условиями, показателями. Общеизвестна высокая экономичность добычи угля в Екибастузском бассейне, уникальны горно-геологические и экономические показатели богатейших нефтяных и газовых месторождений Казахстана.[1]

В настоящее время наибольшая часть топливно-энергетических ресурсов потребляется непосредственно в качестве топлива и энергии 34,1%, в то же время потребление их по прогрессивным направлениям очень низкое. Только лишь 0,3% потребленных топливно-энергетических ресурсов идет на производство химической и нефтехимической продукции.

Значительны потери топлива при переработке, хранении и транспортировок, которая составляет по газу около 32% нефти - более 29% углю - 13%. В условиях нарушения хозяйственных связей со странами ближнего зарубежья при переходе к рынку необходимо формировать автономную энергетическую систему, организовать переработку собственного топливного сырья до получении готовой продукции. Развитие электроэнергетики в Казахстане следует осуществлять на собственной базе традиционных источников, таких, как уголь, гидроресурсы, наряду с развитием атомной энергетики. В нефтедобывающей промышленности первостепенной задачей является снабжение Павлодарского и Шымкентского нефтеперерабатывающих заводов собственным сырьем, а также увеличение собственного производства продуктов переработки нефти.

1. Угольная промышленность

Зарождение угольной промышленности в Казахстане относится к середине XIX в., в 1855 г. началась разработка Карагандинского бассейна, с 1869г. - Ленгерского, с 1895г. Екибастузского месторождения. Эксплуатировались в крае и небольшие месторождения для удовлетворения нужд местного населения, мелких рудников и заводов.

По данным Мирового угольного института на долю угля приходится около 90% энергетического потенциала всех пригодных для разработки полезных ископаемых органического происхождения. Запасы угля в Казахстане составляют 35,8 млрд. т. или 3,6 % мировых запасов, а доля РК в общемировой добыче угля составляет 3,7%.

Среди стран СНГ Казахстан занимает третье место по запасам и добыче угля и первое место - по добыче угля на душу населения. Наибольший объем добычи угля в республике приходится на Центральный (Караганда) и Северо-Восточные (Павлодар) регионы - 96,2%. Экспорт угля Казахстана в 2003 году составил 25,7 млн. т. на сумму 168,9 млн. долл. США. Это 1,8% общего объема экспорта республики. Широкое развитие угольной промышленности Казахстана началось в 30-е годы в связи с интенсивным освоением Карагандинского бассейна и с индустриализацией народного хозяйства. Выгодное географическое положение этого бассейна, наличие огромных запасов угля, их коксуемость обусловили создание на его базе мощной угольной базы СССР. Повышению экономической значимости Карагандинского угольного бассейна способствовали: во-первых, открытие поблизости от него больших запасов железной, марганцевой и медной руд, что создавало благоприятные условия для развития металлургической, горно-химической и других отраслей промышленности; во-вторых, близость Караганды к Уралу, Средней Азии, которые потребляют продукцию этого бассейна. геологические запасы угля оцениваются в 51 млрд. т, уголь залегает компактно на территории 3000 кв. км довольно мощным пластом. Около балансовых запасов приходится на коксующийся уголь. Низкое содержание серы и фосфора позволяет получить высококачественный кокс, что в свою очередь очень важно для выработки малосернистого и мало- фосфористого чугуна. [2]

Перспективным месторождением угля является Екибастузский бассейн в Павлодарской области. Примерно с 1925 г. этот топливно-энергетический район был законсервирован, так как перед СССР тогда стояли другие задачи и только в 1954 г. вновь вступил в действие Екибастузский бассейн, уникальный тем, что мощность угольного пласта достигает 160- 180м, а выгодные горно-геологические условия позволяют добывать уголь открытым способом.

Разгосударствления ГАО «Екибастузуголь» куда входят разрезы «Богатырь», «Восточный», «Северный» и «Майкубинский» произошло в 1997 г. Начался этот процесс с разреза «Восточный», который по своим технико-технологическим параметрам считается одним из лучших горнодобывающих предприятий в мире. Инвестором разреза в мире «Восточный» стала мощная японская фирма «Джапан Хром Корпорейшн», позднее переименованная в «Евраазиатскую энергетическую корпорацию». Вторым объектом был крупнейший из разрезов «Богатырь», который был передан во владение американской фирме «Аксесс Индастриз, Инк». Самый старый разрез «Северный» был взят под управление РАО «ЕЭС» России, а «Майкубинский» был отдан во владение небогатой германской фирме. В 2000 г. разрез «Северный» во избежания банкротства был передан американской фирме «Аксесс Индастриз, Инк», который преобразован в ТОО «Богатырь Аксесс Комир». Разрез «Майкубинский» еще окончательно не сформировал производственно-техническую и технологическую инфраструктуру, а попав под Управление слабой в финансовом отношении фирмы пришел в упадок. К разрезу «Майкубинский» приглядываются многие иностранные бизнесмены и фирмы, но пока никто из них не вкладывает инвестиции. В ТОО «Богатырь Аксесс Комир» функционирует специальная служба маркетинга, которая проводит соответствующие маркетинговые исследования и сегментацию рынка потребителей. Сегментация осуществляется по двум основным признакам: -по географическому признаку, при котором рынки угля делятся на внутренний рынок т.е. потребление в самой Республике Казахстан и внешний рынок, куда входят потребители угля ближнего и дальнего зарубежья - по технологическому признаку, при котором сегментирование угля проводится по показателям качества и направлениям использования По этим показателям выделяют три сегмента; рынок коксующихся углей рынок угля технологического сырья для промышленности и рынок энергетического угля.

ТОО «Богатырь Аксесс Комир» работает на рынок энергетических углей и обеспечивает потребности коммунально-бытового назначения крупных котельных предприятии и теплоэлектростанции. Перед ТОО «Богатырь Аксесс Комир» стоит задача сделать свою угольную продукцию более конкурентоспособной путем повышения качества продукции, установлением доступной цены, быстрой и с низкими затратами доставлять уголь потребителям. [4]

1.1 Угольная промышленность в рыночных условиях

В рыночных условиях развитие угольной промышленности определяется, главным образом, необходимостью приобретения энергетической независимости Казахстана, с учетом интеграции в Евро-Азиатской топливно-энергетический комплекс. Достижение этой цели требует реконструкции действующих и строительства новых угольных предприятий. Важное значение имеет проведение мер по финансовому оздоровлению (санации) крупнейшего Екибастузского угледобывающего комплекса. Достаточно сказать, что удельный вес только Екибастузского угля в топливном балансе теплоэлектростанций Казахстана составляет более 80%. В 1996 г. осуществилась реорганизация ГАО «Екибастузкомир» в результате которого имущественные комплексы разрезов были проданы на открытом тендере иностранным инвестором. Так, угольный разрез «Богатырь» был продан американской компании « Access Indastries » и в итоге было создано ТОО «Богатырь Аксесс Комир». Разрез «Богатырь» является единственным из всех существующих в мире угольных разрезов огромной единичной мощности. Разрезу «Богатырь» присущи довольно благоприятные горногеологические условия разработки и высокий коэффициент благоприятности природных условий. Это дает возможность осуществлять добычу угля» крупных масштабах на основе применения новейших средств производства открытым способом. Уголь разреза «Богатырь» как угли других разрезов Екибастузского бассейна относятся к типу углей, используемых на мощных электростанциях Казахстана так и электростанциях ближнего и дальнего зарубежья, настоящее время именно ТОО «Богатырь Аксесс Комир» является наибов крупным поставщиком энергетического угля для республики и на экспорт. При решении вопросов, связанных с развитием угольной промышленности Казахстана, следует учитывать сложное взаимодействие двух основных факторов технологического и экономического характера. Первый заключается в качественной характеристике различных марок угля и обуславливает специфику их народнохозяйственного использования; второй отражается в уровне экономической эффективности угольной промышленности.

Анализ топливно-энергетического баланса показывает, что в республике ощущается недостаток дешевых сортовых углей для коммунально-бытовых нужд и для предприятий, которые имеют котельные установки со слоевым сжиганием. В этой связи большое значение имеет расширение добычи угля в Майкубенском бассейне Павлодарской области. Угли этого бассейна отличаются высокой сортностью, легкой обогатительностью и дешевизной. По мнению специалистов, в Майкубенском бассейне в перспективе возможно строительство нескольких разрезов, рассчитанных на добычу 20-25 млн. т угля в год. [3]

1.2 Месторождения угля

Крупные запасы угля разведаны в восточной части Костанайской области в Обаганском бассейне, геологические запасы которых превышают 50 млрд. т. Однако, бассейн характеризуется сложными гидрогеологическими условиями из-за наличия нескольких водоносных горизонтов. В то же время, с одной стороны, месторождения угля пригодны для открытой разработки, с другой - бассейн удобно расположен вблизи южно-сибирской железной дороги и промышленного Урала, что создает хорошие условия для экспорта Обаганского угля в Россию. По другому варианту, в Обаганском бассейне возможно строительство нескольких угольных ререзов и на их базе создание крупных ГРЭС.

Значительные объемы угля использованы для выработки электроэнергии, и отпуска тепла от централизованных источников. В общем расходов топлива на выработку электроэнергии и тепла доля угля , ставляет около 76%. В настоящее время наиболее крупными из разрабатываемых месторождений являются: Майкубенский буроугольный бассейн и Екибастузский в Павлодарской области;

Карагандинский каменноугольный бассейн. Это Шубаркольское чекинское и Борлынское месторождения в Карагандинской области;

Юбилейное месторождение в Восточно-Казахстанской области.

В Карагандинской области еще в 1995 г. эксплуатировалось 24 угоных шахт, многие из которых были убыточными. Поэтому более половины шахт были закрыты. А коксующийся уголь добывался только для потребителей Казахстана. Причины сокращения добычи угля в Карагандинском бассейне:

-дороговизна угля;

-падение промышленного производства;

-низкая платежеспособность населения.

На Екибастузском месторождений действует три карьера: «Богатыpь «Восточный» и «Северный», где добыча угля несколько снизилась. Причины снижения объема добычи Екибастузского угля следующие:

снижение выработки электроэнергии на пылеугольных электростанциях Казахстана;

Сокращение объема продажи Екибастузского угля другим государствам так в 1990 г. было продано 39,1 млн. т., а в 2000 г. - 25 млн. т. 1

Екибастузский уголь самый дешевый в республике 380-450 тг/т.,1 является высокозольным 42-44%. Отсюда возникает проблема по снижению зольности Екибастузского угля. Для этого необходимо обогащение угля и соответственно повышение его качества. Это в свою очередь ведет к расширению рынка сбыта. На Майкубенском месторождении открытым способом добывав высококачественный бурый уголь (зольность 22,4% калорийность 40) ккал/кг). Этот уголь используется в основном населением, коммуналы бытовыми и другими потребителями Северного Казахстана.

С 1990 г. интенсивно осваивается Юбилейное месторождение.

К числу перспективных месторождении относятся Алакольское и Кендырыкское в ВКО, Мамытское на Западе, Ойкарагайское на Юго-Востоке, Кукетпесскол и Ленгерское на юге, Приозерное в Кустанайской области. Алакольское месторождение расположено не далеко от озеро Алаколь в 15 км. от железнодорожной линий Актогай-Дружба. Здесь ежегодно можно добывать до 300 тыс. т. угля. Кендырлыкское месторождение расположено в 50-65 км к юго-востоку от г. Зайсан, где добычу угля можно довести до 300 тыс. т. в год.

На Ойкарагайском месторождении в Райымбекском районе Алматинской области добычу угля можно довести до 500 тыс. т. в год.

Мамытское месторождение является основной сырьевой базой твердого топлива в Западном Казахстане и содержит 70% всех запасов угля Западного Казахстана. Добычу угля можно довести до 300 тыс. т. в год.

На Кулан-Кетпесском месторождении Мойнкумском районе Жамбылской области можно ежегодно добывать до 500 тыс. т. угля.

В Акмолинской области расположены 4 месторождении Тенгиз-Коржункольсксго бассейна. На Сарыадырском месторождении этого бассейна можно ежегодно добывать 1 млн. т. угля.

В Кустанайской области расположены перспективные месторождения Торгайского бассейна. Так на Приозерном месторождении этого бассейна можно добывать до 500 тыс. т. угля в год.

В перспективе самым крупным потребителем энергетических углей останется электроэнергетика Казахстана и в основном тепловые электростанции Северного, Центрального и Восточного Казахстана и г. Алматы.

Возрастут потребности коммунально-бытового хозяйства и населения. Их потребности по сравнению с 2000 г. к 2005 году возрастут на 70%, а к 2010 г. почти в 2,5 раза. По расчетам объем экспорта Казахстанских углей увеличится до 40 млн. т. тобы достичь намеченного объема добычи угля в республике во-первых, создать соответствующие мощности карье- и шахт; во-вторых, учитывая высокую степень физического износа средств отрасли, вложить необходимые инвестиции для реконструкции Угледобывающих предприятий.

Нужно отметить, что потребность в энергетическом угле с каждым годом будет возрастать не только в Казахстане но и в мире в целом, некоторым данным в ряде развивающихся стран потребность в угле ежегодно будет возрастать на 6%. Рост потребления энергетического угля обусловлен потребностью в нем многочисленных тепловых электростанций, которые вырабатывают все больше электрической и тепловой энергии. Следовательно добыча угля и разработка новых угольных месторождений не сократиться, а будет интенсивно увеличиваться. Угледобывающие компании будут стремиться повышать качество и конкурентоспособность своей продукции. В настоящее время Казахстан входит в десяти крупнейших производителей угля на мировом рынке, так же как и в десятку крупнейших экспортеров. Республика дает около 3% общемирового экспорта угля. [5]

2. Нефтяная и газовая промышленность

угольный нефтяной газовый казахстан

Эти отрасли топливно-энергетического комплекса подразделяются на две подотрасли: нефте- и газодобыча, нефте- и газопереработка. Наибольшее развитие в Казахстане получили добывающие подотрасли.

Первый фонтан нефти на территории Казахстана ударил в 1899 г. на разведочной площадке Карашунгул, затем были введены в эксплуатацию два нефтепромысла - Доссор (1911г.) и Макат (1915 г.). Все три месторождения находятся на юго-западе республики в Атырауской области.

До 1965 г. добыча нефти велась только в Ембинском бассейне на многочисленных маломощных месторождениях, чему способствовало выгодное географическое положение Ембинского нефтеносного района и высокое качество нефти.

Несмотря на трудности в восстановительный период народного хозяйства после гражданской войны, в 20-е годы началось строительство железной дороги Александров-Гай-Емба, в 1935г. была сдана в эксплуатацию линия Атырау - Орск, в 1935 г. - Атырау - Кандыагаш, что позволило связать Ембинский район с промышленными центрами. Особенно возросла роль Ембинского бассейна в годы Отечественной войны в связи с временным выходом из строя нефтеперерабатывающих районов Северного Кавказа. Так, за 1941-1945 гг. в Ембинском бассейне было добыть столько нефти, сколько за 10 предыдущих лет.

Однако после войны резко снизился темп роста добычи нефти в результате маломощности месторождений. Между тем рост автомобилестроения самолетостроения, морского и речного транспорта, парка тракторов хозяйственных машин, необходимость экспорта требовали непрерывное добычи и переработки нефти.

Ввод в промышленную разработку крупных нефтяных месторождений на Мангышлаке привел к существенным сдвигам в темпах развития и размещения нефтедобывающей промышленности республики.

По запасам нефти Казахстан на 13 месте в мире, а по объему добычи сейчас на 26 месте, хотя может выйти на 6 место в мире.

Если в 1965г. на Мангышлаке добывалось только 32% нефти республики, то в 1975 г. доля Мангышлака в общереспубликанской добыче нефти превысила 88%. Плотность нефти на Мангышлаке довольно высокая, что дает возможность увеличить фонтанную добычу при относительно низкой себестоимости добычи и низких удельных капитальных вложениях на прирост запасов нефти. [7]

2.1 Нефть

В настоящее время казахстанская нефть в основном вывозится за пределы республики в непереработанном виде, а в Казахстан завозится большое количество нефтепродуктов. Это выдвигает проблему обоснования выбора рациональной схемы транспортировки и переработки нефти.

Большие запасы и благоприятные технико-экономические показатели добычи нефти в Республике позволяют резко увеличить объем ее добычи при этом нужно решить и обосновать две проблемы: первая, если начать развивать Развитие Мангышлака как сырьевого района, то нужно сформировать строительство мощного нефтепровода в регионы переработки -- нужно изменить схему размещения переработки Мангышлак - переработки сырой нефти на месте добычи, что практически выгоднее, чем вывоз сырой нефти и завоз нефтепродуктов.

Решение второго варианта развития нефтяной промышленности Казахстана требует огромных инвестиций с привлечением иностранного капитала. В связи с этим были созданы Атырауская и Мангыстауская свободные экономические зоны (СЭЗ), а также крупные совместные предприятия (СП) по добыче и переработке углеводородного сырья совместно с иностранными компаниями, такие как Карашаганакская нефтяная компания и «Тенгиз-шевройл». Последний имеет многопрофильный характер деятельности.

Важными проблемами нефтедобычи являются: совершенствование эксплуатации нефтяных скважин и внедрение прогрессивной технологии нефтедобычи; ускорение освоения новых месторождений на полуострове Бузачи и другие.

По результатам космических съемок и проведенных наземных исследований, запасы нефти на северном шельфе Каспийского моря составляют 3-3,5 млрд. т, газа 2-2,5 трлн. куб. м. Ныне в республике функционируют следующие крупнейшие нефтегазовые месторождения: Тенгизское, Карашаганакское, Узенское и др.

Месторождение Карашаганак открыто в 1979г. в Западно-Казахстанской области на площади в 450 кв. км и является одним из крупнейших в мире. Запасы Карашаганака составляют 21,3 трлн. куб. м газа, 644 млн. т газового конденсата и 189 млн. т нефти. Переработка углеводородного сырья Карашаганака осуществляется в Оренбурге. Главная проблема развития этого месторождения - это транспортировка и переработка сырья, а также конкуренция за потребителя со стороны более обустроенных месторождений Туркмении, России и Узбекистана.

В разработке Карашаганакского месторождения принимает участие со стороны Казахстана государственная холдинговая компания «Казахгаз», английская компания « BRITISH GAS », итальянская « AGIP » и российское акционерное общество «Газпром». Инвестиции составляют 320 млн. долл. США.

Казахстанская доля прибыли от реализации сырья составляет по соглашению от 2.03.1995 г. в г. Алматы 85%. «Казахгаз», являющийся заказчиком, обязан рассчитываться со своим подрядчиком « BRITISH GAS », « AGIP » и «Газпром» в размере 70-80 млн. долл. США ежегодно после продажи сырья за возмещение издержек производства, понесенных подрядчиками.

В 1959г. в Мангыстауской области открыто Озеньское месторождение, где с 1965 г. началась добыча нефти, запасы которой оцениваются в 1,1 млрд,т. В 300 км севернее г. Актау на побережье Каспийского моря находится месторождение «Арман». В настоящее время создано СП «Арман», куда вошли АО «Мангыстау-мунайгаз», «Жаркын» и американская компания « ORIX ENERGY ». Сферой их деятельности является морская разведка и добыча нефти и газа. Инвестиции составляют 110 млн. долл. США.

В месторождении Алибекмола работает 5 скважин и к 2007 г. нефтяники этого месторождения планируют добыть до 3 млн. т. нефти в год. По расчетам запасы в недрах месторождения достигают 54 млн. т. нефти и конденсата, а по прогнозам они могут быть и больше. Общая сумма инвестиции составляет 856 млн. долларов. Разработка месторождения началась с 2001 г. и за 2001-2003гг. было выложено 167,5 млн. долларов. По мнению нефтяников, качество нефти высокое, но содержится значительное количество вредных веществ, что создает экологическую проблему, поэтому в общем объеме инвестиций - 32% выделено на обеспечение экологической безопасности. В будущем присоединение месторождения Алибекмола к нефтепроводу Кенкияк-Атырау дает возможность включиться в систему КТК, а это значит, что Актобинская нефть выйдет на мировые рынки. В будущем на территории Актобинской области совместно с ННК «Казмунайгаз» предусматривается строительство завода мощностью переработки 1 млн. т. нефти в год и по предварительным данным в проект будет вложено 50 млн. долларов.

По оценкам специалистов Каспийский регион в будущем веке может стать крупнейшим поставщиком нефти и газа в мире. В связи с этим возникает проблема:

-увеличения пропускной способности внутренних и экспортных трубопроводов;

- увеличения мощности отечественных нефтеперерабатывающих заводов. В отраслевой структуре промышленности доля топливно-энергетического комплекса составляет - 27,1%, в том числе нефтегазовой - 17,7% и нефтепереработки - 4,1%.

Казахстан среди стран СНГ по данным Агентства РК по статистике, является вторым после России производителем нефти, а среди 90 стран мирового сообщества входит в первую тридцатку. Республика располагает Уникальными по запасам нефти и газа месторождениями. 0П мнение создания на территории СНГ своего рода мини - куда входили бы Казахстан, Россия, Азербайджан, Узбекистан Для Казахстана создание так называемого мини-ОПЕК выгодно тем ЧТО возникает возможность более эффективного использования Российской инфраструктуры для продвижения своей продукции на иностранные рынки. Ибо Казахстан лежит в стороне от мировых транспортных коридоров и не имеет прямого выхода на море и развитые экономические рынки.

Сейчас Казахстан добывает около 50 млн. т. нефти в год и легко может довести добычу нефти до 150 млн. т. Внутреннее потребление нефти составляет 20-25 млн. т. Однако добычу нефти сдерживает недостаточность трубопроводов. По этой причине на Тенгизском месторождении закон- сервировано более сотен скважин.

Но в перспективе при благоприятных комплексных условиях в связи с открытием Каспийской трубопроводной системы, куда в 2002 г. было вложено около 1 млрд. долларов на строительство ветки от КТК произойдет реанимация части скважин. Будут созданы и другие магистральные и местные нефте и газопроводы.

Началом развития нефтепереработки в Казахстане является 1945 г., когда был сдан в эксплуатацию Атырауский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), который до 1959 г. работал только на привозном сырье. Сырьем для него служили нефть Туркмении и Азербайджана.

В настоящее время в Казахстане функционирует три нефтеперерабатывающих завода. Атырауский, Павлодарский, Шымкентский, их суммарная мощность составляет 19,4 млн.т. нефти в год.

Атырауский НПЗ - мощностью 5,2 млн.т. нефти в год является единственным, полностью независимым от российского сырья. Он связан трубопроводами с месторождениями Мангышлака и Тенгиза. Строительство завода начато в 1943 г. по проекту фирмы «Баджер» (США), а в сентябре 1945 г. была выпущена первая продукция. Это единственный завод географически идеально подходящий для расширения и модернизации, ибо он расположен вблизи от главных месторождений нефти в Западном Казахстане, является узловым пунктом трубопроводов поставки нефти в регионы, имеет квалифицированный персонал и инфраструктуру и может использоваться как основа высокопроизводительного современного комплекса по переработке нефти. На заводе выпускается широкий ассортимент товарной продукции, которая может поставляться на экспорт. Это бензин марок А-76, А-93, дизтопливо (зимний и летний), печное топливо, мазут, бытовой газ и другие. На Атырауском НПЗ глубина переработки нефти - 50%. Это очень низкая глубина.

Павлодарский НПЗ мощностью 8 млн. т. нефти в год работает по перерабатывающей схеме с высоким уровнем конверсии. Сырье поступает из Западной Сибири по трубопроводу Омск-Павлодар-Шымкент- Завод построен по проекту, учитывающему последние научные достижения в нефтепереработке конца 70-х годов.

Павлодарский НПЗ производит в большом объеме мазут;

самопотребление и потери заводов больше, чем у аналогичных западных заводов и составляют - 7%;[6]

высокое содержание парафина в Мангышлакском сырье обуславливает, то, что Атырауский НПЗ не может производить реактивное и дизельное зимнее топливо.

Ныне Казахстан более чем на 50% зависит от России в отношении поставок сырой нефти на свои нефтеперерабатывающие предприятия. Так Шымкентский завод на 75%, Павлодарский завод - на 100% работают на западносибирской нефти. Добыча нефти в Западной Сибири составляет 300 млн. т. в год, а потребность Павлодарского и Шымкентского НПЗ-ов составляет 5-7% этого объема. Известно всем, что России выгоднее транспортировать сырую нефть в Казахстан, чем в Эстонию и Новороссийск.

Поэтому самый простой и дешевый способ заставить работать наши два привода это достижение разумного соглашения с Россией на поставку нефти, что оправдано с экономической и технико-технологической стороны.

Однако, при этом следует учесть то, что резко возрастет потребность региона в инвестициях, трудовых и водных ресурсах, в которых Западный Казахстан испытывает дефицит. Поэтому необходимы глубокие научно-обоснованные расчеты количественного и качественного параметров развития нефтегазохимического комплекса.

В стратегии индустриально-инновационного развития РК на 2003- 2015гг. должное внимание уделяется развитию нефтегазовой промышленности. Отмечается что одним из основных движущих «локомотивов» развития индустрии в Казахстане является освоение Казахстанского сектора Каспийского моря (КСКМ) в котором, по предварительным оценкам, общие запасы углеводородов составляют 8 млрд. т., которые могут обеспечить наиболее значительный прирост добычи углеводородов в стране. В перспективе добыча нефти из месторождений шельфа может достичь 150-200 млн. т. в год и держаться на этом уровне в течение 25-30 лет.

Каспийский регион будет переживать мощный рост инвестиционной и производственной активности, в значительной мере влияющий на общую экономическую динамику Казахстана, в связи с ростом добычи углеводородов, строительством магистральных, в том числе экспортных, нефте- и газопроводов, морских портов и портовых сооружений для хранения и перевозки грузов, железнодорожных нефтеналивных и газонаполнительных терминалов, введением новых мощностей в электроэнергетике и телекоммуникационной инфраструктуре.

Развитие добычи углеводородов на Каспии будет способствовать становлению отечественной сырьевой базы для нефтехимической индустрии. Вблизи промышленной зоны Кашаганского месторождения с привлечением крупных инвесторов планируется строительство нефтехимического комплекса по переработке попутного природного газа. Комплекс позволит получать широкую гамму жидких компонентов и первичных нефтехимических продуктов: этана, пропана, бутана, гексана, этилена, пропилена, ацетилена, бензола и др., и на их основе пластические массы-

В ближайшие 15 лет в развитие добычи Казахстанской нефти инвесторы намерены вложить более 80 млрд. долл. США, которые будут затрачены-на создание производственных, инфраструктурных и социальных обеспечивающих работу вводимых предприятий. [8]

2.2 Газ

Важным топливно-энергетическим ресурсом является газ. В мировой энергетике конца XX и начала XXI века прослеживается тенденция непрерывного роста абсолютных масштабов потребления природного газа и увеличения его доли в мировом топливно-энергетическом балансе.

Казахстан по запасам природного газа занимает пятнадцатое место в мире. По оценке специалистов прогнозная добыча природного газа в разрезе основных месторождений к 2015 г. составит 53,7 - 58,6 млрд.м3.

Несмотря на наличие огромных запасов природного газа республика на сегодняшний день не может обеспечить свои внутренние потребности. Главная причина в том, что имеющаяся магистрально газопроводная система не приспособлена для газоснабжения всех областей Казахстана. Это выдвигает проблему модернизации газопроводной системы РК.

Перед республикой стоят две основные проблемы по эффективному использованию природного газа. Это увеличение экспорта газа и стабильное обеспечение газом казахстанских потребителей. Что касается развития экспорта природного газа из-за географической удаленности от основных газовых рынков и отсутствия необходимой газопроводной системы на мировой рынок затруднен. И второе в завоевании позиций. На экспортных рынках газа Казахстану придется конкурировать с Узбекистаном, Туркменией, Азербайджаном и Россией, которые в настоящее время эффективно контролируют доступ к европейским рынкам.

В связи с ростом объема добычи газа возникла необходимость сконцентрировать все управление газовой промышленностью Казахстана; в руках государства. Сейчас ежегодно добывается до 10 млрд. мз газа л перспективе объем добычи достигнет 75 млрд. м з.

По прогнозам специалистов запросы индустрии Казахстана на природный газ к 2010 году могут возрасти до 15-16 млрд. мз.

Поэтому функции национального оператора, оптового покупатели продавца газа были переданы компании «КазТрансГаз» в целях улучшения газоснабжения во всех региона страны и упорядочения импорт» экспортных потоков. [10]

3. Металлургический и машиностроительный комплекс Казахстана

Горнодобывающая и металлургическая промышленность, наряду с нефтегазовой, промышленностью являются базовыми отраслями экономики Казахстана.

В состав горно-металлургического комплекса республики входит более 70 предприятий и организаций. На базе этих предприятий функционируют национальные акционерные компании «Казахстан тусп металдары», курирующая предприятия цветной металлургии и «Алтыналмас», в которую входят предприятия по производству золота и других драгоценных металлов. В системе горно-металлургического комплекса также работает несколько государственных холдинговых компаний («Казахмыс», «Алтай ТМ», «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат», «Аксункар». «Казсталь-холдинг», «Кайсар», «Казметаллургремонт», республиканский концерн «Ертыс», включающий предприятия по добыче бокситов и корпорация «Казхром», объединяющая предприятия, добывающие и производящие хром).

Участие государства в управлении акционерными и холдинговыми компаниями осуществляется посредством его пакета акций. Защиту интересов государства представляет Департамент по горно-металлургическому комплексу.

Горно-металлургический комплекс (ГМК), исходя из экспортных возможностей, большой доли в экономическом потенциале страны, а так же исходя из критериев обеспечения экономической безопасности республики и ресурсосбережения, признан правительством приоритетным на ближайшую перспективу. При этом селективная поддержка оказана только эффективным, экономически самостоятельным предприятиям, главным образом ориентированным на экспорт.

В соответствии с этим активное привлечение отечественных и иностранных инвестиций в освоение и разработку запасов минерального сырья также его дальнейшую переработку имеет огромное значение для Республики. В настоящее время разрабатывается незначительная часть в Казахстане залежей полезных ископаемых, при этом экспорт сырья и производных является одним из основных источников важных поступлений в республику. Освоение и переработка минеральных ресурсов в долгосрочной перспективе останется важным источником экономического роста, учитывая, что республика по запасам минеральных ресурсов входит в первую десятку мира. Извлекаемое сырье из месторождений благородных, цветных и черных металлов, которые будут разрабатываться в течение ближайших 15-20 лет, оценивается экспертами в 227,4 млрд. долл. США.

В горнодобывающей промышленности реализован 15 инвестиционных проектов на сумму 2,3 млрд. долл. Этот список может увеличиться после проведения международных торгов, организованных правительством республики, на которые выставляются более 30 месторождений полезных ископаемых, в том числе золота, меди, свинца, цинка, никеля, вольфрама, молибдена, железа, бокситов, баритов и алмазов. В металлургической промышленности представлено 30 инвестиционных проектов на сумму 4,5 млрд. долл.

Всего в Казахстане добывается 32 вида полезных ископаемых. В 2003 г. общая стоимость добываемой продукции составила 1360,4 млрд. тенге. Большая часть добываемых минеральных ресурсов экспортируется из республики в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Как и в других секторах отечественной экономики, в развитии горнометаллургического комплекса республики наблюдались негативные тенденции, усилившиеся в связи с разрывом экономических связей бывших союзных республик, а также сложностью переходного периода.

Во-первых, сохранялся низкий технический уровень производства, неизменным высокий удельный вес использования энергоемких экологически грязных технологий. Продолжались ухудшаться уровень и структура производственно-технологического парка, росла изношенноность производственных фондов.

Несмотря на то, что Казахстан, располагающий огромной материально-сырьевой базой с промышленными запасами металлов, топливных ресурсов и нерудных полезных ископаемых, является крупным производителем минерального сырья, объем добычи в республике относительно невысок по сравнению с его сырьевым потенциалом. К тому же, имеет огромные резервы повышения стоимости продукции минерально-сырьевого сектора, так как значительная часть добываемых в республике полезных ископаемых используется в виде сырья или в частично переработанной форме. В новой Программе развития металлургии до 2005 г., разработанной Министерством экономики и торговли, увеличение степени промышленной переработки минерального сырья является одним из основных направлений развития отрасли. По оценке организации по промышленному развитию UNIDO экспортный доход республики может увеличиться в пять раз в случае непосредственной переработки руд черных и цветных металлов до стадии завершенного производства в местах добычи.

В результате разрыва экономических связей появилась еще одна проблема- проблема сбыта производимой продукции, обострившаяся к тому же из-за резкого сокращения ее потребления военно-промышленным комплексом. В страны СНГ экспортируется почти вся производимая в республике титановая губка, металлический магний, уран, вольфрамовые, молибденовые и оловянные концентраты. Вывозится и основная часть производимой меди, свинца, цинка и другой продукции цветной металлургии. Доля внутреннего потребления большинства продукции металлургического комплекса Казахстана составляет всего 4-6%.

Следовательно, создание и развитие перерабатывающей промышленности, производство продукции высокой степени готовности является наиважнейшей задачей, от быстрого решения, которого зависит и быстрое создание экономически независимого государства.

Следует отметить, что Казахстан, занимая по количеству запасов не которых полезных ископаемых ведущее место в мире, по их качеству находится в числе последних. Это обуславливает: во-первых, высокие территориальные и энергетические затраты на производство металлургической продукции; во-вторых, сложность поднятия конкурентоспособной продукции ГМК республики на мировом рынке минерального сырья.

Передача предприятий ГМК иностранным и отечественным компаниям имело целью привлечение крупных инвестиций в национальную экономику, причем без каких-либо гарантий со стороны правительства республики. Условия передачи следующие: срок передачи на 5 лет, за исключением Карметкомбината, который передан в управление на 10 лет; погашение долгов предприятий в 3-х месячный срок; выполнение плановых объемов производства; обеспечение выгодного сбыта продукции; реконструкция и модернизация производства; сохранение и улучшение социальной инфраструктуры и численности коллективов предприятий; в некоторых случаях предусматривается техническое перевооружение предприятий. Проблемы развития предприятий ГМК республики можно объединить в три основные группы.

Первая - это увеличение производства продукции и повышение ее качества, которая требует преодоления: низкого технического уровня производства; падения производительности труда и коэффициента использования оборудования; низкого удельного веса обрабатывающего производства; высокой фондоемкости производства, а также энергоресурсоемкости продукции ГМК.

Вторая - развитие и совершенствование производственной инфраструктуры. Что требует: ускоренного развития внутренней производственостью, повышения эффективности управления промышленному ускоренного обновления основных фондов; повышения качества сырья.

В Казахстане к числу важнейших товарных промышленных рынков относится рынок металлов, формируемый предприятиями цветной и черной металлургии. На долю металлургического производства приходится более 20% объема всей промышленной продукции Казахстана, из которых две трети составляет продукция цветной и одну треть - черной металлургии

Цветная металлургия за годы независимости пережила ряд кризисов но начиная с 1999г. осуществлена разработка новых месторождений и происходит освоение новых видов продукции. В корпорации «Казахмыс», которое входит в десятку ведущих медных компаний мира, освоена добыча медной руды на Шатиркольском руднике в Жамбылской области» введен в эксплуатацию завод медной катанки. Налажено производство медных блоков с внутренним охлаждением для рудотермических печей Жезказганского медоплавильного завода. Основными потребителями медной катанки в республике являются «Казэнергокабель» в Павлодаре и цех эмальпровода на Балхашском ГМК.

На крупнейшем предприятии Казахстана по производству железорудных и марганцевых концентратов Жайремском ГОКе Карагандинской области запускается обогатительная фабрика по переработке марганцевых руд и осуществляется строительство собственного металлургического завода, который позволит создать в Жайреме замкнутый производственный цикл по выпуску цинка и свинца. В Акмолинской области возобновлена добыча золотосодержащей руды и начат выпуск золота в ТОО «ГОК Казахалтын».

В Казахстане выпуск продукции черной металлургии в основном осуществляется в АО «Испат-Кармет», где производится весь республиканский объем проката черных металлов и чугуна, свыше 95% труб черных металлов. Начиная с 1999г. происходит рост производства, стали, чугуна и ферросплавов. Ныне продукция АО «Испат-Кармет» [9]

Формирование действенного механизма стимулирования отечественного топливно-энергетического комплекса (ТЭК) наряду с ростом эффективности энергопотребления - важнейший фактор выхода экономики Казахстана на траекторию устойчивого развития. В этом контексте особое значение приобретает создание максимально благоприятных условий для проведения геологоразведочных работ и освоения высокодебитных месторождений углеводородов, находящихся на западе страны и в казахстанском секторе Каспийского моря (КСКМ). Именно этот регион в XXI веке позволит республике обеспечить возрастающие потребности в энергоресурсах и расширить экспорт нефти и газа на мировые рынки.

3.1 Углеводороды

Казахстан занимает 8-е место по мировым разведанным запасам нефти. Его опережают лишь Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Венесуэла и Россия. Доля республики в мировых разведанных запасах составляет порядка 3,3% по нефти и более 1% по газу. Прогнозные ресурсы республики - это от 13 до 17 млрд т нефти, причем большая их часть связана с шельфом КСКМ.

В настоящее время государственным балансом учтено 214 нефтяных, 112 газовых и 57 конденсатных месторождений. Основная их часть сосредоточена на западе Казахстана. Что касается распределения запасов УВС по недропользователям, то здесь бесспорными лидерами являются "Аджип Казахстан Норт Каспиан Оперейтинг Компании" (Аджип ККО) и СП "Тенгизшевройл", которым принадлежит 70% от общих извлекаемых запасов. Эти компании также входят в число 13 крупнейших нефтяных предприятий, разрабатывающих в общей сложности 83 месторождения, или 92% всех запасов. Оставшиеся 8% сосредоточены на 131 объекте, разработкой которых занимается ряд средних и мелких компаний. Обеспеченность разведанными запасами в целом по отрасли составляет порядка 70 лет, тогда как для крупных компаний этот показатель в два раза меньше.

За период с 1996 по 2007 годы общий прирос балансовых запасов (категории А+В+С1) за счет инвестиций недропользователей составил 1445,7 млн т нефти и 44,8 млрд м3 газа. За это время было добыто 484,4 млн т нефти и 168,5 млрд м3 газа. При этом по сравнению с 1996 годом ежегодный объем нефтедобычи возрос почти втрое (более 60 млн т), а газа - в 10 раз (более 30 млрд м3). Кроме того, в республике ежегодно добывают порядка 5-6 млн т конденсата.

В целом по объемам нефтедобычи Казахстан сегодня занимает второе место в СНГ и восемнадцатое в мире - после стран Ближнего Востока, России, Венесуэлы, Китая, Норвегии, Канады, Великобритании, Индонезии, Бразилии и некоторых африканских государств. Следует отметить, что основными потребителями углеводородов являются США, Япония, Китай, Корея, Индия и европейские страны (60% мирового потребления).

Если говорить о прогнозах добычи, то к 2010 году она должна составить 80 млн т нефти и 47 млрд м3 газа, а в 2015-м - достигнуть, соответственно, 130 млн т и 50 млрд м3.

В настоящий момент инвестиции в недропользование УВС составляют 73% от всех инвестиций в минерально-сырьевой комплекс (МСК). При этом порядка 85% всех капиталовложений в сфере УВС осуществлены иностранными компаниями и совместными предприятиями. Суммарный объем инвестиций в недропользование УВС за период1996-2007 годы составил $64,7 млрд, включая $10,4 млрд на проведение геологоразведочных работ (ГРР). По итогам 2007 года объем капиталовложений возрос (по сравнению с 1996-м) почти в 14 раз, достигнув $13010,53 млн, в том числе $1757,3 млн - на проведение ГРР. Согласно прогнозам, этот показатель в 2008 году достигнет $13856,2 млн, в том числе $1871,5 млн будет выделено на проведение ГРР (см. график 1).

Рассматривая распределение инвестиций по недропользователям, можно увидеть, что в 2007 году на долю 15 крупных компаний приходилось 86% от их общего объема - $11137,6 млн из $13010,5 млн. В число лидеров входили: Аджип ККО ($3400,6 млн), ТШО ($1638,5 млн), "СНПС-Актобемунайгаз" ($1095,7 млн), "Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В." ($1068,5 млн), "Мангистаумунайгаз" ($1038,5 млн), ПФ "Узеньмунайгаз" АО "РД "КазМунайГаз" ($714,8 млн), "Каражанбасмунай" ($445,9 млн), ПФ "Эмбамунайгаз" АО "РД КазМунайГаз" ($347,2 млн), "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз" ($303,8 млн), "Тургай-Петролеум" ($270,5 млн), "Бузачи Оперейтинг ЛТД" ($198,3 млн), СП "Жаикмунай" ($167,8 млн), "Казахойл Актобе" ($162,9 млн),"Нефтяная компания КОР" ($144,3 млн), "Каракудук-Мунай"($140,3 млн).

Сегодня недропользование УВС осуществляется на 268 объектах, в том числе: добыча на 78 (29% от общего количества), разведка на 77 (29%), совмещенная разведка и добыча на 113 (42%). На объектах недропользования УВС работы велись 172 компаниями (из них СП - 27, иностранные - 61 и отечественные - 84).

Как уже отмечалось выше, объемы добычи углеводородов ежегодно растут. Так, в 2007 году было добыто более 60 млн т нефти, около 30 млрд м3 газа и 6 млн т конденсата. При этом 12 самых крупных компаний обеспечили 87% нефти и 88% газа. Их список традиционно возглавляет СП "Тенгизшевройл" - 14,5 млн т нефти (24% от объема нефтедобычи по крупным компаниям) и 5,3 млрд м3 газа (25% от всего добытого ими газа), ПФ "Узеньмунайгаз" АО "РД "КМГ" - 6,7 млн т (11%) и 0,3 млрд м3 (1%), "Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В." - 5,7 млн т (9%) и 14,2 млрд м3 (47%), АО "Мангистаумунайгаз" - 5,7 млн т (9%) и 0,5 млрд м3 (2%), ОАО "СНПС-Актобемунайгаз" - 5,6 млн т (9%) и 2,9 млрд м3 (10%) и другие (табл.1).

3.2 Уголь

По запасам этого энергоносителя Казахстан входит в первую десятку стран, уступая лишь США, России, Китаю, Австралии, Индии, ЮАР и Украине. Доля республики в мировых разведанных запасах угля составляет около 3%. При этом более 60% прогнозных ресурсов страны размещены в Костанайской области.

Государственным балансом учитываются запасы по 49 месторождениям, включающим 197 участков, определяемых как самостоятельные объекты, в том числе 142 для подземной разработки и 55 - для разрезов. Большая часть месторождений сосредоточена в Центральном (Карагандинский, Экибастузский угольные бассейны и месторождение Шубарколь) и Северном Казахстане (Тургайский угольный бассейн). Активные запасы составляют 45%, неактивные - 55%.

Лидером по запасам остается "Богатырь Аксес Комир" - более 3 млрд т, или третья часть всех эксплуатируемых запасов. За ним идут "Шубарколь Комир", УД АО "АрселорМиталл Темиртау" (бывший АО "Испат Кармет"), "ЕЭК" и "Майкубен-Вест". Запасы каждого из этих недропользователй - свыше 1 млрд т. В целом, восемь крупнейших компаний эксплуатируют 97% запасов угля на 19 объектах. На долю средних и мелких предприятий приходится лишь 3% запасов, сосредоточенных на 34 объектах. Обеспеченность разведанными запасами в целом по отрасли превышает 100 лет, а по крупным компаниям в среднем оценивается в 70 лет.

За период с 1996 по 2007 годы общий прирост балансовых запасов (категории А+В+С1+С2) угля за счет инвестиций недропользователей составил 211,6 млн т, причем 803,8 млн т было погашено за это же время. В 1996 году получен прирост по месторождению Каражира (Восточно-Казахстанская область), в 2001-м - по Экибастузскому бассейну (Павлодарская область), а в 2004-м - по месторождению Караунгур (Восточно-Казахстанская область) и нескольким шахтам Карагандинского бассейна.

Недропользование угля в республике осуществляют 34 компании (30 отечественных, 3 иностранные, и одно СП) на 38 объектах. При этом на 32 ведется добыча, а на 6 - разведка, совмещенная с добычей.

Общая сумма инвестиций в недропользование угля в течение 1996-2007 годов достигла $4069 млн. При этом по итогам 2007 года ежегодный объем капиталовложений вырос в 15 раз и составил $572,9 млн. На проведение ГРР в прошлом году было выделено $0,6 млн, или менее 1% от общего объема инвестиций. Согласно прогнозам, в недропользование угля в 2008 году будет вложено $610,1 млн, в том числе $0,6 млн в ГРР (график 2).

Практически весь объем капиталовложений в 2007 году пришелся на 10 крупнейших компаний, включая УД АО "АрселорМиттал Темиртау" - $242 млн (42% от всех инвестиций), "Богатырь Аксес Комир" - $133,8 млн. (23%), "Евроазиатская энергетическая корпорация" - $64 млн (11%), "Шубарколь комир" - $34,6 млн (6%) и др. (табл. 2). Прочие компании обеспечили лишь $24,4 млн, или 4% от общего объема.

По сравнению с 1996 годом уровень добычи угля возрос в 1,4 раза и по итогам 2007 году составил 93,9 млн т. При этом на долю 13 компаний пришлось 99% ежегодного объема угледобычи. Среди них "Богатырь Аксес Комир" - 38,4 млн т (41%), "Евроазиатская энергетическая корпорация" - 18,4 млн т (20%), УД АО "Арселор Миттал Темиртау" - 12,2 млн т (13%) и другие.

3.3 Уран

На долю Казахстана приходится около 27% мировых запасов урана - общие ресурсы нашей страны оцениваются в 1,6 млн т. Из них суммарные балансовые запасы составляют свыше 50%, разведанные запасы (по категориям А+В+С1) - около 30%.

Государственным балансом учтены запасы урана по 57 объектам, из которых в недропользовании находятся 17, где сконцентрировано 74% всего урана республики. Оставшиеся 40 месторождений являются резервными.

Наибольшими запасами (45% от общих балансовых запасов) располагают три уранодобывающие компании: ТОО СП "Инкай", ТОО "Горнорудная компания" (НАК "Казатомпром"), СП "КАТКО". Обеспеченность крупных компаний разведанными запасами в среднем составляет порядка 43 лет, а в целом по отрасли - 53 года. В период с 1996 по 2007 годы общий прирост запасов урана категорий А+В+С1+С2 за счет инвестиций недропользователей составил 53,2 тыс. т. При этом ежегодный объем добычи урана возрос в 160 раз. В последние годы наметилась тенденция по опережению прироста разведанных запасов к их погашению. Так в 2007 году объем добычи урана был в 1,8 раза ниже прироста.

Сегодня в недропользование казахстанских месторождений урана инвестируют компании из 6 стран мира. Общая сумма капиталовложений в 1996-2007 годы составила $1652,5 млн. По итогам 2007 года объем инвестиций достиг $691,3 млн, что в 32 раза больше, чем в 1996 году. На проведение ГРР в 2007 году было направленно $33,9 млн, что составляет 5% от общего объема инвестиций в недропользование урана. В 2008 году отрасль должна привлечь $736,2 млн, в том числе $36,1 млн - на проведение ГРР. Распределение инвестиционных вложений по крупнейшим компаниям выглядело следующим образом: "Горнорудная компания" - $180,3 млн (26% от общего объема), СП "Инкай" - $96,3 млн (14%), СП "КАТКО" - $93 млн (13%), СП "Бетпак дала" - $77,5 млн (11%), "Кызылкум" - $53,6 млн (8%), КРК СП "Заречное" - $44,8 млн (6%), "Аппак" - $36,4 млн (5%).

...