Международное разделение труда в алмазно-бриллиантовом комплексе

В ювелирной отрасли корпоративная специализация во многом определяется ювелирным сырьем, которое используется в производстве. В результате возникают следующие товарные сегменты: золотые изделия с бриллиантами, серебряные изделия с бриллиантами, платиновые изделия с бриллиантами, стальные/титановые изделия с бриллиантами.

Международная кооперация в АБК проявляется в разных формах. Одна из них - это осуществление совместных программ, реализуется или в подрядном кооперировании, или совместном производстве. Для АБК, особенно для гранильной и ювелирной отраслей, наиболее характерно подрядное кооперирование. При этом оно носит как внутриотраслевой, так и внутрикорпоративный характер. Реализуется в виде так называемых давальческих схем. В гранильной отрасли предприятие, производящее бриллианты, передает нерентабельное для обработки алмазное сырье другим компаниям, условия ведения бизнеса которых позволяют осуществлять этот процесс эффективно, произведенные бриллианты при этом возвращаются к первоначальному владельцу сырья. Поскольку уровень рентабельности деятельности компании часто определяется особенностями территории, на которой она расположена, алмазное сырье передается гранильным компаниям, расположенным на других территориях (Россия - Украина; Израиль - Россия, Украина, Армения, Индия, Китай, Таиланд, Ботсвана, ЮАР и т.д.). Если речь идет о внутрикорпоративной кооперации, то подрядное кооперирование может возникать при перераспределении сырья между предприятиями, входящими в одну группу компаний, с целью более эффективного его использования. Кооперирование является эффективным и в случае, когда одна гранильная компания получает доступ к определенному вида сырья другой компании в обмен на общий сбыт или дилерские услуги по сырью и готовой продукции.

Вторая форма - это договорная специализация. Она основана на разграничении производственных программ фирм-участниц таких соглашений. В определенной мере договорная специализация в АБК возникает благодаря деятельности De Beers по реализации программы «Поставщик выбора». Все компании, попавшие в список сайтхолдеров алмазного монополиста, получают от него необходимое по ассортименту и качеству алмазное сырье, что позволяет им закрепить и развивать свою специализацию.

Третья форма - создание совместных производственных предприятий (СП). Это интегрированная кооперация, когда под единой организационной формой объединяется капитал нескольких участников для достижения отдельных, совместно согласованных целей. Данная форма международной кооперации в АБК носит в основном внутриотраслевой характер.

В алмазной отрасли она возникает по разным причинам. Во-первых, для страхования рисков геологоразведочных работ. Во-вторых, СП используются национальными правительствами для привлечения в страну иностранного капитала и затем более равномерного распределения прибыли между иностранными и национальными алмазодобывающими предприятиями. СП могут возникать и как консенсус между политическими и экономическими интересами.

Для компаний гранильной отрасли создание СП является наиболее эффективным способом выхода на новый региональный рынок. Причины выбора нового рынка могут быть разнообразными. Это и доступ к источникам сырья, что можно наблюдать ЮАР, России, Канаде. Это доступ к дешевой рабочей силе (Китай, Индия, страны ЮВА и т.д.), так как гранильная отрасль отличается своей трудоемкостью. Для государств, в которые мигрирует производство бриллиантов, СП - это один из инструментов развития национальной промышленности. Третья из наиболее значимых причин создания СП - доступ к емкому потребительскому рынку (США, Япония).

Таким образом, подводя итог анализу форм международной специализации и кооперации в АБК, можно выделить несколько типов их реализации, которые отражают единичное МРТ в АБК: добыча алмазов и алмазное дилерство; добыча алмазов и производство бриллиантов; алмазное дилерство и производство бриллиантов; производство бриллиантов; добыча алмазов, производство бриллиантов, производство ювелирных изделий с бриллиантами; алмазное дилерство, производство бриллиантов и ювелирных изделий с бриллиантами; производство бриллиантов и ювелирных изделий с бриллиантами.

6. Место страны в международном разделении труда в АБК можно определить с помощью системы показателей. Для решения этой задачи была использована система показателей, состоящая из трех групп. Первая группа - это макроэкономические показатели, отражающие степень вовлеченности страны в МРТ. Вторая группа - это показатели, отражающие положение отраслей АБК в национальной экономике и мировом АБК. Третья группа - это показатели, отражающие место страны в АБК и степень ее вовлеченности в МРТ. Наибольшую продуктивность в работе с материалами по АБК показало использование третьей группы показателей, в частности индекс RCA (индекс фактических сравнительных преимуществ):

RCA ij = (Xij - Mij)/[Tkj (Tiw/Tkw)]

X - экспорт, M - импорт, i - продукт (в нашем случае алмаз/бриллиант), j - страна, k - вся продукция, w - мир, T = (X+M)⁴/2

Ранжирование стран по RCA показало наличие его корреляции с функцией, которую выполняет государство в мировой алмазной и гранильной отраслях, определив таким образом его место в МРТ. Это обстоятельство позволило использовать рассматриваемый индекс для создания типологии стран по их месту в МРТ АБК. Рассмотрим ее более подробно (табл. 4).

Первый тип - это алмазодобывающие страны, характеризуются значительными объемами производства природных алмазов. Они существенно отличаются друг от друга по уровню социально-экономического развития и, как следствие, отраслевой структуре национальной экономики. Наименее развитые государства, как правило, специализируются только на добыче алмазов и их экспорте, в то время как более развитые создают на основе собственной алмазодобычи гранильную отрасль. Исключением можно считать только Австралию, которая, обладая высоким уровнем социально-экономического развития, не обрабатывает добываемые алмазы, что связано с невысоким их качеством и, соответственно, трудоемкостью огранки, что в условиях развитой экономики нерентабельно. Таким образом, в пределах рассматриваемого типа стран формируются следующие подтипы:

- алмазодобывающие страны, ориентированные на внешний рынок. По разным причинам они пока не обладают развитой гранильной отраслью, в связи с чем все добытые алмазы идут на экспорт, т.е. данные государства вовлечены в деятельность только алмазной отрасли. Поэтому RCA их алмазной отрасли всегда значительно положителен;

- алмазодобывающие страны, ориентированные на внешний рынок, имеющие собственное производство бриллиантов, ориентированное на внешний рынок. Это государства с классическим несоответствием товарной структуры добываемых алмазов товарной структуре производимых бриллиантов и потребительским свойствам внутреннего рынка. В связи с этим деятельность их алмазной и гранильной отраслей направлена на внешний рынок, что формирует положительные величины RCA.

Второй тип - это страны-производители бриллиантов, участвуют в функционировании как алмазной отрасли в качестве импортеров алмазного сырья и поэтому обладают отрицательными значениями RCA, так и в гранильной отрасли в качестве основных экспортеров произведенных бриллиантов, определяя тем самым положительные значения RCA. Разное сочетание RCA алмазной и гранильной отраслей, возникающее у государств данного типа, свидетельствует о необходимости выделения нескольких подтипов стран:

- страны-производители бриллиантов, не имеющие собственной сырьевой базы, ориентированные на внутренний рынок. Отсутствие развитой алмазодобывающей отрасли заставляет их активно участвовать в импорте алмазов, что приводит к отрицательным значениям RCA. В свою очередь, большие объемы производства бриллиантов частично оказываются востребованными развитым внутренним туристическим рынком (Таиланд) и быстро растущим емким внутренним рынком (Китая). Эти обстоятельства снижают экспортные возможности гранильной отрасли данного подтипа государств, что приводит хотя и к положительным, но все же незначительным величинам RCA;

- страны-производители бриллиантов, не имеющие собственной сырьевой базы, ориентированные на внешний рынок. Эта группа государств лидирует по производству бриллиантов и остро нуждается в алмазном сырье. Поэтому, не имея собственной развитой алмазодобычи, они выделяются существенными объемами импорта алмазов, что определяет самые значительные отрицательные величины RCA алмазной отрасли. В свою очередь, лидерство в гранильной отрасли в сочетании с низкими потребительскими свойствами внутренних рынков заставляет ориентироваться на внешний рынок, что определяет самые высокие положительные значения RCA гранильной отрасли.

Третий тип - это страны-посредники в торговых операциях с алмазами и бриллиантами, характеризуются, как уже ранее отмечалось, близкими величинами импорта и экспорта товара, что делает значения RCA близким «0». При этом могут возникать несколько видов соотношений внешнеэкономических операций с алмазами и бриллиантами в пределах одного государства, что приводит к необходимости выделения двух подтипов стран:

- «чистые посредники» отличаются традиционным незначительным преобладанием экспорта над импортом, что определяет положительные значения RCA;

- страны-посредники с развитым внутренним рынком отличаются традиционным преобладанием импорта над экспортом, что определяет отрицательные значения RCA.

Четвертый тип - страны с развитыми потребительскими рынками. Выделяясь на общем фоне сформированными традициями потребления ювелирных изделий с бриллиантами и хорошо развитой ювелирной отраслью, данная категория стран обладает отрицательными значениями RCA и алмазной, и гранильной отраслей. Но поскольку потребительские свойства рассматриваемых внутренних рынков реализуются не только через продукцию АБК, но и через другие товары, для государства в целом характерен существенный внешнеторговый оборот, что нивелирует индекс RCA, делая его стремящимся к нулю.

Необходимо отметить, что в силу ограниченности статистической базы данных по экспортно-импортным операциям гранильной отрасли, в данной типологии не нашлось место такому весомому игроку в мировом АБК, как Италия, которая наряду с развитым потребительским рынком, характеризуется еще и высоким экспортным потенциалом ювелирной отрасли. Однако предлагаемая типология стран, по объективным причинам, отражает участие стран в МРТ только алмазной и гранильной отраслей, не акцентируя внимание на ювелирной отрасли.

Данная типология стран не является статичной. Она отражает ситуацию в АБК на начало XXI в. Количественные показатели, которые легли в ее основу, меняются в зависимости от приоритетности влияния факторов.

Таблица 4

Типология стран по их месту в МРТ АБК (на основе индекса RCA)

До середины XX в. вовлеченность национальных экономик в функционирование изучаемого комплекса была невысока. Она ограничивалась, с одной стороны, алмазодобычей, которая в тот период времени концентрировалась в африканском и латиноамериканском регионах, с другой стороны - традициями производства бриллиантов в Нидерландах и Бельгии и высокими потребительскими свойствами рынков стран Европы и США. Впоследствии влияние природно-ресурсного фактора привело к появлению на мировом рынке алмазов России, Австралии, Канады. Влияние политических факторов вывело на мировой алмазно-бриллиантовый рынок такого «игрока», как Израиль. Влияние экономических факторов расширило производственные функции Китая, Индии, стран Юго-Восточной Азии, сделав их основными производителями в рамках АБК. Развились потребительские функции внутренних рынков Японии и стран Персидского залива, которые превратили их в значимые рынки сбыта конечной продукции комплекса. Сформировались посреднические функции у Гонконга и ОАЭ. Очевидно, что речь идет о приоритетности воздействия факторов на национальные АБК, так как выбор размещения объекта не может определяться влиянием только одного фактора.

7. МРТ в АБК развивается как в русле общемировых тенденций, так и имеет ряд специфических черт. В процессе работы стали очевидны тенденции, которым подчиняется АБК в своем развитии. Условно их можно объединить в две группы. Во-первых, это широкомасштабные сдвиги в размещении отраслей АБК, которые характерны и для других отраслей мировой экономики, так как отражают глобальные процессы, происходящие в ней:

- диверсификация отраслевой и территориальной структур АБК под влиянием НТР;

«срастание» межрайонного и международного разделения труда;

- ориентация АБК экономически развитых стран на производство самой наукоемкой и поэтому дорогостоящей продукции в рамках комплекса (идеальная огранка крупных бриллиантов, ювелирные изделия класса «премиум», оценка и сертификация алмазов и бриллиантов);

- ориентация АБК развивающихся стран на использование собственных природных ресурсов или дешевой рабочей силы, что определяет их специализацию на производстве самой материалоемкой и трудоемкой продукции;

- усиление роли развивающихся стран в мировом АБК за счет переноса в них производственных функций гранильной отрасли и посреднической функции всех отраслей АБК;

- увеличение территориальной концентрации предприятий гранильной и ювелирной отраслей, усиливающей международную специализацию стран;

- углубление международной специализации и кооперации компаний за счет их транснациональной деятельности;

- расширение МРТ за счет увеличения уровня социально-экономического развития во многих государствах, вовлеченных в деятельность АБК;

- изменение качества воздействия природно-ресурсного фактора на развитие государства.

Во-вторых, наряду с общемировыми тенденциями в МРТ изучаемого комплекса можно выделить ряд специфичных черт:

- усиливается роль природно-ресурсного фактора в формировании обрабатывающих отраслей АБК: алмазодобывающие страны, вне зависимости от уровня социально-экономического развития, стремятся к формированию на своей территории всех отраслей АБК, что никогда ранее в истории развития комплекса не наблюдалось и в целом противоречит тенденции углубления международной специализации, характерной для национальных экономик;

- усиливаются позиции развивающихся стран в АБК не только за счет НИС, но и за счет других типов развивающихся стран;

- в отличие от других отраслей мирового хозяйства, в гранильной отрасли происходит увеличение доли самого дешевого товарного сегмента (индийская огранка), не требующего высокой квалификации рабочей силы и технологических нововведений;

- информационные технологии (интернет-торговля) формируют как позитивные, так и негативные явления в гранильной и ювелирной отраслях;

- в гранильном бизнесе происходит переход от традиционно малых форм его ведения (семейный капитал) к более крупным;

- МРТ в алмазной отрасли расширяется за счет постепенного перехода изначально монополистического рынка в олигополистический;

- в развитии МРТ АБК большую роль играют факторы не только экономического характера, но и политического;

- экополитика алмазодобывающих компаний реализуется не только на территории развитых стран, но и в большей мере на территории развивающихся стран.

8. Перспективы изменения МРТ в АБК определяются конъюнктурой мирового рынка алмазов, бриллиантов, ювелирных изделий с бриллиантами и в целом предметов роскоши.

Алмазная отрасль. Традиционное превышение спроса на алмазы над их предложением на мировом рынке приводит к развитию нескольких тенденций. Во-первых, к активной геологоразведочной деятельности. Во-вторых, переходу всех значительных, давно эксплуатируемых алмазных рудников на подземную добычу. В-третьих, к вовлечению в производство ранее нерентабельных месторождений. В совокупности эти обстоятельства определяют постоянный рост себестоимости добычи алмазов и, как следствие, повышение цен на них. Страны, в которых добыча алмазов развивается поступательно и имеет широкомасштабные перспективы за счет открытия и эксплуатации новых месторождений алмазов, - Россия и Ангола. Поэтому именно их доля в мировой алмазодобыче будет увеличиваться. При этом практически вся добыча в России и около 30% добычи в Анголе осуществляется одной компанией - АЛРОСА, что свидетельствует об укреплении ее позиции в качестве одного из лидеров мирового алмазного рынка. Это, в свою очередь, при активном участии государства, может привести к превращению России в один из мировых торговых алмазных центров. Соответственно уменьшение доли традиционных производителей алмазов будет происходить за счет Намибии, ЮАР, Ботсваны, Австралии и компаний, работающих на их территориях, в первую очередь De Beers и Rio-Tinto, что ослабит позиции Великобритании и Бельгии в качестве мировых алмазных торговых центров.

Гранильная отрасль. Наблюдаемая сегодня миграция производства из традиционных центров огранки (развитые страны) в новые (развивающиеся страны) с невысокой стоимостью труда приведет к увеличению доли Индии, Китая, стран ЮВА в мировом производстве бриллиантов, усиливая, таким образом, территориальный разрыв между местом производства бриллиантов и местом их потребления. В свою очередь, возникающее доминирование так называемого «индийского товара» и постоянно увеличение его доли способно девальвировать ценность алмаза/бриллианта, сделав его общедоступным. В результате бриллиант может превратиться в рядовой ювелирный товар, не обладающий тезаврационными свойствами.

Ювелирная отрасль. В такой ситуации ювелирным изделиям с бриллиантами выдержать конкуренцию с другими предметами роскоши, имеющими реальные практические функции (автомобили, одежда, бытовая техника, путешествия и т.д.) будет крайне сложно, что может привести к обвалу цен на ювелирные изделия с бриллиантами и, соответственно, снижению прибыли как у ювелиров, так и у огранщиков. Именно поэтому алмазные и гранильные компании будут уделять более значительное внимание маркетинговым стратегиям, направленным на продвижение конечного товара, особенно процессу брэндирования, способствующему укреплению цен. В связи с этим по-прежнему наиболее важными потребителями продукции будут оставаться рынки стран с развитыми потребительскими свойствами - США, Япония, ЕС. Постепенно к ним будут подключаться страны, обладающие высокими темпами социально-экономического развития в сочетании с существенной потенциальной емкостью внутреннего рынка - Китай, Индия, Россия. Более того, получит дальнейшее развитие туристическое потребление ювелирных изделий с бриллиантами, ранее не характерное для АБК - ОАЭ, Таиланд, Индия, территория Тайвань и т.д.

В перспективном сценарии развития мирового АБК необходимо учитывать следствие, которое может возникнуть в результате современной меркантилистской политики африканских алмазодобывающих стран (ЮАР, Ботсвана, Намибия, Ангола), направленной на создание национальных гранильной и ювелирной отраслей на базе собственной алмазодобычи. Если этим проектам суждено осуществиться в полной мере, развитие гранильной отрасли сместится в сторону африканского континента, что изменит в принципе региональную структуру гранильной отрасли. Однако есть ряд аспектов, которые не позволяют сделать вывод о неизбежности развития такого сценария. В первую очередь, это высокая себестоимость производства бриллиантов в данных странах при невысоком качестве труда. Это обстоятельство не дает им конкурентных преимуществ ни по сравнению со странами с дешевой рабочей силой - Китаем, Индией, странами ЮВА (78% современного мирового производства бриллиантов), ни по сравнению со странами с дорогой, но профессиональной рабочей силой - Бельгия, Россия, Израиль (22% современного мирового производства). Единственное, что можно прогнозировать с определенной уверенностью в связи с рассматриваемой ситуацией, - смещение торговых функций в алмазной отрасли из традиционных старых центров в новые - в данном случае это африканские страны.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ИЗЛОЖЕНЫ В СЛЕДУЮЩИХ РАБОТАХ АВТОРА

Монографии и учебные пособия

1. Региональные особенности мировой экономики. - Смоленск: Маджента, 2003. - 152 с.

2. Международные ювелирные выставки - 2004. - Смоленск: Маджента, 2005. - 160 с.; цв. илл. 4,5 п.л.

3. Международное разделение труда в алмазно-бриллиантовом комплексе. - Смоленск: Универсум, 2008. - 350 с.

Статьи

4. Тенденции развития региональных алмазно-бриллиантовых рынков мира // РДМК - 2003: Документы и материалы. Шестая Международная деловая конференция «Российский рынок драгоценных металлов и драгоценных камней: состояние и перспективы». - М.: АСМИ (Академия средств массовой информации), РДМК, 2003. - С.115-125.

5. Аукционы как механизм торговли бриллиантами на мировом рынке // Маркетинг в России и за рубежом. - 2004. - № 5. - С. 88-96.

6. Место выставочного движения в продвижении бриллиантов на мировом рынке // Русский ювелир. - 2004.- №6. - С. 15-22.

7. Состояние и тенденции развития алмазно-бриллиантового комплекса мира // Драгоценные металлы. Драгоценные камни. - 2004. - №8. - С. 102-113.

8. Состояние мирового алмазно-бриллиантового комплекса // РДМК - 2004: Документы и материалы. Седьмая Международная конференция «Российский рынок драгоценных металлов и драгоценных камней: состояние и перспективы. - М.: АСМИ (Академия средств массовой информации), РДМК, 2004. - С.168-175.

9. Алмазно-бриллиантовый комплекс мира // География в школе. - 2004. - № 7. - С. 22-29.

10. Алмазно-бриллиантовый комплекс России // Региональные исследования. - 2004. - № 2. - С. 3-16.

11. Международные ювелирные выставки как механизм продвижения бриллиантов и ювелирных изделий с бриллиантами на мировом рынке // Драгоценные металлы. Драгоценные камни. - 2004. - №10. - С. 84-96.

12. Региональные особенности деятельности международных ювелирных выставок по продвижению бриллиантов и ювелирных изделий с бриллиантами на мировом рынке // Русский ювелир. - 2004. - №7. - С. 33 - 35

13. Вопросы типологии стран мира по их месту в алмазно-бриллиантовом комплексе // Развитие социально-экономического потенциала региона: проблемы и решения: сборник научных статей по экономическим и методологическим проблемам развития: мир, страна, регион. - Смоленск: Маджента, 2005. - С. 316-323.

14. Региональные особенности продвижения бриллиантов через ведущие аукционы мира // Развитие социально-экономического потенциала региона: проблемы и решения: сборник научных статей по экономическим и методологическим проблемам развития: мир, страна, регион. - Смоленск: Маджента, 2005. - С. 323-329.

15. Региональные особенности развития алмазно-бриллиантового комплекса мира // Вестник геммологи. - 2005. - №1(12). - С. 29-34.

16. Россия в мировой алмазной торговле // Ювелирное обозрение. - 2005. - №3. - С. 28-30.

17. Место России в международном ювелирном выставочном движении // Алмазы и золото России: Diamonds & Gold of Russia. - 2005. - №5 - С. 64-73.

18. «Алмазный трубопровод» - состояние и развитие (алмазодобыча) // Алмазы и золото России: Diamonds & Gold of Russia. - 2005. - №6 - С. 48-57.

19. Гранильная отрасль мира // Алмазы и золото России: Gold of Russia, December 2005/ January 2006. - С. 44-49.

20. Ювелирный рынок мира // Алмазы и золото России: Diamonds & Gold of Russia, December 2005/ January 2006. - С. 55-60.

21. Традиционные региональные АБК // Драгоценные металлы. Драгоценные камни. - 2005. - №7. - С. 36-53.

22. Растущие региональные АБК // Драгоценные металлы. Драгоценные камни. - 2005. - №8. - С. 48-59.

23. Место цветных бриллиантов в мировой аукционной торговле // Русский ювелир. - 2005. - №5. - С. 51-54.

24. Бесцветные бриллианты в мировой аукционной торговле // Русский ювелир. - 2005. - № 6. - С. 67-72.

25. Международные ювелирные выставки как источник маркетинговой информации // Маркетинг и маркетинговые исследования. - 2005. - №5. - С. 43-52.

26. «Алмазный трубопровод» как метод анализа алмазно-бриллиантового рынка // Маркетинг в России и за рубежом. - 2005. - № 4. - С. 3-15.

27. Территориальная организация мировой алмазной отрасли // География и природные ресурсы. - 2007. - №1. - С. 27-34.

28. Классификационные особенности стран мирового алмазно-бриллиантового комплекса // Известия РГО. - 2006. - т. 138. - Вып. 4. - С. 72 - 80.

29. Развитые страны в мировом АБК // Региональные исследования. - 2006. - № 1. - С.37-49.

30. Развивающиеся страны в мировом АБК // Региональные исследования. - 2006. - № 2. - С. 26-36.

31. Глобализация мировой экономики как фактор развития алмазно-бриллиантового комплекса // Драгоценные металлы. Драгоценные камни. - 2005. - №11. - С.101 - 116.

32. Сегментация мирового рынка бриллиантов: проблемы и реалии // Практический маркетинг. - 2006. - №1 (107). - С. 2-11.

33. Интегрированный подход к отраслевому анализу в мировом хозяйстве (на примере алмазно-бриллиантового комплекса) // Территориальная дифференциация и регионализация в современном мире: сборник научных статей. - Смоленск: Универсум, 2006. - С. 182-192.

34. Гранильные компании на свободном рынке алмазного сырья // Алмазы и золото России: Diamonds & Gold of Russia, - 2006. - №11 апрель. - С. 22-31.

35. Алмазы для русской огранки // Металлы Евразии. - 2006. - №3 - С. 54-56.

36. Транснациональные компании на мировом алмазно-бриллиантовом рынке // Ювелирное обозрение. - 2006. - №3. - С. 8-11; №4 - С. 12-13.

37. Ценовая политика на мировом алмазно-бриллиантовом рынке // Ювелирное обозрение. - 2006. - №4. - С. 16-18.

38. Уязвимые места алмазно-бриллиантового комплекса // Ювелирное обозрение. - 2006. - №11. - С. 10-13.

39. Изучение транснациональной деятельности компаний, как элемент отраслевого анализа (на примере алмазно-бриллиантового комплекса) // Менеджмент в России и за рубежом. - 2006. - № 6. - С. 39-47.

40. Внешняя торговля алмазами России 2003-2006 г.г. // Алмазы и золото России 2007, №20 - С. 35-43.

41. Алмазный трубопровод России // Маркетинг в России и за рубежом. - 2007. - № 3. - С.122-131.

42. Типологический подход в исследовании мирового алмазно-бриллиантового рынка // Практический маркетинг. - 2007. - №1. - С. 2-9.

43. Динамика цен на мировом рынке бриллиантов // Алмазы и золото России. - 2007. - № 19. - April/may. - С. 32-39.

44. Динамика цен на мировом рынке бриллиантов в XXI веке // Драгоценные металлы. Драгоценные камни. - 2007. - №5. - С. 89-93.

45. Международное разделение труда в алмазно-бриллиантовом комплексе: специализация и кооперирование // Региональные исследования. - 2007. - №2 (12). - С. 52-60.

46. Динамика цен на бриллианты: зимние тенденции // Ювелирное обозрение. - 2007. - №4. - С. 80.

47. Динамика цен на бриллианты: весенние тенденции // Ювелирное обозрение. - 2007. - № 5. - С. 82.

48. Динамика цен на бриллианты: летние тенденции // Ювелирное обозрение. - 2007. - № 6. - С. 81.

49. Динамика цен на бриллианты: осенние тенденции // Ювелирное обозрение. - 2007. - № 7. - С. 80.

50. Гранильная отрасль России // Региональные исследования. - 2008. - № 1. - С.41-47.

51. Международное разделение труда в алмазно-бриллиантовом комплексе // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5. Геогр. - 2008. - № 5 (в печати).

52. Diamond World Regional Markets Trends // Драгоценные металлы. Драгоценные камни. 2003 г., №11. - М.: Международная академия информатизации, 2003. - C. 98-109.

53. Russia: Diamonds Trade // Russian Diamonds & Jewellery 2005, January - March, P. 8-9.

54. Free Market Diamond Supply and Demand // Eurasian Metals. -2006, №1 - P.50-53.

55. Картина алмазного мира // Вестник АЛРОСА - 2004, №10 (99) (http:www.alrosa.ru/press/vestnik).

56. Алмазно-бриллиантовый комплекс. Проблемы развития // РосЮвелирЭксперт (http:www.rjexpert/rjexpert/analytics/diamond.html - 01.12.2006).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Размещено на Allbest.ru