Особенности развития российского экспорта зерна в современных условиях

Размещено на http://www.allbest.ru/

Особенности развития российского экспорта зерна в современных условиях

1.История и современное состояние экспорта

В первые три года рыночных преобразований (1991-1993) Россия практически не вывозила зерно и возобновила экспорт лишь с 1994 года. Однако объемы поставок в 90-е годы были небольшими. В период 1998-1999 гг. в результате двух подряд неурожаев Россия являлась получателем продовольственной помощи, поставки которой сопровождались обязательством России не вывозить зерно за пределы территории страны.

Действительно крупные поставки российского зерна на мировой рынок начались после 2000 г. в связи с ростом внутреннего производства зерновой продукции. В 2001/2002 сельскохозяйственном году впервые за 70 лет Россия поставила на экспорт существенные объемы зерна - 7,1 млн т. В тот сезон Россия вошла в десятку мировых стран по экспорту пшеницы и пятерку - по ячменю.

В последующие годы, несмотря на значительные колебания объемов поставок, Россия являлась уже постоянным экспортером зерновых, ежегодно поставляя на внешний рынок порядка 20 млн т.

В 2010 г. аномально высокая жара и пожары, распространившиеся по всей стране, погубили значительную часть посевов. В начале августа 2010 г. был введен временный запрет вывоза некоторых видов сельскохозяйственных товаров с территории Российской Федерации для того, чтобы предотвратить рост цен на внутреннем рынке и избежать дефицита. Под запрет подпали, в частности, пшеница, ячмень, рожь и кукуруза, а также мука пшеничная и пшенично-ржаная.

Изначально эмбарго действовало до 31 декабря 2010 г., однако потом его продлили до 30 июня 2011 г., исключив из списка только муку. Соответствующее постановление правительства было подписано 20 октября 2010 г.

Отменить запрет на экспорт муки призывали российские мукомолы, чтобы не потерять с трудом завоеванные зарубежные рынки (Россия поставляет муку в Монголию, Афганистан, Корею, Израиль, Туркмению, Таджикистан, Молдавию, Таиланд и другие страны). Вместе с тем необходимо отметить, что объемы экспорта этого продукта пока невелики - по итогам года, предшествовавшего запрету, РФ вывезла 387 тыс. т муки.

После отмены эмбарго российский экспорт зерна вновь увеличился - в 2011/12 сельскохозяйственном году он составил 26,1 млн т. Таким образом, Россия вышла на третье место в мире по экспорту зерна после США и Аргентины. Стоимостной объем поставок по данной статье в 2013 г. достиг 4,4 млрд долл., что составило около 40 % всей стоимости российского экспорта агро-продовольственной продукции Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации. Годовой сборник. Федеральная таможенная служба. Москва, 2013 г..

6 июня 2013 г. Чикагская товарная биржа ввела фьючерс на причерноморскую пшеницу (fobBlackSea). Контракт заключается в долларах США, а его размер составил от 136 т (около 5 тыс. бушелей). Доставка осуществляется из портов России (Новороссийск, Туапсе, Тамань), Украины (Ильичевск, Одесса, Южный, Севастополь, Николаев) и Румынии (Констанца). Поскольку две трети причерноморской пшеницы обеспечивает российский экспорт, это фактически означает мировое признание России как одного из крупнейших поставщиков зерна, в частности пшеницы Никитина Е. Биржа показала цену. // Ведомости. 08.06.2013..

Экспортная инфраструктура. К объектам зерновой инфраструктуры относятся: элеваторные мощности, транспортная инфраструктура, портовые мощности по перевалке.

Элеваторные мощности. Общий объем мощностей по хранению зерна в России составляет 118 млн т. По целевому назначению мощности по хранению зерна подразделяются на:

- емкости по хранению зерна у сельхозтоваропроизводителей;

- емкости по хранению зерна на зерноперерабатывающих предприятиях;

- линейные элеваторы, формирующие коммерческий оборот зерна;

- портовые элеваторы.

На линейные и портовые элеваторы приходится около 32 млн. тонн из общего объема элеваторных мощностей.

Для решения задачи развития потенциала российского зернового экспорта необходимо преодолеть дефицит элеваторных мощностей, участвующих в коммерческом обороте зерна, который может достичь 30 млн т при условии увеличения объема производства зерна в России до 120 млн т к 2015 году.

Транспортная инфраструктура. Дальнейшему развитию экспортных поставок в значительной степени препятствует низкий уровень организации внутренней зерновой логистики.

В настоящее время объекты российской транспортной системы работают на пределе своих технических возможностей. Эксперты внешнеэкономической службы Министерства сельского хозяйства США обращают внимание и на тот факт, что зерно в России относится к продукту второй тарифной группы (менее социально важный, в отличии от руды, угля, бетона), что предусматривает высокие грузовые тарифы Сосланд М. Вопросы транспорта зерна в России. // WorldGrain. Май 2014..

Объемы перевозок зерна на экспорт в немалой степени определяется состоянием российского парка железнодорожных вагонов. Ситуация в данной области постепенно улучшается: ЗАО «Русагротранс», крупнейший инфраструктурный оператор в сфере железнодорожных перевозок зерновых грузов, ведет постоянную закупку новых вагонов. В настоящее время подвижном парке компании насчитывается более 30 ООО специализированных вагонов-хопперов, что составляет 90 % всего российского железнодорожного парка для перевозки зерна .

Однако в урожайном 2011/2012 сельскохозяйственном году (с июля по июнь) транспортные компании удовлетворяли в среднем 80 % заявок участников зернового рынка. При сохранении дефицита вагонов-зерновозов аналогичная ситуация может возникать и в последующие урожайные годы, что будет сдерживать возможности поставок российского зерна на внешний рынок.

Что касается грузовых автомобильных перевозок, то большая часть транспортных компаний во время введения запрета на экспорт зерна переключилась на другие грузы, а после возобновления экспорта они увеличили стоимость своих услуг - в некоторых случаях на 30-50 % по сравнению с летними тарифами 2013 года.

Портовые мощности по перевалке зерна. Пропускная способность портовых мощностей по перевалке является одним из наиболее значимых факторов, оказывающих влияние на объемы экспорта зерна.

В настоящее время совокупные мощности портов по перевалке составляют до 22 млн т зерна в год. С учетом потребности России в обеспечении перевалки на экспорт до 40 млн т зерна к 2015 г. дефицит портовых перевалочных мощностей может достичь 20 млн т зерна в год.

Основная часть российского зерна экспортируется через порты Чёрного и Азовского морей России, а также через порты Украины. Крупнейший глубоководный порт перевалки зерна на Чёрном море, порт Новороссийск, включает два зерновых терминала и может переваливать 11-12 млн т зерна ежегодно. В настоящее время зерновой терминал порта нередко бывает перезагружен, что влечет за собой образование «пробки» из вагонов-зерновозовwww.zerno.avs.ru - Зерновой портал Центрального Черноземья..

В порту Туапсе построен новый зерновой терминал, способный обеспечить ежегодный оборот 2-2,5 млн т. При этом терминал, главным образом, рассчитан на получение грузов по железной дороге, поскольку автомобильные дороги, соединяющие порт Туапсе с основными зерновыми регионами, проходят через горы и являются слишком крутыми и ветреными для транспортировки зерна грузовиками. К тому же большой объем железнодорожного потока, направленный в Сочи для обеспечения строительства к Олимпийским играм, значительно ограничивает возможности доставки зерна в порт Туапсе железнодорожным транспортом.

Порт Тамань в настоящее время имеет очень ограниченные возможности по экспорту зерна, но его возможности могут быть расширены в ближайшем будущем, когда уменьшится загруженность транспортной инфраструктуры вследствие ведения строительства олимпийских объектов в Сочи.

Основные мелководные порты в бассейнах Волги, Дона и Азова - Ростов-на-Дону, Ейск, Азов, Темрюк, Кавказ, Таганрог. Большая часть мелководных портов прекращает навигацию с ноября по март. Часть портов частично функционирует с помощью ледоколов.

Экспорт зерна через порты Балтийского моря не является существенным вследствие слабой пропускной способности и высокой конкуренции с другими грузами, включая импортные. Кроме того, эти порты находятся на значительном расстоянии от ключевых рынков сбыта российского зерна.

Российские трейдеры используют также возможности экспорта зерна через глубоководные порты Украины и части портов Балтийских стран, однако, вынуждены участвовать в жесткой конкуренции за мощности по перевалке с украинским и казахским зерном.

Экспорт зерна через российские порты ограничивается из-за недостаточной скорости перевалки зерна, а также технических возможностей доставки зерна вследствие железнодорожной логистики, медленного оформления документов и пр. Кроме этого, причинами задержки погрузки судов иногда могут становиться погодные условия в портах. Например, в Ростове ветер может вызвать снижение уровня воды в реке, и, таким образом, задержать движение экспорта на несколько дней.

Таким образом, преодоление дефицита портовых мощностей и технологическое перевооружение зерновых терминалов становятся необходимыми условиями для снижения уровня затрат на портовые услуги и повышения конкурентоспособности российской зерновой отрасли.

2.Структура и география экспорта

Основное место в структуре российских поставок зерновых на внешний рынок занимает пшеница - на эту культуру приходится более 80 % всех поставок по данной статье. Остальная часть приходится на ячмень, кукурузу, рис и другие виды зерновой продукции, удельный вес которых в экспорте зерна является незначительным - рожь, овес, гречиха, просо (табл. 4).

Таблица 4. Экспорт зерна Россией в разбивке по видам в 2008/09 - 2012/13 сельскохозяйственных гг., млн т

* Среднегодовые значения

** Оценка

*** В общий объем поставок входят также рожь, овес, гречиха и просо.

Источник: Food Outlook. November 2014. FAO. Rome.

В 2013 г. российскую пшеницу закупала 71 страна. Более 90 % этой продукции, как и других видов российского зерна, поставляется в страны дальнего зарубежья: прежде всего в Египет и Турцию, которые являются крупнейшими покупателями по данной статье российского экспорта (на эти две страны в 2012 г. пришлось 45,4 % всех поставок), а также в Кению, Йемен, Израиль, Италию, Испанию, Тунис, Иорданию, Ливию, Ливан, Объединенные Арабские Эмираты, Ирак.

Основными потребителями российской пшеницы, среди стран СНГ являются Азербайджан, Армения, Грузия. Незначительные количества этой культуры закупают Киргизия, Молдова, Таджикистан и Узбекистан .

В 2013 г. Россия экспортировала 15,2 млн. тонн пшеницы на 3671,2 млн долл. Здесь и далее указаны данные не за сельскохозяйственные (с июля по июнь), а за календарные годы, как это приводит российская официальная статистика.. Основным потребителем российской продовольственной пшеницы является Южная Европа, в частности Италия. Фуражные культуры поставляются в основном в страны Ближнего Востока и африканского континента.

Экспорт ячменя Россией составил в 2013 г. 2,1 млн т на сумму 491,0 млн долл. Из стран ближнего зарубежья основными покупателями являются Азербайджан, Армения и Украина. Незначительные количества этой культуры закупают Киргизия и Таджикистан (табл. 6).

Таблица 5. Основные импортеры российского ячменя в 2013 г.