Освоение углеводородных ресурсов арктического шельфа: негативные явления и проблемы

Размещено на http://www.allbest.ru/

ОСВОЕНИЕ УГЛЕВОДОРОДНЫХ РЕСУРСОВ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА: НЕГАТИВНЫЕ ЯВЛЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ

Цукерман В.А.

Горячевская Е.С.

Арктическая зона Российской Федерации (далее Арктика) является основным сырьевым резервом страны и относится к числу немногих регионов мира, где имеются практически нетронутые запасы минерального сырья.

По подсчетам геологической службы США (USGS), в Арктике может быть сосредоточено около 13% мировых неразведанных запасов нефти и до 30% мировых неразведанных запасов газа. В октябре 2016 г. на шельфе Аляски открыто нефтяное месторождение Смит-Бэй с извлекаемыми запасами около 2, 5 млрд. тонн. В январе 2017 года открыто месторождение Уиллоу с запасами 45 млн. тонн нефти.

На арктическом шельфе России открыто двадцать шесть месторождений, в том числе четыре нефтяных (Приразломное, Долгинское, Варандейское, Медынское), девять газовых (Мурманское, Лудловское, Северо-Кильдинское, Обское, Каменномысское, Чугорьяхинское, Семаковское, Тота-Яхинское, Антипаютинское), девять газоконденсатных (Штокмановское, Поморское, Ледовое, Крузенштернское, Харасавейское, Ленинградское, Русановское, Северо-Каменномысское, Юрхаровское) и четыре нефтегазоконденсатных (Песчаноозерское, Северо-Гуляевское, Победа, Белоостровское) Карта арктических месторождений. - http://russiancouncil.ru/arcticdata/#map=2/-41.82/40.3/0/3857/0/0/3/11111/29. Как отмечают специалисты, в структуре углеводородов Арктики доминируют запасы газа, доля которого составляет примерно 75%. Только одно Штокмановское месторождение - крупнейшее в мире, содержит около 4 000 млрд. м³ газа Информационное агентство Arctic info. - http://www.arctic-info.ru/encyclopedia/fields/.

В последние годы на мировом нефтяном рынке сформировалось устойчивое превышение предложения нефти над спросом, которое привело к значительному снижению мировых цен (рисунок 1).

Рисунок 1. Цена на нефть марки Brent. Рассчитано авторами. Investing.com. - https://ru.investing.com/commodities/brent-oil

Основным фактором роста мирового предложения явилось быстрое увеличение добычи сланцевых месторождений в США, произошедшее благодаря применению новых технологий добычи и сложившимся в предыдущие годы высоким ценам на нефть.

Как отмечает министр природных ресурсов и экологии России С. Донской, «на протяжении как минимум ближайших 50 лет ни сланцевые месторождения, ни альтернативные источники не смогут заместить традиционные углеводороды в энергетике и промышленности в целом. При этом главный резерв традиционных углеводородов - это арктический шельф, где возможны открытия крупных месторождений. И, в частности, такие открытия весьма вероятны в российской Арктической зоне» Арктический шельф является ключевым резервом углеводородов в мире. - http://www.ngv.ru/news/arkticheskiy_shelf_yavlyaetsya_klyuchevym_rezervom_uglevodorodov_v_mire/?sphrase_id=6596454.

Одним из ключевых факторов восстановления цен в 2016 г. стали консультации членов ОПЕК и других стран (прежде всего России) о замораживании или сокращении добычи нефти. 30 ноября 2016 г. было достигнуто соглашение о сокращении добычи. Страны ОПЕК договорились сократить нефтедобычу на 1, 2 млн. барр. в сутки до 32, 5 млн. барр. в сутки с 1 января 2017 г. Не входящие в ОПЕК страны должны сократить добычу примерно на 600 тыс. барр. в сутки, из которых к России относится сокращение производства нефти на 300 тыс. барр. в сутки. Достигнутые договоренности рассчитаны до июля 2017 г. и предусматривают возможность продления соглашения на весь 2017 год. Фактор ограничения добычи странами ОПЕК будет способствовать дальнейшей стабилизации цен на нефть Годовой отчет ПАО «Газпром» за 2016 год. - http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=934&type=2.

Собственная добыча газа в европейских странах дальнего зарубежья в 2016 г. сократилась по сравнению с 2015 г. на 2, 2 млрд. м³, или на 0, 8 %, составив 261, 9 млрд. м³, что объясняется, главным образом, снижением добычи в Нидерландах на истощающихся месторождениях, а также действием ограничений на добычу газа во избежание сейсмической активности в регионе. Однако добыча в Великобритании возросла, что частично компенсировало падение общеевропейской добычи.

В ходе Климатической конференции ООН в г. Париже в декабре 2015 г. более 150 глав государств и правительств одобрили новое международное соглашение, имеющее целью сдерживание роста средней температуры на планете ниже 2° С сверх уровней доиндустриального периода. 26 апреля 2016 г. состоялась церемония подписания Парижского соглашения, а 4 ноября 2016 г. соглашение официально вступило в силу.

По оценкам ПАО «Газпром», Парижское соглашение повышает конкурентоспособность газа в межтопливной конкуренции с углем. Общеизвестно, что газ является более экологически чистым видом топлива. «Углеродный след» при использовании природного газа в два раза ниже, чем при использовании угля. Это может стать важным фактором роста потребления газа в мире, особенно в секторе электроэнергетики.

Следует отметить, что освоение углеводородных месторождений арктического шельфа сложнейшая научная, технологическая, организационная, управленческая, техническая, экономическая, инвестиционная, геополитическая задача Селин В.С., Цукерман В.А., Виноградов А.Н. Экономические условия и инновационные возможности обеспечения конкурентоспособности месторождений углеводородного сырья арктического шельфа. - Апатиты: Изд. Кольского научного центра РАН, 2008. - 267 с..

Потребление газа в европейских странах дальнего зарубежья в 2016 г. составило 541, 7 млрд. м³, что на 6, 9 % больше, чем в 2015 г. Наиболее значимое влияние на уровень спроса оказал рост потребления газа в производстве электроэнергии в результате снижения цен на газ и повышения его конкурентоспособности относительно угля, а также приостановка эксплуатации нескольких атомных станций во Франции в конце 2016 г. в целях инспектирования их работы, совпавшая по времени с аномально низкими зимними температурами. В целом погодный индекс в 2016 г. находился ниже среднего исторического уровня, однако за счет холодного IV квартала 2016 г. несколько превзошел уровень 2015 г., что оказало положительное влияние на динамику потребления газа.

В 2016 г. объем мировой торговли СПГ увеличился на 13, 7 млн. т, или 5, 5 %, и составил 264 млн. т СПГ, продемонстрировав самый значительный прирост с 2011 г. Такой прирост в первую очередь связан с вводом в эксплуатацию новых мощностей по сжижению на проектах в Австралии (Австралия Пасифик, Глэдстоун и Горгон) и США (Сабин Пасс). При этом основным центром роста спроса на СПГ в 2016 г. стали страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), в первую очередь Китай (+6, 4 млн. т), Индия (+3, 6 млн. т) и Пакистан (+1, 7 млн. т). Рост был обеспечен началом поставок по ряду ранее заключенных средне- и долгосрочных соглашений, а также увеличением закупок СПГ на спотовом рынке в результате продолжившегося снижения цен. Кроме того, заметный рост объема импортных поставок наблюдался в странах Ближнего Востока (+2, 5 млн. т) и Северной Африки (например, в Египте +4, 1 млн. т). В 2016 г. список стран-импортеров СПГ пополнили Колумбия и Ямайка.

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых в регионах Севера и Арктики за 2013-2016 гг. увеличилась на 43, 9 %, при этом в Российской Федерации рост составил 23, 5 % Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) по "чистым" видам деятельности (оперативные данные) по 2016 г. - https://www.fedstat.ru/indicator/37616. На сегодняшний день Россия разрабатывает запасы газа только в континентальной части Арктики, промышленная добыча на шельфовых месторождениях пока не ведется.

По данным Росстата показатели внешней торговли регионов Севера и Арктики в 2015 г. по отношению к 2013 г. снизились (рисунок 2).

Основные факторы, ограничивающие рост промышленного производства в секторе «Добыча полезных ископаемых» за июль 2017 г. распределились следующим образом Ежемесячные обследования организаций, осуществляющих деятельность по добыче полезных ископаемых, в обрабатывающих производствах, обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха. - http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/leading_indicators/ :

- неопределенность экономической ситуации - 37 %;

- недостаточный спрос на внутреннем рынке - 32 %;

- высокий уровень налогообложения - 28 %;

- недостаток финансовых средств - 24 %;

- высокий процент коммерческого кредита - 20 %;

- изношенность и отсутствие оборудования - 17 %;

- недостаток квалифицированных рабочих - 13 %;

- недостаточный спрос на продукцию предприятия на внешнем рынке - 11 %;

- недостаток оборудования - 10 %.

Рисунок 2. Динамика изменения показателей внешней торговли регионов Севера и Арктики.

В настоящее время лицензиями на разработку шельфа владеют государственные компании ПАО «НК Роснефть» (лицензии на 47 участков) и ПАО «Газпром» (68 лицензий). ПАО «ЛУКОЙЛ» - единственная частная компания, которая работает на шельфе. Однако лицензии на морские участки недр компания получила еще в 2008 г, до законодательных ограничений на работу на шельфе. Компания разрабатывает месторождение имени Корчагина и Филановского на шельфе Каспия.

Проведенный анализ показателей выручки и прибыли крупных горных предприятий, осуществляющих деятельность по добыче углеводородных ресурсов, за последние четыре года представлен в таблицах 1-7.

ПАО «Газпром»

Таблица 1 Показатели деятельности ПАО «Газпром», тыс. руб.

Выручка предприятия за рассматриваемый период снизилась на 6, 6 %, при этом прибыль от продаж сократилась на 65, 4 %. В 2017 году тенденция продолжилась. Так, по данным отчетности за январь-март 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка предприятия снизилась на 0, 5 %, а прибыль - 13, 1 %.

Общий импорт газа на европейский рынок в 2016 г. увеличился на 15, 4 %. Экспортные поставки газа в европейские страны дальнего зарубежья по контрактам ООО «Газпром экспорт» и Gazprom Schweiz AG в 2016 г. возросли по сравнению с 2015 г. на 12, 5 % до 179, 3 млрд. м³. Также значительно выросли поставки из Алжира в Европу -- на 13, 1 млрд. м³ (+34, 3 %) до 51, 2 млрд. м³, что обусловлено как снижением контрактных цен, привязанных к нефти, так и пересмотром контрактных условий с IV квартала 2016 г., переходом к привязке цены к индексам газовых торговых площадок. Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, несмотря на прогнозы его существенного роста, в 2016 г. сократился по сравнению с 2015 г. на 1, 1 млрд. м³ (?1, 9 %), что объясняется переориентацией объемов поставок СПГ на растущие и более премиальные рынки.

Важнейшими факторами роста поставок российского газа стали: климатический фактор, падение собственной добычи в Европе и ценовая конкурентоспособность российского газа. При этом крупнейшими секторами экономики, потребляющими природный газ, в Европе являются коммунально-бытовой сектор с долей 39 %, производство электроэнергии и тепла - 30 % и промышленность - 27 %.

Подразделение ПАО «Газпром» АО «Севернефтегазпром»

Таблица 2 Показатели деятельности АО «Севернефтегазпром», тыс. руб.

За рассматриваемый период выручка и прибыль компании увеличились.

Заключенные АО «Севернефтегазпром» долгосрочные договоры на реализацию добываемого газа в полном объеме обеспечивают регулярное поступление выручки и гарантируют платежеспособный рынок сбыта в течение всего срока разработки Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения. Рост выручки в 2016 году на 2% по сравнению с предыдущим периодом обусловлен ростом цены реализации за природный газ.

арктический шельф сырьевой минеральный

Подразделение ПАО «Газпром» АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»

Таблица 3 Показатели деятельности АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», тыс. руб.

Выручка компании за 2013-2016 гг. снизилась на 88, 7 %, прибыль от продаж - 26, 3 %.

ПАО «НК Роснефть»

Таблица 4 Показатели деятельности ПАО «НК Роснефть», тыс. руб.

Выручка ПАО «НК Роснефть» за 2013-2016 г. выросла на 10, 9 %, при этом прибыль от продаж снизилась на 82, 7 %. За первую половину 2017 года произошло увеличение выручки компании на 18, 6 %, при этом за этот период компания получила убыток.

В 2016 г. добыча углеводородов ПАО «НК Роснефть» составила 265, 2 млн. т нефтяного эквивалента, что на 4, 3 % превышает уровень 2015 г. Основными позитивными факторами роста стали интеграция активов «Башнефти» в октябре, ввод добывающих мощностей на Восточно-Мессояхском месторождении, а также проведение комплексного технологического опробования объектов добычи, подготовки и транспорта нефти Сузунского месторождения, последовательные улучшения в «Юганскнефтегазе» (+2, 5 % к IV кварталу 2015 г.), «Самаранефтегазе» (+3, 0 % к IV кварталу 2015 г.) и «Северной нефти» (+8, 8 % к IV кв. 2015 г.). Исключая эффект приобретения «Башнефти», добыча жидких углеводородов выросла на 0, 9 % год к году. Общий объем добычи жидких углеводородов в 2016 г. вырос на 3, 6 %, до 210, 0 млн. т.

Подразделение ПАО «НК Роснефть» АО «Сибнефтегаз»

Таблица 5 Показатели деятельности АО «Сибнефтегаз», тыс. руб.

Выручка компании увеличились на 22, 5 %, при этом прибыль от продаж сократилась на 30, 2 %. За три месяца 2017 года к аналогичному периоду 2016 года произошло увеличение выручки компании на 0, 6 %. Рост выручки компании связан, в основном, с увеличением объемов добычи природного газа.

ПАО «НОВАТЭК»

Таблица 6 Показатели деятельности ПАО «НОВАТЭК», тыс. руб.

За 2013-2016 гг. выручка компании увеличилась на 75, 2 %, прибыль - 29, 1 %. В 2017 году сохранилась положительная тенденция.

Суммарная товарная добыча природного газа компании с учетом доли в добыче совместных предприятий составила 66, 10 млрд. куб. м, или 80, 5% от суммарного объема добычи углеводородов. Доля жирного газа в суммарной добыче составила 79, 1%. По сравнению с 2015 годом объем товарной добычи газа снизился на 2, 7%, или на 1, 8 млрд. куб. м. При этом снижение добычи газа связано с естественным снижением пластового давления в текущих продуктивных горизонтах зрелых месторождений Годовой отчет ПАО «НОВАТЭК» за 2016 год. - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225.

Суммарная товарная добыча жидких углеводородов с учетом доли в добыче совместных предприятий составила рекордные 12 441 тыс. т, при этом доля газового конденсата составила 60, 5%, нефти - 39, 5%. Товарная добыча жидких углеводородов выросла по сравнению с 2015 годом на 36, 8%, или на 3 347 тыс. т, в том числе добыча газового конденсата почти не изменилась и составила 7 526 тыс. т, добыча нефти выросла более чем в три раза, до 4 915 тыс. т. Доля жидких углеводородов в суммарной добыче ПАО «НОВАТЭК» выросла по сравнению с 2015 годом на 4 процентных пункта и составила 19%.

Рекордный рост добычи жидких углеводородов связан с запуском в декабре 2015 года Ярудейского нефтяного месторождения, а также Термокарстового и Яро-Яхинского газоконденсатных месторождений в первом полугодии 2015 года.

ПАО «НК ЛУКОЙЛ»

Таблица 7 Показатели деятельности ПАО «НК ЛУКОЙЛ», тыс. руб.

За 2013-2016 гг. выручка выросла на 21, 7 %, прибыль - на 25, 5 %. За первую половину 2017 года произошло снижение выручки и соответственно прибыли компании на 22, 2 % и 30, 8 %.

Анализ показал, что на выручку предприятий основное влияние оказывают следующие факторы, которые необходимо учитывать при разработке стратегий и других программных документов инновационного развития Арктики Цукерман В.А., Горячевская Е.С. Оценка финансово-экономической и инновационной деятельности промышленных предприятий Арктики минерально-сырьевой направленности // Север и рынок: формирование экономического порядка. 2015. - № 4 (47). - С. 71-86:

- рыночные цены на продукцию;

- стабильность валютных курсов, поскольку основная часть выручки предприятий формируется в долларах США или евро, в то время как основные операции осуществляются в российских рублях;

- тарифы естественных монополий, например, на деятельность ПАО «Газпром» и ПАО «НОВАТЭК» значительное влияние оказывает государственное регулирование ценообразования.

Выявленные негативные тенденции и проблемы освоения месторождений арктического шельфа вызваны в основном внешними условиями и ограничениями, основными из которых можно отметить следующие Цукерман В.А. О стратегии инновационного развития регионов Севера, связанных с освоением морских ресурсов // Север и рынок: формирование экономического порядка. 2011. - № 2 (28). - С. 69-72:

1. Технологический вызов заключается в недостаточном обеспечении прогрессивных структурно-технологических сдвигов в продвижении передового шестого технологического уклада в северных регионах, где преобладает третий и четвертый технологический уклады Цукерман В.А., Горячевская Е.С. Добыча и переработка минерально-сырьевых ресурсов Арктической зоны Российской Федерации как основа экономической безопасности страны // Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегодник. Вып. 11. / РАН. ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества; Отв. ред. В.И. Герасимов. - М., 2016. - Ч. 3. - С. 800-805..

2. Правовой вызов характеризуется несовершенством законодательства в сфере науки и инновационной деятельности, в первую очередь отсутствие федеральных законов «Об инновациях и инновационной деятельности» и «Об Арктической зоне Российской Федерации».

3. Кадровый вызов заключается в недостаточном кадровом обеспечении экономики Арктики, которое представляет из себя не только практическое использование новых научных знаний и реализацию прорывных технологий, но и совершенствование системы подготовки и повышения квалификации кадров, прежде всего, в научно-технической и промышленной сферах.

Рассчитывать на решение проблемы дефицита кадров за счет переезда специалистов из других регионов не приходится. В этой ситуации образовательные учреждения регионов являются основой для подготовки профессионалов.

4. Информационный вызов заключается в отсутствии необходимой информации о результатах последних достижений научных исследований, что является одним из главных препятствий трансфера технологий.

На Севере предприятия неактивны в поисках источников информации для инноваций, многие из них замкнуты на собственном потенциале и не повышают интенсивность процессов технологического обмена.

5. Интеграционный вызов характеризуется отсутствием в регионах Арктики новых корпоративных структур, соизмеримых по масштабам с крупнейшими мировыми компаниями и обладающих способностью осваивать и создавать новейшие технологии, укреплять стратегические связи со знающими, квалифицированными поставщиками и клиентами внутри страны и за ее пределами Цукерман В.А., Горячевская Е.С. Об организационно-экономическом механизме добычи и переработки минеральных ресурсов российской Арктики // Реструктуризация экономики и инженерное образование: проблемы и перспективы развития: сборник трудов научно-практической конференции с международным участием. - СПб: Изд. Политехн. ун-та, 2015. - С. 397-406..

6. Транспортный вызов характеризуется конкурентоспособностью единой транспортной системы.

Размещено на Allbest.ru