Управление международным бизнесом

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ

(образован в 1953 году)

Кафедра «Экономика и управление народным хозяйством»

Управление международным бизнесом

Учебно-практическое пособие

для студентов специальности

«Мировая экономика»

всех форм обучения

Дистанционное обучение

Н.В. Зайцева

Л.Н. Ашалян

Москва - 2008

УДК 339.9

ББК 65.050

© Зайцева Н.В., Ашалян Л.Н. Управление международным бизнесом. Учебно-практическое пособие. - М., МГУТУ, 2008. - 40 с.

Рекомендовано Институтом информатизации образования РАО,

сертификат № ________

В учебно-практическом пособии Н.В. Зайцевой и Л.Н. Ашалян в кратком и систематическом виде изложено содержание курса управление международным бизнесом. Учебно-методическое пособие раскрывает экономические вопросы и правовые особенности управления бизнесом на международном рынке, основные методы функционирования международных компаний. После каждой темы даны вопросы и тесты, а так же имеется тренировочные задания, позволяющие контролировать степень усвоения материала. Имеется словарь основных понятий.

Пособие предназначено для студентов 5 курса специальности 0611 (080507) дневной формы обучения, 5 курса специальности 0611 (080507) заочной формы обучения и 5 курса специальности 0608 (080502) заочной формы обучения.

Авторы: Зайцева Наталия Викентьевна

Ашалян Лариса Ншановна

Рецензенты:

Масленникова Ольга Анатольевна - ОАО «Международный агрофонд», советник генерального директора, д.э.н., профессор

Юткина Ольга Владимировна - МГУТУ кафедра «Экономика и управление народным хозяйством» к.э.н., доцен

Редактор: Свешникова Н.И.

ISBN

© Московский государственный университет технологий и управления, 2008

109004, Москва, Земляной вал, 73

Содержание

международный бизнес корпорация торговля

Введение

Тема 1. Основные понятия международного бизнеса и условия их осуществления

Вопросы для самоконтроля

Тесты по теме

Тема 2. Организационные и социальные формы участников международного бизнеса

Вопросы для самоконтроля

Тесты по теме

Тема 3. Управление корпорациями: стратегия, альтернативные варианты

Вопросы для самоконтроля

Тесты по теме

Тема 4. Основные теории международной торговли

Вопросы для самоконтроля

Тесты по теме

Тема 5. Управление международной торговлей товарами как ведущая форма международного бизнеса

Вопросы для самоконтроля

Тесты по теме

Тема 6. Управление международным движением товаров, услуг и факторов производства

Вопросы для самоконтроля

Тесты по теме

Тема 7. Управление международным рынком капитала и кредитов

Вопросы для самоконтроля

Тесты по теме

Тема 8. Управление валютным рынком и роль инвестиций в международном бизнесе

Вопросы для самоконтроля

Тесты по теме

Тема 9. Управление и функциональные проблемы международного бизнеса

Вопросы для самоконтроля

Тесты по теме

Тема 10. Определение эффективности деятельности в международном бизнесе

Вопросы для самоконтроля

Тесты по теме

Решение тренировочных заданий

Тесты по дисциплине

Итоговые вопросы по курсу

Словарь основных терминов

Список литературы

Введение

Программа курса «Управление международным бизнесом» строится из требуемого уровня подготовки «экономистов», «коммерсантов» и «менеджеров».

В начале XXI века происходят коренные изменения в управлении человеческой деятельности. В частности это касается международного обмена, торговли, управления и производства. Естественно, что и в России так же происходят определенные изменения, и поэтому поиск методов эффективного управления на всех уровнях вызывает интерес к мировому опыту обеспечения экономического роста, выхода из кризисных ситуаций, эффективного использования различных форм собственности. И поэтому изучение курса «Управление международным бизнесом» является одним из основных для ознакомления со спецификой деловых отношений иностранных фирм, предприятий, бизнесменов.

Изучение международного бизнеса - это не только освоение новых знаний, приобретение новой квалификации, но и расширение кругозора, перестройка стиля мышления, формирования новых ценностей.

Для России на данный момент времени необходимо учиться международному бизнесу, то есть это означает, прежде всего, учиться цивилизованному бизнесу вообще, прибыльному ведению хозяйства в условиях экономики рыночного типа.

При изучении курса «Управление международным бизнесом» будут рассмотрены такие понятия, как: ТНК, МНК, виды международного бизнеса, государственное воздействие на экономику, организационные и социальные формы участников международного бизнеса, внешнеторговая политика, экспорт, импорт, мировая финансовая среда, управление иностранными предприятиями и т.д.

Целями и задачами данного курса является то, что студенты должны изучить структуру международного бизнеса, его управление, методы и формы внешнеторговых операций, сущность Транснациональных компаний, Многонациональных компаний и Международных корпоративных союзов, их организационные формы, знать, что такое валютный и международный рынки, структуру мировой торговли, теорию международной торговли, международные сделки.

Главная задача в преподавании дисциплины «Управление международным бизнесом» - дать основу для понимания проблематики, ввести главные определения, наиболее важную фактуру и вообще дать почувствовать студенту специфику этой области знания.

Программа данного курса тесно связана с дисциплинами: «Мировая экономика», «МЭО», «Внешнеэкономическая деятельность», «Организация и техника внешнеторговых операций».

Тема 1. Основные понятия международного бизнеса и условия их осуществления

Международный бизнес - это форма предпринимательства, в соответствии с которой товары и услуги производятся и реализуются в разных странах.

Международное предпринимательство можно определить как предпринимательскую деятельность, осуществляемую субъектами разной государственной принадлежности (торговые модели и совместное предпринимательство или стратегические альянсы) или субъектом одного государства в предпринимательской среде другого государства (иностранное или зарубежное предпринимательство).

Международный бизнес в качестве основных субъектов деятельности рассматривает многонациональные компании.

По критерию собственности различаются три группы моделей международного бизнеса: торговые модели; кооперационные модели; инвестиционные модели.

При осуществлении международной предпринимательской деятельности фирмы могут выбирать один или несколько видов международного предпринимательства или методов интернационализации, к которым относятся следующие: экспорт и импорт товаров и услуг; неформальные стратегические альянсы; иностранные инвестиции.

Внешнеторговая деятельность как элемент развитого рыночного хозяйства: это одна из сфер международного бизнеса, для которой характерны следующие признаки:

международное разделение труда и обмен;

участники (субъекты) обособлены;

большой поток продукции между странами;

обмен товарами осуществляется в соответствии с законами спроса, предложения и свободного ценообразования;

высокий уровень конкуренции товаров, продавцов и покупателей на мировом рынке;

собственная инфраструктура, специальные институты;

монополизация;

наличие международного, регионального, государственного вмешательства, регулирования;

влияние результатов внешней торговли каждой отдельно взятой страны на ее состояние и развитие.

В качестве объектов внешнеторговой деятельности выступают, прежде всего, товары, обращающиеся в международном обмене. В качестве субъектов международного обмена во многих случаях выступают так же и государственные структуры: они представлены правительственными и другими органами различных уровней (центральные, региональные, муниципальные), а также государственными предприятиями и организациями. Осуществляют международную торговлю также транснациональные корпорации и международные объединения.

В условиях рынка существуют три аспекта мотиваций, побуждающих хозяйствующие субъекты участвовать в международном обмене: расширение сбыта, приобретение ресурсов, диверсификация.

Достижение любой цели в международном бизнесе возможно в результате осуществления внешнеторговых операций, которые существенно отличаются от торговых операций внутри страны.

Международные коммерческие операции подразделяются на основные, осуществляемые на возмездной основе между непосредственными участниками этих операций (контрагентами разных стран), и обеспечивающие, связанные с продвижением товара от продавца к покупателю. Из этого следует, что международные операции, предполагающие обмен продукции в материально-вещественной форме, относятся к числу основных. В свою очередь, основным видом коммерческих операций, обусловливающих обмен продукцией в материально-вещественной форме, являются экспортно-импортные.

К числу операций, обеспечивающих международный товарооборот, относят: операции по международным расчетам и перевозкам грузов; операция по международным; транспортно-экспедиторские операции; операции по страхованию грузов; операции по хранению грузов при международных перевозках, то есть совокупные операции, способствующие управлению движением материального потока от продавца к покупателю.

Внешнеторговая операция охватывает разнообразную сферу взаимоотношений экономического, финансового и правового характера между партнерами, осуществляемых на основе сделок, которые являются правовой формой, опосредующей коммерческие операции. При этом международной торговой сделкой принято считать договор (соглашение) о поставке товара между участниками международного бизнеса.

В международной практике наиболее часто внешнеторговые операторы используют два основных метода реализации коммерческих сделок - прямой продажи и непрямой продажи. Остальные методы - это комбинация двух основных.

Все операции по международному обмену осуществляются при помощи контрактов. По международному праву под международным контрактом понимается сделка между двумя или несколькими сторонами, находящимися в разных странах, но поставку установленного количества товарных единиц и/или оказание услуг в соответствии с согласованными сторонами условиями. Контракт считается совершенным, если достигнуто согласие сторон по всем существенным условиям. Различаются существенные, обычные и случайные условия.

Правовой базой для заключения договоров купли-продажи товаров на мировом рынке является Венская конвенция «О договорах международной купли-продажи».

В международной торговле обычно применяются типовые контракты. Они применяются в основном при заключении сделок на поставку промышленного сырья на долгосрочной основе, а также при заключении сделок на биржах.

Типовой контракт представляет собой образец (проект) договоров и служит основой переговоров о заключении внешнеторговой сделки. Он может изменяться и дополняться сторонами.

Вопросы к теме 1

Что такое международный бизнес и международное предпринимательство?

Какие группы моделей международного бизнеса существуют?

Что такое внешнеторговая деятельность и какие признаки характерны ей?

Какие аспекты мотивации существуют при участии в международном бизнесе?

Что такое внешнеторговые операции и какие они бывают?

Дайте определение и условия международного контракта?

Тесты к теме 1

1. Международный бизнес это:

а) форма предпринимательства;

б) международная услуга;

в) бизнес на внутреннем рынке;

г) услуга на внутреннем рынке.

2. Какая из перечисленных групп моделей не относится к международному бизнесу:

а) торговые модели;

б) кооперативные модели;

в) инвестиционные модели;

г) алгебраические модели.

3. Международные коммерческие операции подразделяются (определить неверный ответ):

а) основные;

б) обеспечивающие;

в) вспомогательные;

г) франчайзинговые.

4. Укажите какой из аспектов не относиться к внешней торговле:

а) диверсификация;

б) приобретение ресурсов;

в) неразвитая конкуренция;

г) расширение сбыта.

5. Что включает в свой состав обеспечивающие операции:

а) маркетинговые исследования рынка;

б) операции по международным расчетам;

в) поиск и выбор контрагентов.

Тема 2. Организационные и социальные формы участников международного бизнеса. Международные корпорации

Формы международного бизнеса очень многообразны. Они включают создание дочерних фирм и филиалов за рубежом, совместных предприятий (СП) с фирмами других стран, смешанных компаний с участием местного государственного и частного капитала. В свою очередь, каждая из этих форм может базироваться как на единоличной, так и на совместной собственности в области капитала, средств производства или технологии. Однако общим для всех вдов международного предпринимательства является выход экономической деятельности за рамки национальных границ, ее транснационализация.

Существует три основных стимула перехода национальной компании в статус международной:

Увеличение товарооборота и, следовательно, прибыли.

Снижение издержек производства и сбыта за счет более дешевых сырья и рабочей силы в принимающей стране.

Использование промышленности, кредитно-финансовой системы, каналов сбыта и инфраструктуры принимающей страны.

На практике различают три основных типа международных корпораций: транснациональные корпорации (ТНК); многонациональные корпорации (МНК); международные корпоративные союзы.

Подавляющее большинство современных международных компаний представляют собой транснациональные корпорации, а по организационной форме - концерны.

Типичной для многих международных компаний стала определенная последовательность их внешнеэкономической деятельности на пути от национальной фирмы к транснациональной корпорации. Первая стадия - контрактные отношения между партнерами из разных стран, выражающиеся в разовых экспортно-импортных сделках. Показателем дальнейшего расширения и углубления отношений между партнерами из разных стран на пути ко второй стадии может служить заключение долгосрочных контрактов сроком на два года и более. Третья стадия -- совместные предприятия (СП)

Результат слияния партнеров из разных стран в одну компанию - образование ТНК. Степень транснационализации компании характеризуется индексом пранснационализации.

К одному из основных источников эффективного функционирования предприятий ТНК следует отнести интернациональное производство, которое головные компании организуют, используя оптимальную комбинацию месторасположения ресурсов и рынков.

Интегрированное международное производство представляет собой выпуск продукции за рубежом под контролем головной компании, объединяющей через государственные границы в одну систему капитал, технологические процессы, миграцию квалифицированного персонала и сбытовую сеть. Опыт функционирования международных предприятий показывает существование трех видов структур организации производства: горизонтальной, вертикальной и диверсификации.

Показателями национальности ТНК служат: место регистрации, месторасположение штаб-квартиры, национальность акционеров, обладающих контрольным пакетом акций. Национальность компании определяет привилегии, предоставляемые ей своим правительством: субсидии, налоговые льготы и т.д.

Лизинг - это долгосрочная аренда основных фондов с правом выкупа.

Участниками лизинговых операций являются: 1) поставщик (изготовитель) оборудования или другого актива; 2) кредитное учреждение (банк) либо лизинговая фирма - лизингодатель и 3) предприятие - лизингополучатель.

Франчайзинг -- это контракт, в соответствии с которым фрачайзор предоставляет независимому от него франчайзи лицензию на использование его имени и торговой марки, а также системы управления бизнесом. Франчайзер обеспечивает для франчайзи обучение персонала и техническую помощь. Франчайзи обязуется вести бизнес в соответствии с системой, разработанной франчайзером и делать последнему оговоренные отчисления. Большинство стран в Европе не имеют законодательства, специально регулирующего франчайзинговые отношения, поэтому они применяют общие принципы контрактного права.

В международной практике существуют три основные сферы сотрудничества на условиях франчайзинга: сотрудничество в промышленной области; сотрудничество в сфере товарного обращения; сотрудничество в сфере услуг.

В современной мировой экономике все большее развитие получает такой вид предпринимательства, как аутсорсинг?Outsourcing (анг.) - использование внешних источников.. Аутсорсинг - это передача отдельных частей функций производства, управление или услуг внешним исполнителям. В ряде потребительских секторов, а в последнее время и в банковском деле получила распространение практика косорсинга (co-sourcing).

Важной формой коммерческой деятельности является комиссия. Одной из разновидностей комиссии является факторинг. Несомненным достоинством факторинга для его клиентов является ускорение оборачиваемости средств (не приходится долго ждать возвращения долгов), сокращение расходов, связанных с взысканием долгов, информационная и организационно-финансовая помощь, уменьшение финансовых рисков.

Вопросы для самопроверки к теме 2

Дайте определение международной компании.

Дайте определение транснациональной компании.

Что такое интернациональное производство?

Назовите преимущества горизонтальной, вертикальной интеграции и
диверсификации интернационального производства.

Что такое лизинг и франчайзинг?

Что такое аутсортинг и факторинг?

Тесты к теме 2

1. Сколько существует стадий перехода национальной фирмы к транснациональной компании.

а) два;

б) три;

в) четыре;

д) пять.

2. Какая из перечисленных ниже не относится к видам структур организации производства на международных компаниях:

а) горизонтальная интеграция;

б) вертикальная интеграция;

в) диверсификация международного производства;

г) выход на внешний рынок.

3. Лизинг - это:

а) долгосрочная аренда основных фондов;

б) наем помещений;

в) аренда земли;

г) аренда наукоемкой продукции.

4. Франчайзинг - это:

а) контракт, в соответствии с которым дается возможность об использовании имени и торговой марки;

б) контракт о внешнеэкономической деятельности;

в) экспортно-импортная операция;

г) внешнеторговый контракт.

5. Аутосортинг - это:

а) передача отдельных частей функций производства, управления или услуг внешним исполнителям;

б) передача арендатору помещений;

в) лицензирование внешнеторговых операций;

г) форма комиссии.

Тема 3. Управление корпорацией: стратегия, альтернативные варианты

Основным звеном управления заграничными предприятиями международной компании выступает штаб-квартира -- административный центр всей системы предприятий компании. Здесь принимаются стратегические решения и определяется степень финансовой самостоятельности и юридической ответственности зарубежных предприятий ТНК. В функции головной компании обычно входит выработка стратегии и решение ключевых вопросов деятельности ТНК: слияние с другими компаниями и приобретение новых фирм, ликвидация неэффективных подразделений, вопросы внутри- и межфирменной кооперации, формирование долгосрочной производственной, инвестиционной и финансовой политики, направления проводимых НИОКР, контроль за деятельностью зарубежных предприятий.

Совершенствование организационной структуры зарубежного предпринимательства во многом зависит от складывающихся производственных и коммерческих отношений между головной компанией и ее зарубежными филиалам.

Обобщая опыт развития производственных и коммерческих взаимоотношений головных компаний с зарубежными дочерними фирмами, можно выделить три типичных этапа на пути становления зарубежного филиала ТНК в принимающей стране от первых шагов до глубокой интеграции этого филиала в деятельность всей системы предприятий международной компании: изоляция; простая интеграция; комплексная интеграция.

В зависимости от специализации международной компании управление деятельностью ее зарубежных филиалов строится на следующих принципах.

1. Организация руководства по географическим направлениям бизнеса, т.е. страновой подход.

2. Ориентация на руководство выпуском разнородной продукции в разных странах, т.е. товарный подход.

3. Объединение этих принципов в матричную структуру.

4. Организация групп -- стратегических бизнес-единиц -- зарубежных предприятий, специализирующихся на однородной продукции, рынком для которых является весь мир.

5. Транснациональным компаниям -- промышленным, финансовым и коммерческим гигантам, которые настолько расширили свои деловые связи, что их стратегия включает деловую активность практически всего мира, свойственны глобальные формы управления.

Эксперты выделяют четыре стратегические установки глобального типа:

обеспечение своего производства иностранным сырьем;

закрепление на иностранных рынках сбыта через свои зарубежные филиалы;

размещение промышленных предприятий в странах с наименьшими издержками производства;

использование инвестиций для расширения рынков сбыта в форме субподряда, долгосрочных партнерских соглашений с мест6ыми фирмами, проведение совместных НИОКР с исследовательскими центрами принимающих государств, спекулятивных операций на финансовых рынках.

Изучение стратегии международных компаний свидетельствует о том, что выделяются четыре типа подходов к построению стратегии ТНК:

стратегии с расчетом на эффект масштаба;

стратегия, в центре внимания которой - рациональный подход к деятельности зарубежных филиалов;

максимальная самостоятельность зарубежных филиалов с целью предоставления им возможности функционировать с учетом национальных особенностей принимающей стороны и оперативно удовлетворять специфику спроса основных потребителей;

использование преимуществ глобализации с широкой диверсификацией ассортимента товаров и услуг с целью ускоренного перевода ресурсов и активации деятельности на мировых рынках с благоприятной конъюнктурой.

К наиболее распространенным инструментам осуществления сложной стратегии международных корпораций следует отнести интегрированное международное производство.

Опыт функционирования международных предприятий показывает существование трех видов структур организации производства: горизонтальной, вертикальной и диверсификации.

В процессе интеграции следует выделить регионализацию международного производства. Идеальное условие для регионального международного производства - наличие «четырех свобод» при экономической международной интеграции государств: свободное передвижение через государственные границы товаров, услуг, капиталов и людей.

К типичным мероприятиям по повышению эффективности производства на зарубежных предприятиях ТНК относятся:

постоянная модернизация оборудования и технологических процессов на основании непрерывного сопоставления показателей своей деятельности с состоянием производства у конкурентов;

применение информационных систем для анализа функционирования всех звеньев производственного процесса;

периодическая перестановка руководителей всех рангов с привлечением в высшие эшелоны управления национальных специалистов принимающих стран.

Производственная и коммерческая стратегия ТНК с целью сохранения уровня конкурентоспособности обычно включает мероприятия по обеспечению лидерства на избранных рынках; стандартизацию продукции и унификацию компонентов; концентрацию производственных мощностей и НИОКР в странах - основных потребителях продукции; стремление к удовлетворению спроса в принимающих государствах с учетом его специфики; координацию действий системы всех зарубежных филиалов ТНК по сохранению уровня конкурентоспособности на мировом рынке. Нововведения стали ключевым фактором сохранения конкурентоспособности.

В 90-е годы широкое распространение получило международное стратегическое партнерство, или альянсы между ТНК. Некоторые виды стратегических альянсов рассчитаны на расширение ассортимента продукции и круга потребителей. Такие альянсы предусматривают совместные маркетинговые исследования, использование общих сбытовых каналов, источников информации и рекламных кампаний.

На производственной и сбытовой стратегии многих ТНК отражается международная конвергенция производства и потребительского спроса.

В стратегиях всех ТНК большое внимание уделяется «замкнутому рынку» системы международной корпорации. В ней различают три товаропотока: 1) продажи головной компании своим зарубежным филиалам; 2)продажи зарубежных филиалов своим головным компаниям; 3) продажи одних зарубежных филиалов другим в рамках системы одной ТНК.

Вопросы по теме 3

По каким принципам строиться управление международной компании своим зарубежным филиалам?

Назовите четыре типа подхода к построению стратегии ТНК.

Какие моменты включает в себя процесс стратегического управления международной компанией?

Назовите основные факторы успеха стратегии международной компании.

Назовите характерные черты современной стратегии ТНК.

Тесты по теме 3

Какие из перечисленных ниже этапов не относиться к основным путям (эволюции) становлению зарубежного филиала ТНК:

а) изоляция;

б) комплексная интеграция;

в) простая интеграция;

г) диверсификация.

Какие из ниже перечисленных не относятся к стратегии ТНК:

а) эффект масштаба;

б) рациональный подход к деятельности зарубежных филиалов;

в) планирование сбыта;

г) диверсификация.

Сколько видов товаропотоков различают в стратегии всех ТНК:

а) два;

б) четыре;

в) три;

г)пять.

4. Стратегическое управление международной компанией включает мероприятия по обеспечению стратегических планов

а) да;

б) нет;

в) нет правильного варианта;

г) все варианты правильные.

5. Сколько этапов включает процесс становления зарубежного филиала ТНП?

а) два;

б) четыре;

в) три;

г) пять.

Тема 4. Основные теории международной торговли

Проблемы международной торговли интересовали ученых и политиков еще в те времена, когда другие направления экономической теории не были разработаны.

Первой попыткой теоретического осмысления международной торговли и выработки рекомендаций в этой области явилась доктрина меркантилизма (mercantilism). Ранний меркантилизм возник в конце XV в. и был основан на стремлении к увеличению денежного богатства.

Поздний меркантилизм развивался со второй половины XVI в. до середины XVIII в. Центральным положением позднего меркантилизма была система активного торгового баланса.

После меркантилизма появились классические теории. Первая из них - теория абсолютных преимуществ.

Идея А. Смита может быть выражена в простой модели. Однако поскольку любая модель абстрактна, необходимо ввести некоторые условия, при которых она может быть использована для анализа:

Условие 1. В мире существуют только две страны.

Условие 2. В странах производятся только два товара.

Условие 3. Торговля товарами между странами осуществляется без каких-либо ограничений.

Условие 4. Международная торговля сбалансирована (импорт оплачивается экспортом).

Условие 5. Факторы производства не перемещаются между странами.

Условие 6. Только труд влияет на производительность и цену товара.

Условие 7. Соотношение между трудом и выходом продукции постоянно (эффект масштаба).

Условие 8. Факторы производства абсолютно мобильны между отраслями.

Условие 9. В обеих странах и в обеих отраслях имеет место совершенная конкуренция.

Следующей была теория сравнительных преимуществ.

Д. Рикардо, отметив специфику международных экономических отношений, создал модель, в которой показал, что несоблюдение принципа А. Смита не является препятствием для взаимовыгодной торговли. Д. Рикардо открыл закон сравнительного преимущества (comparative advantage): страна должна специализироваться на экспорте товаров, в производстве которых она имеет наибольшее абсолютное преимущество (если она имеет абсолютное преимущество по обоим товарам) или наименьшее абсолютное непреимущество (если она не имеет абсолютного преимущества ни по одному из товаров).

Введем в наш анализ еще одно условие:

Условие 10. В каждой стране технология и количество факторов неизменны.

Следующая теория Хекшера-Олина. В соответствии с их теорией страны экспортируют те товары, в производстве которых в основном используется избыточный фактор. По мне авторов теории, существует три основных фактора: труд, капитал и земля. Однако теория Хекшера-Олина является двухфакторной, так как в ней сравниваются только два фактора из трех, например труд и капитал. Таким образом, одни товары являются трудоемкими, а другие - капиталоемкими.

Неравномерный рост предложения факторов имеет еще одно важное последствие, отраженное в теореме Рыбчинского: рост предложения одного из факторов производства при постоянстве прочих переменных приведет к росту выпуска товара, производимого при интенсивном использовании этого фактора, и к сокращению выпуска других товаров.

В 1954 г. была опубликована статья американского экономиста Василия Леонтьева (Wassily Leontief), в которой была сделана попытка проверить теорию Хекшера--Олина на основе расчета полных затрат труда и капитала на экспорт и импорт США, которые в то время считались капиталоизбыточной страной. Предполагалось, что США экспортируют капиталоемкие товары, а импортируют -- трудоемкие. Результат оказался обратным и получил название «парадокс Леонтьева» (Leontief paradox).

В соответствии с этой теорией в производстве участвуют не три фактора, а четыре: квалификационный труд, неквалифицированный труд, капитал и земля.

Развитие наукоемких, высокотехнологичных отраслей и стремительный рост международного обмена их продукцией привели к формированию теорий неотехнологического направления, которое представляет собой совокупность отдельных моделей, частично взаимовыполняющих, но иногда и противоречащих одна другой.

1) теория снижающихся издержек (эффект масштаба) развилась на основе критики и отрицания модели Хекшера-Олина.

2) теория «технологического разрыва» предполагает, что развитие торговли между странами при одинаковой наделенности факторами производства вызвано техническими изменениями, возникающими в какой-то одной отрасли в одной из торгующих стран.

3) теория «цикла жизни продукта» (product life cycle theory), разработанная в 1966 г. Р. Верноном, является наиболее популярной теорией неотехнологического направления.

Следующие теории были основаны на принципах конкретных преимуществ. Основной единицей конкуренции по М. Портеру является отрасль, т. е. группа конкурентов, производящих товары или оказывающих услуги и непосредственно соперничающих между собой. В отрасли производятся продукты с сходными источниками конкурентного преимущества, хотя границы между отраслями всегда достаточно расплывчаты. На выбор конкурентной стратегии фирмы в отрасли влияют два главных момента.

Структура отрасли.

Позиция, которую занимает фирма в отрасли.

М. Портер выделяет два типа отраслей в зависимости от особенностей конкуренции:

- множественно-национальные (multidomestic) отрасли;

- глобальные отрасли, которые имеют единое поле конкуренции по всему миру.

М. Портер выделяет два способа достижения и использования конкурентного преимущества при глобальной стратегии.

Конфигурация деятельности.

Координация деятельности филиалов.

Вопросы к теме 4

Что такое меркантемум?

Перечислите классические теории международной торговли?

В чем суть теорий абсолютных и сравнительных преимуществ?

Дайте объяснение Теории Хекшера-Олина.

Какие неотехнологические теории существуют?

Дайте пояснение теории конкурентных преимуществ М. Портера.

Тесты к теме 4

1. Какое из перечисленных ниже соотношений издержек в отсутствие внешней торговли является определяющим для налаживания взаимовыгодных внешнеторговых отношений:

а) соотношение издержек на производство товара А в данной стране и за рубежом;

б) соотношение издержек на производство товара А и товара Б в данной стране;

в) в соотношение издержек на производство товара А, выраженных в единицах товара Б, в данной стране и за рубежом.

2. В каком веке возник меркантилизм?

а) в X;

б) в XII;

в) в XV;

г) в XX.

3. Теория абсолютных преимуществ относятся к нетехнологическим теориям?

а) да;

б) нет;

в) все ответы верны;

г) нет правильного ответа.

4. Какая теория основана на критике модели Хекмера-Олина:

а) теореме Рыбчинского;

б) парадокс Леонтьева;

в) теория снижающихся издержек;

г) теория абсолютных преимуществ.

5. Кто автор теории сравнительных преимуществ?

а) А.Смит;

б) Д. Риккардо;

в) Г. Хамберлер;

г) В.Леонтьев.

Тема 5. Управление международной торговлей товарами как ведущая форма международного бизнеса

К настоящему времени в мире разработаны и используются следующие классификаторы экономической деятельности, различных товаров и услуг:

международная стандартная отраслевая классификация всех видов экономической деятельности (МСОК);

стандартная международная торговая классификация ООН (СМТК);

гармонизированная система описания и кодирования товаров (ГС);

классификатор основных продуктов (КОП).

Для статистики международной торговли применяется также классификатор товаров по укрепленным экономическим группировкам (КУЭГ) ОНН. Ныне действующая редакция издана в 1989 г.

Определенные особенности на современном этапе имеет и товарная структура международной торговли. Так, с начала XX в. в структуре мирового рынка товаров выделялись два «этажа»:

«1-й этаж» -- рынок базовых товаров (агропродукты, лесоматериалы, топливо, минеральное сырье);

«2-й этаж» -- рынок готовых изделий.

Во второй половине XX в. в условиях нового этапа НТР и бурного развития электроники, автоматизации, телекоммуникации, биотехнологии «2 этаж» расслоился на три яруса:

«1-й ярус» -- рынок низкотехнологичных изделий (продукты черной металлургии, конструкционные материалы, текстиль, швейные изделия, обувь, другая продукция легкой промышленности);

«2-й ярус» -- рынок среднетехнологичных изделий (станки, транспортные средства, резинотехнические и пластмассовые изделия, продукты основной химии и деревопереработки);

«3-й ярус» -- рынок высокотехнологичных изделий (аэрокосмическая техника, автоматизированное конторское оборудование и информационная техника, электроника, фармацевтика, точные измерительные приборы, электрооборудование.

Таким образом, мировой рынок товаров на современном этапе значительно диверсифицирован, а товарный ассортимент внешнеторгового оборота чрезвычайно широк, что связано с углублением МРТ и огромным разнообразием потребностей в товарах производственного и потребительского назначения.

Ведущая роль в международной торговле по-прежнему принадлежит промышленно развитым странам (ПРС). Однако в связи со стабилизацией экономического положения стран с переходной экономикой (СПЭ) к середине 90-х годов постепенно увеличивается их удельный вес в МТТ. Также наблюдается рост доли развивающихся стран (PC), что объясняется повышением темпов экономического развития в некоторых из них.

На современном этапе можно сформулировать тенденции, характерные для развития МТТ и МТУ на современном этапе. Новые тенденции в развитии мирового товарного обращения связаны прежде всего с НТП, изменением объекта торговли, субъектов товарного общения и организационно-экономических форм последнего. Среди них:

быстрое обновление товарной номенклатуры МТ;

рост обмена узлами, деталями, компонентами;

относительное падение значения торговли сырьем и топливом;

приоритетное присутствие ТНК;

отказ от личного контакта продавца и покупателя в сфере услуг за счет появления новых форм и средств спутниковой связи и видеотехники;

увеличение степени мобильности производителей и потребителей услуг за счет снижения доли транспортных издержек.

Вопросы для самоконтроля к теме 5:

Как классифицируют и систематизируют товары международные организации?

Что влияет на стабильный, устойчивый рост международной торговли?

Какие страны занимают ведущую роль среди ПРС?

Дайте пояснения международного рынка торговли товарами, поясните.

Какие тенденции характерны для развития международной торговле товарами?

Тесты по теме 5

Сколько признаков существует в классификационной схеме товаров ГС (гармонизованной системе):

а) два;

б) три;

в) четыре;

г) пять.

Кто занимает ведущее место в международной торговле:

а) развивающимися странами (РС);

б) странами с переходной экономикой (СПС);

в) промышленно-развитыми странами (ПРС);

г) новые индустриальные страны.

Основной поток международной торговли происходит между:

а) индустриальными странами;

б) индустриально развитыми и развивающимися странами;

в) развивающиеся страны;

г) странами с переходной экономикой и всеми другими.

В структуре мирового рынка товаров выделяются на данный момент времени:

а) «два этажа»;

б) «три этажа»;

в) «четыре этажа»;

г) «пять этажей».

Основной объем торговли готовыми изделиями приходиться на:

а) промышленно развитые страны (ПРС);

б) страны с переходной экономикой (СПЭ);

в) развивающиеся страны (РС);

г) новые индустриальные страны.

Тема 6. Управление международным движением товаров, услуг и факторов производства

Разнообразие форм международной торговли включает: торговлю сырьевыми товарами, готовой продукцией, изделиями в разобранном виде, комплектным оборудованием, продовольствием и товарами народного потребления.

Среди методов международной торговли товарами особое внимание в настоящее время уделяется следующим операциям.

1. Бартерные операции (barter) означает обмен товаров определенной стоимости на другие товары равной стоимости. Бартерные операции не предлагают никаких денежных расходов между контрагентами. Одним из вариантов бартерной сделки может быть обмен товаров на товары, которые впоследствии предполагают денежные расчеты.

Бартерный контракт по своей структуре представляет собой как бы сдвоенный контракт купли-продажи, каждая из сторон является и продавцом, и покупателем. Общая сумма бартерного контракта определяется сторонами в единой валюте после внесения поправок приведенных с учетом базисных условий поставок. Количественные объемы поставок товаров с каждой стороны корректируются так чтобы общая стоимость поставок с каждой стороны была одинакова. При этом таможенные сборы, пошлины, налоги, акцизы каждая из сторон контракта уплачивает в своей стране самостоятельно без взаиморасчетов.

2. Встречные закупки (по международной классификации - операции «бай-бек») означают обязательство экспортера закупить на определенную сумму товары в стране импортера. Эти обязательства обычно составляют часть стоимости контракта.

По своей сути эта операция, также как и бартерный контракт, - уступка импортеру. Экспортер соглашается, как правило, на такую операцию под давлением импортера, который умело, использует сложившуюся конъюнктуру экспортного товара и конкуренцию между иностранными поставщиками.

Международная практика показывает, что в условиях встречных закупок при подписании первого контракта экспортеры, как правило, чтобы компенсировать потери от торговых операций по реализации встречных товаров.

Такой вид сделки еще называют сделкой с открытым счетом (evidence accunt tracsaction), при которой оплата производится по мере выполнения определенных договорных обязательств.

Существую разновидности встречной закупки, такие как: авансные закупки; соглашение об «оффсете»; сделки типа «свитч».

3. Выкуп техники, бывшей в употреблении. Для экспортера выкуп техники, бывшей в употреблении, -- это возможность продать более совершенную, более дорогую продукцию, а. для. импортера --. возможность не только освободиться от морально устаревшей техники, но и продать ее по остаточной стоимости, то есть учесть ее в стоимости новой приобретаемой техники. Стоимость выкупленной техники засчитывается в платеж за новую и составляет в зависимости от ее состояния, модели, года изготовления и других условий примерно 10--20% стоимости новой.

4. Операции с давальческим сырьем -- вид встречной торговли, характеризующийся переработкой предоставленного сырья, эквивалентным объемом товаров и оформлением поставок готовой продукции контрактным способом.

Экономическое содержание операции с давальческим сырьем состоит в том, что владелец сырья, не располагая мощностями по его переработке, предоставляет его перерабатывающему предприя-тию в объеме, необходимом для обеспечения производства заданного количества готовой продукции, покрытия затрат, связанных с переработкой, а также для обеспечения определенной нормы прибыли перерабатывающему предприятию.

Одной из форм выхода на внешний рынок при использовании давальческого сырья является использование схемы толлинга.

Толлинг -- это схема производства и сбыта готовой продукции в металлургии, прежде всего в цветной, схема переработки давальческого сырья.

5. Компенсационные сделки. Компенсационные операции по своей сути представляют бартерные (товарообменные) операцию. Чаще всего обмениваются средства производства на продукт, который является результатом эксплуатации этих средств производства.

Специалисты организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) подразделяется на две категории: торговая и промышленная компенсация.

Компенсационные операции бывают простые и сложные.

В настоящее время на мировом рынке от сделок купли-продажи товаров в значительной мере обособилась реализация услуг. К основным внешнеторговым сделкам по купле-продаже услуг относятся:

1) операции по техническому обслуживанию и обеспечению запасными частями машинотехнической продукции;

2) инжиниринг, или операции по торговле инженерно-техническими услугами;

3) арендные отношения;

4) операции по экспорту и импорту туристических услуг;

5) консультационные услуги в области информатики и совершенствования управления.

Во внешнеторговой группе сделок по купле-продаже результатов творческой деятельности различают торговлю результатами научно-технических исследований и торговлю объектами авторского права. Соглашения по обмену научно-техническими знаниями связаны с куплей-продажей итогов исследовательских работ, представляющих не только научную, но и коммерческую ценность. В отличие от международной торговли вещественными предметами в операциях по торговле научно-техническими знаниями присутствуют продукты интеллектуального труда, выступающие в форме патентов, лицензий, товарных знаков, промышленных образцов, а также технические знания и опыт, объединенные понятием ноу-хау.

Вопросы для самоконтроля к теме 6:

Какие формы международной торговли существуют?

Какие методы международной торговли выделяются, поясните их особенности.

Какие операции относятся к основным внешнеторговым сделкам по купле-продаже услуг?

Какие сделки относятся к купле-продаже результатов творческой деятельности на внешнем рынке.

Какие из методов международной торговли имеют разновидности.

Тесты по теме 6:

Бартерная сделка подразумевает наличие двух контрагентов

а) да;

б) нет;

в) нет правильного ответа;

г) все ответы верны.

Специалисты Организации Экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) подразделяют компенсационные операция на (выделить неверное):

а) торговая компенсация;

б) промышленная компенсация;

в) посредническая компенсация;

г) все ответы верны.

3. Толиг - это одна из разновидностей:

а) сделки на давальческом сырье;

б) встречной ракушки;

в) бартерной операции;

г) аутсортинга.

4. Компенсационные операции бывает (выделить неверное):

а) сложная;

б) простая;

в) средняя;

г) посредническая.

5. Какие операции не являются внешнеторговыми:

а) бартерные;

б) промышленная кооперация;

в) компенсационные;

г) встречные закупки.

Тема 7. Управление международным рынком капитала и кредитов

Международное разделение труда реализуется не только путем обмена товарами и услугами, но и путем вывоза и ввоза капиталов. Процесс этот получил широкое распространение в конце XIX -- начале XX вв.

Вывоз или экспорт капитала -- это логическое продолжение сути капитала, его самоутверждение как самовозрастающей стоимости.

В зависимости от формы собственности вывозимый капитал делится на: частный и государственный.

Миграция денежного капитала осуществляется между странами через механизм мирового рынка ссудных капиталов. Этот рынок представляет собой совокупность спроса и предложения на ссудный капитал заемщиков и кредиторов разных стран. Его основная функциональная задача состоит в том, чтобы собирать и перераспределять финансовые ресурсы во всемирном масштабе.

Мировой рынок ссудных капиталов имеет свою специфическую структуру управления, основой которой являются профессиональные участники рынка, выступающие в роли посредников между заемщиками и кредиторами разных стран. К их числу относятся финансовые компании, фондовые биржи, крупнейшие транснациональные банки и другие кредитно-финансовые учреждения. Все эти финансовые организации собирают огромные денежные средства, поступающие на мировой рынок капиталов от официальных институтов, частных корпораций, пенсионных фондов, банков, страховых компаний и т.д. Основными же заемщиками на мировом рынке капиталов являются государственные органы, ТНК, международные и региональные организации.

В настоящее время мировой рынок ссудных капиталов включает в себя целый ряд международных финансовых центров, которые собирают и перераспределяют по всему миру огромные массы ссудных капиталов. В этих центрах производится подавляющая часть всех международных валютных, депозитных, кредитных, эмиссионных и страховых операций.

Формой движения ссудного капитала в сфере международных экономических отношений является международный кредит. Международный кредит выступает в разных видах. Их можно классифицировать по нескольким главным признакам, характеризующим отдельные стороны.

По срокам международные кредиты подразделяются на краткосрочные до одного года, на среднесрочные до пяти лет и долгосрочные свыше пяти - семи лет.

В зависимости от субъектов кредиты делятся на частные, предоставляемые фирмами, банками, правительственные и кредиты международных валютно-финансовых организаций и региональных банков развития.

По своему целевому назначению международные кредиты подразделяются на связанные и финансовые.

С точки зрения формы предоставления различают товарные и валютные кредиты. В товарной форме выступают преимущественно коммерческие (фирменные) кредиты, а в денежной - финансовые.

Что касается субъектов, то кроме частных банков и фирм международные кредиты предоставляют и другие заимодавцы. Например, важным видом международного кредита являются правительственные займы.

Наряду с частными и государственными организациями после второй мировой войны предоставлением кредитов стали заниматься международные валютно-финансовые учреждения - МВФ, МБРР и др. Причем получение кредита у международных организаций часто служит основанием для кредитования страны частными банками.

Вопросы к теме 7

Раскройте понятие вывоз капитала.

В чем особенность мирового рынка ссудных капиталов?

Охарактеризуйте основные виды кредитных операций на мировом рынке капиталов.

Как подразделяются кредиты по целевому назначению?

Какие бывают кредиты с точки зрения их предоставления?

Тесты по теме 7

1. Укажите основные формы экспорта капитала.

а) предпринимательский

б) ссудный

в) товарный

г) валютный

2. На какие формы делится вывозимый капитал?

а) частный и государственный

б) частный и предпринимательский

в) государственный и предпринимательский

3. Укажите виды кредитов на мировом рынке капиталов:

а) связанные

б) финансовые

в) выделенные

г) разделенные

4. Реализуются ли МРТ путем вывоза капиталов

а) да;

б) нет;

в) все ответы верны;

г) нет правильного ответа.

5. Экспорт капитала осуществляется в … формах

а) двух;

б) трех;

в) четырех;

г) пяти.

Тема 8. Управление валютным рынком и роль инвестиций в международном бизнесе

Международный обмен товаров, услуг и капиталов вовлекает в свою орбиту валютный рынок. Импортеры обменивают национальную валюту на валюту той страны, где они покупают товары и услуги. Экспортеры, в свою очередь, получив экспортную выручку в иностранной валюте, продают ее в обмен на национальную валюту. Инвесторы, вкладывая капитал в экономику той или иной страны, испытывают потребность в ее валюте.

Валютный рынок -- это особый рынок, на котором осуществляются валютные сделки, то есть обмен валюты одной страны на валюту другой страны по определенному номинальному валютному курсу.

Номинальный валютный (обменный) курс -- это относительная цена валют двух стран, или валюта одной страны, выраженная в денежных единицах другой страны. Когда используется термин "валютный курс", то речь идет о номинальном обменном курсе.

Участниками валютного рынка выступают центральные и коммерческие банки, валютные биржи, брокерские агентства, международные корпорации.

Валютный рынок, прежде всего, обеспечивает валютно-кредитное и расчетное обслуживание экспортно-импортных операций, а также валютные операции, связанные с инвестированием капитала за пределы национальной экономики.

Кроме этого, валютный рынок предоставляет возможности хеджирования, то есть страхования валютных рисков. Наконец, валютный рынок позволяет осуществлять валютные спекуляции, то есть играть на будущей цене валюты.

Одним из самых больших валютных рынков выступает рынок спот, или рынок немедленной поставки валюты (в течение 2 рабочих дней).

Экономические агенты также могут воспользоваться услугами срочного (форвардного) валютного рынка. К срочным валютным контрактам относятся форвардные контракты, фьючерсные контрасты и валютные опционы.

Покупатель опциона выплачивает премию его продавцу взамен на его обязательство реализовать вышеуказанное право.

Срочный валютный курс слагается из курса слот на момент заключения сделки и премии или дисконта, то есть надбавки или скидки, в зависимости от процентных ставок в данный момент. Валюта с более высокой процентной ставкой будет продаваться на форвардном рынке с дисконтом по отношению к валюте с более низкой процентной ставкой. И наоборот, валюта с более низкой процентной ставкой будет продаваться на форвардном рынке с премией по отношению к валюте с более высокой процентной ставкой. В международной практике наряду с разницей в процентных ставках используется процент по депозитам на межбанковском лондонском рынке, то есть ставка ЛИБОР.

Срочный валютный рынок позволяет как страховать валютные риски, так и спекулировать валютой.

Одним из способов достижения нулевого сальдо платежного баланса и, следовательно, приведения в равновесие валютного рынка, может быть девальвация. Влияние девальвации на состояние валютного рынка может быть описано с помощью упрощенной модели. В этой модели состояние валютного рынка зависит от эластичностей спроса на импорт и предложения экспорта. Данная модель основывается на трех допущениях:

Спрос и предложение валюты определяется исключительно состоянием баланса товаров и услуг, то есть величиной чистого экспорта.

Отечественные резиденты, принимая экономические решения, ориентируются на цены, выраженные в национальной валюте.

Данная модель -- краткосрочная кейнсианская модель, предполагающая "жесткость" цен и заработной платы, в которой кривая совокупного предложения представлена горизонтальной прямой.

Воздействие девальвации на чистый экспорт определяется совместным влиянием трех факторов:

Девальвация, уменьшая реальный объем импорта, сокращает совокупные расходы на импорт, что приводит к росту чистого экспорта и падению спроса на иностранную валюту.

Девальвация увеличивает реальный объем экспорта, что также способствует увеличению чистого экспорта и росту предложения иностранной валюты.

...