Особенности функционирования ТНК

Размещено на http://www.allbest.ru

Оглавление

Введение

1. Определение ТНК

2. Особенности создания и функционирования ТНК: теоретические аспекты

3. Недостатки ТНК. Российские ТНК и их преимущества

4. Сильные и слабые стороны Российской ТНК на примере ОАО НК «Лукойл»

4.1 Общая характеристика нефтегазового рынка России

4.2 Слабые и сильные стороны ОАО НК «Лукойл»

Заключение

Список источников и литературы

Приложение

Введение

Российская экономика, в настоящее время, находится в процессе преобразований, которые, с одной стороны, испытывают влияние общего мирового процесса глобализации, с другой, усиления роли государства в экономической сфере.

Основой глобализации экономических отношений выступают ТНК. Современные ТНК в дополнение к существующему международному обмену товарами и услугами создали международное производство, соответствующую ему международную сферу услуг и международную финансовую сферу, способствовав превращению, в основном, локальных (межстрановых, региональных) международных экономических отношений в глобальные. Васильев А.И. Формирование ТНК и их экономических интересов в условиях институциональных преобразований Автореферат. 2006.С.3

В переходный период государство должно отрегулировать институциональный механизм согласования общенациональных интересов с экономическими интересами формирующихся национальных ТНК, совместно «отвоевывая» им перспективное развитие на мировых рынках. Урегулирование такого механизма дает возможность государству расширить сферу своего влияния и повысить значение страны в мировой экономике.

Рынок российских ТНК в настоящий период находится еще только в стадии развития. По причине экспансии иностранных ТНК у отечественных компаний возникает ряд проблем. Заполняя рынок своей продукцией, ТНК, соответственно, вытесняют с рынка российских производителей. Это происходит по нескольким причинам: невозможностью достойно финансово обеспечить рекламную компанию, нетщательный отбор поставщиков, и вытекающее отсюда использование некачественного сырья, отсталостью технологий, неумением организовывать производство и сбыт товаров, обеспечить высокую производительность труда и фондоотдачу. В результате получается некачественная и неконкурентоспособная продукция во многих отраслях экономики.

Единственные отрасли, в которых иностранные ТНК практически не могут с нами конкурировать - это газовая и нефтяная промышленности, в которых и созданы основные российские корпорации, известные всему миру - Газпром, Лукойл и другие. Эти компании справедливо можно назвать монополистами в своей области в нашей стране. Таким образов, цель данной работы - рассмотреть особенности функционирования ТНК, их преимущества и недостатки,а также на примере ТНК Лукойл выявить слабые и сильные стороны монополистической ТНК в России.

1. Определение ТНК

Термин «транснациональная корпорация», «многонациональная компания» (multinational corporation, multinational enterprise, MNC) как общепринятый стал применяться только с 1960 года.

Транснациональная корпорация - это финансово-промышленное объединение, комплекс, использующий в своей деятельности международный подход и предполагающий формирование транснационального производственного, торгового и финансового комплекса с единым центром принятия решений в стране базирования и с филиалами в других странах.

ТНК представляют собой единые комплексы, которые управляются их штаб-квартирами. Они подчиняются единому стратегическому плану. Характерной чертой ТНК является сочетание централизованного руководства с определенной степенью самостоятельности входящих в нее и находящихся в разных странах юридических лиц и структурных подразделений (филиалов, представительств). ТНК использует комплексную глобальную философию бизнеса, предусматривающую функционирование компании как внутри страны, так и за рубежом. Обычно компании такого рода прибегают в своей хозяйственной деятельности практически ко всем доступным операциям международного бизнеса. Транснациональные компании, в силу своего могущества игнорируют национально-государственные особенности и законодательство страны пребыванияВладимирова И.Г. Исследование уровня транснационализации компаний// http://www.cfin.ru/press/management/2001-6/12.shtml .

Впрочем, есть и другие определения ТНК. К примеру, некоторые определяют ТНК как термин, применяемый к Многонациональным Компаниям, которые используют международный подход в поисках новых рынков и при размещении производства. Панибратов А.Ю. Формирование стратегии многонациональных компаний на российском рынке: опыт компании «Победа/KNAUF» Вестник СпбГУ, Сер.8 2004 Вып.1 (№8) С.29-30 В современной геополитической ситуации термин ТНК имеет в равной мере экономический и политический характер, выделяя не только экономические основы роста компаний, но и политическую подплеку их международной активности. И с экономической точки зрения правильным является выделение многонациональных компаний и глобальных компаний (ГК); считается, что ГК интегрируют всю хозяйственную деятельности,осуществляемую в разных странах, а МНК допускают большую независимость при проведении операций. Bartlett C.A. Transnational management:Text, Cases, and Readings in Cross-Border Management/ C.A. Bartlett, S. Ghoshal. - 3rd edition. - Boston, MA, 2000 P.10-14

Выделяют следующие основные качественные признаки ТНК Энциклопедия Кругосвет // http://www.krugosvet.ru/articles/115/1011526/1011526a1.htm :

- особенности реализации: фирма реализует значительную часть своей продукции за рубежом, оказывая тем самым заметное влияние на мировой рынок;

- особенности размещения производства: в зарубежных странах находятся некоторые ее дочерние предприятия и филиалы;

- особенности прав собственности: собственники этой фирмы являются резидентами (гражданами) различных стран.

Третий критерий из вышеуказанных должен исключать одностороннюю ориентацию деятельности компании на интересы какой-либо одной страны. Чтобы обеспечить многонациональность высшего управленческого слоя, необходимо практиковать подбор кадров в странах, где размещены дочерние компании ТНК, и предоставлять им возможность продвижения по службе вплоть до высшего руководства, не обращая внимания на их подданства. Однако практика показывает, что чаще всего высший управленческий персонал материнской компании формируется из представителей страны ее базирования, из них же состоит и высшее руководство дочерних фирм с использованием местных кадров на рядовых должностях. Владимирова И.Г.Исследование уровня транснационализации компаний// Менеджмент в России и за рубежом. №6. 2001. // http://www.dis.ru/manag/arhiv/2001/6/2.html

Вообще, надо заметить, что по поводу определения понятия «ТНК», критериев, позволяющих отделить их от других фирм, до сих пор продолжаются споры. Поскольку трудно с уверенностью определить, использует ли компания «международный подход», применяются более узкие рабочие определения транснациональных корпораций.

2. Особенности создания и функционирования ТНК: теоретические аспекты

Теоретическая экономика много внимания уделяет транснациональным корпорациям. Первоначально ТНК изучались в рамках теории фирмы, затем стали разрабатываться самостоятельные концепции. В основе их лежат ,прежде всего, идеи американских экономистов С. Хаймера о необходимости для фирмы иметь преимущества перед местными конкурентами при осуществлении прямых инвестиций за рубежом и Р. Коуза о наличии специфического рынка внутри крупной корпорации, а также Р. Вернона, который в своей концепции жизненного цикла продукта объяснял феномен ТНК в первую очередь стремлением национальных монополий нанести своим зарубежным конкурентам как бы упреждающий удар. Булатов А.С. Экономика. Юристъ, 1999, С.36

На марксистскую концепцию ТНК оказал воздействие Дж. Гэлбрейт, который считает, что генезис ТНК обусловлен технологическими причинами: современная продукция более сложная, чем в XIX в., и ее сбыт и обслуживание за рубежом требуют от фирм создания там товаре- и услугопроводящей сети. Марксистская концепция сводится к тому, что ТНК -- это прежде всего результат наложения процесса капиталистической концентрации и централизации на процесс интернационализации производства.

Главная черта ТНК -- это наличие у них зарубежного производства товаров и услуг, т.е. прямых инвестиций. Поэтому в рамках концепций ТНК разработано немало моделей прямых инвестиций, наиболее известными из которых являются следующие. Булатов А.С. Экономика. Юристъ, 1999, С.36

1. Модель монополистических преимуществ. Эта модель была разработана С. Хаймером и далее развита Ч.П. Киндлебергером, Р.Е. Кэйвзом, Г.Дж. Джонсоном, Р. Лакруа. Она базируется на идее, что иностранный инвестор находится в менее благоприятной ситуации по сравнению с местным: он хуже знает рынок страны и «правила игры» на нем, у него нет здесь обширных связей, он несет дополнительные транспортные издержки и больше страдает от рисков. Поэтому ему нужны дополнительные, так называемые монополистические преимущества перед местным конкурентом, за счет которых он мог бы получить более высокую прибыль. Это премия за инвестиционный риск (о котором писал Б. Олин), получаемая в силу преимуществ, возникающих в ходе монополистической конкуренции (ее теорию разработал Э. Чемберлин).

Для иностранного инвестора монополистические преимущества возможны за счет использования несовершенной конкуренции на местных товарных рынках (если у него оригинальный продукт) и на рынках ресурсов (при наличии у иностранной фирмы совершенной технологии, легкого доступа к кредиту, большого предпринимательского опыта); преимуществ в масштабах (за счет чего возможно получать большую массу прибыли); благоприятного государственного регулирования иностранных инвестиций (особые льготы иностранному капиталу) и др.

2. Модель жизненного цикла продукта (цикла жизни продукта). Данная модель была разработана американцем Р. Верноном на базе теории роста фирмы. В соответствии с этой моделью новый продукт проходит четыре стадии цикла своей жизни (иногда их насчитывают пять): I -- внедрение на рынок; II -- рост продаж; III -- их зрелость (IV -- насыщение рынка); IV (V) -- спад продаж.

Международный цикл жизни продукта выглядит для фирмы, впервые наладившей его производство, несколько иначе: I -- монопольное производство и экспорт нового продукта; II -- появление у иностранных конкурентов аналогичного продукта и их внедрение на рынки (прежде всего на рынки своих стран); III -- выход конкурентов на рынки третьих стран и соответственно сокращение экспорта продукта из страны-пионера; (IV -- выход конкурентов на рынок страны-пионера как возможная стадия).

Конечно, передовая в технологическом отношении фирма к моменту возникновения конкуренции со стороны новых производителей продукта может начать внедрение другого продукта. Однако существует и иной выход при усилении угрозы экспорту -- наладить производство продукта за рубежом, что продлит его жизненный цикл. Тем более что на стадиях роста и зрелости издержки производства обычно снижаются, приводя к, снижению цены продукта и увеличению возможностей как для расширения экспорта, так и для налаживания зарубежного производства. Но по сравнению с экспортом товара производство за рубежом часто выгоднее из-за более низких переменных расходов, возможностей обойти таможенные барьеры, усиления позиций в борьбе с иностранными монополиями и т.д.

3. Модель интернализации опирается на идею Р. Коуза о том, что внутри большой корпорации между ее подразделениями действует особый внутренний рынок, регулируемый руководителями корпорации и ее филиалов (подразделений). Создатели модели интернализации -- англичане П. Бакли, М. Кэссон, А. Рагмен, Дж. Даннинг и др. считают, что значительная часть формально международных операций является фактически внутрифирменными операциями между подразделениями больших хозяйственных комплексов, называемых ТНК.

4. Марксистская модель. Как и вся теория вывоза капитала, эта модель базируется на постулате избыточного капитала. В XIX -- начале XX вв. этот избыток вывозился главенствовавшими тогда в хозяйственной жизни мелкими собственниками капитала удобным для них способом -- преимущественно в виде облигаций. Во второй половине ХХ в. избыток капитала вывозят прежде всего крупные и крупнейшие его собственники (монополии) и в основном через прямые инвестиции. При этом монополии, ставшие международными через вывоз прямых инвестиций, обладают преимуществом перед местными конкурентами из-за своей производственной, финансовой и технологической мощи (включая монополию на новые продукты).

5. Эклектическая модель. Однобокость и узость моделей прямых инвестиций привели к появлению модели Дж. Даннинга. Она вобрала в себя из других моделей то, что прошло проверку действительностью (особенно из модели монополистических преимуществ), почему ее и называют «эклектическая парадигма». По этой модели фирма начинает производство товаров и услуг за рубежом (т.е. осуществляет прямые инвестиции) потому, что одновременно совпадают три предпосылки: 1) фирма обладает преимуществами по сравнению с другими фирмами в этой зарубежной стране (специфические преимущества собственника); 2) фирма может использовать за рубежом некоторые производственные ресурсы более эффективно, чем у себя дома, например, из-за дешевизны местных ресурсов, больших размеров местных рынков, превосходной местной инфраструктуры, в том числе сбытовой (преимущества места размещения прямых инвестиций); 3) фирме выгоднее использовать все эти преимущества самой на месте, а не реализовывать их там через экспорт товаров или экспорт знаний другим фирмам (преимущества интернационализации). В настоящее время эклектическая модель прямых инвестиций пользуется большой популярностью. Булатов А.С. Экономика. Юристъ, 1999, С.36

Анализ теорий прямых иностранных инвестиций позволяет выделить следующие основные источники эффективной деятельности ТНК (по сравнению с чисто национальными компаниями)Ашванян С.К. Инвестиции в Транснациональные компании. (публикация МЭИ):

использование преимуществ владения природными ресурсами (или доступа к ним), капиталом и знаниями, особенно результатами НИОКР, перед фирмами, осуществляющими свою предпринимательскую деятельность в одной стране и удовлетворяющими свои потребности в заграничных ресурсах только путем экспортно-импортных сделок;

возможность оптимального расположения своих предприятий в разных странах с учетом размеров их внутреннего рынка, темпов экономического роста, цены и квалификации рабочей силы, цен и доступности остальных экономических ресурсов, развитости инфраструктуры, а также политико-правовых факторов, среди которых важнейшим является политическая стабильность;

возможность аккумулирования капитала в рамках всей системы ТНК, включая заемные средства в странах расположения зарубежных филиалов, и приложение его в наиболее выгодных для компании обстоятельствах и местах; использование в своих целях финансовых ресурсов всего мира.

Первостепенное значение для эффективной деятельности ТНК имеют мировые стандарты поведения. Здесь речь касается сформированных в рамках ООН трех основных кодексов поведения ТНК:

универсальный кодекс, охватывающий все аспекты деятельности транснационального бизнеса;

кодекс поведения в области передачи технологии (под эгидой ЮНКТАД);

свод принципов и правил для контроля за ограничительной деловой практикой (в сфере конкурентных отношений).

Необходимо также выделить еще один кодекс, согласованный и принятый МОТ в 1977 году, - Трехстороннюю декларацию о принципах, касающихся многонациональных предприятий и социальной политики.

С известными допущениями можно заключить, что все эти документы дополняют друг друга, а в совокупности они составляют определенную систему норм, призванных регламентировать операции международного бизнеса. Шевченко Б.И. Международный менеджмент .Уч. пособие. Фак-т Экономики и права МГЛУ // http://econom.mslu.ru/index.php?option=content&task=view&id=207&Itemid=47&limit=1&limitstart=0

3. Недостатки ТНК. Российские ТНК и их преимущества

Основная угроза от деятельности транснациональных корпораций - монополизация локальных рынков. Имея значительные финансовые ресурсы, корпорации скупают более мелких конкурентов, или уничтожают их при помощи демпинга, а затем производят повышение цен, получая от этого сверхприбыль. Такие действия особенно оправданы в капиталоемких и наукоемких отраслях промышленности.

Монополизация является неоспоримым злом для любой экономики, поскольку завышение цен ведет к росту инфляции, получению неправомерных доходов, утере контроля за производительностью труда и эффективностью в отрасли.

Единственным действенным средством борьбы против монополий является работа антимонопольных органов, следящих за наличием конкуренции на рынках. Но если работа европейской и американской служб заметна и эффективна, то у небольших стран гораздо меньше средств влияния на монополистов. Единственным механизмом защиты становится государственная поддержка локальных производителей с целью поддержания должного уровня конкуренции.

Следующий минус ТНК - это угроза суверенитету малых государств.

Влияние транснациональных корпораций на экономику государств непрерывно усиливается. Обладая огромной финансовой мощью и влиятельной политической поддержкой, крупнейшие корпорации могут диктовать условия не только конкурентам, но и целым государствам. Обычно такого рода диктат осуществляется с применением серьезной поддержки политиками и дипломатами, средствами массовой информации и даже путем прямого подкупа чиновников.

По основным экономическим показателям, таким как товарооборот, доход, количество сотрудников, крупные корпорации превосходят многие развивающиеся страны. Именно с этим связываются основные опасения аналитиков по поводу возможности негативного экономического и политического давления компаний на малые страны.

Нельзя не сказать о влиянии ТНК на экологию.

Под давлением правительств и общественных организаций, вводящих все более жесткие экологические нормы и увеличивающих сборы за загрязнение окружающей среды, производственные корпорации переносят грязные производства в бедные страны. Это неизбежный процесс, идет как бы "выдавливание" экологически вредных производств. Страны, куда эти производства переносятся, получают компенсацию в виде роста производства и экспорта, открытия новых рабочих мест, притока инвестиций. Россия относится к числу стран, где есть угроза экологии.

Вообще, говоря о российских ТНК, можно выделить следующие их конкурентоспособные преимущества:

преимущества владения и доступа к природным ресурсам, капиталу и результатам научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по всему миру;

горизонтальная диверсификация в разные отрасли или вертикальная интеграция по технологическому принципу в рамках одной отрасли, обеспечивающие в том и другом случаях экономическую стабильность и финансовую устойчивость МНК;

возможность выбора при размещении предприятий компании в разных странах с учетом размеров их национальных рынков, темпов экономического роста, цен, доступности экономических ресурсов, а также политической стабильности;

низкая стоимость финансовых ресурсов благодаря более широким возможностям их привлечения;

экономия на масштабах предприятия;

предоставление возможности использовать в интересах МНК государственную внешнеэкономическую политику в различных странах;

возможность за счет прямых инвестиций преодолевать различные барьеры на пути внедрения своих товаров на рынок той или иной страны за счет экспорта;

непрерывная информированность о конъюнктуре товарных, валютных и финансовых рынков в разных странах, что позволяет оперативно направлять потоки капиталов в те страны, где складываются благоприятные условия для получения максимальной прибыли;

доступ к квалифицированным кадрам и богатые возможности по их селекции.

4. Сильные и слабые стороны Российской ТНК на примере ОАО НК «Лукойл»

4.1 Общая характеристика нефтегазового рынка России

Говоря о ведущих российских нефтегазовых ТНК, нужно отметить, что их поведение носит ярко-выраженный монополистический характер. Именно возникновение монополистического разделения крупными нефтяными компаниями соответствующих рынков в России привело в конце 2004 г. к повышению цен на энергоносители. Рост цен на энергоносители: официальная версия. Новости отрасли. Корпоративный сайт компании «РосСибНефть».Публикация от 11.11 2004. // http://www.rossibneft.ru/news/573.html Данные компании Лукойл это подтверждают. См. Приложение, Рисунок 1.

По словам Главы Федеральной антимонопольной службы И. Артемьева, более чем в двух третьих российских регионов на нефтяных рынках доминировали одна-две нефтяные компании, что привело к неограниченному росту цен. И.Артемьев подчеркнул, что на 80% стремительный рост цен на энергоносители был связан с ростом мировых цен и на 20% - со злоупотреблением доминирующим положением нефтяных компаний. В сложившейся ситуации "нужно было говорить о серьезных ошибках, допущенных во время приватизации, когда вопросам антимонопольного законодательства не уделялось достаточного внимания», - заявил И.Артемьев. В результате получился крупный олигархический рынок, который характеризуется устойчивым повышением цен, отметил глава ФАС, добавив, что существуют семь вертикально интегрированных компаний и на каждой из территорий цены диктуют одна-две компании. В то же время И.Артемьев отметил, что количество компаний среднего и малого бизнеса в нефтяной отрасли стремительно уменьшается, уровень монополизации возрос в 2 раза. Среди факторов роста цен И.Артемьев также назвал рост налогообложения в нефтяной сфере, а именно повышение акцизов, ставки налога на добычу полезных ископаемых и экспортных пошлин. Рост цен на энергоносители: официальная версия. Новости отрасли. Корпоративный сайт компании «РосСибНефть».Публикация от 11.11 2004. // http://www.rossibneft.ru/news/573.html

В начале 2005г., когда рост цен продолжался, ситуацию на нефтяном рынке вновь прокомментировал глава ФАС И. Артемьев. «Рост цен на энергоносители в первую очередь связан не с ростом цен на зарубежных рынках, а со сговором и монополистической деятельностью нефтяных компаний на внутреннем рынке". Основная причина роста цен на энергоносители - монополистическое поведение нефтяных компаний. Новости. Публикация от 27.01.2005. Инновационный портал Уральского Федерального округа. Информационное агенство ИНВУР// http://www.invur.ru/index.php?page=news&id=9977

Глава ФАС подчеркнул, что "по светлой группе нефтепродуктов злоупотребления налицо, и мы имеем все основания говорить, что это эгоистические действия и преступление со стороны нефтяных компаний". Он отметил, что "низкие штрафные санкции мешают ФАС полноценно наказывать нефтяные компании за их злоупотребления".

По словам руководителя ФАС, "тот стремительный рост инфляции, который мы наблюдали в конце 2004г., вызван монополистической деятельностью нефтяных компаний, деятельностью компаний, злоупотреблявших ценами в сфере черной металлургии, а также нефтехимии".

Говоря о росте цен, И.Артемьев также отметил проблему необоснованного занижения цен на газ, вызванного транспортной составляющей. "Результатом этих действий является вытеснение "Газпромом" независимых поставщиков, что, в свою очередь, влечет в регулируемом секторе рост тарифов, а в нерегулируемом - повышение издержек", - заявил он. Там же

Так как нефть является основным продуктом, который рассматривается в реферате в рамках деятельности российских ТНК, то необходимо отметить, какой представляется эволюция ее добычи и ее цены по мнениям некоторых аналитиков. Этой проблеме посвящены многие исследования, публикуемые в соответствующих научных журналах и электронных сайтах. Р.И. Нигматулин (Председиталь Уфимского НЦ РАН, академик РАН), Б.И. Нигматулин (зам.Ген.директора ОАО «Энергомаш-Альянс»,эксперт Института проблем естественных монополий,д.т.н., профессор). Нефть, газ, энергия, мир, Россия: Состояние и переспективы. Публикация от 06.02.2006. // http://www.ipem.ru/content/ru/Activities/articles/files/articles/Oil_gaz_energy_world_Russia.pdf?PHPSESSID=197b7b2388fa6d34b368c4df7632412f

Несмотря на то, что это стратегический вопрос, а в настоящее время наш ВВП и госбюджет сильно зависят от цен на нефть, общественность и руководство России имеют неполные и искаженные ориентиры в этой проблеме. Для правильного понимания необходимо исходить из геологических или ресурсных (запасы нефти), экономических (потребности нефти) и технологических (расход нефти и энергии на единицу продукции) факторов. Но именно геологический аспект почти не звучит в средствах массовой информации. Очень просты, но показательны оценки знаменитого американского геофизика Кинга Хуберта (1903-1986), который еще в далеком 1949 году предсказал, что эра углеводородного, т.е. нефтяного и газового сырья будет короткой. А в 1956 году Кинг Хуберт предсказал, что максимум добычи нефти в США будет в 1970 году, и это предсказание на 14 лет вперед точно подтвердилось, что у предсказателей бывает очень редко. При этом в год предсказания (1956) в США добывалось 220 Мт/год, в год максимума добычи (1970) она выросла на 50% и достигла 330 Мт/год, а после этого к нынешнему времени она упала в два раза и составляет 160 Мт/год. Кинг Хуберт для оценки будущей добычи предложил также свой эмпирический закон для нефтяных месторождений:

Закон Хуберта: максимум добычи нефти наступает через 20-40 лет после максимума открытия новых объемов залежей нефти.

На рис. 2 приведены кривые эволюции открытия новых запасов нефти в мире и эволюция ее добычи , и кружочками отмечены очень важные моменты в истории нефтяной эры человечества: 1. 1963 - год максимума открытия новых извлекаемых запасов; 2. 1983 - год, когда впервые потребление нефти превышает открытие новых запасов; 3. 2003 - первый после 1920 год, когда не было открыто ни одного крупного месторождения (более 60 млн т); 4. 2006-2010 гг. - начало падения мировой добычи нефти. Таким образом, в соответствие с законом Кинга Хуберта мировая добыча нефти должна была начать сокращаться в 1963 + 40 = 2003 году. Научно-технический прогресс в нефтяных технологиях несколько отодвигает эту драматическую дату, но, как показывают последние исследования, всего лишь на несколько лет. На рис. 3 приведен расчетный сценарий эволюции мировой добычи нефти, включая все источники жидких углеводородов.

На рис. 5 дан расчетный сценарий мирового производства всех жидких и газообразных углеводородов (нефть, конденсат, газ) в гигатоннах эквивалентной нефти (Гтэн).

Согласно расчетному сценарию Геологической службы США (USGS), как это следует из рис. 3 и 4, постепенное падение мировой добычи нефти вместе с конденсатом начнется в 2010-2013 годах. Но, согласно этому же прогнозу в России, это падение начнется чуть раньше, а именно в 2009-2010 годах, на Среднем Востоке добыча будет стабильной без существенного роста до 2030 года, после чего и там начнется постепенный спад. По расчетам Геологической службы США падение мировой суммарной добычи нефти и газа (рис. 5) в гигатоннах эквивалентной нефти (Гтэн) начнется примерно в эти же годы (с 2013 г.). Но уже с 2001 года начала падать суммарная добыча нефти и газа с освоенных месторождений всего мира, и слабый рост поддерживается только благодаря освоению новых месторождений. Производство газа будет поддерживаться примерно на постоянном уровне, но с 2040 г. тоже начнется падение. В средствах массовой информации и среди нефтяных экономистов, вопреки мнению нефтяных геологов, преобладает ложный оптимизм. Этому способствует то, что в национальных таблицах «доказанных» запасов, чтобы поднять инвестиционную привлекательность, стараются ввести завышенные данные, и они часто не подтверждаются независимой экспертизой. Р.И. Нигматулин (Председиталь Уфимского НЦ РАН, академик РАН), Б.И. Нигматулин (зам.Ген.директора ОАО «Энергомаш-Альянс»,эксперт Института проблем естественных монополий,д.т.н., профессор). Нефть, газ, энергия, мир, Россия: Состояние и переспективы. Публикация от 06.02.2006// http://www.ipem.ru/content/ru/Activities/articles/files/articles/Oil_gaz_energy_world_Russia.pdf?PHPSESSID=197b7b2388fa6d34b368c4df7632412f

Так, Геологическая Служба США (USGS) в 2000 году опубликовала текущий прогноз до 2025 года. В этом прогнозе предсказывалось открытие 90 Гт новых запасов нефти, новых запасов по отношению к 1995 году. Но к 2004 г. оказалось, что скорость открытия новых запасов в два раза меньше предсказанной. В частности, USGS предсказала открытие 6,3 Гт нефти в восточной Гренландии, но до сих пор ни одна компания не заинтересовалась этими запасами. Отметим также миф 1990-х годов о каспийской шельфовой нефти в количестве 35 Гт. В 2002 г. нефтяные компании оценивали эти запасы в 1,2-1,6 Гт тяжелой высокосернистой нефти. Хотя 70% оцениваемых запасов находятся в странах Персидского залива (Саудовская Аравия, Кувейт, Оман, Ирак, Иран), но даже в этих странах крупные месторождения работают на пределе возможностей. Так, в месторождениях Саудовской Аравии для поддержания пластового давления закачивается 340 Мт/год морской воды и добывается 490 Мт/год нефти, а обводненность добываемой нефти растет. Например, на гигантском месторождении «Гхавар» в 1975 году запасы составляли 8 Гт, добыча 200 Мт/год, а в 2003 году началось падение добычи. Таким образом, ожидать существенного увеличения добычи нефти при нынешнем технологическом уровне добычи и поиска новых месторождений нет оснований. Конечно, рост цен на нефть может стимулировать использование более дорогих технологий поиска, разведки и добычи, что приведет к повышению нефтеотдачи и газоотдачи, к разработке нетрадиционных и более трудоемких источников, в частности, запасов глубокого залегания, малой проницаемости, глубоководной и полярной нефти, битумов. Но для разработки таких принципиально новых технологий необходимы большие капитальные вложения, осознанная воля нефтяных компаний и время. Но в ближайшее десятилетие такие технологии уже не смогут существенно изменить мировое производство нефти и газа и предотвратить падение ее производства после 2007-2013 годов. Р.И. Нигматулин (Председиталь Уфимского НЦ РАН, академик РАН), Б.И. Нигматулин (зам.Ген.директора ОАО «Энергомаш-Альянс»,эксперт Института проблем естественных монополий,д.т.н., профессор). Нефть, газ, энергия, мир, Россия: Состояние и переспективы. Публикация от 06.02.2006. // http://www.ipem.ru/content/ru/Activities/articles/files/articles/Oil_gaz_energy_world_Russia.pdf?PHPSESSID=197b7b2388fa6d34b368c4df7632412f

4.2 Слабые и сильные стороны ОАО НК «Лукойл»

ОАО НК «Лукойл» - одна из крупнейших международных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний По мат. официвльного сайта Компании Лукойл// http://www.lukoil.ru. Основными видами деятельности компании являются разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и нефтехимической продукции, а также сбыт произведенной продукции.

Текущее состояние холдинга

В настоящее время компания имеет свыше 300 дочерних и зависимых обществ (включая те дочерние общества, над которыми компания имеет косвенный контроль за счет преобладающего участия в их уставном капитале других дочерних обществ Компании).

ЛУКОЙЛ является второй крупнейшей частной нефтяной компанией в мире по размеру доказанных запасов углеводородов. Доля компании в общемировых запасах нефти составляет около 1,3%, в общемировой добыче нефти - около 2,2%. Компания играет ключевую роль в энергетическом секторе России, на ее долю приходится 18% общероссийской добычи нефти и 18% общероссийской переработки нефти. См. Приложение, Рисунок 1

Сильные стороны компании

Вертикальная структура компании

Наличие вертикальной структуры позволяет контролировать весь процесс от добычи до переработки и сбыта нефти и нефтепродуктов. Таким образом, обеспечивая конкурентоспособность компании на мировом рынке. По мат. официвльного сайта Компании Лукойл// http://www.lukoil.ru

Собственная сырьевая база

В секторе разведки и добычи ЛУКОЙЛ располагает качественным диверсифицированным портфелем активов. Основным регионом нефтедобычи компании является Западная Сибирь. Новым быстрорастущим регионом является Тимано-Печора, где за последние пять лет добыча нефти выросла более чем в 1,6 раза. ЛУКОЙЛ также реализует ряд проектов в секторе разведки и добычи за пределами России: в Казахстане, Египте, Азербайджане, Узбекистане, Саудовской Аравии, Иране, Колумбии, Венесуэле, Ираке.

Наличие собственных нефтеперерабатывающих заводов

ЛУКОЙЛ владеет нефтеперерабатывающими мощностями в России и за рубежом. В России компании принадлежат четыре крупных НПЗ - в Перми, Волгограде, Ухте и Нижнем Новгороде, и два мини-НПЗ. Совокупная мощность российских НПЗ составляет 41,8 млн т/год нефти. Зарубежные НПЗ компании расположены на Украине, в Болгарии и Румынии, их совокупная мощность составляет 16,7 млн т/год нефти. В 2004 году на собственных заводах компании было переработано 44,0 млн т нефти, в том числе на российских - 35,5 млн т.

Наличие собственной сбытовой сети

По состоянию на конец 2004 года сбытовая сеть компании охватывает 17 стран мира, включая Россию, страны СНГ (Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина), государства Европы (Болгария, Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Польша, Сербия, Румыния, Чехия, Эстония) и США, и насчитывает 199 объектов нефтебазового хозяйства и 5 405 автозаправочных станций. Сбытовая сеть Компании на территории России включает 10 организаций нефтепродуктообеспечения, осуществляющих свою деятельность в 59 субъектах РФ.

Конкурентоспособность на мировом рынке

Основная часть продукции компании реализуется на международном рынке. ЛУКОЙЛ занимается сбытом нефтепродуктов в России, Восточной Европе, странах СНГ и США.

Говоря о деятельности компании за рубежом, следует отметить, что к числу приоритетных относятся те страны, в которых компания имеет свои нефтеперерабатывающие мощности: Болгария (НПЗ «ЛУКОЙЛ-Нефтохим» в Бургасе), Румыния (НПЗ «ЛУКОЙЛ-Петротел» в Плоешти) и Украина («ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ», в настоящее время остановлен на реконструкцию). Сбыт нефтепродуктов производства этих НПЗ ориентирован как на внутренние рынки стран, где расположены заводы, так и на экспорт, в страны, где Группа «ЛУКОЙЛ» располагает собственными розничными сетями для реализации нефтепродуктов (Белоруссия, Молдова, страны Балтии, Сербия, Венгрия, Кипр и др.), в том числе в США для обеспечения автозаправочных сетей «Getty Petroleum Marketing» и «Mobil».

Конкурентная ситуация на зарубежных рынках сбытовой деятельности компании весьма разнообразна. В Румынии основным конкурентом Компании до недавнего времени была государственная нефтяная компания «SNP-Petrom» - крупнейшая компания, которая диктовала ценовую политику на румынском рынке нефтепродуктов - недавно она была приватизирована, ввиду чего на сегодня на рынке Румынии наблюдается достаточно жесткая конкуренция между крупнейшими компаниями-производителями топлив (OMV - владелец 2-х крупных НПЗ, Ромпетрол - владелец НПЗ Петромидия, Рафо Онешти). Конкурентная ситуация для предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» на территории Румынии осложняется тем, что некоторые крупные участники рынка имеют налоговые преференции, что позволяет им продавать свою продукцию по демпинговым ценам. На рынке Болгарии, наоборот, НПЗ «ЛУКОЙЛ-Нефтохим» - монопольное предприятие-производитель нефтепродуктов, что является несомненным конкурентным преимуществом компании и позволяет обеспечивать более 80% потребности болгарского рынка в моторных топливах.

Слабые стороны компании

Зависимость от мировых цен на нефть.

ОАО «ЛУКОЙЛ» активно работает на внутреннем и международном рынках как продавец сырой нефти, нефтепродуктов и природного газа. Поэтому деятельность компании существенно зависит от мировых цен на энергоносители.

ОАО «ЛУКОЙЛ» не может влиять на факторы, определяющие цены на нефть и газ. Несмотря на то, что в последние несколько лет цены на энергоносители находятся на высоком уровне, есть риск того, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе может произойти их снижение. В случае неблагоприятной ценовой конъюнктуры ОАО «ЛУКОЙЛ» будет вынуждено снижать текущие издержки, пересматривать свои инвестиционные проекты, ускорять продажу непрофильных активов, а также части низкодебетных месторождений.

Зависимость транспортировки нефтепродуктов от государственной компании ОАО АК «Транснефть».

Несмотря на развитие альтернативных источников доставки нефти потребителям (например, с помощью железнодорожного транспорта и строительства собственных трубопроводов) ОАО «ЛУКОЙЛ» существенно зависит от государственной компании ОАО АК «Транснефть», контролирующей значительную долю магистральных трубопроводов. Соответственно, возможности компании по экспорту сырой нефти ограничиваются принципами предоставления доступа к трубопроводной системе ОАО «АК «Транснефть».

Использование системы трубопроводов ОАО «АК «Транснефть» несет в себе следующие риски:

поскольку пропускная способность трубопроводов ограничена, компания в случае необходимости не сможет увеличить экспортные поставки;

тарифы и доступ к системе трубопроводов ОАО «АК «Транснефть» контролируется государством. Любые неурегулированные взаимоотношения с государством могут привести к отключению компании от системы трубопроводов;

увеличение тарифов за пользование трубопроводами ОАО «АК «Транснефть» может негативно сказаться на результатах финансовой деятельности компании;

в системе трубопроводов происходит смешение сортов нефти, поступающей от всех компаний, имеющих доступ к трубопроводам ОАО «АК «Транснефть», в результате чего качество нефти, поставляемой ОАО «ЛУКОЙЛ», может отличаться от нефти, непосредственно добываемой компанией, и неблагоприятно отражаться на цене нефти ОАО «ЛУКОЙЛ», поставляемой на экспорт.

3) Зависимость транспортировки газа от государственной компании ОАО «Газпром».

Доказанные запасы газа ОАО «ЛУКОЙЛ» в нефтяном эквиваленте составляет около 20% его общих запасов углеводородов, однако предоставление этого газа потребителям возможно только через систему магистральных газопроводов ОАО «ГАЗПРОМ». Отказ российского правительства предоставить разрешение на доступ независимым газодобывающим компаниям к газопроводной системе ОАО «ГАЗПРОМ» при транспортировке природного газа на экспорт может оказать существенное негативное влияние на деятельность Компании.

4) Невысокая рентабельность газа на внутреннем рынке

Продажи газа внутренним потребителям имеют невысокую рентабельность из-за того, что цены на внутреннем рынке значительно ниже мировых, и несут в себе риски ухудшения существующих договорных отношений с ОАО «ГАЗПРОМ», а также риски ухудшения тарифной политики ОАО «ГАЗПРОМ».

Компания реализует значительную часть нефти и нефтепродуктов на внутреннем рынке, что влечет следующие существенные риски:

исторически низкие внутренние цены на нефть и нефтепродукты негативно отражаются на результатах хозяйственной деятельности ОАО «ЛУКОЙЛ»;

государственные органы могут потребовать осуществления значительных поставок нефти и нефтепродуктов для нужд Министерства обороны, агропромышленного комплекса и т.д. по ценам ниже внутреннего рынка.

Заключение

транснациональная корпорация нефтегазовый рынок

Во второй половине XX века, и в особенности, в 90-е годы и на рубеже веков, транснационализация и интеграция мировой экономики и международных экономических связей обусловили выход на первый план транснациональных компаний, которые стали наряду с государствами новыми важными акторами международных отношений начала XXI века. В последние годы их деятельность приобрела настолько внушительные масштабы и объемы, их могущество и влияние не сопоставимы ни с чем.

ТНК проводят свои трансакции на основе разработанных глобальных стратегий, связывая национальные и региональные и обеспечивая целостность международного производства.

Но, на современном этапе ТНК занимает не только мировую экономическую нишу, но и политическую. Процесс глобализации происходит через ТНК, их финансовой роли в развитых и развивающихся государствах. Нередко в последних через ТНК диктуются условия их развития. Немаловажную роль здесь играют и финансовые институты, поддерживающие нарастающую глобализацию.

Если говорить о российских ТНК, то на примере ОАО «Лукойл» были рассмотрены и плюсы, и минусы этой , одной из самых крупных нефтяных ТНК в России и мире. Очень слабая сторона “ЛУКОЙЛа” - политический аспект. Это хоть и не государственная, но все же российская компания, и Кремль имеет на нее определенное влияние. А. Джалилова. Три богатыря. Публикация от 31.03.2006. , №13 (409). Новое поколение. Республиканский Еженедельник. // http://www.np.kz/2006/13/rissled7.html

Рассмотрев отрицательные стороны деятельности ТНК, невольно возникает вопрос: как быть дальше? Один из идеологов радикального крыла антиглобалисткого движения, Уолден Белло, утверждает, что международные институты и ТНК «нереформируемы», поэтому надо путем демонстрации «живой силы» оспорить и подорвать их власть, лишить их легитимности и в конечном счете добиться их устранения. Это, конечно, максималистская идея, она нереалистична и контпродуктивна - какие бы отговорки при этом не делались. Вместе с тем, альтернативный план, который предлагает Уолден Белло, содержит немало здравых идей, например , - когда он говорит , что развивающимся странам следует ориентировать свои экономики преимущественно на внутренний рынок, а не на экспорт; всячески способствовать развитию внутреннего рынка; поощрять производство на коммунальном и национальном уровне, направляя большую часть финансовых ресурсов на внутреннее развитие; поддерживать как частные, так и кооперативные и государственные предприятия; не гнаться за показателями экономического роста, а максимизировать принцип справедливого распределения в целях радикального оздоровления окружающей среды; придерживаться демократической процедуры принятия экономических решений, не уступая диктату рынка, и т.п. На взгляд многих ученых-экономистов, занимающихся проблемой глобализации в настоящее время, - это самое конструктивное решение. Но вот пойдут ли на это ТНК? ТНК уже доказали свою способность взламывать изоляцию национальных экономик, вовлекать их в процесс интеграции с мировым экономическим сообществом.

Список источников и литературы

Литература

Bartlett C.A. Transnational management:Text, Cases, and Readings in Cross-Border Management/ C.A. Bartlett, S. Ghoshal. - 3rd edition. - Boston, MA, 2000

Ашванян С.К. Инвестиции в Транснациональные компании. (публикация МЭИ)

Булатов А.С. Экономика. Юристъ, 1999.

Васильев А.И. Формирование ТНК и их экономических интересов в условиях институциональных преобразований Автореферат. 2006

Периодические издания

Панибратов А.Ю. Формирование стратегии многонациональных компаний на российском рынке: опыт компании «Победа/KNAUF» Вестник СпбГУ, Сер.8 2004 Вып.1 (№8) С.29-30

Публикации сети Интернет

Владимирова И.Г. Исследование уровня транснационализации компаний// http://www.cfin.ru/press/management/2001-6/12.shtml

Материалы официального сайта Компании Лукойл// http://www.lukoil.ruА. Джалилова. Три богатыря. Публикация от 31.03.2006. , №13 (409). Новое поколение. Республиканский Еженедельник. // http://www.np.kz/2006/13/rissled7.html

Основная причина роста цен на энергоносители - монополистическое поведение нефтяных компаний. Новости. Публикация от 27.01.2005. Инновационный портал Уральского Федерального округа. Информационное агенство ИНВУР// http://www.invur.ru/index.php?page=news&id=9977

Р.И. Нигматулин (Председиталь Уфимского НЦ РАН, академик РАН), Б.И. Нигматулин (зам.Ген.директора ОАО «Энергомаш-Альянс»,эксперт Института проблем естественных монополий,д.т.н., профессор). Нефть, газ, энергия, мир, Россия: Состояние и переспективы. Публикация от 06.02.2006. // http://www.ipem.ru/content/ru/Activities/articles/files/articles/Oil_gaz_energy_world_Russia.pdf?PHPSESSID=197b7b2388fa6d34b368c4df7632412f

Рост цен на энергоносители: официальная версия. Новости отрасли. Корпоративный сайт компании «РосСибНефть».Публикация от 11.11 2004. // http://www.rossibneft.ru/news/573.html

Шевченко Б.И. Международный менеджмент .Уч. пособие. Фак-т Экономики и права МГЛУ // http://econom.mslu.ru/index.php?option=content&task=view&id=207&Itemid=47&limit=1&limitstart=0

Энциклопедия Кругосвет // http://www.krugosvet.ru/articles/115/1011526/1011526a1.htm

Приложение По мат. официального сайта Компании Лукойл// http://www.lukoil.ru/materials/doc/Books/2006/LUKOIL%20Analyst%20DataBook%20RUS%20-%20General%20Info.pdf

Размещено на www.allbest.

...