Современное состояние химической промышленности в рамках мировой экономики
Химическая отрасль: структура, особенности. Анализ состояния химической промышленности в мировой экономике. Перспективы развития мировой химической индустрии в условиях современного финансово-экономического кризиса. Инновационные предложения для развития.
| Рубрика | Международные отношения и мировая экономика |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 06.10.2013 |
| Размер файла | 412,4 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
2002г. = 100
108,6
114,0
115,3
111,8
-0,3
-0,2
Индекс объема химического производства
109,3
112,6
114,2
110,1
-0,4
-0,2
Неорганических продуктов
103,5
99,9
102,8
106,5
3,6
…
Органических продуктов
121,6
125,3
129,6
112,3
-13,3
…
Синтетических материалов (пластмассы, каучук, волокно)
109,1
103,8
108,8
98,6
-9,4
…
Фармацевтические продукты
105,1
114,9
118,7
119,9
1,0
0,8
Минеральные удобрения и другие агрохимикаты
114,4
121,7
112,7
108,9
-0,3
…
Отгрузка химической продукции, включая фармацевтику, млрд. долл.
549,1
577,0
629,3
699,3
12,2
-0,1
Отгрузка химической продукции, исключая фармацевтику, млрд. долл.
411,2
423,0
464,2
532,4
19,7
-0,2
Экспорт химической продукции, млрд. долл.
123,1
138,6
158,2
177,8
11,9
12,2
Импорт химической продукции, млрд. долл.
128,3
142,8
155,4
198,0
27,4
8,5
Химическая промышленность Европейских стран
В 2007 году доля химической промышленности Европейских Стран (ЕС) в ВВП в целом составляла 1,3% (с учетом фармацевтических препаратов она возрастает до 2%). В отдельных странах ЕС вклад химической промышленности в национальную экономику значительно выше среднеевропейского. Это относится в первую очередь к Германии. В этой стране производители химикатов - основные поставщики инновационных материалов для промышленности, а доля конечных химических продуктов и полуфабрикатов в ВВП достигает 10%. В 2006 г. добавленная стоимость в производстве химической продукции в Германии составила 7%, в то время как этот показатель для ЕС в целом - 6%.
Крупнейшим производителем химикатов в Европе является Германия, за которой следует Франция, Италия и Великобритания. Эти четыре страны производят почти две трети химических продуктов в ЕС (296 млрд. евро). С учетом объемов Нидерландов, Испании, Бельгии и Ирландии суммарный показатель достигает 89% (422 млрд. евро). Среди новых членов ЕС наибольший объем производства приходится на Польшу (2%).
Продукция химических и фармацевтических отраслей промышленности ЕС охватывает четыре основных вида продуктов: основные химикаты; спецхимикаты и продукты тонкой химии; фармацевтические препараты; продукция бытовой химии.
В 2006 г. крупнейшими мировыми торговыми площадками европейских химических производителей оставались ЕС, Азия (включая Китай и Японию) и NAFTA. В совокупном объеме мирового товарооборота на страны ЕС, Азии и NAFTA (североамериканской зоны свободной торговли) приходится почти 90 %.
Химическая промышленность играет важную роль в развитии большинства секторов экономики ЕС, которое происходит в значительной степени под воздействием стратегий химических производителей, направленных на усиление вертикальной интеграции до конечного потребителя.
Химическая промышленность Франции является крупнейшей в мире после США, Японии, Китая и Германии и занимает ключевые позиции в национальной экономике. [13, с.42]
В таблице 2.5 приведены данные о динамике производства химической продукции и ее важнейших групп в странах Европы в 2006-2009 гг.
Таблица 2.5 - Прирост или снижение производства продукции химической промышленности в европейских странах в 2006 - 2009 гг., %
|
Год |
||||
|
2006 |
2007 |
2008 |
||
|
Химическая продукция, включая фармацевтику |
3,8 |
3,0 |
0,2 |
|
|
Химическая продукция, исключая фармацевтику |
2,1 |
2,6 |
-0,6 |
|
|
Неорганические продукты |
1,7 |
1,6 |
0,3 |
|
|
Нефтехимикаты |
1,3 |
3,6 |
0,3 |
|
|
Полимеры |
0,2 |
2,6 |
-0,6 |
|
|
Продукты специальные и тонкой химии |
3,4 |
1,0 |
-1,3 |
|
|
Потребительские химикаты |
4,2 |
3,9 |
-1,4 |
|
|
Фармацевтика |
8,1 |
3,3 |
2,4 |
Данные таблицы 2.5 показывают, что наиболее заметное сокращение производства в 2006-2008 гг. произошло в выпуске химикатов потребительского назначения, продуктов со специальными свойствами и тонкой химии, в меньшей степени - в области полимеров.
Снижение производства в европейской химической промышленности в 2008 г. на 0,2% зафиксировано впервые после 2003 г. Экономический кризис ускорил падение производства в ключевых отраслях - потребителях химической продукции - строительстве, автомобильной промышленности, машиностроении. Даже такая отрасль, как производство бытовой электроники, в которой не снижались объемы выпуска продукции в кризисные периоды последнего десятилетия, оказалась серьезно затронутой нынешней рецессией, выразившейся в снижении продаж готовых изделий более чем на 10%.
Химические компании откладывали пополнение запасов сырья и готовой продукции, а эти задержки немедленно отзывались на спросе. Производители химических продуктов, как и их потребители, стремились поддерживать самые низкие (насколько это возможно) количества материальных запасов. Использование и сокращение запасов в химической промышленности происходило главным образом по причине быстрого и драматического изменения цен на нефть и огромного перепроизводства нефтехимикатов, которые привели к снижению цен на продукты общего назначения в последнем квартале 2008 г., - более чем на 50% по сравнению с их пиком в августе. Значительное использование имеющихся запасов у потребителей объяснялось надеждой на возможность их приобретения по более низким ценам спустя несколько месяцев.
Во второй половине 2008 г. многие европейские химические компании сообщали о мерах, нацеленных на снижение выпуска продукции и сокращение производственных затрат. Наиболее значительным (на 6-7%) в Европе в IV кв. сократилось производство базовых неорганических и органических продуктов.
Английская компания по производству минеральных удобрений "Терра индастриз-Кемира" временно остановила предприятия в Великобритании и США.
Крупная английская химическая компания "Инеос" обратилась к консорциуму международных банков с просьбой отложить уплату взятых кредитов в сумме 7,3 млрд. евро. Немецкие химические компании "Байер материал сайенс", "Линксесс" и "Мерк" объявили о временном закрытии предприятий в Европе и других регионах мира. Французские компании "Аркема" и "Родиа", нидерландская фирма ДСМ сообщили о снижении производства.
Наиболее кардинальные меры решила принять крупнейшая в мире химическая компания "БАСФ" (Германия). По причине огромного снижения спроса на продукцию ключевых производств она объявила о временном закрытии 80 своих заводов, расположенных во многих странах мира, и снижении выпуска продукции на других предприятиях и установках. Эти действия приведут к сокращению общих производственных мощностей компании на 20-25%, сокращению численности занятых на 20 тыс., в том числе 5 тыс. в главном производственном центре - Людвихсгафене. На некоторых предприятиях, где это возможно, будет установлен сокращенный рабочий день. Будут закрыты предприятия и установки на шести интегрированных производственных площадках в Азии, Европе, Северной Америке и других местах. Сокращение коснется выпуска аммиака, стирола, нейлона и других продуктов, которые используются для получения инженерно-технических пластмасс, покрытий и волокон.
Одновременно "БАСФ" в целях усиления своих позиций в производстве спецхимикатов приобрела в начале 2009 г. за 5,5 млрд. долл. крупную швейцарскую компанию "Сиба спешиелти кемикалз". Объем годовых продаж объединенной компании оценивается в 87,9 млрд. долл., 160 крупных производственных площадок и 108 тыс. занятых. Благодаря приобретению швейцарской компании "БАСФ" станет крупнейшим производителем широкой гаммы химических добавок к пластмассам (с годовой суммой 1,7 млрд. евро), вторым крупным поставщиком пигментов и смол для покрытий (с суммой 1,9 млрд. евро) и лидером в выпуске химикатов для целлюлозно-бумажной промышленности.
Разработки в Европе и других странах в области создания альтернативных источников энергии продолжались, но в суженных размерах. Английский нефтяной концерн БП и фирма "Феррениум" образовали партнерство для создания технологии получения биоэтанола из целлюлозных сырьевых материалов вместо пищевого сырья. Фирма "Ваккер хеми" (Германия) намерена построить установку для выпуска чистых полисиликонов для применения в установках по использованию энергии Солнца.
Ряд химических компаний, включая "БАСФ" (Германия) и "Доу кемикл" (США), разрабатывают эпоксидные смолы, применение которых облегчает изготовление более прочных и легких лопастей для ветряных турбин. Химические компании осуществляли различные мероприятия, связанные с охраной окружающей природной среды, сокращение отходов и газовых выбросов, в частности диоксида углерода, и др., приводящих к потеплению на земле. Заметного снижения - в три раза - выбросов этих газов на своих предприятиях добилась компания "БАСФ" (Германия).
Химическая промышленность стран Азиатско-Тихоокеанского региона В химической промышленности стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) после непрерывного пятилетнего устойчивого роста ситуация в последние месяцы 2008 г. ухудшилась под влиянием мирового экономического кризиса. Его негативное влияние сказалось на многих химических производствах, но наиболее глубоко отразилось на объемах выпуска неорганических и органических продуктов, пластмасс. В то же время спрос на эти продукты упал драматично и привел к сокращению в эти месяцы действующих производственных мощностей в среднем примерно на 25% и больше. Такое падение производства представляется беспрецедентным явлением. Производители нефтехимикатов в этих странах закрыли ряд установок, начали ранее намеченных сроков осуществлять техническое обслуживание с остановкой производства.
В то же время в производствах минеральных удобрений, пестицидов и других спецхимикатов снижение выпуска было не столь значительным. Благоприятное положение и перспективы сложились на рынках бутадиена, каустической соды, полисиликонов и углеродного волокна.
Химическая промышленность КНР по продажам вырабатываемой продукции занимает второе место в мире. Страна не изолирована от событий международного характера, включая колебания цен на нефть и нефтехимические сырьевые составляющие.
Современный экономический спад привел к крупным падениям цен на многие продукты. Например, цены на серную кислоту в конце 2008 г. упали в шесть раз, на азотную кислоту - в 2,3-2,5 раза. Падение спроса и цен распространяется по технической цепочке: например, сокращение спроса на полиуретаны ведет к снижению спроса на анилин, затем следует уменьшение спроса и цен на жидкий аммиак.
На ориентированную на экспорт экономику КНР существенное влияние оказывает сокращение спроса со стороны США и Западной Европы на игрушки, бытовую электронику, одежду, обувь и другие изделия, для изготовления которых используются различные химические продукты.
В Японии в 2008 г. сократилось производство хлора, этилена, пропилена и некоторых других продуктов в диапазоне от - 1,3 до 1,6%.
На развитие химических производств страны отрицательно сказалось уменьшение общего экспорта товаров, составившего; 3% по сравнению с его ежегодным приростом на 5-10% в течение последних трех лет.
У японских химических компаний прибыли в 2008 г. составили примерно одну треть от того, что они получили в предыдущем году.
В странах Ближнего Востока рост химических производств в 2008 г. был небольшим и определялся главным образом некоторым повышением использования созданных в последние годы мощностей по полимерам и другим продуктам с более высокой степенью переработки.
Химическая промышленность стран Латинской Америки
В Латинской Америке в 2008 г. рост химических производств продолжался, но из-за ухудшения мировой экономической конъюнктуры его темпы были ниже по сравнению с предыдущими годами. В Бразилии благодаря устойчивому внутреннему спросу на химические товары понижение темпов роста были менее значительны по сравнению с другими странами региона. Тем не менее, компания "Браз-кем" из-за снижения спроса на полиэтилен в конце года остановила две установки по выпуску этилена, что привело к уменьшению степени использования производственных мощностей с 95 до 55%.
Приведённый фактический материал о развитии мировой химической индустрии показывает, что все государства в большей (развитые страны) или меньшей степени (развивающиеся страны) испытывают негативное влияние развёртывающегося в мире финансово-экономического кризиса и принимают в общем схожие меры для снижения тяжёлых последствий.
В настоящее время развитые страны наряду с осуществлением мероприятий, ориентированные на ослабление негативных явлений развертывающегося глобального финансово-экономического кризиса, постепенно, по мере возможности в соответствии с принятыми международными и национальными программами стремятся выйти и закрепиться на приоритетных ключевых технологиях и производствах, которые определят главное содержание зарождающегося нового технологического уклада. Выбор приоритетных технологий и производств определяется их соответствием перспективным направлениям возникающего нового технологического уклада, создания расширяющегося роста спроса и инновационной активности.
2.3 Проблемы химической отрасли в мировой экономике
Химические производства являются серьёзными источниками загрязнения окружающей среды. Основными формами загрязнения являются сброс промышленных сточных вод в природные водоёмы; выпуск отходящих газов в атмосферу, что приводит к загрязнению атмосферного воздуха; нарушение земельной поверхности для захоронения твёрдых отходов; создания шламоотстойников и накопителей отходов. [14, с.26]
Но при этом химические предприятия производят широкую номенклатуру продукции, без которой невозможно решить экологические проблемы, порождаемые не только ими самими, но и всеми другими отраслями экономики, в том числе коммунальным хозяйством, оборонной промышленностью, агропромышленным и топливно-энергетическим комплексами и др. Кроме того, химическая промышленность производит большое количество продукции, которая сама по себе направлена на решение глобальных экономических проблем, например, на сохранение и восстановление озонового слоя Земли, снижение парникового эффекта и др.
Перед химической наукой ставятся такие важные задачи, как обеспечение максимального энерго- и ресурсосбережения, снижение отрицательного воздействия на окружающую среду, обеспечение безопасности ведения технологических процессов.
Однако научно-техническая деятельность отраслевых предприятий не оказывает существенного влияния на состояние химического комплекса. Продолжается увеличиваться разрыв между объективными потребностями промышленных предприятий в современных научно-технических разработках и тем, что предлагают научно-исследовательские организации.
Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов относится к одной из глобальных проблем современности. Химическая и нефтехимическая промышленность является значительным источником загрязнения окружающей среды. По валовым выбросам вредных веществ в атмосферу химический комплекс занимает десятое место среди отраслей промышленности, по сбросам сточных вод в природные поверхностные водоёмы - второе.
По уровню использования водных ресурсов химическая и нефтехимическая промышленность опережает черную и цветную металлургию, уступая лишь электроэнергетике. Значительная часть воды используется в технологическом процессе, что приводит к химическому ее загрязнению.
В химическом комплексе остро стоит проблема накопления и утилизации производственных отходов. Ежегодно на предприятиях отрасли образуется около 14,2 млн. тонн токсичных веществ (без учета отходов 5 класса), из которых обезвреживается только порядка 20 процентов веществ. Типичными видами накапливаемых отходов 1 и 2 классов являются ртуть, третьего класса - нефтешламы, лингин и др., четвёртого - фосфогипс, пиритные огарки. Ликвидация отходов затруднена отсутствием рентабельных технологий их переработки.
Важно отметить незавершенность кодификации и классификации отходов производства в химической и нефтехимической промышленности. В настоящее время действует система классификации, основанная на систематизации отходов по принадлежности к классам химических соединений, в то время как большинство отходов имеют смешанный состав.
Другими проблемами в химическом комплексе являются также устранение ртутного загрязнения окружающей среды, наличие незаложенных пустот.
Необходимо обеспечить:
снижение токсичных выбросов загрязняющих веществ (аммиак, хлор, ртуть и др.) и отходов при увеличении объемов производства за счет внедрения передовых технологических процессов, нового оборудования и материалов;
выработку необходимых критериев оценки ущерба от загрязнений химическими веществами;
безаварийную работу оборудования химических предприятий, что позволит избежать чрезвычайных ситуаций;
приведение российских правил и нормативов промышленной безопасности к международным стандартам;
реконструкцию водооборотного цикла на горно-обогатительных предприятиях;
снижение нагрузки на земельные площади от горно-добывающих и горно-обогатительных предприятий (использование отходов обогащения для закладки выработанного пространства, увеличение высоты хвостохранилищ для увеличения их емкости, использование вскрышных горных пород в качестве вторичного минерального сырья, рекультивация объектов хранения отходов и др.);
совершенствование системы управления охраной окружающей среды в отрасли и ее адаптация к международным стандартам;
проведение экологической экспертизы проектной документации при вводе новых объектов;
установление правил и норм обращения с полимерными отходами (федеральный закон "Об упаковке и упаковочных отходах" находится в стадии разработки);
повышение экологической культуры работников химической отрасли. [15]
Таким образом, в химической промышленности существует ряд серьёзных проблем, которые необходимо устранять для сохранения окружающей среды и здоровья людей.
3. Рекомендации по развитию химической промышленности
3.1 Перспективы развития мировой химической индустрии в условиях современного финансово-экономического кризиса
Глобальный экономический кризис оказал негативное воздействие практически на все сектора мирового рынка химикатов. В IV кВ. 2008 г. химические производители ещё могли устанавливать цены, позволяющие поддерживать производство. Однако ухудшение ситуации в начале 2009 г. вызвало значительное падение выпуска продукции в Европе и Северной Америке. В то же время рынки химикатов Китая и Латинской Америки продолжают расширяться, но более умеренными темпами, чем в предыдущие годы.
По прогнозам зарубежных экспертов, в 2009 г. мировой кризис будет продолжать углубляться, признаки стабилизации могут появиться лишь в 2010 г.
Следствием мирового кризиса явилось резкое сокращение объёмов промышленного производства в Европе и Северной Америке. В то же время Азия и Южная Америка оказались более устойчивыми к глобальному спаду.
Рост мировой химической индустрии в 2009 г. снизится до 1,5% против 2,2% в 2008 г., а в 2010 г. повысится до 3,3%. По мнению специалистов АСС, темпы снижения химической промышленности США ускорятся с 3,1% в 2008 г. до 3,6% в 2009 г., затем в 2010 г. последует слабый рост на уровне 1,2%.
С начала 2009 г. коренным образом изменился уровень среднегодовых темпов прироста мирового спроса на химическую продукцию. Так, в Китае, по оценкам компании Sinopec, спрос на этилен в 2009 г. составит 4%, что значительно ниже роста в предыдущие годы (10%).
Эксперты полагают, что в 2009 г. произойдёт некоторый рост выпуска спецхимикатов, лаков и красок, фармацевтических и некоторых других продуктов. Наиболее серьёзное снижение ожидается в производстве нефтехимикатов и продукции широкого потребительского назначения.
Из-за значительного снижения прибылей, а в ряде компаний возникновения убытков, капиталовложения будут незначительными и ориентированными на модернизацию основного капитала, совершенствование технологических процессов путём их дальнейшей компьютеризации, технического обслуживания установок и предприятий, повышения качества вырабатываемой продукции.
В химической промышленности европейских стран в 2009 г. прогнозируется снижение производства продукции, включая фармацевтику, на - 0,3% и исключая фармацевтику - на - 1,3%. Причём в Германии химическое производство без учёта фармацевтики снизится на - 2,5%. Эти показатели свидетельствуют о том, что ситуация в отрасли ухудшится по сравнению с 2008 г. Действительно лишь в фармацевтике ожидается лишь небольшой прирост (2,4%) на уровне предыдущего года, а во всех других химических производствах предсказывается снижение в диапазоне от - 0,8 до - 1,5%, т.е. более глубокое, чем в 2008 г.
В странах Азиатско-Тихоокеанского региона, исключая Японию, рост химического производства в 2009 г., как ожидают, снизится до 6,3% по сравнению с 8,4% в 2008 г. Наибольшее снижение роста до 3,1%, т.е. практически наполовину по сравнению с истекшим годом, произойдёт в Республике Корея.
Падение производства в странах Азии связано со стремлением производителей сократить запасы сырья и материалов. Но и после сокращения запасов эксперты полагают, что в регионе будут использовать имеющиеся мощности более чем на 85%.
Темпы роста химического производства КНР в 2009 г. составят 8,0%. Выпуск многих продуктов будет увеличиваться, но несколько более низкими темпами по сравнению с истекшим годом. В частности, производство лаков и красок повысится на 11,2% против 19,3% в 2008 г., пестицидов - на 5,6% против 6,6%, мыла, моющих, чистящих и косметических средств - соответственно на 8,3 и 8,9%.
В последнем обзоре Федерации индийской палаты торговли и промышленности сообщается, что многие нефтехимические фирмы намерены сократить производство в ближайшие 6-12 месяцев в среднем на 25%. В то же время в 2009 г. повысится выпуск функциональных химикатов, фармацевтических препаратов, агрохимических продуктов, различных добавок и ингредиентов, используемых при изготовлении пищевых продуктов и напитков.
Эксперты полагают, что три крупнейшие химические компании региона - "Синопек", "Петрочайна" (КНР) и "Релайенс" (Индия) выйдут из кризисного спада в лучшем положении, чем их соперники в Азии, благодаря строительству новых мощностей с низкими издержками, что придаст им конкурентные преимущества, когда спрос в Азии начнёт восстанавливаться.
Производители нефтехимической продукции США полагают, что в 2009 г. спрос будет неустойчивым. Перспективы роста в I полугодии 2009 г. также маловероятны, так как потребители этилена продолжают использовать значительные запасы. Но данная ситуация, как бы то ни было, не может продолжаться длительное время.
По оценке американской консалтинговой компании СМАI, избыток мировых мощностей по производству этилена в 2010 г. составит 14% по сравнению 6-7% в 2001-2003 гг.
Ожидаемый ввод в эксплуатацию новых мощностей по производству производных этилена на Ближнем Востоке усилит конкуренцию на экспортном рынке. Переизбыток мировых мощностей по выпуску этилена и его производных приведёт к значительному спаду инвестиционной активности в 2009-2011 гг. Вместе с тем реализация ряда проектов может быть отложена в связи с ухудшением экономической ситуации в условиях мирового кризиса.
Нефтехимические компании стран Среднего Востока в 2009 г. намерены ввести в строй крупные дополнительные мощности по производству этилена, оцениваемые в 7,1 млн. т/год, в том числе в Саудовской Аравии свыше 4 млн. т, Иране - более 1 млн. т., Кувейте - 850 тыс. т. и Катаре - 975 тыс. т/год. Эти и другие недавно построенные предприятия по выпуску этилена в годы замедленного экономического роста в мире приведут к возникновению на рынке крупномасштабного его перепроизводства. Тем не менее эксперты этих стран не исключают определённых задержек с пуском строящихся предприятий и подчёркивают, что их создание стратегически оправдано. С улучшением деловой активности в мировой экономике рыночный спрос на этилен и продукты его переработки повысятся и дополнительные производственные мощности будут загружены.
В странах Латинской Америки в 2009 г. не ожидается снижение химического производства подобно тому, которое прогнозируется в отрасли в развитых странах. Рост продолжится, но будет не большим - на уровне 5-6%.
В I полугодии 2009 на рынке пластмасс будет происходить борьба между производителями и потребителями за приемлемые для обеих сторон ценовые уровни.
По оценке американской компании CMAI, фактором, который в условиях мирового кризиса может дестабилизировать мировой рынок пластмасс, являются намеченные в 2009-2011 гг. вводы в эксплуатацию крупных предприятий по производству пластмасс на Ближнем и Среднем Востоке, что приведёт к существенному переизбытку мощностей в мире.
Эксперты английской компании Nexant ChemSystems отмечают, что сокращение производства полимеров уже составило 25%. В основном это осуществлялось путём снижения степени загрузки мощностей, а не остановки заводов.
В 2009 г. ожидается дальнейшее падение цен на инженерные термопласты, в первую очередь это касается поликарбоната, рынок которого по-прежнему определяет избыток мощностей.
Эксперты компании Longbow Research полагают, что прирост производства спецхимикатов в 2009 г. по сравнению с 2008 г. проблематичен и зависит в первую очередь от стоимости сырья.
Аналитики считают, что после падения цен на сырьё значительное снижение цен на спецхимикаты может произойти во второй половине 2009 г. При этом возникает вопрос, смогут ли производители этих продуктов, чтобы не допустить роста издержек, поддерживать объёмы выпуска на достаточно высоком уровне в условиях значительного падения спроса? Кроме того, будут ли продуценты спецхимикатов в состоянии пойти на ценовые уступки, чтобы удержать объёмы производства на приемлемом уровне?
Снижение в секторе недвижимости, по оценкам экспертов, будет продолжаться не менее года, определяя понижательную тенденцию на хлор и хлорсодержащие химикаты. Степень загрузки мощностей по их производству к концу 2008 г. снизилась в среднем до 85%, в 2009 г. ожидается дальнейшее сокращение загрузки из-за падения спроса главным образом со стороны производителей винильных продуктов. Полагается, что в краткосрочной перспективе сохранится понижательная тенденция потребления ПВХ.
Структурные изменения, произошедшие в индустрии каустической соды в США, позволяют в кризисный период поддерживать сбалансированный региональный рынок этого химиката. В условиях снижения внутреннего спроса значительные объёмы каустической соды США будут экспортировать. Хотя США остаются доминирующим мировым экспортёром этого продукта, по оценке CMAI, общий объём экспорта снизится из-за сокращения поставок в Канаду и Мексику.
Эксперты ожидают оживления рынка минеральных удобрений по мере уменьшения запасов у сельхозпроизводителей, особенно на рынках таких стран, как Китай, Индия и Бразилия, где продовольственная проблема стоит наиболее остро.
3.2 Инновационные предложения для развития отрасли
За последние пятьдесят лет химическая промышленность развитых стран прошла две волны радикальной модернизации. Первая - 60-е - середина 70-х годов XX. - была связана с переходом отрасли на нефтяное сырьё, ростом спроса и темпов производства крупнотоннажных синтетических сырьевых материалов (пластмасс, СК, химических и синтетических волокон), повлекших за собой значительное изменение продуктовой структуры отрасли. Начало второй волны модернизации можно отнести к середине 90-х годов, когда стала набирать темп региональная специализация химического производства, формироваться глобальная отраслевая сеть с обособленными высокотехнологичными наукоёмкими центрами.
Приоритеты инновационного процесса первого периода - рост расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), накопление научной материальной базы, отработка инструментов коммерческой реализации их результатов. Доля расходов на НИОКР в отгрузках в химической промышленности была выше (1960-1975 гг. - 3,5-4%), чем в промышленности в целом (2,3-3,5%).
Налоговое стимулирование инновационного развития в химической промышленности проводилось в рамках общей государственной инновационной политики. Для малых и средних научно-исследовательских компаний давался налоговый кредит (Tax credit):
изменение сроков налогового обязательства;
снижение налоговой ставки;
частичная, а в отдельных случаях и полная, налоговая амнистия - вычет из задолженности по налогам затрат на НИОКР или определённого процента дополнительно затраченных на эти цели средств (например, по сравнению с предыдущим годом).
Для крупных компаний осуществлялось:
включение затрат на НИОКР частного сектора в себестоимость продукции;
списание научного оборудования по ускоренным нормам амортизации;
льготное кредитование научных разработок и долевое государственное финансирование крупных научно-исследовательских проектов пионерного характера;
применение системы адресных налоговых льгот, нацеленных на постоянное наращивание объёмов научных расходов в крупных корпорациях;
предоставление на льготных условиях земли для организации инновационных предприятий и для создания научной инфраструктуры в регионах.
Таким образом, цель налоговой политики состояла в том, чтобы путём снижения предельных издержек активизировать частные усилия в сфере научных исследований и прикладных разработок. В Японии, Франции, Великобритании, Италии, Швеции и Корее налоговое законодательство предусматривает возможность стопроцентного вычета из облагаемого налогом дохода сумм, идущих на финансирование текущих издержек по НИОКР и инвестиций в соответствующее оборудование.
Принцип западной системы стимулирования инновационного развития - не авансирование, а предоставление налоговых льгот предприятиям и инвесторам за осуществлённую инновацию.
Наиболее распространённый налоговый стимулятор инновационного спроса - скидка налога на прибыль в размере определённого процента капиталовложений фирм в новое оборудование. В США с 1962 по 1986 г. фирмы имели право вычитать из налога на прибыль 6% расходов на оборудование со сроком амортизации до четырёх лет и 10% расходов на оборудование со сроком амортизации более четырёх лет. Сумма скидки ограничивалась определённой частью налога на прибыль (в разные года от 50 до 90%). Если размеры скидки превышали установленный предел, фирма могла переносить избыточную часть или на три года назад (в этом случае она получала право на возвращение части выплаченного налога на прибыль), или на 15 лет вперёд с правом на вычет соответствующей суммы из налога на будущую прибыль. Для регулирования и направления инновационных процессов налоговая скидка в отдельных случаях могла увеличиваться. Например, за инвестирование в оборудование, использующее альтернативные нефти и газу энергоносители, энергосберегающее оборудование, очистные сооружения или малоотходное оборудование, разрешалось вычитать из налога на прибыль до 20% капиталовложений.
В США как самостоятельный механизм стимулирования инновационных структурных сдвигов и интенсивного технического перевооружения труда использовалась амортизационная политика, предоставлявшая химии определённые преимущества. В 1962 г. были введены "Правила и нормы амортизации", согласно которым нормативные сроки списания машин и оборудования в химической промышленности были ниже, чем в среднем в обрабатывающей промышленности (11 и 13 лет соответственно). В 1971 г. была принята новая "Система интервальных сроков службы основного капитала", при этом нормативные сроки амортизации машин и оборудования в химической промышленности снизились до девяти лет (в обрабатывающей промышленности в целом - до 11 лет). С 80-х годов промышленные активы по срокам функционирования разделены на восемь групп. Химическое оборудование в своём большинстве имеет краткие периоды амортизации (5-7 лет) и, таким образом, вновь получает некоторые преимущества с точки зрения инновационного обновления.
В отдельных случаях для решения неотложных задач особой значимости и высокой капиталоёмкости использовалось прямое вмешательство государства в инновационную сферу. Например, в Японии под эгидой Министерства внешней торговли и промышленности (МВТП) в течение 1970-1972 гг. был осуществлён перевод производства каустической соды и хлора с экологически опасного ртутного метода на диафрагменный и затем мембранный. Координация всех работ и решение вопросов финансирования и налогообложения были возложены на специально созданный при Управлении базовых отраслей промышленности МВТП Комитет по стимулированию технического перевооружения содовой промышленности. Капиталовложения на перевооружение содовых заводов составили 530 млрд. йен. Фирмы получили 70% этой суммы в форме льготного государственного кредита (под 7,7% годовых), право на списание на амортизацию 1/3 стоимости оборудования в первый год эксплуатации, снижение вдвое налога на недвижимость.
Один из способов интенсифицировать научный поиск, снизить издержки и ускорить выход на рынок с новинкой - диверсификация направлений исследований, создание исследовательских альянсов и технопарков, привлечение сторонних организаций на разных этапах инновационного цикла (аутсортинг). Целесообразность аутсортинга объясняется многими обстоятельствами: концентрацией необходимого потенциала знаний и квалификации, стремлением эффективно распределять ресурсы, снизить риск нововведений. В химической промышленности на долю аутсортинга приходится примерно 10% расходов на НИОКР. Основная доля научно-исследовательских контрактов химических компаний принадлежит лабораториям других компаний (36%), коммерческим лабораториям (малым и средним исследовательским компаниям) (30%) и университетским лабораториям (23%).
В постиндустриальную эпоху химические компании признали недостаточность экстенсивного наращивания затрат на НИОКР для достижения устойчивого инновационного успеха. На первый план выступили такие факторы, как поощрение творческой активности и предпринимательской инициативы, децентрализация исследовательских, финансовых и информационных ресурсов, развитие инновационной инфраструктуры.
Для проведения работ со значительной степенью риска в наиболее перспективных и остроконкурентных направлениях, где компании хотели бы получить собственные пионерные инновации, создаются так называемые внутренние венчуры - малые фирмы, выделяемые из структуры корпораций на период создания и освоения инноваций. Этим подразделениям предоставляется статус независимых подразделений, которые в случае коммерческого успеха могут быть преобразованы в новые отделения компании. Сотрудники внутренних венчуров привлекаются на добровольной основе и для стимулирования инициативы получают прав вкладывать собственные средства и участвовать в потенциальной прибыли. Этот организационный принцип широко используется крупными химическими компаниями для проведения исследований в фармацевтике, био - и нанотехнологии. Как один из примеров можно привести деятельность американской химической компании DuPont, имеющей среднегодовой объём производства более 30 млрд. долл., 75 научных подразделений и выделяющий ежегодно более миллиарда долларов на научные исследования. Перебазировав значительную часть мощностей по производству традиционных крупнотоннажных продуктов в сырьевые регионы, в 2000 г. компания объявила о смене концепции развития, сделав основной сферой интересов "Науку о жизни" (Life Science) - биотехнологию, фармацевтику, биополимеры, агрохимикаты нового поколения. В течении нескольких лет компания скупила и поглотила несколько фирм, специализирующихся на Life Science, выкупила свою долю в совместном предприятии DuPont-Merk Farmasijutikal и создала новое подразделение DuPont-Farma. Руководство только наметило приоритетные направления и цели исследований, обеспечив сотрудников нового подразделения необходимыми ресурсами и оборудованием, и предоставило учёным свободу деятельности. Для стартового финансирования деятельности нового подразделения были выпущены особые ценные бумаги, приобретаемые его учредителями, имеющие только внутренне хождение и вложенные в специально учреждённый Инновационный фонд.
В настоящее время в компании учреждено несколько десятков внутренних венчуров с различной тематикой. Схема их финансирования в общем виде схожа. Источники финансирования венчурной деятельности подразделяются на собственные, заёмные и привлечённые. Собственные - личные средства инициаторов и непосредственных участников проекта (учредителей), собираемые на стадии формирования предстартового и стартового капитала. В этот период они составляют основную долу - не менее 80% средств внутреннего венчура. Остальные 20% в этот период привлекаются, как правило, на паевой основе от непрофессиональных заимодателей, в качестве которых выступают друзья, родственники, коллеги учредителей. По мере развития венчурного бизнеса источники собственных финансовых ресурсов могут дополняться за счёт:
выручки от реализации продукции и оказания услуг;
товарного кредита;
дебиторской задолженности;
продажи активов или передачи их в аренду.
Со временем, по мере прохождения неоднократных экспертных оценок результатов деятельности и перспектив развития, удельный вес собственных средств венчура может снижаться за счёт заёмных средств, поступающих от профессиональных кредиторов - банков, страховых и финансовых компаний, или средств, привлекаемых на акционерной основе. Таким образом, венчурный капитал компаний представляет собой сложную и контролируемую форму децентрализации и диверсификации финансовых ресурсов. Выход внутреннего венчура на рынок и превращение в самостоятельную компанию или отделение от крупной компании происходит путём продажи собственной доли акций стороннему инвестору или самой материнской компании либо продажи акций во время выхода на IPO.
Важное место в системе реализации и продвижения инноваций на рынок занимают различные формы кооперации - консорциумы, инженерные центры, научные и технологические парки. Их существование вызвано осознанием объективной необходимости перспективной направленности, заинтересованности в научной новизне промышленных инноваций, что нередко бывает вторичным в деятельности промышленных компаний, решающих в первую очередь производственные и коммерческие задачи. О формах и методах работы подобных объединений можно судить по центру биотехнологии Flamandes Interuniversity Institute for Biotechnology - VIB (Бельгия). Это своего рода виртуальный университет, созданный в 1995 г. и объединяющий четыре промышленных департамента и четыре университета. Управляется советом директоров из представителей университетов, четырёх представителей промышленности и трёх - правительства. VIB курирует фундаментальные исследования, трансфер технологий, образовательные и просветительские программы. Трансфером технологий занимаются 10 человек: руководитель, три эксперта, два патентоведа, один лицензиат и три секретаря.50% прибыли от реализации продукции поступает в университет, который реализует свою разработку через VIB, и 50% - в VIB на развитие процесса трансфера. Суммарный бюджет VIB - около 30 млн. евро, из них 20 млн. евро поступает от реализации инноваций, остальные - бюджетные средства для трансфера технологий. Выделение бюджетных средств на эти цели осуществляется в соответствии с Законом об инвестициях, согласно которому бюджетные средства для трансферта технологий привлекаются через университеты и НИИ. Для компаний стимулами сотрудничества с университетами и НИИ являются беспроцентные кредиты, субсидии, размер которых может достигать 25% стоимости проекта.
Составной частью VIB является BIO - Incubator. Его основная задача - ускорить образование, консультировать и активизировать деятельность новых компаний. Инкубаторам предоставляются бесплатно на три года помещения и на льготных условиях - оборудование. В рамках общественных программ VIB информирует общество о достижениях науки и техники в области биотехнологии, создаёт обучающие программы для вузов, предоставляет оборудование школам и вузам, спонсирует издание книг.
Крупные компании при оценке коммерческого успеха инноваций руководствуются правилам современного маркетинга: новый продукт должен появиться как результат изучения потенциальных запросов, ожиданий и системы ценностей потребителя. Прогноз спроса ведётся на основе тщательного анализа и отслеживания патентной ситуации в интересующих сферах. Опрос, проведённый японскими экспертами, свидетельствует, что среди факторов, содействующих успеху инновации, инвесторы на первое место ставят изучение информации, полученной из патентной документации (30%), и лишь затем с существенным отрывом - налоговые льготы (14%) и предоставление субсидий. Кроме этого, большая часть участников опроса (общее количество не указывается) заявила, что защита авторских прав как результат правильно сформированной собственной патентной политики позволяет полностью окупить затраты на разработку новых технологий, созданных с использованием изобретений.
В ближайшее десятилетие общей идеологией развития химической промышленности будут разработка и внедрение принципиально новых, так называемых "системных технологий" (system techlogies), интегрирующих достижения химии, биологии и физики. Разнообразие, сложность и высокая капиталоёмкость междисциплинарных инноваций, по всей видимости, вызовут новые подходы к их продвижению. Одной из таких технологий является нанохимия - изучение и синтез объектов надмолекулярных размеров, при которых свойства материалов изменяются в зависимости от массы частиц. К наиболее перспективным и продвинутым областям прикладной нанохимии относятся:
катализ с использованием нанопокрытий на специальном носителе (нанокатализ);
производство наноматериалов для приёма, обработки и передачи информации, молекулярные носители памяти (так называемые умные материалы - smart materials);
разработка средств борьбы со злокачественными опухолями;
очистка окружающей среды.
Национальные программы по развитию нанотехнологии уже приняли более 30 стран.
Оценка мировых затрат на развитие нанотехнологии колеблется от 6 до 8 млрд. в 2008г. Бесспорным лидером и по уровню расходов на НИОКР (3 млрд. долл. В 2008г.) и в промышленном продвижении инноваций являются США. Число венчурных компаний в стране, по данным 2003 г., - около 600, из них 25% - электроника, связь и сверхпроводящие материалы, 30% - наномедицина, 14% - специальные химикаты и нанополимеры. Общая сумма капиталовложений в венчурные компании с 1998 по 2004 г. - 1,1 млрд. долл.
С 2005 г. США приступили к реализации второго этапа специальной программы "Национальная нанотехнологическая инициатива", принятой в 2000 г. (The National Nanotechnology Initiative). Принимая во внимание множественность отраслевых направлений, разнообразие и сложность возникающих в ходе исследований задач, необходимость исключить дублирование работ и распыление средств, компании, включенные в Программу, используют два подхода к повышению эффективности исследований:
создание "сетей превосходства";
работа по принципу "интегрированных проектов".
Первые представляют собой виртуальные сети, аккумулирующие информацию и связывающие между собой сотрудничающих специалистов разных областей знаний. Второй подход - программы исследований и разработок в традиционном смысле, но проводимые университетами в партнёрстве с промышленными и государственными центрами
соответствующей тематики.
В США "сети превосходства" охватывают 24 научно-исследовательских центра, находящиеся в ведении Министерства обороны, сеть пользователей НАСА, Национального учёного центра, Министерства энергетики. Кроме этого в стране функционирует сеть Национальной нанотехнологической инфраструктуры, связывающая университеты, национальные лаборатории и венчурные компании. Общее число пользователей нанотехнологической компьютерной сети и сети Национальной нанотехнологической инфраструктурыприближается к 700.
Необходимость особых мер и принципов организации трансфера нанотехнологий в реальный сектор в настоящее время являются предметом обсуждений. Государство ждёт от компаний самостоятельного продвижения инноваций в рамках существующей системы поддержки. Бизнес, в свою очередь, рассчитывает на максимальное благоприятствование, защиту от рисков и прямое субсидирование, ссылаясь на то, что цель программы "Национальная нанотехнологическая инициатива" - полное мировое превосходство страны по всем областям знаний и отраслям применения нанотехнологии. Путь от лабораторий к производству в этой сфере отличается чрезвычайно высокой затратностью, т.к. существенно снижена возможность решения технических проблем методом эксперимента, который традиционно используется в прикладных исследованиях. Обе стороны согласны в том, что на начальном этапе цель развития наноиндустрии не только в получении прибыли, но в не меньшей степени - формировании новых общественных потребностей.
Таким образом, стимулирование инновационного развития в химической промышленности западных стран опирается на два взаимодополняющих принципа: снижение издержек компаний на научные исследования и разработки и поощрение инновационного производственного спроса. И в том и в другом случае используются инструменты рыночной экономики - гибкая и диверсифицированная система налоговых льгот на инвестиции и ускоренное амортизационное списание научного и производственного оборудования. Важную роль играют подготовка научных кадров, знакомых с производством, и поддержка заинтересованности бизнеса в перспективной направленности и научной новизне промышленных инноваций. С этой целью законодательством некоторых стран предусмотрено как прямое выделение бюджетных средств, так и предоставление беспроцентных кредитов на трансфер технологий компаниям, непосредственно сотрудничающим с университетами и НИИ.
В наиболее наукоёмких и конкурентных отраслях (фармацевтика, био-и нанотехнология) для стимулирования творческой и инновационной инициативы особое значение имеет малый венчурный бизнес - особая форма частного акционирования, позволяющая научным сотрудникам вкладывать собственные средства при учреждении новых компаний и участвовать в получении потенциальной прибыли. [16, с.41]
В настоящее время остро встаёт проблема о потреблении энергоресурсов и сокращении расходов на них. Необходимо выполнить прорыв в производстве экологически чистого топлива. Так, в США к 2017 году планируется достичь производства 35 млрд. галлонов возобновляемого и альтернативного транспортного топлива.
Странам необходимо снизить зависимость от нефти и эта необходимость в настоящее время дополняется новыми ориентирами в области энергетики. В частности, в США президент призвал снизить использование бензина на 20% в течение ближайших десяти лет: 15% автомобильного бензина должно быть заменено возобновляемым топливом, таким как биоэтанол, а оставшиеся 5% должны стать результатом улучшения топливной экономичности автомобильных двигателей.
Среди предложений в области биотоплива - создание нового стандарта для возобновляемых и альтернативных видов топлива. Стандарт должен содержать требования к сырьевым материалам и продукции, а также специальные меры по защите от непредвиденных повышений цен на альтернативное топливо или на сырьё для его производства.
В категорию "альтернативное топливо" входит этанол на основе сельскохозяйственных культур, этанол из целлюлозного сырья, биодизельное топливо и др. Особо должны выделяться перспективные виды топлива, в числе которых биобутанол.
Государству следует выделить сумму денег в качестве гарантий по кредитам для производителей целлюлозного биотоплива. Следует признать, что производители этанола могут не достичь намеченных им ориентиров только за счёт развития переработки сельскохозяйственных культур. Именно поэтому необходимо поощрять строительство заводов по выпуску этанола из целлюлозы. Нужно продолжить инвестировать в новые методы производства этанола, изготавливаемого из любого вида сырья - от древесной стружки до травы и сельскохозяйственных отходов.
Некоторые компании уже сейчас занимаются производством и разработками в области биотоплива. Одна из таких компаний - DuPont (США). В сотрудничестве с ВР (Великобритания) компания занимается коммерциализацией новых видов биотоплива, первым из которых должен стать биобутанол.
...Подобные документы
Современная ситуация на мировом рынке химической промышленности, спады и подъемы развития. Причины процесса консолидации отрасли, страны-участники крупных сделок. Особенности развития химической промышленности в развитых странах (Германии, США) и России.
контрольная работа [40,4 K], добавлен 03.09.2010Мировой рынок цветов: история формирования и современные тенденции развития. Анализ деятельности ведущих игроков на примере двух крупнейших латиноамериканских стран-экспортеров: Колумбии и Эквадора. Проблемы и перспективы развития мирового рынка цветов.
курсовая работа [634,7 K], добавлен 28.08.2016Инструменты торгового регулирования в сфере химической промышленности: методы тарифного и нетарифного, нормативно-технического регулирования. Антидемпинговые пошлины и расследования, квотные ограничения, федеральные надзорно-регулирующие органы.
контрольная работа [34,1 K], добавлен 30.05.2009Специфика венчурного инвестирования в условиях цикличности развития мировой экономики. Формы, методы, этапы развития мировой венчурной индустрии. Генезис венчурного финансирования в РФ. Развитие государственно-частного партнерства в венчурной индустрии.
дипломная работа [2,0 M], добавлен 03.11.2015Сущность и основные этапы формирования мировой экономики. Влияние глобализации на выбор стратегии развития экономики Российской Федерации. Анализ и оценка конкурентоспособности государства в 2008-2011 гг. Перспективы экономического развития страны.
курсовая работа [236,2 K], добавлен 05.11.2012Теоретические аспекты мировой экономики как совокупности национальных хозяйств, ее основные черты. Понятие и сущность мировой экономики, основные этапы ее развития. Характеристика тенденций развития мировой экономики (перспективы на период 2015-2016 гг.).
курсовая работа [44,1 K], добавлен 25.05.2015Рыночная стоимость годового производства валового национального продукта. Южная Корея в мировой экономике, особенности экономического развития. Сбережения и капиталовложения, черты хозяйственного механизма. Товарная структура экспорта Южной Кореи.
курсовая работа [48,3 K], добавлен 24.02.2014Рассмотрение структуры мировой хозяйственной системы. Исследование путей развития внешнеэкономических связей Украины; анализ ее экспортно-импортных операций на международном рынке. Изучение особенностей мировой торговли в условиях финансового кризиса.
курсовая работа [122,7 K], добавлен 24.10.2011Понятие мировой экономики. Субъекты мирового хозяйства. Показатели развития мировой экономики. Рейтинг стран лидеров по уровню внутреннего валового продукта. Анализ экономической динамики в странах лидерах и в странах, претендующих на лидерство.
курсовая работа [212,8 K], добавлен 07.11.2011История становления мировой экономики, ее сущность и структура. Основные тенденции развития мировой экономики, такие как интернационализация, глобализация, создание транснациональных корпораций. Проблемы мировой экономики и перспективы их решения.
курсовая работа [78,1 K], добавлен 06.12.2013Типология стран по Уолту Ростоу, типу хозяйственной системы, уровню экономического развития, методологии Мирового банка. Расчет индекса развития человеческого потенциала и валового внутреннего продукта. Основные источники глобализации мировой экономики.
презентация [2,7 M], добавлен 22.09.2015Участие США и Канады в мировой торговле. Роль в экономике США транснациональных корпораций. Состояние развития горнодобывающей промышленности, топливно-энергетического комплекса, металлургии и машиностроения в странах, особенности сельского хозяйства.
реферат [20,2 K], добавлен 11.12.2010Анализ этапов экономического развития Турции. Социальная структура экономики. Особенности развития промышленности, сельского хозяйства и транспорта. Качество и использование рабочей силы. Малый бизнес и предпринимательство. Внешнеэкономические связи.
реферат [95,3 K], добавлен 02.12.2010История формирования мирового рынка, его современная структура. Анализ динамики, структуры и направления мировой торговли в разные периоды. Современное положение России на мировом рынке, состояние ее внешней торговли и возможные перспективы развития.
курсовая работа [78,7 K], добавлен 11.12.2009Основные подходы к определению сущности мирового хозяйства, его характерные черты как сложной экономической системы. Функционирование современной мировой экономики в условиях глобализации, активизация международной миграции капитала и рабочей силы.
контрольная работа [31,4 K], добавлен 14.02.2012Анализ современного экономического состояния Российской Федерации. Возрастающая роль страны в мировой экономике. Изучение основных направлений внешнеэкономического сотрудничества с другими странами. Задачи развития интеграционных процессов в экономике.
магистерская работа [2,0 M], добавлен 15.06.2014Понятие международной валютной системы, элементы, история развития. Влияние европейской валюты на трансформацию мировой валютно-финансовой системы. Современное состояние экономик различных стран мира в условиях кризиса мировой валютно-финансовой системы.
курсовая работа [973,8 K], добавлен 01.05.2013Циклическое развитие рыночной экономики. Исследование последствий циклов и кризисов для мировой экономики. Анализ основных причин и первых этапов экономического кризиса. Влияние кризиса на международное положение США. Программа восстановления экономики.
курсовая работа [68,7 K], добавлен 17.11.2014Сущность и уровни мировой экономики. Структура мирового хозяйства. Этапы становления и развития мировой экономики. Международное разделение труда и факторов производства. Классификация стран по уровню экономического развития и государственному строю.
презентация [432,4 K], добавлен 30.05.2010Влияние политики апартеида на становление экономики ЮАР. Глобализация как фактор развития отраслевой структуры экономики. Динамика и структура южно-африканской экономики на современном этапе. Анализ восстановления экономики ЮАР после мирового кризиса.
курсовая работа [53,5 K], добавлен 27.09.2012
