Развитие нефтедобывающих стран: их особенности

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

ФГБОУ ВПО "Воронежский государственный аграрный университет

имени императора Петра I"

Кафедра экономической теории и мировой экономики

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине "Мировая экономика"

РАЗВИТИЕ НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ СТРАН: ИХ ОСОБЕННОСТИ

Выполнила:

Осипенко Ирина Владимировна

Проверила Агеева О.Ю.

2013 г.



Содержание

Введение

Глава 1. Мировой рынок нефти.

1.1 Нефтяная промышленность.

1.2 Обеспеченность стран мира природными запасами нефти.

1.3 Добыча и потребление нефти в мире.

Глава 2. ОПЕК

2.1 Общие положения организации стран-экспортёров нефти.

2.2 ОПЕК и мировой рынок нефти.

2.3 Роль ОПЕК в мировой экономике.

2.4 Общие проблемы развития всех стран ОПЕК.

Глава 3. Современные тенденции на нефтяном рынке.

3.1 Современные тенденции и перспективы мирового рынка нефти.

3.2 Мировой нефтяной рынок: прогноз на 2013 год.

Заключение



Введение

Термин «нефть», пришедший к нам из персидского языка через турецкое слово «neft», в современном мировом лексиконе стал синонимом общепринятого словосочетания «черное золото». И объясняется этот факт не только тем, что сегодня нефть, наряду с природным газом, является основным и практически безальтернативным источником энергии, но и тем, что ее запасы невосполнимы. При этом дальнейшей переработке подвергаются лишь 10% добываемой сырой нефти, остальные 90% - сжигаются.

Как минимум, два десятилетия многие аналитики всерьез пугали человечество тем, что еще каких-нибудь 40-50 лет, и ее запасы будут полностью исчерпаны. И тем не менее на сегодняшний момент использование нефти практически эквивалентно ее добыче. К концу ХХ века ее фактические мировые запасы насчитывали 1 триллион 46 миллиардов баррелей. Потенциально же это количество может быть неизмеримо большим.

В ходе развития нефтяного рынка его центрами оказались практически два региона: США и Ближний Восток. Первая половина XX в. явилась переходным периодом. До начала XX в. США принадлежало не менее 75% добываемой во всем мире нефти. Главной особенностью становления нефтяной отрасли в мире являлось превосходство США в добыче нефти на государственном уровне и доминирование до 1911 г. компании Standard Oil на корпоративном. Хотя значительная трансформация произошла в середине века, но периодом смены ключевого региона добычи можно считать начало 1970-х годов, когда США впервые прибегли к широкомасштабному импорту нефти. По мере увеличения добычи нефти в Персидском заливе стала возрастать роль арабских стран, которые в 1960 г. создали ОПЕК. Вошедшим в него государствам потребовалось от 10 до 15 лет, чтобы национализировать места добычи (разорвать концессионные соглашения с западными компаниями), то есть перенаправить прибыль в свою пользу. В 1973 и 1979 гг. произошли кризисы (вследствие соответственно арабо-израильского конфликта и иранской революции), давшие импульс развитию энергосберегающих технологий и замедлившие рост потребности развитых стран в нефти. К этому времени на долю стран ОПЕК, оказывающих максимальное влияние на ценообразование, приходилось около 80% общего объема ее экспорта в мире и почти половина всей добычи. Вторым крупным экспортером был СССР.

Три события, прямо или косвенно повлиявшие на рынок нефти, произошли в 1980-е годы. В 1983 г. были проведены первые торги по фьючерсным контрактам на нефть, что послужило толчком для развития рынка производных нефтяных инструментов, причем формирование срочного рынка в корне изменило парадигму нефтяных компаний, увеличив вес их финансовых операций. Два других события - авария на Чернобыльской АЭС и гибель танкера Valdez компании Exxon у берегов Аляски - усилили экологическое движение, частично ограничив развитие атомной энергетики в США и ужесточив правила транспортировки нефти, что привело к повышению стоимости ее перевозки.

После второй мировой войны экономический рост в мире во многом был обеспечен за счет относительно низкой и стабильной цены на сырую нефть. Как правило, переработка ее осуществляется в местах потребления, поскольку дешевле доставить к регионам потребления сырую нефть, чем нефтепродукты.



ГлаваI. Мировой рынок нефти

1.1 Положительные черты нефтяной промышленности

Нефть - первичный энергоноситель на основе которого получают в качестве вторичных ряд облагороженных продуктов для конечного потребления: бензин, осветительный керосин, реактивное и дизельное топливо, мазут, гудрон, различные нефтяные масла - смазки, смазочно-охлаждающие, гидравлические, изоляционные и т.д. газообразные и жидкие фракции нефти - основные углеводородные полупродукты для широкого использования в нефтехимической промышленности. Получаемые из нефти виды топлива, а из углеводородного сырья органические химикаты и полимеры в 10-50 раз превышают по стоимости саму использованную нефть. Это определяет экономическое значение нефтяной промышленности и связанных с ней производств по переработке нефти.

Быстрый рост добычи нефти во второй половине ХХ века по сравнению с углем был обусловлен рядом ее физических и технологических преимуществ:

В 1-2 раза более высокая теплотворность;

Большая скорость сгорания;

Относительная несложность переработки и извлечения из нее широкого круга углеводородов;

Использование нефти экологически безопаснее, чем угля;

Многим нефтепродуктам присущи те же или еще большие преимущества, что и у нефти;

Росту добычи нефти способствовали также экономические и географические условия:

Низкие капиталовложения и себестоимость добычи по сравнению с углем;

Концентрация крупнейших недровых запасов в странах (особенно Ближнего и Среднего Востока) с низким уровнем налогов, легкостью в прошлом получения концессий по низким ценам, дешевая рабочая сила;

Благоприятные геологические условия - небольшая, как правило, глубина скважин;

Мягкие экологические законы или их полное отсутствие;

Рост морской добычи нефти (в середине 90 гг. - 30%) по-разному влияет на природную среду побережья и мероприятия по ее защите в тех или других странах;

Текучесть нефти, что облегчает ее добычу, транспортировку, погрузку, эффективное использование тары для ее перевозки и хранения.

Технико-экономические преимущества нефти и получаемых на ее базе продуктов обусловили особую роль нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности в мировом хозяйстве. На разных этапах развития в сферу этой отрасли были вовлечены также черная металлургия (трубопрокатное производство), особенно широко машиностроение (оборудование для добычи, транспортировки, переработки нефти). Использование ее в различных отраслях транспорта, в химической переработке и т.д. произошла перестройка всего энергетического хозяйства, как на стационарных установках (электростанции), так и нестационарных (двигатели на всех видах транспорта). Нефтепродукты стали использоваться не только в сферах материального производства, но и в массовом количестве в бытовом потреблении: большая часть полумиллиардного мирового парка автомашин - это личные транспортные средства населения, ежедневно потребляющие подавляющую часть нефтепродуктов.

Нефть и нефтепродукты были и остаются важнейшими видами стратегических ресурсов. Вооруженные силы всех государств по сравнению со временем до Второй мировой войны многократно увеличили свою моторизацию. Внедрение последних поколений боевой авиации сильно увеличило расходы топлива, ибо мощности двигателей и соответственно потребление топлива стали на порядок выше. То же самое имеет место в наземных видах вооружений с использованием двигателей внутреннего сгорания. Нефтепродукты также стали видом боевых средств.

Развитие нефтяной, нефтеперерабатывающей и обслуживающих их отраслей промышленности и транспорта, определили в ХХ веке целую эпоху, в которой пересеклись экономические, политические, национальные и религиозные интересы многих стран мира. Противоречия разных государств решались дипломатическими и военными путями. Борьба за источники нефти лежит в основе государственной политики промышленных государств мира. В настоящее время такую "нефтяную политику" и дипломатию особенно агрессивно проводят США.

Нефтяная промышленность - одна из самых монополизированных горнодобывающих отраслей. В большинстве стран мира, кроме тех, где она находится в ведении государственных компаний, отрасль полностью контролируется крупнейшими ТНК, штаб-квартиры которых находятся в США ("Эксон", "Мобил ойл", "Тексако", "Шеврон"), а также в Западной Европе (ТНК Великобритании "Бритиш петролеум" и совместная Великобритании и Нидерландов "Роял Датч-Шелл"). Постепенно с 80-х гг. они начали терять свои некогда ведущие позиции среди крупнейших промышленных ТНК мира.

1.1 Обеспеченность стран мира природными запасами нефти

Необходимым условием для осуществления масштабных долгосрочных инвестиций в нефтедобывающую промышленность, при условии благоприятных перспектив спроса на нефть на мировом рынке, является наличие соответствующих геологических запасов нефти, как в конкретном регионе, так и в мире в целом.

Оценка геологических запасов нефти в земных недрах всегда носит приблизительный характер. Точность ее зависит от множества причин и прежде всего: от степени геологической изученности территории, масштабов уже проведенных поисково-разведочных работ, критериев и методов, применяемых при обработке полученных результатов полевых исследований, а также нередко от общеэкономических, политических и даже социальных факторов, подчас вынуждающих отдельные фирмы и даже страны публиковать намеренно завышенные или, напротив, заниженные оценки имеющихся у них запасов природного сырья.

Необходимые масштабы геолого-поисковых и разведочных работ определяются в первую очередь неуклонно растущей потребностью в нефти, долговременной динамикой мировых цен на нефть, а также, естественно, наличием соответствующих месторождений, а в последние десятилетия -- чрезвычайно быстрым развитием новых более эффективных технологий их разведки и последующей добычи нефти.

Используемый в международных источниках термин «достоверные запасы» для всех стран, кроме СНГ, определяет выявленные геологические запасы, которые могут быть извлечены из недр при соответствующих мировых ценах на нефть и уровне используемой технологии, то есть при условии, что их добыча экономически будет оправданна. По иному оцениваются запасы в странах СНГ, где, как правило, приводятся данные о «разведанных запасах» без учета какой-либо экономической составляющей.

Обеспеченность страны геологическими запасами тех или иных полезных ископаемых, в том числе и нефти, наиболее часто оценивается количеством лет, в течение которого эти запасы могут быть исчерпаны при уже достигнутом уровне добычи. Следует, однако, отметить, что этот в принципе очень важный показатель имеет не статический характер, фатально определяющий срок полного исчерпания природных запасов в той или иной стране или в мире в целом, а динамический, характеризующий соотношение степени реальной геологической изученности соответствующей территории и месторождений, с одной стороны, темпов и объемов добычи полезного ископаемого год от года в перспективе -- с другой.

В таблице 1(приложение) представлены десять ведущих стран по доказанным запасам нефти.

В ежегодном «Статистическом обзоре мировой энергетики» (Statistical Review of World Energy), подготовленном нефтегазовой компанией British Petroleum, сообщается, что мировые запасы нефти по итогам 2012 года выросли на 1,9 % - до 1,65 трлн. баррелей с пересмотренных 1,62 трлн. баррелей в 2010 году. По подсчетам BP, этих запасов должно хватить на 54 года. Ближний Восток остается ведущим мировым регионом по объемам нефтяных запасов - 795 млрд. баррелей, или 48,1%.

Данные британской компании ВР свидетельствуют о том, что Венесуэла стала мировым лидером по запасам нефти, обогнав Саудовскую Аравию. На конец 2012 года доказанные запасы нефти в Венесуэле составили 296,5 млрд. баррелей, или около 18 % общемировых запасов. Запасы нефти в Саудовской Аравии в конце прошлого года находились на отметке 265,4 млрд. баррелей (16 % от общемировых). На третьем месте в мире по доказанным нефтяным запасам находится Канада с 175,2 млрд. баррелей - это 11% от общемирового показателя. В России запасы нефти достигли 88,2 млрд. баррелей, или 5,3% общемирового объема. В 2010 году этот показатель составлял 86,6 млрд. баррелей.

По имеющимся оценкам, более 3/4 мировых современных достоверных запасов нефти сосредоточено в странах -- членах ОПЕК, и почти 9/10 -- в государствах, которые относят к развивающимся, хотя некоторые из них, например, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, именно за счет доходов от нефти по размерам национального дохода на душу населения опережают даже промышленно развитые страны.

Наиболее важной новой тенденцией в динамике запасов нефти в конце XX века является их прирост преимущественно за счет детализации разведочных работ на уже действующих месторождениях. В итоге, при общем сокращении числа открытия новых крупных нефтяных месторождений и уменьшении средней величины запасов на них, заметно растет общий объем запасов нефти на уже известных и прилегающих к ним нефтяных площадях. И это притом, что применение новейшего геофизического оборудования в сочетании с компьютерным моделированием геологических площадей обходится существенно дешевле традиционного разведочного бурения и дает больший коммерческий эффект. Вместе с тем, используя новые технологии, ведущие мировые нефтедобывающие компании все более активно проникают и в отдаленные малоосвоенные районы, ранее неисследованные и прежде считавшиеся нерентабельными для разработки.

Ретроспективная статистика новых месторождений, выявленных в мире в разные периоды, свидетельствует о том, что как в количественном, так и в объемном отношении пик открытий был пройден еще в начале 70-х годов XX века. Тем не менее глобальный углеводородный потенциал остается значительным, но его перевод в активный баланс запасов требует существенных технологических усилий и финансовых затрат. Результаты поисково-разведочных работ в последние годы показывают, что открытия новых месторождений сдвигаются в зону континентального шельфа, а в качественном отношении представлены преимущественно газом.

В последнее время два самых крупных в мире месторождения были обнаружены в России и Иране. В число 11 крупнейших открытий в мире в годах также входит нефтяное месторождение имени Филановского в российском секторе Каспия. Сообщество ученых и практиков нефтяной индустрии едино во мнении, что эпоха открытия гигантских месторождений в России миновала, однако при адекватной постановке поисково-разведочных работ крупные месторождения могут быть найдены не только в шельфовой зоне, на Каспии и в Восточной Сибири, но и в старых нефтегазоносных регионах.

По поводу долгосрочных перспектив развития мировой нефтедобывающей отрасли в связи с ее обеспеченностью природными запасами существуют различные точки зрения. Высказываются, в том числе, и радикальные предположения, что она существенно утратит свои позиции уже в первой трети XXI века и в целом текущий век будет столетием газа и угля. Действительно, мировые доказанные геологические запасы и прогнозные ресурсы газа существенно превосходят нефтяной сырьевой потенциал. Однако специфические особенности использования, в частности угля, с позиций экологических проблем, как известно, значительно сужают сферу его применения. Сегодня преобладает мнение, что еще многие десятилетия нефть будет по-прежнему играть ведущую роль как наиболее удобный и высокоэффективный энергоноситель. Продолжительность нефтяного века может быть оценена не только на основе анализа текущего состояния уже достоверно разведанных геологических запасов, но и в значительной мере с учетом прогнозируемых, но пока еще не выявленных ресурсов, разумеется, с учетом быстро развивающегося прогресса в новых методах поиска, разведки и степени извлечения нефти из земных недр.

Вместе с тем нефть, как известно, представляет собой невозобновляемый ресурс, запасы которого пусть даже и в весьма отдаленной перспективе рано или поздно все-таки будут исчерпаны. Ключевой вопрос в этой связи, однако, заключается в том, как определить тот конкретный момент времени, когда абсолютное сокращение природных запасов нефти реально скажется на ее предложении на мировом рынке и соответствующем удовлетворении спроса. При нынешних же объемах добычи и ценах нефти в мире, согласно расчетам British Petroleum, хватит приблизительно на 40 лет.

1.3 Особенности добычи и потребления нефти в мире

В условиях растущего спроса на нефть на мировом рынке, география ее добычи в мире в первую очередь определяется фактическим наличием, масштабами и качеством нефтяных месторождений в данных регионах, а также имеющимися добывающими мощностями и соответствующей инфраструктурой для транспортировки нефти.

В таблице 2 (приложение) представлены мировые лидеры по добыче нефти.

Ведущую роль в мировой добыче нефти играет Саудовская Аравия. Россия уверенно занимает второе место и в последние годы все активнее наступает на пятки саудовцам. Более того, в 2006 по объемам добычи нефти Россия уже обогнала Саудовскую Аравию. В сентябре 2006, по данным Argus, добыча нефти в России составила 9,712 млн барр./сут по сравнению с 9,1 млн барр./сут, добытыми в королевстве. Правда, стоит отметить, что Саудовская Аравия, в отличие, от России, располагает большими резервными мощностями, которые она может быстро ввести в строй, что обеспечивает ей доминирующее положение на мировом рынке нефти. Кроме того, себестоимость производства нефти в королевстве гораздо ниже себестоимости добычи сырья в России. И то, что Россия производит больше нефти, чем Саудовская Аравия, не означает, что она станет крупнейшим поставщиком. США занимают третье место, но пик добычи нефти в этой стране уже давно позади и в настоящее время все крупнейшие месторождения в Штатах близки к исчерпанию.

Лидером в мировом потреблении нефти являются США (около 25%), за которыми с большим отставанием идут Япония (8%), Китай (5,2%), Германия (4,2%), Россия (3,9%), Южная Корея (3,1%), Италия (2,8%), Франция (2,7%), Великобритания (2,5%) Канада и Индия (по 2,4%), Бразилия и Мексика (по 2,2%). В целом же в 2005 г. на долю указанных 13 государств пришлось около 70% мирового потребления нефти.

После острого нефтяного кризиса первой половины 70-х годов потребление нефти на душу населения почти повсюду начало сокращаться. Так, в США потребление нефти на душу населения, достигнув в 1976 г. рекордного уровня в 22,8 барр., к 1991 г. упало до 18,25 барр., а в 2002 г. лишь слегка превысило этот уровень. В странах Западной Европы в том же 1976 г. оно достигло 11,38 барр., в дальнейшем снизилось и стабилизировалось, а в 2002 г. составило 9,49 барр. Все государства мира сегодня вынуждены задумываться об альтернативных источниках энергии. Это обусловлено не столько потенциальным дефицитом нефти и природного газа, сколько нежеланием стран впадать в зависимость от поставщиков энергоресурсов. К примеру, российско-украинский газовый конфликт, разразившийся в начале 2006, заставил страны Евросоюза осознать свою зависимость от России и, как следствие, задуматься о развитии альтернативных источников энергии. Великобритания и Финляндия вернулись к обсуждению программ по ядерной энергетике.

мировой рынок нефть экспортёры



Глава 2. Общая характеристика стран экспортеров нефти.

2.1 Общие положения об организации стран-экспортеров нефти

ОПЕК (организация стран-экспортеров нефти) (Organization of the Petroleum Exporting Countries) - добровольная межправительственная экономическая организация, задачей и главной целью которой является координация и унификация нефтяной политики своих государств-членов.

Стремясь активизировать борьбу против нефтяных монополий, развивающиеся страны--экспортеры нефти пришли к выводу о необходимости объединить свои силы и противопоставить организации монополий свою собственную. В 1960 году в Багдаде главные поставщики нефти на мировой рынок--Венесуэла, Ирак, Иран, Кувейт и Саудовская Аравия-- основали Организацию стран--экспортеров нефти (ОПЕК). ОПЕК был зарегистрирован в Организации Объединенных Наций 6 сентября 1962 года (резолюция ООН №6363). Устав ОПЕК утвержден на 2-й конференции в Каракасе 15-21 января 1961 года. В 1965 году устав был полностью пересмотрен. Позже также в него вносились многочисленные изменения и дополнения. На долю ОПЕК сейчас приходится около 40% мирового производства нефти. Первоначально штаб квартира ОПЕК находилась в Женеве (Швейцария), но затем перебралась в Вену (Австрия).

Инициатором создания организации была Венесуэла--наиболее развитая из нефтедобывающих стран, которая в течение длительного времени подвергалась эксплуатации нефтяных монополий. Понимание необходимости координации усилий против нефтяных монополий назревало и на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствовали ирако-саудовское соглашение о согласовании Нефтяной политики в 1953 году и заседание Лиги арабских стран в 1959 году, посвященное нефтяным проблемам, на котором присутствовали представители Ирана и Венесуэлы.

Непосредственным импульсом, приведшим к созданию ассоциации экспортеров нефти, было очередное снижение справочных цен в 1959 году со стороны Международного нефтяного картеля, а также введение ограничений на импорт нефти в США.

На сегодняшний день в ОПЕК входят: Алжир (с 1969 г.), Ангола (с 2007 г.), Ирак (с 1960 г.), Иран (с 1960 г.), Кувейт (с 1960 г.), Эквадор(с 1973 г.), Ливия (с 1962 г.), Нигерия (с 1971 г.), Катар (с 1961 г.), Саудовская Аравия (с 1960 г.), Объединенные Арабские Эмираты (с 1967 г.) и Венесуэла (с 1960 г.). Итого 12 государств.

Основными целями создания Организации являются:

1. Координация и унификация нефтяной политики государств-членов.

2. Определение наиболее эффективных индивидуальных и коллективных средств защиты их интересов.

3. Обеспечение стабильности цен на мировых рынках нефти.

4. Внимание к интересам стран-производителей нефти и необходимости обеспечения:

- устойчивых доходов стран-производителей нефти;

- эффективного, рентабельного и регулярного снабжения стран-потребителей;

- справедливых доходов от инвестиций в нефтяную промышленность;

- охраны окружающей среды в интересах нынешних и будущих поколений.

- сотрудничество со странами - не входящими в ОПЕК в целях реализации инициатив по стабилизации мирового рынка нефти.

В ОПЕК входят ведущие страны-производители нефти, и в связи с этим их экономическое развитие значительно отличается от развития других стран мира. Все в этом развитии подчинено одной цели - достичь как можно более высоких темпов добычи и реализации нефти на мировом рынке. Экономика этих стран развивается в зависимости от рыночной конъюнктуры цен на нефть и поэтому является показательным примером развития страны с «Добывающей» экономикой. Такой страной на данный момент является и Россия, так что опыт стран ОПЕК в нашем государстве должен учитываться при определении политики государства на мировом рынке нефти.

2.2 ОПЕК и мировой рынок нефти

Для ослабления конкурентной борьбы и завоевания мирового рынка нефти в 1928 году семь крупнейших нефтяных компаний: “Gulf oil”, “Standard oil”, “Mobil oil”, “Texaco”, “British petroleum”, “Royal Dutch” и “France petrol” образовали картель, который контролировал практически весь мировой рынок нефти (по данным на 1965 год в распоряжении картеля имелось 79 % запасов и 60 % добычи нефти в капиталистическом мире). Основой их господства был контроль над источниками нефти в развивающихся странах в форме владения концессиями. Они не только обеспечивали прибыли монополий, но и гарантировали империалистическим государствам бесперебойное снабжение жидким топливом. Установив низкие цены, картель добился расширения рынков сбыта и переориентации мировой экономики на жидкое топливо.

Поделив между собой рынки сбыта, источники сырья и согласовывая размеры добычи, участники картеля долгое время практически единолично регулировали цены мирового рынка, заставляя следовать за собой других конкурентов. Кроме того, нефтяные корпорации контролировали не только нефтедобычу, но и операции по транспортировки, переработке и сбыту жидкого топлива.

В течение длительного периода до конца 40-х годов XX столетия цены на нефть поддерживались картелем на уровне, соответствовавшем наивысшим мировым издержкам производства - на худших месторождениях США.

Однако после Второй мировой войны начался распад колониальной системы, после чего развивающиеся страны начали борьбу против их империалистической эксплуатации со стороны США и стран Запада. Важной составной частью этой борьбы является движение развивающихся стран за завоевание и упрочение национального суверенитета над своим важнейшим природным богатством.

Борьба данной группы была направлена, в первую очередь, на изменение условий концессиональных соглашений, служивших серьезным тормозом в экономическом развитии нефтедобывающих стран.

Положения об обязательном сокращении площадей концессий стали появляться с середины 50-х годов. Но лишь после образования ОПЕК развивающиеся страны - экспортеры нефтяного топлива пришли к осознанию необходимости, прежде всего, изменить в свою пользу условия иностранных концессий, которые являются основой эксплуатации этих стран.

На мировом рынке нефти стали действовать два крупных центра - Запад и Восток.

Такая структура нефтяного рынка сохранилась и по сей день, однако в результате согласованной политики стран - участниц ОПЕК государства Восточного полушария имеют в настоящее время значительно больший удельный вес на мировом рынке нефти, нежели страны Западного полушария.

Несмотря на это, ОПЕК не способна справиться с трудностями, которые время от времени все-таки возникают перед ней. На мировом рынке нефти сегодня активную роль играют также такие страны, как: США, Мексика, Россия и другие. ОПЕК вынуждена считаться с этими странами, вести переговоры о сотрудничестве с целью стабилизации цен на нефть.

Так, например, выступая на официальном приеме в Министерстве иностранных дел РФ, генеральный секретарь международного нефтяного картеля Альваро Сильва Кальдерон заявил, что «ОПЕК нуждается в поддержке России в стабилизации рынка нефти». По его словам, "для стабилизации на рынке ОПЕК необходима поддержка со стороны как потребителей нефти, так и ее производителей, в том числе не входящих в международный нефтяной картель". Глава этой организации подчеркнул, что "в качестве наблюдателя в ОПЕК Россия всегда вносила свой вклад в стабилизацию мировых рынков". Данное заявление понятно, потому что Россия в сентябре 2003 года вышла на первое место по добыче «черного золота» среди нефтяных держав мира, подвинув с пьедестала прежнего лидера - Саудовскую Аравию. На сегодняшний день Россия занимает 2 место (таблица 2 приложение).

2.3 Роль ОПЕК в мировой экономике

В современных условиях объем промышленного производства в структуре мирового ВВП - 60 %, а промышленной продукции в структуре мировой торговли - 70 %. Из этого видно, что развитие мировой экономики напрямую зависит от развития промышленности. При этом мировая промышленность зависит от нефти, как одного из самых дешевых и распространенных источников энергии на промышленных предприятиях. Нефть также имеет большое хозяйственное значение, от нее зависит работа автомобильного, воздушного, морского и значительной части железнодорожного транспорта. Поэтому можно смело говорить о том, что нефтяной фактор является существенным в поддержании стабильности функционирования мировой экономической системы.

Однако при всей значимости нефтяного фактора не каждая страна, добывающая данный вид сырья, может реально влиять на мировую экономику.

В настоящее время на мировом рынке нефти реальной силой, способной в полном объеме использовать данный фактор, является ОПЕК. Строго регулируя добычу и экспорт нефти, страны ОПЕК обладают действительной возможностью диктовать мировые цены на нефть с учетом в первую очередь своих национальных интересов. Такая возможность является следствием многих факторов.

Во-первых, страны, входящие в ОПЕК, обладают богатейшими запасами нефти, на их долю приходится более трех четвертей всех доказанных мировых запасов.

Во-вторых, на сегодняшний день ОПЕК добывает около 24 млн. баррелей сырой нефти в день, обеспечивая около 40% мирового предложения.

В третьих, себестоимость добычи нефти на месторождениях ОПЕК существенно ниже, чем в других регионах планеты, поэтому ОПЕК может довольно легко изменять уровень добычи нефти как в сторону уменьшения, так и увеличения. По оценкам EIA (Energy Information Administration), без привлечения существенных инвестиций, нефтяной картель может увеличить добычу нефти до 35 млн. барр./сут. При этом вложения в увеличение уровня добычи на 1 барр./сут. составляют всего около 2,8 долл.

Итак, ОПЕК действительно способна влиять на уровень цен на нефть, ее роль в мировой экономике сводится к поддержанию стабильности цен на нефть, уравновешиванию спроса и предложения посредством увеличения или уменьшения добычи нефти.

Однако для более полного понимания ее роли в мировой экономике рассмотрим функционирование картеля в кризисных ситуациях.

В октября 1973 года началась четвертая Арабо-Израильская война. В ответ ОПЕК сначала сократил, а затем и вовсе наложил эмбарго на экспорт нефти союзникам Израиля: США, Голландии, Португалии, Родезии и ЮАР. Эти действия ОПЕК наряду с такими факторами, как подъем в капиталистической экономике, вызвавший резкое повышение спроса на нефть, спекулятивные операции монополий с товарными запасами нефти, усиливавшиеся диспропорции между спросом и предложением - все это неминуемо привело к первому энергетическому кризису, который продолжался пять месяцев вплоть до 18 марта 1974 года, пока действовало эмбарго картеля против США. За это время цены взлетели с 4,5 до 12 долларов за баррель.

Второй кризис, разразившийся в 1979 году, был еще опасней. В Иране произошла революция, а с 1 апреля ОПЕК увеличил цены на 14,5 %. Это привело к тому, что рыночная цена выросла до 14,6 долл. за баррель. С июля картель повысил цены еще на 15 %. Затем последовал захват Ираном западных заложников и разрыв отношений с США. В то же время действия Саудовской Аравии привели к росту цен с 19 до 26 долл. за баррель. В 1980 году ситуацию обострила Ирано-Иракская война. Смесь Saudi Light выросла до 34 долларов за баррель, достигнув своего исторического максимума.

Первый и второй энергетические кризисы показали низкую эффективность деятельности ОПЕК, не отлаженный механизм координации нефтяной политики, входящих в нее стран. В обоих случаях ситуация на рынке развивалась спонтанно, при участии стран - членов ОПЕК, но не под контролем организации, как таковой. ОПЕК не выступала в роли лидера ценоповышательного процесса, а с некоторым запаздыванием следовала за котировками свободного рынка. Но говоря о неспособности или, по крайней мере, слабом воздействии ОПЕК на мировую экономику в период кризисов, следует отметить, ее роль в стабилизации цен на нефть в последующие годы огромна. В период повышения цен общий объем поставок из этих стран оставался практически неизменным. Именно данный аспект затруднял вмешательство ОПЕК в стремительное развитие энергетических кризисов. Но в те моменты - соответственно 1975 г. и с конца 1980 г.,- когда начиналось ощущаться вызванное вздорожанием жидкого топлива сокращение спроса, участники ассоциации нефтеэкспортеров существенно снижали добычу и тем самым устанавливали новый уровень цен.

В течение 5 лет наблюдалось спокойствие и плавное снижение цен на нефть, но когда в декабре 1985 года ОПЕК резко увеличил добычу нефти до 18 млн. барр/сут, началась настоящая ценовая война, спровоцированная Саудовской Аравией. ОПЕК заявила об отказе от роли «регулятора» рынка и решила отстаивать более высокую долю на рынке. Страны - участницы ОПЕК резко повысили добычу нефти в своих странах. Однако новая стратегия не принесла ожидаемого успеха: в течение нескольких месяцев сырая нефть подешевела более чем в два раза с 27 до 12 долл. за баррель - капиталистический рынок поразил очередной кризис - кризис перепроизводства.

Четвертый нефтяной кризис разразился в 1990 году. 2 августа Ирак напал на Кувейт, цены подскочили с 19 долл. за баррель в июле до 36 в октябре. Однако затем нефть подешевела до своего предыдущего уровня еще до начала операции «Буря в пустыне», завершившейся военным поражением Ирака и экономической блокадой страны, продолжающейся по сей день.

После кризиса в ЮВА 1997г. произошел обвал фондовых рынков по всему миру. Однако ОПЕК не обратил внимание на тревожные симптомы. Более того, на ноябрьской встрече было решено увеличить производство на 10 % - до 27,5 млн. барр./сут. Вся несвоевременность этого шага проявилась в 1998 году, когда рост предложения нефти на фоне сокращения ее потребления в Азии привел к увеличению промышленных запасов нефти и обвалу цен. В течение целого года ОПЕК не мог переломить ситуацию, и это поставило под сомнение само существование картеля. Дважды в марте и июне ОПЕК принимал решение о сокращении производства, однако низкая дисциплина внутри организации существенно подорвала доверие рынка. К декабрю 1998 года цены опустились до 10 долларов за баррель, а промышленные запасы в США достигли 330 млн. баррелей. Лишь в марте 1999 года картель не только принял решение о сокращении добычи, но и сумел его исполнить. Снижение добычи нефти с 25,5 млн барр./сут. до почти 23-х, наряду с восстановлением экономик стран Юго-восточной Азии сделали свое дело. Практически весь год после исторического решения цены на нефть непрерывно росли, причем если в феврале 1999 года Brent стоил около 10 долл. за баррель, то в марте 2000 все 30.

Кризис 1997 года стал последним на сегодняшний момент. Останется ли он последним навсегда неизвестно. Современная ситуация показывает, что ОПЕК как никогда заинтересована в поддержании стабильности на мировом рынке нефти, во-первых потому, что не полностью отошедшие от последнего кризиса экономики некоторых стран не в состоянии будут перенести еще один кризис. Существование не только ОПЕК, но и стран, входящих в нее, зависит от грамотной политики данной организации.

2.4 Общие проблемы развития всех стран ОПЕК

Так как большинство, если не все из стран-участников ОПЕК являются развивающимися странами со сходным государственным устройством, со сходной культурой, идеологией, политикой, то естественно, что все они на тернистом пути развития встречают одни и те же препятствия. В основном, все эти препятствия связаны с устоявшимся менталитетом народа этих стран. Ведь чрезвычайно нелегко перейти к новому типу общественного устройства, не успев отвыкнув от тех устоев и традиций, которые укреплялись в сознании народа веками.

Одним из основных недостатков ОПЕК заключается в том, что она объединяет страны, интересы которых зачастую противоположны.
Саудовская Аравия и другие страны Аравийского полуострова относятся к числу малонаселенных, однако обладают огромными запасами нефти, крупными инвестициями из-за рубежа и поддерживают весьма тесные отношения с западными нефтяными компаниями.
Для других входящих в ОПЕК стран, например Нигерии, характерны высокая численность населения и нищета, они реализуют дорогостоящие программы экономического развития и имеют огромную задолженность.

Второй, казалось бы, простой проблемой является банальная «куда деть деньги». Ведь не всегда легко правильно распорядиться хлынувшим на страну ливнем нефтедолларов. Монархи и правители стран, на которые обрушилось богатство, стремились использовать его «во славу собственного народа» и поэтому затевали различные «стройки века» и другие подобные проекты, которые никак нельзя назвать разумным вложением капитала. Только позднее, когда прошла эйфория от первого счастья, когда немного охладился пыл вследствие падения цен на нефть и снижения государственных доходов, средства государственного бюджета стали расходоваться более разумно и грамотно.

Третьей, и, на мой взгляд, главной проблемой является компенсация технологической отсталости стран ОПЕК от ведущих стран мира. Ведь к моменту создания организации некоторые из стран, входящих в ее состав, еще не избавились от пережитков феодального строя! Решением такой проблемы могла стать ускоренная индустриализация и урбанизация. Внедрение новых технологий в производство и, соответственно, жизнь людей не прошло бесследно для народа. Основными этапами индустриализации были национализация некоторых иностранных компаний, например АРАМКО в Саудовской Аравии, и активное привлечение частного капитала в промышленность. Это осуществлялось путем всесторонней государственной помощи частному сектору экономики. Например, в той же Аравии было создано 6 специальных банков и фондов, которые оказывали помощь предпринимателям под гарантии государства.

Четвертой проблемой является недостаточная квалификация национальных кадров. Дело в том, что работники в государстве оказались неподготовленными к внедрению новых технологий и оказались неспособными обслуживать современные станки и оборудование, которое было поставлено на нефтедобывающих и перерабатывающих предприятиях, а также других заводах и предприятиях. Решением этой проблем стало привлечение иностранных специалистов. Это было не так легко, как кажется. Потому что вскоре это породило массу противоречий, которые все усиливались с развитием общества.

Вот основные проблемы и задачи, которые возникали если не у всех, то у большинства государств-членов ОПЕК.



Глава 3. Современные тенденции на нефтяном рынке.

3.1 Современные тенденции мирового рынка нефти

Мировой кризис, возникший в 2008 году, в значительной мере повлиял на мировой нефтяной рынок. В предкризисное время цена не нефть была сильно завышена из-за спекулятивных сделок с нефтяными фьючерсами, составляла порядка 147$ за баррель. В период кризиса цены на нефть снизились более чем на 65%. Более того, в результате негативного влияния финансового кризиса на бюджеты многих стран мира, в т.ч. основных потребителей нефти, сократился спрос на этот вид топлива.

По мнению аналитиков, падение цен на черное золото было обусловлено резким снижением спроса на энергоносители в условиях глобального финансового кризиса. В отчёте Министерства энергетики США за ноябрь 2008 года было указано, что в Америке запасы нефти увеличились на 1,6 млн барр. - до 313,5 млн барр., а запасы бензина - на 500 тысяч барр. - до 198,6 млн барр.

Значительное превышение предложения на нефть над спросом на мировом рынке привело к грандиозному обвалу цен. Но цена на уровне 40 долл. за баррель не продержалась долгое время и уже в последующие 3 месяца достигла уровня 2007 г., т.е. преодолела отметку в 60 долл. за баррель. Нефтяные цены имеют положительную динамику роста до настоящего времени. По состоянию на апрель 2011 года цена на нефть Brent составляла 124 долл. за баррель, сегодня цена на нефть держится на отметке 104,9 долл. за баррель.

Основываясь на современных сведениях об известных залежах нефти, примерной величине будущих находок, растущем спросе на нефть и доступной технологии, ASPO(Ассоциация по исследованию пика нефти и газа) предсказывало, что мировая добыча достигнет пика около 2010 г.

Международное энергетическое агентство прогнозирует наступление "нефтяного пика" к 2030 г.

Геологическая служба США оценивает, что запасы нефти достаточны для продолжения добычи в течение 50-100 лет при текущей скорости добычи. Исследование USGS (Геологическая служба США) мировых запасов нефти, датированное 2000 г., предсказывает возможный пик нефтедобычи около 2037 г.

Нельзя сказать наверняка, будет ли сокращаться добыча нефти в ближайшем будущем. Очевидно, что спрос на нее падать не будет, а значит, возможно будет наблюдать тенденция к дальнейшему повышению цен на нефть.

Прямым доказательством увеличения потребления нефти является прогноз МЭА, согласно которому в среднем по миру темпы прироста потребления составят 1,9%, в том числе 0,8% - в промышленно развитых странах, 2,9% - в развивающихся странах с переходной экономикой. Наиболее динамично будет расти этот показатель в Китае (4,6%), Южной Азии (4,2%), в Восточной Азии (3,6%), в Африке и Латинской Америке (2,5%).

Потребление нефти в мире за прогнозный период вырастет с 4255 млн. т в 2006г. до примерно 5335 млн. т к 2030г., или рост примерно на 1080 млн. т. Более 80 % роста из общего объема роста потребления приходится на развивающиеся страны Азии и страны Ближнего Востока, в которых ожидаются более высокие темпы экономического роста. Основным потребителем нефти является сектор транспорта, куда будет направлено до 80 % наращиваемого объема этой продукции.

Если взять отдельные регионы и страны, то наибольший рост потребления нефти за прогнозный период в объеме 620 млн. т ожидается в развивающихся странах Азии, в том числе в КНР рост на 340 млн. т, в Индии - на 100 млн. т. По наращиваемому объему потребления жидких углеводородов КНР занимает первое место в мире. В КНР более двух третей прироста объема потребления будет израсходовано на нужды транспорта, доля потребления которой возрастет с 40 % в 2010г. до примерно 55 % к 2030г. Другим крупным потребителем нефти является промышленность. Доля потребления нефти в промышленности по мере роста доли ее потребления на транспорте будет падать с 48 % в 2010г. до примерно 39 %. КНР является ведущей страной мира по использованию нефти в химической и нефтехимической промышленности.

После КНР второе место по объему наращивания потребления нефти занимают страны Ближнего Востока, где объем ее потребления в 2010-2030гг. вырастет почти на 120 млн. т. Среди стран Ближнего Востока наибольшие объемы потребления нефти к 2030г. ожидаются в Саудовской Аравии, Иране и Турции. В Турции потребление нефти будет расти опережающими темпами в промышленности и приблизится к уровню потребления нефти на транспорте. В остальных странах Ближнего Востока потребление нефти более быстрыми темпами будет расти на транспорте. Потребление нефти в странах Центральной и Южной Америки в период 2010-2030гг. возрастет примерно на 60 млн. т. Из этого объема примерно половина прироста потребления нефти придется на Бразилию. Далее идут Аргентина и Венесуэла. Крупный агропромышленный сектор Аргентины будет потреблять большую часть нефтепродуктов. В Венесуэле более 60 % потребляемой нефти будет расходоваться на транспорте.

В странах Африки при незначительном росте потребления жидких видов топлива за прогнозный период доля его потребления на транспорте вырастет с 52 % примерно до 55 % к 2030г. В промышленном секторе за этот период доля его потребления упадет соответственно с 24% до 22%.

Также стоит кратко выделить следующие тенденции развития мирового рынка нефти:

- Нефть в период до 2030 года будет доминирующим источником энергии;

- Аналитики прогнозируют благоприятную конъюнктуру для производителей и экспортеров нефти, поскольку ситуация на мировом рынке нефти и реальные интересы его основных участников позволяют рассчитывать на стабильно высокий уровень цен на нефть в ближайшей перспективе;

- Основными импортерами нефти в среднесрочный период будут страны Юго-Восточной Азии, Центральной и Восточной Европы;

- Для предотвращения монопольной зависимости мировой экономики от нефти ОПЕК часть государств будет стремиться т.е. к изменению и созданию новых источников снабжения нефтью, и это, в свою очередь, обусловит возможность освоения относительно труднодоступных месторождений, альтернативных нефти ОПЕК.

3.2 Мировой нефтяной рынок: прогноз на 2013 год

Что будет с нефтью в 2013 году?

Прогноз курса нефти на 2013 год -- это одна из важнейших составляющих анализа мировых рынков. Стоимость энергоносителей -- определяющий фактор для стабильности и нестабильности, ожиданий в отношении российского рубля (см. прогнозы курса рубля).

Колебание соотношения стоимости барреля нефти и американской валюты -- главный российский индикатор экономики.

Поняв, что будет влиять на нефть в наступающем году, можно с высокой степенью достоверности предсказать также и котировки доллара и евро.

Что же аналитики сулят черному золоту?

Почему нефть растет или падает?

Как и стоимость любого товара, цена черного золота зависит от спроса и предложения.

При этом нужно учитывать, что на практике на эти две как бы простые составляющие котировок влияет множество факторов. Собственно, все, что может так или иначе (прямо или косвенно) затронуть производство или потребление, закупки энергоносителей, может повлиять на ситуацию на товарных рынках. Особенно если инвесторы, торгующие нефтяными контрактами, будут верить в действенность того или иного фактора: в уровне цен всегда есть место спекулятивному элементу.

Каковы же основные факторы, влияющие на спрос и предложение?

Позиция стран-экспортеров нефти. ОПЕК (объединение стран, являющихся главными поставщиками черного золота на мировой рынок) может назначить ту или иную квоту для добычи. Очевидно, что волевое решение ОПЕК о снижении квоты сильно уменьшает предложение и толкает цену вверх.

Политическая нестабильность в богатых нефтью регионах -- как фактор, затрудняющих поставки и транспортировку энергоносителя.

Аналогично -- предложение могут снизить разнообразные (не относящиеся к политике) условия, препятствующие свободной торговле -- например, природные катаклизмы, плохие погодные условия, аварии на трубопроводах и так далее.

Политические решения о увеличении или уменьшении запасов нефти в США. Небольшой уровень запасов может подтолкнуть спрос -- работает беспокойство покупателей.

Общий рост/деградация мировой экономики: ведь чем больше мировое хозяйство, тем больше ему требуется энергии.

Научные разработки, принятие тех или иных законопроектов: например, к некоторому ослаблению позиций нефти привело увеличение в Европе доли автомобилей с двигателями, работающими на спирту.

Помимо этих, достаточно очевидных факторов, следует отметить также следующее.

Во-первых, колебания курса могут быть вызваны попросту «крупной игрой» богатых инвесторов. Спекулятивный элемент на товарных рынках ничуть не меньше, чем на чисто финансовых.

Во-вторых, необходимо принимать во внимание еще и курс американской валюты. Ведь товары (и черное золото в том числе) оцениваются по отношению именно к доллару -- пара так и выглядит: USD/баррель. А потому ослабление доллара означает подорожание нефти и наоборот.

Здесь же мы перечислим факторы, актуальные именно сейчас -- в конце 2012 года, и те, что скорее всего станут активно влиять на ситуацию на товарных рынках в 2013 году.

Отчасти это общеэкономические причины, воздействующие на цены на разные активы; отчасти -- специфичные для рынка, оперирующего баррелями.

Нестабильность на Ближнем Востоке - здесь сосредоточены огромные запасы нефти, ожидаемые военные действия в регионе затрудняют добычу и транспортировку. Некоторые аналитики предсказывают военный конфликт США и Ирана, это может существенно подстегнуть цены на нефть. Уже сейчас ширится конфликт в Секторе Газа.

Финансовая политика США - относится не столько собственно к баррелям, сколько к доллару, с которым их сравнивают. В настоящее время ожидается существенное урезание расходов и повышение налогов в Америке, что может привести к значительным изменениям курса доллара.

Рост добычи нефти в США рост доли альтернативной энергетики - согласно отчету Международного энергетического агентства, США последовательно проводят политику увеличения добычи углеводородов, в том числе сланцевого газа и нефти, а также поддерживают на государственном уровне внедрение программ энергосбережения. Все это уже в ближайшие годы приведет к росту энергетической независимости Штатов и, соответственно, падению спроса на мировом рынке.

Позиция ОПЕК - Это вечно актуальный фактор. Квоты добычи сильно влияют на мировые рынки.

Ожидания инвесторов - стабильность нефтяных фьючерсов в последние годы создала некоторую психологическую установку. Нечто похожее происходит в отношении цен на золото: многие участники торгов воодушевлены постоянным ростом и продолжают покупать драгоценные металлы, что делает прогнозы по цене унции выше 2000 USD вполне реальными.

Сколько будет стоить нефть в 2013 году?

Легко видеть, что в таблице есть как позитивные, так и негативные для котировок факторы. В целом эксперты пока относятся к программам США по увеличению добычи с настороженностью и скепсисом. Со сланцевыми месторождениями все далеко не так гладко, как на первый взгляд.

В любом случае, разрастание конфликта на Ближнем Востоке (предсказываемое, например, такой уважаемой компанией, как Голдман Сакс) «перевесит» все остальное.

Поэтому взвешенный прогноз на 2013 год -- это отметка 120 -- 130$ за баррель (марка -- Brent).



Список использованной литературы

1. Авербух М., «Подешевеет ли ещё раз», «Эксперт».- 2009. -№26. -с.51-52

2. Андрианов В. Кому при кризисе жить хорошо?/ Андрианов В. // Нефть России. -2008. - №11 с. 34-35.

3. Аюров В.Д. Мировой рынок природных ресурсов/ Аюров В.Д. - М.: Изд-во Московского гос. горного ун-та, 2007. - 103 с.

4. Байков Н., «Перспективы российской нефтегазовой промышленности и альтернативных источников энергии», «Мировая экономика и международные отношения». -2008. -№6. -с.49-57.

5. Ю. Н. Бобылев, С. В. Приходько, Факторы формирования цен на нефть, М., Институт экономики переходного периода, 20011.- 5 с.

6. Бобылев, Ю.Н. Факторы развития рынка нефти / Бобылев Ю.Н., Д.Н. Четвериков. - М.: ИЭПП, 2009. - 179 с.

7. Варшавский Л.В. Моделирование динамики цен на нефть при разных режимах развития рынка нефти / ВаршавскийЛ.В. // Прикладная эконометрика. -2009. - №5 с. 10.

8. Виноградова О. Вечный вопрос: когда кончится нефть. // Нефтегазовая вертикаль. №1, 2010. - С. 30-35.

9. Виноградова О. Полвека под знаком ОПЕК. // Нефтегазовая вертикаль. №15-16, 2010. - С. 4-10.

10. Винокуров Е., «Сценарий с падением цен на нефть», «Международная экономика».- 2011. -№9. - с.50-51

11. Мировой нефтегазовый рынок: инновационные тенденции. Под ред. д.т.н. В.В. Бушуева, д.э.н., Е.А. Телегиной и д.э.н. Ю.К. Шафраника - М.: ИД «Энергия»., 2008. - 358 с.

12. Гаврилов В.П. Чёрное золото планеты. - М.: Недра, 2006. - 160 с.

13. Гайдар Е.Т. Регулирование нефтяного рынка в ХХ веке. - В кн.: Гайдар Е.Т. Гибель империи. Уроки для современной России. М.: РОССПЭН, 2010. - С.108-120.

14. Горина Г.А. Ценообразование/ Горина Г.А. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 127 с.

...