Специфика формирования мировых цен на различные виды товаров

Размещено на http://www.allbest.ru/

Специфика формирования мировых цен на различные виды товаров и тенденций их на мировом рынке



Содержание

1. Особенности ценообразования на мировом рынке

2. Основные подходы к ценообразованию

3. Особенности формирования цен на нефть в Корее



1. Особенности ценообразования на мировом рынке

В условиях рыночной экономики ценообразование во внешней торговле, как и на внутреннем рынке, определяется конкретной рыночной ситуацией. Принципиально понятие цены сходно и для внутреннего рынка, и для внешнего. Цена, в том числе в международной торговле, - это денежная сумма, которую намерен получить продавец, предлагая товар или услугу, и которую готов заплатить за данный товар или услугу покупатель. Совпадение указанных двух требований зависит от многих условий - ценообразующих факторов. По характеру, уровню и сфере действия они делятся на пять групп.

1. Общеэкономические факторы действуют независимо от вида продукции и конкретных условий производства и реализации. К ним относятся:

· экономический цикл;

· состояние совокупного спроса и предложения;

· инфляция.

2. Конкретно экономические факторы определяются особенностями данного товара, условиями ее производства и реализации. К ним относятся:

· издержки;

· прибыль;

· налоги и сборы;

· предложение и спрос на данный товар или услугу с учетом взаимозаменяемости;

· потребительские свойства: качество, надежность, внешний вид, престижность.

3. Специфические факторы действуют только в отношении некоторых видов товаров и услуг:

· сезонность;

· эксплуатационные расходы;

· комплектность;

· гарантии и условия сервиса.

4. Специальные факторы связаны с действием особых механизмов и экономических инструментов, к которым относятся: государственное регулирование; валютный курс.

5. Внеэкономические факторы: политические; военные.

Как мы уже отмечали, цены определяются условиями конкуренции, состоянием и соотношением спроса и предложения. Однако на международном рынке процесс ценообразования имеет определенные особенности, с учетом их следует рассматривать и действие перечисленных выше ценообразующих факторов. Например, известно, что соотношения спроса и предложения ощущается субъектами внешней торговли гораздо острее, нежели поставщиками продукции на внутреннем рынке.

Участник международной торговли сталкивается с большим числом конкурентов, чем на рынке внутреннем; он обязан видеть перед собой мировой рынок, постоянно сравнивать свои издержки производства не только с внутренними рыночными ценами, но и с мировыми. Продавец товара на внешнем рынке находится в режиме постоянного «ценового стресса». Значительно больше на международном рынке и покупателей. Кроме того, в рамках мирового рынка менее мобильны факторы производства: свобода передвижения товаров, капитала, услуг и рабочей силы на нем значительно ниже, чем в рамках одного государства. Их перемещение сдерживается национальными границами, отношениями в валютной сфере, что противодействует выравниванию затрат и прибыли. Все подобные обстоятельства отражаются на формировании мировых цен.

Под мировыми ценами понимают цены крупных экспортно-импортных сделок, заключаемых на мировых товарных рынках, в основных центрах мировой торговли. Понятие «мировой товарный рынок» означает совокупность устойчивых, повторяющихся операций по купле-продаже данных товаров и услуг; такие операции имеют международные организационные формы (биржи, аукционы и т. п.) или выражаются в систематических экспортно-импортных сделках крупных фирм-поставщиков и покупателей.

Практически на цену предлагаемого товара влияют:

· платежеспособный спрос покупателя данного товара, то есть, попросту говоря, наличие денег;

· объем спроса - количество товара, которое способен приобрести покупатель;

· полезность товара и его потребительские свойства.

На стороне предложения действуют следующие ценообразующие факторы:

· количество товара, предлагаемого на рынке;

· издержки производства и обращения;

· цены на ресурсы и средства производства, используемые в производстве соответствующего товара.

Общий фактор для внутреннего и международного рынка - замещаемость предлагаемого к реализации товара другим, удовлетворяющим покупателя. На уровень мировых цен воздействуют валюта платежа, условия расчета и некоторые другие факторы - как экономические, так и внеэкономические.

На мировом рынке возможно искаженное соотношение спроса и предложения. При чрезмерном спросе на какой-то товар может возникнуть ситуация, когда на рынок выбрасывают товар, произведенный в наихудших условиях, по национальной цене, которая будет некоторое время определять мировую цену и наверняка будет весьма высока. И наоборот, нередко предложение значительно превышает спрос: тогда основной объем продаж приходится на те субъекты международной торговли, условия производства в которых наилучшие, а цены ниже. (В данном контексте нелишне отметить и такой нюанс: даже если крупнейший производитель товара в какой-либо стране является крупнейшим поставщиком данного продукта на национальном рынке, это не значит, что он займет лидирующее положение и на мировом рынке.)

При работе с ценами рынка, в том числе внешнеторговыми, следует учитывать различия в них с учетом позиций отдельных сторон и рыночной ситуации. Во-первых, существуют понятия «цена продавца», то есть предлагаемая продавцом, а, значит, относительно более высокая, и «цена покупателя», то есть принимаемая и уплачиваемая покупателем, а, значит, относительно более низкая. Во-вторых, в зависимости от рыночной конъюнктуры есть «рынок продавца», где из-за преобладания спроса коммерческие показатели и цены диктует продавец, и «рынок покупателя», где из-за преобладания предложения господствует покупатель и ситуация по ценам противоположная. Но условия на рынке все время изменяются, что находит отражение в ценах, поэтому рынок должен быть предметом постоянного наблюдения и изучения. В противном случае в определении цен возможны очень серьезные ошибки.

В последние два-три десятилетия важную роль в ценообразовании на товары, в особенности в мировой торговле, занимают сопутствующие услуги, оказываемые производителем и поставщиком какого-либо товара импортеру или конечному потребителю. Речь идет об общепринятых условиях поставки, в число которых входят техническое обслуживание, гарантийный ремонт, другие виды услуг, связанные с продвижением, реализацией и использованием продукта. Данный аспект особенно важен в современных условиях, в период развития высоких технологий, усложнения машин и оборудования. Известны примеры, когда стоимость услуг при экспорте оборудования и машин составляет 60 % в цене поставки.

Развитие науки и технологии влияет на совершенствование качественных характеристик товара, а с другой стороны, воздействует на мировые цены. Внедрение новых технологий повышает производительность труда и эффективность производства. В текущих условиях в абсолютном выражении цена растет практически для всех групп товаров. Однако с учетом полезного эффекта (например, возрастает скорость и надежность) относительная стоимость товара, а значит, и его цена для потребителя, снижаются.

При анализе цен необходимо учитывать и движение экономического цикла, имеющее в сфере международных экономических отношений определенную специфику. Так, в стадии депрессии цены, как правило, не повышаются; наоборот, в стадии подъема в связи с превышением спроса над предложением цены возрастают. (Хотя и то и другое распространяется на международную торговлю замедленно, в зависимости от сферы и глубины подобных явлений, тем более в фазе кризиса или подъема.) В зависимости от вида товаров и товарных групп динамика изменения цен отличается. Так, при изменении конъюнктуры наиболее резко и быстро меняются цены практически на все виды сырья, медленнее реакция производителей и поставщиков полуфабрикатов, еще слабее реакция цен на продукцию машиностроительного комплекса.

2. Основные подходы к ценообразованию

Мировому рынку присуща множественность цен. Как правило, в качестве цены мирового рынка принимаются цены крупных систематических и устойчивых экспортных и импортных сделок, заключенных в основных центрах международной торговли экспортерами или импортерами соответствующих товаров на условиях платежа в свободно конвертируемой валюте (СКВ).

Мировые цены выполняют ряд функций:

ь индикативную, которая дает возможность оценить экономическую ситуацию в тот или иной момент времени

ь коммуникативную, посредством которой связываются субъекты мирового рынка

ь дистрибьютивную, позволяющую распределить доходы рыночных субъектов

ь стимулирующую, которая содействует коррекции экспортно-импортной политики международных корпораций и государств

ь санирующую, «очищающую» мировой рынок от неэффективно функционирующих участников.

Среди мировых цен можно выделить цену продавца (экспортера), цену покупателя (импортера), справочные цены (цена каталога, прейскурантная цена), биржевые цены (цены форвард-сделок), цены статистики внешней торговли, цены аукционов, цены фактических сделок и контрактов.

Отметим два основных подхода к установлению цен на мировом рынке. Первый основывается на законе стоимости. В этом случае обмен товарами осуществляется на базе среднемировых затрат труда, то есть по интернациональной стоимости, которая определяется, главным образом, условиями производства основных стран, экспортирующих данный товар в больших количествах. Второй подход предполагает учет в ценообразовании потребительной стоимости, редкости товара, фазы его жизненного цикла, т.е. охватывает современный маркетинговый инструментарий.

Характерной особенностью взаимодействия цен внутреннего и мирового рынков является расхождение их уровней. Важно учитывать, что цены мировой торговли с большей силой влияют на внутренние цены, чем внутренние на мировые. Цены мировой торговли воздействуют через импорт на увеличение предложения товаров в рамках национального рынка и действуют в направлении снижения внутренних цен. В свою очередь, внутренние цены влияют на цены мировой торговли, прежде всего, через размеры обращающейся на мировом рынке товарной массы, т.е. предложения. Кроме того, на соотношение внутренних цен и цен мировой торговли оказывают влияние направление, размеры и характер тарифных и нетарифных барьеров, неодинаковых в различных странах.

Хотя пропорция «внутренние цены - цены мировой торговли» трудно поддается количественному анализу, обычно имеет место превышение внутренних цен над внешнеторговыми как по экспортируемой, так и по импортируемой продукции.

Формирование внешнеторговых цен на более низком по сравнению с ценами внутренних рынков уровне объясняется многими причинами. В их числе:

ь осуществление поставок на мировой рынок наиболее конкурентоспособными компаниями, фирмами стран-импортеров, обладающими передовой технологией, высоким техническим уровнем и организацией производства, низкими затратами

ь более жесткая, чем на внутренних рынках, конкуренция, действующая в направлении снижения цен

ь широкое использование скидок во внешней торговле за увеличение количества и объемов партий реализуемых товаров

ь использование странами многообразных форм стимулирования экспорта.

Понятие «услуга». Особенности услуг как объекта торговли.

Процесс мирового хозяйства во второй половине XX века неразрывно связан с развитием международного разделения труда, глобализацией и регионализацией мировой экономики. Зрелость мирового рынка товара, степень его насыщенности во многом обусловили рост спроса на услуги, что вызвало интенсивное развитие международной торговли услугами, а также обусловило формирование мирового рынка услуг.

Известно, что многие потребности людей удовлетворяются не только посредством вещи, но и самой целесообразной деятельностью, в силу присущего ей определенного полезного характера. Будучи потребляемым, в качестве деятельности, труд принимает форму услуги. В «каждый данный момент в числе предметов потребления, наряду с предметами потребления, существующими в виде товаров, имеется известное количество предметов потребления в виде услуг. Таким образом, общая сумма предметов потребления всегда оказывается больше той, какою она была при отсутствии пригодных для потребления услуг».

Под услугой принято понимать такую деятельность, которая может не воплощаться в материальном продукте, но всегда проявляется в некотором полезном эффекте, который получает потребитель.

Важно отметить, что полезный эффект услуги не существует отдельно от процесса его производства, следовательно, услуги, в отличие от товаров, нельзя произвести впрок и хранить. Процессы производства и потребления услуги по времени совпадают.

Специфика экономических отношений по поводу купли-продажи услуг заключается в непосредственной связи между производителем и потребителем. Услуга удовлетворяет индивидуальную потребность в данном, определенном виде труда. Вследствие того, что услуги производятся на заранее известный контингент потребителей, перепроизводства услуг быть не может.

Результат потребления услуги может быть разным - студент по завершении учебы в высшем учебном заведении становится высококвалифицированным специалистом; впечатление от прослушанной музыки может оказать эмоциональное воздействие на человека, его мировоззрение, поведение и сохраниться на всю жизнь, больной оказывается излеченным и т.д.

К. Маркс отмечал: «Известного рода услуги … воплощаются в тварях, другие же услуги, напротив, не оставляют осязаемых результатов, существующих отдельно от исполнителей этих услуг; иначе говоря, результат их не есть пригодный для продажи товар … Но от этого нисколько не меняется их экономический характер». Следовательно, услуги могут либо обладать, либо не обладать вещественной формой. В современных условиях, к примеру, ряд услуг приобретается на электронных носителях, то есть в овеществленном виде.

Качество услуги, в отличие от качества товара, может быть переменчивым и различаться существенным образом в зависимости от условий ее производства и потребления, времени производства услуги, уровня квалификации производителя и т.д. Так, опытный парикмахер, скорее всего, пострижет клиента гораздо лучше, чем это сделает начинающий, молодой парикмахер. Однако и первый может постричь по-разному, в зависимости от своего физического состояния и расположения духа в момент стрижки. Потребители услуг нередко знают о подобном разбросе качества и при выборе поставщика услуг советуются с другими покупателями.

Для обеспечения качества услуг фирмы выделяют средства на обучение и привлечение по-настоящему хороших специалистов. Авиакомпании, банки и отели, как свидетельствует мировая практика, тратят значительные суммы на обучение своих служащих искусству оказания добротных услуг. Кроме того, поставщики услуг отслеживают степень удовлетворенности клиентуры посредством опросов, проведения контрольных покупок и т.д. для выявления случаев неудовлетворительного обслуживания и исправления ситуации.

Международная торговля услугами встречает больше различных барьеров в сравнении с торговлей товарами; некоторые виды услуг вообще не могут экспортироваться, например, коммунальные или бытовые.

Особенности ценообразования нефти

Размер, масштаб и сложность мировой торговли сырой нефтью уникальны по сравнению с торговлей другими сырьевыми товарами. В настоящее время ежедневно добывается и потребляется более 80 млн. барр. нефти. Помимо масштабов торговли, стратегическая важность и ключевая роль, которую нефть играет в экономике, делают её уникальным товаром. В настоящей главе рассматриваются механизмы формирования цен в нефтяном секторе, в частности, образование цен на нефть как на сырьевой товар. Механизмы биржевого ценообразования стали активно развиваться после того, как созданная странами ОПЕК система официальных цен реализации нефти прекратила своё существование в середине 1980-х годов. Образование цен на нефть - хорошо сложившаяся система, и на спотовых нефтяных рынках сформировался полный набор инструментов биржевого ценообразования. Тем не менее, долгосрочные контракты по-прежнему играют значительную роль на рынке нефти, хотя и с другими механизмами формирования цен по сравнению с предшествующими периодами.

Нынешние спотовые рынки развивались с начала 1970-х годов. Сначала их назначение заключалось в балансировании спроса и предложения нефти, и они охватывали не более 3-5% международной торговли нефтью. В 1980-х гг. на спотовые рынки стали поступать растущие объёмы нефти, добываемой в странах, не входящих в ОПЕК. Появились новые ключевые эталонные сорта нефти - WTI, Brent и Dubai, которые стали использоваться в качестве базы для привязки к ним цен на нефть аналогичного качества и места добычи. Прежде эту роль играл сорт Arabian Light в рамках системы официальных цен реализации ОПЕК. Спотовые сделки в основном осуществляются между двумя сторонами по телефону или посредством компьютерной сети - это внебиржевой рынок. Для спотового рынка наличие торгового зала необязательно. Термин «спотовый рынок» применим ко всем разовым сделкам, заключаемым в сфере, где имеет место активная торговая деятельность в отношении одного или более товаров. Основные спотовые рынки или, скорее, торговые площадки для торговли сырой нефтью, располагаются в Роттердаме для Европы, Сингапуре для Азии и Нью-Йорке для США. Эталонные сорта нефти на этих биржах - Brent, Dubai и WTI. В то же время, в западных странах также формировались фьючерсные рынки. Они появились благодаря стремлению некоторых нефтяных компаний снизить риски, вызванные высокой неустойчивостью цен. Достижения в сфере информационных технологий и финансовой теории, а также политический климат, благоприятствующий формированию рыночных площадок в противовес государственному администрированию торговых операций, привели к созданию рынков производных финансовых инструментов (деривативов), включая фьючерсы и опционы. Нью-Йоркская товарная биржа и Международная нефтяная биржа (IPE) являются двумя основными финансовыми рынками для нефти. Мировые цены на нефть определяются именно этими рынками. ценообразование мировой торговля нефть

При анализе поведения нефтяного рынка очевидно, что рост потребления нефти тесно связан с экономическим ростом. Там, где растёт экономика, растёт и спрос на нефть - в Китае, Индии, на Ближнем Востоке, в США. Ежегодно мировой спрос на нефть увеличивается примерно на миллион баррелей в день. В 2004 году произошёл особенно значительный рост спроса - на 3,2 млн. барр. в день.

Ценность нефти определяется общей стоимостью продуктов её переработки, именуемой валовой стоимостью нефтепродуктов (это не означает, что цены на нефть устанавливаются по ценам нефтепродуктов - эти элементы взаимосвязаны). С точки зрения нефтепереработчиков, валовая стоимость нефтепродуктов определяет верхний предел цены на нефть. Каждый поток нефти обладает собственными характеристиками и позволяет получать различные сочетания нефтепродуктов.

Таблица 1: 10 крупнейших потребителей, производителей, импортёров, экспортёров нефти в 2005 г.

Источник: МЭА, Deutsche Bank

Цена «корзины» ОПЕК является индикативной ценой, основанной на ценах следующих 11 сортов нефти: Saharan Blend (Алжир), Minas (Индонезия), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arabian Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и BCF 17 (Венесуэла).

Нефть с низким содержанием серы (менее 0,5%) именуется «сладкой» (малосернистой), а нефть с высоким содержанием серы (более 1,5%) - «кислой» (высокосернистой). Для измерения плотности нефти нередко применяется стандарт Американского нефтяного института (API). Тяжёлыми считаются нефти, плотность которых составляет менее API 22°, в то время как к лёгким относятся нефти с плотностью более API 33°. Нефти средней плотности располагаются в промежутке между этими двумя величинами. Некоторые потоки нефти содержат примеси металлов. Все эти факторы сказываются на цене нефти. Цена ФОБ («франко-борт судна») - это цена на сырую нефть или нефтепродукты в порту погрузки, в то время как цена СИФ (стоимость, страхование и фрахт) - цена в порту назначения. Покупатели должны дополнительно оплачивать стоимость транспортировки при покупке сырой нефти или нефтепродуктов при цене ФОБ, в то время как цена СИФ уже включает стоимость транспортировки. Кроме того, время установления этих цен различное. Цены ФОБ устанавливаются на дату погрузки, а цены СИФ - на дату разгрузки. Поскольку транспортировка танкерами обычно занимает от нескольких дней до нескольких недель, разница часто бывает ощутимой. Больше принято осуществлять сделки с сырой нефтью по ценам ФОБ, а сделки с нефтепродуктами по ценам СИФ. Это означает, что покупатели нефти обычно фрахтуют танкеры, чтобы забрать нефть на терминалах стран-экспортёров нефти, а продавцы нефтепродуктов обычно доставляют свои продукты покупателям.

В конце 70-х и в 80-х годах появились новые эталонные сорта нефти. Эталонная нефть служит в качестве ценового базиса для нефтей с аналогичным качеством и местом добычи. В то время как эталонные сорта нефти играют ключевую роль при определении абсолютных уровней цен, бьльшая часть торговли другими сортами сырой нефти осуществляется в форме торгов на основе спреда. Предпочтение в отношении торгов на основе спреда является естественной реакцией на неустойчивость, которая присуща международным рынкам нефти. Разница между ценами имеет тенденцию быть менее изменчивой, чем абсолютные уровни цен . Торги на основе спреда отражают потребность рынков в постоянной коррекции межрыночных взаимосвязей в колебаниях цен.

Рис. 1 Цены на эталонные сорта нефти

Источник: US DOE/EIA

До 1979-80 гг. на долю долгосрочных контрактов приходилась бьльшая часть международной торговли. В 1970-х гг. сырая нефть продавалась на основе официальных цен реализации, которые устанавливались в соответствии с дифференциалом по отношению к цене нефти сорта Arabian Light. Дифференциалы основывались на физических характеристиках сортов нефти и удалённости от рынков. Однако система официальных цен реализации, которая была основой для большинства долгосрочных контрактов, перестала работать в середине 1980 -х гг., в условиях снижения потребности в нефти ОПЕК вследствие роста добычи в странах, не входящих в ОПЕК, и абсолютного сокращения мирового спроса на нефть в начале 1980 -х годов. Саудовская Аравия, действовавшая как компенсирующий производитель в рамках системы квот ОПЕК, ввела ценообразование по принципу нетбэк в конце 1985 г. для защиты своей рыночной доли и тем самым прекратила действие системы официальных цен. Система ценообразования по принципу нетбэк увязала стоимость сырой нефти с ценами на спотовом рынке нефтепродуктов После периода использования системы ценообразования по принципу нетбэк (Формула ценообразования по принципу нетбэк: Цена на сырую нефть (ФОБ) = валовая стоимость нефтепродуктов на спотовом рынке минус фиксированная маржа нефтепереработки минус транспортные расходы (от терминала в стране-экспортёре нефти до нефтеперерабатывающего завода в стране-импортёре) последовал короткий, не увенчавшийся успехом, возврат к системе фиксированных официальных цен. В конце 1987 г., однако, были введены формулы ценообразования, привязанные к конкретным географическим направлениям. Сегодня эта система всё ещё действует. Она непосредственно связана с поведением мировых рынков сырой нефти и позволяет продавцам ориентироваться на конкретные регионы и потребителей путём модификации формул и других аспектов контрактов для удовлетворения индивидуальных потребностей.

Результат этих корректировок - индивидуализированные контракты и ценовые формулы. Хотя использование целевых формул снижает степень прозрачности цен, они оказались эффективным, долговечным и гибким инструментом. Если формула цены связана только с одним сортом эталонной нефти, то конкретные характеристики и специфические рыночные условия эталонной нефти могут иметь большое влияние. Чтобы избежать этого, обычно используют «корзины нефтей», включающие несколько эталонных сортов. Например, обычно формулы для экспорта сырой нефти Arabian Light на Азиатско-Тихоокеанский рынок (продажа в восточном направлении) привязаны к сортам нефти Dubai и Oman. Формулы же для экспорта в Европу и Северную Америку (продажа в западном направлении) используют фьючерсную цену IPE на сорт Brent ( IPE BWAVE ). Обычно цены при продаже в восточном направлении выше цен при продаже в западном направлении, разница называется «азиатская премия» (Asian premium).

Динамика цен на нефть и экономических показателей в странах-экспортерах нефти

В условиях растущего спроса на нефть на мировом рынке, география ее добычи в мире в первую очередь определяется фактическим наличием, масштабами и качеством нефтяных месторождений в данных регионах, а также имеющимися добывающими мощностями и соответствующей инфраструктурой для транспортировки нефти.

Суммарные мощности добывающей промышленности в основных странах -- продуцентах нефти уже многие годы значительно (до 40% в Саудовской Аравии) превышают спрос8. С тем, чтобы в периоды превышения предложения над спросом на мировом рынке удержать цены на нефть от падения ниже определенного уровня, ведущие мировые продуценты, и, прежде всего -- члены Организации стран -- экспортеров нефти (ОПЕК), устанавливают ограничительные квоты на ее добычу, о чем подробнее будет сказано далее. Более того, в некоторых странах (особенно в США) прямо консервируют уже пробуренные нефтяные скважины из-за крайне высоких в настоящее время издержек их эксплуатации или отчасти даже прямого желания сохранить собственные природные запасы на более отдаленное будущее, предпочитая пока импортировать нефть по более низким ценам.

Первое место в мире по добыче нефти занимает Саудовская Аравия, причем следует отметить, что объем добычи в этой стране год от года существенно колеблется, что связано с действием страны в качестве «замыкающего» при регулировании ОПЕК цен на нефть путем ограничения объема производства нефти в стране.

На 18 крупнейших нефтяных компаний (не считая России) приходится около 60% мировой нефтедобычи, что свидетельствует о чрезвычайно высокой степени монополизации мирового рынка нефти. Кроме того, здесь следует отметить большую долю государственных компаний (из перечисленных компаний только 5 являются частными), на долю которых в последние годы приходилось около 40% добытой в мире нефти.

В странах Западной Европы потребление нефти в отдельные годы существенно не менялось, но в целом возросло примерно на 6%. В странах Восточной Европы наблюдается длительный спад потребления, который в последние годы удалось замедлить и даже остановить, но еще не преодолеть.

В странах Ближнего и Среднего Востока, Центральной и Южной Америки потребление нефти увеличилось на 30%, а в странах Африки -- на 36%, в том числе в ЮАР -- на 50%.

Несмотря на отмеченные сдвиги, основными потребителями нефти в мире остаются промышленно развитые государства. На долю стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) приходится почти 60%. Следует также отметить, что крупнейшие производители нефти -- страны Ближнего и Среднего Востока -- в ее потреблении занимают сравнительно скромную долю -- всего 5,7%, в том числе Саудовская Аравия -- лишь 1,6%.

Энергоемкость экономики можно выразить через интенсивность потребления нефти (количество потребляемой нефти на единицу прироста ВВП). Несмотря на то, что потребление нефти в абсолютном выражении неуклонно растет, интенсивность ее потребления повсеместно имеет устойчивую тенденцию к снижению, что связано с активным внедрением энергосберегающих технологий и использованием альтернативных источников энергии.

Рис. 2 Использование различных источников энергии в мире



Как видно из рисунка 2, доля нефти в мировом энергобалансе снизилась с 48% в 1970 г. до 40% в 2008 г., при этом наблюдается неуклонный рост доли природного газа, атомной энергии и энергии из возобновляемых источников.

Чтобы упростить экспорт, были придуманы некие стандартные сорта нефти, связанные либо с основным месторождением, либо с группой месторождений. Для России это тяжёлая Urals и легкая нефть Siberian Light. В Великобритании -- Brent, в Норвегии -- Statfjord, в Ираке -- Kirkuk, в США -- Light Sweet и WTI. Часто бывает, что страна производит два сорта нефти -- лёгкую и тяжёлую (например в Иране это Iran Light и Iran Heavy).

Цены определяют следующие базовые виды нефти:

Light Sweet Crude Oil

WTI

Brent Crude Oil (ICE) -- нефтяная смесь Северного моря

OPEC Reference Basket of crudes -- нефтяная «корзина» ОПЕК

Стандартом для цен служит нефть сортов WTI и Light Sweet (для западного полушария и вообще ориентиром для других сортов нефти), а также Brent (для рынков Европы и стран ОПЕК).

Основные показатели стоимости нефти на мировом рынке

Необходимо понимать, что биржевая котировка, или экспертная оценка цены сырой нефти определенной марки вовсе не означает что конкретный продавец или конкретный покупатель в определенном месте может продать любую партию сырой нефти по соответствующей цене. На цену конкретной сделки влияет очень большое количество факторов, важнейшими из которых являются:

1) Качественные характеристики нефти (плотность, содержание солей, серы, парафина, мех. примесей);

2) Место отгрузки и базис поставки;

3) Транспортные расходы до места назначения;

4) Объем (в частности танкерная партия/не танкерная партия);

5) Количество посредников и размер их маржи.

Факторы влияния на ценообразование нефти

Себестоимость нефти -- стоимостное суммарное денежное выражение всех издержек, которые несут нефтедобывающие компании при добыче нефти. Рассчитывается по отношению к единице объема нефти.

На себестоимость нефти оказывают существенное влияние ряд условий:

ь глубина залегания нефти;

ь климатические условия;

ь удаленность месторождения от морских путей;

ь удаленность месторождения от основных потребителей;

ь качество и современность оборудования.

Низкая себестоимость барреля нефти в странах Персидского залива связана с тем, что месторождения находятся на континентальном шельфе, имеют небольшую глубину залегания, нет необходимости строить и обслуживать нефтепроводы, так как нефть добывается рядом с крупными портами.

В России высокая себестоимость обусловлена сложными климатическими условиями в местах добычи, удаленностью месторождений от основных потребителей, изношенностью оборудования.

Одна из самых высоких себестоимостей добычи нефти -- добыча нефти в море, которую ведут Великобритания, Норвегия и ряд других европейских стран в Северном море. Это связано с необходимостью строить нефтяные платформы, а также строить и использовать дорогое оборудование.

Особенность спроса на нефть в том, что в краткосрочной перспективе спрос малоэластичен: рост цен мало влияет на спрос (редкий владелец автомобиля начнёт ездить в автобусе из-за роста цен на бензин). Поэтому даже небольшое падение предложения нефти приводит к резкому росту цен.

В среднесрочной перспективе (5--10 лет), однако, ситуация иная. Рост цен на нефть заставляет потребителей покупать более экономичные автомобили, а компании -- вкладывать деньги в создание более экономичных двигателей. Новые дома строятся с улучшенной теплоизоляцией, так что на их обогрев тратится меньше топлива. Благодаря этому сокращение добычи нефти приводит к росту цен лишь в первые годы, а затем цены на нефть опять падают.

В долгосрочной перспективе (десятилетия) спрос непрерывно увеличивается за счёт увеличения количества автомобилей и им подобной техники. Относительно недавно в число крупнейших мировых потребителей нефти вошли Китай и Индия. В XX веке рост спроса на нефть уравновешивался разведкой новых месторождений, позволявшим увеличить и добычу нефти. Однако многие считают, что в XXI веке нефтяные месторождения исчерпают себя, и диспропорция между спросом на нефть и её предложением приведёт к резкому росту цен -- наступит нефтяной кризис (некоторые[кто?] считают, что нефтяной кризис уже начался, и рост цен в 2003--2008 годах являлся его признаком).

Так, потерпев поражение в Войне Судного дня 1973 года, арабские страны решили в 1973--1974 годах сократить добычу нефти на 5 млн баррелей в день, чтобы «наказать» Запад. Хотя другие страны и сумели увеличить добычу на 1 млн баррелей в день, общая добыча сократилась на 7 %, а цены выросли в 4 раза. Цены на нефть сохранялись на высоком уровне и в середине 70-х годов (хотя и не таком высоком, как во время бойкота), дальнейший толчок им дала иранская революция и ирано-иракская война.

Своего пика цены достигли в начале 1980-х годов. После этого по причинам, описанным выше, цены начали падать. За несколько лет они упали более, чем втрое. После вторжения Ирака в Кувейт в 1990 году цены выросли, но быстро упали опять, после того как стало ясно, что другие страны легко могут увеличить добычу нефти. После разгрома Ирака в 1991 году цены продолжали падать и достигли своего минимума 11 долларов за баррель в 1998 году, что с учётом инфляции соответствует уровню начала 1970-х. Связано это было с Азиатским экономическим кризисом 1997 года. В России это привело, в частности, к упадку нефтяной промышленности и стало одной из причин дефолта 1998 года.

Страны ОПЕК сумели договориться о сокращении добычи нефти и к середине 2000 года цены достигли 30 долларов за баррель. С конца 2003 до 2005 включительно произошёл новый резкий скачок цен. Цена нефти в феврале 2008 уже превышала «психологическую» отметку в 100 долларов за баррель, в марте высокие темпы роста цен продолжились (110 долл.). В мае 2008 года была достигнута цена 135 долларов и далее удерживалась на уровне выше 100 долларов. Максимальная цена нефти сорта WTI (Light Sweet) была достигнута 11 июля 2008 года, превысив 147 долларов за баррель.

Некоторые считают причиной этого скачка цен предполагаемое вторжение США в Иран, по мнению других, он знаменует начало давно ожидаемого нефтяного кризиса, когда истощающимся месторождениям всё труднее удовлетворить растущий спрос на нефть. Большинство аналитиков считают, что эта цена будет снижена (одни называют цифру 40, другие 75 долларов за баррель).

В октябре 2008 г. цена на нефть опустилась ниже 67 долларов за баррель в результате глобального экономического кризиса, а в августе цена упала до 35 долларов за баррель.



3. Особенности формирования цен на нефть в Корее

В Корее функционируют три нефтехимических комплекса общей мощностью 3,26 млн. тонн этилена в год. По этому показателю Корея занимает пятое место в мире. Первый комплекс - «Ульсан Петрокемикл Комплекс» расположен в юго-восточной части полуострова. Второй - «Ечхон Петрокемикл Комплекс» находится на юго-западе Кореи. Третий «Тэсан Петрокемикл Комплекс» - построен в центре западного побережья.

Общий объем производства нефтепродук¬тов вырос с 4,8 млн. баррелей в 1964 г. до 408,2 млн. баррелей в 1991 г. Увеличение предложения нефтепродуктов на внутреннем рынке привело к изменениям в структуре потребления энергии. До первой половины 1960-х гг. уголь был основным энергоносителем, но после 1967 г. правительство сделало ставку на нефть. В результате на нефть приходилось 40,1 % общего потребления энергоресурсов в 1969 г., в то время как потребление угля упало до 32,8%. В 1992 г. зависимость от нефти увеличилась, и ее потребление достигло 62,2% всего потребления энергии. С 1967 г. по 1979 г. внутреннее потребление нефтепродуктов в качестве топлива и в качестве сырья ежегодно возрастало более чем на 20%. Общее потребление нефтепродуктов в 1991 г. достигло 424,7 млн. баррелей, или в 6,8 раз больше, чем в 1970 г.

Так как в Корее нет запасов нефти, вся сырая нефть импортируется. Рост цен на сырую нефть, зависимость от стран-поставщиков, а также требования экологической безопасности вынуждают искать новые способы получения этилена и пропилена из нефти.

Размещено на Allbest.ru

...