Характеристика рынка овощей, фруктов и ягод

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Рынок овощей

В 2013 г. мировое производство овощей составило 950 млн т, что почти на 11 % превышает показатели 2012 г., когда было собрано 860 млн т свежей овощной продукции. Крупнейшими мировыми производителями остаются Китай и Индия. Международный рынок овощей в последние годы остается стабильным, реализация данной продукции на внешнем рынке в 2013 г. составила в денежном эквиваленте 35,5 млрд долл. США. 70 % выручки от реализации плодоовощной продукции на мировом рынке концентрируется в руках 50 крупнейших компаний. Лидерами продаж являются лук, томаты, перец, морковь и огурцы. Основные страны-импортеры овощной продукции в натуральном выражении - США, Германия, Великобритания, Франция и Россия.

Урожай овощей в странах Европейского Союза по итогам сезона-2013/14 оценивается в 63 млн т, или на 2 % больше предыдущего сезона. ЕС, удовлетворяя потребности в овощах за счет собственного производства, экспортирует значительную их часть.

За 2008-2012 гг. объем продаж свежих овощей и грибов увеличился на
16 %. По данным экспертов, вплоть до 2017 г. объем реализации данной продукции будет продолжать возрастать в среднем 2 % в год, что объясняется сразу несколькими факторами - ростом численности населения планеты, увеличением дохода жителей многих стран, изменением потребительских предпочтений и повсеместным ростом спроса именно на овощи.

Стабильный ежегодный рост демонстрирует и рынок замороженных овощей и фруктов. Наращивание объемов продаж данной продукции вплоть до 2019 г. оценивается специалистами в среднем в 4,3 %, что объясняется ростом спроса на фаст-фуд, приходом на рынок новых видов продуктов и увеличением потребления плодоовощной продукции в развивающихся странах в связи с ростом покупательской способности. По итогам 2012 г. рынок плодоовощной заморозки был разделен на три географические зоны: Европа (39,5 %), Северная Америка (26,3 %) и остальные страны (34,2 %). Увеличению емкости рынка в ближайшей перспективе будет способствовать рост ее потребления в Бразилии, Аргентине и отдельных странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

На состоянии производства овощей России, Беларуси и Казахстана в
2013 г. отрицательно сказались сложные погодные условия.

Валовой сбор овощей открытого и закрытого грунта в Российской Федерации всего на 0,4 % увеличился по отношению к 2012 г. и составил 14689 тыс. т, или 102 кг в расчете на 1 чел. (таблица 1). При медицинской норме потребления 120-140 кг собираемый ежегодно урожай лишь частично покрывает производственные и личные потребности страны в овощах. Ввиду этого Россия входит в пятерку ведущих мировых импортеров плодоовощной продукции, доля импорта на внутреннем рынке составляет порядка 25 %, в зависимости от конкретного вида и урожая от 20 до 40%. В 2013 г. страна импортировала 2,9 млн т овощей, потратив на эти цели 2,9 млрд долл., что больше показателей 2012 г. соответственно на 6,3 % и 12,4 % соответственно.

Таблица 1 - Производство овощей в странах Таможенного союза в 2013 г.

Основные проблемы российского овощного сектора обусловлены низкой производительностью (урожайность овощей здесь на 10 % ниже, чем в Беларуси и Казахстане), недостаточным финансированием производственного процесса, сложной логистикой, угрозой неблагоприятных климатических условий в регионах локализации производства, а также сложностями с реализацией долгосрочных программ.

К началу весны 2014 г. цены на большинство овощей увеличились в 1,5-2,0 раза по отношению к периоду сбора урожая. Строительство овощных хранилищ будет способствовать удешевлению продукции для конечного потребителя в период межсезонья, снижению импорта овощей, а также росту конкурентоспособности российского овощеводства на мировом рынке.

В 2013 г. Казахстан увеличил производство овощей по сравнению с 2012 г. на 5,9 % до 3242 тыс. т, опередив по значению урожайности (239 ц/га) Беларусь. Производство овощей в расчете на 1 чел. составило 190 кг, или в 1,65 раз больше среднего значения по Таможенному союзу. Тем не менее, жители страны потребляют лишь 60 % годовой нормы овощей (87,3 кг).

Объективными ограничениями производства овощей открытого грунта связаны с климатическими условиями (овощи поздно созревают); отсутствием свободных земель для расширения посевов и посадок; концентрация площадей (94 %) в личных подсобных и фермерских хозяйствах. Мелкотоварное производство Казахстана не способно конкурировать с крупнотоварным овощеводством стран с высокой урожайностью в данной отрасли.

Однако в последние годы в стране сделали ставку на развитие овощеводства закрытого грунта ввиду постоянного недостатка в ранних овощах. В 2014 г. в Казахстане планируется ввод 16 тепличных комплексов на 19,3 млрд тенге, которые будут производить более 27 тыс. тонн плодоовощной продукции в год, еще на 61 га будет выращиваться рассада. Кроме того, активно внедряются прогрессивные технологии долгосрочного хранения плодоовощной продукции.

В Республике Беларусь производство овощей в 2013 г. увеличилось на 2,8 % и составило 1626 тыс. т, в том числе в расчете на 1 чел. - 172 кг. Потребление овощей на внутреннем рынке незначительно сократилось (на
12 тыс. т (0,7 %) до 1638 тыс. т), при этом рост экспорта составил 83 тыс. т
(70,7 %), на внешний рынок было поставлено 210 тыс. т овощей (таблица 2). С 2010 г. экспорт продукции отрасли увеличился в 2,8 раз, что является весьма хорошим показателем на фоне объемов импорта. В 2013 г. в Беларусь было завезено 222 тыс. т овощей, в основном ранних, что на 30 тыс. т (15,6 %) больше аналогичного показателя 2012 г.

Таблица 2 - Баланс овощей в Республике Беларусь в 2010-2013 гг., тыс. т

В Беларуси создана система, позволяющая обеспечивать внутренний рынок свежими овощами на постоянной основе, включающая стабилизационные фонды и тепличные хозяйства, где выращивается ранняя продукция. Однако за счет отечественного производства потребность в ранних овощах покрывается примерно на 54 %, что и обуславливает немалые объемы импорта данной продукции. Годовая потребность внутреннего рынка в овощах для продажи в торговых организациях составляет 270 тыс. т, фруктах - 300 тыс. т, в том числе яблоках - 150 тыс. т. Потребность в ранних овощах составляет 60 тыс. т.

Одним из самых перспективных направлений развития овощеводства в Беларуси - экологическое земледелие. Наряду с разработкой системы сертификации продукции оно будет способствовать росту спроса населения на овощи в свежем и переработанном виде.

Основными проблемами экспорта белорусских овощей являются: формирование крупных партий продукции, недостаточный уровень качества, несоответствие международным стандартам, неразвитая инфраструктура и слабая логистика, решение которых будет способствовать росту конкурентоспособности отечественного овощеводства, в первую очередь на региональном рынке. мировой рынок импортер фрукт

2. Рынок фруктов и ягод

Мировое производство свежих фруктов и ягод в 2013 г. оценивается в 790 млн т, или на 60 млн т больше, чем было получено в 2012 г. Отмечается стабильный рост объемов реализации фруктов в натуральном выражении на внешнем рынке. В 2013 г. экспорт плодово-ягодной продукции в стоимостном выражении составил 68 млрд долл. США. Наиболее популярными фруктами остаются бананы, яблоки и апельсины. Крупнейшие импортеры свежих фруктов, как в натуральном, так и в стоимостном выражении, по оценке экспертов, - США, Россия, Германия, Великобритания и Нидерланды.

В странах ЕС в 2013 г. было собрано 37 млн т плодов и ягод. Основными производителями являются Нидерланды и Испания.

Несмотря на рост в 2013 г. в Российской Федерации валового сбора плодов и ягод на 10,4 % до 2941,5 тыс. т, за счет собственного производства страна удовлетворяет потребность во фруктах лишь на 20 %, 80 % рынка составляют импортные поставки. По данным таможенной статистики, импорт фруктов, орехов и сухофруктов в Россию в 2013 г. составил 6,19 млн т, в стоимостном выражении - 6,26 млрд долл., что на 0,40 % и 0,35 % выше аналогичных показателей 2012 г. соответственно. Конец года ознаменовался резким падением объемов поставок данной продукции, кроме того, стала заметна тенденция сокращения поставок более дорогостоящей продукции и увеличения относительно дешевых продуктов.

Таблица 1 - Производство плодов и ягод в странах Таможенного союза в 2013 г.

Лидерами поставок овощей и фруктов в Россию являются: Эквадор (бананы), Турция (томаты, цитрусовые), Польша (яблоки), Китай (яблоки, цитрусовые и томаты), Испания (томаты, нектарины и персики), Марокко (цитрусовые) и Израиль (перец и морковь).

Основные факторы, влиявшие на состояние и динамику российского рынка плодово-ягодной продукции в 2013 г.: изменение спроса среди покупателей в сторону дешевой массовой продукции, изменения со стороны поставщиков из других стран; возрастающее давление на цену поставок со стороны розничных сетей, закрытие нескольких крупных плодоовощных баз.

Весомым конкурентным преимуществом России на мировом рынке фруктов является производство экологически безопасной продукции. В рамках реализуемой госпрограммы развития интенсивного садоводства на 2012-2020 гг. государством предоставляются субсидии на раскорчевку старых садов и закладку новых садов и виноградников, однако отсутствие качественных фруктохранилищ, относительно короткий срок выращенной продукции и недостаток мощностей перерабатывающих предприятий обуславливают нежелание крупных торговых сетей приобретать ее, а затем реализовывать, что ведет к потерям полученного урожая.

Казахстан увеличил валовой сбор плодов и ягод в 2013 г. на 3,9 % до 212,4 тыс. т, что было обеспечено за счет расширения площадей садов и ягодников, так как продуктивность насаждений сократилась на 0,7 % и составила 47,4 ц/га. Достигнутый уровень сбора плодово-ягодной продукции с 1 га и недостаточные площади многолетних насаждений обуславливают весьма низкую величину собственного производства фруктов и ягод в расчете на 1 жителя страны (2013 г. - 12,5 кг), которая в 4 раза меньше, чем в Беларуси, и в 1,64 раза меньше, чем в Российской Федерации. Данное обстоятельство обуславливает значительный ежегодный импорт плодово-ягодной продукции. К примеру, в сезон-2012/2013 Казахстан импортировал 138 тыс. т яблок, с июля по ноябрь 2013 г. - 39 тыс. т данного фрукта.

С целью обеспечения населения фруктами и ягодами в соответствии с норами потребления, а также развития переработки и наращивания экспорта плодово-ягодной продукции в Казахстане в рамках Программы по развитию АПК на 2013-2020 гг. предполагается доведение площади садов к 2020 г. до 75-80 тыс. га. Повышению эффективности отечественного садоводства будет способствовать являются подбор высокоадаптивных сортоподвойных комбинаций для промышленных садов, совершенствование технологий выращивания плодов и научно-обоснованное размещение массивов садов.

Сохранение неудовлетворительного состояния плодово-ягодных насаждений наряду с неблагоприятными погодно-климатическими условиями весны 2013 г. стали основными причинами значительного сокращения валового сбора фруктов в Беларуси, который составил 476 тыс. т, или на 24,4 % меньше, чем в 2012 г. Продуктивность плодово-ягодных насаждений составила всего 53,5 кг. Положительным моментом является ежегодное наращивание экспорта белорусских фруктов и ягод. В 2013 г. на внешний рынок было поставлено 235 тыс. т данной продукции, что в 11 раз больше, чем в 2010 г., и в 2,2 раза - чем в 2012 г. Однако импорт свежих фруктов и ягод в страну значительно превосходит их экспорт, который в 2013 г. составил 600 тыс. т. (таблица 2).

Таблица 2 - Баланс плодов и ягод в Республике Беларусь в 2010-2013 гг., тыс. т

Емкость белорусского рынка фруктов оценивается в 15 млн долл. ежемесячно, в том числе в 30 млн долл. - с ноября по май. Основу импорта составляют экзотические фрукты и ягоды: банан, арбуз, персик, нектарин (летний сезон), цитрусовые (зимний сезон), виноград.

В Беларуси началось производство голубики в промышленных масштабах. Отмечается рост использования белорусских яблок и черники при производстве соков и детского питания. Перспектива развития отечественного садоводства - интенсивные плотные сады на карликовых подвоях с деревьями высотой не более 2-2,5 метра. Главные направления работы - внедрение собственных конкурентноспособных сортов плодовых растений и выведение новых, оздоровление посадочного материала для закладки промышленных садов, подбор лучших сорто-подвойных комбинаций, механизация процессов в садоводстве и питомниководстве.

В задачи развития отрасли входит также диверсификация производства путем увеличения закладки косточковых (вишня, черешня) и ягодников, что позволит отечественным производителям витаминной продукции располагаться на разных рыночных нишах и улучшить в целом экономику подотрасли. Учитывая тот факт, что значительная доля плодов и ягод в Беларуси выращивается в личных подсобных хозяйствах, развитию отечественного плодоводства будет способствовать внедрение эффективно налаженной системы закупок излишек данной продукции у населения.

Размещено на Allbest.ru